Skonsolidowane wyniki finansowe

Transkrypt

1

2 Skonsolidowane wyniki finansowe I-III kw 2017 I-III kw 2018 Zmiana W tys. PLN Przychody ze sprzedaży ,6% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,0% Marża brutto na sprzedaży 51,4% 55,3% 3,9 p.p. Koszty działalności operacyjnej ,2% EBIT ,1% Marża EBIT 8,8% 9,3% 0,5 p.p. Zysk (strata) brutto ,2% Zysk (strata) netto ,9% Rentowność netto 4,2% 7,7% 3,5 p.p. EBITDA ,9% 2

3 Skonsolidowany bilans na dzień Aktywa trwałe Aktywa obrotowe, w tym: Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Środki pieniężne i ich ekwiwalenty W tys. PLN AKTYWA OGÓŁEM Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki (leasing zwrotny nieruchomości) Zobowiązania z tytułu leasingu Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Kredyty i pożyczki Dłużne papiery wartościowe - - Zobowiązania z tytułu leasingu Zobowiązania z tytułu dostaw i usług PASYWA OGÓŁEM

4 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych I-III kw 2017 I-III kw 2018 CF z działalności operacyjnej (w tym) Zysk (strata) brutto Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów W tys. PLN CF z działalności inwestycyjnej Wpływy Wydatki nabycia aktywów i udzielone pożyczki CF z działalności finansowej Wpływy - Kredyty i pożyczki Wydatki - dywidendy, odsetki od kredytów i leasingów CF razem Środki pieniężne na koniec okresu

5 Wskaźniki zadłużenia GK CDRL S.A Q Q 2018 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego % Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu) / kapitały własne 59% 61% 62% 61% 60% 59% 58% 59% 61% 3Q Q 2018 Wskaźnik zadłużenia/ EBITDA Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu cash) / zannualizowany EBITDA 1,36 1, Q Q 2018 Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = (zysk brutto + koszty z tytułu odsetek od kredytu i leasingu) / koszty z tytułu odsetek od kredytów i leasingu 12,6 18,

6 Obroty kanałami 7% 1%1% Struktura 2017 IIIQ Polska sklepy EU franczyza Kanał sprzedaży I-III kw 2017 I-III kw 2018 zmiana 11% Eksport W tys. PLN Polska sklepy % EU franczyza % Eksport % E-commerce % E-commerce zagr % Pozostałe % 8% 12% 64% E-commerce E-commerce zagr. Pozostałe Struktura 2018 IIIQ 1% 1% Polska sklepy EU franczyza Eksport Razem % 19% 59% E-commerce E-commerce zagr. Pozostałe 6

7 Struktura sklepów Obszar typ sklepu Ilość Powierzchnia 3Q Q 2018 przyrost 3Q Q 2018 przyrost Polska franczyzowa % % własne % % Razem % % Europa franczyzowa % % shop in shop % % własne 1 1 0% % Razem % % Poza UE Monobrandowe % shop in shop % Razem % Całość % % 7

8 Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej Polska Czechy Słowacja Litwa Łotwa Estonia Węgry Rumunia Austria Bułgaria Portugalia 101 sklepów własnych 145 sklepów agencyjnych 1 sklep własny 20 sklepów agencyjnych 5 sklepów agencyjnych 11 sklepów shop in shop 16 sklepów shop in shop 9 sklepów shop in shop 9 sklepów shop in shop 7 sklepów shop in shop 42 sklepów agencyjnych 3 sklepów shop in shop 1 sklep agencyjny 19 sklepów shop in shop 1 sklep agencyjny 1 20 Polska 1 Czechy Słowacja Austria Węgry 7 Litwa Estonia Łotwa Rumunia Niemcy Słowenia 1 sklep shop in shop 1 sklep shop in shop 102 sklepów własnych 213 sklepów agencyjnych Portugalia 1 Bułgaria 19 Razem 77 sklepów shop in shop 392 sklepów 9

9 Dystrybucja na świecie Arabia Saudyjska 7 sklepów pod szyldem COCCODRILLO Azerbejdżan 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO Białoruś 46 sklepów shop in shop Brazylia 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Czarnogóra 2 sklepy shop in shop Egipt Kazachstan Libia Mongolia Oman Rosja Rumunia 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 5 sklepów shop in shop 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 11 sklepów shop in shop 4 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO 12 sklepów shop in shop 6 sklepów pod szyldem COCCODRILLO 2 Brazylia 4 Libia Białoruś 2 46 Kazachstan Ukraina Rumunia Mongolia Turkmenistan 1 2 Azerbejdżan Egipt 5 7 Arabia Saudyjska 2 Oman Sri Lanka 2 2 Rosja 1 12 Serbia 1 sklep shop in shop Sir Lanka 2 sklepy shop in shop Turkmenistan 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Ukraina 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Nigeria 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 33 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Razem 80 sklepów shop in shop 113 sklepów 9

10 Plan Otwarć Sklepów na 2018 Obszar Polska typ sklepu Ilość Plan 2018 franczyzowa własne Razem Europa franczyzowa shop in shop własne Razem Poza UE monobrandowe shop in shop Razem Całość

11 Obrót i marża sklepy polskie Miliony PLN % 63.3% 67.8% 65.0% 61.9% 60.7% 56.6% 60.0% 58.9% 58.4% 59% 57.3% 57.7% 56.1% 56.7% 56.6% 51.9% 53.1% 54.5% 55.0% 54.2% 53.4% 50.3% 51.5% 50,9% 50.0% 49.70% 45.7% 45.0% % Obrót w mln PLN Marża 11

12 Obrót i marża w sklepach polskich rok/rok Miliony PLN % 56,6% III Q 2017 III Q 2018 Obrót w mln PLN Marża

13 Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony I-III kw 2017 I-III kw 2018 Przyrost Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność p.p. Dochód Własne ,5% ,9% ,2% 5,4% 10,1% Franczyzowe ,0% ,3% ,6% 5,3% 10,0% Razem ,7% ,1% ,4% 5,3% 10,1% Przychody sklepów hiny Rentowność sklepów Miliony PLN , % 62% 60% 58% 56% 54% 52% 50% 48% 62.3% 59.9% 57.0% 54.5% Własne Franczyzowe Własne Franczyzowe 13

14 Sprzedaż detaliczna z m 2 w Polsce LFL Salony I-III kw 2017 I-III kw 2017 Przychody z m2 Przychody z m2 Przyrost Średnia powierzchnia salonu Własne ,2% 74 Franczyzowe ,6% Przychody z m Własne Franczyzowe 14

15 E-commerce Sklep internetowy funkcjonuje w 6 wersjach językowych: polskiej angielskiej słowackiej niemieckiej czeskiej austriackiej 15

16 Wzrost odwiedzalności sklepu internetowego PL Ilość wejść / Tysiące IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

17 E-commerce obroty Salon www Przyrost % e-commerce PL % e-commerce ZAGR % Razem % e-commerce PL e-commerce ZAGR. Salon www I-III kw 2017 I-III kw 2018 Przyrost % e-commerce PL % e-commerce ZAGR % Razem % e-commerce PL e-commerce ZAGR. III Q 2017 III Q

18 Sesja zdjęciowa do nowego sezonu Jesień/Zima

19 Coccodrillo ChampionKids Duathlon r raz Triathlon w Poznaniu r Coccodrillo jako sponsor tytularny 19

20 Torba pełna pomocy!! Wprowadzenie nowego rozmiaru i wzoru toreb papierowych zł przekazane na potrzeby Fundacji Mam Marzenie. 20

21 Wasze kreatywne wakacje Akcja promocyjna zorganizowana na platformie: kidsartkids.eu Użytkownicy otrzymywali kody rabatowe w okresie , za umieszczenie kreatywnych zdjęć w serwisie! Nagradzamy dziecięce talenty! Konkurs zorganizowany we współpracy z firmą Komputronik, na platformie kidsartkids.eu 21

22 Kampania Citylight wrzesień 2018 (Poznań, Warszawa, Kraków,Trójmiasto, Łódź, Szczecin, Gliwice, Słupsk, Radom, Kielce). 22

23 Sesja do nowego sezonu Wiosna/Lato

24 Kampania billboardowa Lepiej w kasku ; Poznań 24

25 Współpraca barterowa z instamatkami 25