Wyniki finansowe za 2011 rok Bank BPH. Po prostu fair 6 marca 2012 r. 6.03.2012 Bank BPH. Po prostu fair 1
Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów na papiery wartościowe. Niniejsza prezentacja nie zawiera wszystkich informacji, które mogą być wymagane przez przyszłego inwestora. Niniejsza prezentacja, jej część, jak również okoliczności jej dystrybucji nie stanowią podstawy dla jakiejkolwiek umowy nabycia lub składania zapisów na papiery wartościowe. Prognozy oraz przewidywania zawarte w prezentacji opierają się na szeregu założeń i szacunków, uznanych przez nas za racjonalne, jednakże w sposób oczywisty podlegają wpływowi istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń biznesowych, operacyjnych, gospodarczych i konkurencyjnych, z których wiele pozostaje poza naszą kontrolą. Ponadto opierają się one na założeniach dotyczących przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od zakładanych. Niektóre dane liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie sumować z uwagi na dokonane zaokrąglenia. 6.03.2012 Bank BPH. Po prostu fair 2
Agenda 1 2 3 Najważniejsze informacje Wyniki finansowe Podsumowanie 4 Suplement 6.03.2012 Bank BPH. Po prostu fair 3
6.03.2012 Bank BPH. Po prostu fair 4 Najważniejsze informacje
Najważniejsze informacje Wyniki Zyskowność Zysk netto 218 mln zł w 2011 wobec 135 mln straty netto w poprzednim roku 6 kolejnych kwartałów zysku 60 mln zł zysku netto w 4 kwartale Stabilna marża odsetkowa na poziomie 3,6% poprawa ROA i ROE Kredyty Koszty Odpisy na utratę wartości Bezpieczeństwo Kurczący się portfel ale stabilny udział zagrożonych aktywów wysokiej jakości portfel kredytowy Redukcja zatrudnienia o ~700 etatów 77 mln zł oszczędności w 2011 zainwestowanych w inicjatywy wzrostu Odpisy na utratę wartości kredytów znacząco niższe w 2011 niż w 2010 (-53%) i ustabilizowane zmniejszające się koszty ryzyka Ostrożnościowe zarządzanie ryzykiem płynności w zmiennym otoczeniu rynkowym silna baza kapitałowa współczynnik wypłacalności 14,0% Bank BPH w indeksie RESPECT 6.03.2012 Bank BPH. Po prostu fair 5
Wyniki pozycjonowania marki Chcemy być postrzegani na polskim rynku jako numer 1 pod względem fair play Dostarczanie namacalnych dowodów poprzez nasze produkty i usługi Chcemy być postrzegani jako # 1 Chcemy być postrzegani jako # 1 pod względem zaufania i fair play pod względem zaufania i fair play Klienci Klienci Interesariusze Interesariusze Pracownicy Pracownicy Społeczność Społeczność Efekt znaczący wzrost wszystkich kluczowych wskaźników rozpoznawalności i wizerunku marki 21 dni na odstąpienie od umowy kredytowej bez kosztów Rady Klientów 1-stronicowe podsumowanie najważniejszych informacji o kredycie dodawane do umowy Konta osobiste bez ukrytych opłat Przejrzysta, silnie oddziałująca kampania reklamowa jako następstwo akcji Zwykły Bohater pierwszy wymieniony bank 7% 2% 3% znajomość spontaniczna 31% 24% 16% Bank, któremu ufam TOP 5 Bank odpowiedzialny społecznie TOP 5 Jan'11 sty`11 Jul'11 lip`11 Dec'11 gru`11 TARGET cel Jan'11 sty`11 Jul'11 lip`11 Dec'11 gru`11 TARGET cel TOP 5 TOP 5 Bank, który gra fair TOP 5 6.03.2012 Bank BPH. Po prostu fair 6
Bankowość detaliczna Nowo udzielone kredyty 315 (mln zł) +39% 437 Kredyty gotówkowe 29% wzrost średniego dochodu klienta z pozytywną oceną zdolności kredytowej wobec 4kw.10 Stabilny 30% udział Klientów ze wskaźnikiem zadłużenie/dochody na poziomie 50-65% Spadek udziału kredytów przeterminowanych powyżej 30 dni z 5,5% w 4kw.10 do 4,1% w 4kw.11 4kw.10 4kw.11 112 tysięcy nowych kont osobistych Dwa nowe produkty: Kapitalne Konto i Maksymalne Konto Stabilne osady na rachunkach 73 tysiące wydanych kart kredytowych Koncentracja na klientach bankowości uniwersalnej wzrost wskaźnika aktywacji kart z 37% do 48%* */ w trakcie pierwszych 3 miesięcy po wydaniu karty 6.03.2012 Bank BPH. Po prostu fair 7
Bankowość komercyjna Wolumen (mln zł) Kredyty 4 619 +6% 4 902 Zdobywanie dużych Klientów Wejście na rynek finansowania lewarowego Przebudowa segmentu MSP i koncentracja na wysokiej jakości 4kw.10 4kw.11 Nowe produkty usługi faktoringowe Najwyższej jakości usługi i dedykowani doradcy Efektywny i przyjazny użytkownikowi system rozrachunkowy dostępny przez BusinessNet Osobisty opiekun transakcji, prosty i przejrzysty model opłat Wykorzystanie know-how, doświadczenia i platformy GE Capital Pierwsza piątka graczy na polskim rynku w ciągu 5 lat 6.03.2012 Bank BPH. Po prostu fair 8
6.03.2012 Bank BPH. Po prostu fair 9 Wyniki finansowe
Kluczowe dane finansowe mln zł 4kw.11 zmiana/kw. (%) 2011 zmiana/r. (%) wynik odsetkowy 341-0,2% 1 348-2,5% wynik z tytułu opłat i prowizji 138-8,8% 609-20,1% Wzrost zyskowności 60 mln zysku netto w 4kw.11 218 mln wynik na działalności bankowej* 483-3,2% 1 982-10,9% zł zysku w całym 2011 roku przychody netto po odpisach** 395-1,9% 1 597 +13,9% Ponad 50% spadek r/r odpisów na utratę wartości koszty z wył. restrukturyzacji i jednorazowych pozycji -325-337 -3,8% -0,2% -1 316-1 357-12,8% -3,8% Blisko 13% r/r redukcji kosztów widoczne efekty odpisy na utratę wartości -88-8,3% -386-53,1% restrukturyzacji zysk brutto 81 +9,2% 296 K zysk netto 60 +10,5% 218 K 6.03.2012 Bank BPH. Po prostu fair 10 Wynik lepszy od planu K/ korzystna */ wynik na działalności bankowej = wynik odsetkowy + wynik z tytułu opłat i prowizji + wynik handlowy **/ przychody netto po odpisach = wynik na działalności bankowej + odpisy na utratę wartości
Rozwój biznesu detalicznego mln zł Kredyty i depozyty (wartości średnioroczne r/r) 25 435 25 357 Wynik odsetkowy 12% spadek 990 876 Opłaty i wynik z tytułu różnic kursowych 29% spadek 8 589 stabilne 9 291 8% 507 359 4kw.10 kredyty 4kw.11 depozyty 2010 2011 2010 2011 Przychody Odpisy Zysk ogółem 18% spadek 69% poprawa 23% wzrost 1 497 1 235 1 030 838 659 205 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Stabilne przychody mimo wyjścia z dwóch linii biznesowych 6.03.2012 Bank BPH. Po prostu fair 11
Rozwój biznesu korporacyjnego mln zł Kredyty i depozyty (wartości średnioroczne r/r) 1 638 2 541 1 942 2 906 14% 19% Wynik odsetkowy 7% spadek 60 56 Opłaty i wynik z tytułu różnic kursowych 7% wzrost 93 99 4kw.10 4kw.11 kredyty depozyty 2010 2011 2010 2011 Przychody Odpisy Zysk ogółem stabilne stabilne stabilny 152 156 149 146 4 9 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Ciągły wzrost i dobra jakość portfela 6.03.2012 Bank BPH. Po prostu fair 12
Rozwój biznesu MSP mln zł Kredyty i depozyty (wartości średnioroczne r/r) 3 215 3 311 2 841 2 666 Wynik odsetkowy 8% wzrost Opłaty i wynik z tytułu różnic kursowych 7% spadek 3% 6% 194 209 173 161 4kw.10 kredyty 4kw.11 depozyty 2010 2011 2010 2011 Przychody stabilne 367 370 Odpisy 7% wzrost Zysk ogółem 3% spadek 160 171 206 199 2010 2011 2010 2011 2010 vv 2011 vv Przebudowa segmentu MSP strategia wyjścia na rynek 6.03.2012 Bank BPH. Po prostu fair 13
Koszty działania mln zł Koszty bazowe 4% spadek Wskaźnik koszty/dochody (%) wzrost o 4 pp. C/RANR* (%) poprawa o 16 pp. 1 410 1 357 64 68 101 85 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Stała kontrola kosztów */ C/RANR = Costs/Risk Adjusted Net Revenue = koszty/przychody netto pomniejszone o koszty ryzyka 6.03.2012 Bank BPH. Po prostu fair 14
Poprawa jakości aktywów Odpisy na utratę wartości i koszty ryzyka * 2,7% Wskaźnik kredytów z utratą wartości 189 1,7% 1,6% 1,1% 1,3% 1,2% 10,2% 10,6% 10,9% 10,7% 10,4% 10,6% 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 121 116 85 96 88 27,5 27,2 26,4 26,8 27,7 27,4 3kw.10 4kw.10 1kw.11 2kw.11 3kw.11 4kw.11 kredyty z utratą wartości koszty ryzyka 3kw.10 4kw.10 1kw.11 2kw.11 3kw.11 4kw.11 kredyty z utratą wartości** (mld zł) pracujące kredyty** (mld zł) wskaźnik kredytów z utratą wartości Szczytowy poziom w kryzysie 3,0 Kredyty gotówkowe sprzed 3 miesięcy przeterminowane pow. 30 dni (%) Kredyty w CHF przeterminowane pow. 30 dni (%) 1,4 1,5 1,7 1,7 0,6 0,4 0,3 0,4 0,5 1kw.10 4kw.10 1kw.11 2kw.11 3kw.11 4kw.11 4kw.10 4Q'10 2kw.11 2Q'11 3kw.11 3Q'11 4Q'11 4kw.11 6.03.2012 Bank BPH. Po prostu fair 15 Zdrowy portfel kredytowy */ Koszty ryzyka do średniego wolumenu kredytów; **/ Kredyty ogółem i udzielone gwarancje
Wskaźniki kapitałowe znacznie powyżej wymagań 12,7 10,5 12,1 9.9 Wskaźniki kapitałowe (%) 12,9 13,2 13,6 13,6 13,6 14,0 10,6 10.9 11,2 11,3 11,3 11.6 współczynnik wypłacalności 14,0% vs. 8% minimum regulatora spełnienie proponowanych wymogów Bazylei 3 nie wymaga zmiany w kapitałach zapewnione zapasowe linie płynnościowe w spółce-matce 2009 Jun'10 czer`10 Sep'10 wrz`10 2010 Mar'11 mar`11 Jun'11 czer`11 Sep'11 wrz`11 2011 CAR Współczynnik Tier 1 wypłacalności Kapitał (mld zł) aktywa w walutach w większości finansowane przez spółkę-matkę spadek kosztów finansowania o 5 pb. z 3,16% do 3,11% kw./kw. nadwyżka płynnościowa 1,3 mld zł 2009 2010 1kw.11 2kw.11 3kw.11 2011 Tier 1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 Tier 2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Ogółem 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 Solidna baza kapitałowa i pozycja płynnościowa 6.03.2012 Bank BPH. Po prostu fair 16
6.03.2012 Bank BPH. Po prostu fair 17 Podsumowanie
Plany na 2012 1 Wzmacnianie marki dowody potwierdzające pozycjonowanie marki 2 Stopniowa likwidacja portfeli wygaszanych 3 Wzmocnienie segmentu korporacyjnego i MSP 4 Koncentracja na kosztach wysokiej jakości nowo udzielane kredyty 6.03.2012 Bank BPH. Po prostu fair 18
6.03.2012 Bank BPH. Po prostu fair 19 Suplement
Wzrost zyskowności mln zł Trend kwartalny 20 84 37 25 12 52 47 5 2 56 54 60 5 8 47 45 51 46-27 -24-27 -54-143 Jednorazowe pozycje -170 1kw.09 2kw. 3kw. 4kw. 1kw.10 2kw. 3kw. 4kw. 1kw.11 2kw. 3kw. 4kw. 6.03.2012 Bank BPH. Po prostu fair 20
Poprawa struktury bilansu koniec okresu, mln zł Aktywa 38,6 mld 37,3 mld 37,1 mld 25 571 wył. wpływ zmiany kursu walut w 4kw. 11 Pasywa i kapitał własny 14 410 16 401 16 586 28 111 29 269 27 851 15 653 14 517 13 618 2 167 2 187 2 487 1 474 1 439 1 418 3 688 4 141 4 081 1 851 1 527 1 250 4kw.10 3kw.11 4kw.11 kredyty netto* inwestycje wartości niematerialne i rzeczowy majątek trwały gotówka i salda na rachunku NBP pozostałe 7 228 7 644 6 883 4kw.10 3kw.11 4kw.11 kapitał własny i pozostałe depozyty linie GE */ kredyty netto i zobowiązania wobec Klientów 6.03.2012 Bank BPH. Po prostu fair 21
Kredyty hipoteczne Wolumen (mld zł) 17,3 16,7 17,4 18,7 18,5 Stan na 31.12.2011 ogółem PLN waluty śr. okres kredytowania* (w latach) 24,2 15,0 25,4 śr. wysokość** (w tys. zł) śr. LTV*** dynamika wzrostu portfela (gru.11/gru.10) 249 133 265 85% 55% 89% -5,1% -8,5% -4,6% 4kw.10 1kw.11 2kw.11 3kw.11 4kw.11 */ wynikający z umowy kredyty udzielone w 2011 r. **/ kredyty udzielone w 2011 r. ***/ obecne indeksowane LTV wskaźnik (%) Kredyty z utratą wartości wolumen (mln zł) 2,9 3,1 ogółem 31.12.11 572 zmiana* +32 PLN 234 +27 3kw.11 4kw.11 waluty * / 4kw. 11 wobec 3kw. 11 337 +4 6.03.2012 Bank BPH. Po prostu fair 22