Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET"

Michalina Bednarska
8 lat temu
Przeglądów:

1 Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Lublin

2 Spis treści REJESTRACJA KONTA W SYSTEMIE... 3 PIERWSZA KONFIGURACJA... 4 PIERWSZA KONFIGURACJA - PLACÓWKI... 5 PIERWSZA KONFIGURACJA - SPECJALIZACJE... 6 PIERWSZA KONFIGURACJA - USŁUGI... 7 PIERWSZA KONFIGURACJA - PRACOWNICY... 8 TERMINARZ TERMINARZ REZERWACJA WIZYTY TERMINARZ EDYCJA REZERWACJI TERMINARZ ANULOWANIE REZERWACJI REJESTRACJA KLIENTA PRZEZ INTERNET

3 REJESTRACJA KONTA W SYSTEMIE Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem tego systemu we własnej placówce wystarczy wypełnić formularz, który dostępny jest pod adresem: W polu: Adres Twojej strony wystarczy wprowadzić nazwę pod którą Twoi Klienci będą mogli dokonać rejestracji. Najlepiej jest tam wprowadzić nazwę swojej firmy. Uwaga w tym polu dozwolone jest używanie wyłącznie cyfr, liter oraz znaku: -. Zabronione jest używanie polskich znaków oraz znaków specjalnych. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres od razu wysyłany jest z danymi do logowania oraz krótką informacją, od tej pory możesz rozpocząć pierwszą konfigurację. 3

PIERWSZA KONFIGURACJA Aby dokonać pierwszej konfiguracji należy przejść pod adres: http://admin.erecepcja.

4 PIERWSZA KONFIGURACJA Aby dokonać pierwszej konfiguracji należy przejść pod adres: wprowadzić adres i hasło które podałeś przy rejestracji i kliknąć na przycisk: Zaloguj. Po prawidłowym zalogowaniu się wyświetli się zakładka: Terminarz a w niej komunikat: System rejestracji Klientów nie został jeszcze skonfigurowany. Klikany na zakładkę: Ustawienia, gdzie wymagane będzie wprowadzenie hasła do panelu administracyjnego, które wysłane zostało w wiadomości podczas rejestracji. 4

5 PIERWSZA KONFIGURACJA - PLACÓWKI Po prawidłowym wprowadzeniu hasła i kliknięciu przycisku: Zaloguj, wyświetli się pierwszy dział o nazwie: Placówki, w którym to możesz wprowadzić dowolną ilość placówek w których świadczysz usługi. 5

6 PIERWSZA KONFIGURACJA - SPECJALIZACJE Następnie warto przejść do działu: Specjalizacje i tam wprowadzić specjalizacje wszystkich pracowników niezależnie od tego czy są wykonywane np. tylko w jednej placówce. 6

7 PIERWSZA KONFIGURACJA - USŁUGI W kolejnym kroku przechodzimy do działu: Usługi i podobnie jak to miało miejsce w poprzednim kroku z tą różnicą że teraz wprowadzamy wszystkie wykonywane usługi. 7

PIERWSZA KONFIGURACJA - PRACOWNICY Teraz pozostało tylko wprowadzić wszystkich pracowników, w tym celu przechodzimy do działu: Pracownicy, gdzie wyświetli nam się lista rozwijana dodanych placówek.

8 PIERWSZA KONFIGURACJA - PRACOWNICY Teraz pozostało tylko wprowadzić wszystkich pracowników, w tym celu przechodzimy do działu: Pracownicy, gdzie wyświetli nam się lista rozwijana dodanych placówek. Zaznaczamy interesującą nas placówkę i w polu: Dodaj pracownika: Imię i nazwisko: wprowadzamy imię i nazwisko dodawanego pracownika, po czym klikamy na przycisk: Dodaj. Po wykonaniu tej czynności wyświetli nam się więcej opcji: Gdzie w pierwszej zakładce: Kalendarz możemy wprowadzić dowolną godzinę pracy w każdym dniu z tygodnia inną, oraz orientacyjny czas wizyty klienta u pracownika. 8

Po wypełnieniu kalendarza klikamy na zakładkę: Specjalizacje i Usługi : Gdzie zaznaczamy wcześniej dodane specjalizacje i usługi które chcemy przypisać do tego pracownika.

9 Po wypełnieniu kalendarza klikamy na zakładkę: Specjalizacje i Usługi : Gdzie zaznaczamy wcześniej dodane specjalizacje i usługi które chcemy przypisać do tego pracownika. W kolejnym kroku wybieramy zakładkę: Informacje : Gdzie widoczne są dwa pola: Uwagi - tutaj warto wprowadzić krótką informację o której zostanie poinformowany klient podczas rejestracji Sala - w to pole wprowadzamy np. piętro oraz salę w której przyjmuje pracownik, tą informację uzyska klient podczas rejestracji. Następnie przychodzimy do kolejnej zakładki: Zdjęcie, gdzie możemy dodać zdjęcie pracownika. 9

10 Uwaga zaleca się aby dodawane zdjęcie miało wymiar: szerokość: 200px wysokość: 220px, a jego rozmiar nie może przekraczać: 500KB. W kolejnej zakładce: Urlop możemy natomiast zarządzać czasem wolnym od pracy danego pracownika co uniemożliwi rejestrację klientowi w tych terminach. Po zakończeniu wypełniania wszystkich danych klikamy na przycisk: Zapisz, co spowoduje zapisanie danych i odświeżenie strony. Kolejne dodawanie pracownika wykonujemy w ten sam sposób. 10

11 TERMINARZ Terminarz dostępny jest pod adresem: (wymaga wcześniejszego zalogowania), przedstawia 7-mio dniowy kalendarz pracy wybranego pracownika. Terminarz jest automatycznie aktualizowany co jakiś czas bez zbędnego odświeżania strony. Opisy kolorów które mogą wystąpić w terminarzu: - (biały) ten termin występuje poza godzinami przyjmowania pracownika. - (zielony) wolny termin wizyty. - (żółty) rezerwacja została dokonana przez internet i zaleca się sprawdzenie poprawności danych umówionego klienta. - (pomarańczowy) rezerwacja została potwierdzona. - (niebieski) rezerwacja w tym terminie jest niemożliwa do zrealizowania, występuje tylko gdy wybrany pracownik ma dzień wolny od pracy. - (szary) rezerwacja w tym terminie jest niemożliwa do zrealizowania, występuje tylko wtedy gdy umówiony termin wizyty znajduje się w statusie koloru: białego lub niebieskiego. Zaleca się przesunięcie wizyty na inny termin lub godzinę. 11

12 TERMINARZ REZERWACJA WIZYTY Aby zarezerwować termin wizyty klienta który chce dokonać rezerwacji telefonicznie bądź osobiście, wystarczy w zakładce: Terminarz wybrać interesującą nas placówkę, oraz pracownika, zaznaczyć interesujący nas dzień i kliknąć lewym przyciskiem myszy w interesujący nas termin, spowoduje to wyświetlenie się nowego okna: gdzie wymagane jest uzupełnienie pola: PESEL lub Imię i nazwisko, pozostałe pola są opcjonalne, po czym wystarczy kliknąć na przycisk: Zapisz. 12

13 TERMINARZ EDYCJA REZERWACJI Aby edytować lub sprawdzić który klient jest umówiony na wybraną godzinę wystarczy kliknąć na interesujący nas termin. Zostanie wyświetlone wtedy nowe okno (takie same jak przy rejestracji), gdzie możesz dokonać korekty danych łącznie z możliwością przesunięcia umówionego terminu na inny dzień czy godzinę. 13

14 TERMINARZ ANULOWANIE REZERWACJI Aby anulować wizytę wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybrany termin i wybrać pole: Usuń rezerwację : Po czym potwierdzić dokonanie operacji wybierając przycisk: Tak w nowym oknie: 14

REJESTRACJA KLIENTA PRZEZ INTERNET Aby Twój klient mógł się zarejestrować przez internet wystarczy aby przeszedł na adres który wprowadziłeś podczas rejestracji

Rejestracja Twojego klienta przez internet została maksymalnie ułatwiona tak aby każdy w czytelny i prosty sposób mógł zarezerwować wizytę.

15 REJESTRACJA KLIENTA PRZEZ INTERNET Aby Twój klient mógł się zarejestrować przez internet wystarczy aby przeszedł na adres który wprowadziłeś podczas rejestracji konta ( Nie zapomnij również o poinformowaniu swoich klientów o tym, zamieszczając link na swojej stronie internetowej. Rejestracja Twojego klienta przez internet została maksymalnie ułatwiona tak aby każdy w czytelny i prosty sposób mógł zarezerwować wizytę. Wystarczy wybrać placówkę oraz pracownika aby wyświetlić kalendarz pracy i wybrać odpowiadający termin spotkania: wypełnić wymagane dane, przepisać kod z obrazka i kliknąć na przycisk: Zarezerwuj wizytę 15

16 Wszystkie informacje o przeprowadzonej rezerwacji zostaną automatycznie wysłane na wprowadzony adres , wraz z linkiem umożliwiającym anulowanie rezerwacji. 16

17 17

Podobne dokumenty

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO