Wyniki Grupy PKP CARGO i perspektywy Wyniki Grupy PKP CARGO Grupa PKP CARGO wypracowała w 2018 roku najlepsze wyniki od 2013 roku, tj. momentu, kiedy PKP CARGO stało się spółka notowaną na GPW. Grupa PKP CARGO zrealizowała w 2018 r. najwyższe przychody operacyjne od 2013 r. PRZYCHODY OPERACYJNE W LATACH 2013-2018 (MLD ZŁ) 5,24 4,8 1.28 1.23 4,28 1.11 4,55 1.27 4,41 1.2 1.07 1.21 1.09 4,73 1.27 1.19 1.4 1.33 1.24 1.06 1.17 1.09 1.17 1.29 1.05 1.04 0.9 1.03 1.1 1.22 Grupa PKP CARGO zanotowała najwyższy wynik EBITDA od wejścia na giełdę w 2013 r. EBIDTA GRUPY PKP CARGO W LATACH 2013-2018 (MLN ZŁ) 906 705 701 205 499 202 206 503 203 94 219 191 257 489 205 154 169 199 186 279 222 106 159 135 81 147 200 W 2018 r. zanotowano wzrost wyniku netto wobec 2017 r. na poziomie 125% WYNIK NETTO GRUPY PKP CARGO W LATACH 2013-2018 (MLN ZŁ)
64 70 75-82 79 29 99 64 71 140 58 22-134 67-66 82 32 185 105 54-149 -197-129 Do wzrostu przewozów najmocniej przyczynił się popyt na kruszywa i materiały budowlane PRZEWIEZIONA MASA W GRUPIE PKP CARGO W LATACH 2013-2018 (MLN TON) 114,5 110,7 116,3 111,5 119,2 121,9 55 52 57.8 53.7 19.8 21.5 19.9 18.2 13.8 12.4 12.4 11.3 51.8 51.2 22.2 26 13 12.6 Węgiel kamienny Kruszywa i materiały budowlane Metale i rudy Przewozy intermodalne Pozostałe przewozy 21 20.3 21 21.8 24.6 22.9 Kluczowe czynniki, jakie wpłynęły na wielkość przewozów w poszczególnych grupach towarowych w 2018 r.: mniejszy eksport węgla - wynik znacznego ograniczenia przewozów w eksporcie ogółem oraz zmiany kierunków dostaw w eksporcie lądowym; mniejsza r/r produkcja i sprzedaż węgla kamiennego; wzrost produkcji energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych opartych na węglu kamiennym; wzrost importu węgla kamiennego; wprowadzenie uchwał antysmogowych; liczne zamknięcia torowe związane z remontami głównych szlaków kolejowych; spadek średniej prędkości handlowej w Polsce przekładający się na wydłużony czas obiegu taboru; wzrost ceny węgla energetycznego i ciepłowniczego.
intensyfikacja realizacji inwestycji drogowych w Polsce w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych; zwiększenie zapotrzebowania na przewozy kruszyw do betoniarni oraz wytwórni mas bitumicznych; realizacja inwestycji kolejowych z udziałem środków europejskich z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w ramach Krajowego Programu Kolejowego; wzrost produkcji budowlano-montażowej w Polsce, w tym budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej; wzrost średniej odległości przewozu ładunków w wyniku zmiany struktury relacji przewozowych; ograniczenia związane z przepustowością linii kolejowych. niższa praca przewozowa to skutek mniejszej średniej odległości zmiana struktury relacji przewozowych; spadek przewiezionej masy ze względu na niższe przewozy rudy niższy import rudy żelaza oraz przewozy żużlu z hut; remont wielkiego pieca w hucie Arcelor Mittal mniejsze zapotrzebowanie na surowce do produkcji; spadek przewozu metali m.in. spadek przewozów eksportowych i tranzytowych w związku z niższym zapotrzebowaniem na stal (eksport do Niemiec, Węgier i Turcji oraz w tranzycie do Czech). rozwój połączeń tranzytowych i obsługa połączeń towarowych w relacji Chiny-Europa-Chiny w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku ; większy udział przewozów w kontenerach towarów głównie przewożonych w sposób konwencjonalny (np. drewna w postaci wiórów i zrębek, węgla bitumicznego, części samochodowych, papieru); realizacja przewozów pomiędzy portami morskimi a terminalami w głębi kraju; wzrost liczby pociągów obsługiwanych własną trakcją na terenie Niemiec, Czech i Słowacji. wzrost przewozów węglowodorów w imporcie ze wschodu i w eksporcie do Bośni, Węgier, Włoch; mniejsze przewozy nawozów w eksporcie rekompensowane wzrostem przewozów w imporcie. przejęcie przez konkurencyjnych przewoźników części przewozów realizowanych na zlecenie spedytorów; realizacja przez jednego z producentów biopaliw transportu w cysternach samochodowych z pominięciem transportu kolejowego; zmiana logistyki dostaw u największego w tym segmencie klienta Grupy PKP CARGO (zmiany wynikające z bieżącej sytuacji popytowo-podażowej); odwrócenie w IV kwartale 2018 r. spadkowej tendencji obserwowanej w porzednich kwartałach 2018 r. wynikające ze wzrostu zapotrzebowania na paliwa na rynku krajowym. spadek importu drewna z Białorusi rekompensowany wzrostem przewozów w kraju oraz importem przez porty morskie (krótsze odległości przewozu); wzrost eksportu drewna z wiatrołomów do Rumunii, Słowacji i na Węgry; niższe przewozy płodów rolnych: znaczne obniżenie eksportu zbóż przez porty morskie, brak importu rzepaku z Węgier, wstrzymanie przewozów kolejowych kukurydzy w imporcie z Ukrainy, zakończenie jednego z kontraktów na transport zbóż przez Grupę AWT. Koszty pozostają pod kontrolą, mimo podwyżek wynagrodzeń i odpisu wartości taboru KOSZTY OPERACYJNE W LATACH 2016-2018 (MLD ZŁ)
4,53 4,58 0.62 0.51 0.55 0.54 0.67 0.72 0.9 0.9 4,96 0.63 0.62 0.73 0.99 (+15.1%) Amortyzacja i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (+12.9%) Zużycie energii i paliwa trakcyjnego (+2.0%) Dostęp do infrastruktury (+10.2%) Usługi transportowe i pozostałe usługi (+9.3%) Świadczenia pracownicze (-5.4%) Pozostałe koszty 1.44 1.51 1.65 0.39 0.36 0.34 2016 2017 2018 Perspektywy na przyszłość W dniu 26 listopada 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Strategię Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023. Nowa Strategia Grupy PKP CARGO to odpowiedź na wyzwania i możliwości, jakie stwarza rynek polski i zagraniczny. Grupa nie chce ograniczać swojej roli tylko do funkcji przewoźnika, ale w coraz szerszym zakresie będzie świadczyć kompleksowe usługi logistyczne. Strategia określa wizję i misję Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023, ale z perspektywą do 2038 roku. To najważniejszy dokument dla Grupy, gdyż wskazuje kierunki rozwoju, a jest także elementem jej integracji. Szanse Grupa PKP CARGO ma być najpóźniej za pięć lat liderem rynku w Europie Środkowej i Wschodniej dzięki zdobyciu pozycji nr 1 w obszarze Trójmorza, czyli w paneuropejskich korytarzach transportowych północ- południe. PKP CARGO dąży również do zdobycia dominującej pozycji na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze Unii Europejskiej. W obu przypadkach dotyczyć to będzie zarówno masy przewiezionych ładunków, jak i wykonanej pracy przewozowej. Pozycja lidera, którą Grupa chce osiągnąć do 2023 roku, ma być umacniania w latach 2023-2038.
Jednocześnie ma następować proces zwiększania udziałów PKP CARGO w rynku krajowym. Obecnie Grupa kontroluje niespełna 50% transportów kolejowych w Polsce w ujęciu pracy przewozowej, a w 2023 r. ten wskaźnik ma wzrosnąć do 65%. Część wzrostu zapewni rozwój organiczny Grupy, ale ważna będzie też akwizycja. Akwizycja ma być również prowadzona na rynkach zagranicznych, gdyż w ten sposób szybciej i łatwiej będzie można realizować program ekspansji Grupy na rynkach euroazjatyckich.