Backoffice instrukcja użytkowania. Metryka dokumentu Wersja Data Zmiany Wersja inicjalna dokumentu

Transkrypt

1 Backoffice instrukcja użytkowania Metryka dokumentu Wersja Data Zmiany Wersja inicjalna dokumentu

2 1 Wstęp Backoffice jest aplikacją zarządzającą Platformą Walutową, aplikacją internetową służącą do przeprowadzania transakcji walutowych. Do prawidłowego działania, tak samo jak w przypadku Platformy Walutowej, potrzebna jest aktualna przeglądarka internetowa w najnowszej wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Internet Explorer lub Microsoft Edge. Minimalna rozdzielczość ekranu umożliwiająca optymalne korzystanie z Backoffice wynosi 1024 x Logowanie Pracę z aplikacją rozpoczyna zalogowanie do systemu przez wpisanie w odpowiednio oznaczone pola nazwy użytkownika oraz przypisanego do użytkownika hasła, a następnie potwierdzenie zalogowania przez kliknięcie w zielony przycisk Zaloguj bądź przycisk Enter na klawiaturze. 1.2 Interfejs Po zalogowaniu, ekran aplikacji podzielony jest na 3 części: Menu Nawigacji w lewej części ekranu umożliwiające przechodzenie pomiędzy ekranami umożliwiającymi poszczególne operacje, Nagłówek u góry ekranu umożliwiający ukrywanie bądź pokazywanie Menu Nawigacji za pomocą przycisku z trzema białymi belkami znajdującego się po lewej stronie Nagłówka oraz przełączanie pomiędzy klientami przypisanymi do danego użytkownika za pomocą rozwijanej listy po prawej stronie Nagłówka, Treść Właściwa aplikacji znajdująca się w centralnej części ekranu. Jej zawartość jest zależna od funkcji, którą uprzednio wybrano za pośrednictwem Menu Nawigacji. 2 Lista klientów Pierwszym ekranem po zalogowaniu jest Lista klientów. Na ekranie przedstawiona jest lista klientów aktualnie korzystających z Platformy Walutowej. Strona 2 z 12

3 Lista przedstawiona jest w formie tabeli zawierającej podstawowe dane identyfikacyjne poszczególnych użytkowników, którzy mają dostęp do Platformy Walutowej: Modulo, identyfikujące danego klienta w systemie bankowym Nazwa, identyfikująca danego użytkownika Oddział, pokazujący oddział banku do którego przypisany jest dany użytkownik Telefon, na który będą przychodziły powiadomienia SMSowe z transakcjami Po prawej stronie aplikacji znajduje się piktogram Strzałki. Pełni ona rolę funkcyjną dla danego klienta. Są dwie rodzaje funkcji reprezentowane przez różne symbole strzałki: - funkcja powodująca przejście do ekranu edycji Karty Klienta - funkcja powodująca zaimportowanie danego klienta do systemu oraz otwarcie ekranu edycji Karty Klienta Domyślnie na liście wyświetleni są wszyscy klienci, którzy zostali zaimportowani do systemu. Aby wyszukać klienta w systemie, należy w polu wyszukiwania, po prawej stronie ekranu, tuż nad Listą Klientów wpisać jego Modulo. Strona 3 z 12

4 Po wpisaniu Modulo do wyszukiwania, lista ograniczy się wyłącznie do jednej pozycji której modulo zostało wprowadzone. W powyższym przykładzie wprowadzono do wyszukiwania wartość Jako że klient z Modulo 1988 nie został zaimportowany uprzednio do systemu, przycisk funkcyjny przyjął postać strzałki. Przyciśnięcie strzałki spowoduje zaimportowanie go do systemu, przez co pojawi się on na domyślnej liście Klientów oraz przejście do ekranu z edycją Karty Klienta. Strona 4 z 12

5 3 Edycja Karty Klienta Karta klienta daje wgląd w szczegółowe dane klienta oraz umożliwia edycję poszczególnych parametrów jego konta. Karta Klienta podzielona jest na 4 części: Dane podstawowe Użytkownicy Rachunki Grupa Dane podstawowe prezentują dokładnie te same dane, które były przedstawione na Liście Klientów: Modulo, Oddział banku w którym klient jest zarejestrowany oraz telefon na który będą przychodziły powiadomienia sms. Dane te są importowane z bazy banku. 3.1 Użytkownicy W tym polu wprowadzani są użytkownicy przypisani do danego Klienta. Strona 5 z 12

6 Jeśli konto ma wprowadzonych użytkowników, będą oni zaprezentowani w tym polu. Jeśli dane konto nie ma użytkowników bądź konieczne jest dodanie nowych użytkowników, należy kliknąć na ikonę u dołu ekranu, aby zainicjować proces dodawania nowego użytkownika. Po kliknięciu ikony, pole Użytkownicy rozszerzy się o formularz wyszukiwania użytkowników. Do pola należy wprowadzić numer PESEL. Użytkownik zostanie wyszukany w bazie danych banku. Po wyszukaniu użytkownika należy wprowadzić Nazwę użytkownika, a następnie za pomocą symbolu dyskietki zapisać wprowadzone zmiany. Nowo dodany użytkownik został wprowadzony do systemu oraz pojawił się na liście Użytkowników. Dane użytkownika zaprezentowane w tabeli, które można zmienić: Strona 6 z 12

7 Nazwa użytkownika jest to login za pomocą którego klient będzie się logował do aplikacji Platforma Walutowa. Do pola można wprowadzać litery, cyfry oraz znaki specjalne. Ograniczenie długości loginu to maksymalnie 100 znaków. Zalecane jest jednak aby nazwa użytkownika nie była zbyt długa z uwagi na ergonomię korzystania z aplikacji. Aktywny pole w którym definiowane jest czy dany użytkownik jest aktywny. Kliknięcie spowoduje zaznaczenie bądź odznaczenie pola, powodując odpowiednio aktywację bądź dezaktywację jego konta. Użytkownik nieaktywny nie ma możliwości zalogowania się do Platformy Walutowej. Symbol oznacza aktywnego użytkownika, zaś symbol oznacza użytkownika nieaktywnego. Hasło Funkcja prezentowana w postaci symbolu przy danym użytkowniku spowoduje wygenerowanie nowego hasła dla danego konta oraz dezaktywację starego hasła, jeśli je posiadał. Kliknięcie spowoduje wyświetlenie okienka z pytaniem o potwierdzenie czynności. Po potwierdzeniu chęci zresetowania hasła, zostanie wygenerowany losowy ciąg znaków będący od tego momentu nowym hasłem dla danego użytkownika. Hasło należy koniecznie zmienić przez klienta po jego zalogowaniu się do Platformy Walutowej. 3.2 Rachunki W polu Rachunki prezentowane są Rachunki dostępne dla danego Klienta. Jest to tabela poglądowa, w której jest tylko jedna opcja umożliwiająca akcję: ustawienie konta jako Aktywnego dla danego Klienta. Strona 7 z 12

8 Oznaczenie rachunku jako aktywnego będzie oznaczało, że Klient może korzystać z danego rachunku za pośrednictwem Platformy Walutowej. Konto nieaktywne będzie oznaczało, że dany rachunek nie będzie się wyświetlał w Platformie Walutowej oraz nie będzie możliwe korzystanie z niego w tej aplikacji. Jakiekolwiek zmiany wprowadzone w polu Rachunki wymagają potwierdzenia ich zapisu za pomocą symbolu dyskietki. Nie skorzystanie z tej opcji spowoduje że zmiany nie zostaną zapisane oraz zostaną utracone po wyjściu z tej strony. Kliknięcie na symbol ostatniego zapisu. spowoduje wycofanie wszelkich zmian wprowadzonych od czasu Pozostałe dane w tym polu, które nie posiadają możliwości zmiany, a są pobierane z systemu bankowego to: NRB - numer rachunku bankowego Waluta waluta w jakiej prowadzony jest dany rachunek Saldo aktualne saldo na rachunku Wolne środki aktualne wolne środki na rachunku 3.3 Grupa Do pola Grupa należy wprowadzić Grupę klientów do której dany klient należy. Grupy definiują stawki po jakich Klient może przeprowadzać transakcje walutowe. Jeśli w polu nie jest wprowadzona żadna grupa (np. w przypadku dodania nowego klienta), należy ją dodać za pomocą rozwijanej listy z symbolem trójkąta. Po wybraniu grupy, zostanie zaprezentowana lista walut (pierwszy wiersz pod grupą). Kliknięcie na walutę spowoduje jej wybranie do podglądu tabeli Pipsów. Aktualnie wybrana waluta jest wyszczególniona za pomocą podkreślenia zielonym kolorem (w powyższym przykładzie jest to EUR). Prezentowane będą jedynie te waluty w których rachunki dany Klient posiada. Strona 8 z 12

9 Po zaznaczeniu pola Użyj negocjowalnych pipsów możliwa będzie zmiana wprowadzonych progów za pomocą symbolu ołówka, usuwanie poszczególnych progów przy pomocy symbolu kosza, bądź dodanie nowych parametrów u dołu pola. Wprowadzenie kwoty do pola Dodaj próg oraz zatwierdzenie jej przy pomocy znaku plusa prawej stronie spowoduje wprowadzenie nowego progu. po Po wprowadzeniu nowego progu należy podać wartość Pips dla niej przy pomocy symbolu ołówka oraz wprowadzić dla danej kwoty pożądaną wartość Pips. Strona 9 z 12

10 Jakiekolwiek zmiany wprowadzone w polu Grupa wymagają potwierdzenia ich zapisu za pomocą symbolu dyskietki. Nie skorzystanie z tej opcji spowoduje że zmiany nie zostaną zapisane oraz zostaną utracone po wyjściu z tej strony. Kliknięcie na symbol ostatniego zapisu. spowoduje wycofanie wszelkich zmian wprowadzonych od czasu 4 Grupy Klientów Grupy klientów umożliwiają predefiniowanie grup dla klientów z różnymi progami PIPS w zależności od kwot przelewów walutowych (te same grupy pojawiły się już w rozdziale 3.3). Funkcjonalność tej strony jest podobna jak w przypadku przypisywania grup do klientów. Główna różnica polega na fakcie, że wprowadzone tu zmiany dotkną wszystkich Klientów przypisanych do danej grupy zamiast żeby operować na pojedynczych Klientach. Z tego też powodu nie istnieje opcja jak negocjowanie Pipsów. Strona 10 z 12

11 Na tym ekranie możliwa jest zmiana wprowadzonych progów za pomocą symbolu ołówka, usuwanie poszczególnych progów przy pomocy symbolu kosza parametrów u dołu pola., bądź dodanie nowych Wprowadzenie kwoty do pola Dodaj próg oraz zatwierdzenie jej przy pomocy znaku plusa prawej stronie spowoduje wprowadzenie nowego progu. po Po wprowadzeniu nowego progu należy podać wartość Pips dla niej przy pomocy symbolu ołówka oraz wprowadzić dla danej kwoty pożądaną wartość Pips. Istnieje ponadto możliwość dodania nowej grupy walut za pomocą znaku plusa u góry okna, na poziomie wyboru grup. znajdującego się Uwaga! Wprowadzenie nowej grupy będzie wymagało wprowadzenia dla walut odpowiednich progów. W przypadku próby przeprowadzenia transakcji przez klienta znajdującego się w grupie, która nie ma przypisanych progów, spowoduje odrzucenie przelewu oraz błąd aplikacji w Platformie Walutowej. Jakiekolwiek zmiany wprowadzone na tej stronie wymagają potwierdzenia ich zapisu za pomocą symbolu dyskietki. Nie skorzystanie z tej opcji spowoduje że zmiany nie zostaną zapisane oraz zostaną utracone po wyjściu z tej strony. Kliknięcie na symbol ostatniego zapisu. spowoduje wycofanie wszelkich zmian wprowadzonych od czasu Strona 11 z 12

12 5 Parametry systemowe Na tym ekranie wprowadzane będą zmiany do funkcjonowania Platformy Walutowej. Wszystkie parametry są opisywane w sposób możliwie najbardziej dokładny. Edycja poszczególnych parametrów odbywa się za pomocą przycisku parametru. Kliknięcie go spowoduje otwarcie możliwości edycji. po prawej stronie każdego Każdy parametr musi zostać wprowadzony w odpowiednim formacie: Godzina musi zostać wprowadzona w formacie GG:MM (gdzie G godzina, M minuta), koniecznie ze znakiem dwukropka : pomiędzy godziną a minutą. Wszelkie wartości liczbowe muszą zostać wprowadzone wyłącznie ze znakami cyfr bądź z separatorem dziesiętnym oddzielającym części całych od groszowych w postaci kropki. musi zostać wprowadzony w formacie aaa@bbb.ccc, zgodnie z obowiązującym formatem adresów . Jakiekolwiek zmiany wprowadzone na tej stronie wymagają potwierdzenia ich zapisu za pomocą symbolu dyskietki. Nie skorzystanie z tej opcji spowoduje że zmiany nie zostaną zapisane oraz zostaną utracone po wyjściu z tej strony. Kliknięcie na symbol ostatniego zapisu. spowoduje wycofanie wszelkich zmian wprowadzonych od czasu Strona 12 z 12