SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

Transkrypt

1 SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* INFORMACJA MIESIĘCZNA Marzec (wersja zaktualizowana) * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z r. poz. 137, z późn. zm.) z wył. BGK; od listopada r. sektor z wył. SBRiR w Wołominie; od października r. sektor z wył. BS Nadarzyn wg danych dostępnych na r.

2 SUMA BILANSOWA* *Porównywalność poszczególnych kategorii bilansu utrudniona m.in. z uwagi na zmiany związane z wprowadzeniem od 1.1. r. MSSF 9 (tj. zmiana metod wyceny oraz reklasyfikacji części pozycji do innych kategorii bilansowych); dane do 31.. r. włącznie przedstawione wg dotychczasowych przepisów. Suma bilansowa Kredyty klientowskie Depozyty klientowskie Wolumeny (mld zł) Razem, w tym 1 472,1 1 4, 1 3,3 1 4,7 1 41, 1 42, 1 7,7 1 9, 1 9,3 sektor BK 1 3,4 1 39,1 1 3, 1 42, 1 41, , ,7 1 4,4 1 44,3 sektor BS 111, 1, 11, 1,7 2, 3,3,1 1,2 131, Razem, w tym -1, 31,9 -,7 4,4-7,7 1,,3,9-3,3 sektor BK -4, 2,7-2,3 41,2-9,,9 13, 3,7-4,1 sektor BS 3, 3,2 1, 4,2 2,, 1,7,2, ROCZNE 3 MIESIĘCY MIESIĘCZNE III III III Razem, w tym 7, 49,9-1, -7,7-3,3-1,7-2,2, sektor BK 3,1,4-4, -9, -4,1-2,2-2,3 1, sektor BS, 9, 3, 2,,,4, -,1 Porównanie zmian aktywów (nominalnie - mld zł) Q/Q 3M 3M % % % PKB () -1, -7,7,,3% 1,3% Zmiany sumy bilansowej Q/Q (mld zł) Sektor bankowy BS -3,3 31,9 1, Zmiana r/r -,7 11,%,3 4,4, Porównanie zmian pasywów (nominalnie - mld zł) - - -, Kredyty klientowskie (netto) -, 1, Krajowy rynek międzybankowy -,2 -,4 Aktywa zagraniczne,9 -,9 Papiery wartościowe -2,2 Pozostałe aktywa - 7,7 Razem ,2 Kredyty klientowskie (netto) -, Krajowy rynek międzybankowy -1, Aktywa zagraniczne 3M 3M -,, -1,3-7, ,, 1,1-4,4-7,3 Papiery wartościowe - 4,9,2 Pozostałe aktywa, - 3,3 Razem - 3,3 4,4 4,4 % % 4% 2% % ,7% 7,% 7,4%,%,7%,% 3,3%,3% 3,%,%,% 4,4% 2, 3,2% 9,,1% 4,7% Kredyty i depozyty (nominalnie - mld zł) 7,3% 7,4% 7,9%,7% 3,% 3,% 3,2% 2,% Q2 Q3 Q Depozyty klientowskie Własne emisje Krajowy rynek międzybankowy Środki zagraniczne** ** Zobowiązania wobec sektora finansowego - nierezydent Kapitały i rezerwy Pozostałe pasywa Razem Depozyty klientowskie Własne emisje Krajowy rynek Środki międzybankowy zagraniczne** Kapitały i rezerwy Pozostałe pasywa Razem Kredyty klientowskie (netto) Różnica (kredyty-depozyty)-prawa oś Depozyty klientowskie - - strona 1

3 KREDYTY KLIENTOWSKIE Wolumeny (mld zł) Razem, w tym 99, 1 19, 1 24, 1 3, 1 47, 1 9,9 1 74,1 1 72,4 1 3, sektor BK 931,1 91, 9,1 97,4 97, 99, 1 3,1 1, 1 11,3 sektor BS,9 7,9,7,4,9 7, 71, 71, 72,3 Gosp. domowe 2, 42, 4,7 4, 3,7 1,4 7,1, 7,7 konsumpcyjne 1,3 4,3 7,, 9,9 3,9,3 11,3 12,9 mieszkaniowe 377,9 3,2 37, 39,4 391, 392,7 393, 39,7 394, PLN 21, 222,3 22, 233,4 239,1 24, 22, 2,2 2, walutowe 11,9 1,9 9, 12, 2,4,9 1,3 131, 9, Przedsiębiorstwa 292, 29, 29, 29,9 3,3,1 3,4 3,3 321,1 Budżet 2,7 27, 27,4 27, 2,7 2, 2, 27,1 2,9 Instytucje niekom.,,,2,4,4,,7,,7 Niemonetarne inst. fin 44,7 47,4 47, 4,,9 7,9 9,, 9,1 Q/Q Razem, w tym -1, 21,,2,,2 13,,2-1,7 11,1 sektor BK -2,7, 4,4,3 7,7 11,9 13,1-2,3, sektor BS,9 1,, -,3, 1,1 1,,,7 Gosp. domowe 3, 1, 3,, -, 7,7, -1,3 4,9 konsumpcyjne 1,4 4, 2,7 1, 1,3 4, 4,4 3, 1, mieszkaniowe 1,2,3 -,7, -4, 1,2 1,1-4,1 4, PLN,1,3,7,4,7,7,,7, walutowe -3,9 4, -,4 2, -9,7 -,4 -, -9, -2, Przedsiębiorstwa, 3, 3, -2,7 7, 4,,3-2,2, Budżet -1, -,9 -,,2 -,9 -,, 1, -1,1 Instytucje niekom.,,,1,2,,1,3,1 -,1 Niemonetarne inst. fin -11,2 2, -, 7, 2,4 1, 2,, -1,4 Struktura kredytów, 4,9 Roczne 3 miesiące Miesięczne 3, 3, III III III Razem, w tym 3,9 33,7-1,,2 11,1,2 13, 4,2 sektor BK 3,,4-2,7 7,7, 4,4 11,9 4, sektor BS 2,4 3,2,9,,7, 1,1,2 -, -1,3 Gosp. domowe 31,7 11,3 3, -, 4,9 3, 7,7 2,4 - - konsumpcyjne 9,7,7 1,4 1,3 1, 2,7 4, 1,2 mieszkaniowe 1, -,7 1,2-4, 4, -,7 1,2, PLN 22, 24,,1,7,,7,7 2, walutowe -3,7 -, -3,9-9,7-2, -,4 -,4-2,1 Przedsiębiorstwa, 1,4, 7,, 3, 4, 1,4 Tempo zmian r/r (nominalnie) Budżet -2,2 -, -1, -,9-1,1 -, -, -,3 Instytucje niekom.,3,,, -,1,1,1 -,2 % % Niemonetarne inst. fin -1,4, -11,2 2,4-1,4 -, 1,, % % % % % Struktura walutowa kredytów mieszkaniowych 34,%, 2,7%,,4%,4%,4%,2%,, 2,% 7,2% III III III PLN EUR CHF Inne waluty Struktura walutowa kredytów dla przedsiębiorstw % % % % % 4,1% 3,4% 3,3% 24,1% 22,4% 21, 71,7% 74,2% 74,9% III III III PLN % % % % % % 4% 2% % -2% 4,%,%,% 2,7%,% 2,%,% 2,4%,% 29,1% 29,1% 29,% 3,% 2,4% 1,9% III III III Gosp. domowe Budżet Niemonetarne inst. fin,9% 4,% 3,% Zmiany Q/Q - gosp. domowe 1, 7,7 Kredyty klientowskie Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa Instytucje niekom. Gosp. domowe,,%, 3,2% 3,% 1,7% 2,% % % % % %, % 4% 2% % -2% 3, Struktura kredytów dla gosp. domowych 17,2% 17,4% 1,9%,% 9,4%, 22, 23,3% 24,3% III III III konsumpcyjne mieszkaniowe pozostałe Zmiany Q/Q - przedsiębiorstwa 7,,,3 3, 4, -2,7-2,2,%,7% 3,2%, konsumpcyjne mieszkaniowe strona 2

4 DEPOZYTY KLIENTOWSKIE Wolumeny (mld zł) Razem, w tym 1, 1 44, 1 49, 1 92, 1, 1 9, 1 1,4 1 3, 1 139, sektor BK 91, 94,1 94, 9,3 97, 92,2 992, 1 2, 1 23,9 sektor BK sektor BS 9, 99, 1,1,7 7, 7,9 9,4 1, 1,9 sektor BS Gosp. domowe 7,3 91,7 9,2 722,7 731, 7,9 733,3 72,3 7, Przedsiębiorstwa 221, 23,3 23, 2,7 234, 23,4 241,9 24, 244, Budżet 41, 44,2 4, 41,4 1,2 1, 2,3 1,1 3,7 Inst. niekom.,3 21,2 22,1 22,1 22,3 23,2 24,3 23, 24, Inst. ubezpieczeniowe,3,4 13,7,1,1 11,,,, Pozostałe niemon. inst. fin. 39,1 3,9 3, 37, 3,7 37, 39, 42, 42,7 Środki gwarantowane (mld zł) Razem, w tym Tempo zmian r/r III 737, 44,4 92, Razem, w tym 3,7,2 4,9 42,4 -, 4, 11,3 42,4-4, sektor BK, 27,2 3,4 37, -,3 4,1 9, 3, -4,9 sektor BS 2,9 3, 1, 4, 1,7,4 1,,,9 Gosp. domowe 17,1, 4, 2,,9 -,7 2, 1,9 13,4 Przedsiębiorstwa -19,3, -,7 21,1-22,1 1,, 22,1-19, Budżet, 2,4 1,3-4, 9,7 -,2 1,3-1,2 2, Inst. niekom.,7,9,9,,2,9 1, -,,9 Inst. ubezpieczeniowe 1,7 -, -, -1, -2,,9-1,, -1, Pozostałe niemon. inst. fin. -1, -2,2 -,3,4-1,2 1, 2, 3,,1 ROCZNE 3 MIESIĘCE MIESIĘCZNE III III III Razem, w tym 1,2 1, 3,7 -, -4, 1, -2,2 3,7 sektor BK 9,1 42,, -,3-4,9, -2,2 3,7 sektor BS, 9,3 2,9 1,7,9,7,1,1 Gosp. domowe 3, 29, 17,1,9 13,4 3,9 1,7,3 Przedsiębiorstwa, 7,4-19,3-22,1-19, -,7 -, -3,1 Budżet 4,7 9,7, 9,7 2, 2,4 3,4 2,1 Inst. niekom. 2, 1,,7,2,9,3 -,1 -,7 Inst. ubezpieczeniowe -1, -2, 1,7-2, -1, -,1-1,2 -, Pozostałe niemon. inst. fin. -3,, -1, -1,2,1,7-1,, Q/Q % % % % 4% 2% % -2% Ogółem Gosp. domowe,% Przedsiębiorstwa 9,%,3% 4,7%,% 4,7% 4,1% 4,2% 2,9% - 3,7 Zmiany Q/Q - depozyty klientowskie 42,4 42,4,2 11,3 4, 4,9 -, -4, - 17,1,9 Zmiany Q/Q - gosp. domowe 2, 13,4, 4, 2, -,7 1,9 - Zmiany Q/Q - przedsiębiorstwa, 1,, -,7 21,1 22,1 % % % % Struktura depozytów 1,%,9%,7% 4,1% 2,% 4,7% 2,1% 4,7% 2,2% 21,9% 21,% 21,%,7% 7,4% 7,2% ,3-22,1-19, % III III III Gosp. domowe Przedsiębiorstwa Budżet Inst. ubezpieczeniowe Inst. niekom. Pozostałe niemon. inst. fin. strona 3

5 ŚRODKI ZAGRANICZNE* *Zobowiązania wobec sektora finansowego - nierezydent Wolumeny (mld zł) Razem 2, 1, 9,4 9,3 3,7 9,3 92,9 7, 71, Depozyty otrzymane 34,7 24, 23, 24,3 24,3 23, 24, 21,7 23, Kredyty otrzymane,1 91,,, 79,4 7,3,9 4,3 4,7 Q/Q Razem 3, -7,3 -,1 -,1 -, -,4 -,4-1,9-4,4 Depozyty otrzymane 4, -,2-1,, -,1-1,2,9-2,3 1,3 Kredyty otrzymane -1, 2,9 -,1 -,9 -, -4,1 -,4 -, -, ROCZNE 3 MIESIĄCE MIESIĘCZNE III III III Razem -, -33,3 3, -, -4,4-1, -1, -2, Depozyty otrzymane -,7-2, 4, -,1 1,3 1,3 1, -1,3 Kredyty otrzymane -4,9 -, -1, -, -, -2, -2,7-1,1 Zmiany Q/Q - środki zagraniczne Tempo zmian r/r 7 2 Wolumeny (mld zł) Depozyty otrzymane Kredyty otrzymane % Środki zagraniczne % Depozyty otrzymane Kredyty otrzymane 3, %,4% - - -, -4,4-7,3 -,4 -,1 -,4 -,1 % -% -% -2,7% -,% -,9% -,4% ,9 -% -% -,4% -,9% -3,% -3,7% -% strona 4

6 AKTYWA FINANSOWE Razem, w tym 37,7 33,7 34,7 9, 39,4 37, 3, 42,9 419,7 krajowy rynek międzybankowy 2,4 2, 2,,1 31,9, 32,9 3, 3,1 aktywa zagraniczne 9,7,4 13,,9, 11, 11,,,3 papiery wartościowe 341, 342, 344,3 34,9 3, 344,9 341, 377, 37,3 instrumenty dłużne 33, 33,2 339, 3,7 34, 3, 33,4 372,9 3,4 do 1 roku,,7,9 4,2 42,3, 31,2, 41, s. finansowy,1 49,3 4,7 1,2 3,4 24,7,3,2,9 s. niefinansowy,9,7,7,,,2,9 1,2,4 budżet 7,4, 4, 2,4,4,,,1,2 powyżej 1 roku 277,3 279,4 2, 29, 3,3 3,,2, 323,9 s. finansowy,2,4 13, 13,,1,2,,3 1,2 s. niefinansowy 17,9 1,3 17,9 17, 17, 1,7 1,4 1, 1,3 budżet 247,2 2,7 27, 2,2 271, 27,2 273, 274,3 291,4 instrumenty kapitałowe, 4,7 4, 4,3 4,4 4,3 4, 4, 4,9 Razem, w tym 1,9 7, 1, 2,2-13, -,9-2, 44, -9,2 krajowy rynek międzybankowy -,1 1,1,1 3, 1, -1,1 2,1 2, -, aktywa zagraniczne -2,7 4, -, 1,1 -,4-2, -, 4, -1, papiery wartościowe 2, 1,3 1,, -,9 -,2-3,9 3, -7,3 instrumenty dłużne 2, 2,4 1,4 21,1 -,1 -,1-4,1 3, -7, do 1 roku -17,2,2-7, 13,3-21,9-11,,7 3,2-2, s. finansowy -23, -,9-3,, -24, -11,7, 34,9-24,3 s. niefinansowy -,4 -,2,, -,1 -,3,7,3 -, budżet, 1,3-4,2-2,2 3,,2 -,,,1 powyżej 1 roku 42,7 2,1 9,2 7,9,,7-4,9 1,3 17,4 s. finansowy,1-1, 3,3 -,1,4 1,1 -,2,3,9 s. niefinansowy,,3 -,3 -,3 -,1 -,9 -,3, -, budżet 42, 3,,2,3,4, -4,4, 17, instrumenty kapitałowe,1-1,1,1 -,,2 -,1,3,,3 Tempo zmian r/r (nominalnie) % ROCZNE Wolumeny (mld zł) 3 MIESIĄCE MIESIĘCZNE III III III Razem, w tym, 19,1 1,9-13, -9,2 7,3-9, 3,2 krajowy rynek międzybankowy -1,4, -,1 1, -, -, -,1 1,1 aktywa zagraniczne 2,4 1, -2,7 -,4-1,,1 1,1 1, papiery wartościowe 49,, 2, -,9-7,3 7,9-9,9, instrumenty dłużne,4,3 2, -,1-7, 7, -9,9,7 do 1 roku -11, 2,3-17,2-21,9-2, 1,3-4, -, s. finansowy -, 4, -23, -24, -24,3,1 -,1 -, s. niefinansowy -,, -,4 -,1 -, -,2, -,3 budżet 1, -2,3, 3,,1 1,3,, powyżej 1 roku 1,9, 42,7, 17,4, -,3, s. finansowy 1, 1,7,1,4,9 -,1,2 1, s. niefinansowy -,3 -,, -,1 -,,4, -,1 budżet, 9,1 42,,4 17,,2 -,4, instrumenty kapitałowe -1,4,3,1,2,3,1,, Q/Q - - Porównanie zmian aktywów finansowych (nominalnie - mld zł) 3M 3M % % % -% -% -% -% -% 1, kr. rynek międzyb. -,1-2,7,4% 9,4% 1, -24, -,4 aktywa zagraniczne -21,9, Instr. dłużne Instr. dłużne <= 1Y > 1Y,2 Instr. kapit. Zmiany Q/Q - kr. rynek międzyb. Zmiany Q/Q - aktywa zagraniczne -,4 -, -1, 1,1 4, -1,1-2,,1 2,1 -, -, 4,7% 3,4% Aktywa finansowe -13, Razem 3, 1,1 Instrumenty dłużne kr. rynek międzyb. 1,3% 2, 4, % %,1% %,9%,7% % -% -% -% -% -% -, -1, kr. rynek międzyb. aktywa zagraniczne -2, 17,4 Instr. dłużne Instr. dłużne <= 1Y > 1Y,3 Instr. kapit. Zmiany Q/Q - instrumenty dłużne <=1Y -17,2-21,9-2, Zmiany Q/Q - instrumenty dłużne >1Y 42,7-9,2 Razem Tempo zmian r/r (nominalnie) 27,% -23,1%, 17,4,2 2,1-11,,7-7, 9,2,7-4,9 13,3 7,9 Instr. dłużne > 1Y Instr. dłużne <= 1Y 3,% 3,4% 3,2, 4,2 1,3-2,% strona

7 Odsetki Prowizje Różnice kursowe netto, aktywa i zobow. finansowe Pozostałe Wynik z działalności bankowej Odsetki Prowizje Różnice kursowe netto, aktywa i zobow. finansowe Pozostałe Całkowite przychody operacyjne Wynik z działalności bankowej Koszty działania Amortyzacja Utrata wartości Pozostałe Wynik brutto Wynik netto Całk. przych. operac. Koszty administracyjne Amortyzacja Utrata wartości Pozostałe Wynik przed opodatkowaniem Wynik po opodatkowaniu Uwaga: W tabeli terminologia zgodna z FINPL. Dla lat i nazewnictwo zgodne z zastosowanym na wykresie: Składowe wyniku finansowego netto / wyniku po opodatkowaniu (panel lewy) SEKTOR BANKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT * I II Narastająco (mld zł) Całkowite przychody operacyjne 13,,2 44,2 7,,3 29, 44,,,2 9,,2 Wynik z tytułu odsetek,9 1, 27, 37, 9,9,1, 41,4 3,7 7,, Wynik z tytułu opłat i prowizji 3,,1 9,2,2 3,3,, 13,3 1,1 2,1 3,2 Wynik z tytułu różnic kursowych netto oraz aktywów i zobowiązań finansowych 1,4 4,9,2 7,1,9 1, 2,9 4,2,3,,7 Pozostałe,4 1,2 1,3 1,3,3 1,1 1,1 1,2,1,2, Koszty administracyjne 7,3, 22,4 29,7,1, 23,,7 3,,, Amortyzacja środków trwałych i WNiP,7 1,4 2,1 2,,7 1,4 2,1 2,9,2,,7 Wynik z tytułu utraty wartości 1, 3,4,4 7, 1, 3,4,,1, 1, 1,7 Wynik przed opodatkowaniem 4,,2 13,9 17, 3,, 13,2 17,,9 2,3 4,4 Wynik po opodatkowaniu 3, 7,, 13,2 2,,3 9, 13,, 1, 3,2 Całkowite przychody operacyjne 13, 1,4, 13,3,3,2,,,2 4,,4 Wynik z tytułu odsetek,9 9,1 9, 9,3 9,9,2,, 3,7 3,4 3,7 Wynik z tytułu opłat i prowizji 3, 3, 3,1 3, 3,3 3,3 3,4 3,3 1,1 1, 1,1 Wynik z tytułu różnic kursowych netto oraz aktywów i zobowiązań finansowych 1,4 3, 1,2,9,9 1, 1,1 1,3,3,2,2 Pozostałe,4,,1,1,3,7,,1,1,1,4 Koszty administracyjne 7,3 7, 7, 7,3,1 7, 7,4 7,7 3, 2, 2, Amortyzacja środków trwałych i WNiP,7,7,7,7,7,7,7,7,2,2,2 1 mld zł 1 mld zł Wynik z tytułu utraty wartości 1, 1,9 2, 2,1 1, 1,7 2,2 2,,,,7 1 1 Wynik przed opodatkowaniem 4,,2 3, 3, 3, 4,9 4,7 4,3,9 1,4 2,1,9,3 Wynik po opodatkowaniu 3, 4, 2, 2, 2, 3,7 3, 3,2, 1, 1,7 Zmiana r/r Narastająco (mld zł) 3,3 ROCZNA 3 MIESIĄCE *,3 Całkowite przychody operacyjne 3,3 2,,1% 4,4% 13,,3,2, 9,9 Wynik z tytułu odsetek 2,7 4,4 7,9%,%,9 9,9, 4 4 Wynik z tytułu opłat i prowizji -,7 1,1 -,7% 9,% 3, 3,3 3,2 2 2 Wynik z tytułu różnic kursowych netto oraz 1,4-2,9 24,2% -,% 1,4,9,7 aktywów i zobowiązań finansowych Pozostałe -,1 -,1-4,% -,%,4,3, Koszty administracyjne,4 1, 1,2% 3,4% 7,3,1, Amortyzacja środków trwałych i WNiP,, 1,% 1,%,7,7,7 Wynik z tytułu utraty wartości,,,% 7, 1, 1, 1,7 Wynik przed opodatkowaniem 2,, 1,7%,2% 4, 3, 4,4 Wynik po opodatkowaniu 1,1 -,2,9% -1,% 3, 2, 3,2 Narastająco (mld zł) Kwartalnie/Miesięcznie (mld zł) 4 2 mld zł,3,1 Składowe wyniku finansowego netto / wyniku po opodatkowaniu 3M 3M *,7 1,,3 3, 2, * Dane za r. zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) NR / z dnia 1 kwietnia r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji (obowiązuje od 1 stycznia r.) mld zł Składowe wyniku z działalności bankowej / całkowitych przychodów operacyjnych 4 2,2 3M 3M *, 3,2,7 1,7 -,17,7, 4,4 3,2,2 - - Wynik po opodatkowaniu (Wynik netto) Całkowite przychody operacyjne (Wynik z działalności bankowej) Wynik z tytułu utraty wartości 4% mld zł mld zł % mld zł 7,, 2,4% % % 13,2 13, 44,2 44,, 9, % 7,,3 1, 3, 29,,7%,%,% % 4 3, 2,, 3,2 %,2 13,,3,2% 9,,2 2,2 % -% -1,% -,7% -,9% -24,% -% - -% -2 I II I II 7,,1,4, 3,4 3,4,7% 1,% 1, 1,7 1, 1,, -9,% 2,7% -,% I II Zmiana r/r (prawa oś) Zmiana r/r (prawa oś) Zmiana r/r (prawa oś) strona % 3% % % -%

8 SEKTOR BANKOWY WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI Poziom (%) ROA,77,,1,,4,7,,3,7 ROE*,32 9,,4 9,3,9 7,9,2,7, Marża odsetkowa 2, 2,44 2,4 2,47 2,1 2, 2, 2,7 2,71 Marża prowizyjna,,,3,1,2,3,4,,4 C/I**,2, 9,, 7,, 7,2,9,44 Obciążenie całkowitych przychodów operacyjnych wynikiem z tytułu utraty wartości*** ROA ROE* Marża odsetkowa Marża prowizyjna C/I** Obciążenie całkowitych przychodów operacyjnych wynikiem z tytułu utraty wartości***,2,47,41 13,11 13,7 13,11 13,23 13,4 13,44 Zmiana r/r () ROCZNA 3 MIESIĄCE (r/r),4 -,4 -,3,7,3,22 -,1-3,,7 -,31,, -,1,11, -,9,4 -,9 -,,2-2,72 -, 9,37-3, -2, * od stycznia r. zmiana definicji funduszy zasadniczych w związku ze zmianami w sprawozdawczości *** dla danych za lata i : Obciążenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości ** od stycznia r. zmiana mianownika z wyniku z działalności bankowej na całkowite przychody operacyjne,,43-1,4,2,3 1,% 1,%,9%,9%,,,7%,77% ROA,3%,7% % % 9% 9% 7%,32% ROE,7%, Marża odsetkowa Marża prowizyjna C/I** Obciążenie całkowitych przychodów operacyjnych wynikiem z tytułu utraty wartości*** 3,3% mld zł mld zł mld zł mld zł 1 1,% 1 % 1 % 1 3,1% 1,% 2%,% 1 2,9% 2,7% 2,% 2,47% 2,7% 2,1% 2,71% 9,9%,9%,,,,1%, 9% 9 %,4% 3%,2%,%,9% 7,%,4% 9 1% %, % 13,1% 13,% 13,1% 13,4% 9 2,% 2,3% 3,7% 3 % 3 % 3 2,1% Całkowite przychody operacyjne**** Wynik z tytułu odsetek Marża odsetkowa (lewa oś),7% Całkowite przychody operacyjne**** Wynik z tytułu opłat i prowizji Marża prowizyjna (lewa oś) * od stycznia r. zmiana definicji funduszy zasadniczych w związku ze zmianami w sprawozdawczości ** od stycznia r. zmiana mianownika z wyniku z działalności bankowej na całkowite przychody operacyjne *** dla danych za lata i : Obciążenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości **** do końca r. wynik z działalności bankowej ***** do końca r.: koszty działania i amortyzacja 47% Całkowite przychody operacyjne**** Koszty administracyjne i amortyzacja***** C/I (lewa oś)** Całkowite przychody operacyjne**** Wynik z tytułu utraty wartości Obciążenie całkowitych przychodów operacyjnych wynikiem z tytułu utraty wartości (lewa oś)*** strona 7

9 podział na portfele ogółem podział na portfele ogółem podział na portfele ogółem walutowe 4, 4, 4,7 4, 4,7 4, 4, 4, 4,9,2, sektor niefinansowy, w tym 7,4 7,3 7,3 7,1 7, 7, 7, 7, 7,,, przedsiębiorstwa,, 9, 9, 9,1, 9, 9,, 1,4, konsumpcyjne,2,, 11, 11, 11,7 11,4 11,1 11,9,4 -,2 mieszkaniowe, w tym 2, 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2, 2, 2,,, PLN 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,,, walutowe 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3, 3,4 3,3 3,,, niemonetarne inst. fin.,7,7,,,,,,,, -,1 sektor rząd. i samorząd.,2,2,3,2,2,,,,,4, Faza 3 (Kredyty zagrożone) - wolumeny (mld zł) (mld zł) Udział Razem, w tym 9,1 9,7 7,1,1,, 9,9 9,1 7,7,7 -,1, sektor BK 4,9,4,3 3,2 3, 3, 4,7 3, 73,1,1 -,2 92,9 sektor BS 4,2 4,4 4, 4,9,,,2,,,,1 7,1 PLN 7, 7,1 7,7,,1 7,4,9, 7,4 11,3,, walutowe,1,,4,, 11,2 11,1,3 11,4 -, -,1,4 sektor niefinansowy, w tym,7 9,3 9,7 7, 7,7,2 9,4,7 7,3, -,1 99,4 przedsiębiorstwa 29,3 29,4 29,4 2,1 27,7 27,2 2,2 2, 33,9,2,2 43, konsumpcyjne 17,1 17,2 17,7 17,2 17,2 1, 1,1 17,9 19,3 2,1 -,2 24, mieszkaniowe, w tym, 11,1 11,1 11,4 11,3 11,3 11,1,7 11,2 -,1 -,1,3 JAKOŚĆ KREDYTÓW KLIENTOWSKICH W SEKTORZE BANKOWYM Zmiana Wskaźniki jakości kredytów (%) Kredyty Faza 3 (zagrożone) (mld zł) r/r m/m,2,, Wskaźniki jakości (%) 11, 11, 11,7 11,9 3 11,4 11,1, 29,3 29,4 29,4 Razem, w tym,9,,,,,,,4 7,3,, 9, 2,1 27,7 2,2 27,2 2, 9,1, 9, 9, sektor BK 7,,9,,,4,4,4,4 7,2,,,, 9, 2 sektor BS,3,4,9 7,1 7,3 7,2 7,4 7,7 7,,,1 7,3,9,,,,,,,4 PLN 7, 7,7 7, 7,2 7,1 7,1 7,1 7, 7,9,, 17,1 17,2 17,7 17,2 17,2 1, 1,1 17,9 PLN,,7,,9,1,2,3,4,7,,, walutowe,1,4,3,4,2,1 4, 4,4 4, -,7 -,1,7 niemonetarne inst. fin.,3,4,3,3,3,3,3,3,3,,,4 sektor rząd. i samorząd.,1,1,1,1,1,2,2,1,1,1,,2 Odpisy (Faza 3) - wolumeny (mld zł) (mld zł) Udział Razem, w tym 3, 39,2 39,3 37,3 37, 3, 3,7 39,2 4,9 9,3 -,3, sektor BK 37,4 37, 37,9 3, 3, 3,4 37, 3, 44,, -,4 9, sektor BS 1,3 1,3 1,4 1, 1, 1, 1,7 2,4 2,4,,, PLN 33,7 33,9 34,1 32,1 32, 33, 33,7 34,4 41,4,9 -,3,4 walutowe,,2,2,2, 4,9 4,9 4,7,4,4 -,1 11, sektor niefinansowy, w tym 3,4 3,9 39,1 37,1 37,3 37, 3,3 3, 4, 9,2 -,3 99,3 przedsiębiorstwa,3,,4 13,9 13,9 13,7,,4 1,3 4,3, 39, konsumpcyjne 11, 11,7, 11, 11, 11,9,1, 13, 1,9 -,2 2,7 mieszkaniowe, w tym,,2,3,,,,,,4,9 -,1 13, PLN 2,9 3, 3,1 3,1 3,3 3,3 3,4 3, 4,,,, walutowe 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,2 2,1 2,4,1 -,1, niemonetarne inst. fin.,2,2,2,2,2,2,2,2,2, -,1, sektor rząd. i samorząd.,,,,,,1,1,1,1,1,, , 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2, 2, 2, Zmiana kredytów Fazy 3 (zagrożonych) (mld zł) Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 niemonetarne inst. fin. przedsiębiorstwa mieszkaniowe konsumpcyjne sektor rząd. i samorząd. ogółem % % % % 4% % 3% % 2% -1,33 -, -,39 -,7 -,1 -,7 -,4 -,3 -, -,27 -,17 -,39,1,3,,,,33,7,,2,42,,73 1,2 Relacja odpisów (Faza 3) do kredytów Fazy 3 (zagrożonych) (%)* 1,39-1, -1, -,,, 1, 1, 2, 2, przedsiębiorstwa konsumpcyjne mieszkaniowe 7,% 7,9%,%,% 7,1% 7,2% 7,2% 7,,9%,9%,1%,1% 4,7%,2%,3%,3%,7% 9,%,% 29, 29,3%,93 31,3% 31,% 31,3% 32,1% Zmiana odpisów (Faza 3) (mld zł) 33,9 19,3, 11,1 11,1 11,4 11,3 11,3 11,1,7 11,2 przedsiębiorstwa mieszkaniowe konsumpcyjne Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 43,% 41,9% -1,47 -,44 -,24 -, -, -,7,4,32,,1,13,1,2,,17,1,2,,,,32,,2,42, 1,4-1, -1, -,,, 1, 1, 2, 2, przedsiębiorstwa konsumpcyjne mieszkaniowe sektor bankowy sektor BK sektor BS 3,3 * Stosowanie przez banki różnych standardów rachunkowości utrudnia porównywalność wskaźników pomiędzy sektorami. strona

10 STRUKTURA KREDYTÓW KLIENTOWSKICH WG UTRATY WARTOŚCI Zmiana Struktura kredytów klientowskich (%) - marzec I II m/m Według sektorów Kredyty Odpisy Struktura Wyrezerwowanie Sektor bankowy (mld zł) Kredyty klientowskie (mld zł) 1 71,2 1 79,3 1 3, 4,2 Kredyty bez utraty wartości 993, 1,4 4, 4,3 Kredyty Faza 1 (normalne) 97, 94,9 911,3,4 Kredyty Faza 2 (pod obserwacją) 9, 9, 93, -2,1 Kredyty Faza 3 (zagrożone) 77, 7,9 7,7 -,1 Odpisy ogółem (mld zł), 7,1, -, Odpisy (Faza 1) 3,9 3,9 3, -,1 Odpisy (Faza 2),,,9 -,1 Odpisy (Faza 3) 4, 47,2 4,9 -,3 Struktura kredytów (%) Kredyty Faza 1 (normalne) / Kredyty ogółem 3, 3, 4,1,3 Kredyty Faza 2 (pod obserwacją) / Kredyty ogółem,9,9, -,2 Kredyty Faza 3 (zagrożone) / Kredyty ogółem 7,2 7,3 7,3, Wyrezerwowanie (%) Odpisy ogółem/ Kredyty ogółem,3,3,2 -,1 Odpisy (Faza 1) / Kredyty Faza 1 (normalne),4,4,4, Odpisy (Faza 2) / Kredyty Faza 2 (pod obserwacją),3,3,3, Odpisy (Faza 3) / Kredyty Faza 3 (zagrożone),1 9,9 9, -,4 % % % % % 7,3 % 7,2 % 7, %, % 9, % 3, % 4,1 % 3, %, % Sektor bankowy sektor BK sektor BS Kredyty Faza 3 (zagrożone) Kredyty Faza 2 (pod obserwacją) Kredyty Faza 1 (normalne) Kredyty Odpisy Struktura Wyrezerwowanie sektor BK (mld zł) Kredyty klientowskie (mld zł) 999,4 1 7,2 1 11,3 4, Kredyty bez utraty wartości 927,3 933,9 93,2 4,2 Kredyty Faza 1 (normalne) 34,2 41, 47,3,4 Kredyty Faza 2 (pod obserwacją) 93,2 93, 9, -2,1 Kredyty Faza 3 (zagrożone) 72,1 73,3 73,1 -,2 Odpisy ogółem (mld zł) 4,1 4,7 4,1 -, Odpisy (Faza 1) 3, 3, 3,7 -,1 Odpisy (Faza 2),,,9 -,1 Odpisy (Faza 3) 44,3 44,9 44, -,4 Struktura kredytów (%) Kredyty Faza 1 (normalne) / Kredyty ogółem 3, 3, 3,,3 Kredyty Faza 2 (pod obserwacją) / Kredyty ogółem 9,3 9,2 9, -,2 Kredyty Faza 3 (zagrożone) / Kredyty ogółem 7,2 7,3 7,2, Wyrezerwowanie (%) Odpisy ogółem/ Kredyty ogółem,4,4,3 -,1 Odpisy (Faza 1) / Kredyty Faza 1 (normalne),,,4, Odpisy (Faza 2) / Kredyty Faza 2 (pod obserwacją),,,, Odpisy (Faza 3) / Kredyty Faza 3 (zagrożone) 1, 1,2,9 -,3 % % % % % 11,9 % 9,3 % 7, % 2, %,7 %, % Według portfeli, %,7 % 7, % konsumpcyjne mieszkaniowe przedsiębiorstwa sektor rząd. i samorząd., %, % 1, %,4 % 97,9 % 99,1 % niemonetarne inst. fin. Kredyty Odpisy Struktura Wyrezerwowanie sektor BS (mld zł) Kredyty klientowskie (mld zł) 71, 72,1 72,3,2 Kredyty bez utraty wartości,3,,,1 Kredyty Faza 1 (normalne) 3, 3,9 4,,1 Kredyty Faza 2 (pod obserwacją) 2,7 2, 2,, Kredyty Faza 3 (zagrożone),,,,1 Odpisy ogółem (mld zł) 2,4 2,4 2,4, Odpisy (Faza 1),1,1,1, Odpisy (Faza 2),,,, Odpisy (Faza 3) 2,3 2,3 2,4, Struktura kredytów (%) Kredyty Faza 1 (normalne) / Kredyty ogółem,,7, -,1 Kredyty Faza 2 (pod obserwacją) / Kredyty ogółem 3,7 3, 3,, Kredyty Faza 3 (zagrożone) / Kredyty ogółem 7, 7,7 7,,1 Wyrezerwowanie (%) Odpisy ogółem/ Kredyty ogółem 3,4 3,4 3,4, Odpisy (Faza 1) / Kredyty Faza 1 (normalne),1,1,1, Odpisy (Faza 2) / Kredyty Faza 2 (pod obserwacją),7 1,,7 -,3 Odpisy (Faza 3) / Kredyty Faza 3 (zagrożone) 42, 42,3 41,9 -,4 strona 9

11 ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA* * dane finansowe dotyczące adekwatności kapitałowej są sprawozdawane kwartalnie Sektor BK Zmiany % % r/r q/q Sektor bankowy Współczynnik kapitałowy (%) 1, 17,1 17,3 17,2 17,4 1, 1, 1, 1,1,7, Fundusze własne (mld zł),4 1, 12, 13,2 1,9 17, 172,9 17,9 12,,% 2,% Ekspozycja na ryzyko (mld zł) 934,7 943,1 941,9 9,2 93, 947, 91,4 992,9,,7% 1,% Sektor BK Współczynnik kapitałowy (%) 1, 17, 17,3 17,2 17,4 1, 1, 1,1 1,2,74,9 Fundusze własne (mld zł) 4, 9, 1,7 2,4, 9, 11,4 17,4 171,,4% 2,1% Ekspozycja na ryzyko (mld zł) 72,1 79,7 77,, 9,2 1, 94,7 92,1 941,2, 1,% Sektor BS Współczynnik kapitałowy (%) 17, 17,4 17,1 17,1 17, 17, 17,2 17,2 17,1, -, Fundusze własne (mld zł), 11, 11,,9 11, 11, 11, 11, 11,,%,4% Ekspozycja na ryzyko (mld zł) 2, 3,3 4,2 3, 4,,7,, 7,4 4,3%,9% Sektor bankowy Fundusze własne, zmiana r/r Ekspozycja na ryzyko, zmiana r/r Współczynnik kapitałowy (prawa oś) - 1, 17,, 9, 9,7-1,7-1, 17,3 17,2-1,3,,9 17,4 7,1 2, 1, 1, 1,1 1,2,1,4,2 1,9 9,9 4,4,4, 1 1 % % - Fundusze własne, zmiana r/r Ekspozycja na ryzyko, zmiana r/r Współczynnik kapitałowy (prawa oś) - 17,1 17,3 17,2 1, 9,4 9, 9,1,2, -2, -2,2-1, 17,4, 2, 1, 1, 1, 1,1 9,,,7,,3 4, 2,1, 1 1 Fundusze własne, zmiana r/r Ekspozycja na ryzyko, zmiana r/r Współczynnik kapitałowy (prawa oś) - Sektor BS % % 17,4 17, 17, 17,1 17,1 17, 17,2 17,2 17,1, 4,4 4,7, 2, 3,4 3,,2,, 3, 3,9 3,1 4,3-4, ,4 -, -, strona

12 4,4 4,2 4, 3, 3, PLN KURSY WALUT NA KONIEC MIESIĄCA (wg danych NBP) Zmiana miesiąc/miesiąc (PLN) Zmiana rok/rok (PLN) USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN,,,,, -, -,49 -,4 -, -,113 -, -, -,4 -,4 -,349 -, -, -,31 -,7 -,7 USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Zmiana miesiąc/miesiąc (%) Zmiana rok/rok (%),%,%,%,7%,% -,% -,% -1,3% -,% -,3% -,% -,% -9,2% -,% -,% -13,% -,% -,% USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN 3,4 3,2 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III Waluta Poziom Zmiana m/m Zmiana r/r III- II- III- PLN % PLN % USD 3,94 3,41 3,4139 -,49 -,1% -,31-13,% EUR 4,219 4,1779 4,,,7% -,113 -,3% CHF 3,941 3,2 3, -,4-1,3% -,349-9,2% Opracowano w Departamencie Analiz i Wczesnego Ostrzegania BFG strona 11