Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Transkrypt

1 Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

2 Spis treści 6 SERWIS Ogólny opis funkcjonalności modułu Menu główne i pasek narzędzi Menu główne System Listy Dokumenty Zadania Pasek narzędzi Konfiguracja dokumentów Rodzaje serwisowanych urządzeń Okno: Rodzaj urządzenia Okno: Definicja parametru urządzenia Serwisowane urządzenia Okno: Karta urządzenia Lista zleceń serwisowych Lista zleceń serwisowych, zakładka Zlecenia Lista zleceń serwisowych, zakładka Czynności Zlecenie serwisowe (ZSR) Zlecenie serwisowe, zakładka: Ogólne Zlecenie serwisowe, zakładka: Kontrahent Zlecenie serwisowe, zakładka: Nagłówek Zlecenie serwisowe, zakładka: Kalkulacja Zlecenie serwisowe, zakładka: Planowanie Zlecenie serwisowe, zakładka: Dokumenty Zlecenie serwisowe, zakładka: Atrybuty i Dane binarne Elementy zlecenia Czynności w zleceniu Okno czynności Składniki w zleceniu Okno składnika Serwisanci w zleceniu Zasoby w zleceniu

3 6.9 Historia kontrahenta Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia/Serwis Historia towaru Zakładka Zlecenia, Remont obiektów i Serwis obiektów Realizacja zlecenia serwisowego Etapy realizacji zlecenia serwisowego Potwierdzenie zlecenia serwisowego Dokumenty wystawiane podczas realizacji zlecenia serwisowego Rozchód wewnętrzny (RW) Zamówienie zakupu (ZZ), Zamówienie wewnętrzne (ZW) Faktura sprzedaŝy (FS, FSE), Wydanie zewnętrzne (WZ, WZE), Paragon (PA) Nadawanie zleceniu statusu: Zamknięte Realizacja ilości na dokumentach Rezerwacje Przykładowe schematy pracy z modułem: Serwis Zlecenie Faktura Zlecenie Rozchód wewnętrzny Faktura Zlecenie Rezerwacja Zamówienie Faktura

4 6 Serwis 6.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu W ramach systemu CDN XL, moduł: Serwis, wspomaga proces wykonania zestawu usług dla konkretnego kontrahenta. Jest to narzędzie, które pozwala zarejestrować listę zamówionych usług, przypisać niezbędne składniki oraz robociznę, automatyzuje wydawanie towarów oraz generuje dokument pozwalający na rozliczenie z kontrahentem. Ponadto, moduł: Serwis, umoŝliwia monitorowanie przebiegu realizacji, rozliczanie zleceń oraz wspomaga planowanie. Pierwszym etapem jest rejestracja zlecenia, które po potwierdzeniu moŝe przejść do etapu realizacji. W wyniku realizacji powstają dokumenty rejestrujące operacje wydania składników oraz faktury sprzedaŝy lub paragony. Zakończeniem realizacji zlecenia jest jego zamknięcie. Moduł ma równieŝ za zadanie wspomóc działalność przedsiębiorstwa, polegającą na świadczeniu usług serwisowych. Usługi wykonywane są dla zarejestrowanych w systemie kontrahentów. Kontrahentom przyporządkowana jest lista urządzeń, które mogą być serwisowane. W celu wykonania usługi naleŝy zarejestrować w systemie odpowiednie zlecenie, a następnie przeprowadzić jego realizację. Realizacja zlecenia jest rejestracją zdarzeń z nim związanych. Zdarzeniami mogą być: ustalanie listy czynności, wydawanie materiałów, generowanie faktur, wiązanie serwisantów ze zleceniem, łączenie zasobów z czynnościami., wykorzystuje dane zapisane w innych obszarach działania systemu CDN XL oraz generuje dane, które są dostępne z innych modułów. Działanie jego opiera się na parametrach definicji dokumentu. W wyniku potwierdzenia zlecenia generowane są rezerwacje, które mają wpływ na informacje o dostępności zasobów wykorzystywaną w procesie realizacji. Dokumenty wygenerowane ze zlecenia widoczne są po stronie modułu: SprzedaŜ oraz modułu: Księgowość. Korzystanie z modułu: Serwis jest moŝliwe jeśli uŝytkownik posiada licencję na ten moduł. W przypadku gdy uŝytkownik posiada licencję na moduł: Serwis, moŝe on równieŝ korzystać jednocześnie z nowej (wersja 9.0) i starszej (starsza niŝ 9.0) wersji modułu. Jednak uruchomienie którejkolwiek z wersji serwisu uniemoŝliwia korzystanie z drugiej. 6.2 Menu główne i pasek narzędzi Rys. 6.1 Menu główne i pasek narzędzi modułu: Serwis. Podstawowy pasek narzędzi widoczny jest na Rys Po otwarciu innych okien pojawią się na nim dodatkowe ikony właściwe dla otwartego okna Menu główne System Aktywne sesje - wyświetla wszystkie sesje programu w podziale na aktywne, historyczne i przerwane. Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Konfiguracja - konfiguracja modułu: Serwis. Dokonanie konfiguracji jest niezbędne przed rozpoczęciem pracy z modułem. 6.4

5 Zmiana hasła - słuŝy zmianie hasła dla aktywnego operatora. Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Zmiana daty - słuŝy zmianie daty uŝywanej w programie. Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Zmiana okresu - słuŝy zmianie okresu obrachunkowego na dostępny z listy. Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Zmiana kontekstu operatora - umoŝliwia zmianę centrum dla aktywnego operatora. Uwaga: przy zmianie kontekstu, muszą być zamknięte wszystkie okna. Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Zmiana operatora słuŝy zmianie zalogowanego operatora. Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Zakazy kontekstowe - słuŝą zdefiniowaniu (określeniu) zakazów kontekstowych dla wybranych operatorów. Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Domyślne ustawienia okien funkcja słuŝy przywróceniu domyślnego ustawienia okien w module w którym zostanie uŝyta. Ustawienia uŝytkownika otwiera okno: Ustawienia uŝytkownika, dokładnie opisane w dokumentacji modułu: Administrator. Ustawienie drukarki - przygotowuje drukarkę do pracy z modułem. Dodatki otwiera okno: Lista dodatków, które jest dokładnie opisane w dokumentacji modułu: Administrator. Koniec pracy - powoduje zamknięcie programu. Listy Kontrahenci - wyświetla listę kontrahentów podzielonych według grup, do których naleŝą, akronimu, numeru NIP i akwizytora. Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ. Towary - wyświetla listę towarów, posortowanych według kodu, według nazwy i według symbolu. Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ. Banki wyświetla listę banków. Waluty wyświetla waluty dostępne w systemie oraz ich kursy. Rodzaje urządzeń wyświetla listę rodzajów urządzeń z określonymi przez operatora parametrami. Urządzenia wyświetla listę serwisowanych urządzeń podzielonych na rodzaje. Cechy wyświetla listę cech towarów zgrupowanych w klasy cech. Samochody wyświetla listę samochodów. Zasoby wyświetla listę zasobów wykorzystywanych przy realizacji zleceń serwisowych. Funkcje wyświetla listę funkcji określających kwalifikacje pracowników, narzędzia, maszyny itp. Kalendarze lista kalendarzy grupujących okresy dostępności i niedostępności pracowników. 6.5

6 Dokumenty Zadania Dokumenty handlowe otwiera okno z dokumentami zarejestrowanymi w systemie CDN XL. Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ. Zamówienia słuŝy otwarciu okna z dokumentami zamówienia zarejestrowanymi w systemie CDN XL. W otwartym oknie moŝna równieŝ zarejestrować nowe dokumenty. Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: Zamówienia. Zlecenie serwisowe wyświetla listę zleceń serwisowych posortowana według daty, według operatora i według serwisanta. Bilans stanu towarów zestawienie porównujące ilości towaru w magazynie z ilościami załoŝonymi oraz zamówionymi lub zarezerwowanymi. Dokładny opis znajduje się w dokumentacji modułu: Zamówienia. Plan zapotrzebowania otwiera listę planów zapotrzebowania, które zostały stworzone przez operatorów do określenia swoich przewidywań odnośnie zapotrzebowania na wybrane towary (produkty). Szczegółowy opis znajduje się w dokumentacji modułu: Produkcja. Notatnik narzędzie do tworzenia dokumentów w oparciu o inne dokumenty. UmoŜliwia utworzenie kopii roboczej wybranego dokumentu, przetworzenie jej oraz utworzenie na podstawie zmodyfikowanych danych innego dokumentu. Z menu moŝliwe jest wybranie następujących funkcji: Terminarz - otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego moŝliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji w dokumentacji modułu: Administrator. Skrzynka pracownika otwiera okno: Skrzynka pracownika, z poziomu którego operator/pracownik moŝe obsłuŝyć wszystkie procesy przypisane do siebie, do centrum, w którym się znajduje oraz do podległych pracowników (według struktury podległościowej). Obsługa procesu z poziomu skrzynki pracownika to moŝliwość uruchomienia procesu i wykonywania kolejnych zadań. Więcej informacji na temat funkcjonalności procesów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator Lista procesów - w oknie wyświetlone są wszystkie aktywne procesy, zarejestrowane w systemie. Poziomu okna moŝna uruchomić wybrany proces, wyświetlić jego historię itd. Więcej informacji na temat funkcjonalności procesów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Interfejs modułu: Serwis, zbudowany jest w taki sposób, aby umoŝliwić dostęp do wszystkich niezbędnych list oraz raportów, jakie mogą być uŝyteczne dla operatora. Spośród list opisanych w innych częściach dokumentacji, znajdują się tutaj: lista kontrahentów, lista towarów, lista zamówień, lista dokumentów oraz raport braków Pasek narzędzi [Lista kontrahentów] otwiera listę kontrahentów podzielonych według grup, do których naleŝą, akronimu, numeru NIP u i akwizytora. [Lista towarów] otwiera listę towarów, posortowanych według kodu, według nazwy i według symbolu. [Lista płatności] otwiera okno lista nierozliczonych płatności. 6.6

7 [Zapisy kasowo/bankowe] otwiera okno zapisy kasowo/bankowe. [Lista urządzeń] otwiera listę urządzeń serwisowych. [Zlecenie serwisowe] - słuŝy wystawieniu zlecenia serwisowego, bez konieczności uruchamiania listy zleceń. [Lista zleceń serwisowych] - wyświetla listę zleceń serwisowych, posortowaną według daty i według kontrahenta. CDN XL. [Lista dokumentów] otwiera okno z dokumentami zarejestrowanymi w systemie [Lista zamówień] słuŝy otwarciu okna z zapytaniami, ofertami i zamówieniami zarejestrowanymi w systemie CDN XL. [Bilans stanu towarów] - słuŝy otwarciu okna prezentującego stan towarów. [Terminarz] otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego moŝliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji w dokumentacji modułu: Administrator. 6.3 Konfiguracja dokumentów Aby właściwie obsłuŝyć scenariusz najbardziej odpowiedni do procesów, jakie zachodzą w konkretnym przypadku, naleŝy umiejętnie zarządzić dostępnymi w konfiguracji parametrami. Parametry mające wpływ na działanie modułu, to parametry znajdujące się w definicji dokumentu. Dokumentem specyficznym dla modułu Serwis jest Zlecenie serwisowe. Definicja tego dokumentu dostępna jest w module Administrator, w oknie Edycja struktury firmy, zakładka Dokumenty (więcej informacji o definicji dokumentu znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator). Wybrane parametry na definicji dokumentu: Zlecenie serwisowe Na definicji dokumentu: Zlecenie serwisowe obok parametrów występujących na innych definicjach, znajdują się takie, które ze względu na specyfikę mają zastosowanie tylko w module: Serwis. NaleŜy do nich: Na zakładce: Inne Okres waŝności rezerwacji - słuŝy ustaleniu ilości dni, które dodane do daty aktywacji rezerwacji wskaŝą datę jej waŝności. JeŜeli rezerwacja blokuje ilość na magazynie, po tej dacie rezerwacja przestanie ją blokować. Istnieje moŝliwość wskazania nieograniczonej daty waŝności rezerwacji (opis poniŝej), Brak ograniczenia po zaznaczeniu parametru, rezerwacje nie będą miały końcowej daty waŝności, czyli będą waŝne od momentu ich powstania aŝ do czasu ich realizacji lub zwolnienia, Rezerwacje aktywne po okresie - słuŝy ustaleniu ilości dni, jakie mają upłynąć od daty wygenerowania rezerwacji do daty aktywności takiej rezerwacji. JeŜeli parametr ten jest równy: 0, wtedy data aktywacji rezerwacji równa jest dacie jej wygenerowania. 6.4 Rodzaje serwisowanych urządzeń Lista serwisowanych urządzeń zawiera wielopoziomową klasyfikację (podział na grupy), która będzie mogła być budowana osobno dla kilku róŝnych kryteriów podziału, np. osobna klasyfikacja według producentów, osobna według asortymentu. Urządzenia serwisowane będą kategoryzowane według 6.7

8 słownika rodzajów urządzeń. Do rodzaju urządzenia będzie przypisany zestaw parametrów, którymi urządzenie danego rodzaju powinno być opisane. W przypadku wystawiania zlecenia serwisowego musimy dodać dane urządzenie wybierając je z listy urządzeń. Aby uruchomić okno, naleŝy z menu: Listy, wybrać: Rodzaje urządzeń. Okno to składa się z dwóch zakładek: Ogólne, Definicje parametrów Okno: Rodzaj urządzenia W oknie odbywa definiowanie rodzaju urządzenia, do którego przypisujemy zestaw charakterystycznych parametrów np. numer seryjny, pojemność, rozmiar. Okno uruchamiane jest z poziomu okna: Rodzaje urządzeń, zakładka Ogólne. W oknie na zakładce Ogólne znajdują się funkcje: Rys. 6.2 Rodzaje urządzeń, zakładka Ogólne. [Nowy] umoŝliwia dodanie rodzaju urządzenia, otwierając okno: Rodzaj urządzenia. urządzenia). [Karta] umoŝliwia edycję wskazanego rodzaju urządzenia (otwierając okno: Rodzaj [Usuń] umoŝliwia usunięcie wskazanego rodzaju urządzenia. Aby dodać nowy rodzaj urządzenia naleŝy nacisnąć przycisk [Nowy], pojawi się nam okno: Rodzaj urządzenia. 6.8

9 W oknie znajdują się następujące dane: Rys. 6.3 Rodzaj urządzenia. Kod symbol identyfikujący dany rodzaj urządzenia. Nazwa opisowa nazwa rodzaju urządzenia. Jednostka przebiegu wybierana ze słownika kategorii jednostka przebiegu. Więcej informacji na temat definiowania jednostek przebiegu znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. W przypadku, gdy rodzaj urządzenia nie charakteryzuje Ŝadna jednostka przebiegu Operator ma moŝliwość wyboru opcji: <Nie dotyczy>. Parametry okno wyświetlające listę parametrów dodanych do danego rodzaju urządzenia. Za pomocą odpowiednich przycisków mamy moŝliwość dodawania, zmiany, usuwania i zmiany kolejności rekordów Okno: Definicja parametru urządzenia W oknie odbywa się definiowanie parametrów, które następnie przypisujemy do serwisowanych urządzeń. Okno uruchamiane jest z poziomu okna: Rodzaje urządzeń, zakładka Definicje parametrów. 6.9

10 Rys. 6.4 Rodzaje urządzeń, zakładka: Definicje parametrów. W oknie: Rodzaje urządzeń, zakładka: Definicje parametrów znajdują się następujące funkcje: [Nowy] umoŝliwia dodanie nowej definicji parametru urządzenia. [Karta] umoŝliwia edycję wskazanej definicji parametru urządzenia (otwierając okno: Rodzaj urządzenia). [Usuń] umoŝliwia usunięcie wskazanej definicji parametru urządzenia. W przypadku gdy definicja została przypisana do rodzaju urządzenia albo urządzenia, system nie pozwoli nam na usunięcie definicji. Archiwalne parametr umoŝliwia nadanie definicji parametrów statusu: Archiwalnego. Definicja o tym statusie nie będzie wykorzystywana w zleceniu serwisowym. Aby dodać nową definicję parametru urządzenia naleŝy nacisnąć przycisk [Nowy], pojawi się nam okno: Definicja parametrów urządzenia. Rys. 6.5 Definicja parametrów urządzenia. W oknie: Definicja parametrów urządzenia znajdują się następujące pola: Nazwa opis definicji parametrów. Typ słownika typ słownika wybierany z listy <Brak>/Klasa cechy/słownik kategorii. Typ: <Brak> oznacza, Ŝe Operator moŝe dalej definiować parametry określając typ: Tekst/Liczba/Flaga. Typ: Klasa 6.10

11 cechy umoŝliwia nam dalszy wybór cechy zdefiniowanej z poziomu Listy, Cechy, Klasa cechy. Typ: Słownik kategorii umoŝliwia nam dalszy wybór parametru, zdefiniowanego w słowniku kategorii. Definiowanie słownika kategorii odbywa się w module: Administrator, szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji do modułu: Administrator. Typ typ danych wybierany z listy Tekst/Liczba/Flaga. Typ: Tekst umoŝliwia określenie parametru: Ilość znaków. Typ: Liczba, umoŝliwia nam określenie parametrów za pomocą liczb do dwóch miejsc po przecinku (uruchamiana jest kontrolka miejsc dziesiętnych). Typ: Flaga, umoŝliwia nam określenie tak, bądź nie dla danego parametru. Ilość znaków kontrolka widoczna po zaznaczeniu typu słownika: <Brak> i typu danych: Tekst bądź Liczba. Ilość znaków jaką moŝemy wpisać w parametrach na zleceniu serwisowym. Maksymalna ilość znaków w przypadku tekstu wynosi: 50, w przypadku liczby: 15, ilość miejsc dziesiętnych: 4. Słownik słownik wybierany z listy klas cech albo z listy słowników kategorii. Kontrolka wyboru słownika jest aktywna, jeśli wybrano rodzaj słownika inny niŝ: <Brak>. Archiwalne parametr umoŝliwiający nadanie definicji parametrów statusu: Archiwalnego. Definicja o tym statusie nie będzie wykorzystywana w zleceniu serwisowym. 6.5 Serwisowane urządzenia Okno: Serwisowane urządzenia będzie zawierać wielopoziomową klasyfikację (podział na grupy), która będzie mogła być budowana osobno dla kilku róŝnych kryteriów podziału, np. osobna klasyfikacja według producentów, osobna według asortymentu. NiezaleŜnie od grup kaŝde urządzenie będzie klasyfikowane według rodzaju, do którego będzie przypisany zestaw charakterystycznych parametrów. Np. telewizor charakteryzują: rozdzielczość, rozmiar ekranu, kontrast dynamiczny. Okno: Serwisowane urządzenia składa się z dwóch zakładek: Ogólne i Znajdź. Rys. 6.6 Serwisowane urządzenia, zakładka Ogólne. Okno: Serwisowane urządzenia, zakładka Ogólne, zbudowane jest z dwóch paneli. W panelu lewym wyświetlane jest dwupoziomowe drzewo: wszystkie na pierwszym poziomie oraz rodzaje urządzeń na drugim. Lista przenoszona jest automatycznie z listy rodzajów urządzeń zdefiniowanych z poziomu: 6.11

12 Listy, szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Okno: Rodzaj urządzenia. Lecz mamy równieŝ moŝliwość dodawania z tego poziomu rodzaju urządzenia. W panelu prawym wyświetlana jest lista urządzeń naleŝących do wskazanego rodzaju. Lista przedstawia: Właściciela (Akronim i Miasto), Obiekt oraz dwa pierwsze w kolejności parametry przypisane do urządzenia. Pod listą umieszczone są następujące funkcje: [Zlecenie serwisowe] umoŝliwia generowanie dokumentu zlecenia serwisowego z zaznaczonych urządzeń. [Dodaj rodzaj urządzenia] umoŝliwia dodanie rodzaju urządzenia. [Nowy] umoŝliwia dodanie nowej karty urządzenia. [Karta] umoŝliwia edycję rodzaju i karty urządzenia. JeŜeli jest zaznaczony rodzaj urządzenia, to zostanie otwarte okno: Rodzaj urządzenia. JeŜeli jest zaznaczone serwisowane urządzenie to zostanie otwierte okno: Karta urządzenia. [Usuń] umoŝliwia usunięcie wskazanej karty urządzenia. Rys. 6.7 Serwisowane urządzenia, zakładka Znajdź. Okno: Serwisowane urządzenia, zakładka Znajdź, składa się z dwóch zakładek pionowych: Urządzenia i Atrybuty. Z tego poziomu moŝemy wyszukać interesujące nas urządzenie według określonych kryteriów: rodzaju urządzenia (wybieranego z rozwijanej listy), właściciela urządzenia (wybieranego z listy kontrahentów po naciśnięciu przycisku Właściciel ), listy parametrów urządzenia. Lista parametrów urządzenia wypełniana jest po wybraniu rodzaju urządzenia zgodnie ze schematem parametrów przypisanym do rodzaju urządzenia. Wyszukiwanie następuje po naciśnięciu przycisku: [Znajdź urządzenia]. W panelu dolnym okna moŝemy obserwować listę urządzeń znalezionych na podstawie wybranych wcześniej kryteriów. Z tego poziomu mamy moŝliwość podglądu karty 6.12

13 urządzenia, wykorzystując przycisk [Karta] oraz wygenerowania zlecenia serwisowego za pomocą przycisku [Zlecenie serwisowe]. Okno: Serwisowane urządzenia, zakładka Znajdź, Atrybuty umoŝliwia nam wyszukiwanie urządzenia po atrybucie Okno: Karta urządzenia Serwisowane urządzenie moŝe być związane z towarem, środkiem trwałym, zasobem produkcyjnym, samochodem, charakteryzuje je dowolna ilość parametrów. Rys. 6.8 Karta urządzenia, zakładka Ogólne. Nową kartę urządzenia generujemy z poziomu Okna: Serwisowane urządzenia za pomocą przycisku [Nowy]. Okno karty urządzenia składa się z zakładek: Ogólne, Właściciel, Historia, Atrybuty, Dane binarne. Na zakładce Ogólne znajdują się następujące pola: Rodzaj urządzenia rodzaj urządzenia wybierany z rozwijanej listy, zdefiniowanej wcześniej w oknie: Rodzaje urządzeń. Szczegóły definiowania rodzajów urządzeń znajdują się w rozdziale Rodzaj urządzenia. Przebieg jednostka przebiegu zgodna z rodzajem urządzenia. Towar przycisk pozwalający wybrać z listy urządzenie. Urządzeniem moŝe być: towar (zarejestrowany w systemie na liście towarów), środek trwały (zarejestrowany w systemie), obiekt produkcyjny (zdefiniowany na liście zasobów), a takŝe samochód (zdefiniowany na liście samochodów). Przycisk ma nazwę Towar, jeśli nie wybrano Ŝadnego obiektu lub wybrano towar. Jeśli obiekt jest wybrany przycisk ma nazwę: Środek trwały / Samochód / Obiekt produkcyjny. Po wybraniu urządzenia wyświetla się w dwóch polach akronim i nazwa obiektu związanego z urządzeniem. Właściciel pole wskazujące na właściciela urządzenia. Właściciela moŝemy wybrać z listy kontrahentów. 6.13

14 Dokument pole aktywne tylko w przypadku, gdy wybrano towar. Jeśli wybrano właściciela (kontrahenta) róŝnego od Jednorazowego, przycisk otwiera Historię towaru na zakładce: Transakcje/Dla kontrahenta. Jeśli wybrano kontrahenta Jednorazowego, przycisk otwiera Historię towaru na zakładce: Transakcje/Chronologicznie. Wybranie pozycji dokumentu z Historii nie powoduje zmiany kontrahenta. Jeśli nie wybrano kontrahenta, przycisk otwiera Historię towaru na zakładce: Transakcje/Chronologicznie i po wybraniu dokumentu źródłowego, na jego podstawie zostaje ustalony właściciel. Opis pole, w którym Operator ma moŝliwość zrobienia zapisek. Parametry lista parametrów przypisanych do danej grupy urządzeń, z moŝliwością dodania i usunięcia poszczególnych parametrów. Operator ma moŝliwość wyboru wartości poszczególnych parametrów. Rys. 6.9 Karta urządzenia, zakładka Właściciel. Okno: Karta urządzenia, zakładka Właściciel wyświetla listę kolejnych właścicieli urządzenia. Za pomocą przycisku: [Dodaj właściciela] moŝemy zmienić właściciela danego urządzenia. Po wywołaniu funkcji powstanie okno: Zmiana właściciela. Rys Zmiana urządzenia Istnieje równieŝ moŝliwość podglądu karty kontrahenta, będącego właścicielem za pomocą przycisku: [Podgląd karty właściciela]. Okno: Karta urządzenia, zakładka Historia przedstawia listę czynności związanych z danym urządzeniem. Okno: Karta urządzenia, zakładka Atrybuty umoŝliwia nam dodanie, podgląd i usunięcie atrybutów do urządzenia. Podobnie na zakładce Dane binarne mamy moŝliwość przypisania danych binarnych. 6.14

15 6.6 Lista zleceń serwisowych Lista zleceń serwisowych to lista, na której wyświetlane są wszystkie zlecenia serwisowe, zarejestrowane w systemie. Z poziomu listy moŝliwe jest dodanie, edycja, anulowanie i usuwanie zleceń. Aby otworzyć okno, naleŝy: na pasku narzędzi nacisnąć przycisk: [Lista zleceń] lub z menu: Dokumenty, wybrać: Zlecenia serwisowe Lista zleceń serwisowych, zakładka Zlecenia W oknie znajdują się dwie zakładki: Zlecenia na której wyświetlone są tylko zlecenia serwisowe, Czynności na której wyświetlone są czynności serwisowe ze wszystkich zleceń, w porządku chronologicznym, według daty rozpoczęcia. Rys Lista zleceń serwisowych, zakładka: Zlecenia. Na zakładce: Zlecenia, informacje o zleceniach wyświetlane są w kolumnach: Dokument numer i seria dokumentu. W zaleŝności od stanu zlecenia, dokumenty wyświetlane są w kolorach: Zielony dokument niepotwierdzony, w buforze, Czarny dokument zatwierdzony, w trakcie realizacji, zamknięty, Popielaty dokument anulowany. Kontrahent w kolumnie wyświetlane są akronim i miasto kontrahenta znajdującego się na zleceniu. Data wystawienia data wystawienia zlecenia. Stan w kolumnie wskazany jest stan, w jakim znajduje się zlecenie. Zastosowano następujące reguły zmiany stanu zlecenia: 6.15

16 Zlecenie w buforze moŝna: usunąć, zatwierdzić, Zlecenie zatwierdzone moŝna: otworzyć, anulować, zamknąć, Zlecenie w realizacji moŝna: zamknąć. Opis krótki opis zlecenia. W oknie znajdują się następujące pola i funkcje: Idź do po wprowadzeniu numeru/serii dokumentu zostanie wyszukane odpowiednie zlecenie. Filtr funkcja słuŝąca zawęŝeniu wyświetlanych zleceń według stworzonych przez Operatora filtrów. Filtr moŝna stworzyć za pomocą standardowego konstruktora filtra. Stan filtr słuŝący do zawęŝenia listy zleceń według stanu: wszystkie, niezatwierdzone, zatwierdzone, w realizacji, zamknięte, anulowane. Właściciel filtr słuŝący zawęŝeniu wyświetlanych zleceń do wystawionych w wybranym centrum. Lista za filtr zawęŝający wyświetlane zlecenia do wskazanego miesiąca/roku. [Nowy] umoŝliwia dodanie nowego zlecenia serwisowego. [Karta] umoŝliwia edycję wskazanego zlecenia serwisowego. [Usuń] umoŝliwia usunięcie wskazanego zlecenia serwisowego. MoŜliwe jest usuwanie tylko tych zleceń, które nie są w trakcie realizacji. Oprócz funkcji znajdujących się w oknie: Lista zleceń serwisowych, w postaci ikon, moŝna równieŝ uaktywnić inne funkcje, po naciśnięciu prawego przycisku myszy na liście zleceń. Zostanie wówczas otworzone menu kontekstowe, które stanowi listę tych funkcji. MoŜliwość ich realizacji zaleŝy od stanu realizacji, w jakim znajduje się zlecenie. Dla operatora dostępne są następujące funkcje: Dodaj wybranie funkcji spowoduje dodanie nowego zlecenia. Zmień wybranie tej funkcji, po uprzednim zaznaczeniu na liście zlecenia, umoŝliwi jego edycję. Usuń usuwa zaznaczone zlecenie z listy. Zatwierdź - zaznaczone zlecenie zostanie potwierdzone. Anuluj umoŝliwia anulowanie potwierdzonego zlecenia. Otwórz umoŝliwia otworzenie dokumentu zlecenia serwisowego. Zamknij - opcja dostępna dla zleceń potwierdzonych lub znajdujących się w trakcie realizacji Lista zleceń serwisowych, zakładka Czynności 6.16

17 Rys Lista zleceń serwisowych, zakładka Czynności. Lista zawiera wykaz wszystkich czynności serwisowych przypisanych do zlecenia serwisowego. Na zakładce: Czynności znajdują się następujące pola i funkcje: Dokument numer i seria dokumentu zlecenia serwisowego. Kod unikalny kod czynności ze zlecenia serwisowego. Ilość ilość czynności na danym zleceniu serwisowym. Nazwa nazwa czynności. Opis krótki opis czynności. Termin rozpoczęcia - termin rozpoczęcia czynności. Pod listą znajduje się funkcja filtra, umoŝliwiająca zawęŝenie listy czynności według filtra, stworzonego przez Operatora za pomocą standardowego konstruktora filtra. Operator ma moŝliwość równieŝ ograniczenia listy do czynności rozpoczynających się lub kończących w określonym terminie, a takŝe z zaznaczeniem daty: Brak ograniczenia. Z poziomu listy zleceń serwisowych, zakładka Czynności mamy dostępne następujące przyciski: [Karta zlecenia serwisowego] umoŝliwia edycję zlecenia serwisowego, które zawiera daną czynność. [Karta] umoŝliwia edycję wskazanej czynności serwisowej. [Usuń] umoŝliwia usunięcie wskazanej czynności serwisowej. MoŜliwe jest usuwanie tylko tych czynności, które nie są w trakcie realizacji. 6.7 Zlecenie serwisowe (ZSR) Zlecenie jest dokumentem rejestrującym proces wykonywania usługi serwisowej. Aby wygenerować zlecenie serwisowe, naleŝy: na pasku narzędzi nacisnąć przycisk: [Zlecenie serwisowe] lub 6.17

18 w oknie: Lista zleceń serwisowych, na zakładce: Zlecenia, nacisnąć przycisk: [Nowy] lub wybrać z menu kontekstowego, rozwijanego prawym klawiszem myszy, funkcję: Dodaj. UWAGA: Przed wygenerowaniem dokumentu zlecenia, naleŝy uprzednio określić parametry na definicji dokumentu zlecenia serwisowego (moduł: Administrator, okno: Definicje dokumentów). Więcej informacji na temat konfiguracji dokumentów zleceń znajduje się w rozdziale: 6.3. Konfiguracja dokumentów oraz w dokumentacji modułu: Administrator Zlecenie serwisowe, zakładka: Ogólne Rys Zlecenie serwisowe, zakładka Ogólne. Na zakładce Ogólne wprowadza się następujące dane: Kontrahent po naciśnięciu przycisku otworzy się lista kontrahentów, z której nastąpi wybranie kontrahenta na zlecenie. Na zleceniu wyświetlać się będzie: kod, nazwa i miasto kontrahenta. Transakcja umoŝliwia wybór rodzaju transakcji z listy: krajowa/wewnątrzwspólnotowa/inna zagraniczna (poza UE). Płatności funkcja umoŝliwiająca wybór formy i terminu płatności na dokumencie przez Operatora. Domyślnie ustawione są parametry z karty kontrahenta. Urządzenia lista urządzeń przypisanych do zlecenia. Lista przedstawia podstawowe dane urządzenia w kolumnach: Rodzaj, Obiekt, Przebieg, Parametry (wartości trzech pierwszych parametrów przypisanych do urządzenia). Pod listą urządzeń znajdują się przyciski: 6.18

19 [Dodaj] umoŝliwia dodanie urządzenia do zlecenia serwisowego. [Zmień] umoŝliwia edycję wskazanego urządzenia. [Usuń] umoŝliwia usunięcie urządzenia ze zlecenia serwisowego. UWAGA: Przypisywanie urządzenia do zlecenia nie jest obowiązkowe. Zlecenie serwisowe moŝe dotyczyć usług niezwiązanych z Ŝadnym urządzeniem. W panelu dolnym okna: Zlecenie serwisowe, zakładka Ogólne znajdują się elementy zlecenia. Lista ta składa się z czterech zakładek: Czynności / Składniki / Serwisanci / Zasoby. Elementy zlecenia są szczegółowo opisane w rozdziale 6.8. Elementy zlecenia serwisowego. Na zakładce Ogólne mamy moŝliwość określenia magazynu źródłowego z listy magazynów dostępnych dla zlecenia, a takŝe rodzaju ceny sprzedaŝy, wybierany z listy rodzajów dostępnych dla centrum. Źródłowy domyślny magazyn, z którego mają zostać pobrane materiały. Cena funkcja umoŝliwiająca wybór ceny. Pod listą znajdują się przyciski: [Przesuń czynność w górę] umoŝliwia przesunięcie czynności na liście w górę. [Przesuń czynność w dół] umoŝliwia przesunięcie czynności na liście w dół. [Dodaj] umoŝliwia dodanie czynności serwisowej. [Zmień] umoŝliwia edycję czynności serwisowe. [Usuń] umoŝliwia usunięcie czynności ze Zlecenia serwisowego. Po zatwierdzeniu dokumentu ZSR dostępne są przyciski generowania dokumentów: [Rozchód wewnętrzny] z listą rozwijalną RW / RWK. [Zamówienie na zakup] z listą rozwijalną ZZ / ZW. [Faktura sprzedaŝy] z listą rozwijalną FS / WZ / PA / FSE / WZE. 6.19

20 6.7.2 Zlecenie serwisowe, zakładka: Kontrahent Rys Zlecenie serwisowe, zakładka Kontrahent. Na zakładce wyświetlone są dane kontrahenta wybranego na zleceniu, moŝliwa jest zmiana kontrahenta (po naciśnięciu przycisków: Główny, Docelowy i Płatnik) lub ich danych adresowych (po naciśnięciu przycisku: Adres). Operator ma takŝe moŝliwość przypisania Opiekuna z listy pracowników Zlecenie serwisowe, zakładka: Nagłówek Rys Zlecenie serwisowe, zakładka Nagłówek. 6.20

21 Zakładka Nagłówek zbudowana jest w oparciu o analogiczną zakładkę dokumentów handlowych, opisana szczegółowo w dokumentacji modułu: SprzedaŜ. Na zakładce udostępniony jest parametr: VAT Eksportowy (analogicznie jak dla FSE). Obsługa tego parametru na dokumencie jest następująca: 1) jeŝeli zmieniany jest rodzaj transakcji z Krajowej na Wewnątrzwspólnotową lub Inną zagraniczną, to pobiera się ustawienie tego parametru z definicji dokumentu ZSR; 2) jeŝeli zmieniany jest rodzaj transakcji z Zagranicznej na Krajową odznaczany jest parametr. Parametr ten jest równieŝ uwzględniony przy zmianie kontrahenta Zlecenie serwisowe, zakładka: Kalkulacja Rys Zlecenie serwisowe, zakładka Kalkulacja. Na zakładce: Kalkulacja wyświetla się lista wszystkich obiektów związanych ze zleceniem, które są źródłem kosztu lub przychodu (czynności i składników). Wartość (netto) kosztów i przychodu jest liczona na podstawie danych w odpowiednich elementach zlecenia. Wartość przychodu wyliczana jest jako cena sprzedaŝy (z dokumentu albo zlecenia) x ilość w zleceniu. Wartości walutowe przeliczane są na walutę systemową po domyślnym kursie z dnia poprzedniego. Do wyliczenia kosztu towarów, do których nie wystawiono dokumentu zastosowano ostatnią cenę zakupu. Jeśli wystawiono dokument, wyliczany jest koszt jednostkowy na podstawie danych w elemencie dokumentu. Do wyliczenia kosztu usługi zastosowano koszt jednostkowy zapisany w elemencie zlecenia. Dodatkowo jeŝeli dokument ma nieustalony koszt własny, kwota kosztu na liście wyświetlać się będzie na zielono. Nad listą wszystkich obiektów związanych ze zleceniem umieszczone są pola z sumowaną wartością elementów w cenach zakupu netto, w cenach sprzedaŝy netto oraz wartością uzyskanej marŝy. W wyliczaniu marŝy uwzględniony jest parametr konfiguracji ogólnej w stu / od stu. 6.21

22 6.7.5 Zlecenie serwisowe, zakładka: Planowanie Rys Zlecenie serwisowe, zakładka Planowanie. Na zakładce: Planowanie przedstawiona jest lista czynności i przypisanych do nich zasobów w postaci dwupoziomego drzewa. W kolumnie: Kod, na pierwszym poziomie wyświetlane są czynności, na drugim zaś związane z nimi zasoby i składniki. Tabela zawiera równieŝ kolumny przedstawiające: nazwę elementów, ilość wykorzystanych na zleceniu elementów, jednostkę miary oraz termin rozpoczęcia i zakończenia trwania czynności. Pod tabelką znajdują się następujące funkcje: [Szukaj terminów] umoŝliwia zaplanowanie zlecenia serwisowego poprzez wyszukanie terminu dla realizacji czynności, uwzględniając kalendarze przypisane do zasobów. [Dodaj czynność] umoŝliwia dodanie nowej czynności do zlecenia serwisowego. [Karta] umoŝliwia edycję wskazanej czynności. [Usuń] umoŝliwia usunięcie wskazanej czynności Zlecenie serwisowe, zakładka: Dokumenty Na zakładce: Dokumenty wyświetla się lista dokumentów związanych ze zleceniem w postaci dwupoziomowego drzewa. Na pierwszym poziomie wyświetlane są dokumenty handlowe, na drugim zaś związane z nimi dokumenty magazynowe. Pod listą znajduje się przycisk umoŝliwiający podgląd 6.22

23 dokumentu [Karta dokumentu]. Z tego poziomu moŝliwe jest równieŝ generowanie dokumentów, korzystając z przycisków, analogicznych jak na zakładce Ogólne Zlecenie serwisowe, zakładka: Atrybuty i Dane binarne Zakładka: Atrybuty słuŝy określeniu atrybutów dla zlecenia. Dodawanie atrybutów do zlecenia odbywa się na ogólnych zasadach. UWAGA: Na zakładce Atrybuty znajduje się lokator ułatwiający wybranie atrybutów, które mają zostać przypisane do zlecenia. Zakładka: Dane binarne słuŝy dodawaniu danych binarnych do dokumentu zlecenia, obsługa odbywa się w standardowy sposób. Więcej informacji na temat dodawania danych binarnych znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ. 6.8 Elementy zlecenia Elementy zlecenia znajdują się na dokumencie Zlecenia serwisowego w panelu dolnym i dzielą się na cztery poziome zakładki: Czynności, Składniki, Serwisanci, Zasoby Czynności w zleceniu Lista czynności przedstawia podstawowe dane: Liczbę porządkową, Kod, Ilość, Nazwę oraz krótki Opis czynności. Rys Elementy zlecenia, zakładka Czynności. Na zakładkę Czynności za pomocą przycisku wprowadza się czynności serwisowe, które następnie są wyświetlane na liście. Z tego poziomu moŝemy równieŝ edytować daną czynność jak i ją usunąć za pomocą przycisku Okno czynności 6.23

24 Rys Okno czynności, zakładka Ogólne Okno czynności składa się z kilku zakładek: Ogólne, Kalkulacja, Zasoby, Składniki, Atrybuty. Na zakładce Ogólne znajdują się następujące funkcje: Usługa przycisk słuŝący do dodawania czynności. Czynnością moŝe być usługa lub koszt, który ma zdefiniowaną kartę towaru na liście towarów, np. czyszczenie, montowanie, malowanie. Po wybraniu z listy usługi lub kosztu, w polu pojawi kod oraz nazwa. PoniŜej znajduje się obszar, w którym będzie moŝna zapisać szczegóły związane z daną czynnością. Pole edycji cen istnieje moŝliwość określenia ilości czynności oraz rabatu. Cena usługi/kosztu będzie się podpowiadała domyślna z karty towaru, jednak Operator będzie mógł zmniejszyć bądź zwiększyć cenę danej czynności w stosunku do ceny początkowej. W obszarze tym określa się równieŝ typ kosztu czynności. Typ: SprzedaŜ oznacza, Ŝe koszt tej czynności pojawi się jako pozycja na dokumencie FS, natomiast typ: Koszt oznacza, Ŝe czynność stanowi koszt dla zleceniodawcy i nie jest wyszczególniona na dokumencie FS. Urządzenie pole przedstawiające wartości urządzenia przypisanego do zlecenia. JeŜeli czynność nie jest powiązana z urządzeniem pole jest puste. Realizacja umoŝliwia określenie czasu trwania realizacji danej czynności. Obszar ten jest aktywny równieŝ po potwierdzeniu zlecenia serwisowego, pozwala więc w trakcie realizacji zlecenia na modyfikacje w grupie: Realizacja. W tym miejscu mamy równieŝ moŝliwość określenia parametru: Zrealizowano. Terminy realizacji tabelka przedstawiająca listę terminów realizacji czynności, zawierająca szczegółowe informacje: rozpoczęcia, zakończenia i czasu trwania realizacji danej czynności. Pole jest aktywne równieŝ po zatwierdzeniu dokumentu Zlecenia. Pod listą znajdują się funkcje umoŝliwiające: planowanie, dodawanie i usuwanie terminów realizacji. Planowanie moŝna uruchomić za pomocą przycisku [Planowanie], który znajduje terminy realizacji na podstawie kalendarzy serwisantów i zasobów oraz tworzy zadania w terminarzu. Zadania zostaną zapisane w terminarzu jeŝeli zostanie zaznaczony parametr: Generuj zadania w terminarzu. 6.24

25 Uwaga! Przy pobieraniu towarów i usług na pozycję zlecenie serwisowego promocje przeliczają się. Rys Okno czynności, zakładka Kalkulacja Okno czynności, zakładka Kalkulacja przedstawia podstawowe informacje dotyczące pobierania cen, marŝy i wyliczania rabatu, w sposób analogiczny do elementów zamówienia. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji do modułu: Zamówienia. Rys Okno czynności, zakładka Zasoby Okno czynności, zakładka Zasoby przedstawia dwie tabele: Serwisantów oraz Zasoby przypisane do czynności. Pod listą: Serwisanci znajdują się następujące funkcje: [Dołącz serwisanta do czynności] umoŝliwia dodanie serwisanta bądź kliku serwisantów do edytowanej czynności. 6.25

26 czynności. [Karta serwisanta] umoŝliwia edycję karty wskazanego serwisanta. [Odłącz serwisanta od czynności] umoŝliwia usunięcie serwisanta z edytowanej Lista: Zasoby, działa w podobny sposób co lista: Serwisanci. Z tego poziomu mamy moŝliwość: dołączenia, podglądu i odłączenia zasobów z listy zasobów produkcyjnych. UWAGA: Przypisywanie serwisantów i zasobów do czynności nie jest obowiązkowe. Czynność moŝe dotyczyć usług niezwiązanych z Ŝadnym zasobem. W oknie czynności, zakładka Składniki wyświetlana jest lista składników związanych z czynnością, z tego poziomu za pomocą przycisków moŝna: dodawać, edytować i usuwać składniki. Na zakładce Atrybuty w oknie czynności w standardowy sposób moŝna przypisywać wartości atrybutów do obiektu Składniki w zleceniu Lista: Składniki w Zleceniu serwisowym wyświetla informacje jakie składniki są wykorzystywane w zleceniu, ile ich jest oraz krótki opis. Rys Elementy zlecenia, zakładka Składniki Na zakładkę Składniki dodajemy przyciskiem [Nowy] towary bądź produkty, które wykorzystamy na zleceniu serwisowym i podobnie jak Czynności moŝemy je edytować lub usunąć. 6.26

27 6.8.4 Okno składnika Rys Okno składnika, zakładka Ogólne Okno składnika zbudowane jest z kilku zakładek: Ogólne, Kalkulacja, Rezerwacje, Atrybuty. Na zakładce: Ogólne przy pomocy przycisku: Towar moŝna wprowadzić składnik z listy towarów i produktów. Składnikiem moŝe być element, który będziemy wymieniać w serwisowanym urządzeniu np. kondensator bądź dodawać np. przewód. W oknie znajduje się obszerne pole, w którym Operator moŝe nanieść niezbędne komentarze. PoniŜej znajdują się pola edycji ilości, ceny, rabatu, wartości, stawki VAT, ceny początkowej, analogicznie jak w czynności dodanej do zamówienia. W tym miejscu równieŝ moŝna zadecydować, czy koszt edytowanego składnika zaliczyć do kosztu sprzedaŝy (czyli będziemy widzieć go jako pozycję na dokumencie FS), czy do kosztu poniesionego w ramach usługi serwisowej. W obszarze: Czynność, znajduje się kontrolka wyboru czynności zlecenia, z którą składnik jest związany. Zakładka Kalkulacje w oknie składnika przedstawia standardowe mechanizmy pobierania cen i wyliczania rabatów, jak w elemencie zamówienia. Na zakładce: Rezerwacje umieszczona jest lista rezerwacji, natomiast na zakładce: Atrybuty, są standardowe kontrolki przypisywania wartości atrybutów do obiektu Serwisanci w zleceniu Rys Elementy zlecenia, zakładka Serwisanci Na zakładce Serwisanci mamy moŝliwość dodania osób odpowiedzialnych za wykonanie zlecenia serwisowego za pomocą przycisku [ZwiąŜ serwisanta], edycji [Karta] oraz odłączenia ze zlecenia [RozwiąŜ serwisanta]. Przycisk [ZwiąŜ serwisanta] ten otwiera listę pracowników w 6.27

28 trybie wielokrotnego wyboru, przy czym na liście widoczni są wyłącznie pracownicy oznaczeni jako serwisanci Zasoby w zleceniu Rys Elementy zlecenia, zakładka Zasoby Na zakładce: Zasoby wprowadzane są zasoby, które są niezbędne do wykonania danego zlecenia np. wiertarka, frezarka, farba. Elementy wprowadzamy na listę za pomocą przycisku [ZwiąŜ zasób], wybierając z listy. Zasobem moŝe być: środek trwały, grupa środków trwałych, pracownik, centrum struktury firmy, kontrahent, towar. Szczegółowe informacje na temat definiowania zasobów znajdują się w dokumentacji modułu: Produkcja. 6.9 Historia kontrahenta Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia/Serwis Zarówno w oknie: Historia kontrahenta, jak i Historia towaru dostępna jest lista zleceń. Lista ta jest odzwierciedleniem listy zleceń modułu: Serwis. Aby otworzyć okno: Historia kontrahenta, naleŝy nacisnąć przycisk: [Historia kontrahenta], jaki pojawia się na pasku narzędzi po otworzeniu okna: Lista zleceń serwisowych lub zaznaczeniu kontrahenta w otwartym oknie: Kontrahenci. Aby wyświetlić listę zleceń serwisowych dla danego kontrahenta, w otwartym oknie: Historia kontrahenta, naleŝy wybrać zakładkę: Zlecenia/Serwis. 6.28

29 Rys Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia/Serwis. Na wyświetlonej liście moŝna zobaczyć listę dokumentów związanych ze zleceniem, po naciśnięciu przycisku: [Lista związanych] oraz zawęŝania listy do zleceń, które zostały wystawione w okresie wskazanym w polu: Okres. MoŜliwy jest równieŝ pogląd serwisu, po jego zaznaczeniu i naciśnięciu przycisku: [Karta]. Ponadto, na zakładce znajdują się funkcja: [Nowy] umoŝliwia wystawienie zlecenia serwisowego dla kontrahenta. Historia kontrahenta wskazuje wszystkie zlecenia, dla których dany kontrahent jest kontrahentem głównym lub kontrahentem docelowym. Informacje o zleceniach wyświetlone są w kolumnach takich, jak w oknie: Lista zleceń serwisowych. Jedyną róŝnicą jest kolumna: Kontrahent docelowy/ kontrahent główny, wyświetlana w zaleŝności od tego, dla którego z kontrahentów jest wyświetlana historia Historia towaru Zakładka Zlecenia, Remont obiektów i Serwis obiektów W karcie historii towaru, wyświetlana jest lista, która wskazuje zlecenia, na których występuje dany towar. Aby otworzyć okno: Historia towaru, naleŝy nacisnąć przycisk: [Historia towaru], jaki pojawia się na pasku narzędzi, po otworzeniu okna: Lista towarów. Natomiast, aby wyświetlić listę zleceń serwisowych dla danego towaru, w otwartym oknie: Historia towaru, naleŝy wybrać zakładkę Zlecenia, a następnie zakładkę Serwis. Na zakładce znajdują się te same funkcje jak na zakładce Zlecenia (zakładka: Serwis), w oknie: Historia kontrahenta (więcej: 6.9 Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia/Serwis). JeŜeli dana pozycja z kartoteki towarowej występuje na zleceniu serwisowym jako składnik lub jako urządzenie do serwisu listę takich dokumentów moŝemy podejrzeć na historii takiego towaru. 6.29

30 Na liście zleceń wyświetlone są informacje: Data wystawienia, Numer dokumentu, Właściciel, Obiekt, Stan zlecenia. Rys Historia towaru, zakładka: Zlecenia/Serwis Realizacja zlecenia serwisowego Etapy realizacji zlecenia serwisowego Operacja realizacji zlecenia to proces składający się z następujących operacji: potwierdzenie zlecenia operator uznaje, ze informacje zapisane na zleceniu są wystarczające do tego, aby zlecenie zostało potwierdzone i mogła rozpocząć się jego realizacja, Z poziomu zakładki: Ogólne lub Dokumenty: wydanie materiałów z magazynu (dokumentem RW); moŝliwe jest wydanie tylko materiałów o typie: Koszt serwisu; wygenerowanie zamówienia zakupu lub zamówienia wewnętrznego, wygenerowanie dokumentu handlowego (FS, FSE, WZ, WZE, PA) umoŝliwia zapłatę z tytułu wykonania zlecenia, realizacja/zamknięcie zlecenia jeŝeli zostało zakończone wykonywanie czynności związanych ze zleceniem i nie będą juŝ wystawiane Ŝadne dokumenty, wtedy moŝna nadać zleceniu status: Zrealizowane. MoŜliwe jest równieŝ zamknięcie potwierdzonego zlecenia. MoŜe tak się zdarzyć, gdy z jakichś powodów realizacja zlecenia została przerwana i nie będzie kontynuowana. Wtedy zleceniu moŝna nadać status: Zamknięte potwierdzone. Wszystkie rezerwacje zostaną wtedy usunięte i nie ma moŝliwości dalszej realizacji zlecenia. Zamknięcie zlecenia będzie moŝliwe, jeŝeli dokumenty z nim związane nie znajdują się w buforze. 6.30

31 Potwierdzenie zlecenia serwisowego Realizacja zlecenia rozpoczyna się wraz z jego potwierdzeniem. Ze stanu: Niepotwierdzone, zlecenie przechodzi w stan: Zatwierdzone. Operację potwierdzenia moŝna wykonać: odznaczając pole: Do bufora, w oknie: Zlecenie serwisowe lub zaznaczając jedno lub wiele zleceń na liście i wybierając z menu kontekstowego, wyświetlonego po naciśnięciu prawego klawisza myszy, opcję: Zatwierdź. UWAGA: Aby potwierdzenie było moŝliwe, na definicji dokumentu musi zostać zaznaczony parametr: Prawo do zatwierdzenia dokumentu (okno: Definicja dokumentu, zakładka: Ogólne) Potwierdzenie zlecenia powoduje: zmianę statusu zlecenia, wygenerowanie rezerwacji, moŝliwość przejścia do następnego etapu, czyli do wygenerowania dokumentów handlowych lub magazynowych. Potwierdzenie zlecenia powoduje blokadę dodawania usług, czy składników do takiego zlecenia. Kontrolowana jest moŝliwość usuwania pozycji zlecenia tak, aby nie dopuścić do sytuacji, gdy zlecenie jest potwierdzone, a nie zawiera Ŝadnych elementów. Zdarzają się sytuacje, gdy naleŝy przywrócić zleceniu status: Niepotwierdzone. MoŜe tego dokonać operator, który: nie ma zakazu do zaawansowanych operacji na zleceniach lub zarejestrował to zlecenie, Operacja taka nazywa się: Otwarcie zlecenia i jest dostępna dla pojedynczego, zatwierdzonego zlecenia, wskazanego na liście. NaleŜy spośród opcji dostępnych spod prawego klawisza myszy, wybrać opcję: Otwórz. Otwarcie zlecenia spowoduje usunięcie wszystkich dotychczasowych rezerwacji oraz zmianę statusu zlecenia. UWAGA: MoŜliwe jest otwarcie tylko takiego potwierdzonego zlecenia, którego realizacja nie została jeszcze rozpoczęta Dokumenty wystawiane podczas realizacji zlecenia serwisowego Dla zleceń serwisowych generowanie poniŝszych dokumentów przebiega według następujących reguł i dotyczy pozycji zapisanych na zakładkach: Składniki oraz Zasoby Rozchód wewnętrzny (RW) Dokument RW moŝe zostać wygenerowany z okna: Zlecenie serwisowe (dla wszystkich pozycji na dokumencie) z zakładki: Ogólne lub zakładki: Dokumenty. Przepisywane są pozycje z zakładek: z zakładki: Składniki pozycja o typie: koszt serwisu. UWAGA: Na dokumencie RW, wystawianym ze zlecenia serwisowego (takim, którego element jest związany z elementem zlecenia) nie moŝliwa jest zmiana kontrahenta, natomiast moŝliwa jest zmiana ilości elementów lub dodanie towaru. 6.31

32 Zamówienie zakupu (ZZ), Zamówienie wewnętrzne (ZW) Dokumenty Zamówienia zakupu i Zamówienia wewnętrznego moŝna wygenerować z dokumentu Zlecenia serwisowego z zakładki: Ogólne i zakładki: Dokumenty. Pozycje, jakie pojawią się na zamówieniu będą przepisywane z zakładki Składniki Faktura sprzedaŝy (FS, FSE), Wydanie zewnętrzne (WZ, WZE), Paragon (PA) Dokumenty FS, FSE, WZ, WZE oraz PA mogą zostać wygenerowane z dokumentu Zlecenia serwisowego z zakładki: Ogólne oraz zakładki: Dokumenty Przepisywane są następujące pozycje: Wszystkie usługi i składniki, które miały ustawiony parametr: typ kosztu: SprzedaŜ Ilość, jaką system próbuje przepisać na te dokumenty to ilość składników zapisana na pozycji zlecenia pomniejszona o ilości, jakie znajdują się na wygenerowanych juŝ dokumentach tego typu Nadawanie zleceniu statusu: Zamknięte Po wygenerowaniu dokumentów handlowych ze zleceń, zlecenie to nadal będzie miało status: W realizacji. Aby zmienić status takiego zlecenia, naleŝy: na liście zleceń, zaznaczyć zlecenie, które ma mieć zmieniony status, prawym przyciskiem myszy rozwinąć menu kontekstowe, z menu kontekstowego wybrać funkcję: Zamknij. Zaznaczenie opcji powoduje, Ŝe zlecenie zmieni status na: Zamknięte. Niezrealizowane rezerwacje, wynikające ze zlecenia zostaną usunięte Realizacja ilości na dokumentach W przypadku, gdy Ŝądana ilość nie moŝe zostać zrealizowana, na dokument zostanie przepisana ilość, jaka jest dostępna. W przypadku, gdy całkowicie brakuje zasobów potrzebnych na pokrycie Ŝądanej ilości pozycja nie zostanie przepisana na dokument Rezerwacje W momencie potwierdzenia zlecenia, dla składników zlecenia generowane są rezerwacje. To, czy blokują one ilość na magazynie zaleŝne jest od ustawienia parametru: Rezerwacje blokują towar na magazynie oraz rezerwuj zasoby, w definicji dokumentu (moduł: Administrator, okno: Definicja dokumentu, zakładka: Ogólne). Istotne jest tu równieŝ zaznaczenie parametru: Rezerwacje blokują towar na magazynie (dla zleceń serwisowych) w konfiguracji. W systemie CDN XL funkcjonują dwa rodzaje rezerwacji: Rezerwacja na zasobach, Rezerwacja ilościowa (bez przypisanych zasobów). Przy generowaniu dokumentów handlowych/magazynowych ze zleceń będą pobierane zarezerwowane zasoby. Rezerwacja na zasobach polega na wiązaniu rezerwacji z zasobami w magazynach i tym samym blokowanie związanych zasobów. Zasoby rezerwowane są automatycznie, bądź poprzez wskazanie zasobu przez operatora. Do jednej rezerwacji będzie moŝna przypisać jedną dostawę i magazyn. Jeden element zlecenia moŝe generować wiele rezerwacji. Z poziomu elementu zlecenia moŝna wykonać, zmieniać i usuwać przypisanie dostaw do rezerwacji. 6.32