Opis zmian w wersji 464 ToyDMS

Transkrypt

1 Opis zmian w wersji 464 ToyDMS Zmiany w module dokumentów sprzedaży Utworzono wydruk formularza TAX FREE Dodano drukowanie duplikatów faktur UE oraz duplikatów korekt Dodano parametr drukuj datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku Wydruk noty korygującej wykonano w technologii FastReport Poprawiono wywołanie wydruku korekty faktury eksportowej Zmieniono wymagany rabat flotowy wymagany do refundacji Wydruk salda punktów Toyota MORE wykonano w technologii FastReport Zmiana znaku graficznego ISO na dokumentach Zmiany w module kartoteki klientów Wydruk formularza zgłoszeniowego do programu Toyota MORE wykonano w technologii FastReport Dodano możliwość filtrowania klientów po dacie dodania akcji marketingowej Uniezależniono kody akcji marketingowych LTS od kodów akcji marketingowych dealera Zmiany w module rejestracji czasu pracy Umożliwiono dodawanie danych do modułu Rejestracji Czasu Pracy Zmiany w module serwisu Dodano nowe specjalizacje dla stanowisk warsztatowych oraz pracowników Wykonano zawężenie wyboru pracowników w harmonogramie Dodano podgląd pracowników w harmonogramie Rozszerzono zakres możliwych do powiązania z podzleceniem w PNG usług obcych i materiałów dodatkowych Wydruki Dokumenty sprawy TU wykonano w technologii FastReport Wydruk "Wykaz czynności dla programu POS" wykonano w technologii FastReport Wydruk "Protokół naprawy gwarancyjnej (PNG)" wykonano w technologii FastReport Zmiany w module depozytu opon Wydruki potwierdzeń przyjęcia/wydania opon wykonano w technologii FastReport Zmiany w module samochodów używanych Umożliwiono przekazywanie samochodów używanych pomiędzy oddziałami zewnętrznymi firmy Zmiany w module salon samochodów Wydruk "Konfiguracja samochodu nowego" wykonano w technologii FastReport. 34 Zmiany w module wydruków Do zestawienia ONS-300 dodano parametry umożliwiające doliczanie wartości usług do wartości robocizny

2 2. Przyspieszono działanie zestawienia OTH Zmiany w module transmisji Dodano rozszerzony typ harmonogramu transmisji TMPL dla transmisji LTSImport Zmiany w module CRM i zadań Dodano aktualizację treści zdarzeń CRM powiązanych z zadaniami treścią tego zadania Zmiany w module słowników Dodano możliwość rejestrowania katy klienta typu Voucher

3 Zmiany w module dokumentów sprzedaży 1. Utworzono wydruk formularza TAX FREE. Utworzono wydruk formularza TAX FREE. Wydruk ten dostępny jest dla działu sprzedaży części zamiennych dla dokumentów typu paragon i tylko dla dokumentów podstawowych (bez korekt). Aby w formularzu TAX FREE znalazły się dane klienta należy go wcześniej powiązać z dokumentem WZ na części. Formularz TAX FREE nie posiada swojej własnej numeracji dokumentów, więc numery pobierane są z paragonów, do których formularz będzie drukowanych. Wydruk formularza TAX FREE został wykonany w technologii wydruków FastReport. Ekran 1 - Sposób wywołania wydruku TAX FREE - 3 -

4 Ekran 2 - Okno wydruku formularza TAX FREE - 4 -

5 2. Dodano drukowanie duplikatów faktur UE oraz duplikatów korekt. Dodano możliwość drukowania duplikatów faktur UE oraz duplikatów korekt faktur UE. Ekran 3 - Wydruk duplikatu faktury UE - 5 -

6 3. Dodano parametr drukuj datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku. Dodano do wydruków faktur UE sprzedaży samochodów nowych i używanych, parametr umożliwiający włączenie/wyłączenie drukowania daty dopuszczenia nowego środka transportu do użytku. Domyślnie parametr ten będzie włączony dla każdej nowo drukowanej faktury UE. Ekran 4 - Okno parametrów wydruku z widocznym nowym parametrem - 6 -

7 4. Wydruk noty korygującej wykonano w technologii FastReport. Wydruk noty korygującej wykonano w technologii FastReport. Ekran 5 - Okno wydruku noty korygującej - 7 -

8 5. Poprawiono wywołanie wydruku korekty faktury eksportowej. Poprawiono wywołanie wydruku korekty faktury eksportowej dla samochodów używanych. 6. Zmieniono wymagany rabat flotowy wymagany do refundacji. Zmieniono wymagany rabat flotowy na robociznę z 25% do 35% wymagany do refundacji za rabaty flotowe. Poprzednia wartość rabatu 25% była błędna. Od wersji 464 systemu ToyDMS wymagane rabaty za naprawy flotowe do refundacji wynoszą: Robocizna = 35% Materiały = 15% Dla faktur za naprawy flotowe gdzie został użyte inne rabaty flotowe nie będzie można wykonać faktury do refundacji upustów przez TMPL. Opis schematu działania systemu w tym zakresie oraz pomoc dotyczącą utworzenia faktury za refundacje za rabaty flotowe znajduje się w opisie aktualizacji 458 systemu ToyDMS

9 7. Wydruk salda punktów Toyota MORE wykonano w technologii FastReport. Wydruk salda punktów programu Toyota MORE wykonano w technologii FastReport. Ekran 6 - Okno wydruku salda punktów Toyota MORE - 9 -

10 8. Zmiana znaku graficznego ISO na dokumentach. Zmieniono znak graficzny ISO na wszystkich dokumentach gdzie znak ten był umieszczony, m.in.: dokumenty sprzedaży, wydruki serwisowe itp... Ekran 7 - Wygląd stopki dokumentu zawierający znak graficzny ISO

11 Zmiany w module kartoteki klientów 1. Wydruk formularza zgłoszeniowego do programu Toyota MORE wykonano w technologii FastReport. Wydruk formularza zgłoszeniowego uczestnika do programu Toyota MORE wykonano w technologii FastReport. Ekran 8 - Wydruk formularza zgłoszeniowego do Toyota MORE

12 2. Dodano możliwość filtrowania klientów po dacie dodania akcji marketingowej. Filtr klientów w kartotece klientów rozbudowano o możliwość filtrowania klientów powiązanych z akcjami marketingowymi po dacie dodania tych akcji do bazy danych. Ekran 9 - Okno filtra w kartotece klientów

13 3. Uniezależniono kody akcji marketingowych LTS od kodów akcji marketingowych dealera. Uniezależniono kody akcji marketingowych LTS od kodów akcji marketingowych dealera. Możliwe jest więc tworzenie przez dealera własnych akcji marketingowych z dowolnym kodem akcji niezależnie od akcji marketingowych LTS utworzonych w systemie poprzez TMPL. Aby ułatwić rozróżnienie źródła akcji (T TMPL, D Delaer) wprowadzono kody źródła przed nazwami akcji w wielu miejscach gdzie są one wyświetlane: Słownik akcji marketingowych. Filtr kartoteki klientów (zakładka Inne, część Systemy zewnętrzne ). Edycja klienta (zakładka Akcje marketingowe ). Raport CRM-001 (parametry)

14 Zmiany w module rejestracji czasu pracy 1. Umożliwiono dodawanie danych do modułu Rejestracji Czasu Pracy. Umożliwiono dodawanie danych do modułu Rejestracji Czasu Pracy. Możliwe jest dodanie zarówno czasu rozpoczęcia/zakończenia pracy pracownika w dniu pracy jak i pozycji przepracowanych przez pracownika, powiązanych z usterkami w zleceniach. Ekran 10 - Okno zarządzania godzinami pracy pracowników (dane z modułu RCP) W oknie powyżej widoczne są czasy rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika oraz wyliczony czas pobytu w pracy. Ta ostatnia kolumna pozwala łatwo znaleźć nieprawidłowości w przypadku nie zakończenia pracy przez pracownika o właściwym czasie. Przyciskiem Dodaj możliwe jest rozpoczęcie dodawania pracownikowi rozpoczęcia/zakończenia dnia pracy oraz dodanie w tym dniu pozycji przepracowanych przy usterkach w zleceniach serwisowych. Przyciskiem Modyfikuj możliwe jest modyfikowanie pracownikowi czasu pobytu w pracy oraz czasu pracy przy poszczególnych usterkach w zleceniach serwisowych. Przyciskiem Usuń możliwe jest usunięcie wszystkich danych, zarówno czasu pobytu w pracy jak i czasów pracy przy poszczególnych zleceniach serwisowych. UWAGA: Odzyskanie usuniętych danych jest niemożliwe

15 Ekran 11 Okno dodawania danych o dniu pracy pracownika Ekran 12 - Okno dodawania czasu pracy pracownika przy usterce w zleceniu serwisowym

16 UWAGA: W celu normalizacji danych w aktualizacji 464 wszystkie wpisy w RCP, gdzie data zakończenia pracy przekracza aktualną datę zostaną usunięte. Od aktualizacji 464 stacje rejestrujące pracę mechaników w module RCP powinny rejestrować te dane codziennie. Oznacza to, że mechanicy powinni codziennie rejestrować rozpoczęcie i zakończenie pracy. Jeśli mechanik nie zarejestruje zakończenia pracy w module RCP przez kilka dni to system w momencie gdy praca ta zostanie zakończona, podzieli pracownikowi pracę na każdy dzień osobno (nawet niedziele i święta). Przykład: 1. Mechanik rejestruje rozpoczęcie pracy w RCP dnia o godzinie 08: Zapomniał zakończyć pracę w RCP tego dnia. 3. W dniu zakończył pracę w module RCP o godzinie 15:40. Przepracowany czas mechanika w RCP wg. pracochłonności: Ekran 13 - Pracochłonność wg przykładu powyżej w dniu

17 Ekran 14 - Pracochłonność wg przykładu powyżej w dniu Jak został wyliczony czas nominalny i czas efektywnie przepracowany: 1. W dniu od godziny 08:00 do godziny 23:59 liczba przepracowanych godzin wynosi 15,99 2. W dniu od godziny 00:00 do godziny 15:40 liczba przepracowanych godzin wynosi 15,67 Przykład powyższy obrazuje dlaczego ważna jest codzienna kontrola danych rejestrowanych w module RCP. Dane te następnie pobierane są do modułu analizy biznesowej raportu Drive For Profit, który wysyłany jest do TMPL przez dział księgowości. Raport ten generowany jest co miesiąc, 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. WAŻNE: Osoby kontrolujące dane z modułu RCP mają więc 4 dni czasu na poprawę ew. błędnie zarejestrowanych danych przez mechaników w module RCP, zanim dane te trafią do raportu Drive For Profit

18 Zmiany w module serwisu 1. Dodano nowe specjalizacje dla stanowisk warsztatowych oraz pracowników. Dodano nowe specjalizacje dla stanowisk warsztatowych oraz pracowników: pracownik diagnosta, stanowisko diagnostyczne pracownik kierowca, stanowisko pojazd pracownik - express service, stanowisko - express service Ekran 15 - Okno specjalizacji dla stanowiska warsztatowego

19 Ekran 16 - Okno specjalizacji dla pracownika

20 2. Wykonano zawężenie wyboru pracowników w harmonogramie. UWAGA: Dotyczy to tylko sposobu harmonogramowania ustawionego na pracowników. Wykonano zawężenie wyboru pracowników w zależności od wybranego rodzaju operacji. Przykład: Jeśli w harmonogramie operator wybierze operację typu 004 diagnoza to tylko pracownicy posiadający taką specjalizację pojawią się do wyboru. 3. Dodano podgląd pracowników w harmonogramie. UWAGA: Dotyczy to tylko sposobu harmonogramowania ustawionego na pracowników. Dodano okno podglądu pracowników powiązanych z operacją w harmonogramie. Ekran 17 - Okno harmonogramu z widocznym oknem podglądu pracowników powiązanych z operacją w harmonogramie

21 4. Rozszerzono zakres możliwych do powiązania z podzleceniem w PNG usług obcych i materiałów dodatkowych. Rozszerzono zakres możliwych do powiązania z podzleceniem w protokole naprawy gwarancyjnej, usług obcych i materiałów dodatkowych. Obecnie wszystkie typy pozycji usług obcych i materiałów dodatkowych będzie można powiązać z podzleceniem w PNG. Poniżej ekran z widocznymi różnymi rodzajami pozycji usług obcych i materiałów dodatkowych. Ekran 18 - Okno dodawania pozycji do podzlecenia

22 5. Wydruki Dokumenty sprawy TU wykonano w technologii FastReport. Zestaw wydruków Dokumenty sprawy TU został wykonany w technologii FastReport. Ekran 19 - Okno podglądu wydruku protokołu przyjęcia/wydania pojazdu

23 Ekran 20 - Okno podglądu wydruku protokołu uszkodzeń nie ujętych w ocenie technicznej

24 Ekran 21 - Okno podglądu wydruku formularza kontroli jakości

25 Ekran 22 - Okno podglądu wydruku arkusza bieżącej kontroli jakości

26 Ekran 23 - Okno podglądu wydruku formularza uszkodzeń dodakowych

27 6. Wydruk "Wykaz czynności dla programu POS" wykonano w technologii FastReport. Wydruk "Wykaz czynności dla programu POS" wykonano w technologii FastReport. Ekran 24 - Okno wydruku czynności serwisowych w ramach pakietu POS

28 7. Wydruk "Protokół naprawy gwarancyjnej (PNG)" wykonano w technologii FastReport. Wydruk "Protokół naprawy gwarancyjnej (PNG)" wykonano w technologii FastReport. Ekran 25 - Okno wydruku protokołu naprawy gwarancyjnej (PNG)

29 Zmiany w module depozytu opon 1. Wydruki potwierdzeń przyjęcia/wydania opon wykonano w technologii FastReport. Wydruku potwierdzeń przyjęcia/wydania opon w module depozytu opon wykonano w technologii FastReport. Ekran 26 - Okno podglądu wydruku dokumentu przyjęcia opon do depozytu

30 Ekran 27 - Okno podglądu wydruku dokumentu wydania opon z depozytu

31 Zmiany w module samochodów używanych 1. Umożliwiono przekazywanie samochodów używanych pomiędzy oddziałami zewnętrznymi firmy. Umożliwiono przekazywanie samochodów używanych pomiędzy oddziałami zewnętrznymi firmy. Możliwe jest utworzenie dokumentu M- na samochód używany, do którego zostanie utworzony plik XML, pozwalający następnie w innym oddziale (u innego dealera będącego oddziałem) wczytanie pliku XML, który z kolei utworzy dokument M+ oraz fakturę zakupową lub umowę zakupową do samochodu (wymagane ze względu na raport Drive For Profit). Poniżej schemat tworzenie dokument M- na oddział zewnętrzny. Wygenerowany plik należy zapisać a następnie wczytać go w systemie ToyDMS na oddziale zewnętrznym, do którego samochód będzie przekazywany. Ekran 28 - Schemat przekazania samochodu używanego na oddział zewnętrzny

32 Plik XML do wczytania można generować dowolną ilość razy również po zatwierdzeniu dokumentu M-. Procedurę przyjęcia samochodu rozpoczynamy w module przyjęć na magazynie docelowym gdzie samochód ma zostać przyjęty. Z menu funkcje należy wywołać opcję Modułu -> Dodaj M+ Zewnętrzny. Następnie należy wskazać plik XML do wczytania i potwierdzić wczytanie przyciskiem Wczytaj. Zostaną wczytane dane z pliku XML. W zakładce Zakup widoczne będą dane dokumentu zakupowego, który zostanie założony w systemie. Również automatycznie zostanie dodany pojazd do kartoteki pojazdów (o ile nie istnieje) oraz klient z dokumentu zakupowego (o ile nie istnieje). Jeśli klient już istnieje ale posiada inne dane teleadresowe to zostanie otwarte okno uzgadniania danych klientów. Ekran 29 - Okno tworzenia dokumentu M+ na podstawie pliku XML UWAGA: Funkcjonalność opisana powyżej wymaga odpowiedniej konfiguracji jednostki organizacyjnej na oddziale obcym. W tej sprawie należy kontaktować się z działem HD naszej firmy

33 Po wczytaniu pliku należy utworzyć dokument przyciskiem Utwórz dok.. Zostanie utworzony dokument M+, dokument zakupu (faktura/umowa), dodany samochód do kartoteki wraz z klientem z dokumentu zakupu. Ekran 30 - Komunikat o utworzeniu dokumentu M+ W ten sposób przyjęty samochód używany znajduje się już na magazynie docelowym i można go sprzedać klientowi

34 Zmiany w module salon samochodów 1. Wydruk "Konfiguracja samochodu nowego" wykonano w technologii FastReport. Wydruk "Konfiguracja samochodu nowego" wykonano w technologii FastReport. Ekran 31 - Okno wydruku konfiguracji samochodu nowego

35 Zmiany w module wydruków 1. Do zestawienia ONS-300 dodano parametry umożliwiające doliczanie wartości usług do wartości robocizny. Do zestawienia ONS-300 dodano parametry umożliwiające doliczanie wartości usług do wartości robocizny. Ekran 32 - Parametry wydruku ONS-300 pozwalające doliczyć wartość usług do wartości robocizny

36 2. Przyspieszono działanie zestawienia OTH-100. Wykonano optymalizację działania analizy danych dla potrzeb zestawienia OTH-100, w celu znacznego przyśpieszenia generowania tego zestawienia

37 Zmiany w module transmisji 1. Dodano rozszerzony typ harmonogramu transmisji TMPL dla transmisji LTSImport. Dodano rozszerzony typ harmonogramu transmisji TMPL dla transmisji LTSImport. Ustawiono harmonogram rozszerzony tj. uruchamianie transmisji LTSImport codziennie, pomiędzy godzinami 08:00-17:00 co godzinę. Oznacza to, że dane klientów LTS z systemu TMPL będą próbował codziennie pobierać się co godzinę w podanych godzinach

38 Zmiany w module CRM i zadań 1. Dodano aktualizację treści zdarzeń CRM powiązanych z zadaniami treścią tego zadania. Dodano aktualizację treści zdarzenia CRM jeśli zdarzenie CRM jest powiązane z zadaniem a zadanie zostanie zmodyfikowane. Przykład: Operator tworzy zadanie własne lub zlecone powiązane z klientem Ekran 33 - Okno tworzenia zadania

39 Automatycznie tworzony jest wpis CRM powiązany z klientem i zadaniem Ekran 34 Okno przeglądania danych CRM w kartotece klientów

40 Operator rozpoczyna prace z zadaniem i modyfikuje go Ekran 35 - Okno edycji zadania

41 Wprowadzone w zadaniu zmiany są również automatycznie wprowadzane we wpisie CRM z nim powiązanym Ekran 36 - Okno przeglądania danych CRM w kartotece klientów

42 Zmiany w module słowników 1. Dodano możliwość rejestrowania katy klienta typu Voucher. W słowniku kart klienta dodano możliwość rejestrowania nowego typu kart klienta Voucher. Karty takie nie będą posiadały wartości upustów jako procent a jedynie wartość liczbową. Słownik dostępny jest na odpowiednich uprawnieniach w menu Słowniki -> Ogólne firmy -> Karty klienta. Ekran 37 - Okno dodawania nowej karty klienta typu Voucher

43 Ekran 38 - Okno słownika kart klientów z widoczną kartą typu Voucher Nowo dodaną kartę można przypisać klientowi w jego kartotece. Wykonuje się to standardowo w zakładce Karty klienta w oknie edycji kartoteki klienta. Ekran 39 - Okno kart klienta

44 Przy dodawaniu karty klientowi można zmodyfikować domyślną kwotę Vouchera, wprowadzić numer vouchera, opis, oraz datę wydania i datę ważności

45 Spis ekranów: Ekran 1 - Sposób wywołania wydruku TAX FREE... 3 Ekran 2 - Okno wydruku formularza TAX FREE... 4 Ekran 3 - Wydruk duplikatu faktury UE... 5 Ekran 4 - Okno parametrów wydruku z widocznym nowym parametrem... 6 Ekran 5 - Okno wydruku noty korygującej... 7 Ekran 6 - Okno wydruku salda punktów Toyota MORE... 9 Ekran 7 - Wydruk formularza zgłoszeniowego do Toyota MORE Ekran 8 - Okno filtra w kartotece klientów Ekran 9 - Okno zarządzania godzinami pracy pracowników (dane z modułu RCP) Ekran 10 Okno dodawania danych o dniu pracy pracownika Ekran 11 - Okno dodawania czasu pracy pracownika przy usterce w zleceniu serwisowym.. 15 Ekran 12 - Okno specjalizacji dla stanowiska warsztatowego Ekran 13 - Okno specjalizacji dla pracownika Ekran 14 - Okno harmonogramu z widocznym oknem podglądu pracowników powiązanych z operacją w harmonogramie Ekran 15 - Okno dodawania pozycji do podzlecenia Ekran 16 - Okno podglądu wydruku protokołu przyjęcia/wydania pojazdu Ekran 17 - Okno podglądu wydruku protokołu uszkodzeń nie ujętych w ocenie technicznej 23 Ekran 18 - Okno podglądu wydruku formularza kontroli jakości Ekran 19 - Okno podglądu wydruku arkusza bieżącej kontroli jakości Ekran 20 - Okno podglądu wydruku formularza uszkodzeń dodakowych Ekran 21 - Okno wydruku czynności serwisowych w ramach pakietu POS Ekran 22 - Okno wydruku protokołu naprawy gwarancyjnej (PNG) Ekran 23 - Okno podglądu wydruku dokumentu przyjęcia opon do depozytu Ekran 24 - Okno podglądu wydruku dokumentu wydania opon z depozytu Ekran 25 - Schemat przekazania samochodu używanego na oddział zewnętrzny Ekran 26 - Okno tworzenia dokumentu M+ na podstawie pliku XML Ekran 27 - Komunikat o utworzeniu dokumentu M Ekran 28 - Okno wydruku konfiguracji samochodu nowego Ekran 29 - Parametry wydruku ONS-300 pozwalające doliczyć wartość usług do wartości robocizny Ekran 30 - Okno tworzenia zadania Ekran 31 Okno przeglądania danych CRM w kartotece klientów Ekran 32 - Okno edycji zadania Ekran 33 - Okno przeglądania danych CRM w kartotece klientów