Dokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM

Transkrypt

1 Blue Media Dokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM Dokumentacja dla Partnerów Blue Media S.A. str.1

2 Spis treści 1. Logowanie do panelu administracyjnego PayBM Lista transakcji Wyszukiwanie listy transakcji po serwisach i punktach rozliczeniowych Wyszukiwanie transakcji Szczegóły pojedynczej transakcji Eksport listy transakcji do pliku Zakładka raporty Zakładka faktury Wykonywanie zwrotów do transakcji z poziomu panelu administracyjnego PayBM (dla serwisów posiadających aktywne zwroty) Dodawanie kolejnych użytkowników do panelu PayBM (dotyczy Użytkowników mających uprawnienia administratora) Typy i uprawnienia Użytkowników Generowanie linku do płatności str.2

3 1. Logowanie do panelu administracyjnego PayBM W celu zalogowania się do panelu należy: A. Wejść na stronę i wypełnić puste pola (Rysunek 1) Login : wpisać login podany przez pracownika Blue Media. Hasło: wpisać hasło podane przez pracownika Blue Media (podczas pierwszego logowania system wymusza zmianę hasła, które staje się obowiązujące przy kolejnych logowaniach). B. Zatwierdzić wybierając ZALOGUJ. RYSUNEK 1. WIDOK STRONY LOGOWANIA str.3

4 2. Lista transakcji W celu przejścia do listy transakcji należy: Z górnego menu wybrać zakładkę Transakcje (Rysunek 2). Wprowadzić zakres dat. Wybrać dodatkowy filtr, który pomaga wyświetlić transakcje po dacie ich rozpoczęcia lub dacie płatności (Rysunek 2). RYSUNEK 2. LISTA TRANSAKCJI 3. Wyszukiwanie listy transakcji po serwisach i punktach rozliczeniowych W celu wyfiltrowania listy transakcji według konkretnych serwisów oraz punktów rozliczeniowych należy: Z górnego menu wybrać zakładkę Transakcje. Wpisać w kalendarz zakres dat. Wybrać znajdujący się z prawej strony dodatkowy filtr Akceptant. Wypełnić parametr (Serwis/Punkt Rozliczeń/adres www sklepu) i kliknąć Filtruj. str.4

5 RYSUNEK 3. WYSZUKIWANIE LISTY TRANSAKCJI PO SERWISIE 4. Wyszukiwanie transakcji W celu wyszukania transakcji należy: Z górnego menu wybrać zakładkę Transakcje. Wybrać znajdujący się z prawej strony dodatkowy filtr Transakcja. Wypełnić parametr, po którym chcemy odnaleźć transakcję (najpopularniejsze filtry: ID BM, OrderID, kwota startowa płatności). Pod listą znajduje się legenda opisująca statusy transakcji. str.5

6 RYSUNEK 4. WIDOK POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI 5. Szczegóły pojedynczej transakcji Szczegóły transakcji znajdują się po kliknięciu w ID BM: A. Odnaleźć daną transakcję wpisując jej parametry. B. Kliknąć w ID BM transakcji, które przeniesie do jej szczegółów W szczegółach wyświetlane są dane dotyczące poszczególnych transakcji, takie jak: ID BM; OrderID; kanał płatności; data rozpoczęcia; ważność transakcji; ważność linku; kwota startowa; status płatności; zmiana statusu płatności; kwota do zapłaty; kwota przesłana do wypłaty; tytuł przelewu; nazwa odbiorcy; typ. Dane wpłacającego. Szczegóły komunikatu ITN. W celu odnalezienia interesującej nas informacji należy poruszać się między zakładkami: Szczegóły Produkty Dane z rachunku Wpłacający ITN str.6

7 RYSUNEK 5. WIDOK SZCZEGÓŁÓW TRANSAKCJI 6. Eksport listy transakcji do pliku W celu wyeksportowania listy transakcji do pliku CSV należy: A. Z górnego menu wybrać zakładkę Transakcje. B. Rozwinąć listę z możliwymi filtrami do wyboru: dodatkowe filtry Transakcja. C. Uzupełnić filtry parametrami, po których chcemy, aby lista transakcji została wyświetlona (najpopularniejsze filtry to: zakres dat i status płatności) D. Kliknąć Filtruj E. Następnie (pkt. 4 na rysunku) kliknąć w ikonę Eksportuj do CSV, zaznaczać wszystkie lub pojedyncze płatności oraz skorzystać z przycisku Pobierz strzałka skierowana w dół (pkt. 6 na rysunku). str.7

8 RYSUNEK 6. EKSPORT LISTY TRANSAKCJI DO PLIKU CSV 7. Zakładka raporty W celu pobrania dziennego lub miesięcznego raportu z transakcjami należy: A. Z górnego menu wybrać zakładkę Księgowość -> Raporty B. Uzupełnić filtry parametrami, po których chcemy, aby lista dotychczasowo wygenerowanych raportów została wyświetlona (najpopularniejsze filtry to: serwis, zakres dat, typ raportu: miesięczny, dzienny) C. Kliknąć Filtruj. D. Następnie z listy pobrać interesujący nas raport poprzez wybranie opcji CSV, XLS przy wybranym raporcie. str.8

9 RYSUNEK 7. POBIERANIE RAPORTU DO PLIKU CSV LUB XLS 8. Zakładka faktury W przypadku projektów e-commerce (nie dotyczy masowych wystawców faktur) panel umożliwia automatyczne generowanie faktur na podstawie listy transakcji. Lista faktur dostępna jest po kliknięciu w zakładkę Księgowość -> Faktury, z górnego menu i wybrania odpowiedniego parametru, po którym chcemy odszukać fakturę (np.: numer faktury, serwis). Zakładka ta umożliwia: Pobranie faktury w formacie PDF Pobranie raportu z listą transakcji w formacie CSV lub XLS RYSUNEK 8. POBIERANIE FAKTUR str.9

10 9. Wykonywanie zwrotów do transakcji z poziomu panelu administracyjnego PayBM (dla serwisów posiadających aktywne zwroty) W celu wykonania zwrotu środków dla konkretnej lub wielu transakcji należy: Zalogować się do panelu. Wybrać z górnego menu zakładkę Transakcje. Za pomocą filtra wyszukać interesujące nas transakcje. Aktywować zwroty poprzez wciśnięcie strzałki do aktywacji. Zaznaczyć chekbox przy jednej lub wielu transakcjach, które mają być zwrócone. Kliknąć aktywację zwrotu. W kolejnym kroku należy wypełnić dane do zwrotu: kwotę transakcji, numer rachunku, tytuł zwracanego przelewu lub pozostawić dane, które są automatycznie uzupełnione danymi wpłacającego za zamówienie. Zatwierdzić zwrot klikając Zwróć. W przypadku płatności kartą jeżeli nie zostaną wpisane ręcznie dane do zwrotu (NRB, nazwa odbiorcy) kwota zwrotu zostanie zwrócona na kartę, z której nastąpiła płatność. RYSUNEK 9. AKTYWACJA I WYBÓR TRANSAKCJI DO ZWROTÓW str.10

11 RYSUNEK 10. WYPEŁNIENIE DANYCH DO ZWROTU I JEGO WYKONANIE 10. Dodawanie kolejnych użytkowników do panelu PayBM (dotyczy Użytkowników mających uprawnienia administratora) W celu dodania kolejnego użytkownika do panelu administracyjnego należy: A. Zalogować się do panelu. B. Wybrać z górnego menu zakładkę Użytkownicy. C. Kliknąć opcję Dodaj znajdującą się w lewym dolnym rogu strony. D. Wypełnić dane, po których nowy Użytkownik będzie miał możliwość zalogowania się do panelu (wymagane pola zaznaczone są gwiazdką). E. Zatwierdzić dane klikając Zapisz umieszczone w dole strony. RYSUNEK 11. DODANIE NOWEGO UŻYTKOWNIKA DO PANELU str.11

12 11. Typy i uprawnienia Użytkowników GROUP_ECOMMERCE_ADMIN - możliwość zakładania nowych Użytkowników, wgląd we wszystkie dane firmy i serwisów, edycja ITN, adresów do faktur. Podgląd w raporty, faktury i transakcje. Poniżej szczegóły uprawnień: zawężony formularz edycji akceptanta widok serwisów dla ecommerce widoczność dostępności kart aktywacja/ dezaktywacja salda link do kontynuacji transakcji w szczegółach wyświetlanie numeru Klienta możliwość generowania paylinka w serwisach, które mają ustawioną taką opcję zawężony formularz edycji konfiguracji faktur wyświetlanie numeru faktury Klienta zakładka faktury pokazywanie kolumny, filtra oraz legendy ITN na widoku listy transakcji ponawianie ITN'ów filtrowanie po wartościach parametrów produktów zakładka z raportami zakładka RPAN w szczegółach transakcji edycja flagi blue lead zawężony formularz edycji serwisu dane dotyczące wyliczania hasha pokazywanie URL-a serwisu na liście serwisów ustawianie widoczności pola hasło dla załączników w formularzach rozliczeń panel z błędami systemu podgląd branży serwisu zawężony export listy transakcji dla Klienta dostęp do informacji czy transakcja jest kontynuacją eksport transakcji do CSV wyświetlanie rachunku Nadawcy i docelowe NRB produkty w szczegółach transakcji masowe robienie zwrotów na liście transakcji widok wpłaconej kwoty w danych z rachunku wymuszanie przypisania akceptora, serwisu lub punktu rozliczeń do Użytkownika z grupy z tym uprawnieniem pełny dostęp do zakładki "Użytkownicy" pokazywanie kolumny, filtra oraz legendy weryfikacji na widoku listy transakcji ** na niebiesko zaznaczone dodatkowe uprawnienia, których nie posiada grupa GROUP_ECOMMERCE str.12

13 GROUP_ECOMMERCE - wgląd we wszystkie dane firmy i serwisów wraz z raportami, fakturami i transakcjami. Poniżej szczegóły uprawnień: zawężony formularz edycji akceptanta widok serwisów dla ecommerce widoczność dostępności kart link do kontynuacji transakcji w szczegółach wyświetlanie numeru Klienta możliwość generowania paylinka w serwisach, które mają ustawioną taką opcję zawężony formularz edycji konfiguracji faktur wyświetlanie numeru faktury Klienta zakładka faktury pokazywanie kolumny, filtra oraz legendy ITN na widoku listy transakcji ponawianie ITN'ów filtrowanie po wartościach parametrów produktów zakładka z raportami zawężony formularz edycji serwisu dane dotyczące wyliczania hasha pokazywanie URL-a serwisu na liście serwisów ustawianie widoczności pola hasło dla załączników w formularzach rozliczeń lista błędów systemu dla Klientów podgląd branży serwisu zawężony export listy transakcji dla Klienta dostęp do informacji czy transakcja jest kontynuacją eksport transakcji do CSV wyświetlanie rachunku Nadawcy i docelowe NRB produkty w szczegółach transakcji masowe robienie zwrotów na liście transakcji widok wpłaconej kwoty w danych z rachunku wymuszanie przypisania akceptora, serwisu lub punktu rozliczeń do Użytkownika z grupy z tym uprawnieniem pokazywanie kolumny, filtra oraz legendy weryfikacji na widoku listy transakcji str.13

14 12. Generowanie linku do płatności W celu wygenerowania linku do płatności oraz przesłania wiadomości do klienta należy: A. Zalogować się do panelu. B. Wybrać z górnego menu zakładkę Sklepy -> Serwisy oraz kliknąć w nazwę serwisu. C. Na kolejnej stronie należy kliknąć w Kreator linku do płatności. D. Na tym etapie samodzielnie definiujemy takie parametry jak: numer zamówienia w serwisie, kwota, tytuł wpłat, adres klienta, ważność linku od momentu wygenerowania, moment ważności linku. E. Jeżeli interesujące nas dane zostały uzupełnione klikamy w Wyślij zapytanie. RYSUNEK 12. GENEROWANIE LINKU DLA SERWISU str.14