WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK za 1 półrocze 2012 Prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 sierpnia 2012 r.
WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel pierwsza piątka banków na rynku Suma bilansowa #6 (+4 pozycje 1) ) Należności od klientów #5 (+1) Zobowiązania wobec klientów #5 (+1) Przychody z odsetek #4 (bez zmian) Przychody z prowizji #5 (-1) Wynik netto #7 (+2) Kluczowe czynniki sukcesu» konsekwentna zmiana struktury bilansu (więcej krótkich, szybciej amortyzujących się produktów z wyższą marżą) przy zachowanej zyskowności» systematyczny wzrost przychodów niezwiązanych z ryzykiem kredytowym» dywersyfikacja źródeł finansowania» skutecznie obniżane koszty ryzyka» zmniejszona presja na finansowanie» z sukcesem wdrożony produkt IKE zapewniający stabilne długotrwałe finansowanie (9,5 tyś klientów i 80 mln PLN aktywów w ciągu czterech miesięcy od startu) 1) za Rzeczpospolita wstępne wyniki banków za I kw. 2012 r.; zmiana pozycji względem analogicznego rankingu po I kw. 2011r. 2
WPROWADZENIE Ranking banków po pierwszym kwartale 2012 roku 1) Suma bilansowa Fundusze własne Należności od klientów Zobowiązania wobec klientów 1 PKO BP 189 733 1 PKO BP 20 490 1 PKO BP 140 947 1 PKO BP 144 202 2 Pekao 147 268 2 Pekao 19 164 2 Pekao 95 916 2 Pekao 109 066 3 BRE Bank 92 602 3 BRE Bank 10 949 3 BRE Bank 65 233 3 ING 52 440 4 ING 72 263 4 BZ WBK 7 044 4 ING 48 993 4 BRE Bank 49 705 5 BZ WBK 59 010 5 ING 5 845 5 Getin Noble Bank 41 593 5 Getin Noble Bank 47 773 6 Getin Noble Bank 55 269 6 Bank Millennium 5 067 6 Bank Millennium 40 234 6 BZ WBK 43 486 7 Bank Millennium 50 732 7 Bank Handlowy 4 795 7 BZ WBK 38 122 7 Bank Millennium 37 673 8 Kredyt Bank 43 146 8 Getin Noble Bank 4 193 8 Kredyt Bank 30 171 8 Kredyt Bank 28 504 9 Bank Handlowy 40 839 9 BPH 4 145 9 Nordea Bank 27 090 9 BGŻ 23 398 10 BPH 35 786 10 Kredyt Bank 4 028 10 BPH 26 548 10 Bank Handlowy 23 061 Awans z pozycji 10 2) Awans z pozycji 10 2) Awans z pozycji 6 2) Awans z pozycji 6 2) Przychody z odsetek Przychody z prowizji Wynik z działalności bankowej Zysk netto 1 PKO BP 3 257 1 PKO BP 891 1 PKO BP 2 888 1 PKO BP 1 005 2 Pekao 2 049 2 Pekao 675 2 Pekao 1 888 2 Pekao 711 3 BRE Bank 1 079 3 BZ WBK 381 3 BZ WBK 930 3 BRE Bank 331 4 Getin Noble Bank 1 044 4 BRE Bank 325 4 BRE Bank 916 4 BZ WBK 314 5 ING 945 5 Getin Noble Bank 303 5 ING 839 5 ING 272 6 BZ WBK 944 6 ING 281 6 Bank Handlowy 740 6 Bank Handlowy 244 7 Bank Millennium 763 7 Bank Handlowy 181 7 Getin Noble Bank 648 7 Getin Noble Bank 167 8 Kredyt Bank 579 8 BPH 179 8 Bank Millennium 472 8 Santander Cons. Bank 144 9 Credit Agricole 548 9 Bank Millennium 157 9 BPH 469 9 Bank Millennium 110 10 Bank Handlowy 535 10 Alior Bank 138 10 Credit Agricole 444 10 Reiffeisen Bank 108 bez zmian Spadek z pozycji 4 2) bez zmian Awans z pozycji 9 2) W zakresie kosztów działania Bank utrzymał zajmowane przed rokiem 12 miejsce. 1) za Rzeczpospolita wstępne wyniki banków za I kw. 2012 r. 2) zmiana pozycji względem analogicznego rankingu po I kw. 2011r. 3
WPROWADZENIE W dniu 1 czerwca sąd zarejestrował połączenie Get Banku i Getin Noble Banku, które zakończyło unikalny na polskim rynku finansowym proces podziału Grupy Getin Holding i utworzenie dwóch oddzielnych grup bankowych. W efekcie połączenia Grupa Getin Noble Bank powiększyła się o blisko 1 mld PLN aktywów i 80 tyś klientów. Sukces w konsekwentnym zwiększaniu współczynnika wypłacalności. W 2012 Bank wyemitował obligacje podporządkowane o wartości nominalnej prawie 519 mln PLN. Łącznie prawie 1 mld PLN wyemitowanego długu podporządkowanego (w ramach oferty publicznej i niepublicznej). Współczynnik wypłacalności na koniec lipca 2012 w wysokości pow. 11%. Zdecydowana poprawa jakości kredytów sprzedanych od 2010 roku, która stanowi już blisko połowę portfela. Utrzymana tendencja spadkowo w poziomie odpisów na ryzyko kredytowe; odpisy w 1 połowie 2012 roku były niższe o 11% r/r., a w Q2 2012 spadek prawie o 1/4 vs Q2 2011. Koszt ryzyka w wysokości 2,1%, co oznacza spadek o prawie 1 p.p. w ciągu 12 miesięcy. Wskaźnik kredyty/depozyty utrzymywany na poziomie ok. 90%, t.j. istotnie poniżej poziomu w bankach konkurencyjnych; systematyczny spadek udziału kredytów walutowych (37% na koniec lipca 2012). Bank skutecznie realizuje nową strategię odejścia od sprzedaży kredytów hipotecznych do wysokomarżowych produktów w 1H 2012 sprzedaż kredytów hipotecznych była niższa o blisko połowę od średniego poziomu z roku 2011, zaś w sprzedaży pozostałych produktów zanotowano wzrost o 17%. Bank stopniowo odbudowuje marżę odsetkową: 2,5% w czerwcu 2012 vs 2,1% trzy miesiące wcześniej. Konsekwentny rozwój bankowości relacyjnej: rosnący udział przychodów pozakredytowych (już prawie 55% prowizji), wzrost sprzedaży ROR H1 2012 vs H1 2011 o ok. 25%. Brak istotnych transakcji CIRS do końca 2012 roku. Getin Noble jest największym bankowym dostawcą IKE na rynku (przed PKO BP). W ciągu kilku miesięcy od wprowadzenia produktu Bank pozyskał 9,5 tyś klientów z ok. 80 mln PLN aktywów stanowiących źródło długoterminowego i stabilnego finansowania. Po raz kolejny Bank został doceniony przez klientów, profesjonalistów i media, m.in.: w dziesiątej edycji konkursu Najlepsze Banki Gazeta Bankowa wyróżniła Getin Noble Bank SA za największą dynamikę rozwoju oraz za najwyższą efektywność biznesową w kategorii Duże Banki ; pierwsze miejsce w zestawieniu Comperia.pl na najbardziej uniwersalny bank; Noble Bank wyróżniony prestiżowym tytułem Superbrand 2012; w rankingu The Banker Top 100 banków Getin Noble awansował o 300 miejsc; logotyp Noble Banku numerem 1 w plebiscycie Banking- Magazine. 4
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE Sukces realizowanej strategii Dynamiczny rozwój przy zachowaniu stabilności i bezpieczeństwa 1H 2012; zmiana vs 1H 2011 1) mln PLN Saldo kredytów 42 068,3 +10,3% Saldo depozytów 48 964,4 +16,4% Suma bilansowa 57 100,7 +14,3% Kapitał własny 4 330,0 +2,1% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ROE 13,3% C/I 34,8% CAR 4,5) (lipiec 12) ponad 11% Wynik z tyt. odsetek 655,0 +2,3% Wynik z tyt. prowizji 437,0-3,9% Odpisy -493,9-11,5% Koszty (inflacja 4,2%) -422,0 +1,2% Udział przychodów 54,8% +17,0 p.p. niezwiązanych ze sprzedażą kredytową 5) Kredyty/depozyty 85,9% -4,7 p.p. Koszt ryzyka 5,6) 2,1% -0,9 p.p. Zysk brutto 307,9-65,7% Zysk netto 238,9-70,7% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Liczba klientów [mln] 2,0 +24,4% Liczba placówek 551 +21 1) Dane za rok 2011 dla połączonych banków 2) W 2011 620 mln PLN wyniku na rozliczeniu utraty kontroli w Open Finance; w 2012 86 mln PLN wyniku na sprzedaży Idea Bank 3) Środki płynne / depozyty klientowskie 4) Wg stanu na koniec lipca 2012 5) Jednostkowo GNB 6) Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów; wskaźnik zannualizowany 5
WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 1 PÓŁROCZE 2012 ROKU Działalność bankowa głównym źródłem wyniku Grupy mln PLN narastająco 213,5-51,8% 7,4-35,9% 12,5 +1,5% 55,9 +31,6% 1) -50,4 x 238,9-69,8% 2012 zmiana r/r Getin Noble Bank Noble Funds Noble Securities Open Finance Pozostałe spółki i korekty Grupa GNB (zysk jednostki dominującej) 38,6 mln PLN dot. rozliczenia sprzedaży akcji Idea Bank -19,7 mln PLN korekty dywidendy z NF TFI -11,7 mln PLN korekty dywidendy z DM NS -31,3 mln PLN eliminacji udziału w zysku OF pozostałych inwestorów -14,3 mln PLN zysku przypadającego akcjonariuszom niekontrolującym -12,1 mln PLN pozostałych korekt 1) Wynik Grupy Open Finance. W wyniku skonsolidowanym Grupy GNB ujęto 27,3 mln PLN stanowiące 48,85% udziału w zysku jednostki stowarzyszonej 6
STABILNA BAZA KAPITAŁOWA I BEZPIECZNA STRUKTURA BILANSU Realny plan utrzymania współczynnika wypłacalności na poziomie min. 12,0% w 2012 Współczynnik wypłacalności 1) + 140 pb + 4,4% 10,9% c.a.+1,3% min. 12,0% 9,5% - 3,0% 2010 wzrost wymogu kapitałowego wzrost funduszy własnych 30.06.2012 planowane działania zwiększające poziom CAR 2012 Budowa bezpiecznej struktury aktywów i pasywów w przekroju walutowym i płynnościowym jednym z celów strategicznych (dłuższe pasywa, większa stabilność finansowania, alternatywne formy pozyskania płynności z rynku) W kolejnych dwóch kwartałach 2012 przewidywany wzrost współczynnika wypłacalności o kolejne c.a. 1,3 p.p. w efekcie prowadzonych działań zwiększających fundusze własne Banku, tj. m.in. wzrost poziomu długu podporządkowanego, nowa emisja akcji. 1) Jednostkowy GNB 7
DEPOZYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU W ostatnich 12 miesiącach Bank rósł ponad 2 razy szybciej niż rynek Saldo (mln PLN) +16,4% 48 964 Udziały rynkowe (%) 1) +0,5 p.p. 6,3% Nowe depozyty terminowe (detal, PLN) marża w punktach bazowych 2) 42 072 5,8% 86 88 91 51 47 33 53 38 53 69 47 61 49 59 56 69 61 59 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 Bank skutecznie obniża koszt finansowania; spadek marży 2) detalicznych depozytów terminowych w czerwcu do poziomu 59 pb. W ciągu 12 miesięcy portfel depozytów wzrósł o ponad 1/5, tj. o 8,4 mld PLN; już ponad 15% to środki przedsiębiorstw i jst, co daje prawie 9% udziału w rynku nowych depozytów w tych segmentach W ciągu 7 miesięcy 2012 roku w Banku przybyło ponad 1 mld PLN lokat z terminem zapadalności powyżej 3 lat. Dzięki akcji sprzedaży IKE Bank zebrał już 80 mln PLN aktywów z terminem zapadalności powyżej 5 lat Wdrożone alternatywne formy pozyskania długotrwałej płynności (dług podporządkowany, sekurytyzacja, BPW, obligacje, sprzedaż wierzytelności) 1) Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i) 2) Do WIBOR 3M sprzedaży danego miesiąca 8
WYNIKI DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Dynamiczny wzrost udziału przychodów powtarzalnych ponad połowa wszystkich prowizji. Marża odsetkowa netto 1) Wyniki z tyt. odsetek i z tyt. prowizji i opłat oraz przychody pozakredytowe (mln PLN) Nowe rachunki ROR i IKE [miesięcznie; tyś szt.] 2,7% 2,4% 2,1% 2,3% 2,2% 2,5% 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 54,8% +15 pp 39,6% 1 095 1 092-0% 455 437 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 9,6 11,2 19,1 14,1 15,1 18,6 2) 27,7 400 200 640 655 10,0% sty'12 lut'12 mar'12 kwi'12 maj'12 cze'12-1h'2011 Konsekwentna odbudowa marży odsetkowej w 2 kwartale 2012 1H'2012 wynik z tyt. odsetek wynik z tytułu prowizji i opłat udział przychodów pozakredytowych 0,0% sty'12 lut'12 mar'12 kwi'12 maj'12 cze'12 lip'12 Wynik z prowizji i opłat za 1H 2012 w ujęciu jednostkowym wzrósł o ponad 10% r/r; spadek w ujęciu skonsolidowanym wynikający z wyższej bazy uwzględniającej w roku 2011 Idea Bank oraz Open Finance Wynik netto w wysokości ponad 253 mln PLN oparty na bezpiecznej bazie kapitałowej i stabilnej pozycji płynnościowej Konsekwentny rozwój bazy przychodów pozakredytowych W I półroczu 2012 roku prawie 55% prowizji niezwiązanych ze sprzedażą kredytową, tj. o blisko 15 p.p. wyżej niż I półroczu 2011 roku i ponad 12 p.p. wyżej niż w całym 2011 roku 1) Jednostkowo; w ujęciu miesięcznym 2) W tym sprzedaż ROR w Get Bank w okresie sty-maj 2012 9
KREDYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU Skuteczna zmiana strategii spadek sprzedaży kredytów hipotecznych kompensowany wzrostem sprzedaży produktów wysokomarżowych Saldo (mln PLN) Udziały rynkowe (%) 1) Sprzedaż kredytów (mln PLN) 2) +10,3% +0,3 p.p. 38 137 42 067 5,1% 5,4% 1800 1600 1400 1370 1200 1000 800 973 1004 1042 1102 1051 1016 796 1 052 889 786 882 1 060 806 1 060 832 906 890 600 400 200 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 0 Sprzedaż w 1H 2012 osiągnęła poziom 5,6 mld PLN, o 24,3% mniej niż rok wcześniej. Koncentracja na sprzedaży szybciej amortyzujących się produktów, gwarantujących wyższe marże - kredyty gotówkowe, samochodowe, msp i leasing. Wzrost sprzedaży tych produktów w 1H 2012 w stosunku do średniego poziomu z poprzedniego roku o ¼ przy spadku sprzedaży kredytów hipotecznych o blisko połowę. Sprzedaż zdominowana kredytami w PLN, dzięki czemu systematycznie spada udział kredytów walutowych w portfelu ogółem - na koniec lipca 2012 do poziomu 37,2% 3), tj. 4,9 p.p. mniej niż na koniec 2011 roku. 1) Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i) 2) Jednostkowo GNB; dane za okres styczeń-czerwiec 2012 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 3) GNB jednostkowo 10
SPRZEDAŻ KREDYTOWA Zmiana struktury sprzedaży; krótsze, szybciej amortyzujące się kredyty, wyższe marże Pozostałe kredyty średniomiesięczna sprzedaż [mln PLN] Struktura sprzedaży 1) średniomiesięczna sprzedaż [mln PLN] +1% -41% -52% +23% +17% 224 226 k. samochodowe & leasing 622 608 579 495 367 +27% 297 117 149 k. detaliczne kredyty hipoteczne pozostałe kredyty +42% 2011 Q1 2012 Q2 2012 154 219 k. korporacyjne MARŻA 2) 2,2% 7,1% 2011 H1 2012 1) Jednostkowo GNB 2) Marża ponad WIBOR 3M Kredytów sprzedanych w roku 2012; w przypadku kredytów hipotecznych marża docelowa 11
KREDYTY DETALICZNE I MSP/KORPORACYJNE Dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów wysokomarżowych Saldo kredytów dla firm rosło ponad 3 razy szybciej niż rynek Sprzedaż (mln PLN) Portfel (mln PLN) 1) +81,6% 496 398 333 335 273 Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Q1'2011 Q2'2011 +12,3% 4 306 3 713 3 807 4 177 4 171 2) 3) 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 KREDYTY DETALICZNE Wysoka dynamika sprzedaży na trudnym rynku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy saldo kredytów konsumpcyjnych w GNB wzrosło o 12,3%, podczas gdy w systemie bankowym zanotowano spadek o -3,2%. Systematyczny wzrost poziomu sprzedaży. Sprzedaż w 2Q 2012 o 82% wyższa niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. +26,8% +24,4% KREDYTY MSP I KORPORACYJNE Już ponad 100 tysięcy klientów korporacyjnych. 433 452 442 766 549 2 400 2 231 2 422 2 667 2) 3) 2 986 Ponad 1,3 mld PLN kredytów sprzedanych w 1 półroczu 2012 roku, tj. +47,4% r/r. Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Q1'2012 Q2'2012 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 1) Portfel brutto 2) Od 3Q 11 saldo nie uwzględnia kredytów Idea Bank w związku z utratą kontroli nad spółką 3) Saldo od 31.12.2011 dla połączonych banków Getin Noble Bank oraz Get Bank 12
KREDYTY SAMOCHODOWE I LEASING Utrzymanie pozycji lidera w kredytach samochodowych Leasing (mln PLN) -3,6% Portfel (mln PLN) 1) -6,0% 288 282 278 249 278 4 347 4 188 4 131 4 066 4 088 2) 3) Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Q1'2012 Q2'2012 Sprzedaż kredytów samochodowych (mln PLN) -3,3% 30.06.2011 30.09.2012 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 5 miejsce w leasingu samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t. Po 1 półroczu 8 miejsce w leasingu ruchomości w Polsce. Prawie 100% dynamiki sprzedaży kredytów w sieci Opel i Chevrolet 429 399 360 412 415 W 1H 2012 roku udzielono kredytów samochodowych na łączną kwotę ponad 0,8 mld PLN (wzrost o 8,5% w stosunku do 1H 2011) oraz zawarto umowy leasingu na łączną kwotę ponad 0,5 mld PLN (wzrost o 5,6% w stosunku do 1H 2011). Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Q1'2012 Q2'2012 Sprzedaż kredytów samochodowych na wysokim poziomie dzięki wzrostowi sprzedaży nowych samochodów osobowych (+7,3%) i pomimo jednoczesnego spadku importu używanych samochodów osobowych (-5,6%) 4) w 1H 2012 roku 1) Saldo portfela brutto kredytów samochodowych 3) Saldo od 31.12.2011 dla połączonych banków Getin Noble Bank oraz Get Bank 2) Od 3Q 11 saldo nie uwzględnia kredytów Idea Bank w związku z utratą kontroli nad spółką 4) Dane wg raportu SAMAR 13
SPRZEDAŻ KREDYTOWA Efekt spadku nowej produkcji kredytowej skompensowany wyższymi przychodami z prowizji niezwiązanych ze sprzedażą kredytów 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 78,3 789 53,1 51,6 636 523 221 233 183 115 199 210 138 39 61 72,4 60,8 654 618 Sprzedaż kredytowa i wynik z prowizji i opłat (mln PLN) 68,4 63,7 64,9 61,1 61,5 58,3 57,7 53,2 649 598 569 416 396 383 368 345 356 352 394 212 223 236 216 205 212 211 197 137 142 131 159 162 107 101 123 121 75 83 86 72 88 90 100 230 156 1) 2) 79,0 66,3 65,8 66,8 62,6 282 197 203 260 115 131 112 101 166 307 287 297 237 237 219 184 160 205 178 169 149 sty'11 lut'11 mar'11 kwi'11 maj'11 cze'11 lip'11 sie'11 wrz'11 paź'11 lis'11 gru'11 sty'12 lut'12 mar'12 kwi'12 maj'12 cze'12 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 - k hipoteczne i finansowe k samochodowe i leasing k detaliczne k dla firm wynik z prowizji i opłat Realizacja strategii Banku poprzez koncentrację na sprzedaży krótszych, szybciej amortyzujących się produktów Systematyczny wzrost udziału przychodów powtarzalnych 1) Jednostkowo GNB 2) Dane w okresie styczeń-czerwiec 2012 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 14
RYZYKO KREDYTOWE Widoczne efekty działań zmierzających do poprawy jakości aktywów Koszt ryzyka kredytowego (%) 1) 30.06.2012 31.12.2011 zmiana kredyty korporacyjne 1,3% 3,6% -1,91 p.p. kredyty samochodowe 2) 1,7% 3,5% -1,75 p.p. kredyty hipoteczne 2,5% 2,7% -0,19 p.p. kredyty detaliczne 0,2% 3) 3,9% -3,71 p.p. Kredyty ogółem 2,1% 2,9% -0,80 p.p. Wyraźny spadek odpisów na ryzyko kredytowe w 1H 2012, tj. o ponad 64 mln PLN / 12% r/r, co oznacza roczny efekt prawie 130 mln PLN spadku odpisów Poziom odpisów w Q2 2012 na poziomie poprzedniego kwartału, jednak po uwzględnieniu sprzedaży portfela kredytów w Q1 2012 odpisy de facto spadły Spadek kosztów ryzyka przy rosnącym saldzie potwierdza coraz lepszą jakość portfela kredytowego Odpisy i saldo kredytowe (mln PLN) 5) 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 29 934 26 277 281 292 30 856 262 33 454 222 34 871 235 37 620 319 39 694 40 471 40 758 42 067 365 290 248 247 600 500 400 300 200 Średniomiesięczny poziom odpisów (tyś PLN) 4) 5) 1Q'2011 2Q'2011 3Q'2011 4Q'2011 1Q'2012 2Q'2012 KREDYTY OGÓŁEM 76 328 103 860 115 725 95 087 80 406 80 100 kredyt samochodowe 20 752 18 413 12 448 8 092 5 578 5 927 10 000 5 000 100 kredyty hipoteczne 34 922 66 823 86 413 77 230 72 407 67 413 kredyty detaliczne 15 388 12 698 10 305 6 949-2 396 3 587 - Q1'2010 Q2'2010 Q3'2010 Q4'2010 Q1'2011 Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Q1'2012 Q2'2012 0 kredyty korporacyjne 5 267 5 926 6 559 2 816 4 818 3 174 odpisy aktualizujące saldo kredytowe 1) Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB 2) Łącznie z leasingiem 3) Efekt rozwiązania rezerw w następstwie transakcji sprzedaży wierzytelności w 1Q 2012 4) Jednostkowo GNB 5) Dane dla Q1 2012 oraz Q2 2012 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 15
RYZYKO KREDYTOWE Jakość nowego portfela utrzymywana w ramach założonego apetytu na ryzyko Wskaźniki opóźnień 90+ po 6 i 12 miesiącach od uruchomienia dla kredytów uruchomionych w poszczególnych kwartałach od 2008 roku Kredyty Hipoteczne 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 6 12 Apetyt na ryzyko 6M Apetyt na ryzyko 12 M Kredyty gotówkowe Kredyty samochodowe 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 6 M 12 M Apetyt na ryzyko 12 M Apetyt na ryzyko 6M 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 6 M 12 M Apetyt na ryzyko 6M Apetyt na ryzyko 12 M 16
OFENSYWA PRIVATE BANKING Rachunek z pierwszą na świecie metalową kartą debetową Karta ze stopu srebra i niklu pierwszy metalowy debet na świecie Wysokie oprocentowanie rachunku oparte na WIBOR O/N Limit w koncie do 100tys PLN Korpo Private Banking Połączenie w jednym miejscu obsługi klienta private banking przedsiębiorcy, ponieważ w jego przypadku majątek osobisty przeplata się z firmowym Dedykowany Corporate bankier w każdym oddziale Noble: pełna oferta produktów firmowych Getin Noble Bank Emisja obligacji firm, wprowadzanie na giełdę, pozyskanie finansowania bieżących działalności kredyty obrotowe, projekty developerskie, doradztwo podatkowe etc Nowe unikalne usługi dodane Noble Life indywidualna opieka medyczna na poziomie wyższym niż dostępne na rynku pakiety Noble Career planowanie edukacji i pierwszych kroków zawodowych dzieci Noble Charity wsparcie dla osób, które uznały, że pora zacząć dzielić się osiągniętym sukcesem Networking dla klientów na niespotykaną dotąd skalę Cykl 40 dużych spotkań w roku, na których klienci mogą wymieniać się doświadczeniami i zdobywać kontakty biznesowe; wiele nowych kontraktów podpisanych przez klientów od początku roku 17
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) mln PLN 30.06.2012 31.12.2011 1) 30.06.2011 1) 30.06.2012/ 31.12.2011 30.06.2012/ 30.06.2011 4 330,0 4 224,7 4 240,5 +2,5% +2,1% Suma bilansowa 57 100,7 54 488,0 49 948,7 +4,8% +14,3% Saldo kredytów 42 068,3 41 055,6 38 137,3 +2,5% +10,3% Saldo depozytów 48 964,4 47 059,4 42 072,0 +4,0% +16,4% mln PLN 1H 2012 2H 2011 1H 2011 1) 1H 12/ 2H 11 1H 12/ 1H 11 Wynik z tytułu odsetek 655,0 703,8 640,0-6,9% +2,3% Wynik z tytułu prowizji i opłat 437,0 414,8 454,5 +5,3% -3,9% Koszty działania banku -422,0-416,0-417,1 +1,4% +1,2% Wynik finansowy netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 238,9 135,3 814,8 +76,6% -70,7% C /I - skonsolidowany (%) 2) 34,8% 26,7% 22,3% +8,0 p.p. +12,5 p.p. ROE 2) 13,3% 29,2% 49,3% -16,0 p.p. -36,0 p.p. NIM 3) 2,4% 2,7% 3,0% -0,3 p.p. -0,6 p.p. CAR 2) 4) 10,9% 10,5% 9,8% 5) +0,5 p.p. +1,1 p.p. 1) dane za rok 2011 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 2) dane narastająco od początku roku 3) kwartalnie 4) jednostkowy GNB 5) dane dla GNB 18
ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Getin Noble Banku SA oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Getin Noble Bank SA nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Getin Noble Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Getin Noble Bank SA danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Noble Bank SA lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Bank jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne lub oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalność. Ponieważ informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie, i nie zostały zweryfikowane przez niezależne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. Istnieje domniemanie, że powyższe dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach, oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Spółka prowadzi działalność, to jednak nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą różnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Getin Noble Bank SA, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Getin Noble Bank SA w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. 19