PODSUMOWANIE marzec 2019 CDRL SA

Transkrypt

1 PODSUMOWANIE marzec 2019

2 W tys. PLN Skonsolidowane wyniki finansowe Q nowa grupa 1Q Q 2019 Zmiana Przychody ze sprzedaży ,2% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,4% Marża brutto na sprzedaży 52,6% 40.4% -12,2 p.p. Koszty działalności operacyjnej ,1% EBIT ,5% Marża EBIT 4,1% -3.5% -7,6 p.p. Zysk (strata) brutto ,6% Zysk (strata) netto ,2% Rentowność netto 1,4% -4.5% -5,9 p.p. EBITDA ,8% Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego ,2% 2

3 W tys. PLN Skonsolidowane wyniki finansowe Q stara grupa 1Q Q 2019 Zmiana Przychody ze sprzedaży ,6% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,1% Marża brutto na sprzedaży 52,6% 49,9% -2,6 p.p. Koszty działalności operacyjnej ,7% EBIT ,2% Marża EBIT 4,1% 4,4% 0,3 p.p. Koszty finansowe ,4% Zysk (strata) brutto ,6% Zysk (strata) netto ,0% Rentowność netto 1,4% 1,8% 0,5 p.p. EBITDA ,2% 3

4 W tys. PLN Skonsolidowane wyniki finansowe Q Buslik 1Q Q 2019 Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) brutto na sprzedaży Marża brutto na sprzedaży 30,1% 28,3% Koszty działalności operacyjnej EBIT Marża EBIT -4,9% -7,1% Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Rentowność netto -5,1% -6,9% EBITDA

5 W tys. PLN Skonsolidowane wyniki finansowe Q Lemon, Broel Lemon 1Q 2019 Broel 1Q 2019 Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) brutto na sprzedaży Marża brutto na sprzedaży 26,8% 40,3% Koszty działalności operacyjnej EBIT Marża EBIT -4,5% -39,5% Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Rentowność netto -6,6% -40,4% EBITDA

6 W tys. PLN Skonsolidowany bilans na dzień Aktywa trwałe Aktywa obrotowe, w tym: Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Środki pieniężne i ich ekwiwalenty AKTYWA OGÓŁEM Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki (leasing zwrotny nieruchomości) Zobowiązania z tytułu leasingu Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Kredyty i pożyczki Dłużne papiery wartościowe - - Zobowiązania z tytułu leasingu PASYWA OGÓŁEM Dług netto Dług netto bez MSSF

7 Wskaźniki zadłużenia GK 1Q Q Q 2019 bez MSSF z MSSF 1Q Q 2019 bez MSSF 1Q 2019 z MSSF 200% 173% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego % Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu) / kapitały własne 56% 110% 173% 150% 100% 50% 56% 110% 0% 1Q Q 2019 bez MSSF 1Q 2019 z MSSF Wskaźnik zadłużenia/ EBITDA Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu cash) / zannualizowany EBITDA 1,06 3,18 4,49 6,00 4,00 2,00 1,06 3,18 4,49-7

8 W tys. PLN W tys. PLN Obroty kanałami Struktura Q stara grupa Kanał sprzedaży 1Q Q 2019 zmiana Polska sklepy ,0% EU franczyza ,8% Eksport ,0% Polska E-commerce ,6% 13,4% 1,3% 9,5% 0,4% 55,9% Polska sklepy EU franczyza Eksport Polska E-commerce E-commerce zagr ,0% Pozostałe ,8% Razem ,9% 19,5% E-commerce zagr. Pozostałe nowa grupa Kanał sprzedaży 1Q Q 2019 zmiana Polska sklepy EU franczyza Eksport Polska E-commerce E-commerce zagr Białoruś sklepy ,6% Białoruś hurt ,7% Białoruś E-commerce ,3% Pozostałe Razem Struktura Q 4,2% 1,4% 0,6% 1,0% 6,4% 10,9% 29,3% 4,7% Polska sklepy EU franczyza Eksport Polska E-commerce E-commerce zagr. Białoruś sklepy Białoruś hurt Białoruś E-commerce Pozostałe 8

9 Struktura salonów Obszar Polska Ilość Powierzchnia typ sklepu przyrost przyrost franczyzowa % % własne % % Razem % % Europa franczyzowa % % shop in shop % % własne 1 1 0% % Razem % % Poza UE monobandowe % shop in shop % własne 0 47 Razem % Całość % % 9

10 Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej Polska Salony własne 108 Salony agencyjne Estonia 9 Łotwa 10 Fikołki 2 Razem 251 punktów sprzedaży Portugalia 1 Francja 1 Niemcy 2 Czechy 1 21 Austria 1 Słowenia 1 Węgry 7 Słowacja 4 9 Rumunia 42 3 Bułgaria 18 Litwa 15 Salony własne Salony agencyjna Salony shop-in-shop 10

11 Dystrybucja na świecie 109 punktów sprzedaży Rumunia Czarnogóra 6 Serbia 2 1 Nigeria 1 Białoruś 47 Egipt 2 5 Ukraina 2 Azerbejdżan 1 Arabia Saudyjska 7 Turkmenistan 2 Oman 2 Kazachstan 1 6 Sri Lanka 2 Rosja 2 18 Mongolia 1 1 Salony shop-in-shop Salony pod szyldem Coccodrillo 11

12 Struktura sieci salonów stacjonarnych 2018 i plan otwarć salonów na 2019 Obszar Polska typ sklepu Ilość Plan 2019 agencyjne Fikołki 150 własne Razem Europa agencyjne shop in shop własne Razem Poza UE pod szyldem Coccodrillo shop in shop Razem Całość

13 Miliony PLN Obrót i marża sklepy polskie 44 67,8% 70,0% ,7% 56,1% 51,9% 53,1% 61,9% 58,9% 54,5% 58,4% 59% 56,7% 56,6% 53,4% 51,5% 50,9% 49,70% 63,3% 60,7% 57,3% 54,2% 50,3% 56,6% 60,1% 65,0% 60,0% 55,3% 55,0% 50,0% 24 45,7% 45,0% 19 I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q ,0% Obrót w mln PLN Marża 13

14 Miliony PLN Obrót i marża w sklepach polskich rok/rok 34,00 57,3% 0,58 32,00 31,91 31,63 55,3% 0,56 30,00 0,54 28,00 0,52 26,00 24,00 0,50 22,00 I Q 2018 I Q 2019 Obrót w mln PLN Marża 0,48 14

15 Miliony PLN Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony Przyrost Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność p.p. Dochód Własne ,5% ,5% ,5% -2,0% -3,9% Franczyzowe ,5% ,2% ,4% -2,2% -9,9% Razem ,4% ,3% ,2% -2,1% -6,8% Przychody sklepów Rentowność sklepów ,49 16,41 14,5 13, % 58% 57% 56% 55% 54% 53% 52% 58,5% 56,6% 56,2% 54,5% Własne Franczyzowe Własne Franczyzowe 15

16 Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony Przychody z m2 Przychody z m2 Przyrost Średnia powierzchnia salonu Własne ,5% 74 Franczyzowe ,4% Przychody z m Własne Franczyzowe 16

17 W tys. PLN E-commerce obroty Salon www Przyrost % e-commerce PL % e-commerce zagranica % Razem % e-commerce PL e-commerce zagranica

18 Działania wizerunkowe i promocyjne

19 Kampania wizerunkowa SS2019 Zasięg ogólnopolski 19

20 Akcja promocyjna Coccodrillo Club Akcja wspierająca komunikację programu lojalnościowego w punktach sprzedaży. 20

21 Prezentacja oferty SS2019 w nowej odsłonie Zdjęcia produktowe na modelach 21

22 Wielkanoc zainspiruj się z Coccodrillo Kampania w internecie nowej kolekcji Elegant 22

23 Limitowana kolekcja Active Kampania w internecie Komunikacja w idei: Dziewczyny kontra chłopaki! 23

24 Sesja wizerunkowa AW2019 Idea: KIDS ARE KIDS Zapraszamy do dziecięcego świata! Grupa przyjaciół odkrywa przed nami świat Coccodrillo, w którym króluje zabawa, naturalność, szczerość i spontaniczność. 24

25 Akcja z inluenserami: Zostań Ambasadroką Coccodrillo 25

26 Dziękujemy