2013 Barometr flotowy. Polska

Transkrypt

1 2013 Barometr flotowy Polska

2 Platforma ekspercka dla wszystkich osób zawodowo zajmujących się flotami: Czym jest CVO? administratorów flot, specjalistów ds. zakupów, producentów, firm leasingowych, doradców, ubezpieczycieli, dziennikarzy, przedstawicieli administracji publicznej, pracowników naukowych itp. Utworzona przez Arval w 2002 r. Zainicjowana w Luksemburgu w 2013 r. Obiektywna i międzynarodowa Cel: profesjonalna Mobilność Badania bezkosztowe Coroczny Barometr Flotowy we współpracy z Analiza wpływu nastawienia osób decyzyjnych na floty Przegląd głównych trendów na rynku motoryzacyjnym Porównanie trendów w 16 krajach 2

3 Geograficzny obszar objęty badaniem 2002 Utworzenie we Francji 2005 Niemcy, Włochy, Portugalia, Szwajcaria 2006 Polska 2007 Belgia, Republika Czeska 2008 Hiszpania, Indie 2009 Wielka Brytania, Grecja 2010 Turcja, Brazylia 2011 Rosja 2012 Holandia 2013 Luksemburg, Grecja poza badaniem 3

4 Geograficzny obszar objęty badaniem Europa 4

5 Metodologia badania Próba: wywiadów w tym w Europie i poza Europą Grupa docelowa: administratorzy flot (fleet managerowie) zatrudnieni w firmach korzystających z samochodów firmowych (wszystkie branże) Czas przeprowadzenia badania: I kwartał 2013 r. Metoda pozyskania danych: system CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) Przeciętna długość wywiadu: 10 minut Udziały: wielkość firmy i branża Lokalna próba: Firmy zatrudniające od 2 do 9 pracowników Firmy zatrudniające od 10 do 99 pracowników Firmy zatrudniające od 100 do 499 pracowników Firmy zatrudniające co najmniej 500 pracowników wywiadów 5

6 Metodologia Firmy zatrudniające od 2 do 9 pracowników Firmy zatrudniające od 10 do 99 pracowników Firmy zatrudniające poniżej 100 pracowników Firmy zatrudniające od 100 do 499 pracowników Firmy zatrudniające minimum 500 pracowników Firmy zatrudniające powyżej 100 pracowników 6

7 Index Charakterystyka rynku 8 Charakterystyka floty 11 Finansowanie 19 Polityka flotowa i kryteria wyboru 32 Środowisko 45 Bezpieczeństwo 48 Telematyka 63 7

8 Charakterystyka rynku Charakterystyka floty Finansowanie Polityka flotowa i kryteria wyboru Środowisko Bezpieczeństwo Telematyka 8

9 Potencjał rozwoju floty w kolejnych trzech latach % osób, które uważają, że liczba pojazdów służbowych w ich firmach Zmniejszy się Wzrośnie Różnica 2013 Różnica 2012 Różnica 2011 Różnica % + 20% + 21% + 20% + 3% + 3% + 9% + 10% + 12% + 23% + 35% + 24% + 11% + 7% + 12% + 15% + 23% + 22% + 43% + 37% + 10% + 7% + 13% + 14% Różnica = wzrost liczby pojazdów spadek liczby pojazdów Podstawa: firmy dysponujące autami służbowymi = 100% + 9% + 23% + 29% + 16% + 10% + 8% + 16% + 11% 9

10 Potencjał rozwoju floty w kolejnych trzech latach % osób, które uważają, że liczba pojazdów służbowych w ich firmach Zmniejszy się Wzrośnie Różnica 2013 Różnica 2012 Różnica 2011 Różnica % + 20% + 22% + 20% + 4% + 4% + 10% + 10% + 21% + 22% + 41% + 35% + 10% + 7% + 14% + 13% Różnica = wzrost liczby pojazdów spadek liczby pojazdów Podstawa: firmy dysponujące autami służbowymi = 100% 10

11 Charakterystyka rynku Charakterystyka floty Finansowanie Polityka flotowa i kryteria wyboru Środowisko Bezpieczeństwo Telematyka 11

12 Liczba pojazdów we flocie Od 1 do 10 pojazdów Od 11 do 100 pojazdów Od 101 do 500 pojazdów 501 pojazdów i więcej Podstawa: firmy dysponujące autami służbowymi = 100% 12

13 Liczba pojazdów we flocie Od 1 do 10 pojazdów Od 11 do 100 pojazdów Od 101 do 500 pojazdów 501 pojazdów i więcej Podstawa: firmy dysponujące autami służbowymi = 100% 13

14 Liczba pojazdów we flocie Od 1 do 10 pojazdów Od 11 do 100 pojazdów Od 101 do 500 pojazdów 501 pojazdów i więcej Podstawa: firmy dysponujące autami służbowymi = 100% 14

15 Zmiana średniego okresu użytkowania floty w porównaniu do poprzedniego roku % osób, które uważają, że okres użytkowania pojazdów Wzrósł Samochody osobowe Zmalał Samochody dostawcze do 3,5 t Odpowiedzi nie wiem i pozostał taki sam nie zostały uwzględnione Podstawa: firmy dysponujące samochodami dostawczymi do 3,5 t lub samochodami osobowymi (pojazdów używanych nie uwzględniono) 15

16 Zmiana średniego okresu użytkowania floty w porównaniu do poprzedniego roku % osób, które uważają, że okres użytkowania pojazdów Wzrósł Samochody osobowe Zmalał Samochody dostawcze do 3,5 t Odpowiedzi nie wiem i pozostał taki sam nie zostały uwzględnione Podstawa: firmy dysponujące samochodami dostawczymi do 3,5 t lub samochodami osobowymi (pojazdów używanych nie uwzględniono) 16

17 Zmiana średniego okresu użytkowania floty w porównaniu do poprzedniego roku % osób, które uważają, że okres użytkowania pojazdów Wzrósł Samochody osobowe Zmalał Samochody dostawcze do 3,5 t Odpowiedzi nie wiem i pozostał taki sam nie zostały uwzględnione Podstawa: firmy dysponujące samochodami dostawczymi do 3,5 t lub samochodami osobowymi (pojazdów używanych nie uwzględniono) 17

18 Zmiana średniego okresu użytkowania floty w porównaniu do poprzedniego roku % osób, które uważają, że okres użytkowania pojazdów Wzrósł Samochody osobowe Zmalał Samochody dostawcze do 3,5 t Odpowiedzi nie wiem i pozostał taki sam nie zostały uwzględnione Podstawa: firmy dysponujące samochodami dostawczymi do 3,5 t lub samochodami osobowymi (pojazdów używanych nie uwzględniono) 18

19 Charakterystyka rynku Charakterystyka floty Finansowanie Polityka flotowa i kryteria wyboru Środowisko Bezpieczeństwo Telematyka 19

20 Główna metoda finansowania Wyniki skonsolidowane Leasing operacyjny Leasing finansowy Kredyt samochodowy Zakup pojazdu* * Zakup pojazdu = zakup gotówkowy + kredyt (inny niż samochodowy) Dane zbiorcze: średnia z 3 lat Odpowiedzi nie wiem i inne nie uwzględniono Podstawa: firmy dysponujące autami służbowymi = 100% 20

21 Zakup pojazdu* Kredyt samochodowy Główna metoda finansowania Wyniki skonsolidowane Leasing finansowy Leasing operacyjny * Zakup pojazdu = zakup gotówkowy + kredyt (inny niż samochodowy) Odpowiedzi nie wiem i inne nie uwzględniono Dane zbiorcze: Średnia z 3 lat dla Francji, Niemiec, Włoch, Portugalii, Szwajcarii, Polski, Belgii, Republiki Czeskiej, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii Średnia z 2 lat wyłącznie dla Holandii 1 rok wyłącznie dla Luksemburga Podstawa: firmy dysponujące autami służbowymi = 100% 21

22 Główna metoda finansowania Wyniki skonsolidowane Zakup pojazdu* Kredyt samochodowy Leasing finansowy Leasing operacyjny * Zakup pojazdu = zakup gotówkowy + kredyt (inny niż samochodowy) Odpowiedzi nie wiem i inne nie uwzględniono Dane zbiorcze: Średnia z 3 lat dla Francji, Niemiec, Włoch, Portugalii, Szwajcarii, Polski, Belgii, Republiki Czeskiej, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii Średnia z 2 lat wyłącznie dla Holandii 1 rok wyłącznie dla Luksemburga Podstawa: firmy dysponujące autami służbowymi = 100% 22

23 Ewolucja głównej metody finansowania Wyniki skonsolidowane Zakup pojazdu* Leasing finansowy Kredyt samochodowy Leasing operacyjny * Zakup pojazdu = zakup gotówkowy + kredyt (inny niż samochodowy) Dane zbiorcze: średnia z 3 lat dla Polski Odpowiedzi nie wiem i inne nie uwzględniono Podstawa: firmy dysponujące autami służbowymi = 100% 23

24 Ewolucja głównej metody finansowania Wyniki skonsolidowane Zakup pojazdu* Leasing finansowy Leasing operacyjny Kredyt samochodowy * Zakup pojazdu = zakup gotówkowy + kredyt (inny niż samochodowy) Dane zbiorcze: średnia z 3 lat dla Polski Odpowiedzi nie wiem i inne nie uwzględniono Podstawa: firmy dysponujące autami służbowymi = 100% 24

25 Ewolucja głównej metody finansowania Wyniki skonsolidowane Zakup pojazdu* Leasing finansowy Leasing operacyjny Kredyt samochodowy * Zakup pojazdu = zakup gotówkowy + kredyt (inny niż samochodowy) Dane zbiorcze: średnia z 3 lat dla Polski Odpowiedzi nie wiem i inne nie uwzględniono Podstawa: firmy dysponujące autami służbowymi = 100% 25

26 Ewolucja głównej metody finansowania Wyniki skonsolidowane Zakup pojazdu* Leasing finansowy Leasing operacyjny Kredyt samochodowy * Zakup pojazdu = zakup gotówkowy + kredyt (inny niż samochodowy) Dane zbiorcze: średnia z 3 lat dla Polski Odpowiedzi nie wiem i inne nie uwzględniono Podstawa: firmy dysponujące autami służbowymi = 100% 26

27 Globalny potencjał wzrostu floty w ciągu następnych 3 lat w odniesieniu do głównej metody finansowania Spadek Wzrost Różnica 2013 Różnica 2012 Zakup pojazdu* + 12% + 4% Kredyt samochodowy Bardzo mała podstawa + 21% + 5% Leasing finansowy + 21% + 2% Leasing operacyjny Bardzo mała podstawa * Zakup pojazdu = zakup gotówkowy + kredyt (inny niż samochodowy) Różnica = Wzrost floty zwiększy się wzrost floty zmniejszy się Podstawa: firmy dysponujące autami służbowymi = 100% dane nieważone + 44% + 13% 27

28 Globalny potencjał wzrostu floty w ciągu następnych 3 lat w odniesieniu do głównej metody finansowania Spadek Wzrost Różnica 2013 Różnica 2012 Zakup pojazdu* + 31% + 5% Kredyt samochodowy Niewystarczająca podstawa % Leasing finansowy + 35% + 13% Leasing operacyjny Bardzo mała podstawa - 17% + 6% * Zakup pojazdu = zakup gotówkowy + kredyt (inny niż samochodowy) Różnica = Wzrost floty zwiększy się wzrost floty zmniejszy się Podstawa: firmy dysponujące autami służbowymi = 100% dane nieważone 28

29 Plany rozwoju metod finansowania % firm, które zamierzają rozwijać poszczególne metody finansowania** Polska Europa Zakup pojazdu* Kredyt samochodowy Leasing finansowy Leasing operacyjny * Zakup pojazdu = zakup gotówkowy + kredyt (inny niż samochodowy) Podstawa: firmy dysponujące autami służbowymi = 100% **nowy wskaźnik z 2013 r. 29

30 Plany rozwoju metod finansowania % firm, które zamierzają rozwijać poszczególne metody finansowania** Polska Europa Zakup pojazdu* Kredyt samochodowy Leasing finansowy Leasing operacyjny * Zakup pojazdu = zakup gotówkowy + kredyt (inny niż samochodowy) Podstawa: firmy dysponujące autami służbowymi = 100% **nowy wskaźnik z

31 Plany rozwoju metod finansowania % firm, które zamierzają rozwijać poszczególne metody finansowania** Zakup pojazdu* Kredyt samochodowy Leasing finansowy Leasing operacyjny / % 17% 22% 35% 18% 5% % 37% 45% 31% 11% 18% 19% 18% / % 20% 28% 31% 9% 6% 4% 1% 38% 53% 48% 29% 13% 13% 16% 21% / % 17% 29% 30% 21% 21% 2% - 30% 38% 42% 36% 8% 9% 17% 24% * Zakup pojazdu = zakup gotówkowy + kredyt (inny niż samochodowy) Podstawa: firmy dysponujące autami służbowymi = 100% **nowy wskaźnik z

32 Charakterystyka rynku Charakterystyka floty Finansowanie Polityka flotowa i kryteria wyboru Środowisko Bezpieczeństwo Telematyka 32

33 Przeznaczenie floty % zaaprobowanych praktyk używania pojazdów flotowych samochody osobowe Do użytku firmowego i prywatnego Do użytku firmowego z możliwością dojazdu do domu po pracy Wyłącznie do użytku firmowego Podstawa: firmy używające samochodów osobowych 33

34 Przeznaczenie floty % zaaprobowanych praktyk używania pojazdów flotowych samochody osobowe Do użytku firmowego i prywatnego Do użytku firmowego z możliwością dojazdu do domu po pracy Wyłącznie do użytku firmowego Podstawa: firmy używające samochodów osobowych 34

35 Przeznaczenie floty % zaaprobowanych praktyk używania pojazdów flotowych samochody dostawcze do 3,5 t Do użytku firmowego i prywatnego Do użytku firmowego z możliwością dojazdu do domu po pracy Wyłącznie do użytku firmowego Podstawa: firmy używające samochodów dostawczych do 3,5 t 35

36 Przeznaczenie floty % zaaprobowanych praktyk używania pojazdów flotowych samochody dostawcze do 3,5 t Do użytku firmowego i prywatnego Do użytku firmowego z możliwością dojazdu do domu po pracy Wyłącznie do użytku firmowego Podstawa: firmy używające samochodów dostawczych do 3,5 t 36

37 Akcje podejmowane w celu zminimalizowania konsekwencji zachowań kierowców Akcje podejmowane w celu zminimalizowania wpływu zachowań kierowców na TCO Tak W planach Nie Nie wiem Podstawa: firmy używające samochodów firmowych = 100% 37

38 Akcje podejmowane w celu zminimalizowania konsekwencji zachowań kierowców Akcje podejmowane w celu zminimalizowania wpływu zachowań kierowców na TCO Tak W planach Nie Nie wiem 36% 8% 54% 2% 51% 11% 36% 2% Podstawa: firmy używające samochodów firmowych = 100% 38