WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA 2015 ROK

Transkrypt

1 WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA 2015 ROK Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 17 marca 2016 roku

2 NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZMIANA DANE NA KONIEC 4 KWARTAŁU 2015 R. - 4% * Oddziały (166) + 6% * Kapitał własny (392,5 mln zł)***** + 14% ** Zysk netto (28,9 mln zł)***** + 9,1% ** Przychody (370,9 mln zł) + 4% ** EBITDA (75,9 mln zł) *** +0,5 p.p. ** ROE (7,8%) **** Dane porów naw cze przekształcone w zw iązku ze zmianą polityki rachunkow ości, nota VIII 5 do skonsolidow anego raportu za okres 12 miesięcy 2015 roku. * porów nanie do 31 grudnia 2014 roku ** porów nanie do 2014 *** EBITDA - zysk przed opodatkow aniem, odsetkami i amortyzacją **** ROE - zw rot z kapitału w łasnego liczony jako stosunek zysku netto za okres do kapitału w łasnego na początek okresu ***** przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Strona 1

3 NASZA MISJA I STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. NASZA MISJA Budujemy Grupę Finansową - zdecydowanego lidera w swojej kategorii. Naszym docelowym Klientem są głównie gospodarstwa domowe, a ambicją dotarcie do jak największej ilości gospodarstw domowych Chcemy dostarczać skoncentrowaną i dedykowaną ofertę produktową: a) pośrednictwo kredytowe (finansowanie nieruchomości i kredyty konsumenckie) Open Finance b) doradztwo i pośrednictwo w produktach inwestycyjnych Open Finance: I. produkty inwestycyjne i oszczędnościowe II. ochronne ubezpieczenia na życie III. ubezpieczenia majątkowe w tym również ubezpieczenia komunikacyjne c) produkty ubezpieczeniowe "life" Open Life d) doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Home Broker e) dedykowane, własne fundusze inwestycyjne Open Finance TFI 100% 76,25% 49% 49% * udział wg stanu na dzień roku. W dniu 27 stycznia 2016 roku doszło do połączenia spółki HB Finanse sp. z o.o. ze spółką Open Finance S.A. Strona 2

4 ZMIANY NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W GRUPIE W 2015 ROKU Wydzielenie spółki HB Finanse Sp. z o.o. ze spółki Home Broker S.A w celu jej połączenia ze spółka Open Finance S.A. Celem połączenia było usystematyzowanie biznesowej działalności - Open Finance w obszarze pośrednictwa finansowego a Home Broker w obszarze pośrednictwa nieruchomości, co wpłynie na wzrost efektywności funkcjonowania obu spółek dystrybucyjnych. Połączenie zostało dokonane z dniem 27 stycznia 2016 roku; Dalszy rozwój zewnętrznej struktury sprzedażowej Open Partners w ramach Open Finance jako integratora rynku drobnych firm doradztwa finansowego, opartego na sucess fee od sprzedaży; Stworzenie zewnętrznej struktury sprzedażowej HB Partners w ramach Home Broker jako integratora rynku pośrednictwa nieruchomości dedykowanego do obsługi rynku pierwotnego, opartego na sucess fee od sprzedaży; W związku z rozwojem zewnętrznych kanałów sprzedaży, stopniowe przeorientowanie pozyskania klienta spoza Internetu; Rozwój multiagencji ubezpieczeniowej w strukturach Grupy; dotarcie do obecnych i nowych klientów z szeroką ofertą ochronną; Rozwój pośrednictwa w zakresie produktów firmowych; Obsługa deweloperów pod kątem pozyskiwania finansowania, oraz usług outsourcingu działów sprzedaży; Zagospodarowanie rynku pośrednictwa finansowego w małych miastach przy pomocy ekspansji sieci mobilnej; Strona 3

5 GRUPA OPEN FINANCE UZYSKANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 1. Konsumencki Lider Jakości I miejsce w kategorii Niezależni doradcy finansowi 2. Gepard Biznesu 2014 nagroda przyznana w 2015 roku przez Instytut Nowoczesnego Biznesu 3. Finansowa Marka Roku 2015 w kategorii Doradztwo Finansowe Gazeta Finansowa 4. Gwiazda Jakości Obsługi nagroda przyznana przez Grupę VSC 5. Created in Poland Superbrands 2015/16 w kategorii doradcy finansowi 6. Najcenniejsza Polska Marka 2015 w kategorii Finanse 7 miejsce w rankingu Rzeczpospolitej 7. Pierwsze miejsce w rankingu Gazety Finansowej - firmy z branży doradztwa. Strona 4

6 SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 14% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 dane w tys. zł 57% Wyniki za rok 2014 zostały przekształcone w związku ze zmianą polityki rachunkowości opisaną w raporcie za okres 12 miesięcy 2015 roku. Zysk netto za 2015 rok wyniósł tys. zł i jest wyższy w stosunku do zysku netto za 2014 rok o tys. zł tj. o 14%. Strona 5

7 PLN'000 KONTRYBUCJA POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ KONTRYBUCJA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW W (7 106) % OF HB - HB Finanse OF TFI korekty konsolidacyjne Przychody skonsolidowane Korekty konsolidacyjne do przychodów w 2015 dotyczą wyłączeń transakcji pomiędzy spółkami Grupy. Strona 6

8 PLN'000 Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Zarządzanie aktywami i funduszami Jednorazowe produkty inwestycyjne Plany regularnego oszczędzania Ubezpieczenia Produkty depozytowe Inne ROR-y Razem przychody z pośrednictwa DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. Segment: Zarządzanie aktywami i funduszami Segment: Inne Segment: Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Segment: Produkty inwestycyjne DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW W % 13% % % % 2% 7% % 141%% 1% 17% 17% 100% 100% % 100% PRZYCHODY Segment: Produkty kredytowe 9% % % % % % % % 10% 5% 3% 6% % % % % 5% - PLN' Q 2014 * 4Q 2015 * Przychody za 2014 zostały przekształcone w związku ze zmianą polityki rachunkowości opisaną w nocie VIII 5 do raportu za okres 12 miesięcy 2015 roku. Strona 7

9 INICJATYWY W OBSZARZE REDUKCJI KOSZTÓW W GRUPIE OPEN FINANCE W 2014 i 2015 roku Open Finance i Home Broker podjęły szereg działań mających na celu redukcję kosztów działania. Rezultat podjętych działań przedstawia poniższe zestawienie (dane skonsolidowane): Koszty działania * zmiana zmiana tys. zł tys. zł % KOSZTY WYNAGRODZEŃ I PRACOWNICZE Wynagrodzenia podstaw ow e (33 674) -31% Prow izje doradców zew nętrznych % Pozodstałe św iadczenia pracow nicze (105) -4% % Amortyzacja 7% % 17% % (3 400) -11% Koszty zarządzania funduszami (w OF TFI) % 6% 43% 3% POZOSTAŁE KOSZTY DZIAŁANIA 5% Wynajem i dzierżaw a 10% (12 410) -31% Marketing, reprezentacja 13% i reklama (1 677) -21% Usługi telekomunikacyjne i pocztow e (1 053) -25% Zużycie materiałów 8% i energii (1 873) -21% Koszty 38% obsługi i napraw, koszty IT, usługi ochrony 5% (1 082) -18% Ubezpieczenia, usługi doradcze i praw ne % Podatki i opłaty % Pozostałe koszty (1 407) -24% (19 190) -25% 100% * Koszty za 2014 rok zostały przekształcone w związku ze zmianą polityki rachunkowości opisaną w nocie VIII 5 do raportu za okres 12 miesięcy 2015 roku. Strona 8

10 SIEĆ DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. Liczba doradców 31 grudnia grudnia 2014 zmiana% OF doradcy finansowi % doradcy Open Partners % HB doradcy finansowi % HB doradcy w obrocie nieruchomości % Liczba oddziałów 31 grudnia grudnia 2014 zmiana% Open Finance % Home Broker % Oddziały łączone % Łącznie % Łącznie % Strona 9

11 WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH - GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH 6% Kredyty OF Kredyty HB dane w mln zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Wartość sprzedanych kredytów hipotecznych w Q roku wyniosła mln zł i jest najwyższa od ostatnich ośmiu kwartałów. Strona 10

12 WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH - GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. Struktura sprzedaży kredytów gotówkowych wg banków w okresie % 60% Kwartalne wartości sprzedanych kredytów gotówkowych 76% 976 Getin Noble Bank Pozostałe banki w mln zł Q Q Q Q Q Q Q Q % wzrost wolumenu sprzedanych kredytów gotówkowych w 2015 roku stosunku do roku Strona 11

13 WOLUMENY PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA GRUPA OPEN FINANCE S.A. KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH UBEZPIECZEO i PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA % tys. zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Wzrost wolumenu sprzedanych produktów ubezpieczeniowych i regularnego oszczędzania w czwartym kwartale 2015 o 21% w stosunku do trzeciego kwartału Strona 12

14 WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH GRUPA OPEN FINANCE S.A. WARTOŚD SPRZEDANYCH JEDNORAZOWYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH WARTOŚD SPRZEDANYCH PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 w mln zł w mln zł Zebrane depozyty to baza do produktowego cross- sell u dla produktów inwestycyjnych; W kwocie 76 mln zł wartości sprzedanych produktów jednorazowych znajdują się zarówno wysokomarżowe lokaty strukturyzowane, TFI, jak również UFK obligacji korporacyjnych. Strona 13

15 GRUPA OPEN FINANCE NA TLE RYNKU KREDYTY HIPOTECZNE Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 TOTAL Open Finance + Home Broker Expander Aspiro Notus Doradcy Finansowi Gold Finance Doradcy TOTAL: Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego KREDYTY GOTÓWKOWE Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 TOTAL Open Finance + Home Broker Expander Aspiro Gold Finance Notus Doradcy Finansowi % Doradcy TOTAL: % Źródło: 43% Związek Firm Doradztwa Finansowego 10% PRODUKTY INWESTYCYJNE Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 TOTAL Open Finance + Home Broker 13% Expander Gold Finance 8% TOTAL 38% Źródło: Związek Firm Doradztwa 5% Finansowego 5% KREDYTY FIRMOWE Q3 '15 TOTAL Expander Open Finance + Home Broker Aspiro Gold Finance TOTAL: Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego 3% 17% 17% % WARTOŚD WYPŁACONYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (w mln. zł) Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 WARTOŚD WYPŁACONYCH KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH (w mln. zł) 100% Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 WARTOŚD WYPŁACONYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH (w mln. zł) Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 Open Finance + Home Broker Expander Aspiro Notus Doradcy Finansowi Gold Finance Doradcy24 Open Finance + Home Broker Expander Aspiro Open Finance + Home Broker Expander Gold Finance Gold Finance Notus Doradcy Finansowi Doradcy24 Strona 14

16 WOLUMENY SPRZEDAŻY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCI - GRUPA OPEN FINANCE S.A. Wartośd nieruchomości i liczba transakcji na rynku pierwotnym Wartośd nieruchomości (mln zł) Liczba transakcji (szt) Total wartość : mln zł Total szt. : sztuk Total wartość : mln zł Total szt : sztuk 34% Wartośd nieruchomości i liczba transakcji na rynku wtórnym Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Total wartość. : mln zł Total szt. : sztuk Wartośd nieruchomości (mln zł) Liczba transakcji (szt) Total wartość. : mln zł Total sztuki : sztuk 1% Rynek pierwotny w Q nastąpił wzrost liczby transakcji w stosunku do poprzednich kwartałów w związku z zwiększającą się liczbą deweloperów w ofercie. Jednocześnie, średnia wartość nieruchomości w Q pozostała na porównywalnym poziomie w stosunku do Q Rynek wtórny w Q zarówna liczba transakcji jak i średnia wartości nieruchomości pozostały na porównywalnym poziomie w stosunku do Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Strona 15

17

18 OPEN FINANCE TFI Open Finance TFI S.A. uzyskało zezwolenie KNF na działalność w dniu 9 października 2012 r. Zarządzane fundusze inwestycyjne: OF Fundusz Inwestycyjny Otwarty z 6 subfunduszami; 5 funduszy inwestycyjnych zamkniętych (absolutna stopa zwrotu, akcje, surowce); 3 fundusze inwestycyjne zamknięte obligacji przedsiębiorstw; 3 fundusze sekurytyzacyjne; 1 fundusz inwestycyjny aktywów niepublicznych AKTYWA POD ZARZĄDZANIEM W tym mln zł w funduszach rynku kapitałowego w mln zł Strona 17

19 OPEN FINANCE TFI Wynik finansowy za 2015 roku 17,73 mln zł. Największy przyrost aktywów w funduszach obligacji korporacyjnych i sekurytyzacyjnych. (dane w tys złotych) Aktywa według stanu na dzieo % udział Open Finance FIO z 6 subfunduszami % Fundusze zamknięte (absolutna stopa zwrotu, akcje, surowce) % Fundusze zamknięte obligacji korporacyjnych % Fundusze inwestycyjne rynku kapitałowego - razem % Fundusze sekurytyzacyjne % Fundusze aktywów niepublicznych % Suma aktywów % Strona 18

20

21 OPEN BROKERS W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Cele na 2016 r.: 1. rozbudowa sieci własnej doradców ds. ubezpieczeń; 2. dalszy rozwój zewnętrznej sieci agencyjnej, aktywizacja pozyskanych w 2015 roku partnerów 3. rozbudowa aplikacji dla agentów o kolejne moduły crm 4. start internetowej porównywarki ubezpieczeń; 5. wzrost przychodów z tytułu ubezpieczeń na życie w związku z wdrożeniem produktów o charakterze oszczędnościowo emerytalnym 6. dalsze rozszerzanie portfela polis majątkowych przy zwiększonej stawce prowizyjnej w związku z renegocjacją kontraktów; 7. realizacja dodatkowych prowizji wolumenowych w 2016 roku w związku z renegocjacją kontraktów; 8. utrzymanie kosztów stałych na obniżonym w ostatnim kwartale 2015 roku poziomie. Współpracujący Partnerzy: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. DANE NA KONIEC 2015 R. Metlife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przychody za 2015 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Wynik finansowy za 2015 Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Kapitał zakładowy Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska Spółka Akcyjna Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna tys. zł 294 tys. zł 100 tys. zł Strona 20

22

23 OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Dane finansowe 2015 Wynik finansowy netto wg MSR w mln zł 33,9 ROE 20,3% Liczba aktywnych polis w tys. sztuk 345,2 Pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 110,0% Pokrycie marginesu wypłacalności 147,0% Struktura przypisu składki w 2015 roku 0,3% 3,9% Produkty z UFK Produkty ochronne Endowment Aktywa UFK w mln PLN 95,8% Największych funduszy UFK w mln zł UFK Wartość 1 UFK Obligacji Korporacyjnych 1 337,8 2 UFK Obligacji Korporacyjnych 3 900,5 3 UFK Wierzytelności Detalicznych-Perspective 2 455,8 4 UFK Wierzytelności Detalicznych-Perspective 3 218,6 5 Obligacji Europy Śr. i Wschodniej 114,8 gru mar cze wrz gru mar cze wrz gru Strona 22

24 OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Składka przypisana brutto w mln zł Spółka 3Q Q 2015 Zmiana 1 PZU % Udział w rynku pod względem przypisu składki 10 największych spółek na koniec 3Q AVIVA % 3 METLIFE % 4 OPEN LIFE % Pozostali 18% PZU 29% 5 WARTA % 6 ERGO HESTIA % 7 NN % 8 GENERALI % 9 AXA % 10 PKO % Pozostali % Razem % PKO 4% AXA 5% GENERALI 5% NN 5% ERGO HESTIA 6% WARTA 6% OPEN LIFE 7% METLIFE 7% AVIVA 8% Źródło: KNF Źródło: KNF Strona 23

25 WYNIKI FINANSOWE GRUPY OPEN FINANCE ZA 2015 ROK

26 SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. dane w tys. PLN AKTYWA (przekształcone) Zmiana w artościow o % Aktywa trwałe % Rzeczowe aktywa trwałe i Wartości niematerialne % Inwestycja w jednostce stowarzyszonej % Nieruchomości inwestycyjne % Aktywa z tytułu podatku odroczonego % Pozostałe należności długoterminowe (1 331) -45% Pozostałe niefinansowe aktywa długoterminowe % Aktywa obrotowe (15 619) -12% Należności z tytułu dostaw i usług % Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego % Rozliczenia międzyokresowe (1 109) -3% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty % Pozostałe (20 616) -73% SUMA AKTYWÓW % ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej % Kapitał podstawowy % Pozostałe kapitały rezerwowe (6 160) -2% Zyski zatrzymane % Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących (465) -9% Kapitał własny razem % Zobowiązania (16 107) -6% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego % Rezerwy (25) -38% Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tyt. leasingu finansowego % Wyemitowane obligacje (14 309) -10% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług % Rozliczenia międzyokresowe (12 108) -26% Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego % Pozostałe zobowiązania niefinansowe % SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO % Strona 25

27 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. dane w tys. PLN w artościow o % Przychody ze sprzedaży % Koszty sprzedaży ( ) ( ) (49 680) 34% Wynik na sprzedaży (18 650) -10% Koszty administracyjne ( ) ( ) % Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (2 166) (6 461) % Wynik z tytułu utraty kontroli w jednostce zależnej (25 936) n.d. Udział w zysku jednostek stowarzyszonych % EBITDA % Amortyzacja (28 003) (31 403) % Wynik na działalności finansowej (8 095) (8 635) 540-6% Zysk brutto % Podatek dochodowy % Zysk netto % w tym: (przekształcone) Zmiana - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej % - przypisany akcjonariuszom niekontrolującym % Strona 26

28 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Open Finance S.A. oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnodostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Open Finance S.A. nie może zagwarantować ich kompletności. Open Finance S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Open Finance S.A. danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Open Finance S.A. lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Open Finance S.A. jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Open Finance S.A., zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Open Finance S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Strona 27

29 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ