LPP SA wyniki finansowe za okres styczeń - wrzesień 2014 roku. Warszawa, 7 listopada 2014 r.

Transkrypt

1 LPP SA wyniki finansowe za okres styczeń - wrzesień 2014 roku Warszawa, 7 listopada 2014 r.

2 Nasze marki obecne w całym regionie 30 września 2014 roku sieć detaliczna LPP liczyła 1453 sklepów z czego: 413 Reserved 357 CROPP 301 House 246 Mohito 113 Sinsay outlet outlet

3 Realizacja planu rozwoju sieci Powierzchnia [tys. m 2 ] zmiana [tys. m 2 ] zmiana Reserved % Polska % UE % Rosja i Ukraina % CROPP % Polska % UE % Rosja i Ukraina % House % Polska % UE % Rosja i Ukraina % Mohito % Polska % UE % Rosja i Ukraina % Sinsay % Polska % UE % Rosja i Ukraina Wyprzedażowe % suma podział geograficzny Polska % UE % Rosja i Ukraina % RAZEM % 3

4 Udział poszczególnych kanałów dystrybucji w przychodach I-IIIQ Reserved PL; 29,6% pozostała; 7,3% Sinsay PL; 3,6% Mohito EX; 4,0% Reserved EX; 19,0% CROPP PL; 9,9% CROPP EX; 6,5% House EX; 3,7% House PL; 9,2% Mohito PL; 7,2% Reserved PL; 31,5% pozostała; 6,9% Reserved EX; 18,8% Mohito PL; House PL; 7,5% 9,9% Sinsay PL; House EX; 1,7% 3,3% Mohito EX; 3,6% CROPP PL; 10,2% CROPP EX; 6,5% 4

5 Przychody ze sprzedaży sieci RESERVED [mln PLN] ,2 335,3 289,6 423,2 371,2 411,0 426,7 505,3 393,0 501,4 544,4 635,1 479,2 576,1579,8 IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ

6 Przychody ze sprzedaży sieci CROPP [mln PLN] ,9 105,2 112,4 111,2 81,1 139,1 220,9 193,0 199,2 194,1 160,2 169,9 170,1 136,3 124,7 6

7 Przychody ze sprzedaży sieci HOUSE [mln PLN] ,2 93,8 132,8 80,0 113,7 104,1 138,7 93,1 133,2 145,3 174,7 111,5 157,8 164, ,7 IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ

8 Przychody ze sprzedaży sieci MOHITO [mln PLN] ,7 108,0 90,5 83,0 143,7 111,9 131,6 133, ,2 20,9 25,5 39,3 41,0 59,3 68,6 8 0 IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ

9 Przychody ze sprzedaży sieci SINSAY [mln PLN] ,1 58, ,7 33,4 22,2 13,0 2,1 IQ 2013 IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ 2014 IIQ 2014 IIIQ

10 Przychody ze sprzedaży e-commerce [mln PLN] , ,5 12,4 12, ,9 6, ,7 IQ 2013 IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ 2014 IIQ 2014 IIIQ 2014

11 50% Zmiana efektywności sprzedaży RESERVED 40% 30% 20% 10% 0% IQ 2012 IIQ 2012 IIIQ 2012 IVQ 2012 IQ 2013 IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ 2014 IIQ 2014 IIIQ 2014 RESERVED sls RESERVED area 50% 40% 30% 20% 10% 0% CROPP IQ 2012 IIQ 2012 IIIQ 2012 IVQ 2012 IQ 2013 IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ 2014 IIQ 2014 IIIQ CROPP sls CROPP area

12 Zmiana efektywności sprzedaży HOUSE 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% IQ 2012 IIQ 2012 IIIQ 2012 IVQ 2012 IQ 2013 IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ 2014 IIQ 2014 IIIQ 2014 HOUSE sls HOUSE area MOHITO % 150% 100% 50% 0% IQ 2012 IIQ 2012 IIIQ 2012 IVQ 2012 IQ 2013 IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ 2014 IIQ 2014 IIIQ 2014 MOHITO sls mohito area

13 Wysokość marży brutto na sprzedaży 70,0% Marża brutto na sprzedaży (kwartalna) Marża brutto na sprzedaży (narastająca) 65,0% 60,0% 55,0% 13 50,0% 45,0% 40,0%

14 Koszty sprzedaży i ogólne (SG&A) Suma wszystkich kosztów na 1 m2 całkowitej powierzchni sieci sprzedaży [PLN/miesiąc]

15 Koszty funkcjonowania sklepów własnych koszt najmu [PLN/m2] koszt personelu [PLN/m2] koszty pozostałe [PLN/m2]

16 Skonsolidowany rachunek zysków i strat I-IIIQ 2014 Wyszczególnienie [mln zł] I-IIIQ 2014 I-III 2013 Zmiana [%] Przychody ze sprzedaży 3 364, ,3 18% Koszt własny sprzedaży 1401,0 1207,3 16% Zysk brutto na sprzedaży 1 963, ,0 20% Marża brutto na sprzedaży 58,4% 57,6% 0,8 p.p Koszty sprzedaży i ogólne (SG&A) 1 572, ,0 24% EBITDA 502,9 461,0 9% 16 Marża EBITDA 14,9% 16,2% -1,3 p.p EBIT 360,9 354,2 2% Marża EBIT 10,7% 12,4% -1,7 p.p Zysk netto 236,2 250,9-6% Marża netto 7,0% 8,8% -1,8 p.p

17 Skonsolidowany rachunek zysków i strat IIIQ 2014 Wyszczególnienie [mln zł] IIIQ 2014 IIIQ 2013 Zmiana [%] Przychody ze sprzedaży 1 234, ,5 11% Koszt własny sprzedaży 534,6 471,1 13% Zysk brutto na sprzedaży 699,6 636,4 10% Marża brutto na sprzedaży 56,7% 57,5% -0,8 p.p Koszty sprzedaży i ogólne (SG&A) 558,4 458,9 22% EBITDA 185,0 205,1-10% 17 Marża EBITDA 15,0% 18,5% -3,5 p.p EBIT 134,4 167,4-20% Marża EBIT 10,9% 15,1% -4,2 p.p Zysk netto 82,0 111,0-26% Marża netto 6,6% 10,0% -3,4 p.p

18 Bilans skonsolidowany [mln PLN] 30 września września grudnia 2013 Aktywa trwałe, w tym: 1 426, , ,90 - wartości niematerialne (z wartością firmy) 313,4 279,8 281,2 - rzeczowe aktywa trwałe 1039,2 785,4 896,8 Aktywa obrotowe, w tym: 1 419, , ,70 - zapasy 1036,8 845, należności krótkoterminowe handlowe 159,1 149,3 163,3 - środki pieniężne i inne aktywa finansowe 117,2 138,0 149,4 Aktywa razem 2 846, , ,6 Kapitał własny, w tym: 1 533, , ,5 - kapitał podstawowy 3,7 3,7 3,7 - zysk netto okresu bieżącego 235,1 249,5 431 Zobowiązania długoterminowe, w tym: 203,0 187,9 192,3 - kredyty bankowe i pożyczki 195,6 179,0 184,3 18 Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 1 109,90 863,2 802,7 -zobowiązania z tytułu dostaw i usług 569,3 520,3 547,6 - kredyty bankowe i pożyczki 482,7 295,8 173,6 Pasywa razem 2 846, , ,6

19 Pozostałe koszty i przychody operacyjne [mln PLN] Koszty I-IIIQ razem 57,4 Przychody I-IIIQ razem 27,0 1) odpisy aktualizujące 13,8 2) niedobory i straty 30,2 3) darowizny i likwidacje 8,2 1) odszkodowania i nadwyżki 9,1 2) zysk ze sprzedaży aktywów 11,4 19

20 Pozostałe koszty i przychody finansowe [mln PLN] Koszty I-IIIQ razem 76,6 Przychody I-IIIQ razem 2,0 1) różnice kursowe 62,9 2) odsetki 11,0 3) prowizje i opłaty 2,6 1) odsetki 1,8 2) pozostałe 0,2 20

21 Pozostałe koszty i przychody operacyjne [mln PLN] Koszty III Q razem 14,3 Przychody III Q razem 7,5 1) odpisy aktualizujące 1,6 2) niedobory i straty 8,5 3) darowizny i likwidacje 1,6 1) odszkodowania i nadwyżki 3,3 2) zysk ze sprzedaży aktywów 1,9 21

22 Pozostałe koszty i przychody finansowe [mln PLN] Koszty III Q razem 39,6 Przychody III Q razem 0,4 1) różnice kursowe 35,5 2) odsetki 3,6 3) prowizje i opłaty 0,5 1) odsetki 0,4 22

23 Wartość zapasów magazynowych wartość zapasów [mlnpln] zapasy na 1 m2 powierzchni handlowej[pln] 23

24 Rozwój sieci Powierzchnia [tys. m 2 ] zmiana [tys. m 2 ] zmiana Reserved % Polska % UE % Rosja i Ukraina % CROPP % Polska % UE % Rosja i Ukraina % House % Polska % UE % Rosja i Ukraina % Mohito % Polska % UE % Rosja i Ukraina % Sinsay % Polska % UE % Rosja i Ukraina % Wyprzedażowe % suma podział geograficzny Polska % UE % Rosja i Ukraina % RAZEM % 24

25 Rozwój sieci - wstępne plany na 2015 rok Powierzchnia [tys. m 2 ] zmiana [tys. m 2 ] zmiana Reserved % Polska % UE % Rosja i Ukraina % franczyzy 11 CROPP % Polska % UE % Rosja i Ukraina % House % Polska % UE % Rosja i Ukraina % Mohito % Polska % UE % Rosja i Ukraina % Sinsay % Polska % UE % Rosja i Ukraina % Wyprzedażowe % suma podział geograficzny Polska % UE % Rosja i Ukraina % franczyzy 11 RAZEM % Prezentowane wielkości nie są ostatecznym planem rozwoju sieci, ale są zgodne z aktualnie prowadzonymi projektami. Ostateczna wersja planów zostanie przedstawiona w czasie konferencji podsumowującej wyniki 4 kwartału. 25

26 Dziękujemy za uwagę