SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Kruk maksymalizacja tempa wzrostu jest priorytetem. Informacje ze spółek. Kalendarium spółek giełdowych

Transkrypt

1 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD Aktualizacja notowań: :54 SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek Kruk maksymalizacja tempa wzrostu jest priorytetem Selvita sukces na skalę światową nagrodzony silnym wzrostem kursu Informacje ze spółek Tauron, Tim, Wadex, PolimexMS, Olympic Entertainment Group, Murapol, PBG, Mediatel, Morizon, Sonel, Comarch / Asseco, Cube.ITG, Westa ISIC, Mostostal Warszawa, JSW, Budimex, PZU, Pixel Venture Capital, ialbatros Group, Action, Play, GetBack Kalendarium spółek giełdowych 10:00 - ASSECOSLO - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie wypłaty dywidendy w wysokości 1,08 EUR na 1 akcje. 10:00 - SKYLINE - Nadzwyczajne walne zgromadzenie cd. NWZA z :00 - HERKULES - Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej. 12:00 - POLICE - Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzeń członków RN, ustalenia zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń członków zarządu spółki. 09:00 - MCI - Konferencja prasowa spółki. Omówienie wyników finansowych MCI Capital SA i Private Eqiuty Managers, oraz przedstawienie sytuacji w portfelach funduszy inwestycyjnych, wraz z aktualizacją wydarzeń w wybranych spółkach portfelowych. 11:00 - ARCTIC - Konferencja prasowa spółki. Spotkanie z okazji publikacji wyników finansowych spółki Arctic Paper S.A. za rok :00 - AMICA - Konferencja prasowa spółki. Informacja o wynikach osiągniętych w IV kwartale 2016 roku oraz o obecnej sytuacji i perspektywach Grupy Kapitałowej AMICA na najbliższą przyszłość. 12:00 - BORYSZEW - Konferencja prasowa spółki. Briefing poświęcony wynikom Grupy Boryszew w 2016 roku. 13:00 - CDRL - Konferencja prasowa spółki. Briefing spółki CDRL poświęcony omówieniu wyników za 2016 r. i perspektyw rozwoju. Serwis przygotował: Mariusz Puchałka Analityk inwestycyjny Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 01:50 - Japonia - Sprzedaż detaliczna r/r (2/2017) 09:00 - IX Edycja Konferencji Sieci Szerokopasmowe z udziałem Ministra Cyfryzacji - Anny Streżyńskiej. 16:00 - USA - Nieruchomości w trakcie sprzedaży (2/2017) Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej 50, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego. Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek Kruk maksymalizacja tempa wzrostu jest priorytetem Zarząd Kruka rekomenduje wypłatę 37,5 mln zł dywidendy, czyli 2 zł na akcję, ze skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w 2016 r. - poinformowała spółka w komunikacie. W pozostałej części zysk netto przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy. Komentarz: W ubiegłym roku Kruk również wypłacił akcjonariuszom 2 zł. Rok wcześniej było to 1,5 zł. Zarząd przyznaje, że wypłata niewielkiej kwoty dywidendy wynika z faktu, iż priorytetem jest maksymalizacja dalszego tempa wzrostu. Przy obecnym kursie giełdowym na poziomie 2 zł, stopa dywidendy wynosi 0,83 proc. Zysk netto spółki w 2016 r. wyniósł 249 mln zł, w porównaniu do 204 mln zł w 2015 r. Selvita sukces na skalę światową nagrodzony silnym wzrostem kursu Selvita zawarła globalną umowę licencyjną z Berlin-Chemie AG dotyczącą projektu SEL24 - poinformowała spółka w komunikacie. Selvita otrzyma płatność wstępną w łącznej wysokości 4,78 mln euro tj. 20,3 mln zł. Maksymalna kwota możliwa do uzyskania z umowy wynosi 89,1 mln euro tj. 379,1 mln zł. Komentarz: Biotechnologiczna spółka wyróżnia się na tle sektora rentownością swojej działalności, co rynek dotychczas nagradzał silnym trendem wzrostowym kursu. Do jeszcze większego przyśpieszenia aprecjacji notowań doszło w połowie marca br., kiedy to spółka poinformowała, iż związek SEL24, będący potencjalnym nowym lekiem przeciwnowotworowym, został podany pierwszemu pacjentowi. Zbiegło się to w czasie z awansem spółki do indeksu swig podczas kwartalnej rewizji składów głównych barometrów giełdowych. Wczoraj silne wzrosty były kontynuowane. Inwestorzy optymistycznie zareagowali nie tylko na umowę licencyjną i pierwszą płatność w kwocie 20,3 mln zł, ale również na możliwą maksymalną kwotę do uzyskania przez spółkę, która sięga blisko 3 mln zł + tantiemy. Dla porównania przychody kwartalne spółki wynosiły w ub. r. poniżej 20 mln zł. Informacje ze spółek Tauron. Tauron Dystrybucja zaplanował w tym roku blisko 1,8 mld zł na realizację zadań związanych z rozwojem sieci dystrybucyjnej i infrastruktury energetycznej. Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w tym zwiększenie automatyzacji pracy sieci oraz wprowadzanie i rozwój nowych technologii - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Tim, dystrybutor materiałów elektrotechnicznych, zakłada utrzymanie marży brutto ze sprzedaży w 2017 r. na poziomie powyżej 15 proc. - poinformował prezes Krzysztof Folta na konferencji. Grupa planuje 26 mln zł inwestycji w tym roku. Cel 2 mln zł dziennej sprzedaży przez sklep internetowy może zostać osiągnięty w III-IV kwartale. Wadex planuje, że w 2017 roku jego przychody ze sprzedaży wzrosną w porównaniu do 2016 roku o prawie 17 proc., przy znacząco lepszych wynikach finansowych - poinformowała spółka we wtorek. PolimexMS. Cena w wezwaniu do sprzedaży do 0,07 proc. akcji Polimeksu-Mostostalu została zmieniona na 4,91 zł za akcję z 4,90 zł wcześniej - poinformowała w komunikacie pośrednicząca w wezwaniu Ipopema Securities. Olympic Entertainment Group. O HansaAssets wezwał do sprzedaży akcji Olympic Entertainment Group, stanowiących 0,06 proc. kapitału zakładowego spółki. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 7,91 zł. Zapisy potrwają od 18 kwietnia do 17 maja. Spółka ma zostać wycofana z GPW - poinformował pośredniczący w procesie DM mbanku. Murapol. Grupa Murapol kupiła za 15,1 mln zł netto działkę o powierzchni 0,64 ha w Warszawie, na której mają powstać 166 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 7,9 tys. m2 - poinformował deweloper w komunikacie. PBG. Portfel zamówień grupy PBG 1 stycznia 2017 r. miał wartość 4,2 mld zł, z czego ok. 1,82 mld zł przypadało do realizacji w 2017 r. - podała spółka w raporcie rocznym. Mediatel i jego spółka zależna Hawe Telekom podpisały list intencyjny z Huawei Polska dotyczący współpracy w zakresie wsparcia technologicznego, handlowego oraz finansowego. Podpisanie szczegółowej umowy planowane jest do końca maja - poinformował Mediatel w komunikacie. Morizon, notowany na New Connect wydawca serwisów nieruchomościowych, chce przejść na rynek główny GPW przed wakacjami - poinformował Jarosław Święcicki, prezes zarządu. Spółka liczy na pozyskanie finansowania na rozwój nowego modelu biznesowego, nie wyklucza też akwizycji, a w przyszłości - wyjścia na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Sonel. Zarząd Sonela rekomenduje, by z zysku za 2016 rok na dywidendę trafiło 3,5 mln zł, co daje 0,25 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Comarch / Asseco. Sąd uwzględnił skargi złożone przez Comarch oraz Asseco na orzeczenie KIO ws. przetargu na utrzymanie i rozwój systemu SIA. Sąd przychylił się do stanowiska, że uznana za najkorzystniejszą oferta zawierała rażąco niską cenę. W opinii przedstawicieli rynku wyrok może stanowić precedens przy zamówieniach publicznych z zakresie Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 IT. Cube.ITG. Zarząd Cube.ITG w raporcie rocznym zwraca uwagę na ryzyko związane z płynnością. Zależna Data Techno Park zmaga się z problemami płynnościowymi, co wskazuje na istnienie zagrożenia kontynuowania jej działalności. Cube.ITG chce zrolować istniejące finansowanie bankowe oraz wydłużyć terminu wykupu obligacji serii F. Westa ISIC. KNF wydał decyzję o bezterminowym wykluczeniu akcji luksemburskiej spółki Westa ISIC z obrotu na rynku regulowanym GPW - podał KNF w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu. Mostostal Warszawa. Jedenastu wykonawców złożyło oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl, o dł. około 15,3 km. Najtańsza okazała się oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Construccion za 199,2 mln zł brutto - podała GDDKiA. JSW. Jastrzębska Spółka Węglowa, stosująca dotąd do obudowy podziemnych wyrobisk system podporowy, przeanalizuje możliwość wykorzystania także tańszego systemu kotwiowego. W przygotowaniu takich rozwiązań mają pomóc naukowcy i przedstawiciele wytwórcy sprzętu dla górnictwa. Budimex podpisał ze swoim inwestorem strategicznym Ferrovial Agroman nową umowę licencyjną. Wynagrodzenie z tytułu umowy wyniesie 0,5 proc. od wartości rocznych przychodów ze sprzedaży grupy Budimex pomniejszonej o przychody ze sprzedaży Budimex Nieruchomości - podał Budimex w komunikacie. PZU. Agencja Standard&Poor's podtrzymała rating kredytowy PZU na poziomie A minus z perspektywą negatywną - podała agencja w komunikacie. Pixel Venture Capital, dawniej Blue Ocean Media, zmienił harmonogram oferty publicznej. Zapisy na akcje będą przyjmowane do 17 maja, a jednostkowe prawa poboru będą notowane od 21 kwietnia do 12 maja 2017 roku - poinformowała spółka w aneksie do memorandum informacyjnego. ialbatros Group zakończył skup akcji własnych, w ramach którego kupił akcji łącznie za 145 mln zł, czyli po 59,05 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie. Action. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zmniejszył zaangażowanie w Action i ma obecnie 4,51 proc. akcji tej spółki - podała firma w komunikacie. Play. Agencja ratingowa Fitch podniosła długoterminowy rating grupy P4, operatora sieci komórkowej Play, do ''BB-'' z ''B+'' - podał Fitch w komunikacie. GetBack. NWZ GetBack zdecydowało o podwyższeniu kapitału spółki o nie mniej niż 0,20 zł i nie więcej niż 1 mln zł do kwoty nie niższej niż 4 mln zł i 20 groszy oraz nie wyższej niż 5 mln zł przez emisję nie mniej niż czterech, ale nie więcej niż 20 mln akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 0,05 zł. NWZ Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 Makroekonomia Polska Wzrost PKB w 2017 r. wyniesie raczej powyżej 3,6 proc. niż poniżej - powiedział dziennikarzom wicepremier, minister rozwoju i finansów, Mateusz Morawiecki. W 2017 r. rynek pracy powinien być dobry, a wynagrodzenia powinny rosnąć - powiedział w TVP Info wicepremier, minister rozwoju i finansów, Mateusz Morawiecki. Dodał, że ma nadzieję, iż utrzyma się spadkowy trend bezrobocia. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców w marcu wskazuje na poprawę oceny sytuacji bieżącej i oczekiwań polskich firm na przyszłość - wynika z badania przeprowadzonego wśród członków Pracodawców RP. Makroekonomia Zagranica Bank centralny na Węgrzech pozostawił we wtorek bez zmian główną stopę procentową - poinformował bank po zakończeniu posiedzenia. Zapasy amerykańskich hurtowników w lutym wzrosły o 0,4 proc., w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował Departament Handlu we wstępnym wyliczeniu. Indeks cen domów S&P/CaseShiller wzrósł w styczniu o 5,73 proc. rdr i wyniósł 192,81 punktów. Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed wzrósł w marcu i wyniósł 22 pkt. - poinformował oddział Fed w Richmond. Indeks zaufania amerykańskich konsumentów wyniósł w marcu 125,6 pkt. - wynika z opublikowanego we wtorek raportu Conference Board. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie 114,0 pkt. Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 WIG20 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (20,395,136), MACD (15.89) August September October November December 2017 February March April x Analiza Indeksu WIG20 Duże szanse na tylko płaską korektę Po kilku słabszych sesjach, na warszawskiej giełdzie zagościło odreagowanie w górę. Korekcyjne odbicie w górę powinno mieć miejsce również w dniu dzisiejszym. Biorąc pod uwagę dość spokojnie przeprowadzoną obronę ważnej strefy wsparcia w przedziale pkt., rosną szanse, iż korekta spadkowa będzie miała łagodny przebieg o kształcie korekty płaskiej. Nerwowość na GPW w drugiej połowie marca br. wywołało otoczenie zewnętrzne w tym przede wszystkim Wall Street, dyskontująca problemy Trumpa z realizacją swych obietnic przedwyborczych. Wciąż jednak rynki emerging markets wykazują relatywną siłę. W nurcie tym znajduje się również GPW. Dla indeksu WIG20 scenariusz bazowy zakłada na najbliższe tygodnie wahania w przedziale ograniczonym poziomami pkt. od dołu i okolicami pkt od góry. Po zakończeniu korekty, spodziewamy się kontynuacji trendu wzrostowego. swig - dzienny świecowy Analiza indeksu swig Indeks małych spółek wysuwa się na czoło peletonu November December MACD ( ) Relative Strength Index ( ) February March April Podczas, gdy indeksy najbardziej płynnych spółek wahają się w rytm światowej koniunktury, wyraźnie lepsze nastroje panują na rynku najmniejszych spółek. Indeks swig jako jedyny już zanegował sygnały osłabienia z połowy marca br. i powrócił ponad poziom 16,3 tys. pkt. W ujęciu cen zamknięcia, swig wyznaczył wczoraj nowe maksimum cenowe na poziomie pkt. Wzrosły również szanse na wybicie górą z formacji trójkąta i prawdopodobieństwo kontynuacji dotychczasowych pozytywnych tendencji. S&P500 (2,339.79, 2,363.78, 2,337.63, 2,358.57, ) S&P500 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) MACD (2.197) June July August September October November December 2017 February March April Analiza indeksu S&P Na Wall Street również odbicie w górę Korekta spadkowa na nowojorskiej giełdzie trwa od pierwszych dni marca. Miesięczny spadek indeksów w końcu napotkał na nieco większą aktywność strony popytowej. Indeks S&P500 broni aktualnie dolnego ograniczenia kanału wzrostowego obowiązującego od listopada ub. r. (2.350 pkt.). Najbliższy opór znajduje się na poziomie 2.3 pkt., gdzie przebiega spadkowa linia opisująca korektę. Poprawił się również klimat na rynku surowcowym. Ceny ropy naftowej poszły w górę po informacjach o ograniczeniu produkcji przez Libię w wyniku wybuchu rurociągu (Brent powyżej 51,5 USD za baryłkę). Zespół Doradztwa i Analiz 5