GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 14 listopada 2012
Agenda 2
Grupa ROBYG w 1 kw. 3 kw. 2012 3
Inwestycje Grupy ROBYG W okresie 1 kw. 3 kw. 2012 4
Wyniki finansowe za 1 kw. 3 kw. 2012* * W porównaniu do 1 kw. 3 kw. 2011 dla danych wynikowych i do końca 2011 dla danych bilansowych 5
Działalno alność finansowa w okresie 1 kw. 3 kw. 2012 6
Agenda 7
Grupa ROBYG liczba zakontraktowanych lokali 816 lokali zakontraktowanych w okresie 1 kw. 3 kw. 2012 roku (81,6% rocznego planu) Cel: kontraktacja ponad 1000 lokali w 2012 roku 8
Grupa ROBYG lokale w ofercie 9
Grupa ROBYG przekazania Potencjał rozpoznania lokali w przychodach 10
Liczba jednostek, które mają być ukończone w latach 2012-2013 2013 (a także e zakontraktowane) do 30.09.2012 2229 łączna liczba mieszkań planowanych do oddania w latach 2012-2013 1493 liczba zakontraktowanych mieszkań, które mają zostać zakończone w latach 2012-2013 2009 2010 2011 2012* 2013 * * Osiedle Zdrowa (Warszawa) 161 (154) 174 (158) 194 (164) 229 (195) 173 (144) City Apartments (Warszawa) 228 (205) 449 (239) Lawendowe Wzgórza (Gdańsk) 58 (57) 126 (106) 178 (108) Słoneczna Morena (Gdańsk) 72 (63) 73 (62) 202 (81) Albatross Towers (Gdańsk) 154 (55) Osiedle Kameralne (Warszawa) 135 (133) Young City (Warszawa) 143 (38) * W 4 kw. 2012 Grupa planuje dodatkowo uruchomienie realizacji 4 etapów o łącznej liczbie lokali ok 570 planowanych do oddania w 2014 r. () w nawiasach podano liczbę lokali zakontraktowanych 520 (469) 736 (664) 1 493 (829) Lokale nierozpoznane w 2011 roku 351 (300) 1087 (964) ** w okresie kw. 1 kw. 3 2012 Grupa rozpoznała 713 lokali 11
Agenda 12
Wyniki finansowe Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł) 1-3 kw. 2012 3 kw. 2012 1-3 kw. 2011 3 kw. 2011 Przychody 318 963 111 333 87 901 25 280 Koszty własne sprzedaży (237 019) (81 897) (73 212) (21 912) Zysk brutto ze sprzedaży 81 944 29 436 14 689 3 368 Ekonomiczny zysk brutto na sprzedaży 112 469 40 445 22 642 5 056 Koszty sprzedaży (8 042) (3 048) (6 781) (2 413) Koszty ogólnego zarządu (14 001) (4 585) (11 406) (4 641) Przychody finansowe 5 102 1 998 5 084 2 198 Koszty finansowe (14 047) (5 267) (7 787) (4 646) Zysk brutto 53 367 21 359 5 271 (777) Zysk netto 38 699 17 881 4 049 725 Ekonomiczny zysk netto 69 224 28 890 12 002 2 413 Marże (%) H1 2012 Q2 2012 H1 2011 Q2 2011 Marża zysku brutto na sprzedaży 25,7% 26,4% 16,7% 13,3% Marża ekonomicznego zysku brutto na sprzedaży 35,3% 36,3% 25,8% 20,0% Marża zysku netto 12,1% 16,1% 4,6% 2,9% Marża ekonomicznego zysku netto 21,7% 25,9% 13,6% 9,5% 13
Przychody w podziale na projekty i działalno alność w 1-31 3 kw. 2012 Działalność Przychody ogółem (tys. zł) Projekty Przychody ze sprzedaży w ramach danego projektu (tys. zł) Zysku brutto ze sprzedaży Marża (%) Ekonomiczne go zysku brutto na sprzedaży Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki 78 378 32,6% 32,6% Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) 315 142 Szczęśliwy Dom 879 13,5% 13,5% Osiedle Zdrowa 62 990 16,0% 35,2% City Apartments 101 827 29,8% 46,8% Osiedle Kameralne 25 711 22,5% 22,5% Lawendowe Wzgórza 20 331 18,7% 23,8% Słoneczna Morena 25 296 29,7% 30,1% Pozostałe przychody 3 551 Pozostałe przychody od jednostek powiązanych i niepowiązanych 3 551 - - SUMA 318 963 318 963 25,7% 35,3% 14
Sytuacja finansowa Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (tys. zł) Aktywa ogółem 3 kw. 2012 2 kw. 2012 2011 1 208 908 1 204 844 1 216 465 Aktywa trwałe, w tym: 370 026 358 272 338 388 Nieruchomości inwestycyjne i nieruchomości inwestycyjne w budowie 124 776 175 067 141 626 Grunty przeznaczone pod zabudowę 164 895 113 452 131 070 Zapasy 647 159 684 473 687 580 Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 24 119 15 874 12 565 149 580 143 532 128 551 Kapitał własny 550 289 531 809 545 245 Zobowiązania ogółem, w tym: 658 619 673 035 671 220 Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe 70 180 70 699 103 498 Zaliczki otrzymane od klientów 172 433 181 388 189 115 Wskaźnik dźwigni* 0,34 0,36 0,36 * Wskaźnik dźwigni = zadłużenie netto/ (kapitał własny + zadłużenie netto**) ** Zadłużenie netto = oprocentowane kredyty i pożyczki + zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (krótko- i długoterminowe) środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15
Przepływy pienięż ężne w 1-31 3 kw. 2012 Przepływy środków pieniężnych (w tys. zł) 1-3 kw. 2012 1-3 kw. 2011 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 113 976 88 228 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 992) (8 242) Środki pieniężne netto z działalności finansowej, w tym (77 323) (63 017) Wpłaty z tytułu emisji obligacji 30 000 40 000 Spłaty netto kredytów i pożyczek (50 866) (58 468) Dywidendy zapłacone (30 952) (18 917) Zapłacone odsetki i prowizje (21 191) (23 944) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 21 661 16 969 16
Finansowanie dłużned (wartość i zapadalność kredytów w bankowych i obligacji) na dzień 30.09.2012 347,6 mln zł łączna wartość finansowania: 199,6 mln zł ma zapadalność od roku do dwóch 93,6 mln zł ma zapadalność ponad dwuletnią <1 rok 1-2 lata 2-3 lata 3-4 lata Suma KREDYTY BANKOWE 54,40 mln 96,83 mln 23,57 mln -- 174,80 mln OBLIGACJE -- 102,75 mln 70,00 mln -- 172,75 mln ŁĄCZNIE 54,40 mln 199,58 mln 93,57 mln -- 347,55 mln 17
Agenda 18
Plany 19
Agenda 20
Warszawa opis inwestycji (1) 21
Warszawa opis inwestycji (2) 22
Gdańsk opis inwestycji 23
Inwestycje w budowie: Warszawa Łączna kontraktacja w Warszawie na dzień 30.09.2012: 585 Liczba mieszkań w budowie (Warszawa): 959 w 5 etapach 1551 lokali, PUM ponad 96 tys. m2, 13 etapów w 7 projektach, łączna kontraktacja: 877 (Warszawa + Gdańsk) 24
Inwestycje w budowie: Gdańsk Łączna kontraktacja w Gdańsku na dzień 30.09.2012: 292 Liczba mieszkań w budowie (Gdańsk): 592 w 8 etapach 1551 lokali, PUM ponad 96 tys. m2, 13 etapów w 7 projektach, łączna kontraktacja: 877 (Warszawa + Gdańsk) 25
Inwestycje planowane na 4 kwartał 2012: Warszawa Łączna kontraktacja w Warszawie na dzień 30.09.2012: 1 Liczba planowanych lokali (Warszawa): 374 w 3 etapach 575 lokali, PUM; ok. 31 tys. m2, 5 etapów w 5 projektach, łączna kontraktacja: 4 (Warszawa + Gdańsk) 26
Inwestycje planowane na 4 kwartał 2012: Gdańsk Łączna kontraktacja w Gdańsku na dzień 30.09.2012: 21 Liczba planowanych lokali (Gdańsk): 201 w 2 etapach 575 lokali, PUM; ok. 31 tys. m2, 5 etapów w 5 projektach, łączna kontraktacja: 4 (Warszawa + Gdańsk) 27
Zapraszamy do kontaktu: Relacje inwestorskie ROBYG SA e-mail: ri@robyg.com.pl tel. (22) 419 11 00