Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H1 2016 r. Warszawa, 25 sierpnia 2016 r.
PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE H1 2016 * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając środki pieniężne zgormadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych, *** Uwzględniając transakcje zawarte po 30 czerwca 2016 r. do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji. 2
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 3
ROBYG - Zespół Oscar Kazanelson Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Wojciech Okoński Prezes Zarządu Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 4
Podsumowanie H1 2016 r. 5
Wyniki finansowe za H1 2016 r. Przychody wyniosły 197 mln zł (312 mln zł*) Zysk operacyjny 42 mln zł Zysk netto 35 mln zł Przepływy z działalności operacyjnej: 68 mln zł (wyłączając wydatki na zakup nowych gruntów) -126 mln zł (włączając wydatki na zakup nowych gruntów) Silna pozycja gotówkowa**: 210 mln zł * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając środki pieniężne zgormadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 6
Grupa ROBYG inwestycje i działalność finansowa H1 2016 OBLIGACJE KREDYTY NOWE GRUNTY- Warszawa NOWE GRUNTY- Gdańsk Przeprowadzono wykup obligacji na kwotę 84 mln zł: Łączna kwota nowo udzielonych kredytów: 190,6 mln zł Łączne inwestycje na ok. 82,6 mln zł o potencjale budowy ok. 1760 lokali Łączne inwestycje na ok. 53,4 mln zł o potencjale budowy ok. 2500 lokali -serii I (84 mln zł). Emisja obligacji na kwotę 120 mln zł: - serii R (20 mln zł), - serii S (100 mln zł). ROBYG Marketing i Sprzedaż - Kredyt inwestycyjny (w wysokości 50 mln zł). ROBYG Construction - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 20 mln zł). ROBYG S.A. - Kredyt inwestycyjny (w wysokości 18,3 mln zł). ROBYG S.A. - Kredyty odnawialne (z limitem w wysokości 50 mln zł). Apartamenty Villa Nobile: - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 15 mln zł). Zajezdnia Wrzeszcz: - Kredyt inwestycyjny (w wysokości 22,3 mln zł). - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 15 mln zł). 16 mln zł (działka ok. 1,1 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Praga - działka umożliwiająca budowę ok. 260 lokali. 7 mln zł (działka ok. 1,5 ha)- zakup udziałów w spółce i pożyczek związanych z gruntem w dzielnicy Ursynówdziałka umożliwiająca budowę ok. 400 lokali. 13,6 mln zł (działka ok. 1,8 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Mokotów - działka umożliwiająca budowę ok. 300 lokali. 46 mln zł (działka ok. 2,5 ha)- zakup udziałów w spółce posiadającej grunt w dzielnicy Wola- działka umożliwiająca budowę ok. 800 lokali. 53,4 mln zł (działka ok. 6 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Letnica - działka umożliwiająca budowę ok. 2 500 lokali. * W zestawieniu uwzględniono również zaraportowane transakcje zawarte po 30 czerwca 2016 r. do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji (zaznaczone na niebiesko). 7
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 8
Grupa ROBYG liczba zakontraktowanych lokali Zakontraktowane lokale w H1 2016 r.- 1375 (+22% R/R) 2500 2000 Liczba zakontraktowanych lokali netto (rocznie) 56% 1731 22% 2118 10% 2333 11% Cel: 2600 1500 1000 500 1019 9% 1113 1375 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 9
Grupa ROBYG Struktura sprzedaży H1 2016 r. Zakontraktowane lokale w H1 2016 r.- 1375 (+22% R/R) Dzielnica Miasto % Wilanów Warszawa 21% Bemowo Warszawa 20% Wola Warszawa 6% Ursus Warszawa 4% Żoliborz Warszawa 1% Mokotów Warszawa 1% Jasień Gdańsk 18% Piecki-Migowo Gdańsk 17% Zaspa Gdańsk 8% Wrzeszcz Gdańsk 3% Przymorze Gdańsk 1% 100% 10
Grupa ROBYG lokale w ofercie Liczba lokali 2 500 Ukończone lokale w ofercie: 4% 2 000 1 500 1386 1449 105 98 1555 1515 104 71 1952 69 1 000 500 1 281 1 351 1 451 1 444 1 883 0 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 Lokale ukończone Lokale w budowie* W sumie liczba lokali w ofercie * W tym mieszkania w ofercie przed rozpoczęciem budowy (stan na 30.06.2016 r.). 11
Grupa ROBYG przekazania na 30.06.2016 r. Liczba lokali rozpoznanych w przychodach (kwartalnie)* 472 103 687 348 199 726 772 569 564 2Q 2014 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 Suma 2014 r.: 1673 Suma 2015 r.: 2045 H1 2016 r.: 1133 * Liczba zawiera lokale wybudowane w ramach wspólnych przedsięwzięć: Osiedle Kameralne, Young City, Królewski Park, Park Wola Residence oraz Osiedle Królewskie rozpoznane w wynikach Grupy zgodnie z polityką rachunkową Grupy ROBYG. Wyniki ze wspólnych przedsięwzięć zostały zaprezentowane w pozycji Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności. Potencjał rozpoznania lokali w przychodach Lokale niezakontraktowane i nierozpoznane: 1952 Ukończone : 69 W budowie : 835 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : 1048 Lokale zakontraktowane nierozpoznane: 2672 Ukończone : 267 W budowie : 2145 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : 260 12
Liczba lokali, które mają być ukończone w latach 2016-2017 (w tym zakontraktowane)/rozpoznane stan na 30.06.2016 r. Ponad 6 350 lokali potencjał przekazań w latach 2016-2017 (w tym zakontraktowane ok. 3 760 lokali) () liczba lokali zakontraktowanych 2015 2016 2017 Razem 2016+2017 Osiedle Królewskie, Królewski Park,Green Mokotów, Villa Nobile : (51%) - Warszawa 609 (608)/349 301 (284)/20 611 (221) 912 (505) Młody Wilanów (100%) - Warszawa 182 (163)/85 75 (48) 257 (211) City Apartments (75%) & Modern Żoliborz Residence (100%)- Warszawa 173 (173)/163 138 (136)/23 138 (136) Lawendowe Wzgórza/Stacja Nowy Gdańsk (100%)- Gdańsk 409 (408)/343 137 (131) 528 (327) 665 (458) Słoneczna Morena (100%) & MoreNova (100%)- Gdańsk 601 (595)/353 269 (233) 191 (61) 460 (294) Albatross Towers, Zajezdnia Wrzeszcz & Mila Baltica : (100%)- Gdańsk 352 (352)/233 307 (271) 359 (147) 666 (418) Park Wola Residence (51%) Warszawa 317 (301)/253 317 (301) Osiedle Kameralne (100%) & Osiedle Kameralne II (100%) - Warszawa 161 (127) 40 (3) 201 (130) Young City (51%), Young City 2 (51%) & Stacja Nowy Ursus (51%)- Warszawa Procenty w nawiasach wskazują udział Grupy w projektach. Projekty zaprezentowane na niebiesko konsolidowane są metodą praw własności. Przedstawione w zestawieniu liczby lokali odzwierciedlają 100% potencjału (niezależnie od struktury właścicielskiej). * Zakończone w poprzednich latach, ale nie przekazane do końca 2014r. ** W 2016 Grupa planuje rozpoczęcie budowy dodatkowych lokali, których zakończenie planowane jest na 2017 248 (248)/174 294 (256) 501 (247) 795 (503) 2 392 (2 384)/1 615 2 106 (1 902) /381 2 305 (1 054) 4 411 (2 956) * +505 (464)/430 +852 (803)/752 ** +1 106 +1 958 (803) 2 897 (2 848)/2 045 2 958 (2 705)/1 133 3 411 (1 054) 6 369 (3 759) -852 (803) - - - 2 045 (2 045)/2045 2 958 (2 705)/1 133 3 411 (1 054) 6 369 (3 759) 13
Liczba lokali, które mają być ukończone w 2017 r. * Projekt Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2017 W tym, na 30 czerwca 2016: Znajdujące się w ofercie Nie znajdujące się w ofercie Osiedle Kameralne Warszawa 40 40 - Osiedle Kameralne II Warszawa 111-111 Młody Wilanów Warszawa 75 75 - Green Mokotów Warszawa 210 139 71 Stacja Nowy Ursus Warszawa 486 138 348 Apartamenty Villa Nobile Warszawa 633 472 161 Young City Warszawa 152 152 - Young City II Warszawa 263 211 52 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk 649 528 121 Słoneczna Morena Gdańsk 30 16 14 Mila Baltica Gdańsk 152 152 - MoreNova Gdańsk 403 175 228 Zajezdnia Wrzeszcz Gdańsk 207 207 - Razem 3 411 2 305 1 106 * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 14
Liczba lokali, które mają być ukończone w 2018 r.* Projekt Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2018 W tym, na 30 czerwca 2016: Znajdujące się w ofercie Nie znajdujące się w ofercie Osiedle Kameralne Warszawa 90-90 Mińska Warszawa 187-187 Wola nowa Warszawa 118-118 Green Mokotów Warszawa 472-472 Stacja Nowy Ursus Warszawa 390-390 Young City II Warszawa 189-189 Young City III Warszawa 388-388 Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk 332-332 Słoneczna Morena Gdańsk 494 494 - Letnica Gdańsk 500-500 MoreNova Gdańsk 111-111 Zajezdnia Wrzeszcz Gdańsk 462-462 Razem 3 733 494 3 239 * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 15
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 16
Wyniki finansowe Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) H1 2016 H1 2015 Zmiana Przychody ze sprzedaży 197 429 140 588 40,4% Koszt własny sprzedaży (159 510) (114 278) 39,6% Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności 28 687 12 077 137,5% Koszty marketingu i sprzedaży (9 856) (7 636) 29,1% Koszty ogólnego zarządu (14 195) (12 395) 14,5% Pozostałe (436) (2 031) (78,5%) Zysk operacyjny 42 119 16 325 158,0% Przychody finansowe 3 499 3 127 11,9% Koszty finansowe (9 700) (8 082) 20,0% Zysk brutto 35 918 11 370 215,9% Podatek dochodowy (705) 6 808 (110,4%) Zysk netto 35 213 18 178 93,7% Marża zysku operacyjnego 21,3% 11,6% Marża zysku netto 17,8% 12,9% 17
Zysk brutto ze sprzedaży - proforma* Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) H1 2016 H1 2015 Zmiana Przychody ze sprzedaży 312 355 191 022 63,5% Koszt własny sprzedaży (236 557) (145 780) 62,3% Zysk brutto ze sprzedaży 75 798 45 242 67,5% Marża zysku brutto ze sprzedaży 24,3% 23,7% * Tabela ukazuje wyniki finansowe Grupy wyliczone dla wspólnych przedsięwzięć metodą konsolidacji proporcjonalnej. 18
Przychody w podziale na projekty i działalność w H1 2016 r. Działalność Przychody ogółem (tys. zł) Projekty Przychody ze sprzedaży w ramach danego projektu (tys. zł) Marża (%) Zysku brutto ze sprzedaży Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) 149 991 Młody Wilanów 27 211 14,4% Słoneczna Morena 61 282 22,2% Lawendowe Wzgórza 12 120 12,7% Albatross Towers 34 117 18,5% Modern Żoliborz 9 964 36,6% Pozostałe projekty 5 297 18,6% SUMA 149 991 RAZEM projekty deweloperskie 149 991 20,0% Pozostałe przychody 47 438 Pozostałe przychody* 47 438 16,7% SUMA 197 429 197 429 19,2% Young City 10 974 34,1% Projekty JV 114 926 Osiedle Królewskie łączenie z Królewskim Parkiem 57 755 30,7% Park Wola Residence 46 197 35,5% SUMA JV 114 926 114 926 33,0% * W tym przychody z działalności budowlanej, zarządzania projektem, sprzedażowej itp. prowadzonych dla projektów JV SUMA OGÓŁEM 312 355 312 355 24,3% * W tym przychody z działalności budowlanej, zarządzania projektem, sprzedażowej itp. prowadzonych dla projektów JV. 19
Sytuacja finansowa Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. zł) H1 2016 Q1 2015 Zmiana 2015 Aktywa ogółem, w tym: 1 547 237 1 502 378 3,0% 1 478 617 Aktywa trwałe, w tym: 429 799 382 665 12,3% 373 813 Nieruchomości inwestycyjne i nieruchomości inwestycyjne w budowie 127 635 92 602 37,8% 67 020 Grunty przeznaczone pod zabudowę 155 642 120 148 29,5% 121 737 Inwestycje wyceniane metodą praw własności 30 453 58 835 (48,2%) 50 072 Zapasy 790 202 614 585 28,6% 594 697 Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności 112 579 104 377 7,9% 120 496 Środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych 28 768 22 369 28,6% 38 885 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 181 103 375 616 (51,8%) 347 776 Kapitał własny 504 114 537 685 (6,2%) 524 174 Zobowiązania ogółem w tym: 1 043 123 964 693 8,1% 954 443 Długoterminowe zobowiązania odsetkowe 486 498 480 143 1,3% 469 827 Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe 146 948 165 384 (11,1%) 133 424 Zaliczki otrzymane od klientów 219 936 184 365 19,3% 192 596 Wskaźnik zadłużenia netto** 0,71 0,31-0,30 ROE 14,0%* 10,3%* - 15,6% * W ujęciu rocznym ** Wskaźnik zadłużenia netto = zadłużenie netto**/ kapitał własny *** Zadłużenie netto = oprocentowane zobowiązania pożyczki od podmiotów powiązanych środki pieniężne i ich ekwiwalenty środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych do 50 000 tys. zł. 20
Przepływy pieniężne w H1 2016 r. Przepływy środków pieniężnych (w tys. zł) H1 2016 H1 2015 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej, w tym: (125 970) 31 402 Wydatki na zakup nowych gruntów (194 089) (72 587) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (37 157) (2 805) Środki pieniężne netto z działalności finansowej, w tym: (3 202) 23 155 Wpłaty z tytułu emisji obligacji 20 000 80 000 Wykup obligacji (84 000) (62 000) Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 195 173 171 269 Spłaty pożyczek zreklasyfikowanych z udziałów akcjonariuszy niekontrolujących - (20 930) Spłaty kredytów i pozostałych pożyczek (120 843) (102 093) Zapłacone odsetki i prowizje (13 357) (12 356) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (166 329) 51 752 21
Finansowanie dłużne* (nominalna wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień 30.06.2016 r. <1 rok 1-2 lata 2-3 lata 3-4 lata 4-5 lata Suma KREDYTY BANKOWE* 87,02 mln 41,95 mln 35,57 mln 72,51 mln 6,95 mln 244,00 mln OBLIGACJE - 60,00 mln 140,00 mln 110,00 mln - 310,00 mln SUMA 87,02 mln 101,95 mln 175,57 mln 182,51 mln 6,95 mln 554,00 mln * Zawiera część kapitałową opłat leasingowych dotyczących transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego budynku biurowego. 22
Polityka dotycząca dywidend Od debiutu na GPW w 2010 r. ROBYG S.A. regularnie dzieli zyski pomiędzy akcjonariuszy. Dotychczas Spółka wypłaciła w formie dywidend: Dywidenda na akcję w latach 2010-2015 (w zł) Zarząd przyjął politykę dywidend, zgodnie z którą zamierza rekomendować wypłatę dywidendy za lata 2016 i 2017 na poziomie od 65% do 80% skonsolidowanego zysku netto. 23
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 24
Plany Sprzedaż na poziomie ponad 2.600 lokali w roku 2016 i dalszy wzrost w latach następnych Rozpoczęcie budowy ponad 3.900 lokali w roku 2016 Zysk operacyjny na poziomie ok. 115 mln w 2016 i dalszy wzrost w latach następnych Rozpoczęcie działalności we Wrocławiu w 2017 Zwiększenie oferty mieszkań oraz banku ziemi Kontynuacja polityki dywidend 25
Inwestycje 2016 r. * Etapy w sprzedaży na dzień 30 czerwca 2016 Wprowadzone do sprzedaży 2016 Rozpoczęta Budowa w 2016 Razem 3 497 3 965 Łącznie wprowadzone do sprzedaży na dzień 30 czerwca 2016: 1 823 Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Green Mokotów Residence (1a) 1 61 0 61 3Q 2016 4Q 2017 Green Mokotów Residence (2) 2 78 0 78 3Q 2016 4Q 2017 Stacja Nowy Ursus 1 138 0 138 2Q 2016 2Q 2017 Młody Wilanów (II) 3 75 0 75 1Q 2016 2Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C6, C7) 16 153 0 153 2Q 2016 2Q 2017 Mila Baltica 2 152 0 152 2Q 2016 2Q 2017 Rozpoczęcie budowy w 2016, wprowadzone do sprzedaży w 2015 657 0 657 Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C15.1) 17 70 70 70 3Q 2016 4Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C10) 18 70 70 70 3Q 2016 4Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C11) 19 68 68 68 3Q 2016 4Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D1, D2) 20 121 121 121 3Q 2016 4Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C12) 21 67 67 67 4Q 2016 1Q 2018 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D3, D4) 22 110 110 110 4Q 2016 1Q 2018 Słoneczna Morena (B9-10) 16 4 4 4 1Q 2016 1Q 2017 Słoneczna Morena (A7-8) 17 12 12 12 1Q 2016 1Q 2017 Słoneczna Morena (W1) 18 251 251 251 2Q 2016 1Q 2018 Słoneczna Morena (W2) 19 243 243 243 3Q 2016 2Q 2018 Słoneczna Morena (C) 20 8 8 8 4Q 2016 4Q 2017 Słoneczna Morena (D1D2D3) 21 6 6 6 4Q 2016 4Q 2017 Osiedle Kameralne (4) 3 40 40 40 2Q 2016 3Q 2017 Osiedle Kameralne II (7) 2 111 111 111 3Q 2016 4Q 2017 Green Mokotów Residence 1B 93 93 93 4Q 2016 1Q 2018 Green Mokotów Residence 3 71 71 71 3Q 2016 4Q 2017 Green Mokotów Residence 4 109 109 109 4Q 2016 1Q 2018 Morenova 1 175 175 175 2Q 2016 3Q 2017 Morenova 2 228 228 228 3Q 2016 4Q 2017 Stacja Nowy Ursus 2 102 102 102 4Q 2016 4Q 2017 Stacja Nowy Ursus 3 246 246 246 4Q 2016 4Q 2017 Apartamenty Villa Nobile 1 172 172 172 1Q 2016 2Q 2017 Apartamenty Villa Nobile 2 300 300 300 3Q 2016 4Q 2017 Apartamenty Villa Nobile 3 161 161 161 3Q 2016 4Q 2017 Young City II 1 211 211 211 3Q 2016 4Q 2017 Young City II 2 52 52 52 3Q 2016 4Q 2017 Zajezdnia Wrzeszcz 1 207 207 207 3Q 2016 4Q 2017 Rozpoczęcie budowy w 2016, wprowadzone do sprzedaży w 2016 3 308 3 308 3 308 Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Young City II 3 189 189 0 1Q 2017 2Q 2018 Planowane rozpoczęcie budowy w 2017, wprowadzone do sprzedaży 2016 189 189 0 * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 26
Zasoby gruntów* Łączne zasoby gruntów na 11 345 lokali + 1 952 lokali w ofercie = 13 297 lokali Warszawa przybliżona liczba lokali w poszczególnych dzielnicach 5 345 Bemowo Chrzanów 1400 Wilanów 160 Mokotów 760 Praga 440 Bemowo Jelonki 510 Wola 800 Ursynów 400 Ursus 875 ROBYG posiada również grunty we Wrocławiu pod około 300 lokali (nie rozpoczęto jeszcze sprzedaży) * Nie zawiera lokali, uwzględnionych w ofercie (stan na 30.06.2016 r.). 27
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 28
Opis inwestycji- projekty zakończone (1) Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 10 Ilość lokali: ok. 1350 lokali Łączna powierzchnia: ok. 108,7 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2001 Data zakończenia: Q2 2014 Szczęśliwy Dom Miasto: Warszawa Dzielnica: Ochota Ilość etapów: 3 Ilość lokali: ok. 304 lokali Łączna powierzchnia: ok. 18,1 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2005 Data zakończenia: Q2 2008 Osiedle Zdrowa Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 5 Ilość lokali: ok. 865 lokali Łączna powierzchnia: ok. 57,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2007 Data zakończenia: Q1 2013 29
Opis inwestycji- projekty zakończone (2) City Apartments Miasto: Warszawa Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: 6 Ilość lokali: ok. 1 190 lokali Łączna powierzchnia: ok. 88,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2008 Data zakończenia: Q3 2015 Osiedle Królewskie Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 6 Ilość lokali: ok. 640 lokali Łączna powierzchnia: ok. 38,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q2 2013 Data zakończenia: Q4 2015 Park Wola Residence Miasto: Warszawa Dzielnica: Wola Ilość etapów: 1 Ilość lokali: ok. 317 lokali Łączna powierzchnia: ok. 16,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2014 Data zakończenia: Q2 2016 30
Opis inwestycji- projekty zakończone (3) Modern Żoliborz Miasto: Warszawa Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: 1 Ilość lokali: ok. 138 lokali Łączna powierzchnia: ok. 7,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2015 Data zakończenia: Q2 2016 31
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (1) Lawendowe Wzgórza/ Stacja Nowy Gdańsk Miasto: Gdańsk Dzielnica: Jasień Ilość etapów: ok. 40 Etapy zakończone: 13 Etapy w budowie*: 6 Ilość lokali: ok. 4050 lokali (zakończone: 1108 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 187,2 tys. m 2 Słoneczna Morena Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Ilość etapów: ok. 23 Etapy zakończone: 15 Etapy w budowie*: 5 Ilość lokali: ok. 2010 lokali (zakończone: 1189 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 109,6 tys. m 2 Osiedle Kamerlane Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 5 Etapy zakończone: 2 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 530 lokali (zakończone: 243 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 29,3 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q3 2009 Planowana data zakończenia Q3 2026 Rozpoczęcie budowy: Q4 2009 Planowana data zakończenia: Q2 2018 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 czerwca 2016r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q4 2010 Planowana data zakończenia: Q4 2018 32
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (2) Albatorss Towers Miasto: Gdańsk Dzielnica: Przymorze Ilość etapów: 5 Etapy zakończone: 4 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 860 lokali (zakończone: 681 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 42,6 tys. m 2 Young City Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 9 Etapy zakończone: 6 Etapy w budowie*: 3 Ilość lokali: ok. 1300 lokali (zakończone: 856 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 65,1 tys. m 2 Królewski Park Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 6 Etapy zakończone: 3 Etapy w budowie*: 3 Ilość lokali: ok. 530 lokali (zakończone: 275 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 27,4 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q2 2011 Planowana data zakończenia: Q3 2016 Rozpoczęcie budowy: Q3 2012 Planowana data zakończenia: Q1 2017 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 czerwca 2016 r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q3 2014 Planowana data zakończenia: Q4 2016 33
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (3) Młody Wilanów Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Etapy zakończone: 1 Etapy w budowie*: 2 Ilość lokali: ok. 260 lokali (zakończone: 113 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 12,8 tys. m 2 Osiedle Kamerlane II Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 3 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 390 lokali Łączna powierzchnia: ok. 20,6 tys. m 2 Mila Baltica Miasto: Gdańsk Dzielnica: Zaspa Ilość etapów: 2 Etapy w budowie*: 2 Ilość lokali: ok. 280 lokali Łączna powierzchnia: ok. 14,8 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2014 Planowana data zakończenia: Q2 2017 Rozpoczęcie budowy: Q3 2015 Planowana data zakończenia: Q2 2019 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 czerwca 2016 r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q3 2015 Planowana data zakończenia: Q2 2017 34
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (4) Apartamenty Villa Nobile Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Etapy w budowie*: 2 MoreNova Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Ilość etapów: 3 Etapy w budowie*: 1 Stacja Nowy Ursus Miasto: Warsaw Dzielnica: Ursus Ilość etapów: 6 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 630 lokali Łączna powierzchnia: ok. 39,1 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2016 Planowana data zakończenia: Q4 2017 Ilość lokali: ok. 514 lokale Łączna powierzchnia: ok. 25,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q2 2016 Planowana data zakończenia: Q2 2018 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 czerwca 2016 r. nie rozpoczęła się. Ilość lokali: ok. 1040 lokali Łączna powierzchnia: ok. 51,8 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q2 2016 Planowana data zakończenia: Q1 2019 35
Opis inwestycjiprojekty w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się Green Mokotów Miasto: Warsaw Dzielnica: Mokotów Ilość etapów: 8 Etapy w sprzedaży*: 2 Ilość lokali: ok. 850 lokali Łączna powierzchnia: ok. 54,3 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q3 2016 Planowana data zakończenia: Q2 2019 Young City 2 Miasto: Warsaw Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 3 Etapy w sprzedaży*: 1 Ilość lokali: ok. 450 lokali Łączna powierzchnia: ok. 23,2 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q3 2016 Planowana data zakończenia: Q2 2018 Zajezdnia Wrzeszcz Miasto: Gdańsk Dzielnica: Wrzeszcz Ilość etapów: 6 Etapy w sprzedaży*: 1 Ilość lokali: ok. 1130 lokale Łączna powierzchnia: ok. 59,7 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q3 2016 Planowana data zakończenia: Q4 2019 36
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (1) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1353 w 12 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.06.2016 r.: 1022 (76%) Young City Etapy: 7, 8, 9 446 lokali Planowane daty zakończenia: Q4 2016, Q4 2016, Q1 2017 Łączna powierzchnia: 23 639 m 2 Lokalizacja: Bemowo Królewski Park Etapy: 4, 5, 6 252 lokale Planowane daty zakończenia: Q3 2016, Q4 2016, Q4 2016 Łączna powierzchnia: 14 236 m 2 Lokalizacja: Wilanów Kontraktacja: 394 88% Kontraktacja: 235 93% 37
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (2) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1353 w 12 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.06.2016 r.: 1022 (76%) Osiedle Kameralne II Etap: 1 161 lokali Planowana data zakończenia: Q4 2016 Łączna powierzchnia: 8 095 m 2 Lokalizacja: Bemowo Osiedle Kameralne Etap: 3 40 lokali Planowana data zakończenia: Q3 2017 Łączna powierzchnia: 2 273 m 2 Lokalizacja: Bemowo Kontraktacja: 127 79% Kontraktacja: 3 8% 38
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (3) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1353 w 12 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.06.2016 r.: 1022 (76%) Młody Wilanów Etapy: 2, 3 144 lokale Planowane daty zakończenia: Q4 2016, Q2 2017 Łączna powierzchnia: 7 247 m 2 Lokalizacja: Wilanów Stacja Nowy Ursus Etap: 1 138 lokali Planowana data zakończenia: Q2 2017 Łączna powierzchnia: 7 034 m 2 Lokalizacja: Ursus Kontraktacja: 100 69% Kontraktacja: 65 47% 39
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (4) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1353 w 12 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.06.2016 r.: 1022 (76%) Villa Nobile Etap: 1 172 lokale Planowana data zakończenia: Q2 2017 Łączna powierzchnia: 10 120 m2 Lokalizacja: Wilanów Kontraktacja: 98 57% 40
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (1) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 1627 w 11 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.06.2016 r.: 1123 (69%) Stacja Nowy Gdańsk Etapy: 14, 15, 16 457 lokali Planowane daty zakończenia: Q3 2016, Q1 2017, Q2 2017 Łączna powierzchnia: 19 841 m2 Lokalizacja: Jasień Słoneczna Morena Etapy: 15, 16, 17, 18 536 lokali Planowane daty zakończenia: Q4 2016, Q1 2017, Q1 2017, Q1 2018 Łączna powierzchnia: 27 278 m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: 401 88% Kontraktacja: 287 54% 41
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (2) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 1627 w 11 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.06.2016 r.: 1123 (69%) Mila Baltica Etapy: 1, 2 280 lokali Planowane daty zakończenia: Q4 2016, Q2 2017 Łączna powierzchnia: 14 854 m 2 Lokalizacja: Zaspa Albatross Towers Etap: 5 179 lokali Planowana data zakończenia: Q3 2016 Łączna powierzchnia: 8 874 m 2 Lokalizacja: Przymorze Kontraktacja: 216 77% Kontraktacja: 167 93% 42
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (3) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 1627 w 11 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.06.2016 r.: 1123 (69%) MoreNova Etap: 1 175 lokali Planowana data zakończenia: Q3 2017 Łączna powierzchnia: 8 412 m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: 52 30% 43
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (1) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 650 w 4 etapach Apartamenty Villa Nobile Etap: 2 300 lokali Planowana data rozpoczęcia: Q3 2016 Planowana data zakończenia: Q4 2017 Łączna powierzchnia: 16 705 m 2 Lokalizacja: Wilanów Green Mokotów Etapy: 1, 2 139 lokali Planowane daty rozpoczęcia: Q3 2016, Q3 2016 Planowane daty zakończenia: Q4 2017, Q4 2017 Łączna powierzchnia: 8 808 m 2 Lokalizacja: Mokotów Kontraktacja: 71 24% Kontraktacja: 52 37% 44
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (2) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 650 w 4 etapach Young City 2 Etap: 1 211 lokali Planowana data rozpoczęcia: Q3 2016 Planowana data zakończenia: Q4 2017 Łączna powierzchnia: 10 285 m 2 Lokalizacja: Bemowo Kontraktacja: 44 21% 45
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Gdańsk (1) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 658 w 5 etapach Zajezdnia Wrzeszcz Etap: 1 207 lokali Planowana data rozpoczęcia: Q3 2016 Planowana data zakończenia: Q4 2017 Łączna powierzchnia: 10 053 m 2 Lokalizacja: Wrzeszcz Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Etapy: 17, 18, 19 208 lokali Planowane daty rozpoczęcia: Q3 2016, Q3 2016, Q3 2016 Planowane daty zakończenia: Q4 2017, Q4 2017, Q4 2017 Łączna powierzchnia: 9 003 m 2 Lokalizacja: Jasień Kontraktacja: 35 17% Kontraktacja: 57 27% 46
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Gdańsk (2) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 658 w 5 etapach Słoneczna Morena Etap: 19 243 lokale Planowana data rozpoczęcia: Q3 2016 Planowana data zakończenia: Q2 2018 Łączna powierzchnia: 12 706 m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: 1 0% 47
Struktura własnościowa TFI PZU SA 11,18% Pozostali 28,62% 28,62% 11,18% 9,96% Oscar Kazanelson & Zespół Zarządzający 9.,96% 9,12% PZU OFE 9,12% Nationale- Nederlanden OFE 8,08% 8,08% 8,74% 7,19% 9,51% 7,60% Aegon OFE 7,60% PKO BP Bankowy OFE 8,74% Generali OFE 7,19% Aviva OFE 9,51% * Na podstawie Sprawozdania Zarządu z działalności ROBYG S.A. oraz Grupy kapitałowej ROBYG S.A. za okres zakończony 30 czerwca 2016 roku. 48
PODSUMOWANIE Kontakt: Dział Relacji z Inwestorami ROBYG SA e-mail: ri@robyg.com.pl tel. (22) 419 11 00 H1 2016 * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając środki pieniężne zgormadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych, *** Uwzględniając transakcje zawarte po 30 czerwca 2016 r. do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji. 49