Funkcjonalności dostępne w Comarch Mobile Mobilny Sprzedawca System operacyjny Android Wersja 1.5
Copyright 2011 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. http://www.erp.comarch.pl/blog/mobile 2
Spis treści Wstęp... 4 Obsługa aplikacji... 5 1. Przycisk: Powrót... 5 2. Menu kontekstowe... 5 3. Zakładki... 6 4. Filtrowanie list... 7 5. Klawiatura numeryczna... 9 6. Okna słownikowe...10 7. Kolorystyka aplikacji...10 Funkcjonalność...11 1. Kontrahenci...11 2. Zamówienie sprzedaży...12 3. Obsługa kasy...13 4. Synchronizacja...15 5. Zdalna aktualizacja wersji...16 W kolejnej wersji zaplanowano - Wersja 1.6...17 1. Kontrahenci...17 http://www.erp.comarch.pl/blog/mobile 3
Wstęp Przedstawiamy Państwu aplikację dla Przedstawicieli Handlowych z pakietu Comarch Mobile Mobilny Sprzedawca pracującą na systemie operacyjnym Android (w skrócie MoS Android). Tworząc tą aplikację bazowaliśmy na zdobytych doświadczeniach przy pracy nad aplikacją Comarch Mobile Mobilny Sprzedawca na system operacyjny Windows Mobile. Największy jednak wpływ na projektowane funkcjonalności miały spotkania z obecnymi i potencjalnymi Klientami naszych aplikacji. Na blogu oraz stronach walidowanych przedstawiliśmy Państwu plan rozwoju aplikacji. Natomiast ten dokument opisuje funkcjonalności jakie zostały udostępnione w wersji 1.5. Rozszerzeniem tego dokumentu jest dokumentacja użytkownika. Wersja 1.5 współpracuje tylko z systemem Comarch CDN XL. Możliwość współpracy z innymi systemami będzie wprowadzana zgodnie z harmonogramem rozwoju aplikacji nakreślonym w dokumencie o planach rozwoju aplikacji. W opisywanej poniżej wersji 1.5 skupiliśmy się przede wszystkim nad potrzebnymi funkcjonalnościami wymaganymi do wystawienia zamówienia sprzedaży oraz rozliczania zaległych płatności kontrahentów. Wszystkie funkcjonalności są dostępne z karty wybranego kontrahenta. Wersja 1.5 to również wszystkie wymagane narzędzia do synchronizacji danych oraz automatycznej aktualizacji wersji. Rysunek 1 Menu główne http://www.erp.comarch.pl/blog/mobile 4
Obsługa aplikacji Aplikacja była projektowana w taki sposób, aby Przedstawiciel Handlowy, który pracował z urządzeniem opartym na systemie operacyjnym Android mógł naturalnie rozpocząć pracę w Mobilnym Sprzedawcy. W związku z tym faktem w aplikacji obsługiwane są różnego rodzaju gesty oraz przyciski zaprezentowane poniżej w tekście. 1. Przycisk: Powrót Urządzenia pracujące na systemie operacyjnym: Android są wyposażone w przycisk: Powrót. W związku z tym wszystkie okna aplikacji można zamknąć wykorzystując ten przycisk dzięki temu nie musieliśmy dodawać analogicznego przycisku w interfejsie aplikacji. Rysunek 2 Przycisk: Powrót na dwóch urządzeniach różnych producentów smartfonów 2. Menu kontekstowe Standardowym gestem otwierającym menu kontekstowe rekordu jest dłuższe przytrzymanie palca. Dodatkowo w miejscach gdzie takie menu kontekstowe jest dostępne dodaliśmy przycisk:, który również umozliwia jego otwarcie. http://www.erp.comarch.pl/blog/mobile 5
Rysunek 3 Menu kontekstowe 3. Zakładki Jeżeli okno posiada więcej niż jedną zakładkę można to stwierdzić po tym, że w górnej części okna pojawiają się kropki oznaczające ilość zakładek oraz informację na której zakładce w danym momencie znajduje się Przedstawiciel Handlowy. Rysunek 4 Zakładki okna Zakładki można zmieniać przesuwając je w prawo lub w lewo w zależności od tego, na której zakładce się znajdujemy. Dodatkowo można od razu otworzyć wybraną zakładkę wykonując gest uszczypnięcia najprościej go wykonać w następujący sposób: dotknąć ekranu palcem wskazującym u góry ekranu oraz kciukiem u dołu ekranu, a następnie złączyć oba palce przeciągając po ekranie. Jeżeli gest zostanie wykonany prawidłowo, to wyświetla się obrazy prezentujące wszystkie dostępne zakładki z możliwością wskazania dowolnej z nich. http://www.erp.comarch.pl/blog/mobile 6
Rysunek 5 Wybranie dowolnej zakładki okna 4. Filtrowanie list We listach wprowadziliśmy możliwość wykorzystania różnego rodzaju sposobów filtrowania. Służy do tego pole z przyciskami dostępne u dołu okna. 4.1. Filtrowanie poprzez wybór z listy Rysunek 6 Wyszukiwanie w liście towarów Przycisk: umożliwia otwarcie menu kontekstowego, które umożliwia filtrowanie listy wg istotnych dla niej kryteriów. Jeżeli dane kryterium zostało zastosowane na liście to w lewym górnym rogu ma zaznaczoną zieloną kropkę oraz pod nazwą kryterium wyświetla się wybrana wartość. Dłuższe przytrzymanie na danym kryterium umożliwia wyczyszczenie filtra lub umieszczenie go wprost na liście poprzez wybór opcji: Szybkie wybieranie. http://www.erp.comarch.pl/blog/mobile 7
Naciśnięcie kryterium otwiera okno do wyboru wartości kryterium. Rysunek 7 Wybieranie grupy na liście towarów Za pomocą: można przechodzić pomiędzy wybranymi wartościami. W oknie można wpisać część tekstu, aby zawęzić listę wartości. Za pomocą przycisku: można wyczyścić wpisany tekst. Za pomocą przycisku: okna. można włączyć automatyczne pokazywanie klawiatury przy otwieraniu 4.2. Filtrowanie za pomocą tekstu Wpisując tekst w pole tekstowe lista jest automatycznie zawężana do wierszy spełniajacych wpisany tekst nie ma potrzeby naciskania dodatkowych przycisków. Użycie spacji oddziela wpisywany ciąg znaków. Istotne jest również to, że sprawdzane frazy niekoniecznie muszą być widoczne na liście. Przykład: Wyszukanie towaru o nazwie: Farba czerwona 10 litrów mogłoby się odbyć po wpisaniu tekstu: Fa cz 10 4.3. Filtrowanie głosowe Przycisk: umożliwia filtrowanie głosowe. Aby wykorzystać tą opcję wymagany jest dostęp do internetu. Jeżeli Przedstawiciel Handlowy naciśnie ten przycisk i będzie miał dostęp do internetu, to pojawi się ekran jak na poniższym rysunku. Jeżeli wypowiedziany tekst zostanie rozpoznany, to lista zostanie zawężona do rekordów spełniających wypowiedziane słowa. http://www.erp.comarch.pl/blog/mobile 8
Rysunek 8 Wyszukiwanie w liście towarów 4.4. Filtrowanie za pomocą kodu kreskowego Przycisk: umożliwia sczytywanie kodów kreskowych kontrahentów lub towarów. 5. Klawiatura numeryczna Rysunek 9 Klawiatura numeryczna Do wprowadzania wartości numerycznych w polach edycji została stworzona klawiatura numeryczna. http://www.erp.comarch.pl/blog/mobile 9
6. Okna słownikowe W oknach słownikowych takich jak: karta towaru, karta kontrahenta nie wprowadzono zakładek. W pierwszym oknie danej karty prezentowane są podstawowe dane, a ich rozwinięcie dostępne jest pod przyciskiem:. Rysunek 10 Karta towaru 7. Kolorystyka aplikacji Umożliwiono ustawienie dwóch kolorystyk aplikacji: Szarej i Zielonej. Rysunek 11 Kolorystyka aplikacji http://www.erp.comarch.pl/blog/mobile 10
Funkcjonalność 1. Kontrahenci Rysunek 12 Lista kontrahentów W MoS Android Przedstawiciel Handlowy pracuje z kontrahentami, których jest opiekunem lub ze wskazaną dla Niego grupą kontrahentów. Bezpośrednio w aplikacji możne on dodatkowo określić listę kontrahentów ulubionych lub przeglądać kontrahentów posortowanych wg ilości wystawionych dla nich zamówień sprzedaży. Rysunek 13 Karta kontrahenta W karcie kontrahenta udostępniono dane teleadresowe oraz handlowe. http://www.erp.comarch.pl/blog/mobile 11
Bezpośrednio z poziomu karty kontrahenta Przedstawiciel Handlowy może: przejrzeć listę adresów powiązanych z danym kontrahentem oraz zlokalizować adres na mapie, zadzwonić, napisać e-mail lub sms wystawić nowe zamówienie sprzedaży lub nowy dokument kasowy przejrzeć listę zamówień lub dokumentów kasowych, które wystawił dla oglądanego kontrahenta przejrzeć listę zaległych płatności oraz rozliczyć wybrane płatności 2. Zamówienie sprzedaży Rysunek 14 Zamówienie sprzedaży, zakładki: Towary, Koszyk http://www.erp.comarch.pl/blog/mobile 12
Rysunek 15 Zamówienie sprzedaży, zakładki: Nagłówek, Podpis Na wystawianym zamówieniu sprzedaży Przedstawiciel Handlowy ma dostępne następujące funkcjonalności: zakładkę: Towary prezentującą listę towarów z możliwość podglądu towaru oraz jego zamawiania zakładkę: Koszyk prezentującą listę elementów zamówienia z możliwością ich edycji poprzez element skrócony jak również z pełną kalkulacją zakładkę: Nagłówek z możliwością edycji oraz m.in. wyboru adresu kontrahenta docelowego zakładkę: Podpis. Warto zwrócić uwagę na to, że aby zatwierdzić zamówienie sprzedaży Odbiorca zamówienia lub sam Przedstawiciel Handlowy musi podpisać zamówienie na zakładce: Podpis. W trakcie synchronizacji podpis z zamówienia sprzedaży zostanie dodany jako załącznik w systemie Comarch CDN XL. Inną ważną funkcjonalnością jest możliwość podglądu zdjęć towaru, czy to bezpośrednio z elementu dokumentu, czy też z karty towaru. 3. Obsługa kasy W wersji 1.5 wprowadzono możliwość rozliczania zaległych należności i zobowiązań pobranych z systemu ERP. Warto zwrócić uwagę na fakt, że już z poziomu listy płatności Przedstawiciel Handlowy może stwierdzić jaką część kwoty wybranej płatności Kontrahent będzie rozliczał. http://www.erp.comarch.pl/blog/mobile 13
Rysunek 16 Rozliczanie płatności Jeżeli Przedstawiciel Handlowy będzie chciał rozliczyć zobowiązanie i należność w jednej transakcji, to po wybraniu przycisku: Rozlicz zostanie otwarte okno: Saldo oraz zostaną wygenerowane odpowiednie dokumenty KP i KW. Bezpośrednio na dokumentach istnieje również możliwość edycji wartości dokumentów kasowych, czy to bezpośrednio w polach: Wpłata/Wypłata, czy też poprzez edycji wartości rozliczanej płatności. Rysunek 17 Dokumenty kasowe http://www.erp.comarch.pl/blog/mobile 14
Raporty kasowe mogą być zamykane automatycznie lub też na żądanie Przedstawiciela Handlowego. Rysunek 18 Rozliczanie kasy Ręczne rozliczenie odbywa się z menu głównego poprzez otwarcie raportu dostępnego w prawym dolnym rogu i wybraniu wiersza dotyczącego kasy. Automatyczne rozliczenie dnia poprzedniego odbywa się w momencie wystawiania dokumentu kasowego w nowym dniu. Przykład: Jest dzień 2011-12-22. Przedstawiciel Handlowy dodaje nowy dokument KP. W tym momencie system sprawdza, czy istnieje otwarty raport kasowy z innego dnia niż 2011-12-22. Jeżeli tak to zamyka go z datą zamknięcia będącą datą ostatniego zapisu kasowego z godziną 23:59:59. Następnie system otwiera nowy raport na dzień 2011-12-22. 4. Synchronizacja Przedstawiciel handlowy może z menu głównego aplikacji sprawdzić jakie dokumenty ma do zsynchronizowania. Funkcjonalność tą można również używać do tego, aby sprawdzić jakie dokumenty zostały w danym dniu wystawione w aplikacji. Synchronizacja uruchamiana jest również z menu głównego i odbywa się wieloetapowo, o czym informują odpowiednie paski postępu synchronizacji. http://www.erp.comarch.pl/blog/mobile 15
Rysunek 19 Synchronizacja 5. Zdalna aktualizacja wersji Od wersji 1.5 dostępna jest również zdalna aktualizacja wersji na urządzeniach mobilnych. Rysunek 20 Aktualizacja wersji http://www.erp.comarch.pl/blog/mobile 16
W kolejnej wersji zaplanowano - Wersja 1.6 Wersja ta planowana jest na 30.01.2012. Wersja ta będzie wersją krótszą, w której głównym zadaniem będzie możliwość dodawania nowych i edycji istniejących kontrahentów. Od tej wersji aplikacja będzie współpracowała z systemem Comarch Opt!ma 1. Kontrahenci 1.1. Dodawanie kontrahentów 1.2. Edycja kontrahenta 1.2.1. Dodawanie i edycja adresów 1.2.2. Dodawanie i edycja osób kontaktowych http://www.erp.comarch.pl/blog/mobile 17