www.pwc.com/pl Ankieta IPO Watch Europe
Spis treści Strona Europa razem liczba i wartość IPO 3 Struktura rynku IPO w Europie wg liczby debiutów 4 Struktura rynku IPO w Europie wg wartości ofert 5 Analiza giełd europejskich 6 Pięć największych IPO 7 Giełdy w USA i Rosji 8 Łączna wartość ofert debiutujących spółek 9 Liczba debiutów (IPO) 10 W podziale na rynki regulowane przez UE i rynki regulowane przez giełdę 11 Podział według sektorów 12 Podsumowanie 13 O IPO Watch Europe 14 Ankieta IPO Watch Europe 10 stycznia 2
Licz ba IPO Wartość IPO Aktywność na rynkach IPO gwałtownie wzrosła w czwartym kwartale, co stanowiło pozytywną końcówkę roku Europa razem liczba i wartość IPO 140 120 100 80 60 40 20 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - IV kw. 2009 I kw. 2010 II kw. 2010 III kw. 2010 IV kw. 2010 s IPO Value Wartość mipo w mln euro - III kwartał Wszystkie debiuty europejskie, w tym: - bez oferty akcji 27 6 23 - z ofertą akcji 103 49 63 Średnia wartość oferty 98 107 39 Średnia wartość oferty została wyliczona w oparciu o całkowitą wartość i liczbę IPO z ofertą akcji. Ankieta IPO Watch Europe 10 stycznia 3
Londyn po raz kolejny numerem jeden w Europie pod względem liczby debiutów... Struktura rynku IPO w Europie wg liczby debiutów Inni 16% NASDAQ OMX 7% Londyn 38% Deutsche Börse 8% Warszawa 31% Ankieta IPO Watch Europe 10 stycznia 4
jak również pod względem wartości ofert. Duże oferty odbyły się także w Skandynawii i we Włoszech. Struktura rynku IPO w Europie wg wartości ofert Warszawa 6% Inni 6% NASDAQ OMX 13% Londyn 35% Oslo 19% Włochy 21% Ankieta IPO Watch Europe 10 stycznia 5
Analiza giełd europejskich Giełda RAZEM Ankieta IPO Watch Europe 10 stycznia 6 III kwartał III kwartał Grupa London Stock Exchange (1) 52 5 649 17 1 072 20 1 697 Oslo 5 1 972 1 7 2 - NASDAQ OMX 9 1 286 3 38 4 3 Warszawa 40 567 16 1 454 32 60 Deutsche Börse 10 286 1 48 4 377 Hiszpania (BME) 5 210 1 12 2 6 Luksemburg 4 72 9 709 12 301 Szwajcaria 2 48 1 - - - NYSE Euronext 4 23 6 1 907 10 35 Europa razem (2) 130 10 113 55 5 247 86 2 479 Giełda REGULOWANE PRZEZ UE III kwartał III kwartał Londyn (rynek główny) 19 2 887 5 563 6 1 446 Londyn (Borsa Italiana - rynek główny) 1 2 067 1 105 1 32 Oslo 3 1 933 - - 1 - NASDAQ OMX (rynek główny) 6 1 277 2 38 - - Warszawa (rynek główny) 15 562 6 1 454 3 44 Hiszpania (BME, rynek główny) 1 197 - - - - Deutsche Börse (Prime i General Standard) 3 195 1 48 1 358 Szwajcaria 2 48 1 - - - NYSE Euronext (Euronext) 3 23 5 1,907 4 19 Regulowane przez UE - podsumowanie 53 9 189 21 4 115 16 1 899 REGULOWANE PRZEZ GIEŁDĘ Londyn (AIM) 28 573 9 388 12 211 Londyn (SFM) 2 108 - - - - Deutsche Börse (Entry Standard) 7 91 - - 3 19 Luksemburg (EuroMTF) 4 72 9 709 12 301 Oslo Axess 2 39 1 7 1 - Londyn (Borsa Italiana - AIM) 2 14 2 16 1 8 Hiszpania (BME, MAB) 4 13 1 12 2 6 NASDAQ OMX (First North) 3 9 1-4 3 Warszawa (NewConnect) (3) 25 5 10-29 16 NYSE Euronext (Alternext) 1-1 - 6 16 Regulowane przez giełdę - podsumowanie 78 924 34 1 132 70 580 Europa razem (2) 130 10 113 55 5 247 86 2 479 (1) W skład Grupy London Stock Exchange wchodzi giełda w Londynie oraz Borsa Italiana. (2) Dane w podziale na poszczególne rynki są prezentowane z uwzględnieniem podwójnych notowań (dual listingów); w przypadku danych sumarycznych dotyczących łącznej liczby debiutów i łącznej wartości ofert dane dotyczące podwójnych notowań zostały wyłączone. (3) Łącznie w IV kwartale na NewConnect odnotowano oferty o wartości 10 mln euro. Jednakże niektóre oferty, po zaokrągleniu, mają wartość zero - powyższe dane są wynikiem sumowania wartości zaokrąglonych.
Największe oferty minionego kwartału odbyły się na kilku giełdach w Europie Pięć największych IPO Pięć największych IPO w IV kwartale Wartość Sektor Giełda Rynek Enel Green Power 2 264 Usługi komunalne Włochy i Hiszpania Główny Gjensidige Forsikring 1 356 Ubezpieczenia Oslo Główny Pandora 1 227 Artykuły osobiste i gospodarstwa domowego Nasdaq OMX Główny Mail.ru Group 669 Media Londyn Główny Statoil Fuel & Retail 577 Handel Oslo Główny Razem 6 093 Pięć największych IPO w IV kwartale Wartość Sektor Giełda Rynek PGE Polska Grupa Energetyczna 1 407 Usługi komunalne Warszawa Główny Delta Lloyd 1 016 Ubezpieczenia NYSE Euronext Euronext CFAO 806 Produkty i usługi przemysłowe NYSE Euronext Euronext Gartmore Group 378 Działalność inwestycyjna Londyn Główny Tata Motors 253 Motoryzacyjny i części samochodowych Luksemburg EuroMTF Razem 3 860 Pięć największych IPO w III kwartale Wartość Sektor Giełda Rynek Vallar 822 Działalność inwestycyjna Londyn Główny Ströer Out-of-Home Media 358 Media Deutsche Börse Prime Standard Ocado Group 256 Handel Londyn Główny JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust 239 Działalność inwestycyjna Londyn Główny Sino-American Silicon Products 135 Produkty i usługi przemysłowe Luksemburg EuroMTF Razem 1 810 Ankieta IPO Watch Europe 10 stycznia 7
General Motors ożywiło aktywność na amerykańskim rynku IPO w czwartym kwartale Giełdy w USA i Rosji Giełda Liczba IPO Liczba IPO III kwartał III kwartał NYSE 34 14 535 17 8 391 17 2,248 NASDAQ 32 232 18 3 166 15 1 514 USA razem 66 14 767 35 11 557 32 3 762 Liczba Liczba IPO IPO III kwartał Giełda III kwartał Rosja 2-2 - 6 8 Ankieta IPO Watch Europe 10 stycznia 8
Wartość IPO W listopadzie miało miejsce największe IPO w czwartym kwartale 2010 roku Łączna wartość ofert debiutujących spółek 5 500 5 345 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2 546 2 436 2 222 2 011 800 Październik Listopad Grudzień 2009 2010 Ankieta IPO Watch Europe 10 stycznia 9
Liczba debiutów (IPO) Liczba debiutów wzrosła w czwartym kwartale, zwiastując dobry początek 2011 roku Liczba debiutów (IPO) 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 56 42 32 29 18 8 Październik Listopad Grudzień 2009 2010 Ankieta IPO Watch Europe 10 stycznia 10
Wartość IPO W podziale na rynki regulowane przez UE i rynki regulowane przez giełdę 5500 283 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 257 10 2 289 5 062 523 384 1500 2 426 599 1000 1 838 1 488 500 201 0 Październik 2009 Październik 2010 Listopad 2009 Listopad 2010 Grudzień 2009 Grudzień 2010 Exchange Regulowane przez giełdę EU Regulowane przez UE Ankieta IPO Watch Europe 10 stycznia 11
Podział według sektorów Sektor III kwartał Produkty i usługi przemysłowe 21 5 13 Działalność inwestycyjna 15 10 8 Nowe technologie 13 8 7 Górnictwo 12-3 Usługi finansowe 7 3 10 Farmaceutyki i biotechnologia 7 1 8 Nieruchomości 7 3 2 Ropa naftowa i gaz 6 3 3 Media 5 2 7 Handel 5 2 3 Usługi komunalne 5 1 2 Budownictwo i materiały budowlane 4 3 4 Żywność i napoje 4 1 6 Artykuły osobiste i gospodarstwa domowego 4 2 4 Chemiczny 3 - - Telekomunikacja 3 2 2 Podróże i rekreacja 3 1 2 Banki 2 - - Opieka zdrowotna 2 3 1 Motoryzacyjny i części samochodowych 1 1 - Ubezpieczenia 1 2 1 Przemysł drzewny i metalowy - 2 - Razem 130 55 86 Ankieta IPO Watch Europe 10 stycznia 12
Podsumowanie 2010 był rokiem silnego ożywienia na globalnych rynkach IPO Giełda Wartość ofert Wartość ofert Europa razem 381 26 322 126 7 112 USA razem 168 29 556 69 17 294 Hongkong 104 43 184 73 22 961 Szanghaj 28 20 073 9 13 134 Szenzen (1) 321 33 206 90 6 589 Tajwan 66 1 420 36 144 Chiny razem 519 97 883 208 42 828 (1) uwzględnia ChiNext, założony w październiku Ankieta IPO Watch Europe 10 stycznia 13
O IPO Watch Europe Ankieta IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie w najważniejszych segmentach rynku akcji (włączając w to giełdy w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoszech) i jest przeprowadzana kwartalnie. Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe offerings ), debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwotną ofertę publiczną na jednym z rynków objętych niniejszą ankietą oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w zakresie jednej giełdy nie zostały uwzględnione w statystykach. Ankieta dotyczy okresu od 1 października do 31 grudnia i została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Dodatkowe informacje, w tym tabele danych, są dołączone do niniejszej informacji prasowej. Ankieta IPO Watch Europe 10 stycznia 14