Cesje wewnętrzne. Cesje wewnętrzne spis treści

Transkrypt

1 spis treści dział części Dokumenty RC\RCk sprzedaŝ wewnętrzna Dokument RCZ\RCZk sprzedaŝ wewnętrzna do zlecenia serwis CWD sprzedaŝ wewnętrzna CTU dokumenty sprzedaŝy dla towarzystw ubezpieczeniowych informacje dla administratora...18 Spis ekranów...19 Dostosowano do wersji 1.21 Systemu DMS

2 1. System DMS zawiera obsługę cesji wewnętrznych. Wystawiane w jej ramach dokumenty pozwalają rejestrować: - wewnętrzną sprzedaŝ części zamiennych oraz usług serwisowych pomiędzy działami firmy: części zamienne, salon, serwis, (pod pojęciem cesji wewnętrznych naleŝy rozumieć dokumenty wewnętrzne uwzględniające marŝe na sprzedaŝy pomiędzy działami); - dokumenty wewnętrzne z cenami sprzedaŝy dla ubezpieczalni (serwis). Dla przykładu cesje wewnętrzne wykorzystywane mogą być w sytuacji, gdy: - dział części sprzedaje akcesoria doposaŝeniowe działowi samochodów nowych; - dział serwisu sprzedaje działowi samochodów nowych usługę doposaŝenia; - dział serwisu naprawia własne samochody słuŝbowe lub zastępcze według kosztorysu towarzystw ubezpieczeniowych. Rejestracja dokumentów cesji wewnętrznych w danej jednostce organizacyjnej (salon, serwis, części) skutkuje rejestracją dokumentów sprzedaŝy wewnętrznej: RWC w punktach sprzedaŝy wewnętrznej dział części Dla działu części istnieje moŝliwość rejestracji następujących dokumentów dla cesji wewnętrznych: RC Rozchód wewnętrzny cesja RCk Rozchód wewnętrzny cesja korekta RCZ Wydanie na serwis do zlecenia cesja RCZk Wydanie na serwis do zlecenia cesja korekta RWC dokument sprzedaŝy tworzony do wyceny z dokumentu cesji RWCk korekta dokumentu sprzedaŝy RWC Dokumenty RC\RCk sprzedaŝ wewnętrzna Aby zarejestrować dokument RC w oknie wydań z odpowiedniego magazynu części naleŝy kliknąć przycisk oraz wybierać opcję RC Rozchód wewnętrzny cesja (Ekran 2). W otwartym oknie dokumentu określamy jednostkę organizacyjną, dla której przeznaczona jest sprzedaŝ oraz dodajemy części, wyceniając je analogicznie, jak na dokumentach wydania WZ (Ekran 2). Dla dokumentów RC istnieje moŝliwość nadania rabatów. Po zatwierdzeniu dokumentu RC automatycznie na punkcie sprzedaŝy wewnętrznej generowany jest dokument sprzedaŝy RWC (Ekran 4). http.//hd.rogowiec.pl, dms@rogowiec.pl 2/19

3 Ekran 1. Okno główne obsługi dokumentów wydania Ekran 2. Dodawanie dokumentu RC http.//hd.rogowiec.pl, 3/19

4 Ekran 3. Wydruk dokumentu RC Ekran 4. Wydruk dokumentu RWC Aby skorygować dokument RC naleŝy zarejestrować korektę do dokumentu RWC na odpowiednim punkcie sprzedaŝy (Ekran 5, Ekran 6, Ekran 7). Dla korekt ilościowych na wydaniach automatycznie wygenerowany zostanie dokument korygujący RCk (Ekran 8). Korekta wartościowa dokumentu RWC nie skutkuje wygenerowaniem korekty dokumentu RC (analogicznie jak dla dokumentów sprzedaŝy zewnętrznej). http.//hd.rogowiec.pl, 4/19

5 Ekran 5. Okno główne dokumentów sprzedaŝy Ekran 6. Okno rejestracji korekty RWC http.//hd.rogowiec.pl, 5/19

6 Ekran 7. Okno wydruku dokumentu RWCk http.//hd.rogowiec.pl, 6/19

7 Ekran 8. Okno wydruku dokumentu RCk Wartość marŝy wygenerowanej na sprzedaŝy do innych działów moŝemy sprawdzić na zestawieniach OMC-11 / OMC-21 / OMC-22 (Ekran 9). Ekran 9. Wydruk OMC Dokument RCZ\RCZk sprzedaŝ wewnętrzna do zlecenia W celu rejestracji dokumentu RCZ w oknie wydań z odpowiedniego magazynu części naleŝy kliknąć przycisk oraz wybrać opcję RCZ Wydanie na serwis do zlecenia cesja (Ekran 10). W otwartym oknie dokumentu wybieramy zlecenie, do http.//hd.rogowiec.pl, dms@rogowiec.pl 7/19

8 jakiego wydawane będą części (Ekran 11). Następnie w zakładce Dokument RCZ określamy oddział, jednostkę organizacyjną, dla której przeznaczona jest sprzedaŝ oraz dodajemy części, wyceniając je analogicznie, jak na dokumentach wydania WZ (Ekran 11). Dla dokumentów RCZ istnieje moŝliwość nadania rabatów. Po zatwierdzeniu dokumentu RCZ automatycznie na punkcie sprzedaŝy wewnętrznej generowany jest dokument sprzedaŝy RWC (Ekran 14). Ekran 10. Okno główne obsługi dokumentów wydania http.//hd.rogowiec.pl, dms@rogowiec.pl 8/19

9 Ekran 11. Dodawanie dokumentu RCZ Ekran 12. Dodawanie dokumentu RCZ http.//hd.rogowiec.pl, 9/19

10 Ekran 13. Wydruk dokumentu RCZ Ekran 14. Wydruk dokumentu RWC Aby skorygować dokument RCZ naleŝy zarejestrować zwrot materiałów z serwisu (analogicznie jak dla materiałów wydanych dokumentem RwZ). Po zatwierdzeniu dokumentu RWZk generowana jest automatycznie korekta do dokumentu RWC RWCk na odpowiednim punkcie sprzedaŝy (Ekran 17). http.//hd.rogowiec.pl, dms@rogowiec.pl 10/19

11 Ekran 15. Okno edycyjne dokumentu RCZk Ekran 16. Okno wydruku dokumentu RCZk http.//hd.rogowiec.pl, 11/19

12 Ekran 17. Okno wydruku dokumentu RWCk Wartość marŝy wygenerowanej na sprzedaŝy do innych działów moŝemy sprawdzić na zestawieniach OMC-11 / OMC-21 / OMC-22 (Ekran 9). Ekran 18. Wydruk OMC-11 http.//hd.rogowiec.pl, dms@rogowiec.pl 12/19

13 serwis W dziale serwisu istnieje moŝliwość rejestracji usterek, gdzie kanał wydatków będzie określony jako cesje wewnętrzne. Opracowano dwa typy usterek dla cesji wewnętrznych: CWD usterka w ramach sprzedaŝy wewnętrznej CTU usterka w ramach towarzystwa ubezpieczeniowego RWC - dokument sprzedaŝy tworzony do wyceny z kanałem cesji wewnętrznej RWCk korekta dokumentu sprzedaŝy RWC MoŜna równieŝ dodać własne typy interwencji serwisowych (Słownik serwisowy -> Typy interwencji serwisowych) i przypisać je do właściwego serwisu (Słownik obrotu wewnętrznego). Ekran 19. Okno dodawania usterki CWD sprzedaŝ wewnętrzna W serwisie mamy moŝliwość sprzedaŝy usterki w ramach cesji wewnętrznej. Czyli wykonania pełnej usługi serwisowej (materiały, robocizna, usługi) z obciąŝeniem kosztami właściwego działu przedsiębiorstwa. Kończy się ona wystawieniem dokumentu sprzedaŝy wewnętrznej RWC (wskazanie marŝy w ramach kosztu wewnętrznego). Np. doposaŝenie nowych samochodów czy słuŝbowych. Aby zarejestrować taką sprzedaŝ, naleŝy wybrać jako kanał wydatków danej usterki cesję wewnętrzną oraz kod interwencji CWD. Następnie naleŝy określić komórkę kosztową, którą będziemy obciąŝać za wykonaną usługę (Ekran 20). http.//hd.rogowiec.pl, dms@rogowiec.pl 13/19

14 Ekran 20. Okno dodawania usterki wybór klienta Dodane w zleceniu materiały, robociznę i usługi obce moŝemy wycenić analogicznie, jak na zleceniach płatnych przez klienta (Ekran 21). Po zatwierdzeniu wyceny przejdziemy do utworzenia dokumentu sprzedaŝy wewnętrznej RWC. http.//hd.rogowiec.pl, dms@rogowiec.pl 14/19

15 Ekran 21. Okno wyceny serwisowej Ekran 22. Wydruk dokumentu RWC http.//hd.rogowiec.pl, 15/19

16 Aby skorygować dokument RWC naleŝy zarejestrować korektę do takiego dokumentu, na odpowiednim punkcie sprzedaŝy, którą dodajemy identycznie jak dla faktur VAT. Wartość marŝy wygenerowanej na sprzedaŝy dla innych działów moŝemy sprawdzić na zestawieniu OUS-11 (Ekran 23). Ekran 23. Wydruk OUS CTU dokumenty sprzedaŝy dla towarzystw ubezpieczeniowych W serwisie mamy moŝliwość sprzedaŝy usterki w ramach cesji wewnętrznej. Czyli wykonania pełnej usługi serwisowej (materiały, robocizna, usługi) na daną ubezpieczalnię. Kończy się ona wystawieniem dokumentu sprzedaŝy wewnętrznej RWC gdzie nabywcą będzie dealer (wskazanie marŝy w ramach kosztu wewnętrznego). Np. wykonywanie napraw własnych samochodów słuŝbowych według kosztorysów towarzystw ubezpieczeniowych. Aby zarejestrować taką sprzedaŝ, naleŝy wybrać jako kanał wydatków danej usterki cesję wewnętrzną oraz kod interwencji CTU. W zakładkach: sprawa i dokumenty moŝna uzupełnić informacje związane z wykonywaną usługą. Ekran 24. Okno dodawania usterki wybór klienta http.//hd.rogowiec.pl, dms@rogowiec.pl 16/19

17 Dodane w zleceniu materiały, robociznę i usługi obce moŝemy wycenić analogicznie, jak na zleceniach płatnych przez klienta (Ekran 21). Po zatwierdzeniu wyceny przejdziemy do utworzenia dokumentu sprzedaŝy wewnętrznej RWC. Ekran 25. Okno wyceny serwisowej Ekran 26. Wydruk dokumentu RWC http.//hd.rogowiec.pl, dms@rogowiec.pl 17/19

18 Aby skorygować dokument RWC naleŝy zarejestrować korektę do takiego dokumentu, na odpowiednim punkcie sprzedaŝy, którą dodajemy identycznie jak dla faktur VAT dla klientów. Wartość marŝy wygenerowanej na sprzedaŝy dla innych działów moŝemy sprawdzić na zestawieniu OUS-11 (Ekran 23). Ekran 27. Wydruk OUS informacje dla administratora Obsługa cesji wewnętrznych w systemie DMS oparta jest na dodatkowej licencji. Jeśli ta licencja nie jest aktywna naleŝy skontaktować się z odpowiednią osobą z działu Helpdesk: Rafał Kubas lub Mariusz Dyrda W celu aktywacji sprzedaŝy wewnętrznej na podstawie cesji wewnętrznych naleŝy wykonać następujące operacje administracyjne: - załoŝyć punkty sprzedaŝy wewnętrznej dla odpowiednich działów: salon, serwis, magazyn (słownik struktury przedsiębiorstwa) lub uzupełnić juŝ istniejące o dokumenty RWC i RWCk. Zalecane kody punkty sprzedaŝy: 085 Samochody cesje 185 Serwis cesje 285 Magazyn cesje - uaktywnić dokumenty: PWC, RWC, PWCk i RWCk (Słowniki organizacyjno - księgowe -> dokumenty sprzedaŝy); - dla poszczególnych jednostek organizacyjnych (magazyn) dodać typy dokumentów RC RCk RCZ, RCZk (Słownik obrotu wewnętrznego); - aktywacja typów interwencji dotyczących cesji (Słowniki serwisowe -> typy interwencji serwisowych) oraz ich przypisanie do stosownych serwisów (Słownik obrotu wewnętrznego); - zdefiniowanie dla poszczególnych serwisów stawek RBG (Słowniki serwisowe stawki roboczogodzin); - dla punktów sprzedaŝy wewnętrznej dodać dokumenty: RWC i RWCk (Słownik obrotu wewnętrznego); http.//hd.rogowiec.pl, dms@rogowiec.pl 18/19

19 Spis ekranów Ekran 1. Okno główne obsługi dokumentów wydania...3 Ekran 2. Dodawanie dokumentu RC...3 Ekran 3. Wydruk dokumentu RC...4 Ekran 4. Wydruk dokumentu RWC...4 Ekran 5. Okno główne dokumentów sprzedaŝy...5 Ekran 6. Okno rejestracji korekty RWC...5 Ekran 7. Okno wydruku dokumentu RWCk...6 Ekran 8. Okno wydruku dokumentu RCk...7 Ekran 9. Wydruk OMC Ekran 10. Okno główne obsługi dokumentów wydania...8 Ekran 11. Dodawanie dokumentu RCZ...9 Ekran 12. Dodawanie dokumentu RCZ...9 Ekran 13. Wydruk dokumentu RCZ...10 Ekran 14. Wydruk dokumentu RWC...10 Ekran 15. Okno edycyjne dokumentu RCZk...11 Ekran 16. Okno wydruku dokumentu RCZk...11 Ekran 17. Okno wydruku dokumentu RWCk...12 Ekran 18. Wydruk OMC Ekran 19. Okno dodawania usterki...13 Ekran 20. Okno dodawania usterki wybór klienta...14 Ekran 21. Okno wyceny serwisowej...15 Ekran 22. Wydruk dokumentu RWC...15 Ekran 23. Wydruk OUS Ekran 24. Okno dodawania usterki wybór klienta...16 Ekran 25. Okno wyceny serwisowej...17 Ekran 26. Wydruk dokumentu RWC...17 Ekran 27. Wydruk OUS http.//hd.rogowiec.pl, 19/19