WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2016 ROKU

Transkrypt

1 WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2016 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 10 listopada 2016 roku

2 NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZMIANA DANE NA KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU ,3% * Oddziały (139) -7,9% * Kapitał własny (361,6 mln zł)***** -308,9% ** Strata netto (47,2 mln zł)***** -2,6% ** Przychody (266,5 mln zł) -45,9% ** EBITDA (31,5 mln zł) *** - 28,2 p.p. ** ROE (-16,0%) **** * porów nanie do 31 grudnia 2015 roku ** porów nanie do 3Q 2015 *** EBITDA - zysk przed opodatkow aniem, odsetkami i amortyzacją **** ROE - zw rot z kapitału w łasnego liczony jako stosunek zannualizow anego zysku netto za okres do kapitału w łasnego na początek okres ***** przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 2

3 MISJA I WIZJA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. MISJA Jesteśmy liderem kompleksowego doradztwa finansowego i nieruchomościowego w Polsce, oferując naszym Klientom szeroką, różnorodną ofertę produktów oraz rozwiązań. Wspieramy Klientów oraz ich rodziny na każdym etapie życia, oferując kompleksową ofertę w pełni dostosowaną do ich potrzeb, oczekiwań oraz możliwości, dbając o przejrzystość i bezpieczeństwo ich transakcji. Naszym priorytetem jest budowa długotrwałych relacji z Klientami oraz dokładamy wszelkich starań, aby w innowacyjny sposób oferować im rozwiązania finansowe i nieruchomościowe. Kierujemy się w pracy wysokimi standardami obsługi, jakością oraz pewnością, że każdy Klient otrzyma od nas propozycję odpowiedniego dla niego produktu finansowego bądź nieruchomościowego. WIZJA Duma, odpowiedzialność i motywacja pracowników sprawiają, że usługi świadczone Klientom są i będą na najwyższym poziomie oraz wyznaczają standardy obsługi na całym rynku finansowym i nieruchomości. Jesteśmy i zamierzamy umacniać się jako wiarygodny i zaufany partner w branży, ale również tworzymy pozytywne oraz odpowiedzialne postawy. Chcemy być zawsze o krok przed innymi i wdrażać w naszych firmach innowacyjne, efektywne projekty. Nasze atuty to: profesjonalni, doskonale wyszkoleni i kompetentni pracownicy, szacunek i wzajemne zrozumienie w relacjach z Klientami, partnerami biznesowymi, jak i pracownikami, wielość i różnorodność produktów finansowych dostępnych w jednym miejscu. 3

4 STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. 100% 69,18% 49% 49% 9,99% 9,99% Struktura Grupy zaprezentowana według stanu na dzień 10 listopada 2016 roku. W dniu 30 września 2016 roku, Open Finance S.A. sprzedał 9,99% akcji spółki Open Finance TFI S.A. oraz wykupił 2,92% akcji Open Finance TFI S.A. od wybranych akcjonariuszy mniejszościowych. Na dzień 10 listopada 2016 roku spółka Open Finance S.A. posiada łącznie pośrednio i bezpośrednio 14,89% udziału w kapitale spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 4

5 ZMIANY 1/2 NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W GRUPIE W TRZECH KWARTAŁACH 2016 ZMIANA OKRESU I METODY AMORTYZACJI NABYTYCH BAZ KLIENTÓW W dniu 29 sierpnia 2016 roku Grupa zakończyła proces analizy w zakresie adekwatności okresów użytkowania wartości niematerialnych i prawnych w postaci nabywanych baz danych zawierających dane kontaktowe do potencjalnych klientów Grupy. W wyniku powyższej analizy dokonaliśmy zmian w okresie i metodzie amortyzacji nabytych baz klientów: a) Skrócono okres amortyzacji z 7 do 4 lat; b) Zmieniono metodę amortyzacji z liniowej na degresywną w oparciu o metodę sumy cyfr, jako że analiza wykazała, że nabyta baza klientów generuje najwięcej korzyści ekonomicznych w pierwszym i drugim roku od momentu jej nabycia. Ustalono następujące stawki amortyzacji dla poszczególnych lat: w pierwszym roku baza zostanie zamortyzowana w 43%, w drugim roku w 31%, w trzecim roku w 19% a w czwartym roku w 7%; Dodatkowo, na dzień 30 czerwca 2016 roku, Grupa dla pozostałej do zamortyzowania bazy przeprowadziła test na utratę wartości nabytej bazy, który wykazał utratę w wysokości tys. zł Wprowadzona zmiana została zastosowana prospektywnie, z efektem od 1 stycznia 2016 roku. Wpływ powyższej zmiany na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy za Q1, Q2, Q3 i 3Q 2016: dane w tys. zł Q Q Q Q 2016 Wynik ** przed zmianą amortyzacji nabytych baz klientów Zmiana amortyzacji * (20 515) (13 175) (6 633) (40 323) Odpis aktualizujący wartość nabytych baz * - (10 482) - (10 482) Wynik ** po zmianie amortyzacji nabytych baz klientów (18 918) (23 638) (4 608) (47 164) * w pływ netto, po uw zględnieniu podatku 19% ** w ynik przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 5

6 ZMIANY 2/2 NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W GRUPIE W TRZECH KWARTAŁACH 2016 W dniu 27 stycznia 2016 roku nastąpiło połączenie spółki HB Finanse Sp. z o.o. ze spółką Open Finance S.A. Celem połączenia obu spółek było usystematyzowania biznesowej działalności - Open Finance w obszarze pośrednictwa finansowego a Home Broker w obszarze pośrednictwa nieruchomości; W wyniku wieloetapowej analizy rentowności oddziałów, z końcem marca 2016 roku dokonano optymalizacji działania sieci Open Finance, w wyniku której oddziały w małych i średnich miastach zostały przeniesione do sieci mobilnej Open Direct. Optymalizacja sieci objęła zasięgiem 30 oddziałów oraz 140 doradców i miała na celu redukcję kosztów stałych funkcjonowania sieci Open Finance; Dynamicznie postępujący wzrost integracji sieci Open Finance i Home Broker; Dalszy rozwój zewnętrznej struktury sprzedażowej - Open Partners w ramach Open Finance i HB Partners w ramach Home Broker - jako integratora rynku drobnych firm doradztwa finansowego i rynku pośrednictwa nieruchomości dedykowanego do obsługi rynku pierwotnego, opartych na sucess fee od sprzedaży; Rozwój pośrednictwa w zakresie produktów firmowych; Zagospodarowanie rynku pośrednictwa finansowego w małych i średnich miastach przy pomocy ekspansji sieci mobilnej; Wdrożenie innowacyjnej prezentacji mieszkań: Wirtualny spacer 3D ; Optymalizacja systemów motywacyjnych doradców pod kątem jakości obsługi klienta, współpracy Open Finance z Home Broker oraz crosssell u. Zmniejszenie rotacji pracowników w Open Finance i Home Broker; Rozszerzenie oferty produktowej o kredyty pozabankowe i produkty systematycznego oszczędzania (bez UFK); Zamiana kilkunastu bardzo drogich placówek na tańsze; Uruchomienie stron internetowych Open Finance i Home Broker w nowej formule, nawiązanie współpracy z portalami branżowymi, zmiana zasad współpracy z domami mediowymi (oparta na wskaźnikach efektywnościowych); 6

7 GRUPA OPEN FINANCE UZYSKANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 1. Konsumencki Lider Jakości I miejsce w kategorii Niezależni doradcy finansowi 2. Gepard Biznesu 2016 nagroda przyznana w 2016 roku przez Instytut Nowoczesnego Biznesu 3. Finansowa Marka Roku 2015 w kategorii Doradztwo Finansowe Gazeta Finansowa 4. Najlepszy Partner w Biznesie nagroda przyznana w 2016 roku przez magazyn Home&Market 5. Tytuł National Champion 2016/17 nagroda przyznana przez European Business Awards 6. Najwyższa Jakość Q nagroda przyznana przez Kapitułę Programu Najwyższa Jakość Quality International Gwiazda Jakości Obsługi nagroda przyznana przez Grupę VSC 8. Dobra Marka 2016 Jakość, Zaufanie, Renoma nagroda przyznana przez Redakcję Biznes Trendy 9. Laur Konsumenta TOP MARKA 2016 nagroda przyznana przez Redakcję Strefy Gospodarki 10. Created in Poland Superbrands 2015/16 w kategorii doradcy finansowi 11. Najcenniejsza Polska Marka 2015 w kategorii Finanse 7 miejsce w rankingu Rzeczpospolitej 12. Pierwsze miejsce w rankingu Gazety Finansowej - firmy z branży doradztwa. 7

8 SKONSOLIDOWANY WYNIK GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 20,0 10, ,0-20,0 6,5 8,0 8,0 6,4-18,9-23,6-4,7 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q ,0 dane w mln. zł Wygenerowana strata netto w wysokości 47,2 mln zł przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 roku wynika głównie ze: Zmiany okresu i 57% metody amortyzacji nabywanych baz klientów oraz rozpoznanego odpisu aktualizującego ich wartość, łącznie wpływ na wyniki w trzech kwartałach 2016 to 50,8 mln zł ( wpływ w Q1 20,5 mln zł, wpływ w Q2 23,7 mln zł, wpływ w Q3 6,6 mln zł); Dodatkowego obciążenia podatkiem od instytucji finansowych spółki Open Life TU Życie S.A w kwocie 21,7 mln. Zł (wpływ w ciągu trzech kwartałów na Grupę Open Finance S.A to 10,6 mln zł); 8

9 PLN'000 KONTRYBUCJA POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ KONTRYBUCJA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW W 3Q ( ) PLN'000 PRZYCHODY OPEN FINANCE W 2016 R % % Q1 Q2 Q % OF HB - OF TFI HB Finanse * korekty konsolidacyjne Przychody skonsolidowane Korekty konsolidacyjne do przychodów w 2016 dotyczą wyłączeń transakcji pomiędzy spółkami Grupy PLN'000 PRZYCHODY HOME BROKER W 2016 R % % Q1 Q2 Q3 * przychody wygenerowane w styczniu 2016 roku 9

10 PLN'000 Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Zarządzanie aktywami i funduszami Jednorazowe produkty inwestycyjne Ubezpieczenia Plany regularnego oszczędzania Produkty depozytowe Pozostałe DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW W 3Q 2016 PRZYCHODY Segment: Zarządzanie aktywami i funduszami Segment: Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Segment: Produkty inwestycyjne Segment: Produkty kredytowe Pozostałe % % % 1% % 141%% % % -10% % 100% % % 7% 17% 17% 100% 100% % % 38% 13% 10% 5% 3% 6% % % % 8% 5% PLN' Q Q

11 INICJATYWY W OBSZARZE REDUKCJI KOSZTÓW W GRUPIE OPEN FINANCE Kontynuacja działań w zakresie redukcji kosztów stałych działania w Open Finance i Home Broker. Rezultat podjętych działań przedstawia poniższe zestawienie (dane skonsolidowane): Koszty działania 3Q Q 2015 zmiana zmiana tys. zł tys. zł % KOSZTY WYNAGRODZEŃ I PRACOWNICZE Wynagrodzenia podstaw ow e (7 659) -14% Prow izje doradców zew nętrznych % Pozostałe św iadczenia pracow nicze % % 43% Amortyzacja % Koszty operacyjne TFI % % (3 100% 555) -36% 7% POZOSTAŁE KOSZTY DZIAŁANIA 6% Wynajem i dzierżaw a 5% 3% (3 144) -14% Marketing, reprezentacja i reklama 10% (139) -3% Usługi telekomunikacyjne i pocztow e (658) -28% 13% Zużycie materiałów i energii (189) -4% Koszty obsługi 8% i napraw, koszty IT, usługi ochrony (454) -12% 38% Ubezpieczenia, usługi doradcze i praw ne (174) -11% 5% Podatki i opłaty (210) -19% Pozostałe koszty % (4 674) -11% 100% 11

12 SIECI SPRZEDAŻY W OPEN FINANCE S.A. I HOME BROKER S.A. Liczba oddziałów 30 września grudnia 2015 zmiana% Open Finance % Open Direct % Open Finance (z doradcami nieruchomościowym) 13 0 n/d Home Broker (z doradcami finansowym Open Finance) % Home Broker (z doradcami finansowym Open Direct) % Open Direct (z doradcami nieruchomościowymi) 5 0 n/d Łącznie % Liczba doradców 30 września grudnia 2015 zmiana% Open Finance % Open Direct % Open Partners % Home Broker % Łącznie % 12

13 2 000 WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH I FIRMOWYCH- GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH I FIRMOWYCH 14% Kredyty OF Kredyty HB * -3% dane w mln 0 zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q * kredyty uruchomione w styczniu 2016 przez doradców HB Finanse Sp. z o.o. Wartość sprzedanych kredytów hipotecznych i firmowych w Q roku wyniosła mln zł i jest niższa od Q o 3% oraz jest wyższa od Q o 14%

14 WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH - GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. Struktura sprzedaży kredytów gotówkowych wg banków w H % Kwartalne wartości sprzedanych kredytów gotówkowych % -15 % -4% Getin Noble Bank Pozostałe banki w mln zł Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q % spadek wolumenu sprzedanych kredytów gotówkowych w Q roku stosunku do Q i 4% spadek w stosunku do Q

15 WOLUMENY PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA GRUPA OPEN FINANCE S.A. KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH UBEZPIECZEO i PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA tys. zł % % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Spadek wolumenu sprzedanych produktów ubezpieczeniowych i regularnego oszczędzania w trzecim kwartale 2016 o 10% w stosunku do drugiego kwartału

16 WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH GRUPA OPEN FINANCE S.A. 180 WARTOŚD SPRZEDANYCH JEDNORAZOWYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH % w mln zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q W kwocie 71 mln zł wartości sprzedanych produktów jednorazowych znajdują się zarówno fundusze inwestycyjne jak również UFK. Po wejściu w życie ustawy ubezpieczeniowej odnotowuje się stopniową odbudowę wolumenów sprzedaży produktów inwestycyjnych. 16

17 KREDYTY HIPOTECZNE Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 Q4'15 Q1'16 Q2 '16 Open Finance + Home Broker Expander Aspiro Notus Doradcy Finansowi Gold Finance Doradcy TOTAL: Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego GRUPA OPEN FINANCE NA TLE RYNKU WARTOŚD WYPŁACONYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (w mln. zł) KREDYTY GOTÓWKOWE Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 Q4'15 Q1'16 Q2 '16 Open Finance + Home Broker Expander Aspiro Gold Finance Notus Doradcy Finansowi Doradcy TOTAL: Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego 50 17% 0 17% 100% PRODUKTY INWESTYCYJNE Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 Q4'15 7% Q1'16 Q2 '16 Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 Q4'15 Q1'16 Q2 '16 Open Finance + Home Broker Expander % WARTOŚD WYPŁACONYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH (w mln. zł) Gold 43% Finance 1,7 0,6 0,5 0 3% % TOTAL % Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego 10% Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 Q4'15 Q1'16 Q2 '16 WARTOŚD WYPŁACONYCH KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH (w mln. zł) Open Finance + Home Broker Expander Aspiro Notus Doradcy Finansowi Gold Finance Doradcy24 Open Finance + Home Broker Expander Aspiro Gold Finance Notus Doradcy Finansowi Doradcy24 Open Finance + Home Broker Expander KREDYTY FIRMOWE Q3 13% '15 Q4'15 Q1'16 Q2 '16 Expander Open Finance + Home Broker % Aspiro Gold Finance 38% Notus Doradcy Finansowi 5% TOTAL: Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 Q4'15 Q1'16 Q2 '16 WARTOŚD WYPŁACONYCH KREDYTÓW FIRMOWYCH 300 (w mln. zł) Gold Finance Open Finance + Home Broker Expander Aspiro Gold Finance 0 Q3 '15 Q4'15 Q1'16 Q2 '16 Notus Doradcy Finansowi 17

18 WOLUMENY SPRZEDAŻY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCI - GRUPA OPEN FINANCE S.A. Wartośd nieruchomości (mln zł) Wartośd nieruchomości i liczba transakcji na rynku pierwotnym Liczba transakcji (szt) 43% 8% Rynek pierwotny w Q liczba transakcji wzrosła o 43% w stosunku do Q Jednocześnie, średnia wartość nieruchomości wzrosła w Q o 5,5 % w stosunku do Q Utrzymanie wysokiego poziomu liczby transakcji w Q było możliwe dzięki intensyfikacji działań sprzedażowych oraz stałemu zwiększaniu liczby ofert na wyłączność Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Wartośd nieruchomości i liczba transakcji na rynku wtórnym Wartośd nieruchomości (mln zł) Liczba transakcji (szt) - 2,2% 9% Rynek wtórny w Q liczba transakcji spadła o 2,2% w stosunku do Q3 2015, natomiast średnia wartości nieruchomości wzrosła o 2,6%. W Q liczba transakcji wzrosła o 9% w stosunku do Q przy jednoczesnym spadku średniej wartość nieruchomości o 2,7% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q

19

20 OPEN FINANCE TFI Zarządzane fundusze inwestycyjne: OF Fundusz Inwestycyjny Otwarty z 6 subfunduszami; 5 funduszy inwestycyjnych zamkniętych (absolutna stopa zwrotu, akcje, surowce); 4 fundusze inwestycyjne zamknięte obligacji przedsiębiorstw; 3 fundusze sekurytyzacyjne; 3 fundusze inwestycyjne aktywów niepublicznych AKTYWA POD ZARZĄDZANIEM W tym mln zł w funduszach rynku kapitałowego w mln zł

21 OPEN FINANCE TFI Wynik finansowy za 3Q 2016 roku 14,1 mln zł. Przyrost aktywów w funduszach obligacji korporacyjnych. (dane w tys złotych) Aktywa według stanu na dzieo % udział Open Finance FIO z 6 subfunduszami % Fundusze zamknięte (absolutna stopa zwrotu, akcje, surowce) % Fundusze zamknięte obligacji korporacyjnych % Fundusze inwestycyjne rynku kapitałowego - razem % Fundusze sekurytyzacyjne % Fundusze aktywów niepublicznych % Suma aktywów % W dniu 9 sierpnia 2016 roku Zarząd Open Finance S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem połączenia spółki zależnej Open Finance TFI S.A. ze spółką Noble Funds TFI S.A. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w pierwszym półroczu 2017 roku. Połączenie spółek ma na celu zbudowanie jednego z rynkowych liderów, który dzięki integracji kompetencji w zarządzaniu w szeregu różnych klas aktywów zwiększy możliwość kreacji, promocji i efektywnego zarządzania funduszami. Jednocześnie celem połączenia jest osiągnięcie istotnych synergii operacyjnych i kosztowych. Połączenie stanowi również strategiczny krok w działalności biznesowej Open Finance S.A. 21

22

23 Cele na 2016 r.: OPEN BROKERS W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE 1. rozbudowa sieci własnej doradców ds. ubezpieczeń; 2. rozwój sieci mobilnej doradców ds. ubezpieczeń życiowych; 3. dalszy rozwój zewnętrznej sieci agencyjnej, aktywizacja pozyskanych w 2015 roku partnerów; 4. rozbudowa aplikacji dla agentów o kolejne moduły crm; 5. utworzenie aplikacji mobilnej; 6. start internetowej porównywarki ubezpieczeń; 7. przygotowanie specjalnej oferty majątkowej dla klientów Home Broker S.A.; 8. kontynuacja działalności w zakresie tworzenia i sprzedaży aplikacji mobilnych; 9. wzrost przychodów z tytułu ubezpieczeń na życie w związku z wdrożeniem produktów o charakterze oszczędnościowo emerytalnym; 10. dalsze rozszerzanie portfela polis majątkowych przy zwiększonej stawce prowizyjnej w związku z renegocjacją kontraktów; 11. realizacja dodatkowych prowizji wolumenowych w 2016 roku w związku z renegocjacją kontraktów; 12. utrzymanie kosztów stałych na obniżonym w ostatnim kwartale 2015 roku poziomie. Współpracujący Partnerzy: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska Spółka Akcyjna Metlife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. DANE NA KONIEC 3Q 2016 R. Wynik finansowy za 3Q 2016 Kapitał zakładowy tys. zł 100 tys. zł 23

24

25 OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Dane finansowe 3Q 2016 Wynik finansowy netto wg MSSF w mln zł 10,9 ROE 7,6% Liczba aktywnych polis w tys. sztuk 348,5 Pokrycie SCR dnia ,0% Pokrycie MCR dnia ,6% 0,8% Struktura aktywnych polis na koniec 3Q ,7% 11,7% 30,8% Struktury - składka regularna Struktury - składka jednorazowa UFK - składka regularna UFK - składka jednorazowa Endowment 25,3% 5,7% Ochronne Aktywa UFK w mln PLN największych funduszy UFK w mln zł: UFK Wartość 1 UFK Obligacji Korporacyjnych 1 067,6 2 UFK Obligacji Korporacyjnych 3 870,0 3 UFK Obligacji Europy Śr. i Wsch. 449,5 4 UFK Wierzytelności Detalicznych-Perspective 2 348,3 5 UFK Obligacji Korporacyjnych 6 281,8 wrz gru mar cze wrz gru mar cze wrz

26 OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Składka przypisana brutto w mln zł: Spółka 2Q Q.2016 Zmiana Udział w rynku pod względem przypisu składki 10 największych spółek na koniec 2Q PZU % 2 AVIVA % 3 METLIFE % 4 NN % 5 OPEN LIFE % 6 ERGO HESTIA % 7 EUROPA % Pozostali; 19% SKANDIA; 4% AXA; 4% GENERALI; 5% PZU; 33% 8 GENERALI % 9 AXA % 10 SKANDIA % OTHER % EUROPA; 5% ERGO HESTIA; 5% OPEN LIFE; 5% NN; 5% AVIVA; 8% METLIFE; 6% TOTAL MARKET % Źródło: KNF Źródło: KNF 26

27 WYNIKI FINANSOWE GRUPY OPEN FINANCE PO 3 KWARTAŁACH 2016 ROKU

28 SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. dane w tys. PLN w artościow o Zmiana % AKTYWA Aktywa trwałe (35 249) -7% Rzeczowe aktywa trwałe i Wartości niematerialne (68 544) -18% Inwestycja w jednostce stowarzyszonej % Nieruchomości inwestycyjne % Aktywa z tytułu podatku odroczonego % Pozostałe należności długoterminowe % Pozostałe niefinansowe aktywa długoterminowe (21) -2% Aktywa obrotowe % Należności z tytułu dostaw i usług (3 066) -6% Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego % Rozliczenia międzyokresowe (3 963) -12% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty % Pozostałe % SUMA AKTYWÓW (19 228) -3% ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (30 916) -8% Kapitał podstawowy % Pozostałe kapitały rezerwowe % Zyski zatrzymane (45 632) -40% Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących % Kapitał własny razem (28 633) -7% Zobowiązania % Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (6 929) n/d Rezerwy % Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tyt. leasingu finansowego (1 371) -9% Wyemitowane obligacje (1 698) -1% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług % Rozliczenia międzyokresowe (3 223) -9% Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego (34) -7% Pozostałe zobowiązania niefinansowe % SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO (19 228) -3% 28

29 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. dane w tys. PLN w artościow o Przychody ze sprzedaży (7 020) -3% Koszty sprzedaży ( ) ( ) (21 736) 15% Wynik na sprzedaży (28 756) -22% Koszty administracyjne (76 490) (85 778) % Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (1 888) (327) (1 561) 477% Udział w zysku jednostek stowarzyszonych (5 713) -47% EBITDA (26 742) -46% Amortyzacja (71 638) (20 913) (50 725) 243% Odpis z tytułu utraty wartości baz klientów (12 941) - (12 941) n/d Wynik na działalności finansowej (46) (6 181) % Zysk brutto (53 155) (71 332) -229% Podatek dochodowy (9 343) (13 890) -305% Zysk netto (43 812) (57 442) -216% w tym: Zmiana - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (47 164) (69 738) -309% - przypisany akcjonariuszom niekontrolującym (645) -16% % 29

30 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Open Finance S.A. oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnodostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Open Finance S.A. nie może zagwarantować ich kompletności. Open Finance S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Open Finance S.A. danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Open Finance S.A. lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Open Finance S.A. jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Open Finance S.A., zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Open Finance S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. 30

31 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ