Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A.

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. 21 marca 2017 r. Prezentacja wyników za rok 2016

2 Działalność maklerska Obroty na GPW i udział IPOPEMA Obroty na BSE i udział IPOPEMA Obroty sesyjne GPW (w mld zł) Udział IPOPEMA 10% 9% 8% 600 Obroty BSE (mld HUF) Udział IPOPEMA 500 7% 400 6% 5% 300 4% 200 3% 2% 100 1% 0% 0 średnia średnia Struktura udziałów rynkowych na GPW i BSE (2016) Pozostali 36,83% DM BH 10,29% DM PKO BP 8,50% Merrill Lynch 7,97% Wood&Co 6,46% Raiffeisen 1,61% RCB 1,43% 2,07% CIB 1,88% Random Capital 2,25% Solar 2,65% OTP 4,77% KBC 8,22% UniCredit 1,31% MT Bank 0,83% Pozostali 1,29% DB Sec 1,03% Concorde 23,96% DM mbanku 4,65% Morgan Stanley 4,78% 4,86% DB Sec 5,25% DM BZ-WBK JP Morgan 5,24% 5,17% Equilor 10,66% Erste 16,33% Wood&Co 19,71% 6% 4% 2% 0% 2 sty-14 lut-14 mar-14 kwi-14 maj-14 cze-14 lip-14 sie-14 wrz-14 paź-14 lis-14 gru-14 sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 wrz-15 paź-15 lis-15 gru-15 sty-16 lut-16 mar-16 kwi-16 maj-16 cze-16 lip-16 sie-16 wrz-16 paź-16 lis-16 gru-16 sty-14 lut-14 mar-14 kwi-14 maj-14 cze-14 lip-14 sie-14 wrz-14 paź-14 lis-14 gru-14 sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 wrz-15 paź-15 lis-15 gru-15 sty-16 lut-16 mar-16 kwi-16 maj-16 cze-16 lip-16 sie-16 wrz-16 paź-16 lis-16 gru-16

3 Bankowość inwestycyjna Transakcje zrealizowane w roku 2016 Przychody z usług bankowości inwestycyjnej r. na rynku transakcji kapitałowych był trudniejszy niż w rok 2015 (łączna wartość transakcji IPO na GPW była dwukrotnie niższa) IPOPEMA Securities była zaangażowana m.in. w: oferty akcji XTB oraz Braster, emisje obligacji Banku Pocztowego (skierowaną do inwestorów detalicznych), Rank Progress, GTC i Braster, wezwanie na akcje Kredyt Inkaso oraz ABB Wirtualnej Polski

4 Fundusze inwestycyjne i zarządzanie aktywami Łączna wartość aktywów funduszy wzrosła na koniec 2016 r. do poziomu 50,2 mld zł. Jednocześnie aktywa w funduszach aktywnie zarządzanych wzrosły do poziomu 1,4 mld zł na koniec 2016 (wobec 1,0 mld zł rok wcześniej). IPOPEMA TFI zanotowała jednak całkowity odpływ środków z funduszy white label (w związku z rozwiązaniem umów). Powyższe czynniki wpłynęły na obniżenie poziomu przychodów (o 15,0%), co pomimo obniżenia kosztów działalności (o 11,2%) przełożyło się na niższy poziom zysku netto. Wybrane dane finansowe segmentu (TFI + AM) Aktywa w zarządzaniu (w mld zł) 18,3 19,8 48,0 50,2 Przychody (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Udział rynkowy IPOPEMA TFI Struktura aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych i asset management Noble 1,2% Legg Mason 1,2% KBC 1,3% pozostali 8,1% Millennium 1,5% Quercus 1,7% Open Finance 1,7% Investors 1,9% AgioFunds 2,7% 19,4% wysoka Marża Fundusze i asset management Wartość (w mln zł) udział w aktywach Wartość (w mln zł) udział w aktywach absolutnej stopy zwrotu 176,1 19% 100,0 7% akcyjne 109,4 11% 56,3 4% Union Investment 3,2% Copernicus 3,4% PZU 8,6% niska marża gotówkowe 134,9 14% 266,0 19% dłużne 196,9 21% 633,5 45% Altus 3,5% Aviva 3,8% NN 5,0% Forum 5,1% BZ WBK 5,2% Skarbiec 6,5% PKO 7,6% Pionieer 7,4% na podstawie danych z IZFIA (wg stanu na koniec 12/2016) asset management 334,0 35% 364,9 26% razem 950,9 100% 1 420,6 100% 4

5 Usługi doradcze Wyniki IPOPEMA Business Consulting Rok 2016 był dla IPOPEMA Business Consulting rekordowy pod względem przychodów (które w porównaniu z 2015 r. wzrosły o blisko 50%). Pomimo wyższych kosztów działalności (o 31,2%) przełożyło się to na zysk netto na poziomie tys. zł Przychody Zysk netto

6 Wyniki finansowe Grupy IPOPEMA w 2016 r. Rozbicie skonsolidowanych przychodów Grupy IPOPEMA* *bez uwzględnienia pozostałych przychodów IPOPEMA Securities Działalność brokerska Bankowość inwestycyjna Fundusze inwestycyjne Usługi doradcze Skonsolidowany rachunek wyników Grupy IPOPEMA w rozbiciu na segmenty działalności Informacje dotyczące segmentów działalności (w tys. zł) Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Przychody segmentu ogółem Koszty segmentu ogółem Zysk segmentu Przychodu z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Pozostałe przychody / koszty finansowe netto Pozostałe przychody / koszty operacyjne Wyłączenia pomiędzy segmentami Zysk przed opodatkowaniem i udziałami mniejszości Podatek dochodowy Zysk netto za okres

7 IPOPEMA Securities S.A. ul. Próżna 9, Warszawa Tel. /+48 22/ , fax /+48 22/