CDRL S.A. Spółka zadebiutowała na warszawskiej GPW w październiku 2014 r., po przeprowadzeniu Oferty Publicznej o wartości 14,9 mln zł.

Transkrypt

1

2 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Sieć placówek handlowych spółki (sklepy własne, franczyzowe oraz shop in shop na koniec I kwartału liczyła 446 punktów wobec 373 rok wcześniej w Polsce, innych krajach UE, oraz poza nią (m.in. Chiny, Arabia Saudyjska i Brazylia, Białoruś). Grupa prowadzi też sprzedaż hurtową. Wszystkie kolekcje są projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów pracujący dla Spółki. Większość produkcji jest zlecana partnerom zagranicznym, głównie z Azji. Spółka zachowuje kontrolę nad jakością i doborem najlepszych materiałów. Od 2010 roku Spółka oferuje swoje produkty w sklepie internetowym. W 2015 r. wprowadzenie nowej wersji sklepu internetowego przełożyło się na dynamiczne wzrosty sprzedaży w tym kanale. Spółka uruchamia nowe wersje językowe e-sklepu. Spółka zadebiutowała na warszawskiej GPW w październiku 2014 r., po przeprowadzeniu Oferty Publicznej o wartości 14,9 mln zł. 3

3 Skonsolidowane wyniki finansowe 1Q Q Q 2016 Zmiana 2015 Przychody ze sprzedaży ,9% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,5% W tys. PLN Marża brutto na sprzedaży 47,2% 47,4% 0,2%p.p. 51,6% Koszty działalności operacyjnej ,7% EBIT ,1% Marża EBIT 9,6% 7,5% -2,0%p.p. 10,0% Zysk (strata) brutto ,5% Zysk (strata) netto ,9% Rentowność netto 1,8% 1,9% 0,1%p.p. 7,4% EBITDA ,8%

4 Skonsolidowany bilans na dzień W tys. PLN Aktywa trwałe Aktywa obrotowe, w tym: Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa ogółem Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu leasingu Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Kredyty i pożyczki Dłużne papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu leasingu Pasywa ogółem

5 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 1Q Q Q CF z działalności operacyjnej w tym: Zysk (strata) brutto W tys. PLN Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów CF z działalności inwestycyjnej Wpływy Wydatki CF z działalności finansowej Wpływy - Kredyty i pożyczki Wydatki CF razem Środki pieniężne na koniec okresu

6 Wskaźniki zadłużenia GK CDRL S.A. 1Q Q Q Q % Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego % Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu) / kapitały własne 72% 69% 52% 50% 0% 72% 69% 52% 1Q Q Wskaźnik zadłużenia/ EBITDA Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu cash) / zannualizowany EBITDA 1,8 1,7 1, Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = (zysk brutto + koszty z tytułu odsetek od kredytu i leasingu) / koszty z tytułu odsetek od kredytów i leasingu 5,4 4,7 16, Q Q

7 Obroty kanałami Kanał sprzedaży 1Q Q 2016 Zmiana % % 0%0% 1Q 2016 r 14% Polska sklepy EU franczyza Polska sklepy % EU franczyza % % 62% Eksport WWW W tys. PLN Eksport % WWW % Pozostałe % % 0%0% 1Q 2015 r 15% Polska sklepy EU franczyza Razem % 65% Eksport WWW 8

8 Struktura sklepów Obszar Polska Typ sklepu Ilość Powierzchnia m.kw Q Q 2016 przyrost Q Q 2016 przyrost franczyzowy % % własny % % Razem % % Europa franczyzowy % % shop in shop % % własny % % Razem % % Poza UE monobrando wy % shop in shop % Razem % Całość % % 9

9 Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej Polska 90 sklepów własnych 143 sklepów agencyjnych Czechy 1 sklep własny 14 sklepów agencyjnych Słowacja Litwa Łotwa 4 sklepów agencyjnych 11 sklepów shop in shop 15 sklepów shop in shop 10 sklepów shop in shop Estonia Łotwa Litwa Estonia Węgry 8 sklepów shop in shop 6 sklepów shop in shop 1 14 Polska Rumunia Austria 30 sklepów agencyjnych 6 sklepów shop in shop 1 sklep agencyjny Czechy Słowacja Austria Węgry Rumunia 6 30 Bułgaria Portugalia 19 sklepów shop in shop 1 sklep agencyjny 91 sklepów własnych Portugalia 1 Bułgaria sklepów agencyjnych Razem 75 sklepów shop in shop 359 sklepów 9

10 Dystrybucja na świecie Arabia Saudyjska Chiny Azerbejdżan 4 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 5 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 7 sklepy shop in shop 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO Oman Kazachstan Ukraina Białoruś Brazylia Mongolia Rosja 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 41 sklepy shop in shop 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 1 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 2 Brazylia 4 Libia Białoruś 41 Kazachstan Ukraina Rumunia Mongolia Turkmenistan Azerbejdżan Chiny Armenia Egipt 4 Arabia Saudyjska 2 Oman Sri Lanka 1 Rosja 1 1 Turkmenistan 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO Egipt Libia 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 5 sklepów shop in shop 4 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Sir Lanka 1 sklep shop in shop Armenia 1 sklep shop in shop Rumunia 5 sklepów pod szyldem COCCODRILLO 32 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Razem 55 sklepów shop in shop 87 sklepy 11

11 Obrót i marża sklepy polskie % % Miliony PLN % 51.9% 53.1% 57.7% 54.5% 58.9% 51.5% 58.4% 53.4% 60.0% 56.7% 55.0% 50,9% 50.0% % 45.0% 19 I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q % Obrót w mln PLN Marża 12

12 Obrót i marża w sklepach polskich rok/rok % % 51.5% Miliony PLN % 51.0% % Q 2015 r. 1Q 2016 r. Obrót w mln PLN Marża 50.0% 13

13 Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony 1Q Q 2016 Przyrost Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność p.p. Dochód Własne ,8% ,9% ,5% -0,9% 0,6% Franczyzowe ,3% ,8% ,1% -0,5% 1,1% Razem ,5% ,8% ,3% -0,7% 0,9% Przychody sklepów Rentowność sklepów Miliony PLN % 52% 51% 50% 49% 50.8% 49.9% 52.3% 51.8% 12 Własne Franczyzowe 48% Własne Franczyzowe 1Q 2015 r 1Q 2016 r. 1Q 2015 r. 1Q 2016 r. 14

14 Sprzedaż detaliczna z m 2 w Polsce LFL Salony Q Q 2016 Przychody z m 2 PLN Przychody z m2 Przychody z m2 Przyrost Średnia powierzchnia salonu Własne ,5% 77 Franczyzowe ,1% Przychody z m Własne Franczyzowe 1Q 2015 r. 1Q 2016 r

15 Wzrost odwiedzalności sklepu internetowego PL Ilość wejść / Tysiące I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2016 II 2016 III

16 Przyrost obrotu rok/roku sklep internetowy polski I kwartał 2015 I kwartał 2016 Przyrost % % I Q 2015 I Q 2016 I Q 2015 I Q

17 Sklep internetowy Czechy i Niemcy. Sklep czeski powstał w lutym 2016 r., natomiast niemiecki i austriacki w marcu 2016 r. 18

18 Plan Otwarć Sklepów na 2016 Obszar typ sklepu Ilość 2015 otwarcia 2016 przyrost Powierzchnia nowa powierzchnia przyrost Polska franczyzowa ,8% ,1% własne ,1% ,4% Razem ,4% ,5% Europa franczyzowa ,4% ,0% shop in shop ,0% ,3% własne ,0% ,0% Razem ,4% ,2% Poza UE monobandowe ,6% shop in shop ,0% Razem ,3% Całość ,5% ,5% 19

19 Cele inwestycyjne na 2016 i sklep internetowy czeski wdrożenie automatyki w magazynie I KWARTAŁ sklep internetowy austriacki sklep internetowy niemiecki sklep internetowy ukraiński na naszej platformie II KWARTAŁ III KWARTAŁ sklep internetowy słowacki sklepy nadmorskie : powstanie 12 punktów międzyinnymi w Łebie, Ustroniu Morskim, Ustce i Pobierowie. Działać będą w miesiącach kwiecień-wrzesień uruchomienie programu lojalnościowego oddanie do użytkowania halę nr 4 przeniesienie składu celnego do Kościana 20

20 Aktualne wydarzenia 2016 r. 21

21 Budowa hali magazynowej marzec

22 Budowa hali magazynowej - stan na maj

23 Kampania citylight w Warszawie i Poznaniu; marzec 2016r. 24

24 Film w metro marzec 2016 r. 25

25 Praca nad sesją Jesień/Zima

26 Nagroda Złoty Brzuszek miesięcznika M jak Mama W styczniu 2016 r. marka Coccodrillo otrzymała tytuł Złoty Brzuszek w kategorii opieka nad dzieckiem przyznawany przez czytelniczki czasopisma M jak Mama 27

27 Kurs Akcji CDRL ZŁ PLN