1.OTWARCIE ROKU W SYSTEMIE POSESJA... 2 1.1 Moduł wymiarowy... 2 1.2. Moduł księgowy... 10 1.3. Sprawdzenie otwarcia roku... 13 1.4.

1.OTWARCIE ROKU W SYSTEMIE POSESJA.... 2 1.1 Moduł wymiarowy.... 2 1.2. Moduł księgowy.... 10 1.3. Sprawdzenie otwarcia roku.... 13 1.4. Zbiorcze generowanie wymiaru.... 14 1.5. Zbiorczy wydruk decyzji wymiarowych.... 19

2 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a 1.Otwarcie roku w systemie POSESJA. W systemie Posesja zamknięcie roku nosi nazwę otwarcie roku i jest to funkcja realizowana zarówno przez część wymiarową jak i księgową lecz jest ona niezależna. Otwarcie roku w systemie POSESJA polega na: - uzgodnieniu kontroli poprawności, - wprowadzeniu nowych stawek podatku, - skopiowaniu danych o nieruchomościach na nowy rok, - obliczeniu i wstawieniu na karty kontowe sald początkowych (SP), - zamknięciu zapłaconych rat, - przestawieniu roku obliczeniowego 1. 1.1 Moduł wymiarowy. ZALECA SIĘ WYKONANIE KOPII BAZY DANYCH ORAZ WYŁĄCZNY DOSTĘP DO BAZY DANYCH. 1.1.1.Uruchomienie funkcji otwarcie roku. W module wymiarowym otwarcie roku można przeprowadzić zaraz w początkowych dniach nowego roku. Aby dokonać funkcji otwarcie roku należy upewnić się czy nikt nie pracuje na wymiarze os. fizycznych, gdy jesteśmy pewni iż jesteśmy jedynym użytkownikiem wchodzimy do funkcji System -> Przetwarzanie -> Otwarcie roku Po uruchomieniu tej funkcji zostaną sprawdzone kontrole Kontrola danych technicznych - powiązanie ze stawkami oraz Nieruchomości brak aktualnego adresu gdy kontrole zwrócą jakieś wyniki wówczas pojawi się komunikat po potwierdzeniu którego można wydrukować spis błędnych pozycji (opis sposobu poprawy w pkt. 1.1.1.a) 1 Pochyłą czcionką zaznaczono funkcje wykonywane automatycznie przez funkcję Otwarcie roku.

3 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a natomiast gdy kontrole nie ujawnią żadnych błędów pojawi się okno gdzie w polu Rodzaj podatku podpowiada się Łącznie nieruchomość poniżej i powyżej 1 ha. Zaleca się aby Rodzaj podatku pozostawić bez zmian, następnie jest podpowiadany Rok bazowy to rok, na podstawie którego będzie liczony bilans otwarcia, dodatkowo należy zaznaczyć opcję Proces pierwotny. Po tych czynnościach naciskamy Wykonaj i zatwierdzamy komunikat. Po zakończeniu pokaże się komunikat :

4 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a 1.1.1a. Wydruk kontroli podczas otwarcia roku. a) Kontrola danych technicznych - powiązanie ze stawkami. Jeżeli pokażą się jakiekolwiek wpisy na wydruku należy je poprawić, trzeba wejść na daną nieruchomość przejść na dane techniczne przełączyć się na rok 2009 i na składnikach nacisnąć modyfikację i w szczegółach wybrać odpowiedni składnik na którym nie widać nazwy w polu Składnik. a) Kontrola nieruchomości brak aktualnego adresu. Z uwagi na fakt, iż system wymaga powiązania danych technicznych nie może zaistnieć sytuacja gdy na zakładce adres nieruchomości adres ma wprowadzoną datę do a na danych technicznych są pozycje które mają być opodatkowane w 2009 r. W takiej sytuacji należy usunąć na adresie nieruchomości datę do lub dodać nowy adres nieruchomości. UWAGA nie poprawienie pozycji z raportu skutkuje brakiem możliwości otwarcia roku 2009.

5 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a 1.1.2.Zmiana stawek podatkowych. Zmienić stawki na 2010 rok należy wchodząc do System -> Parametry -> Stawki podatku i uzupełnić dane dla : a) Nieruchomość stawki dla rejonów obsługujących podatników poniżej 1 ha b) Gospodarstwa rolne stawki dla rejonów obsługujących podatników powyżej 1 ha Aby ułatwić wpisanie stawek dla gruntów rolnych można skorzystać z funkcji zbiorczego ustawienia stawek. W tym celu w oknie stawek po ustawieniu rodzaju podatku naciskamy guzik W tym momencie pojawi się okno gdzie wpisujemy w polu: Aktualna stawka ustawowa - obecną stawkę po skopiowaniu z roku 2009. Nowa stawka ustawowa - stawkę która będzie obowiązywać w roku 2010. Aktualna stawka z uch. rady gminy - obecną stawkę po skopiowaniu z roku 2009. Nowa stawka z uch. rady gminy - stawkę która będzie obowiązywać w roku 2010. I naciskamy zatwierdź. Po takim działaniu pozostanie nam tylko uzupełnienie stawek dotyczących składników wchodzących w skład podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego. Sposób zmiany stawek. a) Nieruchomość stawki dla rejonów obsługujących podatników poniżej 1 ha

6 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Po ustawieniu rodzaju podatku na Nieruchomość stajemy na danym składniku i naciskamy modyfikacja wówczs widok przegląd zmieni się na szczegóły i tam zmieniamy wartości w polach : a) Stawka b) Stawka z Uchwały Rady Gminy c) Stawka maksymalna d) Pole korekta zostaje nie zmienione w stosunku do roku poprzedniego. Pole stawka w większości wypadków jest równe polu Stawka z Uchwały Rady Gminy, różni się tylko w wypadkach obniżenia danej stawki przez urząd dla wybranej grupy podatników mających dany składnik, natomiast stawka maksymalna to stawka podana przez ministerstwo finansów. System liczy podatek wg. pola Stawka!!!!!. Po zmodyfikowaniu wszystkich składników i naniesieniu aktualnych stawek należy wydrukować stawki w celu ich dodatkowej weryfikacji i ewentualnie korekcie. Wydruk stawek można zrealizować poprzez wykorzystanie funkcji drukuj. b) Gospodarstwa rolne stawki dla rejonów obsługujących podatników powyżej 1 ha

7 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Po ustawieniu rodzaju podatku na Gospodarstwa rolne stajemy na danym składniku i naciskamy modyfikacja i przegląd zmieni się na szczegóły i tam zmieniamy wartości w polach : e) Stawka f) Stawka z Uchwały Rady Gminy g) Stawka maksymalna h) Pole korekta zostaje nie zmienione w stosunku do roku poprzedniego. Pole Stawka w większości wypadków jest równe polu Stawka z Uchwały Rady Gminy, różni się tylko w wypadkach obniżenia danej stawki przez urząd dla wybranej grupy podatników mających dany składnik, natomiast stawka maksymalna to stawka podane przez ministerstwo finansów. System liczy podatek wg. pola Stawka!!!!!. Po zmodyfikowaniu wszystkich składników i naniesieniu aktualnych stawek należy wydrukować stawki w celu ich dodatkowej weryfikacji i ewentualnie korekcie. Wydruk stawek można zrealizować poprzez wykorzystanie funkcji drukuj. 1.1.4.Wykonanie przeliczenia ulg. UWAGA. Pkt 1.1.4 może być zrealizowany przed samym wymiarowaniem.

8 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Z uwagi na fakt iż kwoty ulg są wyliczane na podstawie kwoty danego składnika lub grupy składników a te powiązane są z wyliczeniem wg. stawek należy po uzupełnieniu stawek podatkowych uruchomić funkcję przeliczania ulg. System -> Funkcje pomocnicze-> Procesy pomocnicze -> Przeliczanie ulg przed wymiarowaniem. Po uruchomieniu pokaże się komunikat który należy potwierdzić. 1.1.5. Uzupełnienie kalendarza i sprawdzenie terminów płatności. Uzupełnianie kalendarza. Należy wejść do System-> Parametry -> Kalendarz w oknie które się pojawi należy przydzielić kolory do odpowiednich dni. Klękając w kolejno w niedzielę, Święto zmienne, święto stałe, dzień wolny wybieramy odpowiedni kolor zaznaczenia. Święta i niedziele mogą mieć takie same. Po oznaczeniu kolorów należy dla każdego miesiąca określić, które dni to święta stałe, zmienne, oraz dni wolne (soboty). Będą w kontekście danego miesiąca klikamy w odpowiedni dzień prawym klawiszem myszki, pojawi się wówczas menu w którym wybieramy odpowiedni zapis. Oznaczenie dni świątecznych ma związek z wyliczeniem przez system odpowiedniej daty przy potwierdzaniu decyzji.

9 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Sprawdzenie terminów. Należy wejść do System-> Parametry -> Terminy podatku w oknie tym są utworzone podczas procesu otwarcia roku terminy ustawowe na nowy rok podatkowy. Należy ustawić się na danym terminie i nacisnąć modyfikacja i wprowadzić odpowiednią datę w polu Termin odsetek i zatwierdzić zmiany. Przykład dla roku 2010. Termin odsetek to data, od której są już liczone odsetki, system nie dodaje tutaj żadnego dodatkowego dnia. 1.1.6.Zmiana podstaw prawnych. Przed wydrukiem decyzji w nowym roku podatkowym należy zmodyfikować szablony decyzji. W tym celu należy wejść do System -> Słowniki -> Rodzaje decyzji. Przykład dla decyzji wymiarowej: Po wejściu na rodzaje decyzji ustawiamy się na decyzji wymiarowej, poniżej znajduje się rozbicie na poszczególne bloki decyzji. Zmiany należy dokonać na każdym z bloków używanych na decyzji. Na drzewku w dolnym lewym rogu ekranu (okno Opisy) ustawiamy się na bloku Podstawy prawne pole rok powinno wskazywać rok 2010.

10 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Należy ustawić się na kolejno na każdym wierszu który reprezentuje odpowiednie podatek lub ich złożenie ( łączne zobowiązanie ) dotyczącym roku bieżącego nacisnąć modyfikację i zmodyfikować zawartość pola Opis i zatwierdzić zmiany. Czynność tą należy powtórzyć dla wszystkich bloków (Uzasadnienie, Odwołanie itd.) 1.2. Moduł księgowy. ZALECA SIĘ WYKONANIE KOPII BAZY DANYCH. Otwarcie roku może nastąpić dopiero po wykonaniu sprawozdania RB27s oraz zamknięciu miesiąca grudnia 1.2.1.Uruchomienie funkcji kontrolnej przed otwarciem roku. Z uwagi na fakt iż przy otwarciu roku raty podatnika które nie zostały zapłacone zostają przeniesione na rok następny należy zweryfikować zależność saldo = suma rat, w tym celu należy uruchomić wydruk z menu Zestawienia -> Kontrole poprawności ->Saldo-raty oraz należy sprawdzić czy wszystkie raty mają ten sam znak w tym celu uruchamiamy wydruk z menu Zestawienia -> Kontrole poprawności ->Raty nadpłacone/nieopłacone. Po uruchomieniu obu tych funkcji ukaże się okno w którym należy wybrać Rodzaj podatku na którym będzie wykonane zestawienie, oraz dodatkowe parametry.

11 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Analiza tych zestawienia jest bardzo ważna gdyż wartości z rat są brane do sprawozdania i występują w kolumnie zaległości wymagalnych. Przy błędnym zaksięgowaniu może zaistnieć przypadek gdy podatnik będzie miał saldo zerowe natomiast na ratach będzie miał zaległość, która zostanie wykazana w sprawozdaniu oraz przy generowaniu upomnień będzie brana pod uwagę. 1.2.2.Uruchomienie funkcji otwarcie roku. W module księgowym otwarcie roku można przeprowadzić po wykonaniu sprawozdania oraz po zamknięciu miesiąca grudnia 2. Aby dokonać funkcji otwarcie roku należy upewnić się czy nikt nie pracuje w księgowości os. fizycznych, gdy jesteśmy pewni iż jesteśmy jedynym użytkownikiem wchodzimy do funkcji System -> Przetwarzanie -> Otwarcie roku 2 Opis wykonanie sprawozdania i blokowanie zapisów dostępny jest instrukcji oprogramowania.

12 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Po uruchomieniu tej funkcji pojawi się okno gdzie w polu Rodzaj podatku podpowiada się Łącznie nieruchomość poniżej i powyżej 1 ha. Zaleca się aby Rodzaj podatku pozostawić bez zmian, jeżeli podpowie się inny rodzaj podatku to znaczy ze nie jest zamknięty grudzień dla nieruchomości lub gospodarstw rolnych, następnie jest podpowiadany Rok bazowy jest to rok, na podstawie którego będzie liczony bilans otwarcia, dodatkowo należy zaznaczyć opcję Proces pierwotny. Po tych czynnościach naciskamy Wykonaj i zatwierdzamy komunikat. Po wykonaniu otwarcia roku pokaże się komunikat informujący że moduł księgowy jest w nowym roku podatkowym.

13 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a 1.2.3.Przygotowanie modułu księgowego do wymiaru. Jeżeli podczas wymiarowania wpłaty dokonane przed generowaniem oraz nadpłaty wynikające z BO mają być rozksięgowane wówczas należy wejść do System -> Słowniki -> Grupy operacji dziennika ustawić się na Rozksięgowane przy wymiarowaniu i sprawdzić czy są zaznaczone następujące operacje: - Gotówka bieżąca - Przelew bieżący - Saldo początkowe tylko te trzy operacje mają być zaznaczone reszta nie powinna mieć żadnych znaczników. 1.3. Sprawdzenie otwarcia roku. Sprawdzenie otwarcia roku polega na zweryfikowaniu sprawozdania wykonanego na dzień 31.12 starego roku ze sprawozdaniem na 01.01 nowego roku. Kolumny 9-11 sprawozdania na 31.12 muszą się równać zawartości kolumny 5 sprawozdania na 01.01. Dodatkowo istnieje możliwość wydrukowania sald BO w układzie zaległości, nadpłat lub persaldo (wybierając opcję wszystkie) - Wydruk Sald dostępny jest w module księgowym menu Zestawienia -> Salda Po otwarciu roku zaleca się zrobienie backup a następnie restore bazy danych.

14 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a 1.4. Zbiorcze generowanie wymiaru. Po wprowadzeniu kompletnych informacji o nieruchomości konieczne jest obliczenie kwoty podatku i zapisanie jej na karcie kontowej nieruchomości. Program umożliwia zbiorcze lub pojedyncze wymiarowanie nieruchomości. Zbiorcze wymiarowanie odbywa się na początku roku, po zaktualizowaniu danych o nieruchomościach i właścicielach. Program w określonym przez operatora zakresie analizuje nieruchomości, które w danych technicznych mają zaznaczone pole Dane kompletne. Oblicza i zapisuje na karty kontowe kolejnych nieruchomości wymiar podatku na rok bieżący, tworzy raty wymiarowe w terminach ustawowych, analizuje ewentualne wpłaty na poczet bieżącego podatku i wiąże je z operacją wymiar na karcie kontowej oraz z kolejnymi ratami podatku. Wymiarowanie pojedynczych nieruchomości dotyczy nieruchomości zgłoszonych do opodatkowania w ciągu roku lub takich, które nie zostały objęte wymiarowaniem zbiorczym. Po zaznaczeniu danych jako kompletne program wykonuje czynności podobne do opisanych przy zbiorczym wymiarowaniu jednak tylko w zakresie konkretnej nieruchomości. Dodatkowo, zapis na kartę kontową uzależniony jest od ustawienia parametru, czy ma być on wstawiany równocześnie z generowaniem decyzji, czy później po potwierdzeniu odbioru decyzji. 1.4.1. Sprawdzenie nieruchomości brak danych kompletnych. Podczas otwarcia roku system przenosi znacznik z danych technicznych na rok następny. Z uwagi na fakt iż znacznik ten może nie być zaznaczony celowo lub przypadkowo zaleca się sprawdzenia listy nieruchomości u których znacznik Dane kompletne nie jest zaznaczony. W tym celu należy uruchomić następujące zestawienie : Zestawienia -> Nieruchomości -> Nieruchomości ilość.

15 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a oknie wydruku należy wybrać rodzaj podatku, w grupie rodzaj zaznaczyć opcję dane techniczne niekompletne za składnikami oraz w grupie wydruk zaznaczyć szczegółowy i nacisnąć drukuj.

16 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Po wydrukowaniu zestawienia należy przeanalizować nieruchomości które są na tym zestawieniu i zaznaczyć na zakładce dane techniczne pole Dane kompletne na kontach gdzie ma być generowany wymiar. 1.4.2.Uruchomienie funkcji (zbiorcze generowanie wymiaru). Gdy wszystkie dane mające się znaleźć w zbiorczym wymiarze są uzupełnione można przystąpić do uruchomienia funkcji generowania wymiaru. Przed generowaniem wymiaru należy sprawdzić : I. Stawki podatku. II. Terminy podatku. III. Uruchomić funkcję przeliczenia ulg. IV. Sprawdzić zaokrąglenia w parametrach systemu. Aby uruchomić zbiorcze generowanie wymiaru należy wejść Kartoteki -> Wymiar podatku lub kliknąć w przycisk Wymiar podatku program wyświetla informacje o nieruchomościach i podatnikach. W oknie dane nieruchomości przechodzimy do menu Narzędzia -> Wymiar-> Generuj wymiar zbiorczo.

17 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a W oknie, które się pojawi należy uzupełnić datę wpisu, wybrać podpisującego, numer raty ma pozostać bez zmian i wynosić 1. UWAGA!! Domyślnie ma zostać znaczona opcja Według nr rejonu, generowanie wg opcji Według adresów nieruchomości może być załączone tylko po konsultacji z pracownikiem firmy REKORD Dodatkowo należy wybrać zakres generowania wymiaru. Aby wybrać np. wszystkie nieruchomości z danego rejonu wpisujemy zawężenie w następujący sposób:

18 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Pozostawienie pól rejon od, rejon do pustych jest błędem i spowoduje iż wymiar nie zostanie wygenerowany, jeżeli chcemy wygenerować wymiar na całości to wpisujemy np. System ma również domyślnie zaznaczony parametr rozksięgowania wpłat które zostały dokonane przed generowaniem oraz nadpłat z BO. Jeżeli parametr dotyczący rozksięgowania wpłat oraz nadpłat ma pozostać zaznaczony należy wejść do System -> Słowniki -> Grupy operacji dziennika ustawić się na Rozksięgowane przy wymiarowaniu i sprawdzić czy są zaznaczone następujące operacje: - Gotówka bieżąca - Przelew bieżący - Saldo początkowe tylko te trzy operacje mają być zaznaczone reszta nie powinna mieć żadnych znaczników. Po uruchomieniu tej funkcji pojawi się okno, w którym należy zdecydować czy ma zostać uruchomienie przeliczania ulg, jeżeli funkcja już była puszczana naciskamy NIE jeżeli nie zostały przeliczane ulgi naciskamy TAK. Po ustawieniu żądanych opcji naciskamy przycisk OK. Widoczny będzie wówczas pasek postępu a po zakończeniu zostanie wyświetlony raport, który zamykamy po naciśnięciu Kontynuuj.

19 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Po wygenerowaniu wymiaru na wszystkich kontach należy wejść do System ->Parametry -> Parametry systemu przejść na zakładkę Wymiar i odznaczyć opcję BO Wymiarowy. Po odznaczeniu tej opcji na danym koncie można generować wymiar poprzez zaznaczenie danych kompletnych. 1.5. Zbiorczy wydruk decyzji wymiarowych. 1.5.1.Sprawdzenie odbiorców decyzji. W systemie znajduje się zestawienia pokazujące numery nieruchomości, na których nie ma przypisanych odbiorców do decyzji. Po uruchomieniu Zestawienia -> Decyzje -> Decyzje wydane brak odbiorców pojawia się okno, w którym należy wybrać rodzaj podatku, w grupie decyzje wybrać interesujący nas rodzaj decyzji, podczas akcji wymiarowej będzie to decyzja Wymiar. Natomiast w polach data wydania od, do wstawiamy okres jaki nas interesuje.

20 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Po uzupełnieniu opcji naciskamy drukuj. Pokaże się lista kont na których nie ma przypisanych odbiorców do decyzji i należy poprawić wprowadzone dane. Brak przypisanych odbiorców do decyzji może być spowodowane następującymi sytuacjami: - brak odpowiednich znaczników u danej osoby na zakładce Właściciele. - data od na danym podatniku jest większa od daty wydania decyzji. Jeżeli podatnik jest wpisany na zakładce właściciele z datą od np. 03.02.2010 a wymiar jest generowany z datą 01.02.2010 wówczas dla procesu podatnik ten nie istnieje. Aby poprawić konto gdzie nie ma odbiorców należy wejść na zakładkę właściciele i poprawić datę albo opcje, następnie wejść na zakładkę decyzje nacisnąć guzik szczegóły decyzji (dodatkowe informacje), pojawi się okno w którym należy przejść na zakładkę odbiorcy i dodać ręcznie odbiorców. Jeżeli będą tam jacyś odbiorcy należy ich usunąć i dodać jeszcze raz ręcznie. 1.5.2. Wydruk decyzji. Decyzje wymiarowe mogą być drukowane zbiorczo dla wybranego zakresu nieruchomości lub dla konkretnej nieruchomości. Zbiorcze drukowanie decyzji wymiarowych realizowane jest przez funkcję dostępną w Kartoteki -> Wymiar podatku lub kliknąć w przycisk Wymiar podatku program wyświetla informacje o nieruchomościach i podatnikach. W oknie dane nieruchomości przechodzimy do menu Narzędzia -> Wymiar-> Generator wydruków-> Wydruk zbiorczy. Po uruchomieniu tej funkcji pojawi się następujące okno:

21 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Okno to składa się z kilku bloków. 1. Blok Drukuj według w bloku tym decydujemy wg. jakich kryteriów będziemy robić wydruk, po wybraniu danej opcji dostosowuje się do część odpowiedzialna za filtrowanie danych.

22 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a 2. Blok Decyzje w bloku tym wybieramy rodzaj decyzji dla jakiej będziemy drukować szablony decyzji, potwierdzenia wpłaty, blankiety wpłaty. Typ decyzji pozostawiamy bez zmian. Podczas generowania decyzji jest ustawiany podpisujący a decyzje są zapisywane z datą generowania wymiaru, z uwagi na fakt, iż wydruk decyzji jest długotrwały w bloku decyzje istnieją pola podpisujący oraz data wydania, jeżeli w podpisujących zostanie ustawiona jakaś osoba jak lub pole data wydania zostanie zmienione wówczas na kontach wchodzących w skład drukowanej paczki zostaną zapamiętane zmiany. Przykład : Podczas generowania decyzji ustawiony został podpisujący: Marek Krywult, drukując konta z rejonu 1 zmienimy przy wydruku podpisującego na Sławomir Siwiec, wówczas na kontach z rejonu 1 zostanie na zakładce decyzje zaktualizowany podpisujący. 3. Blok Rodzaj wydruku w bloku tym po wcześniejszym wybraniu rodzaju decyzji w bloku decyzje wybieramy rodzaj wydruku: - Decyzje, Potwierdzenia odbioru poczta, Potwierdzenia odbioru zwykłe, Potwierdzenielista, Blankiety wpłat oryginalne, Blankiety wpłat zwykłe, Wykaz podatników. 3. Blok Podatnik w bloku tym po wybieramy czy maja się drukować podatnicy miejscowi, zamiejscowi czy wszyscy oraz czy mają być drukowane wydrukowane, niewydrukowane czy wszystkie.

23 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Jako podatników miejscowych system bierze tych, których miejscowości są skojarzone z gmina ustawioną w systemie jako domyślana. Miejscowości te są wyszczególnione pod blokiem rodzaj wydruku. Uwaga!! Jedynym 100 % sposobem weryfikacji które decyzje zostały wydrukowane a które nie jest korzystanie z kodów kreskowych na decyzji i odczyt każdej decyzji po zapakowaniu. Po takiej czynności można zrobić zestawienie które pokaże nam listę decyzji jakie nie zostały odczytane czytnikiem co można uznać iż nie zostały wydrukowane. 1.5.3. Potwierdzenie decyzji. Potwierdzanie decyzji odbywa się poprzez wpisania daty odbioru konkretnej decyzji do systemu. Potwierdzenie może się odbywać w układzie odnotowującym każdemu ze współwłaścicieli datę odbioru lub jako potwierdzenie ogólne. Dodatkowo system ma możliwość pracy w układzie, że zapisy na karcie kontowej pojawiają się w momencie wpisu daty odbioru. W obu trybach wynikające raty z decyzji po przekroczeniu terminu ustawowego nie są traktowane jako zaległości wymagalne. Potwierdzanie decyzji odbywa się w module wymiarowym oraz jeżeli istnieje taka potrzeba w module księgowym w oknie Dane nieruchomości będąc na zakładce decyzje lub w oknie Decyzje(Korespondencja). Po wejściu do okna Dane nieruchomości ( w wymiarze Kartoteki >Wymiar podatku, w księgowości Kartoteki ->Nieruchomość) ustawiamy się na konkretnym numerze ewidencyjnym przechodzimy na zakładkę decyzje i stojąc na decyzji naciskamy klawisz funkcyjny F12 lub klikamy w ikonę. Pojawi się wówczas okno

24 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a gdzie w polu Data potwierdzenia należy wpisać faktyczną datę odbioru decyzji oraz zaznaczyć ptaszka przy danej osobie i nacisnąć OK. Operacja ta spowoduje potwierdzenie decyzji i zapis na ratach terminu płatności. Od tego momentu po przekroczeniu przez podatnika terminu płatności są naliczane odsetki. Do potwierdzeń można zastosować funkcję obsługi kodów kreskowych, która w znacznym stopniu przyśpiesza proces potwierdzenia. Po odczytaniu kodu kreskowego od razu pojawia się okno gdzie zaznaczony jest odpowiedni podatnik i zmienia się tylko datę potwierdzenia.