PREZENTACJA INWESTORSKA WRZESIEŃ 215 R.
1. I poł. 215 r. w skrócie 2. Segment deweloperski 3. Segment motoryzacyjny 4. Wyniki finansowe 2
I H 215 r. w skrócie
Segmenty działalności Wiodący deweloper mieszkaniowy działający wyłącznie na rynku warszawskim Szybko rozwijający się generalny importer i dealer luksusowych samochodów Wynajem powierzchni Model biznesowy: staranne wybieranie gruntów pod projekty deweloperskie, pozwalających na szybkie uruchomienie realizacji i wysokomarżową sprzedaż inwestycji. 2 lat doświadczenia na rynku deweloperskim 2 ukończonych inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych; 27 m 2 oddanej do użytku powierzchni mieszkalnej i komercyjnej netto Ponad 4 3 sprzedanych mieszkań o wartości blisko 2 mld zł 776 sprzedanych mieszkań w 214 r. (213 544) Rekordowe przychody z działalności deweloperskiej w 214 roku 414,9 mln zł Sześć inwestycji mieszkaniowych w sprzedaży, dwa etapy mieszkaniowe w realizacji Sprzedaż hurtowa i detaliczna dóbr luksusowych. Generowanie zysków ze sprzedaży, jak również z działalności serwisowej, blacharskiej, lakierniczej, usług finansowych oraz sprzedaży części. Około 5 luksusowych samochodów sprzedanych w ostatnich 5 latach Spółki z Grupy Marvipol są Generalnymi Importerami lub Wyłącznymi Przedstawicielami samochodów luksusowych: Jaguar Land Rover Aston Martin Cztery salony sprzedaży (dwa w Warszawie, Łódź, Trójmiasto) Rekordowe 1118 sprzedanych samochodów Jaguar i Land Rover w 214 r. (948 w 213 r.) Rekordowe 335,2 mln zł przychodów z działalności motoryzacyjnej w 214 r. Grupa jest właścicielem Prosta Tower, biurowca klasy A o powierzchni 6 tys. m 2 93 proc. wynajętej powierzchni roczny przychód z tytułu czynszu - 1,55 mln EUR Wartość księgowa 99,8 mln zł Myjnie samochodowe Myjnie Robo Wash Center i Robo Wash Express 6 obiektów w Warszawie oraz 1 obiekt działający w Koninie 4
Solidne wyniki, mocna pozycja gotówkowa 311,65 mln zł skonsolidowanych przychodów z działalności Skonsolidowane wyniki finansowe Marvipol S.A. (mln PLN)* kontynuowanej w I H 215 r. (334,47 mln zł w I H 214 r.); 149,84 mln zł skonsolidowanych przychodów w II kw. 215 r., (144,17 mln zł w II kw. 214 r.), 21,11 mln zł zysku z działalności operacyjnej w I H 215 r., (44,26 mln zł w I H 214 r.); 9,52 mln zł EBIT w II kw. 215 r. (16,8 mln zł w II kw. 214 r.), 4 35 3 25 2 15 1 5 334,5 311,7 193,3 198,9 166,5 34,3 29,2 1,6 11, 1,5 I H 211 I H 212 I H 213 I H 214 I H 215 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1,97 mln zł zysku netto w I H 215 r. (29,15 mln zł w I H 214 r.); Przychody z działalności kontynuowanej [skala lewa] Zysk neto [skala prawa] 5,76 mln zł zysku netto w II kw. 215 (9,47 mln zł w II kw. 214 r.), 214,65 mln zł zadłużenia odsetkowego na 3.6.215 r., w tym 141,57 mln zł zadłużenia długoterminowego 45 4 Dług netto (mln PLN) 396,7 Spadek o 78% 88,8 mln zł zadłużenia netto na 3.6.215 r. (spadek o 78% 35 3 312,1 316,5 wobec historycznego maksimum), spadek wskaźnika długu netto do kapitałów własnych do,29, 25 2 15 1 195,5 88,1 126,57 mln zł środków pieniężnych na koniec II kw. 215 r. (55,2 mln zł na koniec II kw. 214 r.) 5 31.12.211 31.12.212 31.12.213 31.12.214 3.6.215 * Marvipol S.A. nie publikuje wyników za II, III i IV kw. Pro forma wyniki za II kw. powstały poprzez odjęcie od wyników za I półrocze wyników za I kw. 5
Przychody Grupy Marvipol* Przychody (mln PLN) (1) Podział przychodów 1 H 215 r. Podział przychodów II kw. 215 r. 334,5-6,8% 311,7 144,2 +4% 149,8 1,44% 1,75% 71,17% 25,64% Segment deweloperski Segment motoryzacyjny Wynajem nieruchomości Myjnie 1,36% 1,8% 72,88% 23,96% Segment deweloperski Segment motoryzacyjny Wynajem nieruchomości Myjnie 1H 214 1H 215 2KW. 214 2KW. 215 RAZEM: 311,7 mln PLN RAZEM: 149,8 mln PLN Wpływ poszczególnych segmentów na przychody 1 H 215 r. vs. 1 H 214 r. (mln PLN) 223,1 182,8 144, 8,4 5,4 4,5 6,7 5,5 Segment deweloperski Segment motoryzacyjny Wynajem nieruchomości Myjnie 1H 214 1H 215 Wpływ poszczególnych segmentów na przychody II kw. 215 r. vs. II kw. 214 r. (mln PLN) (1) 15, 19,8 35,1 36,1 2,7 2, 3,7 2,7 Segment deweloperski Segment motoryzacyjny Wynajem nieruchomości Myjnie 1H 214 1H 215 1) Marvipol S.A. nie publikuje wyników za II, III i IV kw. Pro forma wyniki za II kw. powstały poprzez odjęcie od wyników za I półrocze wyników za I kw. 6
Solidne fundamenty finansowe Począwszy od 213 r. Grupa Marvipol konsekwentnie podnosi jakość bilansu, dopasowując struktury aktywów i pasywów oraz uwalniając niepracujący kapitał, Marvipol ma dziś możliwość dodatkowego regulowania płynności i pozycji gotówkowej Grupy poprzez szybszą sprzedaż gotowych mieszkań (131,1 mln zł w bilansie), jak również, w razie pojawienia się dodatkowych potrzeb finansowych, sprzedaż budynku biurowego Prosta Tower (99,8 mln zł wartości księgowej, wartość kredytu do spłaty 13,65 mln euro). Wskaźnik ogólnego zadłużenia [zobowiązania ogółem/aktywa ogółem],65 Dług netto/kapitał własny,29 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego [zobowiązania długoterminowe/kapitał własny] Dług netto/12 M EBITDA Wskaźnik pokrycia odsetek (12M EBIT/odsetki) Current ratio Quick ratio Wybrane wskaźniki finansowe* *Dla danych skonsolidowanych na dzień 3.6.215,6 1,93 3,11 1,87,47 Skonsolidowane dane (w tys. PLN) 3.6.215 Kapitał własny razem 33 863 Zobowiązania długoterminowe, w tym: 181 781 Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek 74 992 Zobowiązania z tytułu obligacji 65 92 Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 37 11 Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek 4337 Zobowiązania z tytułu obligacji 31 676 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 154 182 Przychody przyszłych okresów 134 787 Aktywa trwałe, w tym: 161 668 Rzeczowe aktywa trwałe 58 837 Nieruchomości inwestycyjne 78 687 Aktywa obrotowe, w tym: 694 77 Zapasy 52 594 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 126 565 Suma bilansowa 855 745 7
Stabilna sytuacja finansowa 12 8 4 Zapadalność kredytów i obligacji* (mln PLN) Σ 72, 31,7 4,3 Σ 78,4 65,1 13,3 58, do 12 miesięcy 1-3 lata 3-5 lat powyżej 5 lat kredyty, pożyczki Σ 58 obligacje *Według stanu na 3.6.215 Σ 3,7 3,7 Grupa Marvipol kontynuuje działania mające na celu obniżenie kosztów obsługi długu, wydłużenia terminów zapadalności oraz ich dostosowania do cyklu komercjalizacji projektów Grupy, W I półroczu 215 r. wartość kredytów i obligacji Grupy zmniejszyła się o 65 mln zł (w porównaniu z końcem 214 r.), W I kw. br. zawarto z Bankiem Ochrony Środowiska umowę kredytu odnawialnego w wysokości 3 mln zł na finansowanie realizacji etapu IB Central Park Ursynów, W I kw. br. zawarto umowę kredytową z mbank w kwocie 13,62 mln EUR refinansując biurowiec Prosta Tower, W III kw. br., przeprowadzona została emisja czteroletnich, niezabezpieczonych obligacji serii S o wartości 6 mln zł. Zadłużenie odsetkowe (mln PLN) Koszty odsetkowe (mln zł) 4 35 3 25 2 15 Σ 35,1 152,8 1,28 Σ 277,1 122,8 Σ 254,6 115,5 Σ 212,1 115,3 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8 35 3 25 2 15 31 24 21,8 1 5,66,35,29 197,3 154,3 139,1 96,8 213 214 I kw. 215 II kw. 215 obligacje kredyty bankowe dług netto/kapitały własne,6,4,2 1 5 212 213 214 I H 215 7,7 8
Segment deweloperski
Działalność deweloperska - podsumowanie Wyniki finansowe (mln PLN) 1) WYNIKI FINANSOWE 15 13 144, 15 13 8,36 mln zł przychodów w I H 215 r., (143,99 mln zł w I H 214 r.), 36,11 mln zł przychodów w II kw. 215 r., (35,1 mln zł 11 9 7 6,8 8,4 11 9 7 w II kw. 214 r.), -1,3 mln zł wyniku z działalności (EBIT pomniejszony o zyski 5 3 1-1 2,2 4,1 19,9-4, -1,3 I H 212 I H 213 I H 214 I H 215 5 3 1-1 z inwestycji) w I H 215 r., (19,9 mln zł w I H 214 r.), -2,28 mln zł wyniku z działalności w I kw. 215 r., (,94 mln zł w II kw. 214 r.), W II kw. 215 r. Grupa Marvipol nie oddała do użytkowania żadnego Przychody z działalności kontynuowanej [skala lewa] nowego projektu, co przełożyło się na niższy poziom przychodów i ujemną rentowność segmentu Przychody ze sprzedaży lokali rozpoznane w II kw. 215 r. (mln PLN) Projekt Liczba Lokale przekazane klientom Przychód ze sprzedaży Koszt sprzedaży 1) Marża Bielany Residence 8 4 894,91 3 519,56 28,1% Hill Park Apartments 3 4 91,8 3 33,4 19,25% Osiedle Zielona Italia 11 5 175,8 4 576,67 11,56% Apartamenty Mokotów Park 7 5 395,42 4 565,33 15,38% Art Eco 26 14 582,28 12 234,91 16,1% Razem 55 34 138,77 28 199,87 17,4% WYNIKI OPERACYJNE 262 zawarte w I H 215 r. umowy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, 125 w II kw. 215 r. 127 przekazanych nabywcom lokali w I H 215 r., 55 w II kw. 628 zakontraktowanych, a nieprzekazanych nabywcom lokali na koniec II kw. 215 r., w tym 39 gotowych, sprzedanych dewelopersko, a nieprzekazanych lokali, 473 mieszkania i lokale użytkowe dostępne do sprzedaży na koniec II kw. 215 r., w tym 148 lokali w oddanych do 1) Księgowy koszt wytworzenia m 2 (grunt + koszty budowy + koszty finansowe) użytkowania inwestycjach. 1
Działalność deweloperska - sprzedaż Miesięczna sprzedaż mieszkań i lokali według inwestycji za okres ostatnich 12 miesięcy 1 8 6 4 2-2 83 87 73 55 57 43 48 53 49 36 37 39 Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Apartamenty Mokotów Park Zielona Italia Bielany Residence ART ECO HPA Central Park Ursynów Ia Central Park Ursynów Ib Razem Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych w I H 215 r. (podział na poszczególne inwestycje) 111 8 23 1 29 Apartamenty Mokotów Park Zielona Italia Bielany Residence ART ECO Liczba lokali w sprzedaży na 3.6.215 r. Liczba lokali w sprzedaży Inwestycja Gotowe W budowie Apartamenty Mokotów Park 12 - Zielona Italia 37 - Bielany Residence 12 - ART ECO 52-73 8 Hill Park Apartments Central Park Ursynów IA Central Park Ursynów IB Hill Park Apartments 35 - Central Park Ursynów Ia - 86 Central Park Ursynów Ib - 239 Łącznie 148 325 11
Działalność deweloperska - przekazania Sprzedaż i przekazania mieszkań i lokali użytkowych przez Grupę Marvipol* 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 444 638 772 789 694 718 562 594 62 636 654 559 253 37 238 494 429 629 8 68 178 58 72 55 3 111 61 5 86 8 112 94 184 15 154 256 122 155 243 137 125 43 I kw. 212 II kw. 212 III kw. 212 IV kw. 212 I kw. 213 II kw. 213 III kw. 213 IV kw. 213 I kw. 214 II kw. 214 III kw. 214 IV kw. 214 I kw. 215 II kw. 215 Wolumen sprzedaży [skala lewa] Wolumen przekazań [skala lewa] Lokale sprzedane, a nieprzekazane [skala prawa] 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 * Sprzedaż mieszkań i lokali liczona jest wg zawartych pierwszych umów z nabywcami deweloperskich dla mieszkań w budowie, przedwstępnych dla gotowych lokali. Wartość umów przedwstępnych i deweloperskich zawartych do 3.6.215, dla których lokale nie zostały jeszcze przekazane klientom Nazwa projektu Wartość umów (tys. zł) Przewidziany termin zakończenia projektu Apartamenty Mokotów Park 775,66 Gotowy ART ECO 7 19,79 Gotowy Bielany Residence 3 574,4 Gotowy Central Park Ursynów 1A 129 137,1 11.215 Central Park Ursynów 1B 63 62,87 7.216 Osiedle Zielona Italia 5 69,85 Gotowy Hill Park Apartments 9 575,31 Gotowy Razem 218 835,91 - W I poł. 215 r. Grupa Marvipol przekazała klientom 127 mieszkań i lokali użytkowych. W 215 r. Grupa Marvipol ma potencjał by przekazać nabywcom 6 mieszkań i lokali użytkowych. Wzrost liczby przekazywanych lokali w II półroczu przyniesie ukończenie etapu IA inwestycji Central Park Ursynów, planowany na IV kw. 215 r. Realizacja potencjału wydać uzależniona jest m.in. od gotowości klientów do odebrania nabytych lokali w okresie przedświątecznym i międzyświątecznym grudnia br. 12
Nowe inwestycje mieszkaniowe Od połowy 214 r. Grupa Marvipol prowadzi intensywne poszukiwania gruntów pod nowe inwestycje, spełniające wysokie kryteria Grupy Marvipol w zakresie rentowności i bezpieczeństwa biznesowego projektu, W maju br. Grupa Marvipol zawarła przedwstępną umowę nabycia nieruchomości zlokalizowanych w sąsiedztwie Kanału Żerańskiego na tzw. bliskiej Białołęce o łącznej powierzchni 5,27 ha. Umowę sprzedaży nieruchomości zawarto w lipcu br. Wartość transakcji to 25 mln zł. Na nabytej parceli Marvipol planuje zrealizować projekt deweloperski z blisko 1 tys. mieszkań. W minionym półroczu Grupa Marvipol zawarła również dwie umowy przedwstępne na zakup działek zlokalizowanych w dzielnicy Bielany o łącznym potencjale 14 tys. m 2 PUM oraz umowę przedwstępną na zakup działki w dzielnicy Bemowo 4,5 tys. m 2 PUM. 13
Inwestycje w przygotowaniu CENTRAL PARK URSYNÓW W IV kw. 215 r. Grupa Marvipol rozpocznie realizację i komercjalizację etapu IIA inwestycji, w ramach którego powstanie 247 lokali użytkowych i mieszkalnych (13,5 tys. powierzchni użytkowej). W ramach całego etapu II powstanie 532 lokale (27,2 tys. m 2 PUU) Potencjał parceli przy ul. Kłobuckiej, pozostały do zrealizowania, to ponad 82 tys. m 2 PUU (wliczając etap II), 1,6 tys. lokali użytkowych i mieszkalnych, zaplanowanych do realizacji w etapach II-VI do 22 r. KANAŁ ŻERAŃSKI Grupa Marvipol planuje w I H 216 r. rozpocząć realizację i sprzedaż lokali z inwestycji zlokalizowanej na parceli przy ul. Krzyżówki (Białołęka), I etap inwestycji, podzielony na dwa podetapy, zakłada powstanie 5 budynków z około 19 lokalami mieszkalnymi i użytkowymi o łącznej powierzchni użytkowej 9 tys. m 2 Łączny potencjał nieruchomości to ponad 45 tys. m 2 PUU, ponad 9 lokali użytkowych i mieszkalnych. Koszt nieruchomości w PUU planowanych do postawienia lokali wynosi ok. 55 PLN na m 2 14
Nowy obszar działalności - projekty logistyczne Realizując strategię rozwoju segmentu Grupa Marvipol podjęła decyzję o zawiązaniu, wraz z Grupą Panattoni, wspólnego przedsięwzięcia deweloperskiego, którego celem jest nabycie gruntów, realizacja i komercjalizacja, w ramach dwóch odrębnych projektów, obiektu magazynowo - logistycznego. W ramach realizacji porozumienia w lipcu 215 r. Industrial Center 37 sp. z o.o., spółka celowa, której udziałowcami będą docelowo Marvipol Estate sp. z o.o. (kontrolujący 68% kapitału spółki) oraz PG Europe S.a r.l. (docelowo posiadający 32% kapitału), nabyła za całkowitą kwotę 24,89 mln zł, grunty o łącznej powierzchni 9,55 ha. Na nabytej parceli powstanie Panattoni Park Warsaw. Panattoni Park Warsaw Panattoni Park Warsaw Węzeł Konotopa Powierzchnia działki: 95.499 m 2 Powierzchnia kompleksu: 45.42 m 2 Liczba budynków: 2 (25.988 m 2 i 19.414 m 2 ) Liczba miejsc parkingowych: 21 Planowany start inwestycji: IV kw. 215 r. Zakładane zakończenie inwestycji: IV kw. 216 r. 15
Segment motoryzacyjny
Segment motoryzacyjny podsumowanie Wyniki finansowe (mln PLN) WYNIKI FINANSOWE 22% wzrost (rdr.) przychodów segmentu motoryzacyjnego 25 2 15 1 5 223,21 182,84 137,4 131,9 2,16 19,78 12,8 13,3 I H 212 I H 213 I H 214 I H 215 Przychody z działalności kontynuowanej [skala lewa] Wynik segmentu [skala prawa] 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 w I H 215 r., do 223,2 mln zł. 19,9 mln zł przychodów w II kw. 215 r. (14,9 mln zł w II kw. 215 r.) 19,8 mln zł wyniku na działalności motoryzacyjnej (wynik operacyjny pomniejszony o zyski z inwestycji) w I H 215 r., wobec 2,2 mln zł w I H 214 r. 1,6 mln zł wyniku w II kw. 215 r. (12,5 mln zł rok wcześniej). Spadek rentowności ma charakter księgowy i związany jest m.in. ze zmianą sposobu księgowania premii posprzedażowych i zniwelowania różnicy pomiędzy rokiem obrotowym importera i rokiem Sprzedaż (wholesale) Jaguar i Land Rover* fiskalnym producenta. W perspektywie całego roku zmiana będzie mieć neutralny wpływ na wyniki segmentu. Wolumen sprzedaży (w sztukach) I H 214 r. I H 215 r. Zmiana Jaguar 112 121 +8% Land Rover 59 535 +5% Łącznie 621 656 +6% *Sprzedaż JLR Polska sp. z o.o., generalnego importera, do dilerów WYNIKI OPERACYJNE Rekordowe 656 samochodów Jaguar Land Rover sprzedanych przez JLR Polska do sieci dilerskiej w I H 215 r. wynik zgodny z planem na 215 r., zakładającym dwucyfrowy wzrost sprzedaży rdr. Przygotowania do polskiej premiery i startu sprzedaży Jaguara XE. 17
Segment motoryzacyjny wyniki operacyjne Sprzedaż hurtowa Jaguar* 1 8 6 4 2 32 64 51 23 54 44 46 25 85 27 32 45 54 67 I kw. 212 II kw. 212 III kw. 212 IV kw. 212 I kw. 213 II kw. 213 III kw. 213 IV kw. 213 I kw. 214 II kw. 214 III kw. 214 IV kw. 214 I kw. 215 II kw. 215 4 3 2 *Sprzedaż JLR Polska do sieci dilerskiej (dilerzy powiązani i niepowiązani kapitałowo) Sprzedaż hurtowa Land Rover* 1 245 215 177 149 187 162 227 219 22 37 27 213 29 245 I kw. 212 II kw. 212 III kw. 212 IV kw. 212 I kw. 213 II kw. 213 III kw. 213 IV kw. 213 I kw. 214 II kw. 214 III kw. 214 IV kw. 214 I kw. 215 II kw. 215 4 3 2 *Sprzedaż JLR Polska do sieci dilerskiej (dilerzy powiązani i niepowiązani kapitałowo) Sprzedaż JLR Polska do dilerów razem 1 277 279 228 172 241 26 273 244 287 334 239 258 344 312 I kw. 212 II kw. 212 III kw. 212 IV kw. 212 I kw. 213 II kw. 213 III kw. 213 IV kw. 213 I kw. 214 II kw. 214 III kw. 214 IV kw. 214 I kw. 215 II kw. 215 18
Plany rozwoju segmentu Wzrost sprzedaży wolumenowej JLR Polska Cel sprzedażowy (wholesale) na 215 r.: 13 Premiery nowych modeli samochodów impulsem do wzrostu sprzedaży Rozwój dilerstw własnych Grupy Marvipol Wzrost sprzedaży do użytkowników końcowych Dywersyfikacja źródeł dochodów poprzez rozwój after-sales Uruchomienie własnej blacharni-lakierni Obecność w niszy najbardziej zaawansowanych technicznie usług serwisowych o wysokiej barierze kosztowej wejścia ograniczającej konkurencję Rozwój programu sprzedaży flotowej Budowa programu samochodów używanych Rozwój usług finansowych dla nabywców i użytkowników samochodów Jaguar Land Rover Wsparcie sprzedaży do użytkowników końcowych Dodatkowe źródło przychodów - prowizje 19
Wyniki finansowe
Rachunek zysków i strat Wyszczególnienie (w tys. PLN) II kw. 215 II kw. 214 Zmiana I poł. 215 I poł. 214 Zmiana Przychody ze sprzedaży 147 775 139 979 6% 38 32 327 94-6% Pozostałe przychody operacyjne 2 64 4 192-51% 3 62 7 377-51% Przychody z działalności kontynuowanej 149 839 144 171 4% 311 652 334 471-7% Amortyzacja -767-534 44% -1 574-1 384 14% W tym 28,2 mln zł kosztów budowy mieszkań w II kw. 215 r. (22,3 mln zł w II kw. 214 r.) Zużycie materiałów i energii -725-1 269-43% -1 957-2 336-16% Usługi obce -41 118-3 842 33% -82 1-117 82-3% Koszty świadczeń pracowniczych -4 533-4 17 13% -8 464-8 19 4% W tym 82,64 mln zł wartości sprzedanych samochodów i części zamiennych w II kw. 215 r. (8,42 mln zł w II kw. 214 r.) Wartość sprzedanych towarów i usług -87 5-83 334 4% -184 177-146 181 26% Pozostałe koszty operacyjne -6 68-8 16-26% -12 429-15 11-18% Zyski z inwestycji -55 6-161 -22 - Zysk na działalności operacyjnej 9 523 16 75-41% 21 112 44 256-52% Koszty finansowe -2 757-4 269-35% -6 928-9 27-25% Zysk przed opodatkowaniem 6 766 11 86-43% 14 184 34 986-59% Podatek dochodowy -1 2-2 334-57% -3 22-5 833-45% Zysk netto za rok obrotowy 5 764 9 472-39% 1 964 29 153-62% 21
Bilans - Aktywa Wyszczególnienie (tys. PLN) 3-6-15 3-6-14 Aktywa Wyszczególnienie (w tys. PLN) Wiatraczna Residence Apartamenty Mokotów Park Produkty w toku Wyroby gotowe Towary - 31 - - 9 988 - Hill Park 25 12 61 1 - Powązkowska - 3 595 - Bielany Residence - 8 433 - Mikołajki 1 93 - - Brązownicza 5 - - Zielona Italia - 2 981 - Kłobucka 286 82 - - Samochody i części - Inne - - - 67 416 255 Razem 321 795 131 128 67 671 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 58 837 57 281 Wartości niematerialne 85 896 Prawa wieczystego użytkowania gruntów 3 168 3 244 Nieruchomości inwestycyjne 78 687 76 853 Aktywo z tytułu zwrotu kosztów napraw gwarancyjnych 4 298 3 86 Pozostałe należności długoterminowe 841 76 Pozostałe inwestycje długoterminowe 2 541 2 71 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 446 12 999 Aktywa trwałe razem 161 668 157 28 Aktywa obrotowe Zapasy 52 594 76 362 Inwestycje krótkoterminowe - - Należności z tytułu podatku dochodowego 1 18 1 63 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 39 77 54 569 Aktywo z tytułu zwrotu kosztów napraw gwarancyjnych 6 4 7 41 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 126 565 55 24 Aktywa obrotowe razem 694 77 824 968 Aktywa razem 855 745 982 248 22
Bilans - Pasywa Kredyty (w tys. PLN) 3-6-15 3-6-14 do 12 miesięcy 4 337 84 56 powyżej 1 roku do 3 lat 13 338 66 45 powyżej 3 do 5 lat 57 998 1 85 powyżej 5 lat 3 656 2 81 Razem 115 329 154 482 Zobowiązania z tytułu obligacji (w tys. PLN) 3-6-15 3-6-14 do 12 miesięcy 31 676 7 9 powyżej 1 roku do 3 lat 65 92 81 572 powyżej 3 do 5 lat - - powyżej 5 lat - - Razem 96 768 151 581 Wyszczególnienie (w tys. PLN) 3-6-15 3-6-14 Kapitał własny Kapitał zakładowy 8 31 8 31 Kapitał zapasowy 255 553 27 615 Kapitał rezerwowy 29 852 32 663 Akcje własne -816-816 Zyski zatrzymane 1 964 29 153 Kapitał własny razem 33 863 276 925 Zobowiązania Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek 74 992 69 976 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1 512 1 996 Pozostałe zobowiązania 1 41 5 177 Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 34 846 33 157 Rezerwy 4 298 3 86 Zobowiązania z tytułu obligacji 65 92 81 572 Zobowiązania długoterminowe razem 181 781 195 738 Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek 4 337 84 56 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1 39 87 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 563 661 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 154 182 179 952 Przychody przyszłych okresów 134 787 165 894 Rezerwy 7 517 7 693 Zobowiązania z tytułu obligacji 31 676 7 9 Zobowiązania krótkoterminowe razem 37 11 59 585 Zobowiązania razem 551 882 75 323 Kapitał własny i zobowiązania razem 855 745 982 248 23
Cash Flow w I H 215 r. (mln PLN) 25, 77,9-85,3 2, 72,4 6,8-6,4-57,4 15, 3,5-8,2 126,6 1, 83,6 11 1,6 5,, Środki pieniężne 1.1.215 Zysk netto za okres Amortyzacja Zmiana należności i zapasów Zmiana zobowiązań i przychodów przyszłych okresów Pozostałe korekty CF inwestycyjny Emisja obligacji Wykup obligacji Zaciągnięcie kredytów i pożyczek Spłata kredytów, pożyczek Pozostały CF finansowy Środki pieniężne 3.6.215 24
Dane kontaktowe Marvipol S.A. ul. Prosta 32-838 Warszawa relacje.inwestorskie@marvipol.pl Błażej Dowgielski b.dowgielski@exchanges.com.pl + 48 692 823 744 25