SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

Transkrypt

1 SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* NFORMACJA MESĘCZNA Styczeń 1 * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1 r. poz. 137, z późn. zm.); wg danych dostępnych na r. z uwzględnieniem Raiffeisen Polbank

2 1 SUMA BLANSOWA 1 Suma bilansowa Kredyty Depozyty Wolumeny (mld zł), w tym 1 3,7 1 3, 1 39,7 1 37,7 1 1, 1 1, 1, 1 9,7 1 39,1 sektor BK 1 3, 1 7, 1 31, 1 7, 1 311, 1 39,1 1, ,9 1 3,3 sektor BS 9,3 9, 9, 9, 1, 1,9,,,, w tym,3, 7, -3, 39,, 1, -,, sektor BK 17,,, -, 3,,1 1, -,, sektor BS,, 1,3,,,3,7,,1 ROCZNE 11 MESĘCY MESĘCZNE 1 1 1, w tym 1, 13,9 19,,9, sektor BK, 11,7 1, 7,, sektor BS,7,,9 1,7,1 Porównanie zmian aktywów (nominalnie - mld zł) Q/Q 1M 1M 1 M/M % PKB** () % 1%,3 39,, 13,% 13,9%,%,7% 7,% Zmiany sumy bilansowej (mld zł), 7, 13,3% 1,% 1, Zmiana r/r -3, -, 19, Q1 Q Q3 Q,9, 3 Porównanie zmian pasywów (nominalnie - mld zł) 1,9 Kredyty, Krajowy rynek międzybankowy -, Aktywa zagraniczne, Papiery wartościowe 7, aktywa,9 3 1, Kredyty,3 Krajowy rynek międzybankowy,3 Aktywa zagraniczne 1M 1M 1 17,9 Papiery wartościowe -3, aktywa, 13, (,9%) 1% % % % % % % 1 1 9,%,3%,% Sektor bankowy BS 3,9%,%,% 9,%,9%,% 7,7% Kredyty i depozyty (nominalnie - mld zł) 9,% 9,%,%,7% , -, Depozyty 3, Własne emisje Krajowy rynek międzybankowy * Zobowiązania wobec sektora finansowego - nierezydent ** Założenia MF, Strategia zarządzania długiem publicznym w latach 1-1 (str. 1),9 Środki zagraniczne*, Kapitały i rezerwy 1, pasywa,9 3, Depozyty 1,3 3,9 Własne emisje Krajowy rynek międzybankowy 7,1 Środki zagraniczne*, Kapitały i rezerwy 1,1 pasywa, 13, (,9%) Kredyty 1 Różnica (kredyty-depozyty)-prawa oś 1 3 Depozyty strona 1 3 3

3 1 1 1 Wolumeny (mld zł), w tym 9,3 9, 93, 9,1 99,3 9, 9, 99, 13, sektor BK, 7, 7, 9,7 9, 93,3 91,7 93,1 9, sektor BS,3,9 7,, 9,7,,1,7, Gosp. domowe 31, 1,,,3,, 7, 1,,7 konsumpcyjne 11, 11,9 1,1 13,1 13,1 1,3 1,1 1, 1, mieszkaniowe 33,3 331, 331, 33,3 33, 3, 3, 31, 39, PLN 1, 1,7 19,3 1, 171, 177, 13,7 19, 19,3 walutowe 17, 17,3 17, 1, 1, 13, 1, 1,7 179,1 Przedsiębiorstwa 7, 3,, 7,3, 7, 77, 7, 7,9 Budżet 7,7 7, 77, 7, 7, 7, 1, 79,3 79, nstytucje niekom.,9,9,1,3,,3,,,7 Niemonetarne inst. fin 3,3 39,, 3,, 3,,,3, KREDYTY KLENTOWSKE Struktura kredytów Struktura kredytów dla gosp. domowych % % 1 1 Q/Q M/M Gosp. domowe Przedsiębiorstwa, w tym 11, 19,7, -, 1, 1,3 17, 1, 1, Budżet nstytucje niekom. konsumpcyjne mieszkaniowe pozostałe sektor BK, 1,, -,9 19,9 13, 1, 11, 1,3 Niemonetarne inst. fin sektor BS, 1, 1,7, 1,3, 1,,,1 Gosp. domowe,1,3, -, 7, 9,3 11,, 19, konsumpcyjne -1,,3 3,3,9,1,, -,1, Zmiany Q/Q i M/M - gosp. domowe Zmiany Q/Q i M/M - przedsiębiorstwa mieszkaniowe, 7,7,9,, 3,,, 17, PLN,,,7,,,,,3 1, 19, walutowe, 1, -, -, -,9 -, -1,, 1, 1 1 Przedsiębiorstwa,, -,9 -,3,3,9 3,1, 1, 1 1 Budżet -1,1 -,3 -,,7 -, -,1 3, -,3, nstytucje niekom. -,1,,,,,1,,, 1 11,,3 Niemonetarne inst. fin,9 3,1,7-1,, -1, -1,, -1, 9,3,3,9 7,,,,,1 ROCZNE MESĘCZNE,1,1, 3,1 1 1, w tym 31,1,7,7 1,9 1,,, sektor BK,,,7 1, 1,3 sektor BS,7,3,,,1 -,9 -, - -, - 1, Gosp. domowe,9 33,,,1 19, - - konsumpcyjne,9, -,9,1, - - -,3 mieszkaniowe 13, 19,3 1,, 17, PLN 3, 3, 1,, 1, Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q walutowe -9,9-3,9, 3, 1, Przedsiębiorstwa,9,7 -,,1 1, Tempo zmian r/r (nominalnie) Budżet -1,3,7 -,,, nstytucje niekom.,,,,1, % % 9,% Niemonetarne inst. fin, 11,,, -1, Kredyty konsumpcyjne mieszkaniowe,% % Gosp. domowe % Przedsiębiorstwa 7,7% %,3%,% Struktura walutowa kredytów mieszkaniowych Struktura walutowa kredytów dla przedsiębiorstw %,7% % %,3%,3%,3% %,7%,%,1%,3% % 19,% 1,% %,7%,%,9%,% % % %,% % % % % 9,9%,9% 9,1% 7,% 9,7% 1,% 1 PLN EUR CHF nne waluty % % % % 7,% 7,% 7,% 1 PLN EUR nne waluty % 9% % 7% % % % 3% % % % %,7%,3%,3%,%,%,% 7,%,% 7,% 7,%,3%,9% 9,3% 1 % 9% % 7% % % % 3% % % -% -% -% -,1% 1,7% 1,9% 17,1%,7%,9% 1,%,%,% 1,% 1 strona

4 DEPOZYTY KLENTOWSKE 1 Wolumeny (mld zł), w tym, 7,7 1, 7,3 9, 91, 91, 9,9 9,3 sektor BK 7,9 77, 1,3 793,3, 3, 3,7, 73, sektor BS 79,1 79,,1 3, 7, 7, 7, 9, 91,7 Gosp. domowe,,9 3,1 3,3, 3,7 7,3,, Przedsiębiorstwa 179,3 1,7 19,9, 193,1 19,,7 3,1,3 Budżet, 7, 9,, 79,1 93,,, 7, nst. niekom. 1,9 17, 1, 17, 17, 1, 19,1 1,3 1, nst. ubezpieczeniowe 19, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,1 1, niemon. inst. fin. 33, 33, 3, 39, 33,3 3,9 1,1,1 3,, w tym 1, 13,7 3,7 -,1 19,, 19, 17,, sektor BK,7 13,, -, 1,, 19, 1,, sektor BS,1,,9,,,,, 1, Gosp. domowe 1,, 1,3 13,1 1,9,,,,7 Przedsiębiorstwa -, 7, 3, 1,9-11,7 3,3,3 1, -1, Budżet,7 7,7 1, -33, 3,7 1,1-7,1 -, 17, nst. niekom.,1,7, -,7,,,9 -,,1 nst. ubezpieczeniowe -, -3, -,3 -, -1,3,7 1, -,1 -,9 niemon. inst. fin. -1,,3,1 1, -, 1,, -1, -1,3 ROCZNE 11 MESĘCY MESĘCZNE 1 1 1, w tym 7,1,7,,, sektor BK 37, 7, 3, 3,7, sektor BS,1 7,, 1, 1, Gosp. domowe 31,7 7,,,3,7 Przedsiębiorstwa 19,7 1, -, -1, -1, Budżet -,, 9, 1,3 17, nst. niekom.,7, -,,,1 nst. ubezpieczeniowe -,7,3,9 -, -,9 niemon. inst. fin.,1, -,7 -, -1,3 Q/Q M/M % % % % % 1% % % % % % % -% 9,%,% -,% Struktura depozytów,%,7%,% 1,7% 1,9% 1,%,3%,%,1% 1,% 1,% 1,%,%,%,% % 1 Gosp. domowe Przedsiębiorstwa Budżet nst. niekom. nst. ubezpieczeniowe niemon. inst. fin. Tempo zmian r/r Ogółem Gosp. domowe Przedsiębiorstwa,% 1 9,% 9,% Zmiany Q/Q i M/M - depozyty Zmiany Q/Q i M/M - gosp. domowe Zmiany Q/Q i M/M - przedsiębiorstwa Zmiany Q/Q i M/M - inst. ubezpieczeniowe ,, 3,7 19, 19, 13,7 -,1 17,,,, , 1,9,, 1,3, 13,1,,,3, , -, -11,7 3,3 3, 1,9 1, 1,3 -, - -1,-1, - -, -1,3-3,,7 -,3 1, -, -,1,9 -, -,9 Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q strona 3

5 *Zobowiązania wobec sektora finansowego nierezydent ŚRODK ZAGRANCZNE* 1 Wolumeny (mld zł) 13,9 1, 17, 1,7 13, 13, 17, 19,1 1, Depozyty otrzymane,1,9, 39, 39, 9, 3,1 31, 3, Kredyty otrzymane 3,,7, 3,1, 11, 11, 117, 13,7 Q/Q M/M -3,, -, -,9 1,1 -, 3,9 1, 7,1 Depozyty otrzymane -,, -3,1-3,, -,, -, 1, Kredyty otrzymane -,7,9-1, -1,7 1,1 9, 1,,1, ROCZNE 11 MESĘCY MESĘCZNE ,, -,7,9 7,1 Depozyty otrzymane -3,3 -,1 -, 1,3 1, Kredyty otrzymane -1,3 1, -,7 3,, % % % -% -% -3% -% Tempo zmian r/r Środki zagraniczne 1,% Depozyty otrzymane Kredyty otrzymane,%,% -,% -,3% -3,% 1 Zmiany Q/Q i M/M - środki zagraniczne Zmiany Q/Q i M/M - depozyty otrzymane Zmiany Q/Q i M/M - kredyty otrzymane - -3, 1,1, -, -, 3,9 -,9 1, -,7,9 7,1 - -,,, -3,1, -3, -, -, 1,3 1, - -,7 1,1,9 9, -1, 1, -1,7,1 -,7 3,, - - -, Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q strona

6 1 Wolumeny (mld zł), w tym 31, 37,3 3, 33,7 3,1 3, 1, 373, 1, krajowy rynek międzybankowy 3,7 37,9,9 3, 3,7 7, 9, 3,7 37,1 aktywa zagraniczne 1, 1,9 3, 1,1 1,9,,7 1,7, papiery wartościowe 97,3 31, 9,1 99, 3, 3, 3, 3, 33,9 instrumenty dłużne 9, 311, 9, 9, 97,1 3,9 33, 31,7 339, do 1 roku 13,9 137, 11, 117,, 1, 111,3 9,, s. finansowy 13,3 13,1 11,3 11, 9,7 9,7,,,7 s. niefinansowy 1,7 1,7 1, 1, 1, 1,,3 1,7,1 budżet 7,9,, 1,9 3,3 3,, 3,7 3, powyżej 1 roku 11, 17, 17, 17, 19,,9,9 31, 31, s. finansowy 9,9 9, 9, 9, 9,,3 1,1,,9 s. niefinansowy, 1,1 1, 1, 1, 17,1 1, 1,9 1,9 budżet 1, 13, 17,1 1, 171, 17, 193, 19,9 19,3 instrumenty kapitałowe 3, 3, 3,1 3, 3, 3,9,1,,, w tym 37,3 1,9 -,7-1,9,3 3, 3, -3, 7, krajowy rynek międzybankowy, -, 7, -,1 -,1,7,1-1,,3 aktywa zagraniczne -,1 -,, -, -,3 11, -1, -,1,3 papiery wartościowe 37,9 17, -1, 1,,7,3 31, -1,3 17,9 instrumenty dłużne 37, 17, -1, 1,,7 9, 31,3-1, 17,9 do 1 roku,,1 -, 1, -17,,,3-1,3 1,3 s. finansowy 3,, -17,9, -1,7,9 9,9 -, 1, s. niefinansowy -,9, -,3 -,3, -,1,9 -,, budżet 3, -, -,7 -, 1,3 -,3 -, 1,3 -, powyżej 1 roku 1, 13,1,3, 17,9 9,3 1,,7 -, s. finansowy,1 -,9, -,, 1,1 1, -1,3,1 s. niefinansowy -,1 1,3,,7 1, 1,1,,3, budżet 1, 1,7 3, -, 1,9 7, 1,7,7 -, instrumenty kapitałowe,1,,,,1,,3,, ROCZNE 11 MESĘCY MESĘCZNE 1 1 1, w tym 39, 19,7,, 7, krajowy rynek międzybankowy, -,1,3,,3 aktywa zagraniczne -,3 -,,7 -,,3 papiery wartościowe,3,3 31,, 17,9 instrumenty dłużne 39,9,3 31,, 17,9 do 1 roku, -7, 3, -, 1,3 s. finansowy 1, -9, 31, -1, 1, s. niefinansowy -1,,,1,, budżet -,7 1, 1, 1,1 -, powyżej 1 roku 9,, -1,,7 -, s. finansowy -, 1, -, -,,1 s. niefinansowy,1,9,3,3, budżet,, -1,9, -, instrumenty kapitałowe, 1,,,, Q/Q M/M AKTYWA FNANSOWE % % % Porównanie zmian aktywów finansowych (nominalnie - mld zł),, -, kr. rynek międzyb. 1% 13,7% 13,% % 11,9% % % -% -% -1% -%, aktywa zagraniczne -,1 -, -,3 -, -,1 1M 1M 1,7 nstr. dłużnenstr. dłużne <= 1Y > 1Y Zmiany - kr. rynek międzyb.,7 7, Zmiany - aktywa zagraniczne 11,, Tempo zmian r/r (nominalnie) Aktywa finansowe nstrumenty dłużne kr. rynek międzyb.,1-1, -,1, nstr. kapit. -1, -, -,1,3,7,, -, 1,3,3 1 Q1 Q Q3 Q 3 1,1%,7%,3 kr. rynek międzyb % 3% % % % -% -,% -% -3%,,3 aktywa zagraniczne -17, 37,7% -1,3% 1,3 -, nstr. dłużne nstr. dłużne <= 1Y > 1Y, nstr. kapit. Zmiany - instrumenty dłużne <=1Y,1, -,,3 1, -1,3 Zmiany - instrumenty dłużne >1Y 3 1, 17,9 1, 13,1 9,3,3,7 - -, Tempo zmian r/r (nominalnie) 7, 3, -1, nstr. dłużne > 1Y nstr. dłużne <= 1Y -,,7 1 strona 1,3 -, 1 Q1 Q Q3 Q 19,1 (x,3),% -7,7%

7 Odsetki Prowizje Różnice kursowe netto, aktywa i zobow. finansowe Wynik z działalności bankowej Odsetki Prowizje Różnice kursowe netto, aktywa i zobow. finansowe Wynik z działalności bankowej Wynik z działalności bankowej Koszty działania Amortyzacja Utrata wartości Wynik brutto Wynik netto Wynik z działalności bankowej Koszty działania Amortyzacja Utrata wartości Wynik brutto Wynik netto SEKTOR BANKOWY RACHUNEK ZYSKÓW STRAT 1 Składowe wyniku finansowego netto 1 Narastająco (mld zł) Wynik z działalności bankowej 13, 7,,7, 13,9,9 3,3,,9 Wynik z tytułu odsetek,1 1,1, 3,3 9,1 1,, 3, 3, Wynik z tytułu opłat i prowizji 3,,, 13, 3,3,7, 13, 1,1 Wynik z tytułu różnic kursowych netto oraz aktywów i zobowiązań finansowych 1,,,,1 1,, 3,,, Pozostały wynik z działalności bankowej, 1,7,,1, 1,3 1,,3, Koszty działania banku, 13, 19,,7, 13,3 19,,, Amortyzacja środków trwałych i WNiP, 1,3 1,9,,7 1,3,,7, Wynik z tytułu utraty wartości 1,7 3,, 7, 1, 3,9,9,, Wynik brutto z działalności kontynuowanej,, 1,3 1,,9, 1, 19,9 1, Wynik netto,,1 11,7 1, 3,9, 1, 1, 1, Kwartalnie/Miesięcznie (mld zł) Wynik z działalności bankowej 13, 1, 13,3 13, 13,9 1, 1, 13,3,9 Wynik z tytułu odsetek,1,, 9,7 9,1 9,3 9,, 3, Wynik z tytułu opłat i prowizji 3, 3, 3,,9 3,3 3, 3, 3, 1,1 Wynik z tytułu różnic kursowych netto oraz aktywów i zobowiązań finansowych 1, 1, 1,1 1,1 1, 1, 1,,9, Pozostały wynik z działalności bankowej, 1,1,,, 1,,,, Koszty działania banku,,7,,,,7,,, Amortyzacja środków trwałych i WNiP,,,7,7,7,7,7,7, mld zł,1 mld zł Wynik z tytułu utraty wartości 1,7 1,,,3 1,,,,3,, Wynik brutto z działalności kontynuowanej,,,,1,9,7,,1 1, Wynik netto,,1 3, 3,3 3,9,, 3, 1, 1,1 Zmiana r/r ROCZNA Narastająco (mld zł) 1 MESĄC Miesięcznie (mld zł) 1 1 Wynik z działalności bankowej -3,, -,% 3,%,7,,9,7,,9 Wynik z tytułu odsetek -,,3 -,%,%, 3,1 3,, 3,1 3, Wynik z tytułu opłat i prowizji -,9,1 -,%,% 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Wynik z tytułu różnic kursowych netto oraz aktywów i zobowiązań finansowych -1, -, -3,3% -11,3%,,,,,, Pozostały wynik z działalności bankowej -,1, -3,% 9,1%,3,1,,3,1, Koszty działania banku -,3 -, -1,% -1,%,1,,,1,, Amortyzacja środków trwałych i WNiP,1,1 3,%,%,,,,,, Wynik z tytułu utraty wartości -,, -,%,1%,,,,,, Wynik brutto z działalności kontynuowanej -, 1, -,% 7,7%,1 1, 1,,1 1, 1, Wynik netto -,3 1, -1,9%,% 1,7 1,3 1, 1,7 1,3 1, * w r. wystąpiły czynniki niezwiązane z podstawową działalnością bankową Styczeń mld zł, 3,1,,, 1, 1,3 mld zł,9, Składowe wyniku z działalności bankowej 1, , 1,1,,, 1, 1,,,9 Narastająco (mld zł) Wynik netto Wynik z działalności bankowej Wynik z tytułu utraty wartości mld zł % % % mld zł mld zł 7% 1% 9,% % %,1% % 3,, % 7,% %,7 3,3 1, % 1, 7,,9 % 1, 11,7 3% 13, 13,9,9 -,% 3,%, -%,1, % % 7,,,9,,% 3,9 % - -,% -1,9% -% 3, 3,9 -% 1, % - 1,7 1, -7,% -% -3 -%, -3% Zmiana r/r (prawa oś) Zmiana r/r (prawa oś) Zmiana r/r (prawa oś) strona

8 SEKTOR BANKOWY WSKAŹNK EFEKTYWNOŚC 1 Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Poziom (%) ROA 1,1 1,1 1,1 1, 1, 1,7 1, 1,1 1, 1,9 ROE 1, 1, 1, 1,3 11,1 11,73 11,97 1, 1,7 11,9 Marża odsetkowa,,3,,,,,,,3, Marża prowizyjna 1, 1, 1,,9,9,9,93,9,91,9 C/ 1,,3 3,3 3, 3,79 3,3, 1,,9 1,3 Obciążenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości 1,3 13, 13, 1,3 1, 1, 1,7 1,31 1,9 1, 1,% 1,3% 1,% 1,1% ROA 1% 1% 1% 13% ROE ROA ROE Marża odsetkowa Marża prowizyjna C/ Obciążenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości ROCZNA 1 MESĄC 1 -,,,1 -, -, -1,,,7 -, -,1 -,,1 -,3,1 -,3 -,1 -, -,1, -,1, -,7,1,1,3,9,19 -,,1,1 1,%,9%,% 1 1% 11% % 1 Marża odsetkowa Marża prowizyjna C/ Obciążenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości 3,% mld zł mld zł mld zł mld zł 1 1,1% 1 % 1 % 1,9% 1 1,% 1 % 1 % 1,% 1 1 % 3,% 1 % 1,7% 1,% 3% 3,7% 1%,%,%,%,3%,%,% 1,%,9%,9%,9% % 1% 1,% 1,3% 1% 1% 1,3% 1,% 1,% 1,%,%,91% % 1%,3%,9%,9% 9% %,% Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q 1,% Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q 1 % Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q 1 % Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q 1 Wynik z działalności bankowej Wynik z działalności bankowej Wynik z działalności bankowej Wynik z działalności bankowej Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Koszty działania i amortyzacja Wynik z tytułu utraty wartości Marża odsetkowa (lewa oś) Marża prowizyjna (lewa oś) C/ (lewa oś) Obciążenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości (lewa oś) strona 7

9 1 1 podział na portfele podział na portfele ogółem ogółem podział na portfele ogółem JAKOŚĆ KREDYTÓW KLENTOWSKCH W SEKTORZE BANKOWYM 1 1 Zmiana Wskaźniki jakości kredytów (%) Kredyty zagrożone (mld zł) 17,7 Q1 Q Q3 Q r/r m/m 17,3 17, 3 1 1,7 1, 1, Wskaźniki jakości (%) p.p. 1 1,1 3 1,1 13,9 13, 7,3 13,, w tym 7, 7, 7, 7, 7, 7,7 7, 7, 7, 7,3 7,3 7, 7, -,, 1 1,3 1, sektor BK 7, 7,7 7,9,, 7, 7,7 7, 7, 7, 7,3 7,1 7,1 -,, 1 sektor BS,,,,7,,9,9,9,,,,,,,1,9 11, 11, 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 11, 11, 11,3 11, 11, 1, 1,3 1,3 PLN 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,3 9,,,,,, -,,,1, walutowe,9,9 3,1 3,1 3,1 3,3 3,3 3, 3, 3,9,,1,,, sektor niefinansowy, w tym,,,,9,9,7,,,,3,,, -,, przedsiębiorstwa,9 11, 11, 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 11, 11, 11,3 11, 11, -,,1 konsumpcyjne 17,7 17,3 17, 1,7 1, 1, 1,1 1,1 13,9 13, 13, 1,3 1, -1,,1 mieszkaniowe, w tym,,,,,,9,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 -,1, PLN 3,7 3, 3,,,1,1, 3,9 3,7 3, 3, 3,3 3,3 -,, walutowe 1,7 1,7 1,7 1, 1, 1,9 1,9,3,,,,7,,,1 niemonetarne inst. fin.,,,,,3,,,,3, 1,,,,, sektor rząd. i samorząd.,,,,,,,,,,,,,,1, Kredyty zagrożone - wolumeny (mld zł) % Udział, w tym, 7, 9,7 7, 71,1 71, 7, 9,7 9,9 7,7 71,3 7,1 71,3 1, 1,, sektor BK,,,7 7,,,1 7,1,,3,9 7,, 7,, 1, 9, sektor BS,7, 3, 3, 3,1 3,3 3, 3, 3, 3,7,1,1,, 1,, PLN 7,1 9, 1, 1,,7,3 1,,1 9,9,3,,7 9,1 -,,, walutowe,1,,3,, 9,1,7 9,,,,7 11, 1,3,7 7, 17, sektor niefinansowy, w tym, 7,3 9, 9,7 7, 7, 7, 9, 9, 7, 7, 9, 7,7 1, 1, 99, przedsiębiorstwa 7,3 9, 3, 31, 31,7 3, 31,7 31, 31, 31,3 31,3 3,1 3, 3, 1,, konsumpcyjne 1, 1,3 1,3,1, 1, 1, 17, 17,1 17,1 17,1 1, 1,9 -,9 1,,3 mieszkaniowe, w tym 7,7,,3,9 9, 9, 9,7,3,3,,9,7 11,3 7,, 1, PLN,,,,7,,3,3,,3,,,3,3-3,7 -,7, walutowe 3, 3, 3,1 3, 3, 3, 3,3 3,9,,,3,,,7 13,1 7, niemonetarne inst. fin.,1,1,1,1,1,,,,,,,3,3 3, 3,, sektor rząd. i samorząd.,3,,,,,3,3,3,3,3,3,3,3 1, -1,, Rezerwy celowe - wolumeny (mld zł), w tym 3, 3,7 37,7 37, 3, 3, 3, 3, 3, 39,, 3, 39, 1,3 1,, sektor BK 3, 3,9 3, 3,9 37, 37, 37, 37, 37,7 3,1 3,9 37, 3,1 1,1 1, 97,1 sektor BS,,9,9,9,9 1, 1, 1, 1, 1,1 1,1 1,1 1,1,,,9 PLN 3, 33, 3, 3,7 3, 3,9 3,3 3, 3, 3, 3,7 3, 3, -1,,7 7, walutowe 3,1 3, 3, 3,1 3,3 3, 3, 3, 3,9,,,, 3,,1 1, sektor niefinansowy, w tym 3, 3, 37, 37,7 3, 3, 3, 3, 3, 39, 39, 3, 39, 1,3 1, 99, przedsiębiorstwa, 11, 1, 1, 13,3 13,9 1, 1,3 1,7 1, 1,1 1, 1,, 1,,3 konsumpcyjne 1, 1, 1, 1, 1,3 1, 13,9 13, 1, 1,7 1,7 11,3 11, -1, 1, 9, mieszkaniowe, w tym 3, 3,9,,3,,,9,,1,3,,, 7,9 3,1 1,1 PLN,3,,7,9 3, 3,3 3, 3, 3, 3, 3,7 3, 3, -1,3-1,9, walutowe 1, 1,3 1,3 1,3 1, 1, 1, 1, 1,7 1,7 1, 1,9,1 7, 1,7,3 niemonetarne inst. fin.,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,9,,3 sektor rząd. i samorząd.,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1-7, -1,,1 % Udział 7, 7, 7, 7, 7, 7,7 7, 7, 7, 7,3 7,3 7, 7,,,,,,,9,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Q1 Q Q3 Q 1 1 niemonetarne inst. fin. przedsiębiorstwa mieszkaniowe konsumpcyjne sektor rząd. i samorząd. ogółem Zmiana kredytów zagrożonych (mld zł),3 Q1 -,1,3,1 Q -1,, -,79 Q3 -,13, -,3 Q -,97,,7 Q1 -,31, -,17 Q -,1,9 -, Q3,3,7, Q -1,37 -,1,3,1, przedsiębiorstwa konsumpcyjne mieszkaniowe (mld zł) 9, 3, 31,1,7%,1%,% 3,1 3, 3,9%,% 3,3 33, 3,% 31,7 31, 31,1 31, 31,3 31,,1%,9%,%,%,1%,1% 3,7 37,7 37, 3, 3, 3, 3, 3, 39,, 3, 39, Zmiana rezerw celowych (mld zł) 3,1,% Q1 Q Q3 Q ,7 9, 3, 31, 31,7 3, 31,7 3,1 3, 31, 31, 31,3 31,3,,3,9 1, 1, 17, 17,1 17,1 17,1 1, 1,9 9, 9, 9,7,3,3,,9,7 11,3 Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q 1 1 przedsiębiorstwa mieszkaniowe konsumpcyjne Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q -1, -1, -,9 -,1 -, -,3 -,1 -,1 7% % % % 3%,,3,1,1,9,9,1,1,,,,1,3,,,9,1,1, przedsiębiorstwa konsumpcyjne mieszkaniowe kredyty zagrożone - rezerwy celowe Rezerwy celowe relacja rezerw do kred.zagr. % (prawa oś) strona

10 ADEKWATNOŚĆ KAPTAŁOWA * dane finansowe dotyczące adekwatności kapitałowej są sprawozdawane kwartalnie Sektor BK 1 Zmiany (p.p.) % Q Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q r/r q/q % 17 Sektor bankowy Współczynnik wypłacalności (%) 1, 1, 1, 1,7 1,7 1, 1, 1,9 1,7 -,97 -, Fundusze własne (mld zł) 19, 13, 13,1 139,3 13, 1, 13, 13,9 13,9-1,3% -1,% Ekspozycja na ryzyko (mld zł) 73,7 79, 9,3 9,7 3,9 9,7 91,7 93,7 93,7,3%,% Sektor BK Współczynnik wypłacalności (%) 1, 1, 1,3 1, 1, 1,7 1,7 1,9 1, -1,17 -,3 Fundusze własne (mld zł) 1,3 1, 1, 19,7 1,9 13, 1,1 1, 1, -1,% -1,% Ekspozycja na ryzyko (mld zł) 11, 1,,1 1,9 1, 3, 1,,,1,%,% Sektor BS Współczynnik wypłacalności (%) 13, 13,9 1, 1, 1,3 1,1 1,1 1, 1, 1, -,7 Fundusze własne (mld zł),7 9, 9, 9, 9,7 9,9,3,3,3,1%,1% Ekspozycja na ryzyko (mld zł),,3,3 7,,1 9,9,,, -3,7%,% Fundusze własne r/r Ekspozycja na ryzyko r/r Współczynnik wypłacalności (prawa oś) , 1,9 3, 1, 1,,3 1,3,, -, -1, 1, 1, 1,7 7,1,,9, 1,7 3,1 1,9-1,1 -,9-1, Q Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q 1,3 1,, Sektor bankowy Sektor BS Fundusze własne r/r 3 3 % 1, 1, 1, 1,7 1,7 1, 1, 1,9 1,7 % Fundusze własne r/r 3 3 % % 17 1,1 1, 1, 1 13, 13,9 1, 1, 1,3 1,1 1 1 Ekspozycja na ryzyko r/r Współczynnik wypłacalności (prawa oś) 1-1, 1,,,3,3 7, 3,,,,3 3,, 1, -, -1, -1, -,3-1,3 Q Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Ekspozycja na ryzyko r/r Współczynnik wypłacalności (prawa oś) 1-11,9 11,1 11,3 11, 1, 9,3, 7,,1,, 9,3 9,,7 7,1-3,1-3, -3,7 Q Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q strona 9

11 USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN KURSY WALUT NA KONEC MESĄCA (wg danych NBP) Zmiana miesiąc/miesiąc (PLN) Zmiana rok/rok (PLN), PLN,7,,,73,7,,,91,3,,,3,,13,,3,,,, -, -, USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN,, -, -,7 USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN 3, Zmiana miesiąc/miesiąc (%) Zmiana rok/rok (%) 3, % 1% 13,3% % 1% 1,9% 1,% 3, % %,1% % % 3, % -% -1,3% USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN % -% -,7% USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN 3,, V V V V V X X X X 1 Opracowano w Departamencie Analiz i Skarbu Waluta Poziom Zmiana m/m Zmiana r/r - X- -1 PLN % PLN % USD 3,1 3,7 3,7,13,1%,91 1,9% EUR,3,3,1 -, -1,3% -,7 -,7% CHF 3, 3,7,179,73 13,3%,3 1,% strona