WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 214 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 14 maja 214 roku
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZMIANA DANE NA KONIEC PIERWSZEGO KWARTAŁU 214 R. - 7,2% * Oddziały (26) + 1,5 % * Kapitał własny (423,9 mln zł)***** - 48,6 % ** Zysk netto (6,2 mln zł)***** - 8,3 % ** Przychody z tytułu pośrednictwa (96 mln zł) - 21,7 % ** EBITDA (18,7 mln zł) *** - 7,4 p.p. ** ROE (6%) **** * porów nanie do 31 grudnia 213 roku ** porów nanie do Q1 213 *** EBITDA - zysk przed opodatkow aniem, odsetkami i amortyzacją **** ROE - zw rot z kapitału w łasnego liczony jako stosunek zannualizow anego zysku netto za okres do kapitału w łasnego na początek okresu ***** przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Strona 1
NASZA MISJA I STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. NASZA MISJA Budujemy Grupę Finansową - zdecydowanego lidera w swojej kategorii w Europie Centralnej i Wschodniej Naszym docelowym Klientem są wyłącznie gospodarstwa domowe, a ambicją dotarcie do jak największej ilości gospodarstw domowych Chcemy dostarczać skoncentrowaną i dedykowaną ofertę produktową: a) pośrednictwo kredytowe (finansowanie nieruchomości) Open Finance i Home Broker b) doradztwo i pośrednictwo w produktach inwestycyjnych Open Finance i Home Broker: I. regularne, długookresowe oszczędzanie II. jednorazowe inwestycje z przewagą produktów depozytowych i z gwarancją kapitału c) produkty ubezpieczeniowe "life" Open Life d) doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Home Broker e) portfelowy asset-management "dla każdego" Open Finance i Home Broker f) dedykowane, własne fundusze inwestycyjne Open Finance TFI Chcemy dostarczać inwestorom Spółki profil inwestycyjny zarówno dywidendowy jak i wzrostowy 1% 61,25% 1% Open Brokers 49% Strona 2
ZMIANY NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W GRUPIE W 214 ROKU Rozwój multiagencji ubezpieczeniowej w strukturach Grupy; dotarcie do obecnych i nowych klientów z szeroką ofertą ochronną Dalszy rozwój w segmencie kredytów gotówkowych Wdrożenie certyfikacji i dodatkowych procesów sprawdzających wiedzę doradców Konsekwencje dyscyplinarne dla doradców finansowych nieprzestrzegających zasady udzielania klientom szczegółowej i rzetelnej informacji oraz kompletnej dokumentacji w zakresie oferowanych produktów Rozwijanie grupy pracowników: trenerów regionalnych, odpowiedzialnych za m.in.: kontrolę jakości pracy doradców finansowych wdrożenie zmian w procesie szkoleń wstępnych dla nowozatrudnianych pracowników z naciskiem na etykę, zasady dobrych praktyk rynkowych i wysokie standardy obsługi Klienta Wzmocnienie funkcji audytu wewnętrznego Zwiększenie przejrzystości dokumentów, które otrzymuje klient (karta podstawowych informacji, wyróżnione dymki z najważniejszymi informacjami, przykładowe scenariusze zachowania produktu w różnych warunkach rynkowych) Dostosowanie modelu dystrybucji ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym do oczekiwań Komisji Nadzoru Finansowego zakomunikowanych rynkowi, a w szczególności do wprowadzenia procesu dystrybucji tych produktów w modelu agencyjnym Strona 3
SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 5 47 23 14 12 12 134-49% 4 1 3 2 1 14 988 17 944 28 489 16 14 2 251 22 196 23 15 24 516 3 338 25 524 2 15 12 134 16 156 16 256 11 64 6 238 8 6 4 2 6 238 - dane w tys. zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 57% 21 211 212 213 214 - dane w tys. zł Q1 213 Q1 214 Zysk netto wypracowany przez Grupę w Q1 214 roku jest niższy od zysku netto wypracowanego w Q1 213. Spowodowane jest to głównie niższymi bonusami sprzedażowymi dotyczącymi kredytów hipotecznych oraz niższymi niż w Q1 213 wolumenami sprzedaży produktów regularnego oszczędzania. Strona 4
WPŁYW BONUSÓW GNB NA SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY GRUPY NOMINALNE PRZYCHODY Z PROWIZJI ZA POŚREDNICTWO W Q1 214 I Q1 213 PRZYCHODY Z PROWIZJI ZA POŚREDNICTWO (BEZ BONUSÓW Z GNB) W Q1 214 I Q1 213 12-8% 12 4% 1 1 8 8 6 4 14 675 96 16 6 4 9 853 94 799 57% 2 2 PLN' Q1 213 Q1 214 PLN' Q1 213 Q1 214 Strona 5
PLN' PLN' KONTRYBUCJA POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ KONTRYBUCJA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW W Q1 214 KONTRYBUCJA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ DO SKONSOLIDOWANEGO ZYSKU NETTO W Q1 214 12 1 28 16 6 178 (1 296) 96 15 7 6 1 334 (89) 6 238* 8 5 2 25 6 63 27 4 4 3 2 1 591 2 1 152 1 57% - OF HB OF TFI korekty konsolidacyjne Przychody skonsolidowane - - - OF HB OL OF TFI korekty konsolidacyjne * -zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Zysk skonsolidowany Korekty konsolidacyjne do przychodów w okresie Q1 214 dotyczą wyłączeń transakcji pomiędzy spółkami Grupy; Wyniki Open Life TUŻ S.A. (OL) są uwzględniane w skonsolidowanym wyniku Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. przy zastosowaniu metody praw własności; spółka ta nie podlega konsolidacji metodą pełną, stąd przychody Grupy nie zawierają przychodów wypracowanych przez Open Life TUŻ S.A. Zysk netto przypisany Open Life TUŻ S.A. w wysokości 2.25 tys. złotych stanowi 49% zysku netto wypracowanego przez tą spółkę w okresie Q1 214 roku. Strona 6
PLN' DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. Wzrost udziału w przychodach ogółem przychodów z pośrednictwa nieruchomości w Q1 214 w stosunku do analogicznego okresu 213 (17% vs 14%). PRZYCHODY Z PROWIZJI ZA POŚREDNICTWO Segment: Produkty kredytowe Segment: Produkty inwestycyjne Segment: Pośrednictwo w obrocie nieruchomości DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW Z POŚREDNICTWA W Q1 214 Segment: Zarządzanie aktywami i funduszami 1 16 1 96 15 12-8% 9 8 7 43% 6 12 97 9 167 1% 5 24 5% 7% 2 888 3% 17% 6 178 6% 17% 1% 1 8 1% 14 675 44 934 96 15 43 688 5 4 3 36 292 38% 13% 7 396 8% 5% 6 4 45 279 3 49 2 1 Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe Plany regularnego oszczędzania Jednorazowe produkty inwestycyjne ROR-y - Produkty depozytowe Zarządzanie aktywami i funduszami Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Razem przychody z pośrednictwa 2 - PLN' 16 1 14 462 6 178 - Q1 213 Q1 214 Strona 7
INICJATYWY W OBSZARZE REDUKCJI KOSZTÓW I WYDATKÓW W OPEN FINANCE I HOME BROKER W Q1 214 Open Finance i Home Broker podjęły szereg działań mających na celu redukcję kosztów działania. Główne inicjatywy w tym obszarze oraz ich szacowany wpływ na wynik brutto Grupy prezentuje poniższa tabela: Działanie 17% 17% 1% SIEĆ SPRZEDAŻY 7% 1 948 1 44 12 352 Likwidacja nierentownych oddziałów, łączenie oddziałów OF i HB w miejscowościach gdzie funkcjonują placówki obydwu spółek (OF i HB): 6% 43% 3% - liczba zamkniętych/połączonych oddziałów (szt) 5% 1 13 23 1% - oszczędności wynikające z zamknięcia/połączenia 1% oddziałów 37 3 87 4 24 Zmiana formy zatrudnienia doradców finansowych - z modelu opartego na zatrudnieniu na umowę o pracę do modelu 13% opartego o umowę o współpracę: Efekty osiągnięte w Q1 214 Planowane efekty do osiągnięcia w okresie Q2-Q4 214 Łączne planowane efekty do osiągnięcia w 214 roku (dane w tys. zł) (dane w tys. zł) (dane w tys. zł) ŁĄCZNIE OSZCZĘDNOŚCI 2 156 14 831 16 987 W TYM: - liczba doradców, którzy zmienili/zmienią rodzaj umowy (szt) 8% 146 24 386 - oszczędności wynikające ze zmiany formy zatrudnienia 1 578 6 534 8 112 38% 5% WYDATKI MARKETINGOWE, CALL CENTER 28 4 427 4 635 Zmniejszenie wydatków na bazy klientów i Call Center; Pozysk klienta metodą poleceń i pośredników - oszczędności w odniesieniu do wydatkówwynikające ze zmiany sposobu pozyskiwania klientów 825 9 747 1 572 - wpływ powyższych oszczędności w wydatkach na koszty w rachunku wyników 28 4 427 4 635 Strona 8
SIEĆ DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. Liczba doradców 31 grudnia 213 (*) 31 marca 214 (*) OF doradcy finansowi 1 55 1 74 (**) HB doradcy finansowi 356 295 HB doradcy w obrocie nieruchomości 636 571 Łącznie 2 542 2 57 (*) stan zatrudnienia na konkretną datę (**) łącznie z doradcami współpracującymi w ramach projektu Open Partners Liczba oddziałów 31 grudnia 213 31 marca 214 Open Finance 152 146 Home Broker 58 55 Oddziały łączone 6 5 Łącznie 216 26 Strona 9
WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH - GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH 2 5 2 1 932 Kredyty OF 1 714 Kredyty HB 1 588 1 586 1 5 1 1 572 1 538 1 745 1 549 1 812 1 88 1 749 1 548 1 258 1 21 1 264 1 188 772 1 228 1 216 1 229 97 926 95 1 18 921 1 323 1 54 5 dane w mln zł 384 456 378 416 322 258 29 279 259 269 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 21 211 212 213 214 Wzrost wartości sprzedanych kredytów hipotecznych w stosunku do Q4 213 o 12% a w stosunku do analogicznego okresu 213 wzrost o 8%. Strona 1
WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH - GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. Od drugiej połowy 212 roku nastąpił dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych. 14 12 1 8 Kwartalne wartości sprzedanych kredytów gotówkowych 13 18 17 75 115 Struktura sprzedaży kredytów gotówkowych wg banków w okresie Q1 214 35% 6 4 2 w mln zł 34 18 4 7 Q1 212 Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Q2 213 Q3 213 Q4213 Q1214 65% Getin Noble Bank Pozostałe banki Sprzedaż 1 mln zł kredytów gotówkowych generuje podobny przychód prowizyjny jak sprzedaż około 2 mln zł kredytów hipotecznych; Wzrost wolumenu sprzedanych kredytów gotówkowych w Q1 214 stosunku do Q4 213 o 7%; Strona 11
WOLUMENY PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA GRUPA OPEN FINANCE S.A. 6 KWARTALNE WARTOŚCI I ILOŚĆ SPRZEDANYCH PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA 5 4 3 2 1 28 328 2 983 2 873 16 944 13 114 13 847 1 664 5 32 3 28 3 525 4 1 3 817 4 748 5 466 48 673 35 884 33 827 29 89 17 749 12 613 8 157 8 896 8 62 Wolumen sprzedaży (tys. zł) Liczba sztuk 18 47 19 117 18 123 16 146 12 75 4 864 5 83 5 58 5 323 4 385 2 868 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 21 211 212 213 214 Przez wolumen sprzedaży należy rozumieć sumę kwot składek rocznych skorygowaną o historyczny wskaźnik zamykalności; Spadek wolumenu sprzedanych produktów regularnego oszczędzania wynika z negatywnego PR w mediach w stosunku do tego typu produktów a także z ostrożnego podejścia Grupy do sprzedaży tych produktów; Średnia wysokość składki systematycznie rośnie i wzrosła w stosunku do Q4 213 o 7% a w stosunku do Q1 213 o 38%. Strona 12
WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH GRUPA OPEN FINANCE S.A. 25 2 LICZBA OTWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM GRUPY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH OF HB 21 577 2 618 22 361 17 39 15 12 48 17 275 17 812 18 967 14 72 1 9 279 14 868 13 4 5 szt 1 675 2 44 4 32 29 3 21 2 86 3 394 2 522 1 32 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 212 213 214 Grupa Open Finance sprzedaje wyłącznie rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Getin Noble Banku S.A.; Sprzedaż rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ROR ów) poza generowaniem przychodów dla Grupy stanowi kolejne po depozytach narzędzie do produktowego cross-sell u. Strona 13
WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH GRUPA OPEN FINANCE S.A. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH JEDNORAZOWYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH WARTOŚĆ SPRZEDANYCH PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH 35 313 2 5 2 435 3 25 2 15 1 5 68 8 9 59 116 166 113 79 127 86 142 167 129 182 24 17 2 1 5 1 5 1 848 1 971 1 2 1 53 1 441 1 521 1 911 1 727 1 71 1 571 1 547 1 449 1 435 1 435 1 354 1 998 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 21 211 212 213 214 w mln zł w mln zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 21 211 212 213 214 Zebrane depozyty to baza do produktowego cross- sell u dla produktów inwestycyjnych; W kwocie 17 mln zł wartości sprzedanych produktów jednorazowych znajdują się zarówno wysokomarżowe lokaty strukturyzowane, TFI, niskomarżowe polisolokaty, jak również obligacje. Strona 14
PRZYCHODY I ZYSK NETTO HOME BROKER PRZYCHODY PROWIZYJNE HOME BROKER ZYSK NETTO HOME BROKER 35 3 25 3 932-9% 28 16 3 5 3 2 5 2 755-42% Wyniki finansowe Home Broker za Q1 214 rok zgodnie z oczekiwaniami Zarządu są niższe niż w porównywalnym okresie 213 roku. Jest to między innymi spowodowane: 2 15 1 5 2 1 5 1 5 1 591 61% 39% brakiem premii jednorazowych, które Spółka otrzymała od kontrahentów w Q1 213 roku; spadkiem średniej wartości transakcji na rynku pierwotnym, przy jednoczesnym wzroście liczby transakcji na rynku pierwotnym; - w tys. zł Q1 213 Q1 214 - tys. zł Q1 213 Q1 214 wzrostem transakcji gotówkowych co przełożyło się bezpośrednio na mniejszą liczbę udzielonych za pośrednictwem Home Broker kredytów. Przychody zaraportowane w Q1 213 zawierają 1,7 mln zł bonusów z GNB, podczas gdy przychody osiągnięte w Q1 214 roku zawierają bonusy GNB na poziomie,4 mln zł. Strona 16
WOLUMENY SPRZEDAŻY W HOME BROKER OBRÓT NIERUCHOMOŚCI 1 4 Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku pierwotnym 1 276 1 293 Wartość nieruchomości (mln zł) 1 379 1 425 1 338 1 2 Liczba transakcji (szt) 1 62 1 95 8 6 4 2 2 4 2 1 6 769 712 734 666 654 49 384 391 339 32 328 355 276 182 24 187 29 28 15 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 211 212 213 214 Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku wtórnym Wartość nieruchomości (mln zł) Liczba transakcji (szt) 1 978 1 754 1 775 1 759 1 571 1 583 1 618 1 656 1 56 1 526 1 516 1 429 1 41 Rynek pierwotny w Q1 214 w porównaniu do Q1 213 nastąpił wzrost liczby transakcji o 41% przy jednoczesnym spadku średniej wartości nieruchomości w związku z wprowadzonym programem MDM; Rynek wtórny Q1 214 w porównaniu do Q1 213 był porównywalny jeśli chodzi o liczbę transakcji oraz średnią wartość nieruchomości. 1 2 8 4 42 5 432 416 438 434 482 346 39 35 419 334 311 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 211 212 213 214 Strona 17
WOLUMENY SPRZEDAŻY W HOME BROKER PRODUKTY FINANSOWE 1 9 KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA 8 852 8 7 6 5 4 3 2 1 2 5 2 2 736 2 72 3 678 4 58 KWARTALNE ILOŚCI SPRZEDANYCH PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA 2 278 5 148 5 39 3 983 2 958 2 833 3 273 2 948 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 1 74 211 212 213 214 Przez wolumen sprzedaży należy rozumieć sumę kwot składek rocznych skorygowaną o historyczny wskaźnik zamykalności. Spadek wolumenu wynika z negatywnego PR w mediach w stosunku do tego typu produktów oraz ostrożnego podejścia Spółki do sprzedaży tych produktów. 1 5 1 291 1 39 1 529 1 5 725 579 882 738 72 739 736 734 432 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 211 212 213 214 Strona 18
WOLUMENY SPRZEDAŻY W HOME BROKER PRODUKTY FINANSOWE Począwszy od Q4 212 roku nastąpił w Home Broker dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych. KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH 7 12 KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH 6 1 1, 1, 1, 5 8 8, 4 3 569 67 573 4% 6 4,7 452 456 2 416 378 322 29 258 279 259 269 1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 211 212 213 214 w mln zł 4 2,2 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 212 213 2 14 w mln zł Strona 19
OPEN FINANCE TFI Open Finance TFI S.A. uzyskało zezwolenie KNF na działalność w dniu 9 października 212 r. Zarządzane fundusze inwestycyjne: OF Fundusz Inwestycyjny Otwarty z 6 subfunduszami; 5 funduszy inwestycyjnych zamkniętych o strategii absolutnej stopy zwrotu; AKTYWA POD ZARZĄDZANIEM 2 fundusze inwestycyjne zamknięte obligacji przedsiębiorstw; 2 fundusze sekurytyzacyjne; 3 fundusze inwestycyjne aktywów niepublicznych. 3 2 2 8 2 4 26% 28% 15% 6% 2 1 6 128% 2 879 3 46 Partnerzy: W tym ponad 2.128 mln zł w funduszach rynku kapitałowego. 1 2 8 4 w mln zł 738% 82 687 1 564 1 967 2 511 Open Finance, Home Broker, Getin Noble Bank (główni dystrybutorzy); OF FIO dostępny jest w ramach UFK czołowych firm ubezpieczeniowych (AXA, ING, Aegon, OpenLife). Wynik finansowy za pierwszy kwartał 214 1,3 mln zł. Strona 21
OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Przypis składki narastająco (w mln zł)* 2 634 2 363 2 59 1 746 1 59 1 281 1 32 877 726 547 369 197 3 54 3 261 2 848 Cele na 214 r.: 1. ROE na poziomie co najmniej 15% 2. Rozwój zewnętrznych kanałów dystrybucji 3. Rozwój oferty produktów ochronnych sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar 213 214 *- według Polskich Standardów Rachunkowości Współpracujący Partnerzy: Alior Bank Arionn Investment Investors TFI Bank Pocztowy Doradcy 24 KBC TFI BNP Paribas Bank Polska Horyzont-in, Sławomir Wojtas TFI Allianz Deutsche Bank PBC Horyzont, Roman Bodziak PKO TFI Getin Noble Bank AFORTI Finance Open Finance TFI Idea Bank Infinity8 Superfund TFI PKO BP ProService Transfer Agency Skarbiec TFI Expander Advisors Atlantic Fund Services PROFIT Doradcy Finansowi Open Finance PKO BP Finat Szkoła Inwestowania Wealth Solutions Arka BZ WBK TFI Partnerzy Inwestycyjni HB Finance Union Investment TFI Gerda Broker TC Finance Noble Funds TFI Eques Securities Noble Securities Legg Mason GAM Allfinanz Idea Expert Schroder ISF Fabryka Ofert ING Bank Śląski OPERA TFI WDF Meritum Bank AXA TFI Chandryko, Dąbrowski, Matczuk kancelaria Finansowa DANE NA KONIEC PIERWSZEGO KWARTAŁU 214 R. Wynik finansowy wg. MSR za Q1 214 Łączna liczba klientów Kapitał zakładowy 4,6 mln zł 271 tys. 95,5 mln zł Wskaźnik pokrycia rezerw technicznoubezpieczeniowych aktywami 135% Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi 181% Strona 23
WYNIKI FINANSOWE GRUPY OPEN FINANCE PO PIERWSZYM KWARTALE 214
SKONSOLIDOWANY BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. dane w tys. PLN 31.3.214 31.12.213 Zmiana w artościow o % dane w tys. PLN 1.1.214-31.3.214 1.1.213-31.3.213 Zmiana w artościow o % AKTYWA Aktywa trwałe 464 1 459 873 4 137 1% Rzeczowe aktywa trwałe i Wartości niematerialne 367 737 36 538 7 199 2% Inwestycja w jednostce stowarzyszonej 62 663 6 413 2 25 4% Nieruchomości inwestycyjne 7 182 7 182 - % Aktywa z tytułu podatku odroczonego 21 666 27 162 (5 496) -2% Pozostałe należności długoterminowe 4 255 4 52 23 5% Pozostałe niefinansowe aktywa długoterminowe 57 526 (19) -4% Aktywa obrotowe 176 593 179 786 (3 193) -2% Należności z tytułu dostaw i usług 54 917 61 884 (6 967) -11% Rozliczenia międzyokresowe 13 227 95 626 7 61 8% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 539 14 756 (4 217) -29% Pozostałe 7 91 7 52 39 5% SUMA AKTYWÓW 64 63 639 659 944 <1% ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 423 886 417 648 6 238 1% Kapitał podstawowy 543 543 - % Pozostałe kapitały rezerwowe 272 545 272 545 - % Zyski zatrzymane 15 798 144 56 6 238 4% Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących 2 954 2 437 517 21% Kapitał własny razem 426 84 42 85 6 755 2% Zobowiązania 213 763 219 574 (5 811) -3% Przychody ze sprzedaży 96 15 14 675 (8 66) -8% Koszty sprzedaży (36 371) (29 279) (7 92) 24% Wynik na sprzedaży 59 644 75 396 (15 752) -21% Koszty administracyjne (41 645) (53 697) 12 52-22% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (1 586) 678 (2 264) -334% Udział w zysku jednostki stowarzyszonej - Open Life 2 25 1 461 789 54% EBITDA 18 663 23 838 (5 175) -22% Amortyzacja (8 378) (7 381) (997) 14% Wynik na działalności finansowej (1 883) (1 627) (256) 16% Zysk brutto 8 42 14 83 (6 428) -43% Podatek dochodowy 1 647 2 696 (1 49) -39% Zysk netto 6 755 12 134 (5 379) -44% w tym: - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 6 238 12 134 (5 896) -49% - przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 517-517 n/d Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 23 95 27 988 (4 83) -15% Rezerwy 66 66 - % Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 1 626 1 671 (45) -3% Wyemitowane obligacje 119 23 122 15 (3 82) -3% Zobowiązania z tytułu nabycia akcji Home Broker S.A. 3 833 3 833 - % Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 22 696 15 412 7 284 47% Rozliczenia międzyokresowe 24 525 31 595 (7 7) -22% Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego - 2 337 (2 337) -1% Pozostałe zobowiązania niefinansowe 18 89 14 567 3 522 24% SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 64 63 639 659 944 <1% Strona 25
ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Open Finance S.A. oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnodostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Open Finance S.A. nie może zagwarantować ich kompletności. Open Finance S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Open Finance S.A. danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Open Finance S.A. lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Open Finance S.A. jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Open Finance S.A., zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Open Finance S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Strona 26
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ