Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy

Transkrypt

1 Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących mówi, że "otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) podlega ewidencjonowaniu z chwilą otrzymania". W związku z tym wprowadzono możliwość fiskalizacji zaliczek na lek recepturowy. Aby zaliczki były fiskalizowane, dokument ZR - zlecenie na lek recepturowy musi być oznaczony jako fiskalny. W tym celu należy: z menu okna głównego wybrać Administrator -> Typy dokumentów otworzyć dokument ZR (Ctrl+O) zaznaczyć pole 'Fiskalizacja' zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem OK (Enter) Domyślnie dokument ZR oznaczony jest jako fiskalny. Przyjęcie zaliczki fiskalnej spowoduje wydrukowanie na drukarce fiskalnej paragonu z zaliczką

2 Rys. Paragon fiskalny z zaliczką Na liście Sprzedaż -> Dokumenty sprzedaży i Sprzedaż -> Pozycje sprzedaży będzie paragon (dokument PF) z zaliczką Rys. Zaliczka na liście pozycji sprzedaży Przy wydawaniu leku recepturowego, dla którego wcześniej została przyjęta zaliczka fiskalna zostanie wydrukowany, na drukarce fiskalnej, paragon rozliczenie, gdzie opłata wynosić będzie 0 zł. Rys. Paragon rozliczający sprzedaż leku recepturowego z zafiskalizowaną wcześniej zaliczką

3 Przyjęcie zaliczki niefiskalnej spowoduje utworzenie dokumentu ZL - Zaliczka. Dokumenty zaliczek niefiskalnych dostępne są na liście Wytwarzanie -> Zaliczki Rys. Lista zaliczek niefiskalnych Przy wydawaniu leku recepturowego, dla którego wcześniej została przyjęta zaliczka niefiskalna lub nie została przyjęta żadna zaliczka, zostanie wydrukowany paragon z wyliczoną opłatą za lek recepturowy. Rys. Paragon fiskalny rozliczający sprzedaż leku recepturowego bez przyjętej zaliczki lub z przyjęta zaliczka niefiskalną Jeśli przy usuwaniu zlecenia (Wytwarzanie->Zlecenia->operacja Usuń) pojawi się komunikat należy przed usunięciem zlecenia:

4 w przypadku zaliczki fiskalnej utworzyć korektę zwrot do paragonu zaliczki (Sprzedaż- >Dokumenty sprzedaży) w przypadku zaliczki niefiskalnej anulować zaliczkę (Wytwarzanie->Zaliczki) Raporty: Kolumna Zaliczki występująca w raportach zawiera informację o zaliczkach niefiskalnych. Zaliczki fiskalne można wyfiltrować na liście Sprzedaż -> Pozycje sprzedaży, przez uruchomienie operacji Filtruj wg kryterium (Ctrl+F3) i wpisanie w polu 'Nazwa' zaliczka a następnie wydrukować np przy użyciu raportu 'Pozycje sprzedaży'. Raport dla zaliczek niefiskalnych znajduje się na liście Wytwarzanie -> Zaliczki -> Raport wg widoku -> Zaliczki Ekspedycja. Paragon z drukarki fiskalnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących "Paragon fiskalny zawiera [...] nazwę towaru lub usługi, pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację". W związku z tym na paragonie z drukarki fiskalnej nazwa towaru składa się z: nazwy opakowania, dawki, opisu opakowania Ekspedycja. Zamówienie zakupu dodaj z oferty. Wprowadzono możliwość oznaczenia do zamówienia artykułów: których nigdy nie było w magazynie (mają zdefiniowaną kartotekę na liście Opakowania), których nigdy nie było w magazynie i nie mają założonej kartoteki na liście Opakowania. Z poziomu Ekspedycji, po uruchomieniu operacji 'Zamówienie zakupu Dodaj z oferty Ctrl+F7' otwiera się lista wszystkich dostępnych opakowań (również te, których nie ma na liście stany magazynowe). rys. lista artykułów na liście 'Pozycja dokumentu sprzedaży. Dodaj do zamówienia podręcznego F7: Opakowania' z zaznaczoną operacją 'Oznacz do zamówienia'.

5 1. Operacja 'Oznacz do zamówienia Tak' dodaje do listy artykułów do zamówienia, pozycje których nie można zamówić z listy 'Pozycje dokumentu sprzedaży Nowe. Partie magazynowe'. 2. Jeżeli poszukiwany artykuł jest całkiem nowy (nie posiada swojej kartoteki), można go dodać za pomocą operacji 'Nowy wg Bazyla F8', po czym uruchomić operację 'Oznacz do zamówienia Tak'. Środki pomocnicze. Szczegółowy komunikat XML od r. Zmodyfikowany został zapis do pliku XML wg specyfikacji określonej przez Zarządzenie Nr 47/2013/DI Prezesa NFZ z dnia 6 września 2013 r. Zarządzenie Nr 4/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 11 stycznia 2012 r. traci moc z dniem 30 września 2013 r. Zgodnie z nowym zarządzeniem, w przypadku realizacji świadczenia na podstawie karty zaopatrzenia należy wprowadzić: Świadczeniodawcę - wymagany jest REGON lub nr księgi rejestrowej oraz typ identyfikatora świadczeniodawcy, Lekarza - wymagany jest numer prawa wykonywania zawodu oraz typ grupy zawodowej osoby zlecającej Konfiguracja: Do konfiguracji (Konfiguracja -> Wydane środki pomocnicze Test Opcje) dodane zostały opcje: Kontrola numeru świadczeniodawcy Kontrola numeru lekarza Ustawienie tych opcji na TAK powoduje, możliwość wprowadzenia nr świadczeniodawcy i nr lekarza w Ekspedycji oraz kontrolę tych numerów na liście środków pomocniczych (Środki pomocnicze -> Wydane środki pomocnicze). Program domyślnie wymaga wprowadzenia w/w danych, w Ekspedycji, w przypadku gdy: apteka ma podpisaną umowę na realizację środków pomocniczych (wprowadzono nr umowy) realizacja świadczenia odbywa się na podstawie karty zaopatrzenia Jeżeli apteka nie ma podpisanej umowy (numer umowy nie został wprowadzony) lub realizacja świadczenia odbywa się na podstawie wniosku, wspomniane dane nie są wymagane (ich wprowadzenie nie będzie oczekiwane). W przypadku konieczności uzupełnienia powyższych danych (Świadczeniodawca, Lekarz) należy je wprowadzić na formularzu wniosku na środki pomocnicze (Środki pomocnicze -> Wydane środki pomocnicze -> operacja Otwórz). 1. W kartotece Świadczeniodawcy 'Typ identyfikatora świadczeniodawcy', należy wprowadzić w polu 'Typ numeru'. Pole to może przyjmować wartości: R - 14 cyfr numeru REGON K - nr Księgi rejestrowej, w przypadku gdy nie jest dostępny REGON

6 Domyślnie w XML zapisywana jest wartość R. 2. W kartotece Lekarza 'Typ grupy zawodowej osoby zlecającej' należy wprowadzić w polu 'Typ numeru'. Pole to może przyjmować wartości: 11 - lekarz 5 - felczer 18 - pielęgniarka 19 - położna Domyślnie w XML zapisywana jest wartość 11 Zlecenie na lek recepturowy. Data i godzina sporządzenia oraz dane osoby sporządzającej lek. Do formularza zlecenia na lek recepturowy dodano pola: Data i Godzina sporządzenia oraz Osoba sporządzająca lek. Rys. Formularz zlecenia na lek recepturowy z zaznaczonymi dodatkowymi polami W chwili zatwierdzania zlecenia, pojawia się formularz umożliwiający określenie tych wartości. Wartości domyślne to: aktualna data i godzina oraz aktualnie zalogowany użytkownik. Rys. Formularz z domyślnymi danymi, które można zmienić przy zatwierdzaniu zlecenia na lek recepturowy

7 Sprzedaż. Ewidencja zwrotów i pomyłek. Dodano możliwość określenia przyczyny korekty do zafiskalizowanej sprzedaży. Podczas zatwierdzania dokumentu korekty (FK lub PK) pojawia sie okienko Kontrola sprzedaży Zatwierdź, w którym należy wskazać powód korekty sprzedaży (Pomyłka w wydaniu lub Zwrot towaru) i podać przyczynę pomyłki lub zwrotu. Informacje te znajdą się na formularzu korekty sprzedaży w polach Przyczyna korekty i Opis pomyłki/przyczyna zwrotu, które w razie potrzeby można edytować. Dodano nowe raporty zgodne ze wzorem z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51 z 2013 r. poz. 363): Plik->Raporty okresowe->ewidencja korekt (raport zawiera wszystkie korekty zarówno zwroty jak i pomyłki) Plik->Raporty okresowe->ewidencja zwrotów Plik->Raporty okresowe->ewidencja pomyłek Sprzedaż->Dokumenty sprzedaży->raport wg widoku->ewidencja korekt (raport zawiera zestawienie wyfiltrowanych korekt) Dokumenty zakupu. Odczyt korekt zakupu z pliku Wprowadzono obsługę odczytu korekt dokumentów zakupu z pliku w standardzie OSOZ-EDI.