Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Nazwa: KK.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.1.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o.
Spis treści Zapytania pl.id... 3 1.1. Konfiguracja aplikacji... 3 1.2. Generowanie wniosków pl.id... 3 1.3. Eksport zapytań pl.id... 8 1.4. Import odpowiedzi pl.id... 9 1.5. Informacje dodatkowe... 15 Historia zmian dokumentu... 17 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 2
Zapytania pl.id Użytkownicy, którzy wykupili licencję na moduł pl.id mogą korzystać z nowej funkcjonalności jaką są Zapytania pl.id. W celu pozyskania dostępu do zasobów systemu pl.id konieczny jest kontakt z MSW celem uzyskania dostępu. Jednakże podstawowym warunkiem otrzymania dostępu z MSW jest posiadanie łącza dzierżawionego. W celu zakupu licencji na moduł pl.id w aplikacji Kancelaria Komornika VAT prosimy o kontakt z Zespołem Obsługi Klienta pod numerem (58) 712-90-50. 1.1. Konfiguracja aplikacji W pierwszej kolejności należy określić lokalizację na komputerze, gdzie będą zapisywane wyeksportowane i importowane pliki z zapytaniami pl.id. W tym celu należy przejść do zakładki Konfiguracja Konfiguracja programu Inne 1 w części Konfiguracja pl.id, w polu Ścieżka eksportu dokumentów XML pl.id oraz Ścieżka importu dokumentów XML pl.id, kliknąć przycisk i wybrać odpowiednią lokalizację, następnie Zapisz. RYSUNEK 1. WIDOK POLA KONFIGURACJA PL.ID Kolejnym krokiem po określeniu lokalizacji jest nadanie uprawnień użytkownikowi do tworzenia takich zapytań. Zakładka Konfiguracja Uprawnienia użytkowników Grupa Biurowość Zapytania pl.id, następnie zaznaczyć tę flagę i kliknąć przycisk Aktualizuj, a następnie Zamknij. 1.2. Generowanie wniosków pl.id RYSUNEK 2. WIDOK LISTY UPRAWNIEŃ ZAPYTANIA PL.ID Zapytania pl.id można wygenerować z trzech poziomów w aplikacji: Sprawa Dłużnicy Dane Podstawowe przycisk pl.id. 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 3
RYSUNEK 3. WIDOK OKNA EDYTUJ DANE DŁUŻNIKA PL.ID Po naciśnięciu przycisku pl.id wyświetli się okno Wniosek pl.id. Istnieją dwa rodzaje zapytań: Udostępnianie zapytanie zostanie wygenerowane tylko i wyłącznie na podstawie numeru PESEL (jeśli jest uzupełniony), służy do pobrania danych szczegółowych dla danego numeru PESEL. Drugi rodzaj to Wyszukiwanie zapytanie jest generowanie w oparciu o wszelkie dodatkowe informacje o dłużniku, takie jak m.in. imiona rodziców, data urodzenia, numer dowodu lub paszportu oraz adres - służy do uzyskania numeru PESEL. Dodatkowo dla wniosków Wyszukiwania można odznaczyć pola, po których nie będzie się odbywało wyszukiwanie. Typ i nr sprawy oraz Nazwa i PESEL dłużnika są polami nieedytowalnymi. Po wyborze rodzaju zapytania należy kliknąć przycisk Zapisz. 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 4
RYSUNEK 4. OKNO WNIOSEK PL.ID W Czynnościach doda się wniosek, który został wygenerowany. RYSUNEK 5. WIDOK CZYNNOŚCI WNIOSEK PL.ID W repertorium należy wyfiltrować sprawy, w których wygenerowane zostaną zapytania pl.id, zaznaczyć pozycje, a w następnej kolejności użyć kombinacji klawiszy Ctrl+D (wnioski wygenerują się dla wszystkich dłużników w zaznaczonych sprawach) lub Alt+D (wnioski wygenerują się tylko dla zaznaczonych dłużników). Wyświetli się okno Zmiana statusu zaznaczonych spraw na dole, po prawej stronie, należy zaznaczyć flagę Zapytanie pl.id i kliknąć Zapisz. RYSUNEK 6. MASOWE DODAWANIE CZYNNOŚCI ZAPYTANIE PL.ID W sprawach gdzie wprowadzony jest prawidłowy numer PESEL wygeneruje się wiosek Udostępnianie, natomiast w pozostałych sprawach wniosek Wyszukiwanie. Po poprawnym wygenerowaniu wniosków w prawym, dolnym rogu pojawi się informacyjny komunikat. 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 5
RYSUNEK 7. KOMUNIKAT INFORMUJĄCY O POPRAWNYM WYGENEROWANIU WNIOSKÓW PL.ID W przypadku wystąpienia błędu, gdy któryś z wniosków nie zostanie wygenerowany, aplikacja wyświetli komunikat informujący o tym, w których sprawach generacja wniosku nie powiodła się. RYSUNEK 8. KOMUNIKAT BŁĘDU RAPORT ZAPYTAŃ PL.ID Zakładka Biurowość pl.id rejestr dłużników lub kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+P. 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 6
RYSUNEK 9. WIDOK LISTY BIUROWOŚĆ PL.ID REJESTR DŁUŻNIKÓW Z poziomu Zapytania pl.id również można wygenerować wniosek pl.id, wystarczy zaznaczyć dowolne miejsce na liście, nacisnąć klawisz Insert lub prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Dodaj pozycję. Wyświetli się puste okno Wniosek pl.id, w którym należy uzupełnić Typ i nr sprawy, a pozostałe dane uzupełnią się automatycznie, w przypadku kilku dłużników w sprawie należy wybrać odpowiedniego z rozwijanej listy, następnie kliknąć Zapisz. 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 7
1.3. Eksport zapytań pl.id RYSUNEK 10. WIDOK PUSTEGO OKNO WNIOSEK PL.ID Po przejściu do zakładki Biurowość pl.id rejestr dłużników lub użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+P wyświetli się widok Zapytania pl.id. W górnym panelu znajdują się filtry ułatwiające wyszukiwanie wniosków (Rysunek 11).Wnioski można wyfiltrować po Dacie eksportu, Dacie importu, Imieniu i Nazwisku dłużnika, użytkowniku, który Utworzył lub Wysłał wnioski, a także pozycjach wyeksportowanych lub niewyeksportowanych oraz Filtrach dodatkowych, takich jak: Typ i Numer sprawy, Identyfikator wierzyciela masowego oraz Id wierzyciela masowego (Rysunek 12). RYSUNEK 11. WIDOK ZAPYTANIA PL.ID 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 8
RYSUNEK 12. ZAPYTANIA PL.ID FILTRY DODATKOWE Aby wyeksportować utworzone wnioski, należy je w pierwszej kolejności wyfiltrować. Następnie za pomocą klawiszy Shift + kursory / End/Home / Page Up/ Page Down / lewy przycisk myszy lub przytrzymanie klawisza Ctrl + kursory /+ zaznaczenie/odznaczenie klawisza Spacja lub Ctrl + lewy przycisk myszy, zaznaczyć i nacisnąć klawisz Spacja lub prawy przycisk myszy, opcja Zaznacz/odznacz pozycje, tak by w kolumnie Zaznacz pojawiła się gwiazdka (*), potem kliknąć przycisk Eksportuj zaznaczone lub prawy przycisk myszy, opcja Eksportuj zaznaczone pozycje (Rysunek 13), wnioski zostaną wyeksportowane do pliku, a w prawym, dolnym rogu wyświetli się informacyjny komunikat (Rysunek 14). RYSUNEK 13. WIDOK ZAPYTANIA PL.ID EKSPORTUJ ZAZNACZONE POZYCJE RYSUNEK 14. KOMUNIKAT INFORMUJĄCY O WYKSPORTOWANIU ZAPYTAŃ PL.ID 1.4. Import odpowiedzi pl.id Aby zaimportować odpowiedzi pl.id należy przejść do zakładki Biurowość pl.id rejestr dłużników lub użyć kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+P, następnie nacisnąć przycisk Wczytaj odpowiedzi lub prawy przycisk myszy, opcja Wczytaj odpowiedzi, wyświetli się okno, w którym zlokalizowane zostały pliki do importu odpowiedzi. Należy wybrać odpowiedni plik (można wczytać kilka plików za jednym razem) i kliknąć przycisk Otwórz. 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 9
RYSUNEK 15. WIDOK ZAPYTANIA PL.ID WCZYTAJ ODPOWIEDZI Wyświetli się okno pl.id Import Danych z listą odpowiedzi do wysłanych wniosków (Rysunek 16). Szczegółowy opis jak poruszać się po importowanych pozycjach za pomocą klawiatury komputerowej znajduje się pod przyciskiem Pomoc (Rysunek 17). RYSUNEK 16. WIDOK OKNA PL.ID IMPORT DANYCH 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 10
RYSUNEK 17. OKNO Z INFORMACJĄ O SKRÓTACH NA KLAWIATURZE KOMPUTEROWEJ ORAZ DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PL.ID Na górnej liście wyświetlana jest liczba wniosków, sygnatura i status sprawy oraz dane dłużnika. RYSUNEK 18. WIDOK GÓRNEJ LISTY W OKNIE PL.ID IMPORT DANYCH Do wszystkich zaznaczonych spraw w kolumnie L.P. odpowiedzi zostaną zaimportowane. Jeśli nie chce się importować którejś z odpowiedzi, wystarczy odznaczyć daną pozycję na liście za pomocą klawisza Spacja lub lewego przycisku myszy. Można tę czynność wykonać również dla wielu pozycji (zaznaczanie następuje w ten sam sposób jak opisano powyżej) i masowo odznaczyć wybrane pozycje. Podświetlone na żółto pole w kolumnie Dłużnik z dopiskiem konflikt danych oznacza, iż dane z bazy różnią się od tych zaimportowanych. Na dolnej liście znajdują się kolumny Opis, Dane wniosku >> Ctrl + >, w której znajdują się importowane dane dotyczące dłużnika, Dane import dane, które zostaną zaimportowane do sprawy oraz Dane bazy << Ctrl + < czyli dane obecnie znajdujące się w bazie. Ctrl + > w nagłówku kolumny oznacza, że używając tej kombinacji klawiszy, pole to zostanie przeniesione z kolumny Dane wniosku do kolumny Dane import. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku kolumny Ctrl + < z tą różnicą, iż to dana z bazy jest przenoszona. Domyślnie dane, które są importowane (kolumna Dane wniosku >> Ctrl + >) zapisują się w kolumnie Dane import, jeżeli są różne od tych zapisanych w bazie, pola będą podświetlone na żółto. Natomiast jeśli dane mają pozostać takie jak w bazie, należy w danym polu użyć kombinacji klawiszy Ctrl + < wtedy dane w kolumnie Dane import, ponownie zmienią się na te, widniejące w bazie. 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 11
RYSUNEK 19. WIDOK ZMIANY DANYCH ZA POMOCĄ KLAWISZY CTRL+< Dodatkowo istnieje możliwość wyboru danych, mają zostać zaimportowane, tj. Dane podstawowe, Adres stały lub Adres Czasowy. Ponadto można zadecydować czy dane mają być również importowane do spraw zakończonych lub do innych spraw dłużnika, gdzie widnieje taki sam numer PESEL, a także to w przypadku wniosków Wyszukiwanie czy wygenerować nowe zapytanie pl.id (wniosek Udostępnianie) do spraw, w których zaimportowano numer PESEL. Jeśli flaga ta będzie zaznaczona, automatycznie do spraw, w których zaimportował się PESEL zostanie wygenerowane zapytanie oraz pojawi się nowy wniosek w Czynnościach. RYSUNEK 20. DODATKOWE OPCJE IMPORTOWANIA DANYCH PL.ID Na górnej liście wyświetlane są wszystkie sprawy dłużnika z danym numerem PESEL, które automatycznie są zaznaczone do importu danych. Jeśli flaga Do dłużników o tym samym PESEL zostanie odznaczona, to samo stanie się z dodatkowymi sprawami, w których nie było wysyłane zapytanie pl.id, tylko sprawa, w której był utworzony wniosek zostanie zaznaczona do importu danych. RYSUNEK 21. WIDOK SPRAW DO IMPORTU DANYCH BEZ ZAZNACZONEJ OPCJI DO DŁUŻNIKÓW O TYM SAMYM PESEL 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 12
Ponadto wniosek Wyszukiwanie może zwrócić wiele wyników (osób pasujących dla danego kryterium), w takim przypadku w oknie pl.id Import Danych, na górnej liście pobierania odpowiedzi, w polu Dłużnik, obok danej osoby, pojawi się znak + i będzie istniała możliwość wyboru właściwej osoby z rozwijanej listy. RYSUNEK 22. WIDOK LISTY PL.ID ROZWIJANA LISTA WYBORU DŁUŻNIKA W przypadku wysyłania zapytania z małą ilością danych dotyczących dłużnika i kilku wynikach wniosku Wyszukiwanie, należy zachować szczególną ostrożność wybierając osobę z listy, czy aby na pewno jest to właściwy dłużnik. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się dodatkowo zweryfikować taką osobę. Jeżeli dla oddanych kryteriów pl.id znajdzie więcej niż 50 osób, to zwrócony zostanie błąd i należy zawęzić kryteria wyszukiwania. Aby zaimportować dane do aplikacji należy kliknąć przycisk Importuj. Dane w sprawach zostaną zmienione, a w prawym, dolnym rogu pojawi się informacyjny komunikat o poprawnym imporcie danych. RYSUNEK 23. KOMUNIKAT INFORMUJĄCY O ZAIMPORTOWANIU ODPOWIEDZI PL.ID Dodatkowo w przypadku śmierci dłużnika, informacje o zgonie takie jak: organ wydający, numer aktu oraz data zgonu automatycznie zostaną zapisane w sprawie Dłużnicy Dane uzup. c.d. część Dane zgonu. W poniższej sekcji Dane współmałżonka widnieją dane współmałżonka dłużnika, jego numer PESEL oraz stan cywilny dłużnika, dane te importowane są z pl.id ale jednocześnie istnieje również możliwość ręcznej edycji tych pól. 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 13
RYSUNEK 24. WIDOK ZAKŁADKI DANE UZUP. C.D. Dodatkowo w sprawie sekcja Dłużnicy zakładka Dane podst. przycisk Adresy poprzednie. W tym miejscu, jeśli dłużnik posiada poprzednie adresy, po imporcie odpowiedzi z pl.id, po naciśnięciu przycisku wyświetlone zostaną poprzednie adresy dłużnika. Brak możliwości edycji danych lub samodzielnego dodania w tym miejscu adresów. 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 14
RYSUNEK 25. OPCJA ADRESY DODATKOWE Ponadto w sąsiadującej zakładce Hist. mod. w części Źródło danych zapisywana jest informacja, z jakiego źródła pochodzą informacje. RYSUNEK 26. ZAKŁADKA HIST.MOD., SEKCJA ŹRÓDŁO DANYCH IMPORT PL.ID 1.5. Informacje dodatkowe Aplikacja stwarza możliwość wydruku spraw (szablon plid_druk.ekk), w których wygenerowano Zapytania pl.id. Zakładka Biurowość pl.id rejestr dłużników lub kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+P, należy wyfiltrować sprawy mające znaleźć się na wydruku, zaznaczyć je (w kolumnie Zaznacz ma pojawić się gwiazdka (*)), a w następnej 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 15
kolejności z listy po lewej stronie wybrać opcję Drukuj - utworzy się dokument z listą wygenerowanych wniosków. RYSUNEK 27. IKONA DRUKUJ DRUKOWANIE LISTY WNIOSKÓW PL.ID Wyeksportowanych wniosków nie można edytować czy usunąć, przy próbie usunięcia takiego wniosku w prawym, dolnym rogu wyświetli się informujący komunikat. RYSUNEK 28 KOMUNIKAT INFORMUJĄCY O BRAKU MOŻLIWOŚCI USUNIĘCIA WYEKSPORTOWANEGO WNIOSKU PL.ID Wszelkie zmiany danych, dokonane w sprawach za pomocą Zapytań pl.id można sprawdzić również w zakładce Historia Historia zmian danych osobowych. 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 16
Historia zmian dokumentu Data Wersja Opis zmian 08.07.2016 1.0.0 Opracowanie dokumentu 02.01.2017 1.1.0 Wprowadzenie zmian dotyczących przycisku Adresy poprzednie oraz zakładki Dane uzup. c.d. 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 17