Produkty Oszczędnościowe dla Klienta Detalicznego

Produkty Oszczędnościowe dla Klienta Detalicznego marzec, 2017 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego wg danych zebranych w dniach od 22.03.2017 do 24.03.2017

SPIS TREŚCI O raporcie Raport Produkty Oszczędnościowe dla klienta detalicznego stanowi unikalne narzędzie analityczne dla banków do efektywnej nawigacji w zakresie prowadzonych przezeń polityk depozytowych. Pozwala on sterując polityką cenowa depozytów osiągnąć przez banki wykorzystujące go zoptymalizowanie kosztu pozyskiwania finansowania z rynku detalicznego. Raport dostarcza najbardziej kompletną i zaawansowaną analitycznie informację dotyczącą oferty depozytowej banków w Polsce. Pierwsza część raportu obejmuje analizę zachowania bazy depozytowej banków na podstawie danych makroekonomicznych w tym danych dostarczanych przez Narodowy Bank Polski, jak i również raportów finansowych banków będących spółkami giełdowymi. W drugiej części raportu znajdują się niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki depozytowej benchmarki cenowe dla poszczególnych produktów oszczędnościowych. Raporty są przygotowywane na potrzeby poszczególnych banków. Niniejszy Raport został opracowany dla Komisji Nadzoru Finansowego Spółka Akcyjna Rozdział Strona Podsumowanie kierownicze 2 Sektor bankowy 11 Płynność sektora bankowego 12 Depozyty w sektorze bankowym 19 Struktura depozytów ludności 26 Marża depozytowa i oprocentowanie depozytów 29 Produkty depozytowe w bankach 31 Oferta produktowa banków 32 Zmiany w ofercie produktowej 33 Złotowe produkty oszczednościowe 41 Syntetyczny obraz złotowych produktów oszczędnościowych 42 Złotowe lokaty terminowe (w oddziałach) 45 Złotowe lokaty terminowe (internetowe) 52 Lokaty progresywne 59 Lokaty ubezpieczeniowe (polisolokaty) 61 Konta oszczędnościowe 62 Lokaty inwestycyjne (z funduszami) 64 Walutowe produkty oszczednościowe 67 Walutowe lokaty terminowe 68 Walutowe konta oszczędnściowe 71 Pozacenowe elementy oferty depozytowej 72 Komunikacj marketingowa w Internecie 73 Legenda i kluczowe pojęcia 75 Aneksy 80 Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 1

Produkty Oszczędnościowe dla Klienta Detalicznego PODSUMOWANIE KIEROWNICZE Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

PODSUMOWANIE KIEROWNICZE SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W LUTYM 2017: WZROST DEPOZYTÓW W SEKTORZE (+0.5%), WZROST DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH (+1.0%) ORAZ SPADEK PRZEDSIĘBIORSTW (2.0%) WZROST DEPOZYTÓW OSÓB PRYWATNYCH (+1.1%) I ROLNIKÓW IND. (+0.9%) ORAZ SPADEK PRZEDSIĘBIORCÓW IND. (2.2%) WZROST DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH O +6.8* MLD PLN ORAZ SPADEK DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW O OK. 5* MLD PLN WZROST DEPOZYTÓW ZŁOTOWYCH ORAZ WALUTOWYCH Z WYŁĄCZENIEM EFEKTU KURSOWEGO WZROST DEPOZYTÓW BIEŻĄCYCH I SPADEK TERMINOWYCH W STYCZNIU: WZROST MARŻY NA DEPOZYTACH TERM. GOSP. DOM. (+7BP) I MARŻY NA DEPOZYTACH TERM. PRZEDSIĘBIORSTW (+6BP) OCZEKIWANA STABILIZACJA STÓP PROCENTOWYCH DO KOŃCA 2017 R. *) bez efektu kursu walutowego Wzrost Spadek Wzrost ponad 5 pp (500bp) Spadek ponad 5 pp (500bp) h Stabilny poziom (wahania mniejsze niż 1 pp (100bp)) NAJWAŻNIEJSZE DANE Z RYNKU zmiana w lutym 2017 4 kw 2016 3 kw 2016 SEKTOR BANKOWY Poziom strukturalnej nadpłynności 1) Podaż bonów pieniężnych h Pasywa zagraniczne h h Kurs EUR/PLN 2) h Luka finansowania 3) Depozyty gospodarstw domowych h h w tym złotowe h h w tym walutowe w tym bieżące w tym terminowe h h h Stopa referencyjna h h WIBID 3M 4) h h Średnie oprocentowanie depozytów terminowych ogółem 5) h h bieżących ogółem Średnia marża na depozytach 6) terminowych ogółem h bieżących ogółem h h BANKI (GIEŁDOWE) Depozyty 7) h h Kredyty 7) h h Udział aktywów płynnych 8) h h Kredyty/depozyty 7) h h Luka finansowania 9) h 1) różnica pomiędzy podaż bonów pieniężnych, rachunkami banków w NBP, kredytem lombardowym a rezerwą obowiązkowa i operacjami REPO 2) na koniec okresu (eop) 3) różnica pomiędzy depozytami a kredytami z wyłaczeniem monetarnych instytucji finansowych 4) średniomiesięczny (av ) 5) dla nowej sprzedaży 6) w zględem WIBID 3M (av ) 7) sektora niefinansowego 8) udział operacji z Bankiem Centralnym, należności od sektora finansowego i dłużnych papierów wartościowe w aktywach 9) różnica pomiędzy kredytami a depozytami (sektora niefinansowego) Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 3

wg porównywalnego oprocentowania, stała st. % tenor 3M/6M/12M, kwota w PLN, 20 tys. PLN Lok. term. (internet) wg maksymalnego oprocentowania, stała st. % Lok. term. (oddział) tenor do 36M, kwota w PLN, do 100 tys. PLN Rach. oszcz. PODSUMOWANIE KIEROWNICZE UPLASOWANIE OFERTY KNF NA TLE KONKURENCJI Depozyty bieżące ZMIANA POZYCJI KONKURENCYJNEJ W OSTATNIM MIESIĄCU na tle podstaw ow y ch produktów oszczędnościow y ch w PLN (rachunki oszczędnościowe i lokaty terminowe) kwota 20 ty s. PLN KNF Mediana MIN MAX 5.00% OBECNIE 1M Lokaty z funduszem 3.00% Lokaty (oddział) 0.70% 3.00% 0.70% 3.00% 3M4M 3M4M Polisy lokacyjne Lokaty (internet) 0.10% 3.00% 0.10% 3.00% 5M8M 1.45% 5M8M 1.60% Mediana oprocentowania Oprocentowanie oferty KNF Rozpietość oprocentowania* Minimum maksimum Lokaty progresyw ne Depozyty bieżące 9M15M 0.60% 2.15% 1.55% 2.30% 9M15M 0.60% 0.65% 2.10% 5.00% Lokaty z funduszem 6M/12M 3.00% Lokaty (oddział) 3M 3M4M 3M4M 3.00% 3.00% 5M8M 5M8M Polisy lokacyjne 12M Lokaty (internet) 3M 9M15M 0.30% 2.40% 1.70% 9M15M 0.30% 2.40% 1.70% *) dla 30% i 70% banków Lokaty progresywne 12M 0.30% 3.00% 0.30% 3.00% Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 4

Depozyty bieżące Lokaty (oddział) Lokaty (internet) Lokaty progresywne Polisy lokacyjne Lokaty z funduszem Depozyty bież. (EUR) Depozyty term. (EUR) Depozyty bieżące Lokaty (oddział) 3M Lokaty (internet) 3M Lokaty progresywne 12M Polisy lokacyjne 12M Lokaty z funduszem 12M Depozyty bież (EUR) Depozyty term. (EUR) 12M PODSUMOWANIE KIEROWNICZE POZYCJA OFERTY KNF NA TLE KONKURENCJI wg maksymalnego* oprocentowania, stała st. % wg porównywalnego** oprocentowania, stała st. % tenor do 36M, kw ota w PLN do 100 ty s. PLN tenor 3M/6M/12M, kwota w PLN, 20 tys. PLN TICKER BANK PKO PKO BP 1 1 1 2 1 2 1 1 Najbardziej atrakcyjną ofertę produktów oszczędnościowych dla klienta pod względem oprocentowania zarówno maksymalnego, jak i porównywalnego miał Idea Bank. Dobrą ofertę oferowały: BOŚ i Getin Bank. Najsłabsza oferta w grupie porównawczej w Alior Banku i Credit Agricole. PEO Pekao 1 0 1 0 0 0 1 0 BZW BZ WBK 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 MBK mbank 1 0 1 0 1 2 0 0 2 2 1 ING ING BŚ 0 2 2 1 2 1 0 1 2 1 1 GTB Getin 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 BGŻ 0 1 1 1 2 0 1 0 2 0 2 0 Millennium 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 ALR Alior Bank TMobile 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 BPH ExBPH 0 1 1 1 0 2 0 1 1 2 CIT Citi Handlowy 1 0 0 1 0 1 1 1 Wszystkie 24 banki oferowały swoim klientom konta oszczędnościowe. Wyłącznie jeden bank (BPC) nie ma w swojej ofercie lokat w bankowości internetowej i oddziałowej. Trzy inne banki nie mają lokat oddziałowych (INT, TOY, VWB). Konta oszczędnościowe w EUR w swojej ofercie ma 9 banków, a depozyty terminowe w tej walucie 16. BOS BOŚ 2 1 0 1 2 2 0 0 1 2 CAG Credit Agricole 1 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 2 2 0 RFS Raiffeisen 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 Plus Bank 1 0 0 1 1 1 0 0 BPC Bank Pocztowy 2 1 1 EUB Euro Bank 1 0 1 1 1 1 1 0 0 DBK Deutsche Bank 1 1 2 2 1 1 0 1 1 1 INT Inteligo 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 0 IDE Idea Bank 0 2 1 0 1 0 2 2 2 1 TOY Toyota Bank 2 1 0 1 VWB VW Bank 1 1 1 0 NSB Nest Bank 0 1 1 1 0 1 0 0 *) maksymalne dostępne oprocentowanie w ofercie banku **) oprocentowanie efektywne dla wybranej kwoty / tenoru Najniższe oprocentowanie Niskie oprocentowanie (dolne 30% banków) Przecietne oprocentowanie Wysokie oprocentowanie (górne 30% banków) Najwyższe oprocentowanie Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 5

PODSUMOWANIE KIEROWNICZE DRIVERY SPRZEDAŻY **) LICZBA LOKAT Y (ODDZIAŁY) LOKAT Y (INT ERNET ) LOKAT Y PROGRESYWNE POLISOLOKAT Y TV PLACÓWEK T ENORY OFERT A T ENORY OFERT A T ENORY OFERT A T ENORY OFERT A AKWIZYCJNA AKWIZYCJNA AKWIZYCJNA AKWIZYCJNA Bank*) Wlasne Wszystkie 3M 6M 12M 3M 6M 12M 6M 12M 3M 6M 12M PKO 1 319 3 200 P P 6M,, Lokata 6miesięczna 12M, 1.10%, Lokata 12 miesięczna na nowe środki 12M, 0.70%, Lokata 12 miesięczna P P P PEO 1 022 1 010 P P P BZW 784 460 MBK 94 0 P P ING 401 440 GTB 245 410 390 300 P 3M, 1.70%, Lokata na Nowe Środki P P 6M, 0.90%, Lokata 6miesięczna 12M, 1.10%, Lokata 12 miesięczna 1M, 1.75%, Lokata IKO 12M, 1.55%, Elok@ta KONT A OSZCZĘDNOŚCIOWE Max 1.10%, Konto Oszczędnościow e Plus Max 2.50%, PKO Konto Dziecka Max, Pierwsze Konto Oszczędnościowe Max 2.50%, Pierw sze Konto Oszczędnościow e + systematyczne wpływy 4M, 2.50%, Lokata mobilna Max 1.02%, Konto oszczędnościow e "Podw ajamy oprocentowanie 3" Max 1.76%, Konto oszczędnościow e VIP "Akty w ność procentuje 3" 3M, 1.70%, Lokata na Nowe Środki Max, msaver (z regularnymi wpłatami) Max, msav er Max, Otw arte Konto Oszczędnościow e "Bonus na start" Max, Smart Sav er Max, Otwarte Konto Oszczędnościowe "Bonus" 4M,, Lokata na Nowe Środki 4M,, elokata na Nowe Środki Max 1.65%, Konto Oszczędnościowe "Mój Bank" 24M, 0.75%, Lokata Rentierska Inw estor PLUS / Inwestor Extra 430 310 P ALR 437 160 3M, 2.25%, Lokata Mobilna 3M, 2.50%, Lokata Mobilna (w ramach funkcjonalności Rozszerzona rzeczy w istość) P 12M,, Lokata Kompletna OFERT A AKWIZYCJNA Max 2.50%, Konto Oszczędnościow e "Na dobry początek" (+ROR) (Now y klient) Max 2.10%, Konto Oszczędnościow e "Na dobry początek" (Now y klient) Max 1.40%, Konto Oszczędnościowe Max 2.20%, Konto Oszczędnościow e "Na dobry początek" (+ROR) (Doty chczasow y klient) Max 1.60%, Konto Oszczędnościow e "Na dobry początek" (Doty chczasow y klient) Max 1.70%, Konto oszczędnościow e BGŻ Optima (Indy w idualne, Wspólne, Junior) Max 2.30%, Konto oszczędnościow e BGŻ Optima (Indywidualne, Wspólne, Junior) na nowe środki Max 1.80%, Optima Saver Max 1.40%, Rachunek Autooszczędzanie 5M,, Lokata 150dniowa Max, Konto oszczędnościowe (dla nowych klientów ) LICZBA PLACÓWEK: placówki własne rozumiane jako oddziały banku, placówki wszystkie rozumiena jako oddziały banku, oddziały banków niedawno przejętych oraz agencje (źródło: research internetowy, 2013, 2014) TV: rozumiane jako kampania telewizyjna reklamująca produkty depozytowe TENORY: rozumiane jako podstawowe depozytowe tenory akwizycyjne: 3M, 6M i 12M AKWIZYCJA: rozumiana jako produkt w danym miesiącu sprzedawany przez bank, który jest objęty promocją lub jego sprzedaży towarzyszy kampania marketingowa **) Przez 'drivery sprzedaży' należy rozumieć produkty, które były w danym miesiącu w jakikolwiek sposób reklamowane (tv, internet, mailing) lub weszły w ciągu ostatnich 2 miesięcy do oferty banku bądź były objęte czasową promocją *) Banki wyróżnione kolorem należą do bezpośredniej konkurencji. Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 6

PODSUMOWANIE KIEROWNICZE DRIVERY SPRZEDAŻY **) LICZBA LOKATY (ODDZIAŁY) LOKATY (INTERNET) LOKATY PROGRESYWNE POLISOLOKATY TV PLACÓWEK TENORY OFERTA TENORY OFERTA TENORY OFERTA TENORY OFERTA AKWIZYCJNA AKWIZYCJNA AKWIZYCJNA AKWIZYCJNA Bank*) Wlasne Wszystkie 3M 6M 12M 3M 6M 12M 6M 12M 3M 6M 12M BPH 256 480 CIT 44 100 9M, 1.60%, EKOlokata Wy soko Procentująca 9M, 2.05%, EKOlokata Wy soko Procentująca (ROR + akty w na karta) BOS 95 110 P 12M, 2.10%, EKOlokata z Bonusem + CAG 423 330 P P RFS 326 90 P P dodatkowe warunki 12M, 1.60%, EKOlokata z Bonusem 4M,, EKOlokata Korzystna P 9M, 1.60%, EKOlokata Wy soko Procentująca 9M, 2.05%, EKOlokata Wy soko Procentująca (ROR + akty w na karta) 12M, 2.10%, EKOlokata z Bonusem + dodatkowe warunki 12M, 1.60%, EKOlokata z Bonusem 4M,, EKOlokata Korzystna 12M, 1.60%, Lokata Lojalni zy skują + 12M, 1.80%, Lokata Lojalni zy skują + ROR P P ROR 3M, 1.70%, Lokata Lojalny Bank P 3M, 2.20%, Lokata Mobilna 3M, 1.90%, Lokata Wideo 0 320 P P BPC 293 4 900 EUB 300 520 36M, 2.30%, Lokata terminowa P P P 1M, 3.50%, Lokata LOGujeszLOKujesz 36M, 2.45%, Lokata terminowa 36M, 2.40%, Lokata mobiln@ 36M, 2.45%, Lokata mobiln@ 48 miesięcy 20M, 6.05%, Lokata Dy namicznie Rosnąca 3M, 5.00%, Lokata na Start P 12M,18M, 1.23%, Antidotum PRO 36M, 1.85%, Antidotum Progresywne OFERTA AKWIZYCJNA KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE Max 0.75%, Pracow ite Konto Oszczędnościow e dla posiadaczy Konta Kapitalnego Max 2.25%, Pracow ite Konto Oszczędnościow e dla posiadaczy Maksy malnego Konta Max 0.25%, Pracowite Konto Oszczędnościowe Max, Konto SuperOszczędnościowe Max, Konto H2O Max 4.00%, Pocztow e Konto 500+ (dla now y ch środków ) DBK 91 200 2M, 2.50%, db Lok@ta (PLN) 2M, 5.00%, db Lok@ta z kontem osobistym db Net INT 0 0 1M, 1.75%, Lokata w IKO (1 miesiąc) 57 4 000 10M, 1, LOKATA PROGRES 10 2M, 4.00%, Lokata HAPPY 3M, 3.00%, Lokata HAPPY Plus 3M, 2.75%, Lokata FAIR PLAY IDE 58 5 P TOY 0 0 P P P 2M, 4.00%, Lokata HAPPY Max 1.25%, Konto Zyskowne Oferta standardowa 3M, 3.00%, Lokata HAPPY Plus Max 1.90%, Lokata PINGPONG 12M, 0.20%, Lokata Standardowa Max 2.20%, Konto Zyskowne 6M, 2.40%, Lokata CLOUD (saldo na Max 2.25%, Konto Zośka rachunku) Max 2.25%, Konto Zośka PRO 1M,, Lokata Mobilna 36M, 2.50%, Lokata Gotówkowa 4M, 1.84%, Lokata KORZYSTNA 4M, 2.04%, Lokata NA NOWE ŚRODKI 36M, 2.75%, Lokata NR 1 3M, 1.70%, Lokata DO KOŃCA MIESIĄCA, 8.00%, Lokata Kapitalna Max, Konto hy bry dow e Max 3.00%, Konto SuperClic (dla posiadaczy Konta Click) Max, Lokata na Dzień Dobry *) Banki wyróżnione kolorem należą do bezpośredniej konkurencji. Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 7

100 TYS. PLN 20 TYS. PLN OPROCENTOWANIE (skala od 0 do 5%) 10 TYS. PLN PODSUMOWANIE KIEROWNICZE BEZPOŚREDNIA KONKURENCJA ODDZIAŁY LOKATY 3M LOKATY 6M LOKATY 12M I II III I. Banki posiadające mniejsza sieć oddziałów własnych, będące potencjalnym zagrożeniem dla analizowanego banku, z uwagi na atrakcyjne dla klienta detalicznego oprocentowanie 5% II. Banki posiadające większą sieć oddziałów własnych, bedące bezpośrednią konkurencją dla analizowanego banku z uwagi na atrakcyjne oprocentowanie 4% 3% 2% III. Banki posiadające większą sieć oddziałów własnych, będące potencjalnym zagrożeniem dla analizowanego banku, z uwagi na dużą skalę działania 1% LICZBA ODDZIAŁÓW (skala od 0 do 1,5 tys.) 0% 0 250 500 750 1000 1250 1500 Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 8

100 TYS. PLN 20 TYS. PLN OPROCENTOWANIE (skala od 0 do 5%) 10 TYS. PLN PODSUMOWANIE KIEROWNICZE BEZPOŚREDNIA KONKURENCJA INTERNET DEPOZYTY BIEŻĄCE* LOKATY 3M LOKATY 6M LOKATY 12M #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! 5% 4% 3% 2% 1% #ARG! % OGLĄDALNOŚCI INTERNETOWEJ** (skala od 0 do 35%) 0% 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% **) Przez % oglądalności internetowej należy rozumieć udział odwiedzin na stronie danego banku w sumie odwiedzin wszystkich banków objetych analizą. Przez odwiedziny należy rozumieć średni udział z ostatniego miesiąca (dane wg similarweb.com). *) w bankowości oddziałowej i internetowej (konta oszczędnościowe, lokaty 1D, wysoko oprocentowane konta osobiste) Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 9

TENOR 9M12M TENOR 5M8M TENOR 1M4M PODSUMOWANIE KIEROWNICZE BEZPOŚREDNIA KONKURENCJA ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W CZASIE 1020 TYS. PLN LOKATY W ODDZIAŁACH LOKATY W INTERNECIE 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 1.08% 1.08% 1.08% 1.08% 1.15% 1.15% 1.15% 1.10% 3.00% 3.00% 2.25% 2.25% 0.25% 06'16 0.25% 07'16 08'16 09'16 0.10% 10'16 0.10% 11'16 0.10% 12'16 0.10% 01'17 0.10% 02'17 0.10% 03'17 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 06'16 07'16 08'16 09'16 10'16 11'16 12'16 01'17 02'17 03'17 2.20% 1.30% 2.20% 1.20% 2.10% 1.18% 2.10% 1.18% 1.18% 1.18% 1.18% 1.90% 1.33% 1.90% 1.30% 1.90% 1.28% 2.30% 1.40% 2.30% 1.40% 2.20% 1.40% 2.05% 1.85% 1.85% 1.30% 1.95% 1.30% 1.95% 1.20% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.60% 0.60% 0.60% 0.25% 06'16 0.25% 07'16 08'16 09'16 10'16 11'16 12'16 01'17 02'17 03'17 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 06'16 07'16 08'16 09'16 10'16 11'16 12'16 01'17 02'17 03'17 1.20% 0.25% 0.25% 1.10% 1.10% 1.10% 0.15% 2.20% 1.20% 0.15% 2.20% 1.20% 0.15% 3.00% 1.15% 0.65% 3.00% 1.15% 0.65% 1.05% 1.55% 1.55% 2.10% 1.55% 2.10% 1.55% 2.20% 1.55% 2.20% 1.60% 2.20% 1.70% 2.20% 1.40% 1.40% 1.40% 06'16 07'16 08'16 09'16 10'16 11'16 12'16 01'17 02'17 03'17 0.30% 06'16 0.30% 07'16 0.30% 08'16 0.30% 09'16 0.30% 10'16 0.30% 11'16 DEPOZYTY BIEŻĄCE* 0.30% 12'16 0.30% 01'17 0.30% 02'17 0.30% 03'17 70% Wartość maksymalna 2.75% 2.75% 2.80% 2.10% 2.80% 2.10% 2.80% 2.10% 2.70% 2.70% 2.70% 2.50% 2.50% 30% Mediana (50%) 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% Wartość minimalna 06'16 07'16 08'16 09'16 10'16 11'16 12'16 01'17 02'17 03'17 *) w bankowości oddziałowej i internetowej (konta oszczędnościowe, lokaty 1D, wysoko oprocentowane konta osobiste) Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 10

Produkty Oszczędnościowe dla Klienta Detalicznego SEKTOR BANKOWY > Płynność sektora bankowego 12 > Depozyty w sektorze bankowym 19 > Struktura depozytów ludności 26 > Marża depozytowa i oprocentowanie depozytów 29 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015/01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016/01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2017/01 02 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015/01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016/01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2017/01 02 1Q17 STABILIZACJA NADPŁYNNOŚCI W SEKTORZE STRUKTURALNA NADPŁYNNOŚĆ mld PLN LUKA FINANSOWANIA mld EUR, mld PLN 150 125 100 75 50 25 0 25 50 "+" Płynność "" Płynność Poziom strukturalnej nadpłynności *) *) wyrażony jako różnica pomiędzy podażą bonów pieniężnych, rachunkami banków w NBP, kredytem lombardowym a rezerwą obowiązkowa i operacjami REPO 118.6 76.7 4.2 65 63 61 59 57 55 53 51 49 47 45 25 10 5 20 35 50 65 80 95 110 Pasywa zagraniczne lewa oś EUR/PLN (eop) prawa oś Luka finansowania **) 4.3 50.9 32.0 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 **) różnica pomiędzy depozytami a kredytami z wyłaczeniem monetarnych instytucji finansowych Od chwilowej poprawy poziomu strukturalnej nadpłynności w 4kw 2015 roku ulegała ona dalszemu obniżaniu aż do 4 kw. 2016 roku w którym mogliśmy ponownie zaobserwować analogiczne odbicie płynności sektora. Poziom nadpłynności w 4 kw. wzrósł o około 20%. W naszej ocenie poprawa nadpłynności w takiej skali w 4 kw. jest chwilowa i sektor w 1 poł. 2017 roku będzie utrzymywał stabilny poziom nadpłynności źródło: NBP opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 12

Luka finansowania 3) 2.1 7.1 2.3 0.3 8.8 13.8 12.1 0.8 3.2 2.9 13.2 17.7 20.3 14.9 18.3 15.1 10.3 10.7 10.8 6.9 6.9 8.1 5.6 6.9 8.4 8.9 10.7 9.5 6.2 19.0 20.3 5.5 0.3 11.3 11.6 10.6 Kredyty/depozyty 2) 93.5% 82.8% 93.8% 112.4% 100.6% 99.4% 67.6% 56.3% 60.4% 94.7% 81.8% 83.2% 193.4% 192.6% 186.2% 84.7% 80.4% 78.0% 82.1% 80.2% 83.5% 88.5% 89.0% 89.0% 87.8% 87.5% 85.4% 89.1% 87.2% 84.5% 93.1% 91.6% 92.5% 96.7% 90.7% 90.2% Udział aktywów płynnych 1) 5.6% 5.2% 4.8% 4.2% 5.7% 3.4% 22.6% 8.8% 10.2% 4.9% 5.5% 5.4% 20.3% 13.9% 13.7% 10.6% 11.0% 13.4% 9.2% 4.0% 3.6% 10.3% 9.9% 7.7% 7.5% 10.3% 5.1% 8.5% 8.6% 6.6% 5.9% 7.9% 5.2% 10.8% 8.3% 8.6% POGORSZENIE SYTUACJI PŁYNNOŚCIOWEJ BANKÓW GIEŁDOWYCH W 3Q2016 (SPADEK UDZIAŁU AKTYWÓW PŁYNNYCH W 8 BANKACH) IIIQ'15 IIQ'16 IIIQ'16 Średnia w ost. kw. 7.3% W zaledwie 2 z 12 banków doszło do poprawy wskaźnika udziału aktywów płynnych w sumie bilansowej w ciągu 3go kwartału br. 93.8% oraz w 7 z 12 banków doszło do spadku relacji kredytów do depozytów mld PLN natomiast w 5 bankach doszło do zmniejszenia luki finansowania w 3 kw. 2016. 8.3 Ticker GPW: ALR BHW BOS BPH MBK BSK BZW GNB PEO PKO * źródło: sprawozdania finansowe banków opracowanie własne 1 udział operacji z Bankiem Centralnym, należności od sektora finansowego i dłużnych papierów wartościowe w aktywach 2 sektora niefinansowego 3 wyrażona jako różnica pomiędzy kredytami a depozytami (sektora niefinansowego) *) PKO BP i Nordea Bank traktowane łącznie Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 13

KREDYTY DEPOZYTY DEPOZYTY I KREDYTY BANKÓW GIEŁDOWYCH NA TLE SEKTORA* UDZIAŁY W RYNKU Ticker GPW: Ticker GPW: 42 bp +30 bp +6 bp +41 bp 0.4% 0.3% Zmiana q/q Zmiana y/y IIIQ'16 IIQ'16 IIIQ'15 +4 bp +47 bp 0 bp +7 bp 0.5% 0.5% 14 bp +8 bp 8 bp 3 bp +12 bp 0.3% 8 bp 0.2% 0.1% +5 bp 8 bp 4 bp 2 bp 0.2% 0.1% 12 bp 14 bp 0.2% +8 bp 10 bp 12 bp 38 bp 22 bp +6 bp 0.9% 0.9% +13 bp +45 bp 0.7% 0.7% 5 bp +44 bp 0.8% 10 bp 46 bp 10 bp 18 bp 0.5% 0.4% ALR BHW BOS BPH MBK BSK BZW GNB PEO PKO Banki giełdowe 8 bp +8 bp 0.9% 0 bp 62 bp +2 bp 15 bp 0.5% 0.5% 16 bp 128 bp ALR BHW BOS BPH MBK BSK BZW GNB PEO PKO 1.2% +0 bp 77 bp 1.1% 19 bp 12 bp 22 bp 66 bp 116 bp 125 bp 83.9% Banki giełdowe 51 bp 132 bp 73.9% Największy wzrost udziału w rynku depozytów sektora niefinansowego* w ostatnim roku odnotowały: (+47bp) i ALR (+30bp) Największy spadek zanotowało PEO (128bp).Udział w rynku depozytów banków notowanych na GPW spadł w ciągu roku o ponad 200bp. Największe wzrosty udziału w kredytach sektora* zarejestrowały banki: ING, BZW i ALR, podczas gdy największe spadki odnotowały: PKO oraz PEO. *) SEKTOR obejmuje depozyty i kredyty instytucji rządowych szczebla centralnego oraz pozostałych sektorów krajowych z wyłączeniem niemonetarnych instytucji finansowych (klasyfikacja NBP) źródło: NBP sprawozdania finansowe banków opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 14

NAJWIEKSZY PRZYROST SALDA DEPOZYTÓW ODNOTOWAŁ W 3Q2016 MBK, A SPADEK ALR. PRZYROSTY DEPOZYTÓW W SEKTORZE mld PLN IIIQ'15 IVQ'15 IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 Δ% w 3kw'2016 SEKTOR 33.40 14.76 BANKI GIEŁDOWE 18.11 Ticker GPW MBK 5.60 0.13 0.03 2.43 0.98 1.58 PKO 1.05 11.74 GNB 1.34 1.25 BZW 2.04 5.60 33.03 32.80 1.01 0.02 1.36 0.77 1.23 0.97 1.68 0.61 25.03 13.58 29.35 0.58 4.51 2.04 3.98 1.13 1.31 0.96 4.59 0.77 0.67 3.43 0.41 1.3% 0.1% 2.3% 2.2% 1.8% 0.4% 1.2% 0.4% W 3Q2016 najwięcej środków pozyskały m.in. MBK, BGŻ i. 5 banków odnotowało spadek depozytów sektora niefinansowego (największy w ALR). Depozyty banków spoza GPW zanotowały wzrost o +14 mld PLN PEO 3.46 0.31 7.09 5.03 0.04 0.0% BPH 0.04 0.12 1.18 0.91 0.13 1.1% BOS 0.03 1.56 1.25 0.33 0.57 3.2% BHW 1.09 4.48 0.82 0.63 1.01 3.2% BSK 3.04 3.89 2.65 2.68 1.08 1.2% ALR 1.65 2.23 2.13 5.44 3.80 9.2% BANKI POZOSTAŁE 15.29 18.04 34.04 4.32 14.16 9.2% SEKTOR obejmuje depozyty instytucji rządowych szczebla centralnego oraz pozostałych sektorów krajowych z wyłączeniem niemonetarnych instytucji finansowych (klasyfikacja NBP) Zmiana % wolumenu źródło: NBP sprawozdania finansowe banków opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 15

W 3Q16 NAJWIĘKSZY PRZYROSTY SALDA KREDYTÓW W ING, A NAJWIĘKSZY SPADEK W BPH. PRZYROSTY KREDYTÓW W SEKTORZE mld PLN IIIQ'15 IVQ'15 IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 Δ% w 3kw'2016 SEKTOR 14.06 5.99 8.78 22.19 10.54 1.0% BANKI GIEŁDOWE 10.23 8.42 4.24 15.25 2.43 0.3% Ticker GPW BSK 3.30 1.07 2.99 1.76 2.16 2.9% PEO 2.81 1.58 4.91 2.89 1.22 1.0% ALR 1.04 1.52 1.83 1.42 0.94 2.8% BHW 1.20 0.41 1.45 0.38 0.68 3.8% 0.65 0.15 0.19 2.23 0.52 1.0% BZW 1.82 2.36 2.72 2.90 0.37 0.4% W 3Q2016 największy udział w przyroście kredytów w sektorze miały ING, PEO oraz ALR. 6 banków odnotowało spadki. Wolumen kredytów banków spoza GPW wzrósł o ponad +8 mld w 3 kw. 2016 BOS 0.39 0.74 0.08 0.04 0.22 1.6% PKO 0.03 4.67 3.65 1.23 0.45 0.2% GNB 0.59 0.41 1.28 1.05 0.56 1.2% MBK 1.27 1.34 0.63 2.03 0.57 0.8% 0.85 0.31 0.36 0.90 0.59 1.3% BPH 0.78 0.29 0.41 0.54 1.05 4.4% BANKI POZOSTAŁE 3.83 2.44 13.02 6.94 8.11 3.0% SEKTOR obejmuje kredyty dla instytucji rządowych szczebla centralnego oraz pozostałych sektorów krajowych z wyłączeniem niemonetarnych instytucji finansowych (klasyfikacja NBP) Zmiana % wolumenu źródło: NBP sprawozdania finansowe banków opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 16

PRZYROSTY DEPOZYTÓW DETALICZNYCH PRZYROSTY DEPOZYTÓW DETALICZNYCH W BANKACH (WG 3Q16) NA TLE OFERTOWEGO OPROCENTOWANIA (WG 3Q16 I 4Q16) OSTATNIE 4 KWARTAŁY, 4Q15 3Q16 OSTATNI KWARTAŁ, 3Q16 OPROCENTOWANIE* W 3Q16 OPROCENTOWANIE* W 4Q16 PRZYROST, MLN PLN PRZYROST, MLN PLN /oddział /zatrud. % (y/y) /oddział /zatrud. % (q/q) 14M 58M 912M 14M 58M 912M 14M 58M 912M 14M 58M 912M SEKTOR**** 63 860 6.02 0.36 10.2% 4 603 0.43 0.03 0.7% BANKI GIEŁDOWE*** 42 071 5.59 0.35 8.6% 366 0.05 0.00 0.1% PKO 10 112 10 112 4.51 0.35 7.7% 1 143 1 143 0.51 0.04 0.8% 1 2 1 2 2 2 2 0 1 0 2 2 2 3 BSK 5 794 5 794 14.17 0.69 10.4% 726 726 1.77 0.09 1.2% 1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 2 PEO 5 778 5 778 4.97 0.28 9.5% 19 19 0.02 0.00 0.0% 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 MBK 5 248 5 248 40.06 0.64 12.0% 1 083 1 083 8.27 0.13 2.3% 2 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 1 BZW 4 361 4 361 4.70 0.30 8.4% 238 238 0.26 0.02 0.4% 3 2 1 2 1 1 2 3 3 2 2 1 2 2 3 465 3 465 8.88 0.62 14.3% 499 499 1.28 0.09 1.8% 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 377 3 377 7.85 0.27 10.2% 641 641 1.49 0.05 1.8% 2 1 3 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 3 BOS 1 508 1 508 15.88 0.76 21.5% 286 286 3.01 0.14 3.2% 2 3 3 2 3 3 4 2 3 4 2 3 3 4 BHW 1 142 1 142 20.04 0.20 15.8% 276 276 4.84 0.05 3.2% 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 ALR 1 095 1 095 1.49 0.30 5.4% 3 149 3 149 4.28 0.86 12.8% 4 2 2 3 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 GNB 97 97 0.19 0.02 0.2% 525 525 1.04 0.10 1.2% 3 3 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 1 2 BPH 94 94 0.21 0.02 1.3% 77 77 0.17 0.01 1.1% 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 BANKI POZOSTAŁE 21 789 7.08 0.39 15.8% 4 969 1.61 0.09 3.2% CAG 1 3 3 1 2 3 1 1 3 3 1 2 3 1 RFS * średnia z maksymalnych oprocentowań z przedziału kwotowego 1020 tys. PLN dla poszczególnych miesięcy w kwartale ** rachunek oszczędnościowy i inne depozyty bieżące (średnia z maksymalnych oprocentowań dla sald 1020 tys. zł) 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 *** banki giełdowe przedstawione wg tickerów obowiązujących na GPW 2 3 3 2 3 3 1 2 2 3 2 3 2 1 **** SEKTOR w odniesieniu do depozytów gospodarstw domowych wg klasyfikacji NBP BPC 0 0 EUB W odniesieniu do depozytów została przedstawiona wartośc reprezentująca wolumen depozytów detalicznych dla działalności skonsolidowanej w przypadku braku spójnych danych z działalności jednostkowej: 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 4 DBK (klienci indywidualni, rolnicy); BHW (klienci indywidualni); BNP (klienci indywidualni, MSP); BOS (klienci detaliczni); BPH (osoby 2 2 2 4 1 1 3 2 2 1 4 1 1 3 prywatne); BRE (klienci indywidualni); BZW (zobowiązania wobec klientów indywidualnych, wg połaczonych sprawozdań KredytBanku i BZ WBK); GNB (zobowiązania wobec ludności); (klienci indywidualni); NDA (osoby fizyczne); PEO (zobowiązania wobec 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 IDE ludnosci); PKO (zobowiązania wobec ludności); ALR (segment detaliczny) 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 T OY 2 3 4 4 2 4 4 4 VWB 1 3 1 1 3 1 NSB 2 2 2 2 3 3 2 3 2 ODDZIAŁY INTERNET RO** ODDZIAŁY INTERNET RO** Najniższe oprocentowanie Wysokie oprocentowanie (górne 30% Niskie oprocentowanie (dolne 30% banków) Najwyższe oprocentowanie Przecietne oprocentowanie Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 17

STRUKTURA DEPOZYTÓW DETALICZNYCH DEPOZYTY BANKÓW NOTOWANYCH NA GPW, MLD PLN BANK SEKTORA NIEFINANSOW. (NFIN) GOSP. DOMOWYCH* (GD) GD: BIEŻĄCE GD: TERMINOWE war tość YoY 3q16 udz. r ynk. udz. w NFIN YoY 3q16 udz. r ynk. udz. w GD YoY 3q16 udz. r ynk. udział w GD YoY 3q16 udz. r ynk. PKO 205.9 8.3% +0.77 19.7% 68.9% 7.7% +1.14 20.6% 48.5% 12.1% +0.76 18.3% 51.3% 3.7% +0.36 23.4% PEO 127.2 1.3% +0.04 12.2% 52.4% 9.5% +0.02 9.7% 55.9% 12.7% +0.01 9.9% 44.1% 5.7% +0.01 9.5% BZW 97.9 9.9% +0.41 9.4% 57.3% 8.4% +0.24 8.2% 65.2% 20.8% +0.16 9.7% 34.7% 9.0% +0.08 6.3% MBK 92.5 7.8% +2.04 8.9% 53.2% 12.0% +1.08 7.1% 70.1% 10.7% +0.76 9.2% 29.8% 13.9% +0.32 4.7% BSK 91.6 9.8% 1.08 8.8% 67.3% 10.4% 0.73 9.0% 89.6% 11.3% 0.65 14.7% 10.3% 3.0% 0.07 2.0% GNB 55.8 2.3% +0.67 5.3% 77.8% 0.2% +0.53 6.3% 13.4% 4.0% +0.07 1.5% 86.6% 0.3% +0.45 12.1% 54.4 6.0% +0.96 5.2% 67.1% 10.2% +0.64 5.3% 47.6% 11.0% +0.31 4.6% 51.8% 9.6% +0.33 6.1% 53.1 20.1% +1.13 5.1% 52.0% 14.3% +0.50 4.0% 59.9% 19.3% +0.35 4.4% 44.4% 20.2% +0.26 3.9% ALR 37.4 19.0% 3.80 3.6% 57.2% 5.4% 3.15 3.1% 50.8% 30.5% +0.97 2.9% 58.8% 8.0% 1.76 4.0% BHW 30.6 12.0% 1.01 2.9% 27.4% 15.8% 0.28 1.2% 80.8% 14.1% 0.22 1.8% 19.2% 23.6% 0.05 0.5% BOS 17.0 17.8% 0.57 1.6% 50.1% 21.5% 0.29 1.2% 29.0% 27.1% 0.08 0.7% 71.0% 19.4% 0.20 1.9% BPH 12.3 2.1% 0.13 1.2% 57.6% 1.3% 0.08 1.0% 68.5% 7.1% 0.05 1.3% 33.4% 0.6% 0.03 0.8% BANKI** 875.7 7.4% 0.58 83.9% 60.4% 8.6% 0.37 76.8% 56.2% 13.7% +2.38 78.9% 44.3% 4.5% 0.29 75.2% RYNEK 1 043.4 9.0% +13.58 65.9% 10.2% +4.60 54.7% 16.5% +7.35 45.3% 3.5% 2.75 YoY r oczna dynamika salda udz. rynk. udział w rynku gospodarstw domowych (wg klasyfikacji NBP; dane uwzgl. efekt kursowy) 3q16 przyrost nominalny w ostatnim kwartale sprawozdawczym *) depozyty ludności, osób fizycznych (zgodnie z segmentacją ze str ony 16) **) suma war tości dla banków notowanych na GPW najniższy udział niski (dolne 30%) udział pr zeciętny udział wysoki (gór ne 30%) udział najwyższy udział Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 18

Pozostałe Niemonetarne instytucje finansowe Instytucje samorządowe Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe LUT17 WZROST DEPOZYTÓW W SEKTORZE (+0.5%), WZROST DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH (+1.0%) ORAZ SPADEK PRZEDSIĘBIORSTW (2.0%) Depozyty ogółem w bankach wg sektora bez efektu kursu walutowego* CAGR 2013 lut 17 +9.7% Udział sty 17 DEPOZYTY SEKTORÓW POZARZĄDOWYCH 537.6 592.4 650.8 667.7 681.2 687.1 711.7 713.4 720.2 mld PLN +8.1% 846.9 920.7 1 003.9 1 011.1 1 035.9 1 046.3 1 090.6 1 079.4 1 084.7 +5.9% k +1.0% 66.4% + 208.9 226.7 250.1 231.2 242.4 245.9 268.0 255.6 250.5 m 2.0% 23.1% k +0.5% 26.0 25.9 28.1 +13.9% 35.4 37.4 37.5 35.4 34.9 39.3 DEPOZYTY SEKTORA RZĄDOWEGO k +12.6% 3.6% mld PLN +24.7% 62.2 30.9 35.7 23.3 50.0 53.4 49.4 43.7 28.4 k +16.5% 2013 2014 4kw 15 1kw 2kw 16 3kw 4kw sty 17 lut 17 *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia 31.12.2015 źródło: NBP opracowanie własne 2.8% 56.9 57.5 56.5 55.4 53.7 53.5 53.4 53.0 52.1 m 1.6% +8.7% 17.4 18.2 19.6 20.3 21.3 22.2 22.2 22.6 22.6 k +0.1% 2013 2014 4kw 15 1kw 2kw 16 3kw 4kw sty 17 lut 17 4.8% 2.1% Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 19

Rolnicy indywidualni Przedsiębiorcy indywidualni Osoby prywatne LUT17 WZROST DEPOZYTÓW OSÓB PRYWATNYCH (+1.1%) I ROLNIKÓW IND. (+0.9%) ORAZ SPADEK PRZEDSIĘBIORCÓW IND. (2.2%) Depozyty ogółem w bankach wg sektora bez efektu kursu walutowego* CAGR 2013 lut 17 +9.7% Udział sty 17 DEPOZYTY GOSPODARSTW DOMOWYCH 499.9 549.3 602.9 622.7 634.8 639.8 658.0 662.4 670.0 mld PLN +9.7% 537.6 592.4 650.8 667.7 681.2 687.1 711.7 713.4 720.2 k +1.1% 2013 2014 4kw 15 1kw 2kw 16 3kw 4kw sty 17 lut 17 +8.5% 93.0% + 28.4 33.2 37.0 33.2 34.4 36.0 39.9 37.6 36.8 k +1.0% 2013 2014 4kw 15 1kw 2kw 16 3kw 4kw sty 17 lut 17 m 2.2% 2013 2014 4kw 15 1kw 2kw 16 3kw 4kw sty 17 lut 17 5.1% +12.1% *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia 31.12.2015 źródło: NBP opracowanie własne 13.8 13.3 13.5 9.4 9.9 10.9 11.8 12.0 11.3 k +0.9% 2013 2014 4kw 15 1kw 2kw 16 3kw 4kw sty 17 lut 17 1.9% Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 20

LUT17 WZROST DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH O +6.8* MLD PLN ORAZ SPADEK DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW O OK. 5* MLD PLN PRZYROSTY DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 4.76% 2.71% 0.70% 1.87% 4.25% 2.61% 2.01% 0.88% 0.24% 0.24% 0.96% w tym osób prywatnych mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 3.86% 3.26% 0.74% 1.82% 3.60% 3.29% 1.94% 0.80% 0.67% 0.67% 1.14% 26.9 26.5 24.5 16.1 17.0 13.4 11.5 6.0 6.8 4.2 1.7 4kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw sty 17 lut 17 PRZYROSTY DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 7.76% 3.60% 3.19% 3.75% 6.89% 7.55% 4.87% 1.43% 4.60% 4.60% 2.02% 22.0 16.3 16.1 11.3 7.0 8.5 3.5 + 20.4 20.9 17.9 19.9 18.2 10.4 12.1 7.6 4.2 5.1 4.4 4kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw sty 17 lut 17 oraz przedsiębiorców i rolników indywidualnych mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 17.65% 4.31% 0.06% 2.57% 13.15% 6.02% 3.04% 1.96% 5.05% 5.05% 1.41% 6.5 5.6 6.4 0.0 1.1 1.4 0.9 1.9 2.9 2.7 0.7 4kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw sty 17 lut 17 8.2 5.2 12.3 18.9 4kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw sty 17 lut 17 *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia 31.12.2015 źródło: NBP opracowanie własne Q/Q [%] dynamika Q/Q wolumenu Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 21

LUT17 DEPOZYTY BIEŻĄCE OSÓB PRYWATNYCH WZROSTŁY O +9.1* MLD PLN A TERMINOWE SPADŁY O 1.6* MLD PLN PRZYROSTY DEPOZYTÓW OSÓB PRYWATNYCH mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 3.86% 3.26% 0.74% 1.82% 3.60% 3.29% 1.94% 0.80% 0.67% 0.67% 1.14% w tym bieżące mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 3.92% 5.14% 3.05% 0.89% 3.77% 5.11% 4.70% 2.30% 1.36% 1.36% 2.59% 13.4 15.1 14.6 16.3 9.8 8.4 10.7 7.5 9.1 2.5 4.7 20.4 17.9 4.2 10.4 20.9 19.9 12.1 5.1 18.2 4.4 7.6 + 4kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw sty 17 lut 17 w tym terminowe mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 3.81% 1.57% 1.41% 2.74% 3.43% 1.55% 0.82% 0.78% 0.11% 0.11% 0.51% 4kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw sty 17 lut 17 W lutym 2017 depozyty bieżące wzrosły o +4,7* mld PLN, a terminowe o spadły o 0,3 mld PLN dając w efekcie wzrost depozytów osób prywatnych na poziomie +4,4* mld PLN. Spadek ilości gotówki w obiegu poza kasami banków. W lutym 2017 roku nabycia netto funduszy inwestycyjnych wzrosły o +1 mld PLN (wobec spadku o 0,23 mld w styczniu 2016 r.) 10.6 7.9 10.2 4.5 4.8 1.9 4.1 2.6 2.4 0.3 1.6 4kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw sty 17 lut 17 PRZYROST GOTÓWKI W OBIEGU (BEZ KAS BANKÓW) mld PLN 4.54% 2.61% 4.24% 2.97% 4.54% 2.81% 6.01% 1.42% 5.38% 1.77% 0.67% 5.6 9.3 8.9 5.7 6.5 3.4 4.1 4.2 2.3 1.1 3.1 4kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw sty 17 lut 17 ORAZ NABYCIA NETTO JEDNOSTEK FUNDUSZY INWEST. *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia 31.12.2015 źródło: NBP IZFIA opracowanie własne Q/Q [%] dynamika Q/Q wolumenu 5.58% 0.73% 4.32% 3.15% 5.39% 1.65% 5.72% 1.29% 5.59% 2.24% 0.51% 4.0 6.5 2.5 2.9 4.0 0.7 1.0 1.4 0.5 0.2 7.9 4kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw sty 17 lut 17 Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 22

WZROST DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W LUTYM '17 ZGODNIE Z OCZEKIWANĄ SEZONOWOŚCIĄ PRZYROSTY DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH PRZYROSTY DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2007 r. mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2007 r. 15 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 12.6 15 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 10 10 9.6 5 0 5.4 5.4 2.2 0.3 0.4 4.0 2.9 2.7 1.7 2.4 4.6 5 0 0.4 0.6 0.5 4.1 2.6 0.6 1.0 2.5 1.6 4.4 5 5 10 10 9.8 15 15 W lutym wzrost depozytów gospodarstw domowych, na poziomie wyższym od średniej z ostatnich lat. W najbliższych miesiącach spodziewamy się niższych przyrostów depozytów. średni przyrost (10 lat) przyrost w 2016 przyrost w 2017 za efekt sezonowy w depozytach należy rozumieć przyrosty miesięczne depozytów z pominieciem efektu kursu walutowego* *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia 31.12.2015 źródło: NBP opracowanie własne w odniesieniu do depozytów przedsiębiorstw spadek w lutym 2017 r. zgodnie z oczekiwaną sezonowością, wyższy niż średnia z poprzednich lat. Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 23

SEZONOWOŚC W DEPOZYTACH GOSPODARSTW DOMOWYCH PRZYROSTY DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2007 r. 15 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 12.6 10 mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2007 r. PRZYROSTY DEPOZYTÓW OSÓB PRYWATNYCH 15 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 10 8.5 6.8 5 6.1 2.6 3.6 4.1 2.6 2.1 0.9 1.8 1.8 0 0.4 5 0 5.4 5.4 2.2 0.3 0.4 4.0 2.9 2.7 1.7 2.4 4.6 5 10 15 5 PRZYROSTY DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORCÓW INDYWIDUALNYCH 5 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 10 15 3 0 3 5 2.1 0.9 0.2 0.3 0.3 0.6 0.5 0.3 0.3 0.4 0.2 3.1 W lutym 2017 r. przyrost depozytów gospodarstw osób prywatnych zbliżony do oczekiwanej. średni przyrost (10 lat) przyrost w 2016 przyrost w 2017 za efekt sezonowy w depozytach należy rozumieć przyrosty miesięczne depozytów z pominieciem efektu kursu walutowego* *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia 31.12.2015 źródło: NBP opracowanie własne PRZYROSTY DEPOZYTÓW ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH 5 3 0 3 5 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 0.7 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.5 0.1 0.2 0.9 Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 24

SEZONOWOŚC DEPOZYTÓW BIEŻĄCYCH I TERMINOWYCH OSÓB PRYWATNYCH PRZYROSTY DEPOZYTÓW BIEŻĄCYCH OSÓB PRYWATNYCH PRZYROSTY DEPOZYTÓW TERMINOWYCH OSÓB PRYWATNYCH mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2007 r. mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2007 r. 15 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 15 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 10 10 5 0 3.6 4.1 2.9 2.5 1.4 3.7 1.4 0.4 0.2 1.1 1.9 4.9 5 0 3.1 2.0 0.3 1.6 1.1 0.1 1.2 1.7 2.1 2.9 2.2 3.6 5 5 10 10 15 15 W depozytach bieżących efekt sezonowy w lutym na wysokim pozytywnym poziomie zgodnie z oczekiwaną sezonowością. w odniesieniu do depozytów terminowych osób prywatnych spadek wbrew oczekiwanemu wzrostowi. średni przyrost (10 lat) przyrost w 2016 przyrost w 2017 za efekt sezonowy w depozytach należy rozumieć przyrosty miesięczne depozytów z pominieciem efektu kursu walutowego* *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia 31.12.2015 źródło: NBP opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 25

WALUTOWE ZŁOTOWE LUT17: WZROST DEPOZYTÓW ZŁOTOWYCH ORAZ WALUTOWYCH Z WYŁĄCZENIEM EFEKTU KURSOWEGO Struktura walutowa depozytów, bez efektu kursowego* CAGR 1kw lut 17 +7.3% DEPOZYTY GOSPODARSTW DOMOWYCH 493.9 547.6 598.2 614.2 627.3 627.9 654.0 653.9 659.2 mld PLN +7.9% 537.6 592.4 650.8 667.7 681.2 687.1 711.7 713.4 720.2 k +0.8% 2013 2014 4kw 15 1kw 2kw 16 3kw 4kw sty 17 lut 17 + Udział 91.9% 92.4% 91.9% 92.0% 92.1% 91.4% 91.9% 91.7% 91.5% +13.9% k +1.0% 2013 2014 4kw 15 1kw 2kw 16 3kw 4kw sty 17 lut 17 43.7 44.8 52.6 53.5 53.9 59.3 57.6 59.5 61.0 Wzrost o +1,3mld PLN depozytów walutowych gospodarstw domowych w lutym 2017 wynikał w kwocie ok. +1,5 mld PLN ze wzrostu wolumenu bez efektu kursu walutowego i spadku o ok. 0,2 mld PLN wskutek zmiany kursowej (umocnienie złotego) k +2.5% 2013 2014 4kw 15 1kw 2kw 16 3kw 4kw sty 17 lut 17 *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia 31.12.2015 źródło: NBP opracowanie własne Udział 8.1% 7.6% 8.1% 8.0% 7.9% 8.6% 8.1% 8.3% 8.5% Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 26

TERMINOWE BIEŻĄCE WZROST DEPOZYTÓW BIEŻĄCYCH I SPADEK TERMINOWYCH W LUTYM 2017 Struktura terminowa depozytów, bez efektu kursowego* CAGR 1kw lut 17 +16.3% DEPOZYTY GOSPODARSTW DOMOWYCH mld PLN 277.3 298.3 339.1 351.7 367.6 375.9 398.4 400.5 409.0 +7.9% 537.6 592.4 650.8 667.7 681.2 687.1 711.7 713.4 720.2 k +2.1% 2013 2014 4kw 15 1kw 2kw 16 3kw 4kw sty 17 lut 17 + Udział 51.6% 50.3% 52.1% 52.7% 54.0% 54.7% 56.0% 56.1% 56.8% 1.5% k +1.0% 2013 2014 4kw 15 1kw 2kw 16 3kw 4kw sty 17 lut 17 260.4 294.2 311.6 316.0 313.5 311.2 313.2 312.8 311.2 W lutym miał miejsce wzrost depozytów bieżących (+2,1%) i spadek terminowych (0,5%). Spadek udziału wolumenu depozytów terminowych w portfelu depozytowym który wynosił w lutym 43,2%. m 0.5% 2013 2014 4kw 15 1kw 2kw 16 3kw 4kw sty 17 lut 17 *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia 31.12.2015 źródło: NBP opracowanie własne Udział 48.4% 49.7% 47.9% 47.3% 46.0% 45.3% 44.0% 43.9% 43.2% Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 27

5 mar 15 04 lip 13 09 paź 14 25 cze 09 1 mar 06 10 maj 12 26 cze 08 OCZEKIWANA STABILIZACJA STÓP DO KOŃCA 2017 R. POLITYKA STÓP PROCENTOWYCH NBP % 6.00 PROGNOZA Od ostatniej obniżki stop procentowych minął ponad rok, wówczas RPP zdecydowała się na cięcie bazowej stopy o 50bps do poziomu 1,5% 4.00 3.50 Stopa referencyjna NBP Stopa referencyjna NBP (konsenus) IMPLIKOWANA ZE STAWEK WIBID SKALA ZMIAN STOPY REFERENCYJNEJ wg stóp WIBID z dnia 25.02.2017 4.75 2.50 2.00 1.50 Naszym zdaniem potencjał do obniżek stóp został już wyczerpany i najprawdopodobniej do końca 2017 r Rada nie zdecyduje się na jakiekolwiek ruchy utrwalając zachowawcze podejście względem sytuacji w gospodarce Implikowana na bazie marcowych stawek WIBID skala zmiany podwyżki referencyjnej w horyzoncie 3M6M wynosi ok. 15bps, co może być sygnałem do tworzenia się presji na wzrost stóp. 1.50 28/03/17 28/02/17 31/12/16 1.53 1.68 1.66 1.69 OBECNIE ST. REF. ZMIANA (W P.P) W STOSUNKU DO UBIEGŁEGO MIESIĄCA/KWARTAŁU OBECNIE WIBID 3M EOP 3x6 6x9 9x12 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.02 +0.00 +0.04 OBECNIE WIBID 3M EOP 3x6 6x9 9x12 Decyzja RPP: 04.04.2017 podw y żka 25 bps bez zmian obniżka 25 bps Prognoza PBC Prawdopodobieństwo wyliczone z instr. krótkiej stopy proc. 0% 100% 0% bez zmian źródło: NBP opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 28

2006 01 03 05 07 09 11 2007 01 03 05 07 09 11 2008 01 03 05 07 09 11 2009 01 03 05 07 09 11 2010 01 03 05 07 09 11 2011 01 03 05 07 09 11 2012 01 03 05 07 09 11 2013 01 03 05 07 09 11 2014 01 03 05 07 09 11 2015 01 03 05 07 09 11 2016 01 03 05 07 09 11 2017 01 2006 01 03 05 07 09 11 2007 01 03 05 07 09 11 2008 01 03 05 07 09 11 2009 01 03 05 07 09 11 2010 01 03 05 07 09 11 2011 01 03 05 07 09 11 2012 01 03 05 07 09 11 2013 01 03 05 07 09 11 2014 01 03 05 07 09 11 2015 01 03 05 07 09 11 2016 01 03 05 07 09 11 2017 01 STY17: STABILIZACJA MARŻY NA DEPOZYTACH TERM. GOSP. DOM. I LEKKI SPADEK MARŻY NA DEPOZYTACH TERM. PRZEDSIĘBIORSTW (3BP) PLN ŚREDNIE OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW TERMINOWYCH DLA NOWEJ SPRZEDAŻY 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 3.94% 3.27% 3.49% WIBID 3M av... gospodarstw domowych... przedsiębiorstw 6.60% 6.52% 5.70% 2.92% 3.61% 3.52% ŚREDNIA MARŻA DEPOZYTOWA REALIZOWANA NA DEPOZYTACH TERMINOWYCH DLA NOWEJ SPRZEDAŻY 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 1.31% 1.24%... gospodarstw domowych... przedsiębiorstw 0.90% 0.43% 1.12% 0.36% 0.61% 0.17% 4.94% 4.92% 4.56% 0.06% 0.15% 2.47% 0.18% 0.07% 2.23% 0.16% 0.62% 1.53% 1.49% 1.20% 0.04% 0.33% W ciągu roku od ostatniej obniżki stopy referencyjnej sektor bankowy zmuszony był do gruntownej rewizji polityk depozytowych (zwłaszcza względem gospodarstw domowych) osiągając dopiero pod koniec ub. roku nieujemną marżę. Przewidujemy utrzymanie marż detalicznych i korporacyjnych na bieżących poziomach praktycznie w całym 2017 roku z uwagi na stabilizację stopy procentowej. Ewentualne obniżki marż mogą być związane z chęcią podwyższenia oprocentowania depozytów detalicznych w celu powstrzymania odpływu aktywów ludności do funduszy inwestycyjnych. źródło: NBP opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 29

BANKI REALIZUJĄ UJEMNĄ MARŻĘ NA DEPOZYTACH GOSPODARSTW DOMOWYCH PLN DEPOZYTY TERMINOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH oprocentowanie, dla nowej sprzedaży, wg tenorów ( 1M> (1M3M> (3M6M> (6M12M> (12M..> WIBID av OPROCENTOWANIE 1.77% 1.68% 1.65% 1.61% 1.65% 1.53% 1.46% 1.31% 1.20% DEPOZYTY TERMINOWE PRZEDSIĘBIORSTW oprocentowanie, dla nowej sprzedaży, wg tenorów ( 1M> (1M3M> (3M6M> (6M12M> (12M..> WIBID av OPROCENTOWANIE 1.77% 1.77% 1.70% 1.61% 1.65% 1.62% 1.53% 1.46% 1.10% marża depozytowa, dla nowej sprzedaży, wg tenorów marża depozytowa, dla nowej sprzedaży, wg tenorów 0.26% 0.46% 0.36% 0.03% 0.15% 0.15% 0.04% 0.09% 0.12% zmiana marży depozytowej (lut 2017) 0.08% 0.05% 0.35% zmiana marży depozytowej (lut 2017) 0.04% 0.03% 0.01% 0.04% 0.01% zmiana stawek WIBID (lut 2017) = zmiana stawek WIBID (lut 2017) = zmiana oprocentowania (lut 2017) zmiana oprocentowania (lut 2017) 0.08% 0.05% 0.35% 0.04% 0.03% 0.01% 0.04% 0.01% źródło: NBP opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 30

Produkty Oszczędnościowe dla Klienta Detalicznego PRODUKTY DEPOZYTOWE W BANKACH > Oferta produktowa banków 32 > Zmiany w ofercie produktowej 33 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

GŁÓWNE TYPY PRODUKTÓW W OFERCIE DEPOZYTOWEJ BANKÓW GŁÓWNE TYPY PRODUKTÓW W OFERCIE DEPOZYTOWEJ BANKÓW uwzgl. produkty w ofercie oszczędnościowej skierowanej do klienta indywidualnego Bank na "nowe środki" bieżące, w tym: lokaty jednodniowe*) konta osobiste **) Depozyty złotowe: terminowe, w tym internetowe na "nowe środki" progresywne ubezpieczeniowe (polisolokaty) inwestycyjne (lok. z funduszem) Depozyty walutowe: PKO P P O P P P P O O O P O PEO P O O O P P O P O O O P BZW P O O P P P O O O O P P MBK P O O P P P P P O O P P ING P P O O P P O O O P P P GTB P O O O P P P P O O O P P P P O P P P P O P O P P P P O P P P P O P P P ALR P P O O P P P O O O P P BPH P O P O P P O P O P O P CIT P O O O P P P O O O P P BOS P O O P P P O P O O P P CAG P O P O P P P P P P P P RFS P O O P P P O O O P O P P O O O P P O P O O O P BPC P P O O P P O P O O O O EUB P P P O P P P P O P O O DBK P P O P P P P P O O O P INT P O O O P P O P O O O O P O P O P P O P O P P P IDE P O P O P P P P O O O P TOY P O P P P P O P O O O O VWB P O O O P P O P O O O O NSB P P O O P P P O O O P O bieżące terminowe Najbardziej rozbudowaną ofertę depozytową posiadają: m.in. PKO, BZW oraz EUB. 7 banków ma w ofercie konta osobiste z wysokim oprocentowaniem (jednak tylko w niskim zakresie kwotowym) 12 banków posiadało w lutym w ofercie lokaty na nowe środki lub dla nowych klientów jako jeden ze sposobów pozwalający na komunikację wysokiego oprocentowania oraz 9 banków miało w ofercie bieżące produkty oszczędnościowe premiujące nowe środki. źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne *) oraz konta z dziennym naliczaniem odsetek **) uwzględniono: konta oszczędnościowe, lokaty 1D oraz konta osobiste, które mają eksponowane wysokie oprocentowanie Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 32

ZMIANY W OFERCIE PRODUKTOWEJ DATA BANK Liczba nowości*... nowych promocji*... zmian produktowych*... wycofań produktów* 1 mar 2017 Bank Zachodni WBK 0 1 0 0 1 mar 2017 Credit Agricole 0 0 3 0 1 mar 2017 Euro Bank 0 0 2 0 1 mar 2017 Idea Bank 2 2 0 0 1 mar 2017 ING Bank Śląski 0 0 6 0 2 mar 2017 Alior Bank 0 0 3 0 2 mar 2017 Idea Bank 0 0 0 3 3 mar 2017 Idea Bank 3 3 0 2 5 mar 2017 Getin Bank 0 0 0 2 6 mar 2017 Getin Bank 2 2 0 0 10 mar 2017 Getin Bank 0 2 0 0 14 mar 2017 Pekao SA 0 3 0 0 20 mar 2017 BGŻOptima 0 1 0 0 20 mar 2017 Raiffeisen Polbank 0 1 2 0 21 mar 2017 BGŻOptima 0 1 0 0 21 mar 2017 Idea Bank 1 1 0 0 22 mar 2017 Idea Bank 0 0 0 1 23 mar 2017 Idea Bank 1 1 0 0 24 mar 2017 Idea Bank 1 0 0 0 Liczba zdarzeń od poczatku Wszystkie banki 10 18 16 8 miesiąca... * w następującym rozumieniu: now ości now e produkty w ofercie promocje now e oferty promocyjne zmiany produkty których w arunki oferow ania uległy zmianie w ycofania produkty w ycofane z oferty źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne prnews.pl Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 33

ZMIANY W OFERCIE PRODUKTOWEJ Credit Agricole Credit Agricole Credit Agricole Euro Bank Euro Bank ING Bank Śląski ING Bank Śląski ING Bank Śląski ING Bank Śląski ING Bank Śląski ING Bank Śląski Alior Bank Alior Bank Alior Bank Alior Bank (ex BPH) BANK PRODUKT DATA ZMIANY OPIS ZMIANY CAG. png Lokata Lojalni Zy skują w ofercie mobilnej 20170301 Obniżenie oprocentow ania lokaty 6M o 0,1 p.p. i 12M o 0,2 p.p. CAG. png Lokata Terminow a w ofercie mobilnej 20170301 Obniżenie oprocentow ania lokat 1, 2, 3, 6, 24 i 36M o 0,1 p.p. oraz 12M o 0,2 p.p. CAG. png Lokata Terminow a Na Now e Środki 20170301 Obniżenie oprocentow ania lokat 6M o 0,2 p.p. do 1,4% EUB. Obniżenie oprocentow ania lokat o oprocentow aniu staly m zakładany ch w placów ce (o 0,10%), przez serw is Lokata terminow a 20170301 png internetow y (o 0,15%) i przez aplikację mobilną (o 0,15%) EUB. png Lokata Odsetki Płatne z Góry 20170301 Obniżenie oprocentow ania o 0,10% do 1,25% ING.p ng Konto oszczędnościow e 20170301 Wprow adzenie opłaty za drugą i kolejną w płatę w łasną w oddziale 9 PLN ING.p ng Lokaty terminow e 20170301 Wprow adzenie opłaty za drugą i kolejną w płatę w łasną w oddziale 9 PLN ING.p ng Konto oszczędnościow e 20170301 Wprow adzenie opłaty za w płatę gotów ki przez osoby trzecie w oddziale 9 PLN ING.p ng Lokaty terminow e 20170301 Wprow adzenie opłaty za w płatę gotów ki przez osoby trzecie w oddziale 9 PLN Zmiana w y sokości opłaty za drugą i kolejną w y płatę środków z rachunku z 6/10 PLN na 9 PLN niezależnie od ING.p posiadania ROR. Dot. w y płat środków w formie w y płaty gotów ki, przelew u na rachunek w łasny w ING złożony Konto oszczędnościow e 20170301 ng w oddziale banku i przez serw is telefoniczny oraz przelew u na rachunek w łasny w inny m banku złożony w oddziale banku przez serw is telefoniczny i internetow y. ING.p Zmiana w y sokości opłaty za drugą i kolejną w y płatę środków z rachunku z 6/10 PLN na 9 PLN niezależnie od Lokaty terminow e 20170301 ng posiadania ROR. ALR. 10 dni lokata online 20170302 Obniżenie oprocentow ania z 0,5% na 0,4% png ALR. Obniżenie oprocentow ania lokat 1M (z 1,0% na 0,25%), 3M (z 1,0% na 0,7%), 150 dni (z 1,1% na 1,0%), 6M (z Lokata terminow a o oprocentow aniu stały m 20170302 png 1,05% na 0,9%), 10M (z 1,2% na 1,0%), 12M (z 1,25% na 1,0%), 24M (z 1,50% na 1,10%) ALR. Obniżenie oprocentow ania lokat o oprocentow aniu stały m 3M (z 0,15% na 0,07%), 6M (z 0,2% na 0,1%), 12M (z Lokata w EUR 20170302 png 0,25% na 0,15%) BPH. elokata 20170302 Obniżenie oproc. o 0,2% (830D oraz 271364D), o 0,15 (365D) oraz o 0,1% dla pozostały ch tenorów png BPH. Obniżenie oproc. o 0,3% lokaty 3M (z 1% na 0,7%), o 0,15% lokaty 6M (z 1,05% na 0,9%), o 0,2% lokaty 12M Alior Bank (ex BPH) Lokata Standardow a 20170302 png (z 1,2% na 1%) oraz o 0,1% lokat 24M i 36M (z 1,2% na 1,1%). źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne prnews.pl Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 34

ZMIANY W OFERCIE PRODUKTOWEJ BANK PRODUKT DATA ZMIANY OPIS ZMIANY neobank neobank neobank Bank Millennium Bank Millennium Bank Millennium Bank Millennium Raiffeisen Polbank Raiffeisen Polbank Nest Bank Nest Bank Nest Bank NEO. png NEO. png NEO. png.p ng.p ng.p ng.p ng RFS. png RFS. png NSB. png NSB. png NSB. png Lokaty specjalne na now e środki 20170303 Obniżenie oprocentow ania neolokata ZYSK 20170303 Obniżenie oprocentow ania o 0.2% z 1.8% na 1.6%. Lokata Antonina / Lokata Maty lda 20170307 Obniżenie oprocentow ania o 0.2% z 2.4% na 2.2%. Lokata Super Procent 20170311 Obniżenie oprocentow ania lokaty o 0,1 p.p. do 1,05% dla tenoru 3M Lokata Super Procent 20170311 Podw y ższenie oprocentow ania lokaty 0,1 p.p. do 1,25% dla tenou 12M Lokata Kompletna 20170311 Obniżenie średniego oprocentow ania lokaty o 0,15 p.p. do 1,75% Lokata Hory zont Zy sku 20170311 Obniżenie oprocentow ania lokaty o 0,1 p.p. do 1,8 % dla tenoru 15M Konto Wy marzony Cel 20170320 Obniżenie oprocentow ania standardow ego z stopa ref x 1 na stopa ref x 0,35 do 100 000 PLN i stopa ref x 0,15 pow. 100 000 PLN; podw y ższenie oprocentow ania bonusow ego z 0,4% na 1,0% Konto Lokacy jne Plus 20170320 Obniżenie oprocentow ania Nest Lokata 20170324 Podw y ższenie oprocentow ania o 0,3% dla lokaty 24M (z 2,1% na 2,4%) oraz o 0,1% dla pozostały ch tenorów Nest Lokata (bez konieczności zakładania konta) 20170324 Podw y ższenie oprocentow ania o 0,3% dla lokaty 24M (z 1,9% na 2,2%) oraz o 0,1% dla pozostały ch tenorów Nest Lokata Now e Środki 20170324 Podw y ższenie oprocentow ania Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca... Wszystkie banki 28 źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne prnews.pl Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 35

ZMIANY W OFERCIE PRODUKTOWEJ PROMOCJE BANK Bank Zachodni WBK Idea Bank Idea Bank Idea Bank Idea Bank Idea Bank Getin Bank Getin Bank Noble Bank Getin Bank Getin Bank Pekao SA Pekao SA BZW. png IDE.p ng IDE.p ng IDE.p ng IDE.p ng IDE.p ng GTB. png GTB. png NOB. OD Konto Max oszczędnościowe 20170301 20170630 3 17 Lokata Korzystna 20170301 3 Lokata Korzy stna Plus 20170301 3 Lokata do Końca Miesiąca 20170303 20170330 3 3 Lokata Niezwykła Ósemka Plus 20170303 3 Lokata Niezwykła Ósemka 20170303 3 elokata na Nowe Środki 20170306 20170402 2 3 Lokata na Nowe Środki 20170306 20170402 2 3 DO Promocja "Now e środki na koncie oszczędnościow y m" podw y ższone oprocentow anie na koncie oszczędnościow y m (2,0% poniżej 100 ty s. zł i 1,5% dla kw ot w y ższy ch) dla now y ch środków od dnia przy stąpienia do promocji do 30.07.2017 Wy sokie oproc. do 1,90% w skali roku, okres lokaty to 1, 2, 3, 6 lub 7 miesięcy, kw ota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł, bez zakładania konta Wy sokie oproc. do 2,15% w skali roku, okres lokaty to 1, 2, 3, 6 lub 7 miesięcy, kw ota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł, produkt dedy kow any w y łącznie dla posiadaczy konta indy w idualnego w Idea Bank Wy sokie oproc. 1,90% w skali roku okres lokaty to liczba dni pozostały ch do 31.03.2017 od dnia założenia lokaty kw ota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł lokata nieodnaw ialna Wy sokie oproc. aż 1,88% w skali roku, krótki okres lokaty 8 dni, kw ota lokaty od 500 do 1 000 000 PLN, produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Bank Wy sokie oproc. aż 1,68% w skali roku, krótki okres lokaty 8 dni, kw ota lokaty od 500 do 1 000 000 PLN. Lokatę NIEZWYKŁA ÓSEMKA można założy ć w y łącznie za pośrednictw em Bankow ości Internetow ej, Strony Internetow ej oraz Bankowości Mobilnej. Lokata 4M z oproc. 2% dla now y ch środków, minimalna kw ota lokaty 500 PLN, maksy malna kw ota lokaty 200 000 PLN, lokata dostępna online. Lokata 4M z oproc. 2% dla now y ch środków, minimalna kw ota lokaty 500 PLN maksy malna kw ota lokaty 200 000 PLN. png Lokata/eLokata na Now e Środki 20170306 20170402 2 3 PLN. Lokata 4M z oproc. 2% dla now y ch środków, minimalna kw ota lokaty 500 PLN maksy malna kw ota lokaty 200 000 GTB. png GTB. png PEO. png PEO. png PRODUKT Konto Oszczędnościow e "Na dobry początek" (Now y klient) Konto Oszczędnościow e "Na dobry początek" (Doty chczasow y klient) OKRES OBOWIĄZYWANIA TYG. WYŚ.* 20170310 20170531 2 11 20170310 20170531 2 11 Lokata Rentierska 20170314 20170410 1 3 TYG. OBOW.** Promocy jne oprocentow anie środków na koncie oszczędnościw y m przez 122 dni od podpisania umow y /otw arcia przez internet w w y sokości 2,5% (dla kw oty do 100 000 PLN) dla now y ch klientów przy jednoczesny m otw arciu konta osobistego w banku i 2,1% (dla kw oty do 100 000 PLN) dla now y ch klientów przy otw arciu jedy nie konta oszczędnościow ego. Promocy jne oprocentow anie środków na koncie oszczędnościw y m przez 122 dni od podpisania umow y /otw arcia przez internet w w y sokości 2.2% (dla kw oty do 100 000 PLN) dla doty chczasow y ch klientów przy jednoczesny m otw arciu konta osobistego w banku i 1,6% dla doty chczasw y ch klientów przy otw arciu jedy nie konta oszczędnościow ego. Promocy jne oprocentow anie lokaty przy kapitalizacji kaw artalnej rów ne 1,8% i 1,75% przy miesięcznej. Minimalna kwota lokaty równa 10 ty s. zł Lokata elokata 20170314 20170410 1 3 Promocy jne oprocentow anie lokat 1,2% 3M, 1,3% 4M, 1,4% 6M, 1,55% 12M OPIS źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne prnews.pl Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 36

ZMIANY W OFERCIE PRODUKTOWEJ PROMOCJE BANK Pekao SA BGŻOptima Raiffeisen Polbank BGŻOptima Idea Bank Idea Bank PEO. png BGO. png RFS. png BGO. png IDE.p ng IDE.p ng OKRES OBOWIĄZYWANIA TYG. TYG. PRODUKT OPIS OD DO WYŚ.* OBOW.** Lokata Mobilna 20170314 20170410 1 3 Promocy jne oprocentow anie lokat 1,2% 3M, 1,4% 4M, 1,5% 6M, 1,55% 12M Konto Indy w idualne / Wspólne Promocy jne oprocentow anie dla pozostały ch środków (nie now y ch) 1,5% do 150 000 PLN oraz 1.7% pow y żej 150 20170320 20170418 1 4 /Junior 000 PLN, oprocentowanie standardowe 1,5%. Konto oszczędnościow e Oprocentow anie bonusow e 1,0% na rachunku w przy padku niew y płacania środków w dany m miesiącu i w płaty 20170320 20170630 1 14 Wy marzony Cel min. 1 zł Optima Saver 20170321 20170621 1 13 Promocy jne oprocentowanie środków na rachunku 1,8% (oproc. standardowe wy nosi 1%) Lokata na Wiosnę 20170321 1 Wy sokie oproc. 2,25%, okres lokaty 1M, 2M lub 3M, kw ota lokaty od 500 do 1 000 000 PLN,bez dodatkow y ch produktów, możliwość założenia online Lokata Gotówkowa 20170323 1 Lokata dostępna od 50 000 do 1 000 000 PLN, okres lokaty to 3M, oprocentow anie 2,75% w skali roku przy zasileniu konta przez Mobilny Wpłatomat i opłaceniu lokaty ty mi środkami Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca... Wszystkie banki 19 źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne prnews.pl Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 37

ZMIANY W OFERCIE PRODUKTOWEJ NOWE PRODUKTY BANK Idea Bank Idea Bank Idea Bank Idea Bank Idea Bank Getin Bank Getin Bank Noble Bank Bank Millennium Idea Bank Idea Bank Idea Bank IDE.p ng IDE.p ng IDE.p ng IDE.p ng IDE.p ng GTB. png GTB. png NOB. OD Lokata Korzystna 20170301 3 Lokata Korzy stna Plus 20170301 3 Lokata do Końca Miesiąca 20170303 20170330 3 3 Lokata Niezwykła Ósemka Plus 20170303 3 Lokata Niezwykła Ósemka 20170303 3 elokata na Nowe Środki 20170306 20170402 2 3 Lokata na Nowe Środki 20170306 20170402 2 3 DO Wy sokie oproc. do 1,90% w skali roku, okres lokaty to 1, 2, 3, 6 lub 7 miesięcy, kw ota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł, bez zakładania konta Wy sokie oproc. do 2,15% w skali roku, okres lokaty to 1, 2, 3, 6 lub 7 miesięcy, kw ota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł, produkt dedy kow any w y łącznie dla posiadaczy konta indy w idualnego w Idea Bank Wy sokie oproc. 1,90% w skali roku okres lokaty to liczba dni pozostały ch do 31.03.2017 od dnia założenia lokaty kw ota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł lokata nieodnaw ialna Wy sokie oproc. aż 1,88% w skali roku, krótki okres lokaty 8 dni, kw ota lokaty od 500 do 1 000 000 PLN, produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Bank Wy sokie oproc. aż 1,68% w skali roku, krótki okres lokaty 8 dni, kw ota lokaty od 500 do 1 000 000 PLN. Lokatę NIEZWYKŁA ÓSEMKA można założy ć w y łącznie za pośrednictw em Bankow ości Internetow ej, Strony Internetow ej oraz Bankowości Mobilnej. Lokata 4M z oproc. 2% dla now y ch środków, minimalna kw ota lokaty 500 PLN, maksy malna kw ota lokaty 200 000 PLN, lokata dostępna online. Lokata 4M z oproc. 2% dla now y ch środków, minimalna kw ota lokaty 500 PLN maksy malna kw ota lokaty 200 000 PLN. png Lokata/eLokata na Now e Środki 20170306 20170402 2 3 PLN. Lokata 4M z oproc. 2% dla now y ch środków, minimalna kw ota lokaty 500 PLN maksy malna kw ota lokaty 200 000.p ng IDE.p ng IDE.p ng IDE.p ng PRODUKT OKRES OBOWIĄZYWANIA TYG. WYŚ.* Super Procent 20170311 1 Nowy tenor 24M, oprocentowanie równe 1,5% Lokata na Wiosnę 20170321 1 Lokata Gotówkowa 20170323 1 Lokata Happy Pro 20170324 1 TYG. OBOW.** Wy sokie oproc. 2,25%, okres lokaty 1M, 2M lub 3M, kw ota lokaty od 500 do 1 000 000 PLN,bez dodatkow y ch produktów, możliwość założenia online Lokata dostępna od 50 000 do 1 000 000 PLN, okres lokaty to 3M, oprocentow anie 2,75% w skali roku przy zasileniu konta przez Mobilny Wpłatomat i opłaceniu lokaty ty mi środkami Wy sokie oproc. 3,00% w skali roku, okres lokaty 3M, kw ota lokaty od 500 do 25 000 PLN, ty lko dla now y ch klientów, bez dodatkowych produktów bankowych OPIS Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca... Wszystkie banki 12 źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne prnews.pl Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 38

ZMIANY W OFERCIE PRODUKTOWEJ WYCOFANIA BANK Idea Bank Idea Bank Idea Bank Idea Bank Idea Bank Getin Bank Getin Bank Noble Bank Bank Millennium Bank Millennium Raiffeisen Polbank Alior Bank (ex BPH) Idea Bank IDE.p ng IDE.p ng IDE.p ng IDE.p ng IDE.p ng GTB. png GTB. png NOB. png.p ng.p ng RFS. png BPH. png IDE.p ng PRODUKT DATA WYCOFANIA Lokata Niespodzianka 20170302 Lokata Niezw y kła Ósemka Plus 20170302 Lokata Niezw y kła Ósemka 20170302 Lokata Wielka Trzy nastka 20170303 Lokata Ty lko Teraz 20170303 elokata na Now e Środki 20170305 Lokata na Now e Środki 20170305 Lokata na Now e Środki 20170305 Lokata na okres 3M, 4M oraz 5M, oproc. 2,3% (3M), 2,4% (4M), 2,5% (5M), kw ota lokaty od 500 do 1 000 000 PLN, lokata ma charakter odnaw ialny. Wy sokie oproc. aż 1,98% w skali roku, krótki okres lokaty 8 dni, kw ota lokaty od 500 do 1 000 000 PLN, produkt dedy kow any w y łącznie dla posiadaczy konta indy w idualnego w Idea Bank Wy sokie oproc. aż 1,78% w skali roku, krótki okres lokaty 8 dni, kw ota lokaty od 500 do 1 000 000 PLN. Lokatę NIEZWYKŁA ÓSEMKA można założy ć w y łącznie za pośrednictw em Bankow ości Internetow ej, Strony Internetow ej oraz Bankow ości Mobilnej. Wy sokie oproc. aż 1,95% w skali roku, czas trw ania lokaty to 13 dni, lokata od 500 zł do 1 000 000 zł, lokata dostępna bez otw ierania konta bankow ego i inny ch produktów bankow y ch Wy sokie oproc.ie 2,40% w skali roku, okres lokaty 45 dni, kw ota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł, okatę TYLKO TERAZ można założy ć w y łącznie za pośrednictw em Bankow ości Internetow ej, Strony Internetow ej oraz Bankow ości Mobilnej Lokata 4M z oproc. 2,1% dla now y ch środków, minimalna kw ota lokaty 500 PLN, maksy malna kw ota lokaty 200 000 PLN, lokata dostępna online. Lokata 4M z oproc. 2,1% dla now y ch środków, minimalna kw ota lokaty 500 PLN maksy malna kw ota lokaty 200 000 PLN. Lokata 4M z oproc. 2,1% dla now y ch środków, minimalna kw ota lokaty 500 PLN maksy malna kw ota lokaty 200 000 PLN. Lokata Coraz Lepsz 20170311 Wy cofanie z oferty Lokata Rosnąca 20170311 Wy cofanie z oferty Wy marzone Konto Lokacy jne 20170320 Wy cofanie konta z oferty banku Lokata na Start 20170321 Lokata Gotów kow a 20170322 OPIS Lokata promocy jna dostępna dla osób, które otw orzą Kapitalne Konto albo Maksy malne Konto; oproc.3% w skali roku, okres: 100 dni (bez możliw ości odnow ienia), kw ota lokaty : od 1000 zł do 10000 zł, jeden klient może posiadać w ramach pakietu ty lko jedno konto i jedną lokatę. Tenor 3M; oproc. promocy jne 2,25% (pod w arunkiem dokonania w płaty na konto za pośrednictw em Mobilnego Wpłatomatu); oproc. stand. 0,5%; kw ota 1 000 1 000 000 PLN Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca... Wszystkie banki 13 źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne prnews.pl Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 39

ZMIANY W OSTATNICH 3 MIESIĄCACH % PLN kwota 20 tys. 2% Oprocentowanie jest o 2 pp niższe w stosunku do oprocentowania sprzed miesiaca / trzech miesięcy ZMIANY W OSTATNIM MIESIĄCU % PLN kwota 20 tys. 2% Oprocentowanie jest o 2 pp wyższe w stosunku do oprocentowania sprzed miesiaca / trzech miesięcy ZMIANY OPROCENTOWANIA GŁOWNYCH GRUP DEPOZYTÓW ZŁOTOWYCH Rach. oszcz. 3M4M (oddział) 3M4M (internet) 5M8M (oddział) 5M8M (internet) 9M15M (oddział) 9M15M (internet) NSB DBK EUB ALR TOY RFS PKO MBK BPC INT PEO IDE BOS CIT ING CAG BZW VWB GTB BPH 0.25% 0.30% 0.10% 0.10% 0.30% 0.20% 0.15% 0.10% 0.25% 0.10% 0.10% 0.20% 0.10% 0.15% 0.15% 0.15% 0.20% 0.15% 0.10% 0.10% 0.10% 0.20% 0.20% 0.60% 0.15% 0.10% 0.15% 0.05% MBK BZW ALR DBK PKO INT IDE TOY RFS ING CIT NSB PEO VWB BPC GTB CAG BOS BPH EUB 0.25% 0.10% 0.20% 0.02% 0.30% 0.05% 0.05% 0.10% 0.10% 0.10% 0.15% 0.30% 0.40% 0.40% 0.15% 0.25% 0.05% 0.10% 0.25% 0.40% 0.15% 0.15% 0.15% 0.60% 0.05% 0.05% 0.05% 0.60% 0.15% 0.20% 0.10% 0.55% 0.10% 0.30% 0.30% 0.10% 0.05% 0.15% 0.30% 0.15% 0.20% 0.15% 0.10% 1.70% 0.05% 0.10% 0.20% 0.20% 0.10% 0.95% 0.60% 1.70% 0.20% 0.20% 0.20% 0.05% 0.10% 0.20% 0.20% 0.15% 0.15% 0.05% źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne zmiana w stosunku do 2124.10 (1M) oraz odpowiednio do 1922.08 (3M) Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 40

Produkty Oszczędnościowe dla Klienta Detalicznego ZŁOTOWE PRODUKTY OSZCZĘDNOŚCIOWE > Syntetyczny obraz złotowych produktów oszczędnościowych 42 > Złotowe lokaty terminowe (w oddziałach) 45 > Złotowe lokaty terminowe (internetowe) 52 > Lokaty progresywne 59 > Lokaty ubezpieczeniowe (polisolokaty) 61 > Konta oszczędnościowe 62 > Lokaty inwestycyjne (z funduszami) 64 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

SYNTETYCZNY OBRAZ ZŁOTOWYCH PRODUKTÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH SYNTETYCZNY OBRAZ LOKAT ORAZ RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie, kwota lokaty 1020 tys. PLN, waluta PLN 8% Lokaty terminowe (stacjonarne) Rachunki oszczędnościowe i lokaty 1D Lokaty progresywne Lokaty terminowe (internetowe) Polisolokaty Produkty na "nowe środki" 6% 5% 3% 2% 0% RO 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 18M 20M 24M 36M źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 42

STRATEGIE DEPOZYTOWE BANKÓW MAKSYMALNE OPROCENTOWANIE ZŁOTOWYCH PRODUKTÓW OSZCZEDNOŚCIOWYCH MAKSYMALNE OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW tenor do 36M, kwota w PLN od 10 do 100 tys. PLN,, stała st. % Depozyty bieżące PKO PEO BZW MBK ING GTB Lokaty Lokaty z funduszem (oddział) Polisy Lokaty lokacyjne (internet) Lokaty progresywne ALR BPH CIT BOS max 9% 5% min 1% CAG RFS BPC EUB DBK INT IDE TOY VWB NSB źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Mediana Oprocentowanie banku Rozpietość oprocentowania (30%70% banków) Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 43

STRATEGIE DEPOZYTOWE BANKÓW EFEKTYWNE OPROCENTOWANIE ZŁOTOWYCH PRODUKTÓW OSZCZEDNOŚCIOWYCH EFEKTYWNE OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW tenor 3M/6M/12M, kwota w PLN, 20 tys. PLN, stała st. % Depozyty bieżące PKO PEO BZW MBK ING GTB Lokaty Lokaty z funduszem (oddział) Polisy lokacyjne Lokaty (internet) Lokaty progresywne ALR BPH CIT BOS max 9% 5% min 1% CAG RFS BPC EUB DBK INT IDE TOY VWB NSB źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Mediana Oprocentowanie banku Rozpietość oprocentowania (30%70% banków) Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 44

ZŁOTOWE LOKATY TERMINOWE W ODDZIAŁACH... SILNA KONKURENCJA W TENORACH DO 6M I 9M ODDZIAŁY TERMINOWA STRUKTURA OPROCENTOWANIA TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, kwota lokaty 1020 tys. PLN Liczba banków 14 11 19 4 2 17 2 1 9 3 1 17 2 0 13 5 Liczba ofert 6% 17 13 31 5 2 30 2 1 11 3 1 30 2 0 19 7 5% IDE 3.50% ALR,IDE 4.00% IDE 3.50% Maks. oferta Mediana 3% 2% 0.65% 0.85% 1.36% GTB IDE 1.75% NSB 2.15% 1.45% PEO 0.90% BOS 2.05% 1.20% 1.65% NSB 2.30% IDE IDE 2.65% 1.20% IDE 2.70% 1.90% 0% 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 18M 20M 24M 36M 70% 30% Wartość maksymalna Mediana (50%) Wartość minimalna Najbardziej popularnymi tenorami są 3M (19 banków), 6M i 12M (po 17 banków). Najwyższe oprocentowanie lokat w oddziałach dla kwoty 1020 tys. w ALR i IDE w tenorze 2M (4.0%) oraz w IDE w tenorze 1 i 3M (3.50%). Najwyższa mediana w 36M (1,9%) oraz w 4M i 12M (1,5%). źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 45

ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 1M2M ODDZIAŁY OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 12M %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie 1 000, ALR, BPH, BOS, CAG, RFS,, 4.00% alr (2M), ide (2M) 3.10% cag (2M) 3.10% cag (2M) MEDIANA MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN 1.60% IDE (2M) ALR W tenorze do 2M najwyższe oprocentowanie do 10 tys. PLN jest w ALR i IDE (4,0%), w przedziale 2050 tys. PLN w CAG (3,1%) a powyżej w IDE (1,6%). 750 3.10% cag (2M) 1.20% 1.15% 1.10% 1.11% RFS (2M) EUB (2M) DBK (2M) 500 PKO, PEO, MBK, GTB, 1.60% IDE (2M) ALR 1.60% IDE (2M) ALR 0.85% 200 100 EUB DBK 1.20% 1.15% 1.11% 0.85% 0.75% 0.70% 0.65% 0.35% 0.25% RFS (2M) EUB (2M) DBK (2M) GTB PEO, MBK (2M),, BOS (2M) BPH 1.20% 1.15% 1.11% 0.85% 0.75% 0.65% 0.35% 0.25% RFS (2M) EUB (2M) DBK (2M), GTB PEO, MBK (2M),, BOS (2M) BPH 1.20% 1.15% 1.11% 1.05% 0.85% 0.75% 0.65% 0.40% 0.25% RFS (2M) EUB (2M) DBK (2M) GTB PEO, MBK (2M),, BOS (2M) BPH 0.65% 0.63% 0.60% 0.40% 0.25% GTB CAG (2M) PEO, MBK (2M),, BOS (2M) BPH 1 IDE 0.05% PKO 0.05% PKO 0.05% PKO 0.05% PKO Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 46

ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 3M4M ODDZIAŁY OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 34M %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN 1 000 BZW, ING,, ALR, BPH, BOS, CAG, RFS,,, NSB 3.50% 3.00% ide BZW 3.00% BZW, ide 3.00% BZW, ide MEDIANA 3.00% BZW, ide W tenorze 34M najwyższe oprocentowanie oferuje IDE (3.5%) we wszystkich pasmach kwotowych oraz BZW powyżej 20 tys. PLN (3.0%). 2.05% nsb gtb (4M), cit 2.05% nsb gtb (4M) 2.05% nsb gtb (4M) 2.05% nsb gtb (4M), cit 1.75% 1.70% eub mbk, RFS 1.75% 1.70% eub mbk, RFS 1.70% mbk, RFS 500 PKO, PEO, MBK, GTB,, CIT 1.75% 1.70% eub mbk, RFS ALR, BOS (4M), 1.55% ALR, BOS (4M) 1.55% ALR, BOS (4M) 1.22% 1.10% 1.05% ALR, BOS (4M), DBK, 1.22% 1.20% 1.10% 1.05% DBK 1.22% 1.20% 1.10% 1.05% DBK 1.35% 1.22% 1.20% 1.10% 1.05% EUB DBK 200 EUB 0.70% BPH, CAG 0.70% BPH, CAG 0.70% BPH, CAG 0.70% BPH, CAG 100 DBK PEO, ING PEO, ING PEO, ING PEO, ING 1 IDE 0.10% PKO 0.10% PKO 0.10% PKO Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne 0.10% PKO Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 47

ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 5M8M ODDZIAŁY OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 58M %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN 1 000 BZW, ING,, ALR, BPH, BOS, CAG, RFS,,, NSB 2.15% nsb 2.15% nsb 2.15% nsb MEDIANA 2.15% nsb W tenorze 58M najwyższe oprocentowanie oferuje NSB (2.15%) we wszystkich pasmach kwotowych. 1.95% 1.90% BOS, IDE BZW 1.95% 1.90% BOS, IDE BZW 1.95% 1.90% BOS, IDE BZW 1.95% 1.90% BOS, IDE BZW 1.80% GTB 1.80% GTB 1.80% GTB 1.80% GTB 1.70% 1.60% mbk ALR, RFS, 1.70% 1.60% mbk ALR, RFS, 1.70% 1.65% 1.60% mbk ALR, RFS 1.70% 1.65% 1.60% mbk ALR, RFS 500 PKO, PEO, MBK, GTB, 1.45% 1.40% 1.29% 1.20% 1.15%, EUB cag DBK 1.45% 1.40% 1.29% 1.30%, EUB cag DBK 1.45% 1.40% 1.29% 1.30%, EUB cag DBK 1.45% 1.40% 1.29% 1.30%, EUB cag DBK 1.15% 1.20% PEO (7M) 1.15% 1.15% 0.90% PEO (7M), BPH 200 EUB 0.90% PEO (7M), BPH PEO (7M) 0.75% ING 0.90% BPH 0.90% BPH 100 DBK 0.75% ING 0.75% ING 0.75% ING 1 IDE PKO 0.60% PKO 0.70% PKO 0.70% PKO Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 48

ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 9M15M ODDZIAŁY OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 915M %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN 1 000 BZW, ING,, ALR, BPH, BOS, CAG, RFS,,, NSB 2.30% 2.10% nsb BOS 2.30% 2.10% nsb BOS 2.30% 2.10% nsb BOS MEDIANA 2.30% 2.10% nsb BOS W tenorze 915M najwyższe oprocentowanie oferuje NSB (2,30%) we wszystkich pasmach kwotowych. cag, IDE cag, IDE cag, IDE cag, IDE 1.80% PEO, mil 1.80% PEO, mil 1.80% PEO, mil 1.80% PEO, mil 1.70% 1.65% mbk (9M), ALR 1.70% 1.65% mbk (9M), ALR 1.70% mbk (9M), ALR, 1.70% mbk (9M), ALR, 1.55% EUB 1.55% EUB 1.55% EUB 1.55% EUB 500 PKO, PEO, MBK, GTB, 1.40% 1.10% pko, RFS (9M) 1.10% pko, RFS (9M) 1.10% pko, RFS (9M) 1.10% pko, RFS (9M) ING, BPH, DBK ING, BPH, DBK ING, BPH, DBK ING, BPH, DBK 200 EUB 100 DBK 0.65% GTB, 0.65% GTB, 0.70% 0.65% GTB 0.70% 0.65% GTB 1 IDE BZW BZW BZW Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne BZW Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 49

ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 16M24M ODDZIAŁY OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 1624M %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN 1 000 BZW, ING,, ALR, BPH, BOS, CAG,, NSB 2.65% 2.60% IDE nsb 2.65% 2.60% IDE nsb 2.65% 2.60% IDE nsb MEDIANA 2.65% 2.60% IDE nsb W tenorze 1624M najwyższe oprocentowanie oferuje IDE (2.65%) we wszystkich pasmach kwotowych. 2.25% 2.20% BOS cag, EUB 2.25% 2.20% BOS cag, EUB 2.25% 2.20% BOS cag, EUB 2.25% 2.20% BOS cag, EUB 1.90% mil 1.90% mil 1.90% mil 1.90% mil 1.75% BZW (18M) 500 PEO, MBK, GTB, 1.30% PEO 1.40% PEO 1.20% PEO 1.20% PEO 1.10% ALR, BPH 1.10% ALR, BPH 1.10% ALR, BPH 200 EUB MBK, ING MBK, ING MBK, ING 1.10% ALR, BPH MBK, ING 0.75% 0.75% 0.80% 0.65% GTB 0.65% GTB 0.65% GTB 0.80% 1 IDE BZW BZW BZW 0.65% GTB Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 50

PREFERENCJE CENOWE ZE WZGLĘDU NA KWOTĘ LOKATY ODDZIAŁY RÓŻNICA W OPROCENTOWANIU ZE WZGLĘDU NA KWOTĘ LOKATY (SALDO NA DB**) Różnica w oprocentowaniu pomiędzy kwotą lokaty /saldem 100 tys. PLN a 10 tys. PLN, bankowość stacjonarna* DB** 3M4M 5M8M 9M15M INT 0.13% 0.20% 0.10% 0.05% 0.10% 0.05% 0.10% 0.05% TOY 0.98% GTB BOS 0.56% VWB DBK ALR BPC CAG 0.51% 0.45% 0.05% MBK 0.20% PEO 0.30% NSB BPH 0.25% 1.52% ING BZW 0.25% PKO CIT 0.37% 0.71% 0.20% RFS EUB 0.41% 0.40% IDE W przypadku lokat terminowych banki w preferują wyższe kwoty lokat (tak postępuje 5 banków) Największą: preferencję ma PEO. 8banków premiuje niższy osad na depozytach bieżących (m.in. BPH, CIT, TOY) 2% 2% Oprocentow anie jest o 2 pp Oprocentow anie jest o 2 pp niższe w stosunku do lokat w y ższe w stosunku do w niższej kwocie lokat w niższej kw ocie źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne *) dla depozytów bieżących uwzględniono bankowość internetową **) Depozyty bieżące (oproc. efektywne) Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 51

ZŁOTOWE LOKATY TERMINOWE W INTERNECIE... 12 BANKÓW PREFERUJE LOKATY ZAKŁADANE PRZEZ INTERNET INTERNET TERMINOWA STRUKTURA OPROCENTOWANIA TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH %, bankowość internetowa, stała stopa procentowa, kwota lokaty 1020 tys. PLN Liczba banków7% Liczba ofert 6% oferta dostępna dla klienta banku lub klienta obcego bez konieczności wizyty w oddziale banku i kontaktu z doradcą 20 15 22 10 5 21 3 3 12 5 2 22 4 3 19 8 39 20 63 17 5 53 3 3 17 7 2 52 6 3 36 17 5% DBK 5.00% Maks. oferta Mediana 5% 4% 3% 2% 2% 1% EUB,IDE 3.50% 1.20% NSB 4.00% BZW 2.50% TOY 2.25% 1.10% TOY 2.50% IDE 2.15% IDE 1.03% 1.10% TOY 3.00% 1.48% IDE 1.10% 1.10% IDE 2.40% 1.70% IDE 2.05% IDE 2.15% 1.90% 1.90% IDE 2.70% 1.75% IDE,TOY 2.75% 2.05% 0% 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 18M 20M 24M 36M 70% 30% Wartość maksymalna Mediana (50%) Wartość minimalna Oferta stacjonarna 11 banków preferuje lokaty w dystrybucji internetowej, a 5 banków lokaty w bankowości stacjonarnej Najbardziej popularne tenory to 1M (20 banków), 3M (22 banki), 6M (21 banki) i 12M (22 banki). Najwyższe oprocentowanie lokat w internecie dla kwoty 1020 tys. w DBK w tenorze 2M (5.0%) oraz w NSB w tenorze 3M (4.0%). źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 52

ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 1M2M INTERNET OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 12M %, bankowość internetowa, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN 2 000 TOY 5.00% dbk (2M) 2.30% IDE 2.30% IDE 2.30% IDE W tenorze do 2M najwyższe oprocentowanie oferuje IDE (23%) powyżej 20 tys. PLN oraz DBK (5.0%) w paśmie 10 tys. PLN. 4.00% alr (2M), ide (2M) 1.75% PKO, INT 1.75% PKO, INT 1.75% PKO, INT 3.50% EUB 1.60% NSB 1.60% NSB 1.60% NSB 3.00% GTB (2M) 1.45% ALR 1.45% ALR 1.45% ALR 1 000 BZW,, ALR, BPH, BOS, CAG, RFS,, INT,, VWB, NSB 1.30% 1.20% EUB (2M) RFS (2M), VWB (2M) 1.30% 1.20% 1.10% EUB (2M), VWB (2M) RFS (2M) PEO 1.35% 1.30% 1.20% ' 1.15% VWB (2M) EUB (2M) RFS (2M) PEO ' 500 200 100 PKO, PEO, MBK, GTB,, CIT EUB DBK 1.75% 1.60% 1.45% 1.20% 1.10% 0.80% 0.85% 0.70% 0.75% 0.60% PKO, INT NSB RFS (2M), VWB (2M) PEO, BZW, CAG (2M) TOY BPH (2M) MBK (2M), BOS 0.93% 0.85% 0.80% 0.75% 0.70% 0.65% 0.60% PEO, BZW, CAG (2M) TOY BPH (2M), DBK GTB MBK (2M), BOS 0.93% 0.85% 0.80% 0.75% 0.70% 0.65% 0.60% BZW, CAG (2M) TOY BPH (2M), DBK GTB MBK (2M), BOS 0.93% 0.85% 0.80% 0.75% 0.70% 0.65% 0.60% BZW, CAG (2M) TOY BPH (2M), DBK GTB MBK (2M), BOS 1 IDE 0.20% CIT 0.20% CIT 0.20% CIT 0.20% CIT Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 53

ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 3M4M INTERNET OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 34M %, bankowość internetowa, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN 2 000 TOY 4.00% NSB 3.00% BZW, bgz, ide 3.00% BZW, ide 3.00% BZW, ide 3.50% mbk, ide 2.50% bgz 2.50% bgz W tenorze 34M najwyższe oprocentowanie oferuje BZW i IDE (3.0%) powyżej 20 tys. PLN, NSB (4.0%) w paśmie 10 tys. PLN. 3.00% BZW, bgz 1 000 500 BZW, ING,, ALR, BPH, BOS, CAG, RFS,, INT,, VWB, NSB PKO, PEO, MBK, GTB,, CIT 2.50% 2.20% 1.90% 1.80% 1.40% 1.30% 1.20% RFS gtb (4M), cit TOY ALR, BOS (4M), EUB PEO (4M) VWB 1.90% 1.85% 1.80% 1.70% 1.40% 1.30% 1.20% 1.05% gtb (4M), cit RFS, TOY NSB mbk ALR, BOS (4M), EUB PEO (4M) VWB PKO, INT 1.90% 1.85% 1.80% 1.70% 1.40% 1.20% 1.05% 0.90% 0.85% gtb (4M) RFS, TOY NSB mbk ALR, BOS (4M), EUB PEO (4M), VWB PKO, INT BPH, CAG DBK 1.90% 1.85% 1.80% 1.70% 1.60% 1.45% 1.40% 1.20% 1.05% 0.90% 0.85% gtb (4M) TOY NSB mbk RFS ALR, BOS (4M), EUB VWB PEO (4M) PKO, INT BPH, CAG DBK 200 100 EUB DBK 0.90% 0.85% PKO, INT BPH, CAG DBK 0.90% 0.85% BPH, CAG DBK ING ING 1 IDE ING ING 0.30% CIT 0.30% CIT Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 54

ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 5M8M INTERNET OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 58M %, bankowość internetowa, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN 2 000 TOY 2.50% TOY 2.40% IDE 2.40% IDE 2.40% IDE 2.40% IDE W tenorze 58M najwyższe oprocentowanie oferuje TOY (2,5%) w paśmie kwotowym do 10 tys. PLN a w pozostałych pasmach IDE (2.4%). 1 000 BZW, ING,, ALR, BPH, BOS, CAG, RFS,, INT,, VWB, NSB 1.95% 1.80% 1.70% 1.60% 1.40% 1.30% 1.20% 1.15% nsb GTB, BOS mbk, ALR, EUB PEO, RFS cag, VWB (5M) PKO, INT 1.95% 1.80% 1.70% 1.60% 1.40% 1.30% 1.20% 1.15% TOY, nsb GTB, BOS mbk, ALR, EUB PEO, RFS cag, VWB (5M) PKO, INT 1.95% 1.80% 1.70% 1.60% 1.40% 1.30% 1.20% 1.15% TOY, nsb GTB, BOS mbk, ALR, EUB PEO, RFS cag, VWB (5M) PKO, INT 1.95% 1.80% 1.70% 1.60% 1.45% 1.40% 1.30% 1.20% 1.15% TOY, nsb GTB, BOS mbk, ALR, EUB PEO, RFS VWB (5M) cag PKO, INT 500 PKO, PEO, MBK, GTB,, CIT 0.95% 0.75% DBK BPH ING 0.95% 0.75% DBK BPH ING 0.95% 0.75% DBK BPH ING 0.95% 0.75% DBK BPH ING 200 EUB BZW BZW BZW BZW 100 DBK 1 IDE 0.30% CIT 0.30% CIT 0.30% CIT Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne 0.30% CIT Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 55

ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 9M15M INTERNET OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 915M %, bankowość internetowa, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN 2 000 TOY 3.00% TOY (9M) 3.00% TOY (9M) 3.00% TOY (9M) 2.40% IDE 2.30% TOY 2.10% BOS, NSB W tenorze 915M najwyższe oprocentowanie oferuje TOY (3.0%) w pasmach do 50 tys. PLN oraz IDE (2.4%) w pasmie 100 tys. PLN. 2.40% IDE 2.40% IDE 2.40% IDE 1.90% 1.85% 1.80%, cag VWB PEO, mil 1 000 500 BZW, ING,, ALR, BPH, BOS, CAG, RFS,, INT,, VWB, NSB PKO, PEO, MBK, GTB,, CIT 2.10% 1.90% 1.85% 1.80% 1.70% 1.40% 1.25% 1.10% BOS, NSB, cag VWB PEO, mil mbk (9M), ALR, EUB PKO, INT DBK BPH, RFS (9M) ING 2.10% 1.90% 1.85% 1.80% 1.70% 1.40% 1.25% 1.10% BOS, NSB, cag VWB PEO, mil mbk (9M), ALR, EUB PKO, INT DBK BPH, RFS (9M) ING 2.10% 1.90% 1.85% 1.80% 1.70% 1.40% 1.25% 1.10% BOS, NSB, cag VWB PEO, mil mbk (9M), ALR, EUB PKO, INT DBK BPH, RFS (9M) ING 1.70% 1.40% 1.25% 1.10% mbk (9M), ALR, EUB PKO, INT DBK BPH, RFS (9M) ING 200 100 EUB DBK 0.65% GTB BZW 0.65% GTB BZW 0.65% GTB BZW 0.65% GTB BZW 1 IDE 0.30% CIT 0.30% CIT 0.30% CIT Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne 0.30% CIT Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 56

ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 16M24M INTERNET OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 1624M %, bankowość internetowa, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN 2 000 TOY 2.70% IDE 2.70% 2.60% IDE TOY 2.70% IDE 2.70% IDE 2.55% TOY 2.55% TOY 2.55% TOY 2.50% nsb 2.50% nsb 2.50% nsb 2.50% nsb W tenorze 1624M najwyższe oprocentowanie oferuje IDE (2.70%) we wszystkich pasmach kwotowych. 2.35% EUB 2.35% EUB 2.35% EUB 2.35% EUB 2.25% 2.20% BOS cag 2.25% 2.20% BOS cag 2.25% 2.20% BOS cag 2.25% 2.20% BOS cag 2.10% 2.05% mil 2.10% 2.05% mil 2.10% 2.05% mil 2.10% 2.05% mil 1.90% VWB 1.90% VWB 1.90% VWB 1.90% VWB 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1 000 BZW, ING,, ALR, BPH, BOS, CAG,, INT, VWB, NSB 1.60% PKO, INT 1.60% PKO, INT 1.60% PKO, INT 1.60% PKO, INT 1.40% PEO 1.30% PEO 1.20% PEO 1.20% PEO 500 PKO, PEO, MBK, GTB,, CIT 1.10% ALR, BPH MBK, ING 1.10% ALR, BPH MBK, ING 1.10% ALR, BPH MBK, ING 1.10% ALR, BPH MBK, ING 200 EUB 0.75% 0.65% CIT GTB 0.75% 0.65% CIT GTB 0.75% 0.65% CIT GTB 0.75% 0.65% CIT GTB 1 IDE BZW BZW BZW BZW Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 57

PREFERENCJE CENOWE ZE WZGLĘDU NA KANAŁ DYSTRYBUCJI INTERNET RÓŻNICA W OPROCENTOWANIU ZE WZGLĘDU NA KANAŁ DYSTRYBUCJI Różnica w oprocentowaniu pomiędzy bankowością stacjonarną a internetową dla kwoty lokaty 20 tys. PLN 3M4M 5M8M 9M15M DBK 0.37% 0.29% 0.25% EUB 0.25% 0.15% 0.15% NSB ALR TOY ING 0.20% 0.15% 0.20% BZW 1.40% BOS MBK BPC CIT IDE 0.45% 0.40% GTB 0.15% VWB RFS CAG 0.20% 0.20% 0.10% BPH PKO/INT 0.20% 0.30% 0.90% 0.05% 0.20% 0.60% 0.10% 0.20% 0.30% PEO 0.90% 0.60% 1.90% 0.25% 1.35% 2% 5 banków preferuje bankowość oddziałową (m.in. BZW, EUB, DBK). Charakter preferencji w oddziałach wynika najczęściej z dystrybuowania lokat pod warunkiem zakupu dodatkowego produktu Większość banków preferuje bankowość internetową ze względu na niższe koszty obsługi (11 banków) największą preferencję cenową wykazuje BGŻ wraz z działalnością internetową (BGŻ Optima) wyraźnie oferując wyższe oprocentowanie w tenorach od 3M do 12M Oprocentow anie jest o 2 pp Oprocentow anie jest o 2 pp w y ższe w stosunku do w y ższe w stosunku do lokat oferow any ch w lokat oferow any ch w 2% oddziałach kanałach elektronicznych źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 58

ZŁOTOWE LOKATY PROGRESYWNE MINIMALNA KWOTA I TENOR LOKATY* OPROCENTOWANIE OKRESÓW LOKAT PROGRESYWNYCH* 5 000 DBK, TOY 36 BPC %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała stopa proc., komunikowane oprocentowanie, kwota lokaty 1020 tys. PLN 10% MEDIANA 8% 6% BPC 4% IDE GT B 1 000 PEO,, BPH, BOS, CAG,, INT,, IDE, VWB 13 12 11 10 9 PEO MBK, GTB,,, CAG, EUB, INT, IDE DBK BPH 2% BPH MBK INT PEO CAG EUB DBK Mediana % dla ofert na 12M 500 200 MBK, GTB, BPC EUB 3 0% TENOR 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 18M 20M 24M 30M 36M Najbardziej popularna lokata progresywna jest oferowana na 9M13M (12 banków) w minimalnej kwocie 1 tys. PLN (10 banków) źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne *) uwzględniono tenory dla których oprocentowanie efektywne jest najwyższe Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 59

1.05% 1.56% 1.21% 1.58% 1.95% 1.75% 1.65% 1.48% 1.21% 1.31% 1.54% 1.62% 1.95% 2.50% 4.00% 2.50% 3.00% 3.55% 1.85% 4.00% 2.50% 5.00% 5.00% 3.95% 1 3 9 13 12 12 12 12 12 12 11 12 10 12 36 ZŁOTOWE LOKATY PROGRESYWNE TENOR (miesiące) 50 40 30 20 10 0 MAKSYMALNE OPROCENTOWANIE (%) 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% EFEKTYWNE OPROCENTOWANIE (%) 5.0% 4.5% %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie, kwota lokaty 1020 tys. PLN Oprocentowanie efektywne lokat progresywnych nie przekracza w większości 1.25%2.3%, podczas gdy komunikowane jest najczęściej w przedziale 1,95%5% Mediana oprocentowań efektywnych lokat progresywnych oferowanych przez bliższą konkurencję oraz mediana wyznaczona dla ofert wszystkich banków znajdują się odpowiednio na poziomie1,62% i 1.56%. 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% PKO PEO BZW MBK ING GTB ALR BPH CIT BOS CAG RFS BPC EUB DBK INT IDE TOY VWB NSB źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Mediana z ofert o najwyższej efektywnej stopie (bezpośrednia konkurencja) Mediana z ofert o najwyższej efektywnej stopie (wszystkie banki) Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 60

POLISOLOKATY MINIMALNA KWOTA I KOMUNIKOWANE OPROCENTOWANIE POLISOLOKAT TOWARZYSTWO* BANK (N) %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, kwota lokaty 1020 tys. PLN MEDIANA MIN. KWOTA 3M6M 9M12M 18M24M 1 1 000 CAG 1.23% CAG 1.23% CAG CALI AMPLICO ExBPH Polisolokatę ma w swojej ofercie wyłącznie CAG. źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne *) wg bieżącej oferty akwizycyjnej N liczba TU z którymi współpracuje bank Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 61

ZŁOTOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY JEDNODNIOWE KOMUNIKOWANE OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW O CHARAKTERZE BIEŻĄCYM WYPŁATY Z BANKOMATÓW %, bankowość stacjonarna i internetowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA MIN. KWOTA 5 TYS. PLN 10 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN ILOŚĆ WYPŁAT OPŁATA ZA PRZEKROCZENIE 5 000 PEO 3.00% BOS, TOY 3.00% BOS, TOY 3.00% BOS 2.55% 2.50% dbk GTB, mil 3 TOY 20.00 BZW, RFS 2.55% 2.50% 2.30% 2.25% 2.13% PKO, dbk GTB, mil, ALR, eub bgz BPH, IDE, nsb 2.55% 2.50% 2.30% 2.25% dbk PKO, GTB, mil, eub bgz BPH, IDE, nsb 2.55% 2.50% 2.30% 2.25% 2.23% dbk GTB, mil bgz BPH, TOY IDE, nsb 2.30% 2.25% 2.10% bgz IDE PKO ing, alr, BOS, RFS, eub, TOY, nsb 2 BPH, (R) 1 000 500 PKO, BZW, ING, MBK,, GTB, CIT, ALR, RFS, BPH,, BOS, BPC, CAG, EUB, DBK, 101 VWB INT, IDE, TOY, NSB Wymóg posiadania ROR (R) Nowe środki bank "oferta na nowe środki" BANK standardowa oferta 1.51% 1.30% 1.05% 0.90% 0.70% 0.40% ing, RFS PEO, BZW CIT MBK, VWB CAG INT BPC 1.51% 1.05% 0.90% 0.80% 0.40% ing, alr, RFS PEO, BZW CIT, MBK, VWB CAG INT BPC 2.10% 1.51% 1.25% 1.20% 0.90% 0.85% 0.80% 0.70% PKO ing, alr, RFS, eub PEO, BZW VWB CAG, INT BPC CIT MBK 1.76% 1.30% 1.25% 0.90% 0.85% 0.80% 0.75% BZW PEO,, VWB INT CAG BPC MBK, CIT BPH 1 0 PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,, ALR (R), CIT, BOS (R), CAG, RFS, BPC (R), EUB, DBK (R), INT, IDE, VWB (R), NSB (R) 12.00 9.99 10.00 9.00 8.00 7.50 7.00 5.00 4.00 0.00 BOS (R) MBK, ALR (R), CIT, CAG, PKO, GTB, (R), IDEBPC (R), DBK (R), INT ING, TOY PEO, BPH EUB, NSB (R) Najwyższe oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w BOS i TOY do 10 tys. PLN oraz w DBK w paśmie 100 tys. PLN. Najwyższa mediana oprocentowania konta oszczędnościowego w paśmie 5 tys. zł (2,13%) VWB (R) źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 62

0.40% 0.70% 0.80% 0.75% 0.80% 0.80% 0.90% 0.90% 0.90% 1.06% 1.26% 1.26% 0.85% 0.85% 1.51% 1.51% 1.51% 1.52% 1.52% 1.77% 1.51% 0.80% 0.90% 1.31% 1.37% 1.48% 1.21% 1.51% 2.53% 2.20% 2.16% 2.02% 2.02% 2.02% 2.53% 2.53% 2.53% 2.32% 2.32% 2.32% 2.53% 2.53% 2.53% 2.02% 2.02% 2.02% 2.28% 2.28% 2.02% 2.02% 2.02% 2.53% 2.22% 2.12% 2.58% 2.58% 2.58% 2.27% 2.27% 2.27% 2.25% 2.06% 2.48% 2.27% 2.27% 2.02% 2.02% 1.90% 3.04% 3.04% 3.04% 2.50% 2.10% 2.10% 1.51% 1.51% 1.76% 0.70% 0.80% 2.50% 2.50% 2.50% 2.30% 2.30% 2.30% 2.50% 2.50% 2.50% 2.25% 2.25% 0.75% 0.80% 0.80% 3.00% 3.00% 0.90% 0.90% 0.90% 1.05% 1.25% 1.25% 0.40% 0.85% 0.85% 2.50% 2.55% 2.55% 2.55% 0.80% 0.90% 1.30% 2.25% 2.25% 2.25% 3.00% 2.23% 1.20% 2.25% 2.25% ZŁOTOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY JEDNODNIOWE OPROCENTOWANIE NOMINALNE ORAZ LICZBA OFERT %, bankowość stacjonarna i internetowa, komunikowane oprocentowanie liczba ofert oszczędnościowych depozytów bieżących* liczba kont osobistych z wysokim % 4 2 7 6 7 6 8 4 4 4 4 5 3 5 1 3 4 6 1 4 5 7 1 1 7% 1 2 2 1 1 1 2 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% OPROCENTOWAIE EFEKTYWNE 6% Najwięcej bieżących produktów oszczędnościowych w swojej ofercie posiadają BZW oraz ING, i TOY. 7 banków posiada w ofercie konta osobiste z wysokim oprocentowaniem Mediana oprocentowania efektywnego dla salda 10 tys. PLN na poziomie 2,12% a dla salda 100 tys. PLN 1,90%. 5% 4% 3% 2% 1% 0% PKO PEO BZW MBK ING GTB ALR BPH CIT BOS CAG RFS BPC EUB DBK INT IDE TOY VWB NSB KWOTA NA RACHUNKU 10 tys. PLN 10 tys. PLN 50 tys. PLN 50 tys. PLN 100 tys. PLN 100 tys. PLN mediana (kwota 10 tys. PLN) mediana (kwota 100 tys. PLN) źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne **) uwzględniono: konta oszczędnościowe, lokaty 1D oraz konta osobiste, które mają eksponowane wysokie oprocentowanie Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 63

6M 3M LOKATY Z FUNDUSZEM UDZIAŁ DEPOZYTU I OPROCENTOWANIE *) m.in. akcji, rynków zagranicznych, sektorowe, aktywnej alokacji, MSP, surowców **) m.in. hybrydowe, zrównoważone, mieszane, stabilnego wzrostu ***) m.in. rynku pieniężnego, skarbowe, obligacji, dłużne UDZIAŁ DEPOZYTU W KWOCIE LOKATY INWESTYCYJNEJ WG TYPU FUNDUSZU I WG TENORÓW %, bankowość stacjonarna MEDIANA MIN. KWOTA F. AGRESYWNE* F. MIESZANE** F. BEZPIECZNE*** 10 000 RFS ING,, ING,, 5 5 ING, CAG, 5 CAG, EUB CAG, EUB, EUB, OPROCENTOWANIE WG TYPU FUNDUSZU I WG TENORÓW %, bankowość stacjonarna, średnia kwota lokaty 20 tys. PLN F. AGRESYWNE* F. MIESZANE** F. BEZPIECZNE*** 6.00% 6.00% 6.00% 5.00% CAG, EUB 5.00% CAG, EUB 5.00% CAG, EU 4.25% 3.50% 2.50% ING 2.50% ING 33.33% 33.33% 33.33% 3.00% ING, 5 000 EUB, 5 RFS 5, RFS, 5 RFS, 4.00%, BPH 4.00%, BPH 4.00%, BP 4 000 ING, CAG 41.67% 3.50% 3 000 33.33% 33.33% 33.33% 3.00%, RFS 3.00% RFS 2 000 1 000 BPH 25.00% BPH 25.00% BPH 25.00% BPH 3.00% RFS 2.50% 2.50% źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 64

12M 6M 3M LOKATY Z FUNDUSZEM OPŁATY OPŁATA ZA NABYCIE J.U. %, bankowość stacjonarna, średnia kwota lokaty 20 tys. PLN F. AGRESYWNE F. MIESZANE F. BEZPIECZNE 5.00% 5.00% 3.00% OPŁATA ZA ODKUPIENIE J.U. %, bankowość stacjonarna, średnia kwota lokaty 20 tys. PLN F. AGRESYWNE F. MIESZANE F. BEZPIECZNE CAG ING ING OBNIŻENIE OPROCENTOWANIA PRZY ODKUPIENIU J.U. %, bankowość stacjonarna, średnia kwota lokaty 20 tys. PLN F. AGRESYWNE F. MIESZANE F. BEZPIECZNE 3.00% 2.50% ING, 2.50% ING 3.50% 3.00% CAG ING CAG CAG 4.25% 3.50% 3.50% 4.25% CAG 1.75% CAG ING 5.00% EUB 5.00% EUB 5.00% EUB 2.10% ING,, EUB RFS 5.00%, EUB 3.00%, EUB ING,, 4.00%, BPH 6.00% 2.90% CAG BPH 6.00% CAG 6.00% 2.90% CAG BPH 3.00% RFS 3.00% RFS 3.00% RFS 1.20% 0.60% RFS ORAZ ALBO 2.90% 2.95% 3.00% BPH RFS, BPH, BPH, BPH 3.50% 3.50% 3.50% 2.10% RFS RFS 1.20% RFS 3.50% RFS 3.50% RFS 3.50% RFS źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne MEDIANA KNF 3.85% 3.85% 3.85% Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 65

TENOR LOKATY Z FUNDUSZEM PODSUMOWANIE OPROCENTOWANIE I OPŁATY WG TYPU FUNDUSZU I WG TENORÓW BANK ING BPH CAG RFS EUB 3M 6M 12M 3M 6M 12M 3M 6M 12M 3M 6M 12M 3M 6M 12M 3M 6M 12M 3M 6M 12M 3M 6M 12M UDZIAŁ CZĘŚCI DEPOZYTOWEJ OPROCENTOWANIE OPŁATA DYSTRYBUCYJNA OPŁATA UMORZENIOWA 1) OBNIŻENIE OPROCENTOWANIA 1) AGRS MIX BEZP AGRS MIX BEZP AGRS MIX BEZP AGRS MIX BEZP AGRS MIX BEZP 50% 50% 50% 3.00% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 33% 33% 33% 6.00% 6.00% 6.00% 33% 33% 33% 4.00% 4.00% 4.00% 50% 50% 3.00% 3.50% 5.00% 5.00% 50% 3.00% 5.00% 25% 25% 25% 4.00% 4.00% 4.00% 50% 50% 50% 5.00% 5.00% 5.00% 50% 50% 50% 3.00% 3.00% 3.00% 2.10% 1.20% 50% 50% 50% 3.50% 3.50% 3.50% 2.10% 1.20% 50% 50% 50% 5.00% 5.00% 5.00% 50% 50% 3.00% 3.00% 50% 50% 2.50% 2.50% 3.00% 3.00% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.00% 2.50% 4.00% 2.90% 2.90% 2.90% 6.00% 6.00% 6.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.50% 3.50% 3.50% 5.00% 5.00% 5.00% 1) pobierana przy odkupieniu przed terminem umownym źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 66

Produkty Oszczędnościowe dla Klienta Detalicznego WALUTOWE PRODUKTY OSZCZĘDNOŚCIOWE > Walutowe lokaty terminowe 68 > Walutowe konta oszczędnściowe 71 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

Mediana NAJBARDZIEJ POPULARNE TENORY DLA LOKAT W EUR I USD TO 3M, 6M I 12M ODDZIAŁY TERMINOWA STRUKTURA OPROCENTOWANIA TERMINOWYCH LOKAT WALUTOWYCH %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, kwota lokaty 1 tys. EUR/USD, oprocentowanie komunikowane w EUR w USD Liczba banków Liczba ofert 8 14 14 13 10 17 18 19 10 16 15 14 13 18 17 18 Maks. oferta BOS 0.60% BOS 0.85% BOS 1.05% BOS, 0.20% 0.08% 0.20% 0.10% 0.10% 0.01% 0.01% 0.05% 0.05% 12M 34M 58M 912M 0.10% IDE 0.65% GTB 0.75% GTB ALR 0.30% 0.30% 0.20% 0.03% 0.05% 0.07% 0.10% 12M 34M 58M 912M 70% 30% Wartość maksymalna Mediana (50%) Najwyższe oprocentowanie oferuje w EUR BOŚ we wszystkich tenorach. Najwyższe oprocentowanie oferuje w USD GTB powyżej 5M, ALR do 2M i IDE w przedziale 34M. Wartość minimalna źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 68

OPROCENTOWANIE LOKAT W EUR EUR OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT W EUR W TENORACH: 12M, 34M, 58M i 912M %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA 12M 34M 58M 912M MIN. KWOTA (EUR) 1 000 EUR 10 000 EUR 1 000 EUR 10 000 EUR 1 000 EUR 10 000 EUR 1 000 EUR 10 000 EUR 1 000 RFS, 0.20% BOS, 0.20% BOS, 0.60% BOS 0.60% BOS 0.85% BOS 0.85% BOS 1.05% BOS 1.05% BOS GTB GTB 0.55% GTB 0.55% GTB 0.75% GTB 0.75% GTB 0.35% IDE 0.35% IDE 500 0.10% ALR, CAG 0.10% ALR, CAG 0.30% ALR, 0.30% ALR, 0.40% ALR,, IDE 0.40% ALR,, IDE ALR, IDE ALR, IDE 0.08% 0.08% 0.30% 0.30% 0.40% 0.35% 0.40%, 0.05% RFS, 0.05% RFS, 250 225 200 100 BOS PEO, ALR CAG, 0.02% 0.01% PEO 0.02% 0.01% Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne PEO 0.10% 0.05% 0.02% 0.01% MBK,, CAG 0.10% BZW, RFS, 0.05% PEO, BPH 0.02% 0.01% MBK,, CAG BZW, RFS, 0.10% 0.08% 0.07% PEO, BPH 0.05% 0.20% CAG 0.20% CAG 0.18% 0.15% BZW, 0.15% PEO, BZW, BZW, MBK, CAG, 0.10% BZW, MBK, CAG, 0.10% MBK, ING, DBK 0.08% 0.10% MBK, ING, DBK PEO, DBK 0.07% PEO, DBK RFS 0.05% RFS 0.05% RFS 0.05% RFS Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 69

OPROCENTOWANIE LOKATY W USD USD OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT W USD W TENORACH: 12M, 34M, 58M i 912M %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA 12M 34M 58M 912M MIN. KWOTA (USD) 1 000 USD 10 000 USD 1 000 USD 10 000 USD 1 000 USD 10 000 USD 1 000 USD 10 000 USD 1 000 RFS, DBK, 0.30% ALR 0.30% ALR 0.65% IDE 0.65% IDE 0.75% GTB 0.75% GTB GTB GTB 0.60% 0.55% MBK GTB, ALR 0.60% 0.55% MBK GTB, ALR 0.70% 0.65% MBK, IDE ALR 0.70% 0.65% MBK, IDE ALR 0.90% ALR 0.90% ALR 0.80% MBK, IDE 0.80% MBK, IDE 0.20% BOS 0.20% BOS 0.70% BOS 0.70% BOS 0.60% 0.60% 0.40% BOS 0.40% BOS 0.55% 500, CIT 0.30%, BOS 0.30%, BOS CAG, CAG 375 250 PEO, BOS 0.10% PEO,, CIT, CAG, 0.10% 0.25% PEO,, CIT, CAG,, 0.20% 0.15% BZW 0.25% CAG, 0.20% PEO,, CIT 0.15% BZW 0.30% 0.25% CAG, 0.20% PEO,, CIT, BZW, CAG, 0.30% PEO, 0.25% CIT 0.20% BZW, CAG, 0.35% PEO, 0.30% CIT, BZW, CIT 0.35% 0.30% 0.25% BZW, CIT PEO 200 ALR 0.05% RFS, 0.05% RFS 0.10% 0.15% 0.10% RFS 0.10% RFS 0.20% 0.15% ING RFS 0.20% 0.15% ING RFS 100 CAG, 0.03% DBK 0.03% DBK 0.05% BPH, RFS, DBK 0.05% BPH, RFS, DBK 0.07% Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne DBK 0.07% DBK 0.10% DBK 0.10% DBK Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 70

WALUTOWE RACHNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE OPROCENTOWANIE KONT OSZCZEDNOŚCIOWYCH W EUR OPROCENTOWANIE KONT OSZCZEDNOŚCIOWYCH W USD %, bankowość stacjonarna MEDIANA %, bankowość stacjonarna MEDIANA MIN. KWOTA 100 EUR 1 000 EUR 10 000 EUR MIN. KWOTA 100 USD 1 000 USD 10 000 USD 1 000 0.90% 0.90% 0.90% 1 000 1.20% 1.20% 1.20% 0.75% PKO 0.75% PKO 0.70% PKO 250 BOS 0.25% 0.25% 0.25% 250 BOS 0.42% CAG 0.42% CAG 0.42% CAG 0.15% 0.10% CIT 0.15% BZW, ALR, NSB 0.10% CIT, BOS 0.15% BZW, ALR, NSB 0.10% CIT, BOS BZW, ALR, NSB 0.30% 0.25% 0.20% BZW, MBK ALR, 0.30% 0.25% 0.20% BZW, MBK ALR, 0.30% 0.25% 0.20% BZW, MBK ALR, 20 0 1 Nowe środki PKO, BZW, MBK,, CAGALR, CIT, ING NSB bank "oferta na nowe środki" 0.01% PKO, ING MBK, CAG 0.01% PKO, ING MBK, CAG 0.01% PKO, ING MBK, CAG 20 0 1 PKO, BZW, MBK,, CAGALR, CIT, ING NSB 0.10% ING, CIT, NSB 0.10% ING, CIT, NSB 0.10% ING, CIT, NSB BANK standardowa oferta źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 71

Produkty Oszczędnościowe dla Klienta Detalicznego POZACENOWE ELEMENTY OFERTY DEPOZYTOWEJ > Komunikacj marketingowa w Internecie 73 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

PRZEKAZ MARKETINGOWY W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH LOKATY TERMINOWE źródło: strony www banków mailing newsletter opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 73

PRZEKAZ MARKETINGOWY W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE źródło: strony www banków mailing newsletter opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego marzec 2017 74