Skonsolidowane wyniki finansowe QI-QIII 2016

Transkrypt

1

2 Skonsolidowane wyniki finansowe QI-QIII QI-QIII 2015 QI-QIII Zmiana Przychody ze sprzedaży ,4% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,6% W tys. PLN Marża brutto na sprzedaży 50,3% 50,0% -0,3 p.p. Koszty działalności operacyjnej ,2% EBIT ,6% Marża EBIT 10,3% 8,4% -1,9 p.p. Zysk (strata) brutto ,0% Zysk (strata) netto ,3% Rentowność netto 8,1% 5,5% -2,6 p.p. EBITDA ,4% 2

3 Skonsolidowany bilans na dzień Aktywa trwałe Aktywa obrotowe, w tym: Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności W tys. PLN Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa ogółem Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu leasingu Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Kredyty i pożyczki Dłużne papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu leasingu Pasywa ogółem

4 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych QI-QIII QI-QIII 2015 QI-QIII CF z działalności operacyjnej w tym: Zysk (strata) brutto W tys. PLN Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów CF z działalności inwestycyjnej Wpływy Wydatki CF z działalności finansowej Wpływy - Kredyty i pożyczki Wydatki CF razem Środki pieniężne na koniec okresu

5 Wskaźniki zadłużenia GK CDRL S.A. QI-QIII 2015 QI-QIII QI-QIII 2015 QI-QIII Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego % Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu) / kapitały własne 71% 66% 75% 70% 65% 60% 71% 66% QI-QIII 2015 QI-QIII Wskaźnik zadłużenia/ EBITDA Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu cash) / zannualizowany EBITDA 1,9 1, Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = (zysk brutto + koszty z tytułu odsetek od kredytu i leasingu) / koszty z tytułu odsetek od kredytów i leasingu 18,7 12, QI-QIII 2015 QI-QIII

6 Obroty kanałami Kanał sprzedaży QI-QIII 2015 QI-QIII Zmiana % 6% 0% QI-QIII Polska sklepy 10% EU franczyza Polska sklepy % 17% 66% Eksport E-commerce W tys. PLN EU franczyza % Eksport % E-commerce % Pozostałe % 17% 4% 1% QI-QIII % Pozostałe Polska sklepy EU franczyza Eksport Razem % E-commerce Pozostałe 6

7 Struktura sklepów Obszar Polska Typ sklepu Ilość Powierzchnia m.kw. 3Q Q przyrost 3Q Q przyrost franczyzowy % % własny % % Razem % % Europa franczyzowy % % shop in shop % % własny 1 1 0% % Razem % % Poza UE monobrandowy % shop in shop % Razem % Całość % % 7

8 Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej Polska 93 sklepów własnych 144 sklepów agencyjnych Czechy 1 sklep własny 13 sklepów agencyjnych Słowacja Litwa 5 sklepów agencyjnych 11 sklepów shop in shop 16 sklepów shop in shop Estonia Łotwa Litwa Łotwa 11 sklepów shop in shop Polska Estonia 9 sklepów shop in shop Węgry 5 sklepów shop in shop 13 Czechy Słowacja 11 5 Rumunia Austria Bułgaria Portugalia 37 sklepów agencyjnych 6 sklepów shop in shop 2 sklepy agencyjne 20 sklepów shop in shop 1 sklep agencyjny Portugalia 1 Austria 2 Węgry 5 Rumunia 6 37 Bułgaria sklepów własnych 202 sklepów agencyjnych Razem 78 sklepów shop in shop 374 sklepów 9

9 Dystrybucja na świecie Arabia Saudyjska 4 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Chiny 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 10 sklepy shop in shop Azerbejdżan 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO Oman 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO Kazachstan 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 6 sklepów shop in shop Ukraina 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Białoruś 45 sklepy shop in shop 1 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Rosja 1 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO Mongolia 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO Rosja 1 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 4 sklepów shop in shop Turkmenistan 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO Egipt 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 5 sklepów shop in shop Libia 4 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Sir Lanka 1 sklep shop in shop Armenia 1 sklep shop in shop Rumunia 5 sklepów pod szyldem COCCODRILLO 30 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Razem 72 sklepów shop in shop 102 sklepy 45 2 Brazylia 6 Mongolia Turkmenistan 2 Chiny AzerbejdżanArmenia Egipt 4 Kazachstan UkrainaRumunia Libia Brazylia 1 Białoruś Arabia Oman Saudyjska Sri Lanka 1 9

10 Obrót i marża sklepy polskie % % Miliony PLN % 53.1% 51.9% 57.7% 58.9% 58.4% 56.7% 56.6% 54.5% 53.4% 51.5% 50,9% 60.0% 55.0% 50.0% % % 45.0% 19 I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q II Q III Q 40.0% Obrót w mln PLN Marża 10

11 Obrót i marża w sklepach polskich rok/rok % 55.0% 54.5% 54.0% Miliony PLN % 53.5% 53.0% 52.5% % % IQ-IIIQ IQ-IIIQ. 51.0% Obrót w mln PLN Marża 11

12 Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony QI-QIII 2015 QI-QIII Przyrost Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność p.p. Dochód Własne ,7% ,9% ,4% -1,8% -0,1% Franczyzowe ,3% ,2% ,5% -1,2% -0,6% Razem ,5% ,1% ,4% -1,5% -0,4% Miliony PLN Przychody sklepów Własne Franczyzowe 56% 55% 54% 53% 52% 51% 50% Rentowność sklepów 55.3% 54.2% 53.7% 51.9% Własne Franczyzowe QI-QIII 2015 QI-QIII QI-QIII 2015 QI-QIII 12

13 Sprzedaż detaliczna z m 2 w Polsce LFL Salony QI-QIII 2015 QI-QIII Przychody z m2 Przychody z m2 Przyrost Średnia powierzchnia salonu Własne ,4% 77 Franczyzowe ,5% Przychody z m Własne Franczyzowe QI-QIII 2015 QI-QIII 13

14 Wzrost odwiedzalności sklepu internetowego PL Ilość wejść / Tysiące I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 14

15 Przyrost obrotu rok/roku sklep internetowy polski III kwartał 2015 III kwartał Przyrost % % III Q 2015 III Q III Q 2015 III Q 15

16 Sklep internetowy Sklep www posiada 6 wersji językowych : polski, angielski, słowacki, niemieckoaustriacki, czeski 16

17 Plan Otwarć Sklepów na Ilość Obszar typ sklepu 2015 otwarcia przyrost Polska Powierzchnia nowa powierzchnia przyrost Realizacja planu I IIIQ franczyzowa ,8% ,1% -1 własne ,1% ,4% 5 Razem ,4% ,5% 4 Europa franczyzowa ,4% ,0% 7 shop in shop ,0% ,3% 2 własne ,0% ,0% 0 Razem ,4% ,2% 9 Poza UE monobrandowe ,6% -2 shop in shop ,0% 18 Razem ,3% 16 Całość ,5% ,5% 29 17

18 Cele inwestycyjne na I KWARTAŁ II KWARTAŁ sklep internetowy czeski sklep internetowy austriacki sklepy nadmorskie : powstanie 10 punktów między innymi w Łebie, Ustroniu Morskim, Ustce i Pobierowie. Działać będą w miesiącach kwiecień-wrzesień przeniesienie składu celnego do Kościana III KWARTAŁ IV KWARTAŁ sklepy nadmorskie : powstanie kolejnych 4 punktów sklep internetowy słowacki oddanie do użytkowania hali nr 4 sklep internetowy niemiecki 18

19 Aktualne wydarzenia r. 19

20 Budowa hali magazynowej 20

21 Współpraca z Anną Kruk W wybranych salonach Coccodrillo i sklepie internetowym w IV kwartale pojawi się biżuteria dla dziewczynek : wisiorki, kolczyki i biżuteria. 21

22 Pressday z Anną Kruk Premiera kolekcji biżuterii Ania Kruk for Coccodrillo w butiku na Mokotowskiej. 22

23 Kampania Citylight Poznań/Warszawa/Łódź/Wrocław 23

24 Święto Biegania z Coccodrillo 24

25 Współpraca z blogerami: makowieczki / oczekujac.pl / szafeczka 25

26 Marka Coccodrillo rozwija dział obuwia dziecięcego. 26

27 Kurs Akcji CDRL ZŁ PLN