Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury B. Strona główna e-faktury C. Zakładka faktury:... 4

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4"

Amalia Czarnecka
9 lat temu
Przeglądów:

1 Instrukcja Obsługi Systemu Elektronicznej Faktury Kliknij na nazwę interesującego Cię rozdziału, aby wyświetlić jego zawartość. Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna e-faktury... 3 C. Zakładka faktury:... 4 D. Generowanie elektronicznej faktury... 6 E. Zmiana kontaktowego adresu F. Billing... 8 G. Pomoc... 9

Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna e-faktury... 3 C.

A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury Abonent ma dwie możliwości zalogowanie się do e-faktury. Wchodząc na stronę www.vectra.

2 A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury Abonent ma dwie możliwości zalogowanie się do e-faktury. Wchodząc na stronę klikając w zakładkę e-faktura (prawy górny róg) bądź bezpośrednio na stronę Okno do logowania wygląda następująco: Numer identyfikacyjny- w polu numer identyfikacyjny Abonent wpisuje unikatowy 8 lub 9 cyfrowy numer ewidencyjny (8 cyfr) lub kod klienta (9 cyfr Abonenci Aglomeracji Śląskiej); jest to również 8 lub 9 ostatnich cyfr numeru konta, na który Abonenci dokonują płatności. Hasło - w polu hasło Abonent wpisuje PESEL głównego Abonenta (w przypadku osoby fizycznej) bądź NIP bez myślników (w przypadku firmy) PAMIĘTAJ! Aplikacja Elektroniczna Faktura VECTRA do prawidłowego funkcjonowania wymaga zainstalowanego następującego oprogramowania na Twoim komputerze: - Adobe FlashPlayer - Java Runtime Environment (JRE) Adobe Reader Jeśli jeszcze nie zainstalowałeś w/w oprogramowania na swoim komputerze kliknij na nazwę programu powyżej, aby pobrać go wprost ze strony producenta. 2

Okno do logowania wygląda następująco: Numer identyfikacyjny- w polu numer identyfikacyjny Abonent wpisuje unikatowy 8 lub 9 cyfrowy numer ewidencyjny (8 cyfr) lub kod klienta (9 cyfr Abonenci

B. Strona główna e-faktury Po zalogowaniu się do systemu e-faktury klient widzi powyższy obraz. W polu informacje o płatnościach klient znajdzie aktualny stan konta.

3 B. Strona główna e-faktury Po zalogowaniu się do systemu e-faktury klient widzi powyższy obraz. W polu informacje o płatnościach klient znajdzie aktualny stan konta. W tym przypadku klient ma niedopłatę na kwotę 184,80 zł. Klikając na przycisk zapłać zostanie przekierowany na stronę BlueCash. Klient może również samodzielnie uregulować rachunek bezpośrednio ze swojego konta bankowego na indywidualny numer rachunku, który znajduje się poniżej salda. W przypadku nadpłaty klient zobaczy informację o nadpłacie, nadpłata zawsze jest oznaczana przez znak minus (-) w tym sam miejscu. 3

Klikając na przycisk zapłać zostanie przekierowany na stronę BlueCash.

C. Zakładka faktury: Lista dostępnych faktur dostępna jest po lewej stronie, po prawej zaś historia rachunku. System umożliwia również filtrowanie operacji finansowych pod względem dat ich realizacji.

4 C. Zakładka faktury: Lista dostępnych faktur dostępna jest po lewej stronie, po prawej zaś historia rachunku. System umożliwia również filtrowanie operacji finansowych pod względem dat ich realizacji. Aby zawęzić pulę wyświetlanych informacji wybierz daty w polach od: oraz do: korzystając z ikony kalendarza znajdującej się przy każdym z pól. Aby zatwierdzić wciśnij przycisk Filtruj. Po wykonaniu tych czynności widoczne będą rekordy zgodne z określonymi warunkami. UWAGA! Historia rachunku ukazuje wystawione faktury i wpłaty, jak również noty odsetkowe, widać je tylko i wyłącznie w zakładce historia rachunku, notę odsetkową należy uregulować albo z poziomu strony głównej korzystając z przycisku albo samodzielnie doliczając ją do faktury za dany miesiąc bądź osobną 4

Aby zawęzić pulę wyświetlanych informacji wybierz daty w polach od: oraz do: korzystając z ikony kalendarza znajdującej się przy każdym z pól. Aby zatwierdzić wciśnij przycisk Filtruj.

płatnością. Adnotacja dotycząca kwot zbilansowanych - niezbilansowanych jest wewnętrznym oznaczeniem firmy. W żadnym wypadku nie należy się sugerować tymi informacjami przy dokonywaniu płatności.

5 płatnością. Adnotacja dotycząca kwot zbilansowanych - niezbilansowanych jest wewnętrznym oznaczeniem firmy. W żadnym wypadku nie należy się sugerować tymi informacjami przy dokonywaniu płatności. Aktualne informacje dotyczące stanu konta można uzyskać po zalogowaniu się do systemu e-faktury na stronie głównej, jako aktualne saldo płatności. Po wybraniu interesującej nas faktury (należy na nią kliknąć) po prawej stronie wyświetli się jej podgląd. Gdzie będziemy mogli zobaczyć cząstkowe pozycje i naliczenia abonamentowe. Jeżeli Abonent chce pobrać e-fakturę w formie PDF może to zrobić na dwa sposoby wybierając daną fakturę z Listy faktur oraz naciskając ikonkę obok liczby porządkowej bądź można kliknąć na napis Faktura tuż obok daty płatności. Aby pobrać formularz przelewu należy nacisnąć przycisk pobierz. 5

Po wybraniu interesującej nas faktury (należy na nią kliknąć) po prawej stronie wyświetli się jej podgląd. Gdzie będziemy mogli zobaczyć cząstkowe pozycje i naliczenia abonamentowe.

D. Generowanie elektronicznej faktury Zgodnie z przepisami faktura elektroniczna (e-faktura) posiada taką samą wartość prawną jak dokument w formie papierowej.

6 D. Generowanie elektronicznej faktury Zgodnie z przepisami faktura elektroniczna (e-faktura) posiada taką samą wartość prawną jak dokument w formie papierowej. Na podstawie faktur, które zostały wystawione w formie elektronicznej i znajdują się w systemie e-faktury, możesz tak jak dotychczas dokonać odliczeń podatkowych z tytułu ulgi internetowej.e-faktury udostępniane przez VECTRA S.A. są w pełni zgodne z polskim prawem. W systemie znajdują się faktury podpisane bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, którego autentyczność możesz sprawdzić w każdej chwili.aby wygenerować fakturę elektroniczną podpisaną w pełni bezpiecznym podpisem przejdź do zakładki Faktury Następnie przy interesującej Cię fakturze kliknij na link Faktura w kolumnie efaktura.zostanie uruchomione nowe okno przeglądarki, w którym uruchomi się specjalna aplikacja służąca do generowania elektronicznej faktury, będzie się ona przedstawiała następująco: Aby wygenerować elektroniczną fakturę wybierz zakładkę Faktura (zaznaczona strzałką). 6

e-faktury udostępniane przez VECTRA S.A. są w pełni zgodne z polskim prawem.

7 Następnie kliknij przycisk Zapisz dane faktury, który znajduje się w dolnej części okna. Przycisk został na rysunku zaznaczony strzałką.pojawi się kolejne, tym razem mniejsze okno, w którym zostaniesz poproszony o wybranie miejsca zapisania elektronicznej faktury. Wybierz dogodne miejsce na swoim komputerze i kliknij przycisk Zapisz Pliki elektronicznych faktur z rozszerzeniem.xml znajdziesz w miejscu, w którym uprzednio je zapisałeś. Teraz już możesz dostarczyć faktury do Urzędu Skarbowego nagrywając pliki.xml z nazwami interesujących Cię faktur, na dowolny nośnik danych (np. płytę CD). E. Zmiana kontaktowego adresu Jeśli chcesz zmienić adres , na który docierają do Ciebie powiadomienia o wystawieniu faktury w systemie e-faktura VECTRA S.A. możesz to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że w zakładce Dane Klienta, w której znajdują się Twoje dane, wybierzesz opcję zmień adres znajdującą się tuż obok Twojego aktualnego adresu . 7

Wybierz dogodne miejsce na swoim komputerze i kliknij przycisk Zapisz Pliki elektronicznych faktur z rozszerzeniem.xml znajdziesz w miejscu, w którym uprzednio je zapisałeś.

8 Po kliknięciu na link w nowym oknie przeglądarki uruchomi się strona z formularzem umożliwiającym zmianę adresu. Aby proces zmiany adresu przebiegł pomyślnie należy wypełnić pola formularza oznaczone gwiazdką (*), danymi zgodnymi ze stanem faktycznym, a następnie kliknąć przycisk Dalej. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie poprawności wpisanych danych, sprawdź czy wszystkie informacje są podane prawidłowo, a następnie kliknij przycisk Wyślij Formularz trafi do weryfikacji operatora systemu, a następnie, jeśli dane okażą się prawidłowe adres zostanie zmieniony w systemie. Zmiana nie powinna potrwać dłużej niż 48 godzin F. Billing Po lewej stronie widzimy listę z okresem rozliczeniowym. Po wybraniu interesującego nas okresu (należy na nią kliknąć) po prawej stronie wyświetli się jej podgląd wykonywanych połączeń. Można również pobrać plik w formie PDF naciskając na ikonkę. 8

Kolejnym krokiem jest potwierdzenie poprawności wpisanych danych, sprawdź czy wszystkie informacje są podane prawidłowo, a następnie kliknij przycisk Wyślij Formularz trafi do weryfikacji operatora

9 G. Pomoc Wybierając opcję Pomoc po lewej stronie zobaczymy listę pytań, po wybraniu interesującego nas pytania (należy na nie kliknąć) odpowiedź ukaże się po prawej stronie. 9

Podobne dokumenty

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury Prosimy kliknąć na nazwę interesującego Państwa działu Spis treści: A. LOGOWANIE DO SYSTEMU E FAKTURY...2 B. STRONA GŁÓWNA E FAKTURY...4 C. ZAKŁADKA FAKTURY...6