Prezentacja. Grupa CCC. II kwartał 2006

Transkrypt

1 Prezentacja Grupa CCC II kwartał

2 Plan prezentacji Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Prognoza 2006 Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie CCC Struktura operacyjna Grupy CCC Struktura sprzedaży i sieć dystrybucji 2

3 Grupa CCC Największa sieć sprzedaży detalicznej w Polsce Bardzo dobra rentowność Lider produkcji obuwia skórzanego w Polsce Unikatowy model biznesowy CCC Rosnąca ilość sklepów własnych w kraju i za granicą Duży potencjał dalszego wzrostu Silna marka 3

4 Wyniki finansowe za II kwartał 2005/2006 2Q2005 `000 PLN 2Q2006 `000 PLN Zmiana Przychody ze sprzedaży ,5 % Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,2 % Marża brutto na sprzedaży 42,5% 48,4% 13,9 % Koszty sprzedaży ,1 % Koszty ogólne zarządu ,3 % EBIT ,0 % Zysk (strata) brutto ,0 % Zysk (strata) netto ,2 % Rentowność netto 14,0% 20,0% 42,9 % Aktywa razem ,3 % Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,1 % Zobowiązania długoterminowe ,2 % Zobowiązania krótkoterminowe ,8 % Kapitał własny ,9 % Stopa zwrotu aktywów (ROE)* 9,2% 15,1% 63,9 % Stopa zwrotu kapitału (ROA)* 7,2% 10,9% 51,0 % 4

5 Wyniki finansowe za 2 kwartały 2005/2006 2Q2005 `000 PLN 2Q2006 `000 PLN Zmiana Przychody ze sprzedaży ,3 % Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,4 % Marża brutto na sprzedaży 44,0% 45,9% 4,3 % Koszty sprzedaży ,6 % Koszty ogólne zarządu ,8 % EBIT ,3 % Zysk (strata) brutto ,0 % Zysk (strata) netto ,2 % Rentowność netto 11,8% 15,0% 27,1 % Aktywa razem ,3 % Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,1 % Zobowiązania długoterminowe ,2 % Zobowiązania krótkoterminowe ,8 % Kapitał własny ,9 % Stopa zwrotu aktywów (ROE)* 12,8% 17,7% 38,4 % Stopa zwrotu kapitału (ROA)* 10,1% 12,9% 27,5 % 5

6 Jesteśmy skuteczni!!! I półrocze 2006 Przychody ze sprzedaży wzrosły o 20% Wynik operacyjny wzrósł o 36% Zysk netto wzrósł o 52% Wzrost sprzedaży na tych samych jednostkach o ponad 8% Wzrost rentowności netto o 27% 6

7 Skonsolidowany zysk netto Zysk netto skonsolidowany w latach (w mln PLN) 25 23, , , , , ,6 28, ,7 45,9% 5 5,4 4,2 5,0 18,6 42,5% 2,5 3,1 10 7,5 0 I Q II Q III Q IV Q 0 36,2%

8 Przychody ze sprzedaży sklepy własne Przychody ze sprzedaży w latach kwartalnie (w mln) 140,0 przychody ( w mln) liczba sklepów 120,0 100,0 80,0 60, , , , ,0 20,0 17, , ,9 37,9 23,9 39,2 32,3 0,0 I Q 2004 II Q 2004 III Q 2004 IV Q 2004 I Q 2005 II Q 2005 III Q 2005 IV Q 2005 I Q 2006 II Q

9 Sprzedaż na porównywalnych jednostkach Sprze daż te s ame s kle py H ,0% 30,0% 8,0% 25,0% 20,0% 6,2% 15,0% 10,0% 12,0% 17,1% 23,3% 5,0% 5,1% 5,1% 0,0% H2006 Reprezentatywna liczba sklepów 6 sklepów 15 sklepów 36 sklepów 65 sklepów 9

10 Dynamika sprzedaży we własnej sieci detalicznej na tych samych sklepach Miesiące Jednostkowo Narastająco Styczeń 19,38% 19,38% Luty 6,34% 12,10% Marzec -19,45% -4,91% Kwiecień 14,93% 4,24% Maj 10,85% 6,31% Czerwiec 15,51% 8,04% 10

11 Własne salony otwarcia II kwartał 2006 Salo ny włas ne Ostrołęka Gorbatowa Radoms ko Re ymonta S zczytno P ols ka 47 a Łódź Karskiego 5 Manufaktura Mikołów Pszczyńska 14 Galeria Handlowa Pik Wars zawa J ubile rs ka 1/3 CH. King Cros s Wrocław Al. ge n. Halle ra 52 CH. BOREK Frans zyza S talowa Wola P rze mys łowa 2b C.H. Te s co Czechy Prostějov Arkada

12 Sklep modelowy S kle p mode lowy w ynik netto II kw tys w ynik netto I kw tys w ynik netto II kw tys ś redni mies ięczny w ynik w tys w ynik netto I kw tys w ynik netto II kw tys ś redni mies ięczny w ynik w tys w ynik netto I kw tys kwiecień maj czerwiec s tyczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec s ierpień wrzes ień październik lis topad grudzień s tyczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec s ierpień wrzes ień październik lis topad grudzień s tyczeń luty marzec , ,00 zys k brutto na s przedaży kos zty ogółem przychody w ynik netto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 0, ,00 12

13 Koszty stałe średnia powierzchnia handlowa sklepów otwartych przed ,08 średnia powierzchnia handlowa sklepów otwartych w ,22 średnia powierzchnia handlowa sklepów otwartych w ,91 średnia powierzchnia handlowa sklepów funkcjonujących w II kw ,31 średnia powierzchnia handlowa sklepów funkcjonujących w II kw ,49 zm % II kw 2005/2006 1,14 struktura % kosztów ponoszonych przez sklepy (te Próg re ntowności I H 2006 średnio wyn czynsz inne średni koszt czynszu , , I H 2006 ś re dni kos zt ś re dnia m a rża na s prze daży 42,8 49,9 52,1 wym a ga na s prze daż ś re dnia s prze daż (wykonanie ) zm % 20,25 13

14 Prognoza 2006 Wyniki skonsolidowane (w mln zł) 2005 Prognoza 2006 Zmiana Przychody ze sprzedaży 343,72 412,0 +20,0 % Zysk operacyjny 54,78 75,0 +36,0 % Zysk netto 43,51 61,0 +40,2 % 14

15 Plany na rok wykonanie Otwarcie łącznie 40 sklepów CCC w Polsce w 2006 roku / wykonanie: 13 Otwarcie nowej linii sprzedaży SALONY 15 sklepów w 2006 roku / wykonanie: 0 Otwarcie 10 salonów w Czechach w 2006 roku / wykonanie: 2 Wprowadzanie motywujących systemów wynagradzania personelu w sieci detalicznej Wzrost sprzedaży w istniejących placówkach o dalsze 5% / koniec I półrocza: 8,04% 15

16 Rozwój sieci sprzedaży detalicznej S kle py CCC QUAZI Do końc a K Raze m: ok F Raze m: 105 Rosja - MODEL CCC (Mos kwa) CZECHY Doce lowo: ok. 50 Do końca BUTIKI Raze m: ok. 40 Raze m: 35 16

17 Informacje ogólne o Grupie Informacje ogólne o Grupie CCC 17

18 Struktura operacyjna Grupy CCC Stan na Dostawcy krajowi Dostawcy zagraniczni Sklepy razem: 261 Czechy (9) Kiermasze (2) Sklepy własne (119) Produkcja własna Elastyczność dostaw Korzyści podatkowe 1 Wyłączność na potrzeby CCC * CCC SA Efektywna logistyka System zamówień oparty o www Sklepy franszyzowe (116) Sklepy partnerskie (15) (XII 2005: 45) Klient końcowy 18

19 Sieć dystrybucji salony franszyzowe 131 sklepów: 116 salonów franszyzowych, 15 sklepów partnerskich, nieco mniejsza średnia powierzchnia (ok. 190 m 2 dla franszyzy) Marża detaliczna pokrywa wszelkie koszty franszyzobiorcy (m.in. czynsze, większość reklamacji) Korzystne dla CCC umowy franszyzowe: sprzedaż towarów wyłącznie pochodzących od CCC, instrumenty dyscyplinujące franszyzobiorców Wysoka lojalność franszyzobiorców: Sprawdzeni długoletni partnerzy CCC jest bezpośrednim najemcą 47 spośród 131 lokali (głównie centra handlowe), które wygenerowały ponad połowę przychodów sklepów farnszyzowych (koszt czynszu refakturowany z 2% marżą) Liczba sklepów Liczba sklepów franszyzowych i partnerskich Q Optymalizacja sieci franszyzowej

20 Sieć dystrybucji własne salony 119 sklepów własnych o średniej powierzchni ok. 350 m 2 ; Dodatkowo 2 kiermasze (bez logo CCC) o charakterze dyskontów do wyprzedaży końcówek serii. Rozwijane na bazie dzierżawionych powierzchni; Generują średnią marżę detaliczną [52,1%] liczba sklepów ,1 Liczba sklepów własnych na terenie Polski * , , , , Q2006 liczba sklepów pow ierzchnia w tys. m2 Udział % przychodów ze sprzedaży detalicznej w przychodach ze sprzedaży ogółem * powierzchnia handlowa w tys. m2 Układ towaru w salonie wg marek Marki grupują asortyment wg ceny i jakości instrument segmentacji klienta 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 98,73% 93,04% 268,67 1,27% 6,96% 266,1 73,02% 210,06 26,98% 59,98% 40,02% 278,57 45,34% 343,72 54,66% ,98% 66,02% 40,20% 59,80% Prognoza Q pozostałe przychody ze sprzedaży przychody ze sprzedaży - sklepy własne przychody ze sprzedaży ogółem * Obejmuje sprzedaż usług 20

21 Struktura akcjonariatu W listopadzie 2004 Spółka CCC weszła na rynek papierów wartościowych, od 2 grudnia jest notowana na Warszawskiej GPW Głównym udziałowcem i założycielem Grupy CCC jest Pan Dariusz Miłek, Prezes Zarządu CCC S.A. Pozostali członkowie Zarządu Spółki również są udziałowcami Całkowita liczba akcji: Leszek Gaczorek ,06% Dariusz Miłek ,89% Free float 21,85% P ozostały Zarząd 3,20% 21

22 Dziękuję za uwagę CCC S.A. Polkowice, ul. Strefowa Polkowice tel.: (076) Fax: (076) ccc@ccc.com.pl Adres www: 22