CDRL S.A. Od 2010 roku Spółka oferuje swoje produkty w sklepach internetowych i planuje ich rozwój na kolejnych rynkach.

Transkrypt

1

2 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Sieć placówek handlowych spółki (sklepy własne, franczyzowe, shop in shop ) na koniec III kwartału 2017 roku obejmowała 495 punktów sprzedaży. W jej skład wchodziło 245 sklepów w Polsce, oraz 250 zagranicą. Na wybranych rynkach spółka prowadzi też sprzedaż hurtową. Wszystkie kolekcje są projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów pracujący dla Spółki. Większość produkcji jest zlecana partnerom zagranicznym, głównie z Azji. Spółka zachowuje kontrolę nad jakością i doborem najlepszych materiałów. Przeniesienie produkcji do krajów preferowanych przez Unię Europejską wiąże się ze zmniejszeniem kosztów produkcji spowodowanych m.in. niższymi cłami. Zarząd nieustannie poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie produkcji. Od 2010 roku Spółka oferuje swoje produkty w sklepach internetowych i planuje ich rozwój na kolejnych rynkach. Spółka zadebiutowała na warszawskiej GPW w październiku 2014 r., po przeprowadzeniu Oferty Publicznej o wartości 14,9 mln zł. 2

3 W tys. PLN Skonsolidowane wyniki finansowe QI-QIII 2017 QI-QIII 2016 QI-QIII 2017 Zmiana Przychody ze sprzedaży ,6% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,3% Marża brutto na sprzedaży 50,1% 51,7% 1,6p.p. Koszty działalności operacyjnej ,9% EBIT ,3% Marża EBIT 8,4% 9,3% 1,0p.p. Zysk (strata) brutto ,6% Zysk (strata) netto ,6% Rentowność netto 5,2% 4,6% -0,6p.p. EBITDA ,9% 3

4 W tys. PLN Skonsolidowany bilans na dzień Aktywa trwałe Aktywa obrotowe, w tym: Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa ogółem Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu leasingu (F) Kredyty i pożyczki (w tym leasing zwrotny nieruchomości) (F) Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Kredyty i pożyczki (w tym leasing zwrotny nieruchomości) (F) Dłużne papiery wartościowe (F) 0 0 Zobowiązania z tytułu leasingu (F) Pasywa ogółem

5 W tys. PLN Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 3Q 2017 QI-QIII 2016 QI-QIII 2017 CF z działalności operacyjnej w tym: Zysk (strata) brutto Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów CF z działalności inwestycyjnej Wpływy Wydatki CF z działalności finansowej Wpływy -Kredyty i pożyczki Wydatki CF razem Środki pieniężne na koniec okresu

6 Wskaźniki zadłużenia GK CDRL S.A. 3Q Q Q Q % 66% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego % Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu) / kapitały własne 66% 58% 60% 50% 58% 3Q Q 2017 Wskaźnik zadłużenia/ EBITDA Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu cash) / zannualizowany EBITDA 1,6 1, ,6 1,4 3Q Q 2017 Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = (zysk brutto + koszty z tytułu odsetek od kredytu i leasingu) / koszty z tytułu odsetek od kredytów i leasingu 12,3 13, ,3 13,8 6

7 W tys. PLN Obroty kanałami 6,0% 0,4% Struktura Q Polska sklepy Kanał sprzedaży I-IIIQ 2016 I-IIIQ 2017 Zmiana % 10,4% EU franczyza Polska sklepy ,1% 17,3% Eksport 65,9% E-commerce EU franczyza ,3% Pozostałe Eksport ,7% Struktura Q E-commerce ,8% 6,9% 0,7% Polska sklepy Pozostałe ,6% 11,4% EU franczyza Razem ,2% 63,8% Eksport E-commerce Pozostałe 7

8 Struktura sklepów Obszar Polska Typ sklepu Ilość Powierzchnia 3Q Q 2017 przyrost 3Q Q 2017 przyrost franczyzowy % % własny % % Razem % % Europa franczyzowy % % shop in shop % % własny 1 1 0% % Razem % % Poza UE monobrandowy % shop in shop % Razem % Całość % % 8

9 Portugalia Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej Polska 100 sklepów własnych 145 sklepów agencyjnych Czechy 1 sklep własny 14 sklepów agencyjnych Słowacja Litwa 5 sklepów agencyjnych 11 sklepów shop in shop 16 sklepów shop in shop Estoniaa Łotwa Litwa Łotwa 10 sklepów shop in shop Polska Estonia 9 sklepów shop in shop Węgry 5 sklepów shop in shop 14 Czechy Słowacja 11 5 Rumunia Austria Bułgaria 38 sklepów agencyjnych 6 sklepów shop in shop 1 sklep agencyjny 19 sklepów shop in shop 1 Austria 1 Węgry 5 Rumuniaa 6 38 Bułgaria 19 Portugalia 1 sklep agencyjny 101 sklepów własnych 203 sklepów agencyjnych Razem 77 sklepów shop in shop 381 sklepów 9

10 Dystrybucja na świecie Arabia Saudyjska 7 sklepów pod szyldem COCCODRILLO Chiny 7 sklepów shop in shop Azerbejdżan 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO Oman 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Kazachstan 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 12 sklepów shop in shop Ukraina Białoruś Brazylia Mongolia Rosja Turkmenistan Egipt 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 45 sklepów shop in shop 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 4 sklepy shop in shop 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 5 sklepów shop in shop 2 Brazylia 4 Libia Białoruś 2 45 Kazachstan Ukraina Rumunia Mongolia Turkmenistan 1 1 Azerbejdżan Armenia 2 Chiny Egipt 7 Arabia Saudyjska 2 Oman Sri Lanka 2 Rosja Libia 4 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Sir Lanka 2 sklep shop in shop Armenia 1 sklep shop in shop Rumunia 6 sklepów pod szyldem COCCODRILLO Czarnogóra 3 sklepy shop in shop Serbia 1 sklep shop in shop Iran 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO Razem 34 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 80 sklepów shop in shop 114 sklepy 10

11 Miliony PLN Obrót i marża sklepy polskie 65,0% 39 61,9% 60,7% ,1% 53,1% 51,9% 57,7% 54,5% 58,9% 51,5% 58,4% 53,4% 56,7% 50,9% 56,6% 49,70% 59% 54,2% 60,0% 55,0% 50,3% 50,0% 24 45,7% 45,0% 19 I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q ,0% Obrót w mln PLN Marża 11

12 Miliony PLN Obrót i marża w sklepach polskich rok/rok 42,00 51,0% 41,00 50,8% 40,00 39,00 38,00 37,00 36,00 49,7% 50,3% 50,6% 50,4% 50,2% 50,0% 49,8% 49,6% 35,00 49,4% 34,00 49,2% 33,00 III Q 2016 III Q 2017 Obrót w mln PLN Marża 49,0% 12

13 Miliony PLN Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony QI-QIII 2016 QI-QIII 2017 Przyrost Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność p.p. Dochód Własne ,1% ,9% ,6% 2,8% 7,1% Franczyzowe ,2% ,1% ,7% 2,9% 10,3% Razem ,2% ,0% ,2% 2,9% 8,7% Przychody sklepów Rentowność sklepów 48 47,4 60% ,49 44,17 45,3 58% 56% 54% 52% 50% 52,1% 54,9% 54,2% 57,1% 41 Własne Franczyzowe 48% Własne Franczyzowe QI-QIII 2016 QI-QIII 2017 QI-QIII 2016 QI-QIII

14 Sprzedaż detaliczna z m 2 w Polsce LFL Salony QI-QIII 2016 QI-QIII 2017 Przychody z m2 Przychody z m2 Przyrost Średnia powierzchnia salonu Własne ,6% 76 Franczyzowe ,7% Własne Przychody z m Franczyzowe QI-QIII 2016 QI-QIII

15 Ilość wejść / Tysiące Wzrost odwiedzalności sklepu internetowego PL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

16 tys. PLN Przyrost obrotu rok/roku sklep internetowy polski QI-QIII 2016 QI-QIII 2017 Przyrost % % , , , , , , ,00 0,00 16

17 Sklep internetowy Sklep internetowy funkcjonuje w 6 odsłonach: polskiej, angielskiej, słowackiej, niemieckiej, czeskiej i austriackiej. 17

18 Plan Otwarć Sklepów na 2017 Obszar Polska typ sklepu Ilość Plan 2017 Plan 2018 franczyzowa własne Razem Europa franczyzowa shop in shop własne Razem Poza UE monobrandowe shop in shop Razem Całość

19 Wydarzenia 19

20 Kampania Citylighty Warszawa, Poznań, Łódź, Wrocław, Trójmiasto, Szczecin 20

21 Wysyłka śpioszków i kuponu rabatowego na oddziały położnicze / wrzesień 21

22 Wysyłka kreatywna do klientów lojalnościowych Coccodrillo / sierpień katalog + bon rabatowy na zakupy Premiera nowego sezonu od

23 Sesja zdjęciowa do nowego sezonu Wiosna / Lato

24 Finał Konkursu przyjaciele Coccodrillo wyjazd wraz z 16 rodzinami do Eurodisneylnadu pod Paryżem

25 Coccodrillo rozwija dział obuwia Powstało wiele nowych modeli na sezon Jesień-Zima

26 Akcje promocyjne na social mediach Coccodrillo i Współpraca z blogerkami 26