CDRL S.A. Wszystkie kolekcje są projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów pracujący dla Spółki.

Transkrypt

1

2 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Sieć placówek handlowych spółki (sklepy własne, franczyzowe, shop in shop) na koniec I półrocza 2017 roku obejmowała 507 punktów sprzedaży. W jej skład wchodziło 260 sklepów w Polsce, oraz 247 zagranicą. Na wybranych rynkach spółka prowadzi też sprzedaż hurtową. Wszystkie kolekcje są projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów pracujący dla Spółki. Większość produkcji jest zlecana partnerom zagranicznym, głównie z Azji. Spółka zachowuje kontrolę nad jakością i doborem najlepszych materiałów. CDRL regularnie zmienia geograficzną strukturę dostawców, tak żeby optymalizować koszty produkcji, jednocześnie gwarantując sobie bezpieczeństwo dostaw. Od 2010 roku Spółka oferuje swoje produkty w sklepie internetowym. W 2015 r. wprowadzenie nowej wersji sklepu internetowego przełożyło się na dynamiczne wzrosty sprzedaży w tym kanale, które były kontynuowane w 2016 r. Spółka uruchamia nowe wersje językowe e-sklepu. Spółka zadebiutowała na warszawskiej GPW w październiku 2014 r., po przeprowadzeniu Oferty Publicznej o wartości 14,9 mln zł. 2

3 Skonsolidowane wyniki finansowe 1H H H 2017 Zmiana Przychody ze sprzedaży ,9% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,0% W tys. PLN Marża brutto na sprzedaży 51,8% 54,2% 2,4 p.p. Koszty działalności operacyjnej ,1% EBIT ,6% Marża EBIT 9,5% 9,7% 0,2 p.p. Zysk (strata) brutto ,7% Zysk (strata) netto ,3% Rentowność netto 5,7% 3,4% -2,3 p.p. EBITDA ,2% 3

4 Skonsolidowany bilans na dzień Aktywa trwałe Aktywa obrotowe, w tym: Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty W tys. PLN Aktywa ogółem Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu leasingu (F) Kredyty i pożyczki (w tym leasing zwrotny nieruchomości) (F) Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Kredyty i pożyczki (w tym leasing zwrotny nieruchomości) (F) Dłużne papiery wartościowe (F) 0 0 Zobowiązania z tytułu leasingu (F) Pasywa ogółem

5 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 1H H H 2017 CF z działalności operacyjnej w tym: Zysk (strata) brutto W tys. PLN Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów CF z działalności inwestycyjnej Wpływy Wydatki CF z działalności finansowej Wpływy - Kredyty i pożyczki Wydatki CF razem Środki pieniężne na koniec okresu

6 Wskaźniki zadłużenia GK CDRL S.A. 1H H H H 2017 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego % Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu) / kapitały własne 61% 66% 70% 65% 60% 55% 61% 66% 1H H 2017 Wskaźnik zadłużenia/ EBITDA Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu cash) / zannualizowany EBITDA 1,5 1, H H 2017 Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = (zysk brutto + koszty z tytułu odsetek od kredytu i leasingu) / koszty z tytułu odsetek od kredytów i leasingu 13,2 9,

7 Obroty kanałami 6% 0% 2016 Polska sklepy Kanał sprzedaży 1H H 2017 Zmiana % 9% EU franczyza Polska sklepy ,3% 16% 68% Eksport E-commerce EU franczyza ,5% Pozostałe W tys. PLN Eksport ,8% E-commerce ,4% 6% 1% 2017 Polska sklepy 11% EU franczyza Pozostałe Razem ,9% 17% 65% Eksport E-commerce Pozostałe 7

8 Struktura sklepów Obszar Polska Typ sklepu Ilość Powierzchnia m.kw przyrost przyrost franczyzowy % % własny % % Razem % % Europa franczyzowy % % shop in shop % % własny 1 1 0% % Razem % % Poza UE monobrandowy % shop in shop % Razem % Całość % % 8

9 Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej Polska 100 sklepów własnych 160 sklepów agencyjnych Czechy 1 sklep własny 12 sklepów agencyjnych Słowacja Litwa 5 sklepów agencyjnych 11 sklepów shop in shop 16 sklepów shop in shop Estonia Łotwa Litwa Łotwa 11 sklepów shop in shop Polska Estonia 9 sklepów shop in shop Węgry 5 sklepów shop in shop 12 Czechy Słowacja 11 5 Rumunia Austria Bułgaria Portugalia 37 sklepów agencyjnych 6 sklepów shop in shop 1 sklep agencyjny 19 sklepów shop in shop 1 sklep agencyjny Portugalia 1 Austria 1 Węgry 5 Rumunia 6 37 Bułgaria sklepów własnych 215 sklepów agencyjnych Razem 78 sklepów shop in shop 394 sklepów 9

10 Dystrybucja na świecie Arabia Saudyjska 6 sklepów pod szyldem COCCODRILLO Chiny 10 sklepów shop in shop Azerbejdżan 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO Oman 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Kazachstan 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 12 sklepów shop in shop Ukraina Białoruś Brazylia Mongolia Rosja Turkmenistan Egipt 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 45 sklepów shop in shop 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 4 sklepy shop in shop 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 5 sklepów shop in shop 2 Brazylia 4 Libia Białoruś 2 45 Kazachstan Ukraina Rumunia Mongolia Turkmenistan 1 1 AzerbejdżanArmenia 2 Chiny Egipt 6 Arabia Saudyjska 2 Oman Sri Lanka 1 1 Rosja 1 4 Libia 4 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Sir Lanka 1 sklep shop in shop Armenia 1 sklep shop in shop Rumunia 5 sklepów pod szyldem COCCODRILLO Czarnogóra 2 sklepy shop in shop Serbia 1 sklep shop in shop Iran 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO Razem 32 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 81 sklepów shop in shop sklepy

11 Obrót i marża sklepy polskie % % 60.7% Miliony PLN % 53.1% 51.9% 57.7% 54.5% 58.9% 51.5% 58.4% 53.4% 56.7% 50,9% 56.6% 59% 49.70% 54.2% 60.0% 55.0% 50.0% % 45.0% I Q II Q III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 Obrót w mln PLN III Q 2015 IV Q 2015 Marża I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q % 11

12 Obrót i marża w sklepach polskich rok/rok 61.0% % % Miliony PLN % % % % 56.0% % % II Q 2016 II Q 2017 Obrót w mln PLN Marża 12

13 Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony Przyrost Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność p.p. Dochód Własne ,0% ,2% ,3% 4,2% 5,5% Franczyzowe ,5% ,7% ,4% 4,2% 9,1% Razem ,3% ,5% ,4% 4,2% 7,3% Przychody sklepów % 58% Rentowność sklepów 57.2% 59.7% Miliony PLN % 54% 52% 53% 55.5% % 27 Własne Franczyzowe 48% Własne Franczyzowe

14 Sprzedaż detaliczna z m 2 w Polsce LFL Salony Przychody z m2 Przychody z m2 Przyrost Średnia powierzchnia salonu Własne ,3% 75 Franczyzowe ,4% Przychody z m Własne Franczyzowe 14

15 Wzrost odwiedzalności sklepu internetowego PL Ilość wejść / Tysiące I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

16 Przyrost obrotu rok/roku sklep internetowy polski IH2016 IH2017 Przyrost % ,4% tys. PLN IH2016 IH

17 Sklep internetowy Sklep internetowy funkcjonuje w 6 odsłonach: polskiej, angielskiej, słowackiej, niemieckiej, czeskiej i austriackiej. 17

18 Plan Otwarć Sklepów na 2017 Obszar Polska typ sklepu 2016 Ilość Powierzchnia zrealizowane planowane otwarcia w nowa 2017 przyrost 2016 otwarcia powierzchnia 2017 przyrost półroczu franczyzowa ,7% ,8% 13 (w tym 19 sezonowych) własne ,1% ,7% 3 Razem ,5% ,5% 16 Europa franczyzowa ,8% ,3% -3 shop in shop ,4% ,3% 0 własne % % 0 Razem ,2% ,3% -3 Razem UE ,2% % 13 Poza UE monobrandowe shop in shop Razem ,9% 7 Całość ,2% 20 18

19 Wydarzenia 19

20 17 kwietnia premiera nowej kolekcji Ania Kruk dla Coccodrillo 20

21 24.05 Stary Browar / Finał konkursu Przyjaciele Coccodrillo Nagroda główna 16 wycieczek do Eurodisneylandu Dzień Dziecka z Coccodrillo. Warsztaty plastyczne : Zostań młodym projektantem 21

22 Coccodrillo ChampionKids Duathlon Czempiń

23 Dzień Dziecka dla pracowników Coccodrillo Nenufar Kościan

24 Junior Poznań Triathlon

25 Przełom maja/czerwca otwarcie salonów nadmorskich 25

26 Kampania Citylight marzec 2017 (Poznań, Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Łódź, Szczecin, Gliwice, Słupsk, Radom, Kielce. 26

27 Kurs Akcji CDRL ZŁ PLN