Jednolity Model Zarządzania Portfelami

Transkrypt

1 Jednolity Model Zarządzania (The Unified Portfolio Management Model, UPMM) Stanisław Gasik Referat pierwotnie prezentowany w ramach PMI Global Congress North America, październik 2007, Atlanta

2 Rodzaje projektów i portfeli Projekty / portfele Inwestycyjne Komercjalne Poszerzające zakres usług Poprawiające efektywność świadczenia usług

3 Czym jest portfel projektów? Zbiór projektów, programów i innych prac połączonych, żeby umożliwić skuteczne zarządzanie tymi pracami, tak, aby osiągnąć strategiczne cele organizacji (Standard Zarządzania, PMI). Dowolny zbiór projektów, który jest istotny z punktu widzenia osoby tworzącej portfel (Primavera). Portfel główny zbiór projektów, za których zarządzanie określono jednoznaczną odpowiedzialność; portfel analityczny portfel utworzony w celu uzyskania wiedzy o zbiorze projektów. Program grupa projektów powiązanych, zarządzanych w skoordynowany sposób, tak, aby uzyskać korzyści i możliwości zarządzania niedostępne przy osobnym zarządzaniu nimi (Standard Zarządzania Programami, PMI).

4 Aktualne standardy PMI dotyczące portfeli projektów Organizational Project Management Maturity Model Appendix I PMI, 2003 Portfolio Management Standard PMI, 2006 Wynik Planowania Strategicznego Grupa Procesów Dopasowujących Monitorowanie i Sterowanie Procesy Aktualny Plan Strategiczny Integralnością Zakresem Czasem Kategoryzacja Kosztem Jakością Personelem Komunikacją Ryzykiem Zaopatrzeniem Ocena Wybór Priorytetyzacja Raportowanie i Przeglądy Wykonanie i Raportowanie Równoważenie Nie Zmiana Strategiczna Zatwierdzenie Nie? Jednolity Model Zarządzania (UPMM)

5 Rola projektów w organizacji wg. Standardu Zarządzania Standard Zarządzania zajmuje się wyłącznie projektami inwestycyjnymi

6 Problemy z aktualnymi standardami zarządzania portfelami PMI Dwa różne standardy dla tego samego obszaru Koncentracja na portfelach inwestycyjnych w PMS Zbyt dokładne naśladownictwo zarządzania portfelami finansowymi przez PMS Zbyt dokładne naśladownictwo PMBoK przez OPM3

7 Grupy procesów UPMM strategii portfelami składowymi portfelem składowymi

8 strategiczne Strategiczne Żądanie Zmiany Strategicznej Zmiana?

9 Propozycje składowych Opracowywanie propozycji nowych składowych na podstawie strategii organizacji Strategiczne

10 Propozycje nowych składowych Weryfikacja względem strategii Poprzedni cykl Zatwierdzenie Składowe istniejących portfeli Zidentyfikowane składowe Strategiczne Ocena i Wybór

11 Ocena i Wybór i utrzymanie składu portfela Składowe z procesu Identyfikacji Łączy procesy Kategoryzacji, Oceny, Wyboru i Priorytetyzacji z PMS Strategiczne Ocena i Wybór Składowe gotowe do włączenia do portfeli Żądanie zmiany składu portfela Zmiana?

12 Utworzenie, Równoważenie, Zamknięcie Zatwierdzenie Strategiczne Zamknięcie Zamknięcie Kategoria strategiczna usunięta z planu strategicznego lub Brak składowych dla portfela Wynik: portfel ze składowymi Ocena i Wybór Utworzenie Równoważenie Utworzenie grupa składowych dla nowej kategorii strategicznej Równoważenie zmiana zestawu składowych portfela

13 Zatwierdzenie Utrzymanie rejestru składowych Następny Cykl Zatwierdzenie Przygotowanie potrzebnych decyzji planistycznych Kierowania Strategiczne Zamknięcie Ocena i Wybór Utworzenie Równoważenie

14 Kierowania Zakresu sposobu zarządzania zawarosćią portfela Tworzenie Hierarchii Pod-portfeli Definiowanie hierarchii pod-portfeli Zatwierdzenie procesy wykonywane przez zespół zarządzający portfelem, skoncentrowane na składowych portfela Kierowania Strategiczne Zamknięcie Zarządzania Ryzykiem Poziomu zarządzania ryzykiem na poziomie całego portfela Ocena i Wybór Utworzenie Ryzyk Poziomu zewnętrznych i zewnętrznych ryzyk poziomu portfela Równoważenie Jakościowa Analiza Ryzyka Poziomu, Ilościowa Analiza Ryzyka Poziomu, Reakcji na Ryzyka Poziomu Analogiczne do odpowiednich procesów na poziomie składowych Zarządzania Raportowanie, Przeglądy, Kontrola Analiza Zależności Komponentów Analiza zależności czasowych pomiędzy składowymi Opracowanie Harmonogramu Zastosowanie zależności pomiędzy składowymi Personelu Opracowanie charakterystyk managerów składowych portfela Jakości standardów jakości dla składowych Komunikacji sposobu raportowania składowych Zarządzania Ryzykiem ogólnych zasad zarządzania ryzykiem dla wszystkich składowych

15 Zatwierdzenie Kierowania Strategiczne Ocena i Wybór Zamknięcie Utworzenie Równoważenie Wykonywane zgodnie z decyzjami podjętymi w podprocesach Planowania Kierowania takimi jak: Opracowanie Harmonogramu Jakości Komunikacji Zarządzania Ryzykiem Budżetowanie... Wykonanie i Raportowanie Żądanie zmiany w składowej Zmiana?

16 Zarządzania Zatwierdzenie Kierowania Zarządzania Strategiczne Zamknięcie Zarządzania Personelem Ocena i Wybór Utworzenie Wykonanie Execution and Reporting Definiowanie Czynności Zarządzania Równoważenie Szacowanie Trwania Czynności Zarządzania Szacowanie Kosztów Zarządzania Ryzyk Zarządzania...

17 Wykonanie Wykonanie procesów pracy zespołu zarządzającego portfelem jak: i m Authorization Monitorowanie i Kontrolowanie m Weryfikacja Zakresu Zarządzania Kontrola Kosztu Zarządzania Strategic Planning Zamknięcie Wykonanie Kontroli Jakości Zarządzania Ocena i Wybór... Utworzenie Zarządzania Wykonanie Kierowania Raportowanie, Przeglądy, Kontrola Wykonanie i Raportowanie Równoważenie

18 Wykonanie i Raportowanie Zatwierdzenie Kierowania Zarządzania Strategiczne Zamknięcie Ocena i Wybór Utworzenie Wykonanie Raportowanie, Przeglądy, Kontrola Wykonanie i Raportowanie Równoważenie Raportowanie wskaźników związanych z celem portfela Wykonanie składowych zgodnie z planem Eskalacja zagadnień, ryzyk i problemów

19 Raportowanie, Przeglądy, Kontrola Procesy z z PMBoK z grup procesów Wykonanie i Monitorowanie i Kontrola wykonywane z poziomu portfela na składowych Monitorowanie i Kontrolowanie z Poziomu Zintegrowane Zmianami z dwoma źródłami żądań zmian: o Eskalacja ze składowych o Procesy zarządzania poziomu portfela Authorization Kontrola Zakresu Podejmowanie decyzji związanych z dodawaniem i zamykaniem składowych Zarządzania Kontrola Harmonogramu z Poziomu, Kontrola Kosztów z Poziomu Żądania zmian dla składowych Strategic Planning Zamknięcie Monitorowanie i Kontrola Ryzyk Poziomu Obsługa ryzyk na poziomie portfela Ocena i Wybór Utworzenie Wykonanie Zespołami Przemieszczanie zasobów pomiędzy składowymi Wykonanie Zarządzania Jakością Równoważenie Komponentów Głównie wykonywanie audytów Dystrybucja Informacji Poziomu Obsługa informacji raportowanych ze składowych Kierowania Raportowanie, Przeglądy, Kontrola Zmiana? Wykonanie i Raportowanie Raportowanie Wykonania Poziomu Przetwarzanie i dystrybucja informacji związanych z portfelem jako całością

20 Zmiana Zatwierdzenie Kierowania Strategiczne Zamknięcie Zarządzania Czynności związane z opracowaniem zaleceń / żądań zmian Ocena i Wybór Utworzenie Wykonanie Raportowanie, Przeglądy, Kontrola Wykonanie i Raportowanie Żądanie Zmiany Strategicznej Równoważenie Żądanie Zmiany Składu Nie Zmiana? Nie Tak Żądanie Zmiany w Składowej

21 Podsumowanie UPMM jest oryginalnym modelem zarządzania portfelami projektów UPMM pokrywa i roszerza modele zarządzania portfelami z OPM3 i Standardu Zarządzania PMI UPMM może być stosowany do wszystkich rodzajów portfeli, a w szczególności portfeli inwestycyjnych i komercyjnych UPMM wymaga dalszych prac, aby stał się pełną metodyką zarządzania portfelami

22 Kontakt Stanisław Gasik, Sybena Consulting tel