Obsługa Panelu Menadżera

Transkrypt

1 Obsługa Panelu Menadżera Wersja r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać na tabletach za pomocą interfejsu dotykowego. Użytkownik systemu Streamsoft Prestiż, za pomocą Panelu Menadżera, ma możliwość szybkiego wglądu do danych o kontrahentach, warunkach współpracy, obrotach kartotekowych, rozrachunkach kontrahenta, osobach kontaktowych oraz do raportów wygenerowanych przez hurtownię ABI. Dodatkowo w Panelu Menadżera możliwy jest podgląd oraz edycja kalendarza pracy operatorów systemu Streamsoft Prestiż. Aby Panel Menadżera był dostępny, należy go odpowiednio skonfigurować, a następnie zalogować się na użytkownika oraz hasło, na jakie logujemy się do systemu Prestiż. Na panelu głównym znajdują sie funkcje, umożliwiające wprowadzanie danych do bazy systemu Streamsoft Prestiż, również w momencie, gdy użytkownik przebywa poza firmą. 1

2 Zestawienia Po wybraniu opcji Zestawienia użytkownik ma możliwość samodzielnego tworzenia rozszerzonych analiz w zakresie sprzedaży oraz zakupu, które pomocne są w procesie podejmowania decyzji. Zaawansowane analizy umożliwiają wielopoziomowe grupowanie wyników, a ponadto pozwalają dokonać w prosty sposób szybkiej oceny sprzedaży i zakupu, z możliwością zaprezentowania danych na wykresie oraz porównania danych z różnych okresów działalności. Analizy te są uproszczonym odpowiednikiem zaawansowanych analiz sprzedaży/zakupu, dostępnych w menu Zestawienia modułu Handlowo-Magazynowego. W zestawieniach Panelu Menadżera operator ma również szybki dostęp do analizy umożliwiającej porównanie okresów dla sprzedaży oraz zakupu, a także do zestawień obrotów według kartotek dla dokumentów sprzedaży oraz zakupu. Dane do zestawień pobierane są z modułu Handlowo-Magazynowego systemu Streamsoft Prestiż. Zaawansowane analizy sprzedaży/zakupu Aby wykonać zestawienie zaawansowanej analizy sprzedaży lub zakupu, należy w oknie filtru danych określić z jakiego okresu mają być wyświetlane dane, uzupełnić pozostałe wartości, wybierając z listy rozwijanej poszczególnych pól, sposób ich filtrowania, a następnie kliknąć na Wykonaj. 2

3 W oknie zestawienia użytkownik ma dostęp do ikon: umożliwia wybór kolumn (z aktualnie wybranych na zestawieniu), po których dane z zestawienia mają być grupowane. Po kliknięciu na ikonę, wyświetli się okno, w którym możemy na dwa sposoby wybrać kolumny do grupowania: po prawej stronie zaznaczamy dostępną kolumnę i za pomocą strzałki w lewo przenosimy ją do Wybranych kolumn, za pomocą metody przeciągnij i upuść zaznaczamy kolumnę, trzymamy ją i przeciągamy do wybranych kolumn, a następnie puszczamy. 3

4 Dane w zaawansowanych analizach sprzedaży/zakupu można również pogrupować w szybki sposób, trzymając i przesuwając wybrane nagłówki kolumn, na szary pasek znajdujący się powyżej nagłówków. i odwrotnie. pozwalają na zmianę widoku analizy z graficznego na tabelaryczny 4

5 umożliwiają szybkie rozwinięcie oraz zwinięcie danych, które są pogrupowane wg wybranej kolumny. Aby opcja była dostępna, należy pogrupować dane wg minimum dwóch kolumn. kliknięcie na ikonę umożliwia określenie jakie kolumny mają być wyświetlane w zestawieniu oraz w jakiej kolejności. za pomocą tej ikony użytkownik może szybko wyfiltrować dane, wpisując szukaną frazę i wybierając w jakiej kolumnie ona ma się znajdować. rozwija oraz zwija szczegóły grupy, przy której znajduje się ikona. Utworzone zestawienie, po kliknięciu na ikonę tabelarycznym: dostępne jest w widoku W widoku tabelarycznym zestawień użytkownik także ma możliwość dowolnego ustawiania kolejności kolumn, poprzez przytrzymanie nagłówka i za pomocą metody przeciągnij i upuść, przesunięcie go w lewo lub prawo, w wybrane miejsce. W przypadku tabletów operator może zmienić szerokość kolumn, poprzez złapanie jej na końcu, przytrzymanie, a gdy pojawi się pionowa kreska, przesunięcie w prawo lub lewo. Miejsce, w którym należy złapać daną kolumnę zaznaczone jest na rysunku poniżej. 5

6 Porównanie okresów dla sprzedaży/zakupu Po wybraniu analizy porównania okresów dla sprzedaży/zakupu, użytkownik ma możliwość porównania wartości w podziale na lata, półrocze, kwartały oraz miesiące. 6

7 Aby utworzyć zestawienie, należy zaznaczyć co najmniej dwa okresy, jakie mają być porównane, zaznaczyć czy analizować sprzedaż netto, sprzedaż brutto i zysk, uzupełnić pozostałe parametry oraz kliknąć na przycisk Pokaż. Zestawienie to tak, jak powyższe, również dostępne jest w widoku graficznym: oraz tabelarycznym: 7

8 Obroty według kartotek dla sprzedaży/zakupu Po kliknięciu na zestawienie Obroty według kartotek dla sprzedaży/zakupu wyświetli się okno filtru, w którym należy określić okres z jakiego mają być wyświetlane dane oraz uzupełnić pozostałe parametry. Aby podejrzeć wybrane dane, należy kliknąć na przycisk Wykonaj. Wyświetli się układ tabelaryczny sprzedaży/zakupu kartotek dla wszystkich lub wybranego kontrahenta. Kliknięcie na ikonę spowoduje przejście do widoku graficznego. 8

9 Kontrahenci Opcja umożliwia szybkie i proste wyszukanie kontrahentów, przeanalizowanie ich sprzedaży, należności i zobowiązań, a także podgląd podstawowych danych. Po kliknięciu na Kontrahenci, wyświetli się okno filtru, w którym, po wpisaniu danej frazy utworzy się lista kontrahentów jej odpowiadających. Wyszukiwanie kontrahentów w Panelu Menadżera możliwe jest po identyfikatorze, numerze czy też miejscowości i ulicy. Kliknięcie na wybranego kontrahenta, spowoduje wyświetlenie zakładek: Obroty ogółem na zakładce tej widoczna jest sprzedaż/zakup danego kontrahenta na przełomie roku, dwóch oraz trzech lat. Sprzedaż na zakładce tej, po określeniu z jakiego okresu mają być wyświetlane dane oraz uzupełnieniu pozostałych parametrów, widoczna jest sprzedaż kartotek dla danego kontrahenta, w podziale na miesiące. 9

10 Ikony dostępne w oknie zestawienia: pozwalają na zmianę widoku obrotów kartotekowych z graficznego na tabelaryczny i odwrotnie. umożliwiają szybkie rozwinięcie oraz zwinięcie danych o kartotekach sprzedanych kontrahentowi we wszystkich miesiącach wybranych do zestawienia. rozwija oraz zwija szczegóły miesiąca, przy którym znajduje się ikona. Dane zawiera szczegółowe informacje o kontrahencie, np. adres, telefon, uwagi oraz ostrzeżenia. 10

11 Rozrachunki zakładka ta przedstawia należności oraz zobowiązania kontrahenta, a także limity, które zostały ustalone na zakładce Limity, Blokady w systemie Streamsoft Prestiż w menu Słowniki Kontrahenci Popraw (F5). Osoby kontaktowe dostępne jest tutaj telefon oraz osób kontaktowych, zdefiniowanych w systemie Streamsoft Prestiż w menu Słowniki Kontrahenci Popraw (F5) zakładka: Osoby kontaktowe. Aby zmienić kontrahenta, którego szczegółowe dane są wyświetlane, należy kliknąć na zakładkę Kontrahenci lub nazwę firmy, która widoczna jest w lewym górnym rogu okna, a następnie w filtrze wyszukiwania wpisać frazę odpowiadającą szukanej pozycji. 11

12 Kalendarz W Panelu Menadżera można oglądać, edytować, a także dodawać zadania w widoku dnia/tygodnia/miesiąca w swoim kalendarzu pracy, a także innego użytkownika systemu Streamsoft Prestiż. Wprowadzenie zmian w kalendarzu Panelu Menadżera spowoduje pojawienie się ich w Organizacji pracy operatora w module CRM i odwrotnie wprowadzenie danych w Organizacji pracy operatora, spowoduje pojawienie się ich w Panelu Menadżera. Podstawowym widokiem kalendarza jest widok dzienny, który przedstawia zadania operatora zaplanowane z dokładnością do kwadransu. Ponadto w kalendarzu dostępny jest widok: tygodniowy 12

13 miesięczny Po kliknięciu na strzałkę w lewo lub w prawo, przechodzić można pomiędzy dniami/tygodniami/miesiącami, a przycisk Teraz umożliwia szybki powrót do aktualnej daty. Aby dodać zadanie w kalendarzu pracy, należy raz kliknąć lewym klawiszem myszy na danym dniu lub godzinie (w widoku dziennym i tygodniowym), w którym ma wystąpić zadanie, uzupełnić nazwę, opis, kontrahenta oraz godziny w jakich ma być wykonane zadanie, a następnie kliknąć na przycisk Zapisz. 13

14 Aby użytkownik mógł sprawdzić lub edytować kalendarz pracy innego operatora systemu Streamsoft Prestiż, należy kliknąć na nazwę użytkownika, znajdującą się pod kalendarzem pracy, a następnie wyszukać i wybrać daną osobę. 14

15 ABI Na zakładce tej, jeżeli firma posiada licencję na moduł ABI Business Intelligence, wyświetla się spis wygenerowanych analiz. Moduł ABI Business Intelligence pozwala m.in. na wykonanie analizy zyskowności produktów, określenie kluczowych klientów w poszczególnych branżach, śledzenie poziomu rabatów w podziale na klientów i produkty, sprawdzanie stopnia wykonania planów, przewidywanie nieprawidłowych zachowań lub transakcji. Dodatkowo, wspomaga prognozowanie, badanie trendów, określanie procentowych udziałów oraz wyszukiwanie zależności między danymi. Okno przykładowego spisu wygenerowanych analiz: Po kliknięciu na wybrany raport, otwiera się on w oknie przeglądarki i aby wrócić do Panelu Menadżera, należy kliknąć na przycisk Cofnij/Przejdź do poprzedniej strony w przeglądarce internetowej. 15

16 Wyszukaj Opcja umożliwia wyszukiwanie podstawowych danych kontrahentów, osób kontaktowych, a także operatorów zdefiniowanych w bazie danych systemu Streamsoft Prestiż. Po kliknięciu na Wyszukaj, otwiera się filtr, w którym po wpisaniu frazy, wyświetlane są firmy, osoby kontaktowe oraz użytkownicy systemu odpowiadający szukanemu wyrażeniu. Wyszukiwanie odbywa się po nazwie firmy, jak również imieniu lub nazwisku osoby kontaktowej. Aby wyświetlić szczegółowe dane osoby kontaktowej/kontrahenta/użytkownika, należy na nią kliknąć lewym klawiszem myszy. Jeżeli na urządzeniu, na którym uruchomiony jest Panel Menadżera, skonfigurowany jest klient poczty, to po kliknięciu na adres kontrahenta/osoby kontaktowej/użytkownika, otworzy się okno tworzenia a z uzupełnionym adresem odbiorcy. Dodatkowo, podczas korzystania z Panelu Menadżera na tabletach, po kliknięciu na numer telefonu, wyświetli się pytanie czy zapisać ten numer w kontaktach. W każdym miejscu Panelu Menadżera znajduje się ikona powrót użytkownika do panelu głównego. Aby zamknąć Panel Menadżera, należy kliknąć na Wyloguj., pozwalająca na szybki 16