Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w obliczu kryzysu na rynku detalicznym.

Transkrypt

1

2 Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w obliczu kryzysu na rynku detalicznym. Strategia NG2 zakłada dalszy dynamiczny wzrost i powiększanie udziału rynkowego przy powrocie do wysokich marż i wysokiej rentowności. Inwestycje zwiększą efektywność działania i optymalizację procesów. 2

3 Grupa NG2 Największa sieć sprzedaży detalicznej w Polsce Bardzo dobra rentowność Lider produkcji obuwia skórzanego w Polsce Unikatowy model biznesowy produkcja i handel NG2 Rosnąca ilość sklepów własnych w kraju i za granicą Silna marka Duży potencjał dalszego wzrostu 3

4 Struktura operacyjna Grupy NG2 Stan na Dostawcy krajowi Dostawcy zagraniczni Sklepy razem: 692 CCC (254) Quazi (51) Boti (213) Sklepy własne (556) Czechy (38) 1 Produkcja własna Elastyczność dostaw Korzyści podatkowe Wyłączność na potrzeby NG2 NG2 S.A. Efektywna logistyka System zamówień oparty o www Sklepy franczyzowe (136) Klient końcowy CCC (72) BOTI (64) 4

5 Struktura sprzedaży wg ilości i kanałów sprzedaży (%) 5

6 Zakupy w tys. PLN Główne kierunki zaopatrzenia w towar (wartościowo) Struktura terytorialna zakupów (w tys. PLN) 25 I-XII 28 I-XII Chiny Polska Indie Włochy pozostały import 6

7 Struktura zakupów ze względu na walutę I-XII 28/29 3 Struktura walutowa zakupów (w tys. PLN) I-XII 28 I-XII EUR USD PLN 7

8 Sprzedaż [mln] Wpływ warunków atmosferycznych na sprzedaż w okresie I-XII 28/29 w sieci CCC* Zależność między sprzedażą a wysokością temperatury 9, 28 sprzedaż 29 sprzedaż 28 temperatura 29 temperatura 22,6 23,5 23,2 25, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4,4 -,1 5,9 1,2 6,8 5,6 16,9 11,9 18,4 17,2 18,7 19,6 22,2 13,3 19,5 9,2 6,7 5,3 4,6-1,2,9 2, 15, 1, 5,, Średnia temperatura, styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień -5, *dotyczy salonów porównywalnych funkcjonujących co najmniej 12 miesięcy średnia temperatura została opracowana na podstawie miast: Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Poznań, Warszawa 8 Źródło danych pogodowych :

9 Sprzedaż [mln] Wpływ warunków atmosferycznych na sprzedaż w okresie I-XII 28/29 w sieci CCC* Zależność między sprzedażą a ilością opadów** 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sprzedaż 29 sprzedaż 28 opady 29 opady Liczba dni deszczowych 1, 4, styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sieprień wrzesień październik listopad grudzień *dotyczy salonów porównywalnych funkcjonujących co najmniej 12 miesięcy **ilość opadów = liczba dni z opadami deszczu lub śniegu średnia liczba dni deszczowych została opracowana na podstawie miast: Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Poznań, Warszawa 9 Źródło danych pogodowych :

10 Skonsolidowane wyniki finansowe IV kwartał 29 4Q 28 4Q 29 Zmiana 4Q ` PLN ` PLN 29/28 Przychody ze sprzedaży ,3% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,9% Marża brutto na sprzedaży 54,6% 56,2% 2,9% Koszty sprzedaży ,9% Koszty ogólnego zarządu ,5% EBIT ,3% Marża EBIT 14,6% 18,8% 28,7% Koszty finansowe ,2% Zysk (strata) brutto ,4% Zysk (strata) netto ,4% Rentowność netto 11,9% 14,8% 23,8% Aktywa razem ,7% Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,2% Zobowiązania długoterminowe ,3% Zobowiązania krótkoterminowe ,1% Kapitał własny ,6% 1

11 Skonsolidowane wyniki finansowe I-XII 29 I-XII 28 I-XII 29 Zmiana r/r ` PLN ` PLN 29/28 Przychody ze sprzedaży ,3% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,3% Marża brutto na sprzedaży 53,7% 52,4% -2,4% Koszty sprzedaży ,3% Koszty ogólnego zarządu ,3% EBIT ,1% Marża EBIT 17,5% 12,3% -29,8% Koszty finansowe ,3% Zysk (strata) brutto ,3% Zysk (strata) netto ,5% Rentowność netto 13,6% 9,4% -3,9% Aktywa razem ,7% Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,2% Zobowiązania długoterminowe ,3% Zobowiązania krótkoterminowe ,1% Kapitał własny ,6% 11

12 Skonsolidowany zysk netto (wartości w mln) , 35 31,7 3,9 3 27,2 26, , ,5 5, 3,1 1,1 5,4 13,2 8,6 16,6 4,2 9,1 15,9 11, 17,2 8,3 18,5 17,1 4,6 11,1 I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q

13 Przychody ze sprzedaży - placówki własne Przychody ze sprzedaży (mln) placówki , ,1 12,3 22,1 17,6 29,9 23,8 4,2 24, ,5 4, 68,4 32, ,8 54, , ,3 16,1 85,1 86,2 59, ,8 148,5 184, , ,6 178,9 I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q ,

14 Przychody ze sprzedaży salony CCC Przychody ze sprzedaży (mln) salony CCC , , ,4 21, , , , , , , , , , , , ,7 11,6 72,2 13,1 12,8 149,7 95,4 157,7 133,9 I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q

15 Przychody ze sprzedaży sklepy BOTI Przychody ze sprzedaży (mln) sklepy BOTI ,9 35,6 33, , ,1 19,8 19, 8,9 8,9 4,9 1,2 4,3 I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q

16 Przychody ze sprzedaży butiki QUAZI Przychody ze sprzedaży (mln) butiki QUAZI , ,3 11,2 8,6 9,3 7,9 6,7 6,9 4,2 4,4 5,1 3 2,3 2,2,3 III Q 26 IV Q 26 I Q 27 II Q 27 III Q 27 IV Q 27 I Q 28 II Q 28 III Q 28 IV Q 28 I Q 29 II Q 29 III Q 29 IV Q

17 Przychody ze sprzedaży butiki CCC Boty Czech Przychody ze sprzedaży (mln) sklepy BOTY CZECH , , ,6 11, ,2 8,7 9,1 7,3 5,6 4,7 4,8 5,2 4,2 3,8 2,9 1,8 I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q

18 Przychody ze sprzedaży [mln PLN] Sprzedaż wg kanałów dystrybucji 28/29 18

19 Sprzedaż w porównywalnych salonach CCC, butikach QUAZI i sklepach BOTI 29 narastająco 6,% 5,% 54,6% CCC 3,% 25,% 2,% 24,1% CCCBoty Czech 4,% 15,% 3,% 2,% 1,% 25,2% 11,2% 18,4% 12,6% 6,4% 7,% 5,9% 3,4% 8,2% 4,8% 5,1% 1,% 5,%,% -5,% -1,% 1,4% -4,8% -1,1% -4,2% -5,9% -7,8% -9,2% -9,2% -11,7% -12,%-12,2%,% I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-VIII I-IX I-X I-XI I-XII -15,% I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-VIII I-IX I-X I-XI I-XII 25,% Quazi 7,% 61,5% Boti 2,% 18,7% 6,% 5,% 15,% 1,% 5,% 8,5% 6,5% 6,1% 5,5% 5,1% 5,3% 5,6% 4,8% 9,6% 1,3% 1,1% 4,% 3,% 2,% 1,% 27,8% 14,1% 26,1% 16,6% 1,2% 1,7% 9,1% 7,8% 13,3% 9,8% 9,1%,% I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-VIII I-IX I-X I-XI I-XII,% I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-VIII I-IX I-X I-XI I-XII 19

20 Liczba placówek własnych a zatrudnienie w administracji w latach średnie zatrudnienie w administracji liczba placówek własnych 12/28 LP 43 / LZ 294 6/29 LP 459 / LZ /29 LP 518 / LZ 299 6/28 LP 33 / LZ /27 LP 27/ LZ /26 LP 121 / LZ 13 12/26 LP 149 / LZ 144 6/27 LP 191/ LZ 22 1/29 2/29 3/29 4/29 5/29 6/29 7/29 8/29 9/29 1/29 11/29 12/29 liczba placówek (LP) liczba zatrudnionych (LZ)

21 Placówki własne NG Salony CCC 25 Powierzchnia EoY 21 EoY 22 EoY 23 EoY 24 EoY 25 EoY 26 EoY 27 EoY 28 EoY 29 Salony CCC Powierzchnia Sklepy Boti Powierzchnia EoY 27 EoY 28 EoY 29 Sklepy Boti Powierzchnia Butiki Quazi Powierzchnia EoY 26 EoY 27 EoY 28 EoY 29 Butiki Quazi Powierzchnia Salony CCC Boty Czech Powierzchnia EoY 26 EoY 27 EoY 28 EoY 29 Salony CCC Boty Czech Powierzchnia

22 Strategia Grupy NG2 Specyfika rynku obuwia w Polsce Krajowy rynek obuwniczy rozproszony i mało nasycony Zagraniczne sieciowe firmy obuwnicze nie zdecydowały się w odpowiednim momencie na wejście do Polski Brak dużych graczy (wyjątkiem Deichmann) Rozwój organiczny Brak atrakcyjnych podmiotów do przejęcia. Sukcesywne powiększanie sieci sprzedaży i otwieranie nowych sklepów. Przejmowanie kolejnych sklepów franczyzowych. Selektywność w doborze lokalizacji Duża polaryzacja w jakości skomercjalizowania centrów handlowych. Uruchomiony proces zamykania nierentownych sklepów Porządkowanie wizerunkowe i finansowe sieci zamiany, liftingi, remonty 22

23 Strategia Grupy NG2 Dalszy dynamiczny rozwój sieci sprzedaży i powiększanie udziałów w rynku. Wielkość krajowego rynku obuwniczego szacowana jest na 8 mld PLN (13 mln par). NG2 jest liderem w branży z udziałami na poziomie 12-13%. W ciągu najbliższych trzech lat NG2 stawia sobie za cel udział w rynku obuwia powyżej 2%. Rozwój organiczny Brak atrakcyjnych podmiotów do przejęcia. Powiększanie sieci sprzedaży i otwieranie sklepów w lokalizacjach poddanych ostrej selekcji. Przejmowanie kolejnych sklepów franszyzowych. Zwiększanie efektywności działania Celem strategicznym pozostaje dwucyfrowy wzrost sprzedaży w sklepach porównywalnych. Dalsza automatyzacja procesów obniży koszt jednostkowy i koszty pracy. Precyzyjnie przygotowane budżety dyscyplinują managerów i zwiększają świadomość kosztową. 23

24 Plany rozwoju sieci detalicznej NG2 Dalsza ekspansja sieci detalicznych CCC, BOTI i Quazi doprowadzi do wzrostu udziału rynkowego i umocnienia na pozycji absolutnego lidera na rynku obuwniczym w Polsce. W roku 21 planujemy otwarcie 3 salonów CCC w Polsce, 38 sklepów BOTI i 1 salonów CCC w Czechach Zmiana formatu otwieranych sklepów : Mniejsze butiki Quazi 1-12 m 2 Większe sklepy BOTI m 2 Planowana łączna liczba otwarć w 21 co najmniej 78 placówek Docelowa ilość sklepów w Grupie NG2: 1 w Polsce 4 salonów CCC (w tym 1 franszyzowych), 5 BOTI (w tym 1 franszyzowych) i 1 Quazi 7 salonów CCC w Czechach 24

25 Wskaźniki zadłużenia NG2 S.A. niskie i bezpieczne wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (%) wskaźnik zadłużenia EBITDA 41,% 41,4%,75, wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (%) ,% 41,4% wskaźnik zadłużenia / EBITDA,75,59 15,4 13,7 wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem 15,4 13, Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu)/ kapitały własne Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu - cash) / zanualizowany EBITDA Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = (zysk brutto + koszty z tyt. odsetek od kredytów i leasingu)/ koszty z tyt. odsetek od kredytów i leasingu 25

26 WIG (pkt) PLN Kurs akcji NG2 a WIG 6, WIG (oś lewa) kurs_akcji (oś prawa) 6, 55, 55, 5, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 45, 4, 35, 3, 25, 2, Zmiana kursu akcji od początku ,2% Zmiana wartości WIG od początku 28-3,57% 26

27 Struktura akcjonariatu W listopadzie 24 Spółka NG2 S.A. weszła na rynek papierów wartościowych jako spółka CCC S.A., od 2 grudnia jest notowana na Warszawskiej GPW Głównym udziałowcem i założycielem Grupy NG2 jest Pan Dariusz Miłek, Prezes Zarządu NG2 S.A. Pozostali członkowie Zarządu Spółki również są udziałowcami Całkowita liczba akcji: ,94% 6,45% 5,96% 34,51% 29,78% Dariusz Miłek Luxprofi S.a.r.l Podmiot zalezny od p. Dariusza Miłka Leszek Gaczorek ING OFE Pioneer Investment Management Pozostali akcjonariusze 12,37% 27