Ekspedycja. Informacja o opłacie przed/po upustach w podziale na artykuły refundowane i nierefundowane

Transkrypt

1 Ekspedycja. Informacja o opłacie przed/po upustach w podziale na artykuły refundowane i nierefundowane W oknie głównym Ekspedycji dodano informację o opłacie przed i po upustach w podziale na artykuły refundowane i nierefundowane. rys. Okno główne Ekspedycji z zaznaczonymi informacjami o opłacie przed i po upustach w podziale na artykuły refundowane i nierefundowane Ekspedycja. Wystawianie faktury usługowej Aby utworzyć fakturę usługową należy w oknie Ekspedycji uruchomić operację Dodaj usługę (Ctrl+F5) rys. Okno Ekspedycji z zaznaczoną operacją Dodaj usługę Ctrl+F5

2 Ekspedycja. Odruki recept Jeżeli na recepcie zostanie zaznaczone pole 'Nie zamieniać' to na wydruku wyceny (dotyczy drukarek Elzab, Posnet, Innova) zostanie wydrukowany znacznik NZ. rys. Wydruk wyceny z zaznaczonym znacznikiem 'Nie zamieniać' Dokumenty zakupu. Częściowa płatność za fakturę Na liście Dokumenty zakupu (Zakupy->Dokumenty zakupu) zmodyfikowano działanie operacji Zapłacono F9. Uruchomienie operacji powoduje otwarcie formularza 'Dokument zakupu Zapłacono F9', na którym można wprowadzić Datę płatności oraz Kwotę płatności, która może być kwotą częściową. rys. Formularz 'Dokumenty zakupu Zapłacono F9' rys. Lista Dokumenty zakupu z zaznaczonymi kolumnami Termin płatności/pozostało do zapłaty oraz Zapłacono Do listy Dokumenty zakupu (Zakupy->Dokumenty zakupu) dodano operację Zapłacono wg widoku. Operacja powoduje oznaczenie wszystkich dokumentów z widoku jako zapłacone w całości.

3 Do filtra Filtruj wg kryterium F3 dodano pola: Termin płatności, Saldo należności (jest to kwota pozostała do zapłaty), Data zapłaty, Należności zapłacone (jest to kwota zapłacona). Do listy Dokumenty zakupu (Zakupy->Doumenty zakupu->raport wg widoku) dodano raporty: Faktury zapłacone i niezapłacone - raport pokazuje faktury częściowo zapłacone, niezapłacone i zapłacone Faktury częściowo zapłacone Dokumenty zakupu. Rezerwacja Do listy Dokumenty zakupu (Zakupy->Dokumenty zakupu) dodano operację Rezerwacja Tak/Nie F7. Operacja powoduje zarezerwowanie wszystkich opakowań znajdujących się na dokumencie. W kolumnie Rezerwacja znajduje się oznaczenie dokumentów zarezerwowanych. Aby zrezygnować z rezerwacji należy powtórnie użyć operacji Rezerwacja Tak/Nie F7. Do filtra Filtruj wg kryterium F3 dodano pole 'Rezerwacja T/N'. rys. Lista dokumentów zakupu z zaznaczoną operacją Rezerwacja Tak/Nie F7 i kolumną Rezerwacja Magazyn. Listy parametrów magazynu Dotychczasowa lista 'Parametry magazynu' została rozbudowana o nowy algorytm a jej nazwę zmieniono na 'Listy parametrów magazynu'. Dodany został algorytm 'Norma wg maksymalnego rozchodu dziennego', którego zadaniem jest: szybsze reagowanie na zmieniające się ilości sprzedawanych artykułów, ignorowanie jednorazowych skoków sprzedaży, zapewnienie stałej dostępności sprzedawanych artykułów

4 Dotychczasowe ustawienia parametrów magazynu są brane pod uwagę jeśli zaznaczone jest pole 1. Norma wg średniego rozchodu dziennego z ręczną redukcją rotacji. Normy określone są w zakładce 1.Normy. Nowe ustawienia parametrów magazynu będą brane pod uwagę jeśli oznaczone zostanie pole 2. Norma wg maksymalnego rozchodu dziennego i w zakładce 2. Maksymalny rozchód dzienny ustawione zostaną odpowiednie parametry, których domyślny zestaw został wprowadzony. Przy korzystaniu z nowego algorytmu, pierwsze zamówienia mogą być nieco większe od dotychczasowych. Wiąże się to z uzupełnieniem ilości niektórych pozycji do poziomów gwarantujących ciągłą dostępność dla pacjentów. Domyślny zestaw parametrów jest dostępny z poziomu zakładki 2 'Maksymalny rozchód dzienny' a poszczególne parametry opisują: Okres analizy sprzedaży [dni]: - liczba dni, na podstawie których obliczana jest ilość do zamówienia, Minimalna ilość dni sprzedaży w okresie: - parametr ten ma za zadanie eliminować pomijać jednorazowe sprzedaże (wartość 2 oznacza, że artykuł aby był uwzględniony w zamówieniu musi być sprzedany co najmniej w ciągu dwóch dowolnych dni okresu - parametr 'Okres analizy sprzedaży'), Okres analizy sprzedaży[dni] dla podniesienia normy: - powiązany jest z parametrem 'Minimalna ilość dni sprzedaży w okresie dla podniesienia normy' i powoduje podniesienie ilości zamawianego artykułu o 1 opakowanie o ile zostanie wyprzedany do zera 2 razy* w ciągu 6 ostatnich dni* * - przy zachowaniu domyślnych parametrów, Minimalna ilość dni sprzedaży w okresie dla podniesienia normy: - powiązany z parametrem 'Okres analizy sprzedaży[dni] dla podniesienia normy:', określa ilość dni (w których artykuł osiągnął stan magazynu równy 0), niezbędną do podniesienia normy

5 Partie magazynowe. Wyszukiwanie dokumentu źródłowego Do listy Partie magazynowe (Magazyn->Partie magazynowe) dodano operację Wyszukaj dokument źródłowy F6. Operacja powoduje wyszukanie dokumentu (jeśli istnieje), który utworzył wskazaną partię magazynową. Operacja jest przydatna np. do robienia zwrotów. rys. Lista Partie magazynowe z zaznaczoną operacją Wyszukaj dokument źródłowy F6 Do list: Pozycje dokumentów. Wyszukiwanie odpowiedniego dokumentu Pozycje zakupu Pozycje sprzedaży Pozycje zleceń Pozycje dokumentów magazynowych Pozycje zmian cen Pozycje inwentaryzacyjne dodano operację Wyszukaj nagłówek dokumentu F6. Operacja powoduje wyszukanie na odpowiedniej liście dokumentów, dokumentu zawierającego wcześniej wskazaną pozycję. rys. Lista Pozycje zakupu z zaznaczoną operacją Wyszukaj nagłówek dokumentu F6

6 Do formularza raportu dodano przyciski: Raporty. Zapis raportu w formacie PDF Zapisz PDF - umożliwia zapisanie raportu do pliku w formacie PDF Wyślij PDF - umożliwia wygenerowanie raportu w formacie PDF i wysłanie go em pod wskazany adres. rys. Formularz raportu z zaznaczonymi przyciskami Zapisz PDF i Wyślij PDF Uwaga! Korzystanie z operacji Zapisz PDF i Wyślij PDF jest możliwe tylko w nowym raporterze, po wcześniejszym zainstalowaniu komponentu Sybase DW Printer, którego program instalacyjny (pdfprinter.exe) znajduje się w katalogu C:\Program Files\EuroSoft\EuroApteka\install lub C:\Program Files\EuroSoft\Apteka\install. Zamówienia zakupu. Zapisywanie jako tekst i wysyłanie em Do parametrów komunikacji z dostawcą (Administrator->Typy dokumentów->zz->operacja Otwórz- >zakładka Parametry komunikacji lub Kartoteki->Dostawcy->operacja Otwórz->zakadka Parametry komunikacji) dodano: a. do listy 'Format pliku': Tekst b. do listy 'Sposób komunikacji': Poczta elektroniczna ad a. Możliwość zapisywania zamówienia jako plik tekstowy w połączeniu z jego wysłaniem za pomocą poczty elektronicznej, została wprowadzona głównie z myślą o firmach kosmetycznych, itp., które nie posiadają systemów informatycznych dedykowanych do obsługi zamówień drogą elektroniczną z aptekami. Zamówienie zapisane jako 'Tekst' i wysłane za pomocą poczty elektronicznej pozwoli dostawcy jednoznacznie zidentyfikować zamawiane artykuły i zrealizować zamówienie również, gdy nie posiada on systemu do przetwarzania zamówień powszechnie stosowanych w aptekach. ad b. Wprowadzona obsługa (wysyłanie) zamówień za pomocą poczty elektronicznej może odbywać się na 2 sposoby: z wykorzystaniem domyślnego klienta poczty elektronicznej, wygodne w przypadku gdy: o zamówienia wysyłane są z jednego/tego samego komputera, na którym skonfigurowany został klient poczty elektronicznej (np. Outlook Express, Windows Live Mail, itp)

7 z wykorzystaniem wbudowanego w program apteczny systemu wysyłania poczty elektronicznej, wygodne gdy: o zamówienia wysyłane są z kilku komputerów, na których nie jest skonfigurowany żaden klient poczty elektronicznej