Skonsolidowane wyniki finansowe

Transkrypt

1

2 Skonsolidowane wyniki finansowe QI 2017 QI 2018 Zmiana Przychody ze sprzedaży ,1% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,6% W tys. PLN Marża brutto na sprzedaży 49,7% 52,6% 2,9 p.p. Koszty działalności operacyjnej ,8% EBIT ,6% Marża EBIT 5,2% 4,1% -1,1% Zysk (strata) brutto ,9% Zysk (strata) netto ,4% Rentowność netto 2,0% 1.4% -0,6 p.p. EBITDA ,9% 2

3 Skonsolidowany bilans na dzień Aktywa trwałe Aktywa obrotowe, w tym: Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty W tys. PLN Aktywa ogółem Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki (w tym leasing zwrotny nieruchomości) (F) Zobowiązania z tytułu leasingu (F) Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Kredyty i pożyczki (w tym leasing zwrotny nieruchomości) (F) Dłużne papiery wartościowe (F) 0 0 Zobowiązania z tytułu leasingu (F) Pasywa ogółem Dług netto

4 Wskaźniki zadłużenia GK CDRL S.A. 1Q Q Q Q 2018 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego % Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu) / kapitały własne 50% 56% 60% 55% 50% 45% 50% 56% 1Q Q 2018 Wskaźnik zadłużenia/ EBITDA Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu cash) / zannualizowany EBITDA 1,4 1, Q Q 2018 Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = (zysk brutto + koszty z tytułu odsetek od kredytu i leasingu) / koszty z tytułu odsetek od kredytów i leasingu 5,9 4,

5 W tys. PLN Obroty kanałami Kanał sprzedaży IQ 2017 IQ 2018 Zmiana % Polska sklepy ,0% EU franczyza ,1% Eksport ,6% E-commerce ,2% Pozostałe Razem ,1% 7.3% 0.6% Struktura 2017 IQ Polska sklepy 15.9% 18.8% 9.5% 0.4% 13.4% 20.8% 57.4% 55.9% EU franczyza Eksport Struktura 2018 IQ E-commerce Pozostałe Polska sklepy EU franczyza Eksport E-commerce Pozostałe 5

6 Struktura sklepów Obszar Polska Typ sklepu Ilość Powierzchnia przyrost przyrost franczyzowy % % własny % % Razem % % Europa franczyzowy % % shop in shop % % własny 1 1 0% % Razem % % Poza UE monobrandowy % shop in shop % Razem % Całość % % 6

7 Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej Polska 102 sklepów własnych 142 sklepów agencyjnych Czechy 1 sklep własny 17 sklepów agencyjnych Słowacja Litwa Łotwa Estonia Węgry Rumunia Austria 5 sklepów agencyjnych 11 sklepów shop in shop 16 sklepów shop in shop 10 sklepów shop in shop 9 sklepów shop in shop 6 sklepów shop in shop 40 sklepów agencyjnych 5 sklepów shop in shop 1 sklep agencyjny 1 Estonia Łotwa Litwa 16 Polska Czechy Słowacja 11 5 Austria Węgry 1 6 Rumunia Bułgaria Portugalia Niemcy 19 sklepów shop in shop 1 sklep agencyjny 1 sklep shop in shop Portugalia 1 Bułgaria sklepów własnych 206 sklepów agencyjnych Razem 77 sklepów shop in shop 386 sklepów 9

8 Dystrybucja na świecie Arabia Saudyjska 7 sklepów pod szyldem COCCODRILLO Azerbejdżan 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO Białoruś 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 45 sklepów shop in shop Brazylia 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Czarnogóra 3 sklepy shop in shop Egipt Kazachstan Libia Mongolia Oman Rosja Rumunia 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 5 sklepów shop in shop 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 10 sklepów shop in shop 4 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO 12 sklepów shop in shop 6 sklepów pod szyldem COCCODRILLO 2 Brazylia 4 Libia Białoruś 2 45 Kazachstan Ukraina Rumunia Mongolia Turkmenistan 1 Azerbejdżan 2 Chiny 5 Egipt 2 7 Arabia Saudyjska 2 Oman Sri Lanka 2 2 Rosja 1 12 Serbia 1 sklep shop in shop Sir Lanka 2 sklepy shop in shop Turkmenistan 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Ukraina 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Iran 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 35 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Razem 78 sklepów shop in shop 113 sklepów 8

9 Obrót i marża sklepy polskie 63.3% 65.0% % 60.7% Miliony PLN % 53.1% 51.9% 57.7% 54.5% 58.9% 51.5% 58.4% 53.4% 56.7% 50,9% 56.6% 59% 49.70% 54.2% 50.3% 60.0% 57.3% 55.0% 50.0% % 45.0% % Obrót w mln PLN Marża 9

10 Obrót i marża w sklepach polskich rok/rok % Miliony PLN % I Q 2017 I Q Obrót w mln PLN Marża 10

11 Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony Przyrost Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność p.p. Dochód Własne ,2% ,2% ,8% 2,0% 10,7% Franczyzowe ,8% ,4% ,0% 2,6% 18,2% Razem ,0% ,2% ,7% 2,3% 14,3% Miliony PLN Przychody sklepów % 58% 56% 54% 52% 50% 48% Rentowność sklepów 58.4% 56.2% 55.8% 54.2% Własne Franczyzowe Własne Franczyzowe 11

12 Sprzedaż detaliczna z m 2 w Polsce LFL Salony Przychody z m2 Przychody z m2 Przyrost Średnia powierzchnia Własne ,8% 74 Franczyzowe ,0% Przychody z m Własne Franczyzowe 12

13 Wzrost odwiedzalności sklepu internetowego PL Ilość wejść / Tysiące I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III

14 Przyrost obrotu rok/roku sklep internetowy polski 2017.Q Q1 Przyrost % ,2% tys. PLN

15 Sklep internetowy Sklep internetowy funkcjonuje w 6 odsłonach: polskiej, angielskiej, słowackiej, niemieckiej, czeskiej i austriackiej. 15

16 Plan Otwarć Sklepów na 2018 Obszar Polska typ sklepu Ilość Plan 2018 franczyzowa własne Razem Europa franczyzowa shop in shop własne Razem Poza UE monobrandowe shop in shop Razem Całość

17 Wydarzenia 17

18 Kampania Citylight marzec 2018 Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław 18

19 Ferie z Jafi Sport 19

20 Wysyłka katalogów do klientów 20

21 Sesja zdjęciowa do nowego sezonu Jesień/Zima

22 Mistrzostwach Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie i Snowboardzie 22

23 Akcje promocyjne na social mediach Coccodrillo i Współpraca z blogerkami 23