Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android

Transkrypt

1 Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android Wersja 2.5 Wersja 5.0

2 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Comarch ERP Mobilny BI 2

3 Spis treści COMARCH ERP MOBILNY BI NA PLATFORMĘ ANDROID... 1 WERSJA WYMAGANIA Sprzętowe i systemowe Urządzenia mobilne Środowisko systemowe Licencyjne ARCHITEKTURA INSTALACJA Instalacja na serwerze Instalacja na urządzeniu mobilnym SYNCHRONIZACJA RAPORTÓW POMIĘDZY URZĄDZENIEM MOBILNYM, A SERWISEM Tworzenie raportów Subskrypcja Mobile Synchronizacja Ustawienia Typy synchronizacji FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI Lista raportów Raportowanie Zmina układu tabeli Wykresy SPIS ILUSTRACJI Comarch ERP Mobilny BI 3

4 1 Wymagania 1.1 Sprzętowe i systemowe Urządzenia mobilne Urządzenie z systemem Android w wersji lub wyższej Środowisko systemowe Serwer z zainstalowanym produktem: - Comarch ERP XL BI Start wersja 2013 lub nowsza Dostęp do serwera z internetu 1.2 Licencyjne Licencja jest przydzielana na pojedyncze, konkretne urządzenie. Posiadanie licencji jest wymagane do przeprowadzenia synchronizacji raportów na urządzeniu mobilnym. W przypadku braku licencji aplikacja Comarch ERP Mobilny BI może być uruchamiana jedynie w trybie demo, tj. wraz z przykładowymi raportami, bez możliwości wykonywania synchronizacji Comarch ERP Mobilny BI 4

5 2 Architektura Rozwiązanie składa się z części serwerowej oraz aplikacji na urządzenie mobilne. Część serwerowa składa się z serwisu Mobile, który jest podłączony bezpośrednio do zestawu baz META i REPO. Serwis działa na określonym porcie, dlatego konieczne jest dodanie odpowiednich wyjątków w zaporze systemowej, tak aby możliwa była komunikacja z serwisem przez ten port. Aplikacja na urządzenie mobilne to plik.apk, który instaluje aplikację na urządzeniu. Aplikację można pobrać bezpośrednio z Google Play. Domyślnie działa ona w trybie Demo nie są potrzebne żadne licencje do jej uruchomienia jednak w trybie Demo dostępne są tylko przykładowe raporty oraz nie można wykonać synchronizacji raportów. Comarch ERP Mobilny BI 5

6 3 Instalacja 3.1 Instalacja na serwerze Proces instalacji odbywa się automatycznie podczas kreowania nowych baz BI Start. Po wykreowaniu nowych baz za pomocą menadżera baz uruchamiana jest usługa Serwisu Mobile. Serwis działa na porcie Maszyna, na której odbywa się kreowanie baz musi mieć łączność z Internetem, w celu synchronizacji raportów. Uwaga: Port 7000 powinien być odblokowany w zaporze systemu Windows. Do korzystania z aplikacji Comarch ERP Mobilny BI niezbędne jest również skonfigurowanie serwisu licencji. W tym celu należy uruchomić aplikację Comarch Licensing Manager, która znajduje się w folderze: C:\Program Files\Comarch ERP XL BI Start\bin\lls\ Comarch.Licensing.Manager.exe Po uruchomieniu tej aplikacji zostanie automatycznie skonfigurowana usługa serwisu licencji. W oknie, które się pojawi należy jedynie wpisać klucz licencyjny: Rysunek 1 Konfiguracja serwsiu licencji Po klucz licencji należy się zgłosić do firmy Comarch (informacje u opiekunów handlowych). 3.2 Instalacja na urządzeniu mobilnym Comarch ERP Mobilny BI 6

7 Aplikację można pobrać bezpośrednio na urządzenie mobilne z Google Play pod nazwą Comarch ERP Mobilny BI. Domyślnie działa ona w trybie Demo nie są potrzebne żadne licencje do jej uruchomienia, ale umożliwia przeglądanie jedynie przykładowych raportów, bez możliwości synchronizacji raportów. Comarch ERP Mobilny BI 7

8 4 Synchronizacja raportów pomiędzy urządzeniem mobilnym, a serwisem. Poniżej opisane zostały kroki jakie należy wykonać, aby przesłać raport z aplikacji BI Start do urządzenia mobilnego. 4.1 Tworzenie raportów Raporty muszą zostać stworzone za pomocą aplikacji BI Start. Raporty typu Excel nie są przenoszone do aplikacji mobilnej. Sam sposób tworzenia raportów opisany został w dokumentacji głównego systemu raportowania. Uwaga: Urządzenie mobilne pobierze tylko dane widoczne na raporcie. Im bardziej rozwinięty raport, tym więcej informacji będzie można analizować na urzadzeniu mobilnym. 4.2 Subskrypcja Mobile W celu przesłania wcześniej stworzonego raportu na urządzanie mobilne należy wykreować subskrypcję mobile. Podczas tworzenia subskrypcji należy wskazać użytkowników, do których zostanie ona rozesłana (odpowiednie konta użytkowników). Rysunek 2 Konfigurowanie subskrypcj "mobile" Comarch ERP Mobilny BI 8

9 Gdy subskrypcja zostanie wykonana, użytkownicy będą mogli pobrac raporty na urządzenia mobilne poprzez synchronizację z serwisem mobilnym. 4.3 Synchronizacja Synchronizacja wykonywana jest z poziomu urządzenia mobilnego. Proces polega na pobraniu danych przygotowanych przez serwis mobile i załadowaniu do urządzenia docelowego. W celu poprawnego przeprowadzenia procesu, urządzenie należy najpierw odpowiednio skonfigurować poniżej szczegóły. Uwaga: Po wykonaniu procesu synchronizacji, raporty przechowywane są na urządzeniu mobilnym i mogą być analizowane bez dostępu do Internetu Ustawienia Aby przeprowadzić synchronizację raportów należy odpowiednio skonfigurować urządzenie (funkcja ustawienia, wywoływana przyciskiem opcji telefonu w menu głównym aplikacji). Rysunek 3 Opcja konfigurowania ustawień Poniżej opis poszczególnych opcji: Adres nazwa serwera lub adres ip serwera, na którym uruchomiony jest Serwis Mobile Port port serwisu Mobile Konto nazwę użytkownika i hasło (Uprawnienia użytkownika są sprawdzane w czasie synchronizacji raportów.) Baza danych wybór aktywnej bazy danych z którą dokonywana będzie synchronizacja Zabezpieczenie hasłem umożliwia zdefiniowanie hasła do aplikacji. Comarch ERP Mobilny BI 9

10 Rysunek 4 Ustawienia urządzenia mobilnego Typy synchronizacji Po wykonaniu poprawnej konfiguracji urządzenia mobilnego, można przystąpić do pobierania raportów. Występują dwa typy synchronizacji raportów: Pobranie tylko listy raportów pobierana jest tylko aktualna struktura katalogów i raportów. Nie są aktualizowane dane raportów (Opcja Odśwież listę raportów). Pobranie listy i raportów pobierana jest aktualna lista raportów oraz dane poszczególnych raportów (Opcja Odśwież listę i raporty). Rysunek 5 Typy synchronizacji Comarch ERP Mobilny BI 10

11 5 Funkcjonalność aplikacji 5.1 Lista raportów Raporty prezentowane są w formie listy, która prezentuje wszystkie raporty pobrane na urządzenie mobilne. Lista złożona jest z: nazwy raportu, właściciela raportu oraz daty wykonania obrazu raportu przez subskrypcję. Rysunek 6 Lista raportów Comarch ERP Mobilny BI 11

12 5.2 Raportowanie Po otworzeniu raportu możliwe jest wykonywanie analiz.: Rysunek 7Widok raportu Na raporcie można wykonać następujące opcje (menu kontekstowe pojawia się po kliknięciu nagłówka wymiaru lub miary): Filtrowanie elementów wymiaru umożliwia wybranie elementów wymiaru, które można wyświetlić na raporcie. Dodatkowo możemy wykorzystać wyszukiwarkę, do szybkiego wyszukania interesujących nas elementów. Przytrzymanie pojedynczego elementu zaznacza/odznacza wszystkie elementy na liście. Rysunek 8 Lista elementów wymiaru Comarch ERP Mobilny BI 12

13 Sortowanie miar (malejące i rosnące) i wymiarów (alfabetyczne rosnące lub malejące) Rysunek 9 Sortowanie miar i wymiarów Operacja TOP N wybiera N największych lub najmniejszych elementów wymiaru obliczonych na podstawie wskazanej miary. Rysunek 10 Filtrowanie TOP N Comarch ERP Mobilny BI 13

14 Formatowanie warunkowe proste wyróżnianie wartości miar (dodatnie wartości na zielono, ujemne na czerwono). Rysunek 11 Formatowanie warunkowe Toast z nazwą miary lub wymiaru po przytrzymaniu na elemencie, którego nazwa nie mieści się w tabeli wyświetlany jest Toast z pełną nazwą. Rysunek 12 Toast z nazwą miary lub wymiaru Drill down kliknięcie na element wymiaru powoduje drill down. Przyciski umożliwiające ustawienie Filtrów globalnych dla raportu oraz obsługę drill downa. Rysunek 13 Przyciski filtrów globalnych oraz drill downa Comarch ERP Mobilny BI 14

15 Filtr globalny można ustawić dla elementów znajdujących się w polu Filtry oraz Lista pól w widoku Zmień układ. Konkretny wymiar do filtru wybieramy z listy: Rysunek 14 Lista wymiarów dostępnych do filtrowania Filtr ten działa dla całej tabeli, nie tylko dla poszczególnych jej wymiarów, jak to ma miejsce w przypadku zwykłych filtrów. Obsługa drill down: po zejściu na kolejne poziomy drilla możemy cofnąć się wyżej klikając przycisk ze strzałką. Powrócimy wtedy o jeden poziom w górę. Jeżeli przytrzymamy przycisk strzałki, pokaże nam się hierarchia ze wszystkimi poziomami, przez które przeszliśmy, i klikając na nazwę miary wybieramy, w które miejsce chcemy się przenieść. Rysunek 15 Hierarchia poziomów drill downa Przewijanie tabeli w pionie i w poziomie opcja dostępna w przypadku większej ilości danych Comarch ERP Mobilny BI 15

16 Użycie przycisku menu w widoku tabeli wyświetla pasek z trzema opcjami: Rysunek 16 Pasek opcji przycisku menu Pokaż wykres włączenie wykresu dla aktualnie pokazywanych danych. Zmień układ włączenie panelu do zmiany układu danych w tabeli. Przywróć domyślny układ przywrócenie ustawień raportu do formy, w jakiej został on wysłany na telefon. Ten sam przycisk pojawił się w opcjach dla wykresu. Obecnie zapamiętywane są zmiany dokonywane przez użytkownika na tabeli i na wykresie. Dla tabeli zapamiętywane są: Założone filtry zwykłe i globalne Zmiany układu tabeli Dodane formatowania warunkowe Zmiany dokonane za pomocą opcji pokaż TOP N elementów Sortowania 5.3 Zmina układu tabeli Rysunek 17 Okno zmiany układu tabeli Za pomocą panelu możemy zmienić układ miar i wymiarów na raporcie oraz zmienić kolejność ich wyświetlania. Dostępne jest pięć sekcji w których możliwe jest umieszczanie wymiarów i miar: Wiersze wyświetlane wymiary znajdujące się na wierszach. Kolumny wyświetlane wymiary znajdujące się na kolumnach. Miary wyświetlane miary. Comarch ERP Mobilny BI 16

17 Filtry umieszczone tutaj wymiary mogą być następnie użyte pod przyciskiem Filtr globalny, i zawęzić zakres wyświetlanych danych. Lista pól umieszczone tutaj elementy nie są wyświetlane na raporcie, ani w żaden sposób na niego nie wpływają. Jest to swego rodzaju pojemnik na dane, których użytkownik nie używa aktualnie na raporcie. Przytrzymując dany wymiar lub miarę chwytamy go i za pomocą metody drag&drop upuszczamy w odpowiedniej sekcji na odpowiednim miejscu. 5.4 Wykresy Dostępne są następujące typy wykresów (opcje dostępne z menu opcji): Warstwowe Warstwowe skumulowane Kolumnowe Kolumnowe skumulowane Liniowe Liniowe wygładzone Punktowe Schodkowe Rysunek 18 Wykresy tworzone na podstawie danych raportu Dostępne opcje: Pokazywanie/ukrywanie legendy Pokazywanie/ukrywanie tytułu Comarch ERP Mobilny BI 17

18 Pokazywanie/ukrywanie etykiet osi Powiększenie poziomu agregacji danych za pomocą paska suwaka (należy dotknąć jeden z końców suwaka i zwiększyć/zmniejszyć zakres agregacji danych) Pokazywanie dokładnej wartości w wybranym punkcie na wykresie kliknięcie wybranego miejsca na wykresie. Przywrócenie pierwotnej wielkości oraz pozycji suwaka poprzez opcję Przywróć domyślne) Comarch ERP Mobilny BI 18

19 6 Spis ilustracji Rysunek 1 Konfiguracja serwsiu licencji... 6 Rysunek 2 Konfigurowanie subskrypcj "mobile"... 8 Rysunek 3 Opcja konfigurowania ustawień... 9 Rysunek 4 Ustawienia urządzenia mobilnego...10 Rysunek 5 Typy synchronizacji...10 Rysunek 6 Lista raportów...11 Rysunek 7Widok raportu...12 Rysunek 8 Lista elementów wymiaru...12 Rysunek 9 Sortowanie miar i wymiarów...13 Rysunek 10 Filtrowanie TOP N...13 Rysunek 11 Formatowanie warunkowe...14 Rysunek 12 Toast z nazwą miary lub wymiaru...14 Rysunek 13 Przyciski filtrów globalnych oraz drill downa...14 Rysunek 14 Lista wymiarów dostępnych do filtrowania...15 Rysunek 15 Hierarchia poziomów drill downa...15 Rysunek 16 Pasek opcji przycisku menu...16 Rysunek 17 Okno zmiany układu tabeli...16 Rysunek 18 Wykresy tworzone na podstawie danych raportu...17 Comarch ERP Mobilny BI 19