GIEŁDOWYCH w 2010 r. - podsumowanie badania

Transkrypt

1 GPW INWESTORZY 2007 NOWA JAKOŚĆ W OBROTACH GIEŁDOWYCH w 2010 r. - podsumowanie badania

2 noty metodologiczne forma badania: kwestionariusz ankiety; uczestnicy podawali dokładne wartości; uczestnicy badania: 28 krajowych członków GPW; czas badania: styczeo-luty 2011 r.; dane za okres: II półrocze 2010 r., dane roczne zostały zagregowane na podstawie wyników za pierwsze i drugie półrocze; działalnośd animatora oraz zarządzanie portfelem klienta została potraktowana jako działalnośd krajowego inwestora instytucjonalnego; w badaniach uwzględniono obroty sesyjne realizowane na GPW; 2

3 GŁÓWNY RYNEK AKCJI 3

4 wartoścobrotó (mld zł) najważniejsze wydarzenia WIG20 na koniec kwartału ,0 2500,0 obroty akcjami w całym roku wyniosły ponad 207 mld zł i było to o 24% więcej niż w roku 2009; ,0 stopa zwrotu z indeksu WIG20 w całym roku wyniosła 14,8%, indeksu mwig40 19,5%, a indeksu swig80 10,2%; ,0 1000,0 na rynku pojawiły się 34 nowe spółki, które w ramach ofert publicznych sprzedały akcje za 15,6 mld zł ,0 0 I kw II kw III kw IV kw 0,0 4

5 inwestorzy indywidualni udział w obrotach - dane półroczne udział w obrotach - dane roczne H1 2008H2 2009H1 2009H2 2010H1 2010H zlecenia i transakcje realizowane przez internet 50 zlecenia transakcje H1 2010H2 5

6 inwestorzy instytucjonalni udział w obrotach - dane półroczne udział w obrotach - dane roczne H1 2008H2 2009H1 2009H2 2010H1 2010H instytucje krajowe (2010H1) instytucje krajowe (2010H2) dealer; 5 Inni; 13 Asset Management; 4 Inni; 15 animator; 17 TFI; 44 TFI; 37 animator; 22 OFE; 21 OFE; 22 6

7 inwestorzy zagraniczni udział w obrotach - dane półroczne udział w obrotach - dane roczne H1 2008H2 2009H1 2009H2 2010H1 2010H brokerzy zagraniczni (2010H1) brokerzy zagraniczni (2010H2) Austria; 6 Inni; 13 Austria; 3 Inni; 7 Węgry; 3 Belgia; 3 Czechy; 8 Francja; 13 Wielka Brytania; 60 Wielka Brytania; 84 7

8 NEWCONNECT 8

9 wartoścobrotó (mld zł) najważniejsze wydarzenia NCI na koniec kwartału w 2010 roku obroty sesyjne wyniosły 1,8 mld zł, tj. ponad trzykrotnie więcej niż w roku poprzednim; w całym roku stopa zwrotu indeksu NCIndex wyniosła 27,6% najwięcej spośród głównych indeksów giełdowych; na rynku zadebiutowała rekordowa liczba 86 spółek, a wartośd ich ofert pierwotnych wyniosła 237 mln zł tj. blisko pięciokrotnie więcej niż w roku I kw II kw III kw IV kw 50 9

10 inwestorzy indywidualni udział w obrotach - dane półroczne udział w obrotach - dane roczne H1 2008H2 2009H1 2009H2 2010H1 2010H udział zleceo składanych przez Internet w ogólnej liczbie zleceo na NewConnect wyniósł 81%; udział transakcji inwestorów indywidualnych realizowanych przez Internet w obrotach tej grupy wyniósł 85%; 10

11 inwestorzy instytucjonalni udział w obrotach - dane półroczne udział w obrotach - dane roczne H1 2008H2 2009H1 2009H2 2010H1 2010H dealer; 3 instytucje krajowe (2010H1) Inni; 11 instytucje krajowe (2010H2) Inni; 13 firmy; 35 dealer; 7 firmy; 34 TFI; 22 TFI; 15 animator; 29 animator; 31 11

12 inwestorzy zagraniczni udział w obrotach - dane półroczne udział w obrotach - dane roczne H1 2008H2 2009H1 2009H2 2010H1 2010H2 brokerzy zagraniczni (2010H1) brokerzy zagraniczni (2010H2) Austria; 23 Czechy; 40 Inni; 59 USA; 7 Inni; 60 Wlk Brytania; 11 12

13 DERYWATY 13

14 wolumen obrotu (tys.) najważniejsze wydarzenia otwarte pozycje (tys.) w całym 2010 roku wolumen obrotu kontraktami i opcjami osiągnął rekordowy w historii tego segmentu instrumentów finansowych poziom 14,7 mln sztuk; I kw II kw III kw IV kw w obrocie pojawiły się kontrakty na akcje kolejnych spółek giełdowych oraz wzrosła liczba animatorów poszczególnych instrumentów pochodnych; wprowadzone w drugiej połowie roku nowe zasady krótkiej sprzedaży coraz silniej będą wpływad na rozwoju transakcji na rynku derywatów. 14

15 inwestorzy indywidualni - kontrakty udział w obrotach - dane półroczne udział w obrotach dane roczne H1 2008H2 2009H1 2009H2 2010H1 2010H2 zlecenia i transakcje realizowane przez internet zlecenia transakcje 2006H1 2006H2 2007H1 2007H2 2008H1 2008H2 2009H1 2009H2 2010H1 2010H2 15

16 inwestorzy instytucjonalni - kontrakty udział w obrotach - dane półroczne udział w obrotach dane roczne H1 2008H2 2009H1 2009H2 2010H1 2010H2 instytucje krajowe (2010H1) instytucje krajowe (2010H2) Inni; 10 Inni; 6 dealer; 6 dealer; 16 TFI; 17 animator; 67 TFI; 17 animator; 61 16

17 inwestorzy zagraniczni - kontrakty udział w obrotach - dane półroczne udział w obrotach dane roczne brokerzy zagraniczni (2010H1) brokerzy zagraniczni (2010H2) Czechy; 1 Francja; 9 Inni; 5 Austria; 14 Inni; 18 Francja; 4 Wielka Brytania; 31 Austria; 54 Wielka Brytania; 64 17

18 inwestorzy indywidualni - opcje udział w obrotach - dane półroczne udział w obrotach dane roczne zlecenia i transakcje realizowane przez internet zlecenia transakcje 2006H1 2006H2 2007H1 2007H2 2008H1 2008H2 2009H1 2009H2 2010H1 2010H2 18

19 inwestorzy instytucjonalni - opcje udział w obrotach - dane półroczne udział w obrotach dane roczne instytucje krajowe (2010H1) instytucje krajowe (2010H2) TFI; 4 Inni; 2 TFI; 5 Inni; 3 banki; 9 animatorzy; 27 banki; 67 animatorzy; 83 19

20 inwestorzy zagraniczni - opcje udział w obrotach - dane półroczne udział w obrotach dane roczne brokerzy zagraniczni (2010H1) brokerzy zagraniczni (2010H2) Wielka Brytania; 1 Inni; 3 Inni; 19 Austria; 9 Austria; 96 Wielka Brytania; 72 20

21 CATALYST 21

22 wartość emisji (mln zł) najważniejsze wydarzenia Liczba emisji na koniec kwartału Liczba notowanych instrumentów wzrosła z 35 w 2009 roku do 97 na koniec 2010 roku ; wartośd emisji na koniec 2010 roku wynosiła 21,5 mld zł; wśród notowanych obligacji dominują obligacje korporacyjne (41 serii); następnie obligacje komunalne (27 serii); od lipca w obrocie znajduje się 12 serii obligacji banków spółdzielczych; 5 0 I kw II kw III kw IV kw wartość emisji liczba instrumentów 20 0 obroty obligacjami w całym roku wyniosły 751 mln zł z czego ponad 620 mln zł przypadło na obligacje korporacyjne; 22

23 PODSUMOWANIE 23

24 liczba rachunków Liczba rachunków ogółem Liczba rachunków internetowych ogółem aktywne rekordowe oferty Skarbu Paostwa przyciągnęły na giełdę nowych inwestorów: liczba rachunków inwestycyjnych wzrosła do rekordowego poziomu 1,44 mln liczba rachunków aktywnych (co najmniej jedna transakcja w badanym okresie) wynosi 26% po raz pierwszy w historii liczba rachunków internetowych obsługiwanych przez biura maklerskie przekroczyła 700 tys. od 2005 roku wskaźnik ten wzrósł siedmiokrotnie ze 115 tys. do 773 tys. 24

25 podsumowanie dane procentowe Inwestorzy Instrumenty Zagraniczni akcje GR akcje NC kontrakty opcje Indywidualni akcje GR akcje NC kontrakty opcje Instytucjonalni akcje GR akcje NC kontrakty opcje

26 podsumowanie dane wartościowe Inwestorzy Instrumenty Zagraniczni akcje RG (mln zł) , , , , , ,9 akcje NC (mln zł) ,3 7,1 9,3 38,0 kontrakty ( szt.) opcje (szt.) Indywidualni akcje RG (mln zł) , , , , , ,6 akcje NC (mln zł) ,5 377,3 480, ,8 kontrakty ( szt.) opcje (szt.) Instytucjonalni akcje RG (mln zł) , , , , , ,5 akcje NC (mln zł) ,9 26,9 49,6 164,9 kontrakty ( szt.) opcje (szt.)

27 Więcej informacji: Biuro Komunikacji Marketingowej GPW Marcin Przeszłowski Anna Szarek