Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW we WRZEŚNIU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) NOWE JEDNOŚLADY We wrześniu zarejestrowano 3 654 nowe jednoślady. Jest to o 3,2% mniej niż przed rokiem (-119 szt.). Rezultat motorowerów w tym czasie był słabszy od ubiegłorocznego o 27,4% ( -788 szt.) i wyniósł 2 090 szt. Motocykle, których zarejestrowano 1 564, czyli o ¾ więcej niż we wrześniu przed rokiem (+74,7%; +669szt.), nie zdołały przezwyciężyć w ostatnim miesiącu spadku w całej grupie jednośladów. Siłą napędową tego wzrostu motocykli była sprzedaż 125-tek, których przybyło ponad dwukrotnie więcej niż we wrześniu ub.r.. Po trzech kwartałach liczba rejestracji nowych jednośladów osiągnęła 45 408. Poziom jest niższy o 0,5% niż w tym samym czasie 2014r. (-245 sztuki). UŻYWANE JEDNOŚLADY Używanych jednośladów zarejestrowano we wrześniu 4 809. Jest to wynik właściwie taki sam, jak we wrześniu ub.r. (+18szt. +0,4%). Licząc od początku roku takich jednośladów zarejestrowano 63 005, czyli o 25,4% więcej niż w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2014 (+12 756 szt.). MOTOCYKLE Sezon na sprzedaż motocykli bardzo się wydłużył - we wrześniu zarejestrowano 1 564 nowe motocykle. Pierwszy miesiąc jesieni nie przyniósł od kiedy PZPM obserwuje ten rynek (od 2005r), tak wielu rejestracji. Jest to wynik wyższy o 74,7% (669 szt.) niż przed rokiem i zgodnie z sezonowym trendem niższy niż w sierpniu br. o blisko jedną trzecią (-28%; -608). Jest on zarazem wyższy od najlepszego miesiąca roku ubiegłego i porównywalny z najlepszymi miesiącami rekordowego dotychczas 2008r. (kwiecień 1622 i czerwiec 1552szt.). Od stycznia do września zarejestrowano 20 429 maszyn, blisko 2,5 razy więcej (+12 115 szt. +145,7%) niż w analogicznym okresie 2014 roku. Najpopularniejszą marką motocyklową licząc od początku roku pozostaje ROMET MOTORS (4 572 szt., +206,8% r/r). Skupia ona 22,4% rynku, o 4,5 pkt. procentowego więcej niż przed rokiem. Następny jest
JUNAK (3 825 szt., +561,7%), który w tym czasie zwiększył swoją sprzedaż blisko siedmiokrotnie (6,9 razy). Jego udział w rynku wynosi 18,7%. Trzecią pozycję z wynikiem 1 806 szt. (+64% r/r, +705 szt.) zajmuje YAMAHA. Wypracowała 8,8% udział w rynku. Pojemności silnika: W bieżącym roku, dzięki zmianom legislacyjnym dotyczącym uprawnień do prowadzenia 125-tek, sprzedaż motocykli weszła na zupełnie nowy poziom, znacznie przewyższający obserwowany do tej pory. Tylko we wrześniu zarejestrowano 1 167 nowych maszyn z silnikami do 125cm3. Ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Od początku roku przybyło ich 15 139. Jest to prawie pięć razy więcej niż w analogicznym czasie przed rokiem (+387,7%). Ich udział w całym rynku urósł do ponad 74% z 37,3%. W tej klasie najsilniej reprezentowane są Streety 56% udziału w grupie i Big Scootery 29,4%. Najpopularniejsze marki to: ROMET MOTORS (4 312 szt.), JUNAK (3 772) oraz ZIPP (1 033). Lekkie motocykle wyprzedzają w klasyfikacji, dominujące jeszcze dwa lata wcześniej, motocykle najcięższe z silnikami o pojemnościach przekraczających 750 cm3. Maszyn największych zarejestrowano do września 2 850 co stanowi prawie 14% całego rynku. Ich udział zmalał o ponad 16 pkt. proc. mimo, że cała klasa odnotowała wzrost liczby rejestracji o 13,8%. Najwięcej zarejestrowano BMW - 968 szt. od początku roku. Jest to więcej o 125 szt. (+14,8%) niż w ciągu trzech kwartałów ub.r. Ponad połowę mniej ma kolejny na liście Harley-Davidson 463 szt. (+9,2%). Wysoką dynamikę w tej klasie wykazała trzecia Yamaha (350 szt.; +35,7%) Motocykle z silnikami o pojemności od 500 do 750 cm3, minimalnie zmniejszyły wolumen do 1 127szt. (-20 sztuk). Po trzech kwartałach roku zajmują 5,5% rynku, podczas gdy przed rokiem 13,8%. Na czele w tej klasie znajduje się Yamaha, która zarejestrowała 360 motocykli, 3 sztuki więcej niż przed rokiem. Kolejne Suzuki i Honda dostarczyły 210 i 205 szt., przy czym Suzuki zyskało 10,5% w skali roku, a Honda straciła 28%. Segmenty funkcjonalne: Licząc od początku roku pierwsze miejsce w rankingu segmentów funkcjonalnych zajmują motocykle typu STREET. Stanowią one 50,2% wszystkich rejestrowanych nowych motocykli. Ich rezultat po dziewięciu
miesiącach wyniósł 10 254 szt. (+222,2% r/r, +7 071 szt.). W tej kategorii klienci najchętniej wybierają Junaka (3 373 szt.), który zanotował ogromny, ponad sześciokrotny wzrost sprzedaży a wraz z nim zwiększenie udziału w segmencie z 16 do 33%. Junak wyprzedza pierwszego przed rokiem Romet Motors (2 668 szt. +263,5%), którego udział w segmencie wynosi 26% wobec 23 przed rokiem. W dużym dystansie, trzecia jest Yamaha (836 szt.; +57,4%). W rankingu segmentów na drugiej pozycji są BIG SCOOTERY (4 805 szt., +194,6% r/r). Ich udział w rynku w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem, zwiększył się o prawie 4 pkt. proc. do 23,5%. Lidera w tej grupie markę Kymco (921 szt. +117,2%), gonią Romet Motors (878 szt; +269%) oraz Yamaha (703;+108%). Motocykle typu CHOPPER & CRUISER zajmują trzecią pozycję. Zarejestrowano ich 2 324szt. (+113,8%) co daje im 11,4% udziału w rynku, 1,7 pkt. proc. mniej niż przed rokiem. W grupie tej na pierwszym miejscu znajduje się ROMET MOTORS (991;+110,4%) (42,6% udz.) pozostawiając daleko w tyle drugiego ZIPPA (235szt.; 10%udz.) oraz trzeciego JUNAKA (228szt.; 9,8%udz.). Rejestracje motocykli używanych. Podobnie jak w rejestracjach nowych motocykli znacznie wzrosła liczba używanych. W ciągu trzech kwartałów zarejestrowano 51 841 wszystkich używanych motocykli sprowadzonych zza granicy. Jest to o 31,5% więcej niż ubiegłym roku (+12 421 szt.). Czołówka najpopularniejszych marek w tej części rynku jest niezmienna: HONDA (13 588 szt.), YAMAHA (11 289) oraz SUZUKI (8 177). Wszystkie te marki zanotowały wzrost rejestracji. MOTOROWERY We wrześniu zarejestrowano 2 090 nowych motorowerów, czyli -27,4% mniej niż przed rokiem. Od początku roku zarejestrowano ich 24 979. Oznacza to spadek o 33,1% r/r (- 12 360 szt.). Wynik ten wpisuje się w długą, bo trwającą już siódmy rok, tendencję spadkową.
Na czele znajduje się niezmiennie z dużą przewagą ROMET MOTORS (9 253 szt.), który mimo, że zarejestrował mniej pojazdów niż przed rokiem (-35% r/r) to ciągle ma wysoki 37% udział w rynku. Jego wynik jest ponad dwa razy lepszy niż drugiego ZIPPA, który jako jedna z dwóch marek z pierwszej dziesiątki zanotował wzrost rejestracji (4 224, +2%). Trzeci jest JUNAK (3 957 szt., -12,7%). Za podium znajduje się TOROS (1 162, - 71,6%). Sprzedaż tych czterech marek stanowi ponad 2/3 całego rynku nowych motorowerów. W okresie od stycznia do września 2015r. zarejestrowano po raz pierwszy w Polsce 11 164 motorowerów używanych. Jest to więcej o 3% i 335 sztuki niż w tym samym okresie 2014 roku. Pierwsza trójka wśród motorowerów używanych to: PEUGEOT (1 665 szt., -2,7% r/r), PIAGGIO (1 255, -2,9%), YAMAHA (1 022, -12,1%). Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. All Ride Moto Alu Trans System BMW Polska Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska FCA Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley-Davidson C&EE Honda Poland Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Polska KIA Motors Polska KTM C&EE Man Truck & Bus Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor MR Auto Nexteer Automotive Poland Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Renault Polska Scania Polska Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland The European Van Company Toyota Motor Poland Tramp Valeo Autosystemy Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP
MOTOCYKLE WRZESIEŃ ROK NARASTAJĄCO STYCZEŃ-WRZESIEŃ 2015 2014 2015 2014 NOWE 1 564 895 74,7% 20 429 8 314 145,7% UŻYWANE 3 810 3 874-1,7% 51 841 39 420 31,5% RAZEM 5 374 4 769 12,7% 72 270 47 734 51,4% Nowe* MOTOCYKLE - ranking marek - 2015 narastająco Styczeń-Wrzesień Pozycja Marka 2015 Udział % 2014 Udział % % Zmiana 1 ROMET MOTORS 4572 22,4% 1490 17,9% 206,8% 2 JUNAK 3825 18,7% 553 6,7% 591,7% 3 YAMAHA 1806 8,8% 1101 13,2% 64,0% 4 HONDA 1385 6,8% 833 10,0% 66,3% 5 KYMCO 1049 5,1% 424 5,1% 147,4% 6 ZIPP 1033 5,1% 269 3,2% 284,0% 7 BMW 992 4,9% 871 10,5% 13,9% 8 SUZUKI 580 2,8% 413 5,0% 40,4% 9 KTM 552 2,7% 401 4,8% 37,7% 10 KAWASAKI 551 2,7% 493 5,9% 11,8% RAZEM 1-10 16345 80,0% 6848 82,4% 138,7% POZOSTAŁE MARKI RAZEM Źródło: analizy PZPM na podstawie danych CEP, MSW 4084 20,0% 1466 17,6% 178,6% 20429 100% 8314 100% 145,7% UWAGA:* przyjęto - nowe motorowery tj. bez daty pierwszej rejestracji za granicą i nie starsze niż 3 lata
Nowe MOTOCYKLE - ranking marek wg DCC - 2015 narastająco Styczeń-Wrzesień Pojemność silnika Marka 2015 2014 <=125cm3 ROMET MOTORS 4312 1048 311,5% JUNAK 3772 491 668,2% ZIPP 1033 181 470,7% pozostałe marki 6022 1384 335,1% <=125cm3 Suma 15139 3104 387,7% 74,1% 37,3% 125cm3<poj.sil.<=250cm3 ROMET MOTORS 260 442-41,2% HONDA 71 105-32,4% KTM 71 65 9,2% pozostałe marki 167 249-32,9% 125cm3<poj.sil.<=250cm3 Suma 569 861-33,9% 2,8% 10,4% 250cm3<poj.sil.<=500cm3 KTM 209 192 8,9% KAWASAKI 88 92-4,3% YAMAHA 86 86 0,0% pozostałe marki 352 318 10,7% 250cm3<poj.sil.<=500cm3 Suma 735 688 6,8% 3,6% 8,3% 500cm3<poj.sil.<=750cm3 YAMAHA 360 357 0,8% SUZUKI 210 190 10,5% HONDA 205 285-28,1% pozostałe marki 352 315 11,7% 500cm3<poj.sil.<=750cm3 Suma 1127 1147-1,7% 5,5% 13,8% >750cm3 BMW 968 843 14,8% HARLEY-DAVIDSON 463 424 9,2% YAMAHA 350 258 35,7% pozostałe marki 1069 980 9,1% poj.sil.>750cm3 Suma 2850 2505 13,8% 14,0% 30,1% INNE 9 9 0,0% 0,0% 0,1% RAZEM Zmiana r/r 2015 Udział % 2014 Udział % 20429 8314 145,7% 100% 100%
Nowe MOTOCYKLE - ranking marek wg segmentów - 2015 narastająco Styczeń-Wrzesień Segment Marka Zmiana 2015 2014 2015 2014 r/r Udział % Udział % BIG SCOOTER KYMCO 921 424 117,2% ROMET MOTORS 878 238 268,9% YAMAHA 703 338 108,0% pozostałe marki 2303 631 265,0% BIG SCOOTER Suma 4805 1631 194,6% 23,5% 19,6% CHOPPER & CRUISER ROMET MOTORS 991 471 110,4% ZIPP 235 88 167,0% JUNAK 228 40 470,0% pozostałe marki 870 488 78,3% CHOPPER & CRUISER Suma 2324 1087 113,8% 11,4% 13,1% STREET JUNAK 3373 508 564,0% ROMET MOTORS 2668 734 263,5% YAMAHA 836 531 57,4% pozostałe marki 3377 1410 139,5% STREET Suma 10254 3183 222,1% 50,2% 38,3% SPORT SUZUKI 37 31 19,4% KAWASAKI 32 43-25,6% HONDA 12 18-33,3% pozostałe marki 0 0 SPORT Suma 81 92-12,0% 0,4% 1,1% SUPERSPORT HONDA 167 101 65,3% YAMAHA 98 51 92,2% BMW 74 41 80,5% pozostałe marki 177 176 0,6% SUPERSPORT Suma 516 369 39,8% 2,5% 4,4% TOURIST BMW 209 173 20,8% KAWASAKI 148 74 100,0% HARLEY-DAVIDSON 110 84 31,0% pozostałe marki 180 195-7,7% TOURIST Suma 647 526 23,0% 3,2% 6,3% ON/OFF BMW 504 512-1,6% KTM 291 250 16,4% SUZUKI 204 135 51,1% pozostałe marki 412 418-1,4% ON/OFF Suma 1411 1315 7,3% 6,9% 15,8% OFF ROAD BETA 31 13 138,5% HUSQVARNA 20 8 150,0% KTM 17 25-32,0% pozostałe marki 54 32 68,8% OFF ROAD Suma 122 78 56,4% 0,6% 0,9% INNE Suma 269 33 715,2% 1,3% 0,4% RAZEM 20429 8314 145,7% 100% 100%
MOTOROWERY WRZESIEŃ ROK NARASTAJĄCO STYCZEŃ-WRZESIEŃ 2015 2014 2015 2014 NOWE 2 090 2 878-27,4% 24 979 37 339-33,1% UŻYWANE 999 917 8,9% 11 164 10 829 3,1% RAZEM 3 089 3 795-18,6% 36 143 48 168-25,0% Nowe MOTOROWERY - ranking marek - 2015 narastająco Pozycja Marka Styczeń-Wrzesień 2015 Udział % 2014 Udział % % Zmiana 1 ROMET MOTORS 9253 37,04% 14245 38,15% -35,0% 2 ZIPP 4224 16,91% 4141 11,09% 2,0% 3 JUNAK 3957 15,84% 4532 12,14% -12,7% 4 TOROS 1162 4,65% 4089 10,95% -71,6% 5 TAOTAO 997 3,99% 1294 3,47% -23,0% 6 KYMCO 738 2,95% 997 2,67% -26,0% 7 WONJAN 638 2,55% 1201 3,22% -46,9% 8 FERRO 524 2,10% 421 1,13% 24,5% 9 WANGYE 348 1,39% 602 1,61% -42,2% 10 LONGJIA 318 1,27% 597 1,60% -46,7% RAZEM 1-10 22159 88,7% 32119 86,0% -31,0% POZOSTAŁE MARKI 2820 11,3% 5220 14,0% -46,0% RAZEM 24979 100% 37339 100% -33,1% Źródło: analizy PZPM na podstawie danych CEP, MSW UWAGA:* przyjęto - nowe motorowery tj. bez daty pierwszej rejestracji za granicą i nie starsze niż 3 lata
PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH I UŻYWANYCH JEDNOŚLADÓW w POLSCE RODZAJ ROK NARASTAJĄCO WRZESIEŃ STYCZEŃ-WRZESIEŃ 2015 2014 2015 2014 MOTOCYKL 5 374 4 769 12,7% 72 270 47 734 51,4% MOTOROWER 3 089 3 795-18,6% 36 143 48 168-25,0% RAZEM 8 463 8 564-1,2% 108 413 95 902 13,0%