Ankieta IPO Watch Europe III kwartał 2011 r.

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ankieta IPO Watch Europe III kwartał 2011 r."

Dariusz Małecki
8 lat temu
Przeglądów:

1 Ankieta IPO Watch Europe

2 Spis treści Strona Europa razem liczba i wartość IPO 3 Struktura rynku IPO w Europie wg wartości ofert 4 Struktura rynku IPO w Europie wg liczby debiutów 5 Pięć największych IPO 6 Podział według sektorów 7 Giełdy w USA 8 Łączna wartość ofert debiutujących spółek 9 Liczba debiutów (IPO) 10 W podziale na rynki regulowane przez UE i rynki regulowane przez giełdę 11 Analiza giełd europejskich 12 O IPO Watch Europe 13 Ankieta IPO Watch Europe 2

3 Wartość IPO w mln euro Mimo niepewnej sytuacji rynkowej w trzecim kwartale aktywność IPO była relatywnie wysoka dzięki czterem dużym ofertom o łącznej wartości 7,4 mld euro (w tym JSW) Europa razem liczba i wartość IPO III kw IV kw I kw II kw III kw Wartość IPO w mln euro Wszystkie debiuty europejskie, w tym: - bez oferty akcji z ofertą akcji Średnia wartość oferty * *Średnia wartość oferty została wyliczona w oparciu o całkowitą wartość i liczbę IPO z ofertą akcji. Ankieta IPO Watch Europe 3

Oferty prywatyzacyjne w Hiszpanii i Polsce miały znaczący wpływ na wartość ofert w minionym kwartale, przysłaniając marazm na innych rynkach w Europie Struktura rynku IPO w Europie wg wartości ofert

4 Oferty prywatyzacyjne w Hiszpanii i Polsce miały znaczący wpływ na wartość ofert w minionym kwartale, przysłaniając marazm na innych rynkach w Europie Struktura rynku IPO w Europie wg wartości ofert Średnia wartość oferty* Luksemburg Deutsche 1% Inne Börse 2% 3% Londyn 13% Giełda Średnia wartość oferty III kw Średnia wartość oferty III kw Warszawa 16% Hiszpania (BME) 65% Hiszpania (BME) Oslo 83 0 Deutsche Börse Londyn Luksemburg NASDAQ OMX 30 3 Warszawa 25 2 NYSE Euronext Borsa Italiana - 20 *Średnia wartość oferty została wyliczona w oparciu o całkowitą wartość i liczbę IPO z ofertą akcji. Ankieta IPO Watch Europe 4

Warszawa niekwestionowanym liderem pod względem liczby debiutów dzięki rekordowej aktywności na NewConnect Struktura rynku IPO w Europie wg liczby debiutów Deutsche Börse 4% Hiszpania (BME) 5%

5 Warszawa niekwestionowanym liderem pod względem liczby debiutów dzięki rekordowej aktywności na NewConnect Struktura rynku IPO w Europie wg liczby debiutów Deutsche Börse 4% Hiszpania (BME) 5% Euronext 7% Londyn 24% Inne 10% Warszawa 50% Giełda REGULOWANE PRZEZ UE Hiszpania (BME, rynek główny) Warszawa (rynek główny) Londyn (rynek główny) Deutsche Börse (Prime i General Standard) Oslo 2 83 NASDAQ OMX (rynek główny) 2 59 NYSE Euronext (Euronext) 2 43 Wiener Börse (rynek główny) - - Borsa Italiana (rynek główny) - - Szwajcaria - - Regulowane przez UE - podsumowanie REGULOWANE PRZEZ GIEŁDĘ Londyn (AIM) Londyn (SFM) Luksemburg (EuroMTF) Warszawa (NewConnect) (2) NYSE Euronext (Alternext) 6 22 Deutsche Börse (Entry Standard) 1 15 Hiszpania (BME) (MAB) 3 8 NASDAQ OMX (First North) 2 1 Oslo Axess 2 - Irlandia (ESM) - - Borsa Italiana (AIM) - - Regulowane przez giełdę - podsumowanie Europa razem Ankieta IPO Watch Europe 5

6 W Hiszpanii przeprowadzono trzy z pięciu największych ofert, dwie z nich to oferty prywatyzacyjne banków, a akcje sprzedawane były z dużym dyskontem Pięć największych IPO Pięć największych IPO w III kwartale Wartość Kraj Sektor Giełda Rynek pochodzenia Bankia SA Banki Hiszpania Główny Hiszpania Dia Handel Hiszpania Główny Hiszpania Jastrzębska Spółka Węglowa Górnictwo Warszawa Główny Polska Banca Cívica SA 600 Banki Hiszpania Główny Hiszpania OJSC Phosagro 530 Chemiczny Londyn Główny Rosja Razem Pięć największych IPO w III kwartale Wartość Sektor Giełda Rynek Kraj pochodzenia Vallar plc 822 Działalność inwestycyjna Londyn Główny Jersey Ströer Out-of-Home Media AG 358 Media Deutsche Börse Prime Niemcy Ocado Group plc 256 Handel Londyn Główny Wielka Brytania JPMorgan Gbl Emerging Mkts Inc Tst plc Sino-American Silicon Products Inc Działalność inwestycyjna Londyn Główny Wielka Brytania Produkty i usługi przemysłowe Luksemburg EuroMTF Tajwan Razem Pięć największych IPO w II kwartale Wartość Sektor Giełda Rynek Przemysł drzewny i Glencore International PLC metalowy Kraj pochodzenia Londyn Główny Szwajcaria Vallares PLC Działalność inwestycyjna Londyn Główny Wielka Brytania Nomos Bank 497 Banki Londyn Główny Rosja GSW Immobilien AG 407 Nieruchomości Deutsche Börse Prime Niemcy Etalon Group Limited 398 Nieruchomości Londyn Główny Rosja Razem Pięć największych IPO stanowiło 85% łącznej wartości wszystkich ofert Inne 15% 5 największych IPO 85% Ankieta IPO Watch Europe 6

7 w sektorze handlowym wzrosła dzięki IPO spółki Dia (2,4 mld euro), sieci dyskontów detalicznych działającej na Półwyspie Iberyjskim i na rynkach wschodzących Górnictwo 15% Działalność inwestycyjna 4% Ropa naftowa i gaz 5% Chemiczny 6% Podział wg sektorów pod względem wartości ofert Produkty i usługi przemysłowe 2% Inne 3% Handel 25% Ankieta IPO Watch Europe Banki 40% Sektor Liczba IPO Liczba IPO Liczba IPO Produkty i usługi przemysłowe Nowe technologie Ropa naftowa i gaz Działalność inwestycyjna Górnictwo Farmaceutyki i biotechnologia Opieka zdrowotna Artykuły osobiste i gospodarstwa domowego Usługi finansowe Media Podróże i rekreacja Motoryzacyjny i części samochodowych 4-3 Nieruchomości Spożywczy Budownictwo i materiały budowlane Przemysł drzewny i metalowy 3-4 Banki 3-3 Handel Usługi telekomunikacyjne Ubezpieczenia Usługi komunalne Chemiczny Razem

8 w Stanach Zjednoczonych spadła w porównaniu z drugim kwartałem oraz trzecim kwartałem, jednakże zauważalny jest wzrost liczby spółek przygotowujących swoje oferty, co może wskazywać na wzrost aktywności na rynku IPO w czwartym kwartale bieżącego roku oraz w całym 2012 roku Giełdy w USA Giełda Wartość ofert Wartość ofert Wartość ofert NYSE NASDAQ USA razem Ankieta IPO Watch Europe 8

9 Wartość IPO Największe IPO zostały przeprowadzone w lipcu Łączna wartość ofert debiutujących spółek Lipiec Sierpień Wrzesień Ankieta IPO Watch Europe 9

10 Liczba debiutów (IPO) Miesiące letnie tradycyjnie charakteryzowały się niewielką aktywnością na rynku pierwszych ofert publicznych Liczba debiutów (IPO) Lipiec Sierpień Wrzesień Ankieta IPO Watch Europe 10

11 Wartość IPO (w mln euro) Największe pod względem wartości oferty publiczne zostały przeprowadzone na rynkach regulowanych W podziale na rynki regulowane przez UE i rynki regulowane przez giełdę Lipiec 2010 Lipiec 2011 Sierpień 2010 Sierpień 2011 Wrzesień 2010 Wrzesień 2011 Regulowane przez giełdę Regulowane przez UE Ankieta IPO Watch Europe 11

12 Analiza giełd europejskich Giełda RAZEM Hiszpania (BME) Warszawa Grupa London Stock Exchange (1) Deutsche Börse Luksemburg Oslo NYSE Euronext NASDAQ OMX Wiener Börse Szwajcaria Irlandia Europa razem Giełda REGULOWANE PRZEZ UE Hiszpania (BME, rynek główny) Warszawa (rynek główny) Londyn (rynek główny) Deutsche Börse (Prime i General Standard) Oslo NASDAQ OMX (rynek główny) NYSE Euronext (Euronext) Wiener Börse (rynek główny) Borsa Italiana (rynek główny) Szwajcaria Regulowane przez UE - podsumowanie REGULOWANE PRZEZ GIEŁDĘ Londyn (AIM) Londyn (SFM) Luksemburg (EuroMTF) Warszawa (NewConnect) (2) NYSE Euronext (Alternext) Deutsche Börse (Entry Standard) Hiszpania (BME) (MAB) NASDAQ OMX (First North) Oslo Axess Irlandia (ESM) Borsa Italiana (AIM) Regulowane przez giełdę - podsumowanie Europa razem (1) W skład Grupy London Stock Exchange wchodzi giełda w Londynie oraz Borsa Italiana. (2) Łącznie w III kwartale na NewConnect odnotowano oferty o wartości 40 mln euro. Jednakże niektóre oferty, po zaokrągleniu, mają wartość zero - powyższe dane są wynikiem sumowania wartości zaokrąglonych. Ankieta IPO Watch Europe 12

13 O IPO Watch Europe Ankieta IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (włączając w to giełdy w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoszech) i jest przeprowadzana kwartalnie. Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe offerings ), debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwotną ofertę publiczną na jednym z rynków objętych niniejszą ankietą oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w zakresie jednej giełdy nie zostały uwzględnione w statystykach. Ankieta dotyczy okresu od 1 lipca do 30 września i została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Wszelkie dane rynkowe pochodzą z danych giełd i nie zostały niezależnie zweryfikowane przez. Ankieta IPO Watch Europe 13

Podobne dokumenty

Ankieta IPO Watch Europe IV kwartał 2010 r.

Ankieta IPO Watch Europe IV kwartał 2010 r. www.pwc.com/pl Ankieta IPO Watch Europe Spis treści Strona Europa razem liczba i wartość IPO 3 Struktura rynku IPO w Europie wg liczby debiutów 4 Struktura rynku IPO w Europie wg wartości ofert 5 Analiza