Prezentacja wyników H1 2017

Transkrypt

1 Prezentacja wyników

2 PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 KLUCZOWE LICZBY SKLEPÓW 16 KRAJÓW OFFLINE 10 KRAJÓW ONLINE +9,3% LFL W SKLEPACH STACJONARNYCH +137,8% RDR ONLINE +32,4% RDR PRZYCHODY SKONSOLIDOWANE

3 Duży potencjał dalszego wzrostu FUNDAMENTY MODELU BIZNESOWEGO GRUPY CCC Największy producent obuwia w Europie 02 Wykorzystanie synergii w obrębie Grupy CCC Dynamiczna ekspansja w 17 krajach Europy Największa spółka obuwnicza w Europie Środkowej Wysoka rentowność e-obuwie.pl największa obuwnicza platforma online w Polsce Unikatowy model biznesowy marki własne offline/multibrand online

4 R O Z W Ó J SIECI STACJONARNEJ 03 SIEĆ RODZAJ m² liczba m² liczba CCC Własne Polska Niemcy Czechy Węgry Austria Słowacja Chorwacja Rosja Słowenia Bułgaria Serbia RAZEM WŁASNE CCC Franczyza Rumunia Ukraina Łotwa Litwa Estonia RAZEM FRANCZYZA CCC RAZEM

5 KOMPONENTY WZROSTU POWIERZCHNI HANDLOWEJ [tys. m²] zagranica 53,7% Polska 46,3% PONAD 70 tys. m² DO OTWARCIA W DRUGIM PÓŁROCZU zagranica 54,7% Polska 45,3% zamknięcia powiększenia otwarcia

6 GEOGRAFICZNY ROZKŁAD ZMIAN POWIERZCHNI HANDLOWEJ [tys. m²] 05 OTWARCIA I POWIĘKSZENIA LIKWIDACJE RO 1,9 Pozostałe 5,5 AT 0,4 DE 2,5 PL 12,3 CZ 0,5 +33,9 tys. m² 4,6 tys. m² HU 2,6 AT 3,1 PL 3,7 RU 3,0 CZ 3,0

7 ASORTYMENTOWA STRUKTURA SPRZEDAŻY (WG WARTOŚCI) 06 STRUKTURA SPRZEDAŻY STRUKTURA SPRZEDAŻY OBUWIA Torebki 5,7% Akcesoria 5,3% Obuwie 89,0% Dziecięce 13,3% Męskie 24,2% Damskie 62,5% DALSZY WZROST udziału sprzedaży torebek i akcesoriów (+0,7pp i 1,3pp rdr)

8 SPRZEDAŻ WG SEGMENTÓW /2016 [MLN PLN] , ,0 800,0 700,0 600, % > 14% UDZIAŁ KANAŁU ONLINE ŁĄCZNA SPRZEDAŻ GRUPY KAPITAŁOWEJ 2017:1846 mln PLN 2016:1395 mln PLN 500,0 400,0 300, ,0 100, ,0 Polska CEE (CZ+SK+HU) DE & AT e-commerce SEE (SI+CR+BG+RO) Pozostałe H1 2016

9 SPRZEDAŻ GK CCC [MLN PLN] Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q detal hurt eobuwie.pl

10 SPRZEDAŻ W PORÓWNYWALNYCH PLACÓWKACH CCC (NARASTAJĄCO 2017/2016) 09 15% 10% 5% 0% 1,0% 11,4% 3,6% 1,6% 6,1% 3,4% 10,6% 1,7% 12,7% 4,7% 2,7% -5% 4,2% 3,5% 0,4% -10% -15% -20% 11,5% 12,5% 20,4% 7,9% WYSOKA DYNAMIKA LFL POMIMO BARDZO WYSOKIEJ BAZY Z Q ,3% ŚREDNIA DLA GRUPY -25% I II III IV V VI CCC Polska CCC CEE CCC DE+AT

11 EOBUWIE ZWIĘKSZA ZASIĘG GEOGRAFICZNY 10 Dedykowana domena dla każdego kraju Litwa Wysyłka w 24h Supernowoczesne centrum logistyczne 6 mln unikalnych odwiedzających miesięcznie Niemcy Czechy Polska Słowacja Węgry Rumunia Ukraina Bułgaria Grecja

12 WYNIKI FINANSOWE EOBUWIE.PL [MLN PLN] * 11 EBITDA PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY , , , , ,0 4,2 44,1 7,1 71,0 11,2 25,7 48, ,2 11,0 19,7 41, H H H * Zawiera sklepy stacjonarne należące do Grupy Eobuwie

13 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE / [mln PLN] H [mln PLN] ZMIANA % / H PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 1 846, ,6 32,4% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 938,4 733,8 27,9% Marża brutto na sprzedaży 50,8% 52,6% -1,8 p.p. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (777,4) (618,9) 25,6% EBIT 163,9 130,8 25,3% EBITDA 203,8 160,0 27,4% Saldo przychody / koszty finansowe (34,1) (5,5) 520,0% Zysk (strata) brutto 129,8 125,3 3,6% Podatek dochodowy (16,7) (12,0) 39,2% Zysk (strata) netto 113,1 113,3-0,2%

14 SKONSOLIDOWANY BILANS [mln PLN] [mln PLN] AKTYWA TRWAŁE 1 087, ,1 AKTYWA OBROTOWE, w tym: 1 989, ,8 zapasy 1 359, ,7 środki pieniężne 328,6 143,4 AKTYWA RAZEM 3 077, ,9 KAPITAŁ WŁASNY 983,3 971,1 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, w tym: 732,3 660,4 długoterminowe pożyczki, obligacje i kredyty bankowe 436,0 366,0 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, w tym: 1 361,8 769,4 krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 797,3 429,5 PASYWA RAZEM 3 077, ,9

15 WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA GK CCC S.A ,4% 97,6% 1,8 1,9 10,8 14,5 H H H H H H wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (%) wskaźnik zadłużenia / EBITDA wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu) / kapitały własne Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu środki pieniężne) / zannualizowany EBITDA Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = (zysk brutto + koszty z tytułu odsetek od kredytu i leasingu) / koszty z tytułu odsetek od kredytów i leasingu

16 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W 2017 KOMPONENTY ,8 425, , ,8 22,6-92, , , , Środki pieniężne Zysk Brutto Pozostałe przepływy przed zmianami w kapitale obrotowym Zmiana zobowiązań krótkoterminowych Zmiana zapasów zmiany w kapitale obrotowym Zmiana należności Przepływy Finansowe Przepływy Inwestycyjne Środki pieniężne

17 CELE STRATEGICZNE GRUPY CCC (ROK 2017) 16 Celem na rok 2017 jest kontynuacja ekspansji na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej i zbliżanie się do pozycji lidera na każdym z krajowych rynków obuwniczych w regionie Od trzech lat jesteśmy liderem rynku obuwniczego w regionie Europy Środkowej (PL, CZ, SK, HU, RO, BG łącznie) W roku 2017 zwiększymy ilość sklepów i powierzchnię handlową we wszystkich krajach, w których jesteśmy obecni, ze szczególnym naciskiem na Europę Środkową (2/3 nowej powierzchni) Jesteśmy w trakcie intensywnych prac nad realizacją nowego planu mającego na celu uzyskanie rentowności na rynkach Austrii i Niemiec Doświadczenia pierwszych lat ekspansji pokazują, że dojście do rentowności trwa znacznie dłużej niż na rynkach Europy Środkowej Celem strategicznym w obszarze finansowym jest optymalizacja struktury kapitałowej W dniu WZA przyjęło uchwały dotyczące optymalizacji struktury kapitałowej (w tym obligacji zamiennych na akcje) Celem strategicznym w obszarze e-commerce jest wykorzystanie synergii w obrębie Grupy CCC i zdobycie przez eobuwie.pl pozycji lidera w sprzedaży obuwia online w Europie Środkowej Aktualnie eobuwie.pl SA sprzedaje obuwie poprzez swoje regionalne domeny w Polsce, Czechach, na Słowacji, w Niemczech, w Rumunii, w Bułgarii, na Litwie, na Węgrzech, na Ukrainie oraz w Grecji W roku 2017 uruchomiona zostanie sprzedaż w kolejnych krajach Poszerzenie działalności w kanale e-commerce rozpoczęte prace nad wdrożeniem sprzedaży multichannel własnej platformy internetowej dedykowanej markom CCC, w pełni zintegrowanej z siecią sklepów tradycyjnych

18 ZASIĘG GEOGRAFICZNY GRUPY CCC 17 Sklepy stacjonarne CCC w 16 krajach Estonia Litwa Łotwa Rosja Zasięg Eobuwie pokrywa już większość regionu Niemcy Polska Pierwsza witryna online w kraju bez skepów CCC Grecja Czechy Austria Słowacja Węgry Ukraina Słowenia Chorwacja Rumunia Serbia Bułgaria Grecja

19 PLANY ROZWOJU SIECI HANDLOWEJ CCC W ROKU 2017 [tys. m²] % 255 Celem Grupy CCC jest powiększenie powierzchni handlowej o nie mniej niż m2 netto, z czego około 40% ma zostać otwarte w Polsce, a reszta za granicą. Największy przyrost powierzchni poza Polską Grupa CCC odnotuje na Węgrzech, w Rosji i w Rumunii. Polska Wszystkie pozostałe kraje będą miały również proporcjonalny, wysoki udział we wzroście powierzchni. Inwestycje w rozwój sieci handlowej w roku 2017 przekroczą 150 mln PLN. Większość nowych sklepów otwieranych od lipca 2017 w całkowicie nowym koncepcie % 220 Europa Środkowa (CZ, SK, HU, HR, SI, RO, BG, LT, LV, EST, SRB, UKR, RU) % % 94 Niemcy i Austria RAZEM

20 CCC S.A. NOTOWANA NA GPW OD II 2012 otwarcie zautomatyzowanego centrum logistycznego (23 tys. m²) I 2015 uruchomienie magazynu wysokiego składowania (36 tys. m²) I 2016 przejęcie eobuwie.pl 200 VIII 2012 ogłoszenie strategii ekspansji zagranicznej XII 2015 wejście w skład WIG

21 STRUKTURA AKCJONARIATU 20 AKCJONARIAT WG LICZBY GŁOSÓW Pozostali inwestorzy 50,23% ULTRO Sp. z o.o., podmiot zależny od Dariusza Miłka oraz Dariusz Miłek 36,43% W listopadzie 2004 Spółka CCC S.A. weszła na rynek papierów wartościowych, od 2 grudnia jest notowana na Warszawskiej GPW. Głównym udziałowcem i założycielem Grupy CCC jest Dariusz Miłek, Prezes Zarządu CCC S.A Aviva OFE AVIVA BZ WBK 6,70% Leszek Gaczorek 6,64% CAŁKOWITA LICZBA AKCJI

22 DZIĘKUJEMY