Produkty Consumer Finance dla Klienta Detalicznego

Transkrypt

1 Produkty Consumer Finance dla Klienta Detalicznego marzec, 0 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego wg danych zebranych w dniach od 00 do 00

2 SPIS TREŚCI O raporcie Raport Produkty Consumer Finance dla Klienta Detalicznego stanowi unikalne narzędzie analityczne dla banków do efektywnej nawigacji w zakresie prowadzonych przezeń polityk zarządzania produktami takimi jak kredyty gotówkowe oraz karty kredytowe Pozwala on przez rozpoznanie trendów rynkowych oraz dobór odpowiedniej polityki cenowej osiągnąć przez banki wykorzystujące maksymalizację przychodu w tym segmencie rynku Raport dostarcza najbardziej kompletną i zaawansowaną analitycznie informację dotyczącą oferty Consumer Finance banków w Polsce Pierwsza część raportu obejmuje analizę zachowania kredytów gotówkowych, kredytów w rachunku bieżącym, kredytów ratalnych oraz kredytów w kartach na podstawie danych makroekonomicznych (dostarczanych min przez Narodowy Bank Polski oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego) W drugiej części raportu znajdują się niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki zarządzania produktami Consumer Finance benchmarki cenowe dla najważniejszych segmentów w zakresie kredytów gotówkowych obejmujących kredyty z płatnym ubezpieczeniem, bądź kredyty bez ubezpieczenia oferowane dla klientów banków oraz klientów obcych Z kolei karty kredytowe analizowane są w segmentach produktowych kart zwykłych, srebrnych, złotych oraz platynowych Raporty są przygotowywane na potrzeby poszczególnych banków Niniejszy Raport został opracowany dla Komisji Nadzoru Finansowego Rozdział Strona Podsumowanie kierownicze Sektor bankowy Kredyty w sektorze bankowym 0 Struktura kredytów ludności Marża kredytowa i oprocentowanie kredytów Popyt i polityka kredytowa Ryzyko kredytowe przedsiębiorstw Produkty kredytowe w bankach Oferta produktowa banków Zmiany w ofercie produktowej Złotowe kredyty gotówkowe Prowizja i oprocentowanie Wpływ ubezpieczenia na warunki cenowe Wysokość raty kredytu Wysokośc oprocentowania w zależności od kwoty i tenoru Złotowe karty kredytowe Płaskie Zwykłe Srebrne 0 Złote Platynowe Pozacenowe elementy oferty consumer finance Promocje i produkty niestandardowe Komunikacja marketingowa w Internecie Legenda i kluczowe pojęcia 0 Aneksy 0 Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

3 Produkty Consumer Finance dla Klienta Detalicznego PODSUMOWANIE KIEROWNICZE Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

4 PODSUMOWANIE KIEROWNICZE SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W LUTYM 0: WZROST ZOBOWIĄZAŃ W SEKTORZE (+0%) LEKKI WZROST GOSPODARSTW DOMOWYCH (+0%) I PRZEDSIĘBIORSTW (+0%) STABILIZACJA OSÓB PRYWATNYCH I ROLNIKÓW IND WZROST PRZEDSIĘBIORCÓW IND (+%) WZROST KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH O +0 MLD PLN STABILIZACJA MARŻY KREDYTOWEJ GOSPODARSTW DOMOWYCH I WZROST MARŻY DLA PRZEDSIĘBIORSTW (+BPS) STABILIZACJA MARŻY KREDYTOWEJ W TENORACH DO Y ORAZ WZROST O +BPS POWYŻEJ Y PRZEWIDYWANA STABILIZACJA STÓP DO KOŃCA 0 R NAJWAŻNIEJSZE DANE Z RYNKU zmiana w lutym 0 kw 0 kw 0 RYNEK Kurs EUR/PLN ) h Zobowiązania gospodarstw domowych h h Kredyty gospodarstw domowych h h w tym konsumpcyjne h w tym konsumpcyjne (w rachunku bieżącym) h w tym konsumpcyjne (kartowe) h w tym konsumpcyjne (ratalne samochodowe) w tym konsumpcyjne (ratalne pozostałe) w tym konsumpcyjne (pozostałe) ) w tym na nieruchomości h h h w tym obrotowe w tym inwestycyjne h h w tym pozostałe Stopa referencyjna h h WIBOR M ) h h h Średnie oprocentowanie kredytów ) portfela h h nowych umów h w tym konsumpcyjne h Średnia marża na kredytach ) ) portfela h nowych umów h h w tym konsumpcyjne h BANKI (GIEŁDOWE) Kredyty ) *) bez efektu kursu walutowego h Wzrost Spadek Wzrost ponad pp (00bp) Spadek ponad pp (00bp) Stabilny poziom (wahania mniejsze niż pp (00bp)) Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego ) na koniec okresu (eop) ) głownie kredyty gotówkowe ) średniomiesięczny (av ) ) gospodarstw domow y ch ) względem WIBOR M (av ) ) sektora niefinansowego źródło: NBP KNF sprawozdania finansowe banków opracowanie własne Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

5 KB BU KB U KO BU KO U KB BU KB U KO BU KO U PODSUMOWANIE KIEROWNICZE KREDYTY GOTÓWKOWE POZYCJA OFERTY KNF NA TLE KONKURENCJI UPLASOWANIE OFERTY KNF NA TLE KONKURENCJI M-CZNA RATA*, PLN %, NOMINALNE* Rozkład ofert w zakresie kredy tów gotów kow y ch w y sokość raty w PLN KB BU 00 TICKER BANK PKO PKO BP PEO Pekao BZW BZ WBK KO U 00 KB U mbank ING ING BŚ GTB Getin BGZ BGŻ MIL Millennium ALR Alior Bank KO BU CIT Citi Handlowy BOS BOŚ Rozkład ofert w zakresie kredy tów gotów kow y ch oprocentow anie nominalne KB BU % CAG Credit Agricole RFS Raiffeisen PBK PlusBank BPC Bank Pocztowy EUB Euro Bank DBK Deutsche Bank INT Inteligo 0 BPS BPS Mediana Oferta Rozpietość raty/opłaty (dla 0% i 0% banków) Minimum - maksimum Najniższa rata kredytu /oprocentowanie Niska rata kredytu /oprocentowanie (0% banków) KO U % KB U TMB T-Mobile UB Przecietne rata kredytu /oprocentowanie KSF Kasa Stefczyka - - NSB Nest Bank 0 0 ORF Orange Finanse NEO NeoBank Wysoka rata kredytu /oprocentowanie (0% banków) Najwyższa rata kredytu /oprocentowanie *) Dla tenoru 0M i kw oty kredy tu 0 ty s PLN (oferta komunikow ana klientow i) KB KO - klienta banku obcy BU U - bez ubezpieczenia z ubezpieczeniem KO BU Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

6 Płaskie Zwykłe Srebrne Złote Platynowe Płaskie Zwykłe Srebrne Złote Platynowe PODSUMOWANIE KIEROWNICZE KARTY KREDYTOWE POZYCJA OFERTY KNF NA TLE KONKURENCJI UPLASOWANIE OFERTY KNF NA TLE KONKURENCJI OPŁATA PIERWSZOROCZNA OPŁATA W KOLEJNYCH LATACH Rozkład ofert w zakresie kart kredy tow y ch w y sokość opłaty rocznej w PLN Płaskie 0 00 TICKER BANK 0 PKO PKO BP - - PEO Pekao Platynowe 00 0 Zwykłe BZW BZ WBK mbank ING ING BŚ GTB Getin 0 0 BGZ BGŻ Złote Srebrne MIL Millennium ALR Alior Bank CIT Citi Handlowy - - BOS BOŚ 0 0 CAG Credit Agricole 0 0 Rozkład ofert w zakresie kart kredy tow y ch w y sokość opłaty za w znow ienie w PLN Platynowe Płaskie Zwykłe RFS Raiffeisen PBK PlusBank 0 - BPC Bank Pocztowy 0 0 EUB Euro Bank DBK Deutsche Bank INT Inteligo - - BPS BPS TMB T-Mobile UB KSF Kasa Stefczyka NSB Nest Bank ORF Orange Finanse 0 0 NEO NeoBank - - Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Mediana Oferta Rozpietość raty/opłaty (dla 0% i 0% banków) Minimum - maksimum Najniższa opłata za kartę Niska opłata za kartę (0% banków) Przecietne opłata za kartę Wysoka opłata za kartę (0% banków) Najwyższa opłata za kartę Dla następujący ch zadłużeń: Karta płaska - ty s Zw y kła - ty s Srebrna - 0 ty s Złota - 0 ty s Platy now a - 0 ty s PLN Złote Srebrne Do porów nania w y brano karty z ubezpieczeniem, a w przy padku ich braku w ofercie karty bez ubezpieczenia W dalszej kolejności w y bierano karty partnerskie Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

7 ROZKŁAD OPROCENTOWANIA RZECZYWISTEGO** 0% % 0% 0% % 0% % % 0% % % ROZKŁAD OPROCENTOWANIA NOMINALNEGO* % % % % PODSUMOWANIE KIEROWNICZE OFERTA CONSUMER FINANCE VS OVERDRAFT Oprocentowanie nominalne kredytów gotówkowych oferowane na rynku plasuje się na poziomie przeciętnie %, niezależnie od rodzaju klienta i w przypadku zakupu ubezpieczenia jest niższe o około 0,% W przypadku oprocentowania rzeczywistego RRSO dla kredytów z ubezpieczeniem wynosi ponad % (dla kredytu na 0 tys na okres lat) i jest o ponad,% wyższe od RRSO dla kredytów nieubezpieczonych Przeciętne nominalne oprocentowanie kart i limitu w koncie pokrywa się z maksymalnym poziomem oprocentowania kredytów konsumpcyjnych Wartość maksymalna 0% KLIENT BANKU BEZ UBEZPIECZENIA KLIENT BANKU Z UBEZPIECZENIEM KLIENT OBCY BEZ UBEZPIECZENIA KREDYT GOTÓWKOWY (0 tys PLN, na 0M) KLIENT OBCY Z UBEZPIECZENIEM ZWYKŁA SREBRNA ZŁOTA KONSUMPCYJNY STANDARDOWY AKTYWNY OSZCZĘDNY KARTA KREDYTOWA (zadłużenie 0 tys PLN) LIMIT W KONCIE OSOBISTYM wg segmentów behawioralnych zadłużenie 0 tys PLN 0% Mediana (0%) *) uw zględnia taką ofertę spośród kredy tów gotów kow y ch która minimalizuje oprocentow anie nominalne dla klienta **) uwzględnia ubezpieczenie spłaty zadłużenia w kartach kredytowych, nie uwzględnia ubezpieczenia w limicie w koncie Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Wartość minimalna Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

8 0M M WYSOKOŚĆ RATY DLA KLIENTA (skala od 00 do tys PLN) M PODSUMOWANIE KIEROWNICZE BEZPOŚREDNIA KONKURENCJA* KLIENT BANKU Z UBEZP KLIENT BANKU BEZ UBEZP KLIENT OBCY Z UBEZP KLIENT OBCY BEZ UBEZP ARG! ARG! ARG! ARG! ARG! N/D! ARG! N/D! ARG! N/D! ARG! N/D! ARG! ARG! ARG! ARG! ARG! N/D! ARG! N/D! ARG! N/D! ARG! N/D! ARG! ARG! ARG! ARG! ARG! N/D! ARG! LICZBA RACHUNKÓW** (skala od 0 do tys) N/D! ARG! N/D! ARG! N/D! LICZBA ODDZIAŁÓW*** (skala od 0 do, tys) *) dla pożyczek w kwocie 0 tys PLN Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego **) w g dany ch na koniec Q ***) research internetowy (dane w latach 0, 0) Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

9 BEZ UBEZPIECZENIA Z UBEZPIECZENIEM PODSUMOWANIE KIEROWNICZE BEZPOŚREDNIA KONKURENCJA - ROZKŁAD OPROCENTOWANIA* W CZASIE 0 TYS PLN, 0M KLIENT BANKU KLIENT OBCY % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 0' 0' 0' ' ' 0' 0' 0' 0' 0' 0' ' ' 0' 0' 0' % % % % % % % % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % % % % % % % % % % % % % % % % % 0' 0' 0' ' ' 0' 0' 0' 0' 0' 0' ' ' 0' 0' 0' 0% 0% Wartość maksymalna Mediana (0%) Wartość minimalna!) zmiana metodologii prezentowania oprocentowania: do października 0 (oferta akwizycyjna); od listopada 0 (oferta najbardziej korzystna dla klienta) *) oprocentowanie rzeczywiste Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

10 Produkty Consumer Finance dla Klienta Detalicznego SEKTOR BANKOWY > Kredyty w sektorze bankowym 0 > Struktura kredytów ludności > Marża kredytowa i oprocentowanie kredytów > Popyt i polityka kredytowa > Ryzyko kredytowe przedsiębiorstw Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

11 DEPOZYTY KREDYTY KREDYTY I DEPOZYTY BANKÓW GIEŁDOWYCH NA TLE SEKTORA* UDZIAŁY W RYNKU Ticker GPW: + bp + bp % Zmiana q/q Zmiana y/y IIIQ' IIQ' IIIQ' 0 bp + bp 0% + bp - bp - bp - bp % % - bp - bp % - bp - bp + bp + bp % % - bp + bp % -0 bp -0 bp - bp - bp % % +0 bp - bp ALR BGZ CIT BOS BPH ING BZW GT B MIL PEO PKO + bp - bp + bp - bp +0 bp % + bp - bp - bp % + bp % - bp % % + bp -0 bp - bp + bp % % - bp + bp % 0 bp - bp + bp - bp % % - bp - bp % % - bp - bp - bp - bp % % - bp - bp % Banki giełdowe - bp - bp % Największy wzrost udziału w rynku kredytów sektora niefinansowego* w ostatnim roku odnotowały: ING (+bp), BZW (+bp) oraz ALR (+bp), podczas gdy największe spadki odnotowały PEO (-bp) i PKO (-bp) Udział w rynku kredytów banków notowanych na GPW obniżył się o -bp Najmocniejszy wzrost udziału w depozytach sektora* zarejestrował: BGZ (+bp) Spadek o największej skali zanotowały PEO (-bp) Ticker GPW: ALR BGZ CIT BOS BPH ING BZW GT B MIL PEO PKO Banki giełdowe *) SEKTOR obejmuje kredyty i depozyty instytucji rządowych szczebla centralnego oraz pozostałych sektorów krajowych z wyłączeniem niemonetarnych instytucji finansowych (klasyfikacja NBP) źródło: NBP sprawozdania finansowe banków (dane bilansowe) Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0 0

12 W Q NAJWIĘKSZY PRZYROSTY SALDA KREDYTÓW W ING, A NAJWIĘKSZY SPADEK W BPH PRZYROST SALDA KREDYTÓW W SEKTORZE mld PLN IIIQ' IVQ' IQ' IIQ' IIIQ' Δ% w kw'0 SEKTOR 0 0 0% BANKI GIEŁDOWE 0-0% BSK 0 0 % PEO - - 0% ALR 0 0 % BHW % BGZ % BZW 0 0 0% W Q0 największy udział w przyroście kredytów w sektorze miały ING, PEO oraz ALR banków odnotowało spadki Wolumen kredytów banków spoza GPW wzrósł o ponad + mld w kw 0 BOS % PKO % GNB % % MIL % BPH % BANKI POZOSTAŁE - 0 0% SEKTOR obejmuje kredyty dla instytucji rządowych szczebla centralnego oraz pozostałych sektorów krajowych z wyłączeniem niemonetarnych instytucji finansowych (klasyfikacja NBP) Zmiana % wolumenu źródło: NBP sprawozdania finansowe banków opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

13 PRZYROSTY KREDYTÓW DETALICZNYCH PRZYROSTY KREDYTÓW DETALICZNYCH W BANKACH (WG Q) NA TLE RZECZYWISTEGO OPROCENTOWANIA (WG Q I Q) OSTATNIE KWARTAŁY, Q - Q OSTATNI KWARTAŁ, Q RRSO* W Q RRSO* W Q PRZYROST, MLN PLN PRZYROST, MLN PLN 0 tys 0 m-cy 0 tys 0 m-cy /oddział /zatrud % (y/y) /oddział /zatrud % (q/q) KB BU KB U KO BU KO U KB BU KB U KO BU KO U SEKTOR*** 0 N/D! 0 % N/D! 00 0% BANKI GIEŁDOWE** 0 0% % ALR 00 % % BZW 0 % % ING % 0 00 % BGZ % % PEO % % 0 00 % % MIL 00 % % CIT % 00 % BOS % % PKO % % GTB % % 0 0 BANKI POZOSTAŁE 0 N/D! 0 % N/D! 00 % CAG * RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla klienta (wg oferty akwizycyjnej) - średnia z kolejnych miesięcy w kwartale RFS ** banki giełdowe przedstawione wg tickerów obowiązujących na GPW PBK *** SEKTOR w odniesieniu do depozytów gospodarstw domowych wg klasyfikacji NBP BPC EUB W odniesieniu do kredytów została przedstawiona wartośc reprezentująca wolumen kredyutów detalicznych dla działalności skonsolidowanej w DBK przypadku braku spójnych danych z działalności jednostkowej: BPS BGZ (klienci indywidualni, przedsiębiorcy indywidualni, rolnicy); BHW (klienci indywidualni); BNP (kredyty hipoteczne + kredyty i pożyczki konsumpcyjne); T MB BOS (klienci detaliczni); BPH (osoby prywatne); BRE (klienci indywidualni, w tym mikro przedsiębiorstwa); BSK (gospodarstwa domowe); BZW (należności od KSF klientów indywidualnych); GNB (kredyty samochodowe, hipoteczne, konsumpcyjne / detaliczne); MIL (klienci indywidualni); NDA (osoby fizyczne); PEO NSB (należności od ludności); PKO (bankowość hipoteczna, detaliczna i prywatna); ALR (segment detaliczny) ORF NEO KB KO - oferta dla klienta banku klienta obcego U BU - z ubezpieczeniem bez ubezpieczenia Wy sokie oprocentow anie rzeczy w iste Najniższe oprocentowanie rzeczywiste Niskie oprocentow anie rzeczy w iste (0% banków ) Przecietne oprocentowanie rzeczywiste (0% banków ) Najwyższe oprocentowanie rzeczywiste Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

14 STRUKTURA KREDYTÓW DETALICZNYCH WG DANYCH NA KONIEC KW 0 KREDYTY BANKÓW NOTOWANYCH NA GPW, MLD PLN BANK SEKTORA NIEFINANSOW (NFIN) GOSP DOMOWYCH* (GD) GD: KONSUMPCYJNE GD: MIESZKANIOWE war tość YoY q udz r ynk udz w NFIN YoY q udz r ynk udz w GD cagr YoY q udz r ynk udział w GD YoY q udz r ynk PKO 0% -0 % % -0% - % 0% % +0 % % -% - % PEO -0% + % % % +0 % % -% +00 % % 0% +0 % BZW 0% +0 % % % +0 % % % +00 % % % +0 0% ING % + % % % +0 % % -% +0 % % % +0 % -0% -0 % % % -0 % % % -00 % % % -0 0% BGZ % +0 % % % +0 % % % +0 % % 0% -0 % GTB -0% -0 0% % -% -0 % % -% -0 % 0% -0% -0 % MIL 0 0% -0 % 0% % -0 % % % -00 % % 0% -0 % ALR % +0 % % % +0 % 0% % +0 % % % +0 0% BPH 0 -% -0 % % 0% -0 0% % 0% -0 % % -0% -00 % CIT 0% +0 % % % +0 % % % +0 % 0% % +00 0% BOS % -0 % % 0% -00 % % % % % -% -00 % BANKI** % + % % % -0 % % % +00 % % % - 0% RYNEK N/D! % N/D! % N/D! % N/D! +0 YoY - r oczna dynamika salda udz rynk - udział w rynku gospodarstw domowych (wg klasyfikacji NBP; dane uwzgl efekt kursowy) q - przyrost nominalny w ostatnim kwartale sprawozdawczym *) depozyty ludności, osób fizycznych (zgodnie z segmentacją ze str ony ) **) suma war tości dla banków notowanych na GPW Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego najniższy udział niski (dolne 0%) udział pr zeciętny udział wysoki (gór ne 0%) udział najwyższy udział Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

15 Pozostałe Niemonetarne instytucje finansowe Instytucje samorządowe Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe LUT-: WZROST ZOBOWIĄZAŃ W SEKTORZE (+0%) LEKKI WZROST GOSPODARSTW DOMOWYCH (+0%) I PRZEDSIĘBIORSTW (+0%) Zobowiązania ogółem w bankach wg sektora bez efektu kursu walutowego* CAGR 0 - lut +% Udział lut ZOBOWIĄZANIA SEKTORÓW POZARZĄDOWYCH mld PLN +% k +0% +% % 0 k +0% % ZOBOWIĄZANIA SEKTORA RZĄDOWEGO k +0% -% m -% % mld PLN +0% 0 k +0% 0 0 kw kw kw kw kw sty lut *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN 0 (z dnia ) źródło: NBP opracowanie własne +% 0 0 k +% +% 0 m -0% 0 0 kw kw kw kw kw sty lut % 0% Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

16 Rolnicy indywidualni Przedsiębiorcy indywidualni Osoby prywatne LUT-0 STABILIZACJA OSÓB PRYWATNYCH I ROLNIKÓW IND WZROST PRZEDSIĘBIORCÓW IND (+%) Zobowiązania ogółem w bankach wg sektora bez efektu kursu walutowego* CAGR 0 - lut +% Udział lut ZOBOWIĄZANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH mld PLN +% 0 k +0% 0 0 kw kw kw kw kw sty lut % + +% 0 k +0% 0 0 kw kw kw kw kw sty lut k +% 0 0 kw kw kw kw kw sty lut 0% w tym udział zobowiązań niebędących kredytami lub pożyczkami +% 0% 0% % % % % % % % *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN 0 (z dnia ) źródło: NBP opracowanie własne k +0% 0 0 kw kw kw kw kw sty lut 0% Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

17 INWESTYCYJNE POZOSTAŁE OBROTOWE W TYM MIESZKANIOWE NA NIERUCHOMOŚCI KONSUMPCYJNE LUT-0: LEKKI WZROST SALDA KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH (+0%) Kredyty gospodarstw domowych wg rodzaju bez efektu kursu walutowego* CAGR 0 - lut OP +% Udział lut KREDYTY GOSPODARSTW DOMOWYCH mld PLN 0 0 +% 0 + k +0% 0 0 kw kw kw kw kw sty lut OP PI RI +% k +0% 0 0 kw kw kw kw kw sty lut % % OP +% k +0% 0 0 kw kw kw kw kw sty lut k +0% 0 0 kw kw kw kw kw sty lut 0% PI RI +0% -% 0 0 % m -% 0 0 kw kw kw kw kw sty lut *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN 0 i CHFPLN (dot kredytów mieszkaniowych) (z dnia ) OP - osoby prywatne, PI - przedsiębiorcy indywidualni, RI - rolnicy indywidualni źródło: NBP opracowanie własne k +% 0 0 kw kw kw kw kw sty lut PI RI +% k +0% 0 0 kw kw kw kw kw sty lut % % Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

18 POZOSTAŁE (GŁÓWNIE GOTÓWKOWE) RATALNE POZOSTAŁE RATALNE SAMOCHODOWE KARTOWE W RACHUNKU BIEŻĄCYM LUT-0: SPADEK SALDA KREDYTÓW W RACHUNKU BIEŻĄCYM (-%) ORAZ STABILIZACJA KREDYTÓW KARTOWYCH Kredyty konsumpcyjne wg rodzaju bez efektu kursu walutowego* CAGR 0 - lut -% wg NBP KREDYTY KONSUMPCYJNE 0 mld PLN 0 +% wg NBP m -0% 0 0 kw kw kw kw kw sty lut +% % wg NBP k +0% 0 0 kw kw kw kw kw sty lut + 0 m -0% 0 0 kw kw kw kw kw sty lut +0% 0 0 % wg KNF +% 0 0 wg NBP wg KNF % 0 0 kw kw kw kw kw sty lut +% 00 % wg KNF 0 0 kw kw kw kw kw sty lut 00% *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN 0 (z dnia ) źródło: NBP KNF opracowanie własne 0 0 kw kw kw kw kw sty lut Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

19 LUT-0 WZROST KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH O +0 MLD PLN w tym w rachunku bieżącym mld PLN wg NBP -% -% 0% % -% -% 0% % -00% 0% -0% PRZYROSTY KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH mld PLN, bez efektu kursu walutowego* wg NBP 0% % % % % 0% % % 0% % 0% związane z kartami kredytowymi kw kw kw kw kw kw kw kw kw sty wg lut NBP 0% -% % % % -0% 0% 0% % 0% -0% ratalne samochodowe kw kw kw kw kw kw kw kw kw sty wg lut KNF -% -% -% -0% -00% % % 0% % 0% kw kw kw kw kw kw kw kw kw sty lut i pozostałe konsumpcyjne (głownie gotówkowe) wg NBP wg KNF + oraz ratalne pozostałe kw kw kw kw kw kw kw kw kw sty wg lut KNF % 0% % % % -00% 0% % % 0% 0% % % 0% % 0% % % % 0% kw kw kw kw kw kw kw kw kw sty lut *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN 0 (z dnia ) źródło: NBP KNF opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego kw kw kw kw kw kw kw kw kw sty lut Q/Q [%] dynamika Q/Q wolumenu Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

20 WALUTOWE ZŁOTOWE LUT-0 STABILIZACJA ZŁOTOWYCH I SPADEK WALUTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH Struktura walutowa kredytów konsumpcyjnych, bez efektu kursowego* KREDYTY KONSUMPCYJNE CAGR kw - lut +% 0 0 mld PLN +% k +0% 0 0 kw kw kw kw kw sty lut + Udział % % % % % % % % % -% k +0% 0 0 kw kw kw kw kw sty lut 0 Spadek wolumenu konsumpcyjnych kredytów walutowych osób prywatnych z uwzględnieniem kursu walutowego w lutym 0 na poziomie -0,0 mld PLN w wyniku spadku wolumenu z wyłączeniem efektu kursowego (-0,0 mld PLN) oraz zmiany kursowej wynikającej z umocnienia złotego (-0,0 mld PLN) *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN 0 (z dnia ) źródło: NBP opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Udział m -0% 0 0 kw kw kw kw kw sty lut % % % % % % % % % Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

21 Q Q Q Q Q Q Q00 Q00 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q W KW WARTOŚĆ BAROMETRU KPF IRG SPADŁA Z DO PUNKTU BAROMETR CONSUMER FINANCE KPF_IRG Projekt badawczy Sytuacja na rynku consumer finance prowadzony jest wspólnie przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce od 00r, w odstępach kwartalnych Wspólne badanie zostało zaprojektowane jako niezależna część programu badawczego - Badanie Kondycji Gospodarstw Domowych w Polsce, prowadzonego w IRG SGH od 0 r Badanie prowadzone jest za pomocą ankiety badawczej metodą testu koniunktury Obecna ankieta zawiera opiniotwórczych pytań stałych (które pochodzą z kwestionariusza UE) oraz dodatkowych pytań opiniotwórczych zleconych przez KPF Dodatkowo w ankiecie zamieszczane są opiniotwórcze pytania specjalne, które odnoszą się do bieżących zjawisk ekonomicznych, istotnych z punktu widzenia zachowań gospodarstw domowych oraz do sytuacji na rynku consumer finance Ponadto ankieta zawiera pytań metrycznych opisujących cechy gospodarstwa domowego wraz z pytaniami odnoszącymi się do aspektów związanych z zadłużeniem gospodarstwa domowego Jako efekt prac badawczych w ramach wspólnego projektu powstał wskaźnik, któremu nadano nazwę BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE (BAROMETR KPF-IRG) Ma on za zadanie pokazywać aktualne tendencje i dynamikę zadłużania się gospodarstw domowych w Polsce, a także przewidywać zachowanie rynku kredytowego w krótkim okresie źródło: KPF IRG opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0 0

22 WZROST KREDYTÓW OSÓB PRYWATNYCH W LUTYM 0 ZBLIŻONY DO ŚREDNIEJ Z OSTATNICH LAT PRZYROSTY KREDYTÓW OSÓB PRYWATNYCH mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 000 r sty mar maj lip wrz lis lut kwi cze sie paź gru W TYM PRZYROSTY KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 000 r sty mar maj lip wrz lis lut kwi cze sie paź gru przyrost w 0 *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN 0 i CHFPLN (dot kredytów mieszkaniowych) (z dnia ) źródło: NBP opracowanie własne 0 W lutym 0 r wzrost kredytów gospodarstw domowych zgodnie z oczekiwaną sezonowością, na poziomie zbliżonym do średniej z ostatnich lat W kolejnych miesiącach spodziewamy się wyższych przyrostów średni przyrost (0 lat) przyrost w 0 0 za efekt sezonowy w kredytach należy rozumieć przyrosty miesięczne kredytów z pominieciem efektu kursu walutowego - ORAZ PRZYROSTY KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 000 r sty mar maj lip wrz lis lut kwi cze sie paź gru W odniesieniu do kredytów konsumpcyjnych wzrost wbrew oczekiwanemu spadkowi oraz wzrost kredytów mieszkaniowych, zgodnie z oczekiwaną sezonowością na oczekiwanym poziomie Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

23 SEZONOWOŚĆ KREDYTÓW KONSUMPCJNYCH mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 000 r mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 00 r PRZYROSTY KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH, W TYM: wg NBP PRZYROSTY KREDYTÓW POZOSTAŁYCH I RATALNYCH, W TYM: wg KNF w rachunku bieżącym ratalne samochodowe sty mar maj lip wrz lis sty mar maj lip wrz lis 0 lut kwi cze sie paź gru 0 lut kwi cze sie paź gru związane z funkcjonowaniem kart kredytowych 0 ratalne pozostałe W lutym stabilizacja wolumenu kredytów kartowych, zgodnie z oczekiwaniem pozostałe konsumpcyjne (głównie gotówkowe) 0 oraz spadek zadłużenia w rachunku bieżącym zgodnie z oczekiwaną sezonowością średni przyrost (0 lat) przyrost w 0 przyrost w 0 *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN 0 (z dnia ) źródło: NBP KNF opracowanie własne za efekt sezonowy w kredytach należy rozumieć przyrosty miesięczne kredytów z pominieciem efektu kursu walutowego Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

24 mar 0/0 0 lip 0 paź cze 0 mar 0 0 maj cze 0 OCZEKIWANA STABILIZACJA STÓP DO KOŃCA 0 R POLITYKA STÓP PROCENTOWYCH NBP % Stopa referencyjna NBP Stopa referencyjna NBP (konsenus) /0/ 00 IMPLIKOWANA Z KONTRAKTÓW FRA SKALA PODWYŻEK STOPY REFERENCYJNEJ wg stóp WIBID z dnia /0/ // 0 PROGNOZA 0 Od ostatniej obniżki stop procentowych minął ponad rok, wówczas RPP zdecydowała się na cięcie bazowej stopy o -0bps do poziomu,% Naszym zdaniem potencjał do obniżek stóp został już wyczerpany i najprawdopodobniej do końca 0 r Rada nie zdecyduje się na jakiekolwiek ruchy utrwalając zachowawcze podejście względem sytuacji w gospodarce Implikowana na bazie marcowych stawek WIBID skala zmiany podwyżki referencyjnej w horyzoncie M-M wynosi ok bps, co może być sygnałem do tworzenia się presji na wzrost stóp OBECNIE ST REF OBECNIE WIBID M EOP x x x ZMIANA (W PP) W STOSUNKU DO UBIEGŁEGO MIESIĄCA/KWARTAŁU OBECNIE WIBID M EOP x x x Decyzja RPP: 000 podw y żka bps bez zmian obniżka bps Prognoza PBC Prawdopodobieństwo wyliczone z instr krótkiej stopy proc 0% 00% 0% bez zmian źródło: NBP opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

25 LUT-0 STABILIZACJA MARŻY KREDYTOWEJ GOSPODARSTW DOMOWYCH I WZROST MARŻY DLA PRZEDSIĘBIORSTW (+BP) PLN ŚREDNIE OPROCENTOWANIE NOMINALNE KREDYTÓW DLA NOWEJ SPRZEDAŻY *) 0% 0% 0% 0% 0% 0% % 0% 0% WIBOR M av gospodarstw domowych przedsiębiorstw 0% % % % 0% % % % 00% % % ŚREDNIA MARŻA KREDYTOWA REALIZOWANA NA KREDYTACH DLA NOWEJ SPRZEDAŻY 00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% gospodarstw domowych przedsiębiorstw 0% % % 0% % % % 0% % % % % % % % % % % % % 0% % W naszej ocenie potencjał do obniżek został wykorzystany i Rada nawet pomimo ewentualnej zmiany retoryki nie zdecyduje się na dalsze cięcia stóp procentowych z uwagi na zakończenie okresu deflacji Powrót do dyskusji nt wysokości stopy referencyjnej RPP podejmie w 0 roku, wówczas gospodarka może również zacząć odczuwać skutki nadchodzącego spowolnienia Z drugiej strony w środowisku rekordowo niskich stóp procentowych banki mają bardzo ograniczoną przestrzeń do realizowania marż kredytowych na dotychczasowych poziomach, dlatego obserwujemy od listopada 0 systematyczne obniżenie wyniku odsetkowego, głównie w odniesieniu do kredytów udzielanych gospodarstwom domowym źródło: NBP opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego *) w skład średniego oprocentowania kredytów dla gospodarstw domowych wchodzą: kredyty konsumpcyjne, na nieruchomości mieszkaniowe, dla przedsiębiorców indywidualnych oraz na cele pozostałe W przypadku przedsiębiorstw są to: kredyty o wysokości do miliona zł włącznie, o wysokości od do milionów zł włącznie oraz o wysokości powyżej milionów zł Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

26 LUT-0 STABILIZACJA ŚREDNIEJ MARŻY KREDYTOWEJ NA KREDYTACH KONSUMPCYJNYCH PLN ŚREDNIE OPROCENTOWANIE NOMINALNE KREDYTÓW DLA NOWEJ SPRZEDAŻY *) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% 0% 0% 0% 0% WIBOR M av konsumpcyjne mieszkaniowe dla przedsiębiorców indywidualnych pozostałe ŚREDNIA MARŻA KREDYTOWA REALIZOWANA NA KREDYTACH DLA NOWEJ SPRZEDAŻY konsumpcyjne mieszkaniowe dla przedsiębiorców indywidualnych pozostałe 0% % % % 0% 0% % % Średnie oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych jest najwyższe na rynku w porównaniu do pozostałych produktów kredytowych ze względu na profil występującego w nich ryzyka kredytowego klienta Ostatnia obniżka stóp w marcu 0 sprowadziła maksymalny poziom oprocentowania do 0%, jeszcze mocniej niż do tej pory ograniczając przestrzeń banków do utrzymania marż na kredytach konsumpcyjnych na dotychczasowych poziomach przy czym obserwujemy bardzo wyraźny trend kompensowania utraty na marży zyskiem pochodzącym z opłat dodatkowych, prowizji, ubezpieczenia oraz wyniku na x-sellu 00% -0% źródło: NBP opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

27 WE WSZYSTKICH TENORACH BANKI REALIZUJĄ DODATNIĄ MARŻĘ KREDYTOWĄ (NAJWYŻSZĄ W PAŚMIE DO M ORAZ POW Y) PLN OPROCENTOWANIE I MARŻA KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH WG TENORÓW oprocentowanie, dla nowej sprzedaży ( -M> zm i stst (M-Y> stst (Y-> stst % 0% 0% % 0% 0% % % % 0% % % % % % % % 0% KREDYTY KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW DOMOWYCH WG TERMINU I STOPY oprocentowanie, dla nowej sprzedaży ( -M> zm i stst (M-Y> stst (Y-> stst ogółem RSP * WIBOR M av OPROCENTOWANIE % % % % % % % % % 0% 0% 0% 0% 0% % % % % % marża kredytowa, dla nowej sprzedaży marża kredytowa, dla nowej sprzedaży % % % % % % % % 0% % % 0% % % % % % % % % % 0% ( -M> zm i stst (M-Y> stst (Y-> stst ogółem zmiana marży kredytowej (lut 0) 0% % % kw 0% % % kw kw kw kw % % % 0% kw kw sty lut 00% 00% 0% 0% 00% zmiana oprocentowania (lut 0) = W lutym 0 stabilizacja marży kredytowej w tenorach do Y oraz wzrost o +bps powyżej Y -0% 0% 0% 00% 0% zmiana stawek WIBOR (lut 0) - źródło: NBP opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego *) RSP - wg rzeczywistej stopy procentowej Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

28 kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw -% -0% -% -% -% -% -% % 00% % % % % % % % % KREDYTY KONSUMPCYJNE - POPYT POPYT NA KREDYT % netto w skali -00%, +00% 00% W Q 0 banki będą spodziewały się wzrostu popytu do umiarkowanego poziomu Na pozytywny poziom popytu w kw 0 wpływ miały: zmiana warunków i kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz zmiana sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych 0% -% % -0% Przyczyny zmiany popytu na kredyt -00% Dodatnia (ujemna) wartośc procentu oznacza wzrost (spadek) popytu Przewidywanie (w danym kwartale na kwartał w przód) Przewidywanie (prognozowany kwartał) Realizacja w danym kwartale źródło: NBP (wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych) opracowanie własne Zmiany zapotrzebowania Zmiany zapotrzebowania na finansowanie na zakupu finansowanie dóbr trwałego zakupu użytku dóbr trwałego użytku Zmiany zapotrzebowania Zmiany zapotrzebowania na finansowanie zakupu na finansowanie papierów zakupu wartościowych papierów wartościowych Wykorzystanie alternatywnych Wykorzystanie alternatywnych źródeł finansowania źródeł finansowania ostatnie kwartały (średnia) Ostatni kwartał Analogiczny kwartał rok wczesniej Zmiana sytuacji Zmiana ekonomicznej sytuacji ekonomicznej gospodarstw gospodarstw domowych domowych Zmiana warunków Zmiana kryteriów Zmiana udzielania warunków Zmiana udzielania kryteriów udzielania kredytów udzielania kredytów konsumpcyjnych kredytów konsumpcyjnych kredytów konsumpcyjnych konsumpcyjnych -% Inne czynniki Inne czynniki % Przy czy na w pły w ająca Przy czy na w pły w ająca na spadek popy tu na na w zrost popy tu na kredy ty o % kredy ty o % Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

29 -% -0% -0% -% -% -% -% -% -% % % % % % % % 0% % kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw -% -0% -% -0% -% -% -% -% -0% -% % % 00% 0% % 0% 0% 0% 0% KREDYTY KONSUMPCYJNE - POLITYKA KREDYTOWA KRYTERIA KREDYTU Warunki kredytu 00% mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 000 r 0% % -0% -% Marża kredytowa Marża kredytowa Marża kredytowa Marża dla kredytów kredytowa dla obarczonych kredytów większym obarczonych ryzykiem większym ryzykiem Pozaodsetkowe Pozaodsetkowe koszty kredytu koszty kredytu Wymagane zabezpieczenia Wymagane zabezpieczenia Maksymalna kwota Maksymalny okres Maksymalna kredytukwota Maksymalny kredytowania okres kredytu kredytowania Inne warunki Inne warunki -00% Przyczyny zmiany polityki kredytowej Dodatnia (ujemna) wartośc procentu oznacza złagodzenie (zaostrzenie) polityki kredytowej Przewidywanie (w danym kwartale na kwartał w przód) Przewidywanie (prognozowany kwartał) Realizacja w danym kwartale W kw 0r banki prawdopodobnie będą dążyły do lekkiego zaostrzenia warunki udzielania kredytów W kw 0r pozytywnie oddziaływującymi warunkami kredytów były marża kredytowa oraz maksymalny okres kredytowania Bieżąca i przewidywana sytuacja kapitałowa banku Decyzje NBP w zakresie polityki pieniężnej Ryzyko związane z przewidywaną sytuacją gospodarczą Ryzyko związane z realizacją Zmiana udziału kredytów zagrożonych w Presja ze strony konkurencji: wymaganych portfelu kredytów zabezpieczeń konsumpcyjnych Zmiana popytu na kredyty konsumpcyjne Inne czynniki ostatnie kwartały (średnia) Ostatni kwartał Analogiczny kwartał rok wczesniej -% % Przy czy na w pły w ająca Przy czy na w pły w ająca na zaostrzenie polity ki na łagodzenie polity ki kredytowej o % kredytowej o % źródło: NBP (wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych) opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

30 RYZYKO KREDYTOWE PRZEDSIĘBIORSTW I GOSPODARSTW DOMOWYCH (SEKTOR NIEFINANSOWY) w sektorze przedsiębiorstw, % 0 % % 0% % % % % % % UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ* Z UTRATĄ WARTOSCI %, w sektorze niefinansowym % % % % % % 0% kw kw kw kw kw gru sty w sektorze gospodarstw domowych, % % % 0% % % % % 0% % 0% % 0 0 kw kw kw kw kw gru sty kw kw kw kw kw gru sty w pozostałych sektorach niefinansowych, % W styczniu 0 spadek udziału kredytów z utratą wartości w sektorze bankowym Spadek udziału kredytów z utratą wartości w sektorze przedsiębiorstw (-0bps) oraz lekki wzrost sektorze gospodarstw domowych (+bps) % % % % % % 0% % 0% *) Zobowiązania w terminach brutto - wartość bilansowa bez pomniejszania o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości/utworzone rezerwy celowe Zobowiązania brutto obejmują również odsetki od należności źródło: NBP opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego 0 0 kw kw kw kw kw gru sty mld PLN wartośc portfela zobowiązań z utratą wartości Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

31 RYZYKO KREDYTOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH mieszkaniowe, % % 0% % % % 0% 0% % % UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ* Z UTRATĄ WARTOSCI %, w sektorze gospodarstw domowych kw kw kw kw kw gru sty konsumpcyjne, % 0% % % % % 0% % 0% % % % % % % % 0% % % 0 0 kw kw kw kw kw gru sty kw kw kw kw kw gru sty pozostałe, % Lekki wzrost udziału zobowiązań kredytów gospodarstw domowych z utratą wartości Lekki wzrost poziomu w grupie kredytów konsumpcyjnych (+bps) i pozostałych kredytów z utratą wartości (+bps) oraz stabilizacja kredytów mieszkaniowych *) Zobowiązania w terminach brutto - wartość bilansowa bez pomniejszania o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości/utworzone rezerwy celowe Zobowiązania brutto obejmują również odsetki od należności źródło: NBP opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego % 0% 0% 0% 0% 00% 0% % % 0 0 kw kw kw kw kw gru sty mld PLN wartośc portfela zobowiązań z utratą wartości Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0 0

32 RYZYKO KREDYTOWE KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH karty kredytowe, % wg KNF UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ* Z UTRATĄ WARTOSCI wg NBP źródło: NBP opracowanie własne + % % % 0% % % % 0% % 0 0 kw kw kw kw kw gru sty wg KNF ratalne samochodowe, % % % % % % % 0% % % 0% % % % % % % % 0% kw kw kw kw kw gru sty wg KNF ratalne pozostałe, % kw kw kw kw kw gru sty % % 0% 0% 0% 0% 0% % % W styczniu 0 lekki wzrost udziału kredytów konsumpcyjnych z utratą wartości Wzrost udziału kredytów z utratą wartości w odniesieniu do kart kredytowych (+bps), kredytów ratalnych pozostałych (+bps) i pozostałych kredytów konsumpcyjnych z utratą wartości (+bps) oraz spadek ratalnych samochodowych (-0bps) kw kw kw kw kw gru sty wg KNF pozostałe konsumpcyjne (wraz z kredytem w rach bież)**, % 0 00 % 0% % % % % % % % *) Zobowiązania w terminach brutto - wartość bilansowa bez pomniejszania o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości/utworzone rezerwy celowe Zobowiązania brutto obejmują również odsetki od należności źródło: NBP KNF opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego 0 0 kw kw kw kw kw gru sty **) głównie kredyty gotówkowe mld PLN wartośc portfela zobowiązań z utratą wartości Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

33 RYNKEK KART W POLSCE WG SPOSOBU ROZLICZANIA TRANSAKCJI Struktura ilości wydanych kart, wg sposobu rozliczania transakcji CAGR 0 - kw karty debetowe LICZBA KART OGÓŁEM *) tys szt % 0 + 0% 0% % % % % 0% % +0% 0 0 k +% 0** 0** kw kw kw kw kw kw karty obciążeniowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -% 0** 0** kw kw kw kw kw kw Spadek liczby wydanych kart kredytowych (-,% r/r), wzrost liczby q/q w kw 0 W kw 0 wzrost kart debetowych o +,% oraz spadek kart obciążeniowych o -0,% *) dane nt kart obejmują karty wydane ogółem (czyli karty wydane osobom prywatnym, przedsiębiorcom i rolnikom indywidualnym a także karty wydane do rachunków firmowych k +% **) średnie z kwartałów w roku źródło: NBP opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego + m -0% 0** 0** kw kw kw kw kw kw karty kredytowe % % 0% % % % % % -% 00 0 k +0% 0** 0** kw kw kw kw kw kw udział w kartach ogółem Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

34 ROZWÓJ RYNKU KART KREDYTOWYCH *) CAGR 0 - kw ZADŁUŻENIE NA KARTACH KREDYTOWYCH mln PLN +0% 00 0 ŚREDNIE ZADŁUŻENIE NA KARTĘ KREDYTOWĄ PLN +% 0** 0** kw kw kw kw kw kw LICZBA KART KREDYTOWYCH tys szt 00 **) średnie z kwartałów w roku źródło: NBP opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego = -% 0 k +% k +0% 0** 0** kw kw kw kw kw kw 0 k +0% 0** 0** kw kw kw kw kw kw Wzrost średniego zadłużenia w przeliczeniu na kartę kredytową (+0,%) w kw 0 ze względu na wyższy wzrost zadłużenia ogółem na kartach kredytowych (+,%) w stosunku do wzrostu ich liczby (+0,%) *) dane nt kart obejmują karty wydane ogółem (czyli karty wydane osobom prywatnym, przedsiębiorcom i rolnikom indywidualnym a także karty wydane do rachunków firmowych Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

35 KARTY KREDYTOWE KARTY OGÓŁEM OPERACJE DOKONYWANE KARTAMI KREDYTOWYMI *) CAGR 0 - kw WARTOŚĆ OPERACJI LICZBA OPERACJI ŚREDNIA KWOTA OPERACJI mln PLN tys szt PLN +% +0% -% = k +% 0** 0** kw kw kw kw kw kw k +% 0** 0** kw kw kw kw kw kw m -0% 0** 0** kw kw kw kw kw kw 0% % % % % 0% % % % 0% % % 0% % % % +% +% -% = 0 k +% 0** 0** kw kw kw kw kw kw k +0% 0** 0** kw kw kw kw kw kw k +% 0** 0** kw kw kw kw kw kw W kw 0 r silniejszy wzrost q/q liczby operacji na karcie kredytowej od wzrostu wartości operacji dający spadek średniej kwoty operacji o -0,% *) dane nt kart obejmują karty wydane ogółem (czyli karty wydane osobom prywatnym, przedsiębiorcom i rolnikom indywidualnym a także karty wydane do rachunków firmowych źródło: NBP opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego **) średnie z kwartałów w roku udział w operacjach ogółem Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

36 OPERACJE DOKONYWANE KARTAMI KREDYTOWYMI *) CAGR 0 - kw WARTOŚĆ OPERACJI NA KARTĘ PLN ŚREDNIA KWOTA OPERACJI PLN -% 00 +% k +% 0** 0** kw kw kw kw kw kw Wzrost średniej kwoty operacji dokonywanej kartą kredytową (+,%) ze względu na silniejszy wzrost wartości operacji na kartę (+,0%) w stosunku do wzrostu liczby operacji na kartę w kw 0 k +0% 0** 0** kw kw kw kw kw kw = LICZBA OPERACJI NA KARTĘ szt +% k +0% 0** 0** kw kw kw kw kw kw *) dane nt kart obejmują karty wydane ogółem (czyli karty wydane osobom prywatnym, przedsiębiorcom i rolnikom indywidualnym a także karty wydane do rachunków firmowych **) średnie z kwartałów w roku źródło: NBP opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

37 Produkty Consumer Finance dla Klienta Detalicznego PRODUKTY KREDYTOWE W BANKACH > Oferta produktowa banków > Zmiany w ofercie produktowej Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

38 PRODUKTY CONSUMER FINANCE W BANKACH OFERTA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH I KART KREDYTOWYCH W BANKACH KREDYTY GOTÓWKOWE* klient banku** klient obcy PŁASKIE ZWYKŁE SREBRNE Bank bez ubezp z ubezp bez ubezp z ubezp własne co-brand własne co-brand własne co-brand własne co-brand własne co-brand własne co-brand własne co-brand PKO R R P R P O O O O O P P P O PEO R P P P P P P O P P P P P P BZW R P P P O O O O P O P O P O 0 0 R R P R O O P P O O O O P P ING R R R R O O O O P O P O P O 0 0 GTB R P P R O O P O O O O O O O 0 0 BGZ R R P R O O P O O O P O O O 0 0 MIL R R P R O O P P O O P P P O ALR R P P P O O P P O O P O P O CIT R P P P O O O O P O O O O O 0 0 BOS R P P P O O O O P O P O O O 0 0 CAG R R O P P P O O P P P O O O RFS R R P R P P P O O O O O P O PBK R R P R O O P O O O P O O O 0 0 BPC R R P R O O O O P O O O O O 0 0 EUB R P P P O O P O O O P O O O 0 0 DBK R R P R O O O O P P P P P O INT R P R P O O P O O O O O O O 0 0 BPS R R P R O O P O O O P O O O 0 0 TMB R R P R O O P P O O O O O O KSF O O P R O O O O O O O O O O NSB O O P O O O O O O O O O O O ORF R P P P O O P O O O O O O O 0 0 NEO O O P O O O P O O O O O O O 0 0 Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego KARTY KREDYTOWE W benchmarku uwzględnione zostały oferty partnerskie w przypadku braku oferty własnej banku źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne ZŁOTE PLATYNOWE KART LICZBA RODZAJÓW Większość z analizowanych posiada w swojej ofercie kredyty gotówkowe w opcji z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia, w tym kredyty gotówkowe adresowane dla własnej bazy klienckiej różnicując warunki oferowania w zależności od wykupu ubezpieczenia Najszerszą gamę kart kredytowych posiadają: PKO i PEO P R w ariant dostępny w ofercie różne w arunki cenow e (oprocentow anie lub prow izja) *) w rozumieniu oferty z dostępny m ubezpieczeniem (dodaw any m na zasadzie obligatory jnej lub opcjonalnej, niezależnie od w pły w u na w arunki cenow e lub dostępność kredy tu dla klienta) **) jeśli oferta dla klienta banku różni się od oferty dla klienta obcego w zakresie oprocentow ania lub prow izji Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

39 PORÓWNYWANA OFERTA POŻYCZEK I KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH W BANKACH PROMOCJE ( ) OFERTA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH - PODSTAWOWE WARUNKI OFEROWANIA*) BANK PRODUKT PKO Pożyczka na dowolny cel P PEO BZW Pożyczka ekspresowa Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy P oprocentow anie od,% prow izja od % do,% - w w ariancie z ubezpieczeniem, dla klientów nieposiadający ch kredy tu w Banku PKO Dla klientów, którzy skorzy stali z ubezpieczenia Premium (składka 0,%) niższa prow izja i oprocentow anie ING Pożyczka internetowa dla klientów posiadający ch dostęp do bankowości elektronicznej GT B BGZ MIL ALR CIT BOS CAG RFS Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy Pilna pożyczka Kredyt gotówkowy Pożyczka gotówkowa Pożyczka gotówkowa Kredyt gotówkowy / Kredyt Prostoliczony Kredyt na Miarę PROMOCJA / RELACJA Z BANKIEM Klient ubiegający się o Kredy t, który : / - posiada w Banku czy nny rachunek ROR, od co najmniej miesięcy lub / - posiada przy najmniej jeden czy nny kredy t/poży czkę/limit w ROR w Banku lub / - posiadał przy najmniej jeden limit w ROR w Banku spłacony na przestrzeni ostatnich miesięcy lub / - posiada przy najmniej jedną kartę kredy tow ą w Banku lub / - posiadał kartę kredy tow ą w Banku, która została zamknięta na przestrzeni ostatnich miesięcy lub / - posiada w Banku lokatę/y terminow ą/e Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego *) prezentowane parametry cenowe i warunki pożyczek oraz kredytów gotówkowych prezentują warianty produktu minimalizujące oprocentowanie nominalne dla klienta Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

40 PORÓWNYWANA OFERTA POŻYCZEK I KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH W BANKACH PROMOCJE ( ) OFERTA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH - PODSTAWOWE WARUNKI OFEROWANIA*) BANK PRODUKT PROMOCJA / RELACJA Z BANKIEM PBK Kredyt gotówkowy BPC Kredyt gotówkowy EUB Kredyt gotówkowy P DBK INT BPS T MB KSF NSB ORF NEO Kredyt gotówkowy Pożyczka Inteligo Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy Pożyczka gotówkowa Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy Promocja "Wy poży czka" - klient płaci ty lko prow izję w w y sokości 0%, kredy t od 000 zł do 000 zł, okres kredy tow ania: od roku do lat, gw arancja w y płaty (jeśli bank nie w y płaci poży czki w ciągu dnia, to klient otrzy muje rekompensatę w w y sokości 00 zł) - promocja obow iązuje do odw ołania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego *) prezentowane parametry cenowe i warunki pożyczek oraz kredytów gotówkowych prezentują warianty produktu minimalizujące oprocentowanie nominalne dla klienta Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

41 PORÓWNYWANA OFERTA POŻYCZEK I KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH W BANKACH X-SELL ( ) OFERTA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH - PODSTAWOWE WARUNKI OFEROWANIA*) BANK PRODUKT UBEZP **) KK LOR ROR TRANS WYNGR INNE PKO Pożyczka na dowolny cel P P PEO Pożyczka ekspresowa P P P BZW Kredyt gotówkowy P P KK) zakup dowolnej karty kredytowej ROR) dowolne konto osobiste (posiadanie rachunku od co najmniej miesięcy - uprawnia do niższej prowizji) KK) zakup lub posiadanie karty kredytowej ROR) dow olne konto osobiste + regularne w pły w y na konto z ty tułu w y nagrodzenia (założenie lub posiadanie) WYNGR) dow olne konto osobiste + regularne w pły w y na konto z ty tułu w y nagrodzenia (założenie lub posiadanie) ROR) doty czy kredytu udzielanego przez bankowość internetową INNE) kredy t celow y (EKOREMONT) MIN DOCHÓD) 0 Kredyt gotówkowy ING Pożyczka internetowa MIN DOCHÓD) 00 GT B Kredyt gotówkowy P BGZ Kredyt gotówkowy P P P P MIL Pilna pożyczka P P ALR Kredyt gotówkowy P CIT Pożyczka gotówkowa P BOS Pożyczka gotówkowa P P CAG Kredyt gotówkowy / Kredyt Prostolicz P P ROR) posiadanie lub założenie rachunku MIN DOCHÓD) 0 ROR) zakup / posiadanie konta osobistego (Konto Dobrze Dobrane) TRANS) dokonanie transakcji bezgotówkowy ch na min 00 zł (miesięcznie) WYNGR) zasilanie konta kwotą min 000 PLN / miesięcznie MIN DOCHÓD) 000 ROR) posiadanie lub zakup konta osobistego + regularne w pły w u na rachunek oszczędnościow o-rozliczeniow y Klienta w Banku Millennium jego w y nagrodzenia lub dochodu netto zgodnie z deklaracją złożoną w umowie pożyczki WYNGR) posiadanie lub zakup konta osobistego + regularne w pły w u na rachunek oszczędnościow o-rozliczeniow y Klienta w Banku Millennium jego w y nagrodzenia lub dochodu netto zgodnie z deklaracją złożoną w umowie pożyczki MIN DOCHÓD) 00 ROR) zakup lub posiadanie dowolnego konta osobistego MIN DOCHÓD) 00 ROR) zakup lub posiadanie konta osobistego MIN DOCHÓD) 00 INNE) w pły w y w w y sokości co najmniej raty poży czki ROR) zakup lub posiadanie dowolnego konta osobistego WYNGR) co najmniej 00 zł miesięcznie MIN DOCHÓD) 0 X-SELL I INNE WARUNKI *) prezentowane parametry cenowe i warunki pożyczek oraz kredytów gotówkowych prezentują warianty produktu minimalizujące oprocentowanie nominalne dla klienta źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego ROR otworzyć rachunek osobisty WYNGR przelewać wynagrodzenie na rachunek w banku TRANS dokonywac transakcji na określoną kwotę INNE spełnić inne warunki Podstawowe ubezpieczenie Aby uzyskać najlepszą ofertę klient powinien: KK zakupić dodatkowo kartę kredytową Droższe ubepezpieczenie LOR otworzyć limit kredytowu w koncie Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0 0

42 PORÓWNYWANA OFERTA POŻYCZEK I KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH W BANKACH X-SELL ( ) OFERTA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH - PODSTAWOWE WARUNKI OFEROWANIA*) BANK PRODUKT UBEZP **) KK LOR ROR TRANS WYNGR INNE RFS Kredyt na Miarę P P X-SELL I INNE WARUNKI ROR) posiada Konto, na które wpły wa Wy nagrodzenie lub zawrze umowę z Bankiem o Konto oraz wy pełni dyspozy cję przelewu wy nagrodzenia przed złożeniem w Banku wniosku o kredyt WYNGR) posiada Konto, na które wpły wa Wy nagrodzenie lub zawrze umowę z Bankiem o Konto oraz wy pełni dyspozy cję przelewu wy nagrodzenia przed złożeniem w Banku wniosku o kredyt MIN DOCHÓD) 00 PBK Kredyt gotówkowy P P BPC Kredyt gotówkowy P P EUB Kredyt gotówkowy P P DBK Kredyt gotówkowy P P ROR) Prow izja 0% dostępna dla osób spełniający ch w szy stkie w arunki: a) posiadanie w cały m okresie kredy tow ania rachunku oszczędnościow o - rozliczeniow ego (Konto Plus), b) ustanow ienie automaty cznej spłaty rat kredy tu z Konta, c) suma miesięcznych wpły wów na Konto w kwocie nie niższej niż 000 złoty ch WYNGR) Prow izja 0% dostępna dla osób spełniający ch w szy stkie w arunki: a) posiadanie w cały m okresie kredy tow ania rachunku oszczędnościow o - rozliczeniow ego (Konto Plus), b) ustanow ienie automaty cznej spłaty rat kredy tu z Konta, c) suma miesięcznych wpły wów na Konto w kwocie nie niższej niż 000 złoty ch MIN DOCHÓD) 0 ROR) zakup lub posiadanie dowolnego konta osobistego INNE) zakup ubezpieczenia NNW - zł miesięcznie MIN DOCHÓD) 0 ROR) zakup lub posiadanie dow olnego konta osobistego + w pły w y z ty tułu w y nagrodzenia MIN DOCHÓD) 0 ROR) zakup lub posiadanie dowolnego konta osobistego INNE) dochody, na podstawie który ch Bank oceni zdolność kredytową - nie mniejsze, niż 000 PLN netto MIN DOCHÓD) 000 INT Pożyczka Inteligo P ROR) posiadanie konta osobistego BPS Kredyt gotówkowy P P T MB Kredyt gotówkowy P KK) podpiszą umowę o kartę kredytową oraz rachunek ROR) posiadanie lub zakup następujący ch kont MIN DOCHÓD) 0 ROR) zakup lub posiadanie dowolnego konta osobistego MIN DOCHÓD) 00 KSF Pożyczka gotówkowa P NSB Kredyt gotówkowy P ROR) zakup lub posiadanie konta osobistego SMART Konto ORF Kredyt gotówkowy P ROR) posiadanie / założenie konta osobistego NEO Kredyt gotówkowy P ROR) zakup lub posiadanie konta osobistego w Neo Banku *) prezentowane parametry cenowe i warunki pożyczek oraz kredytów gotówkowych prezentują warianty produktu minimalizujące oprocentowanie nominalne dla klienta źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego ROR otworzyć rachunek osobisty WYNGR przelewać wynagrodzenie na rachunek w banku TRANS dokonywac transakcji na określoną kwotę INNE spełnić inne warunki Podstawowe ubezpieczenie Aby uzyskać najlepszą ofertę klient powinien: KK zakupić dodatkowo kartę kredytową Droższe ubepezpieczenie LOR otworzyć limit kredytowu w koncie Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

43 00000 PLN Liczba banków KB U KB BU KO U KO BU Liczba ofert 0000 PLN 0000 PLN 000 PLN 0000 PLN 00 PLN 000 PLN 000 PLN OFERTA PRODUKTOWA BANKÓW W ZAKRESIE KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH TENOR KWOTA M M 0M M M M 0M LB KB U KB BU KO U KO BU LO LB KB U KB BU KO U KO BU LO LB KB U KB BU KO U KO BU LO LB KB U KB BU KO U KO BU LO LB KB U KB BU KO U KO BU LO LB KB U KB BU KO U KO BU LO LB KB U KB BU KO U KO BU LO LB - liczba banków mających w ofercie produkt komunikowany dla: LO - liczba ofert (uwzględnia jako ofertę kredyt dedykowany dla klienta banku a także kredyt z ubezpieczeniem) KB - klienta banku (BU - bez ubezpieczenia i U - z ubezpieczeniem) KB - klienta obcego (BU - bez ubezpieczenia i U - z ubezpieczeniem) Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

44 STRATEGIE BANKÓW W ZAKRESIE KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH KOSZT DLA KLIENTA KOSZT (RATA) DLA KLIENTA, PRZY KREDYCIE 0 TYS PLN NA 0M Koszt pokazany w przedziale 00-0 PLN, w skali miesięcznej, KB - klient banku, KO - klient obcy, BU - bez ubezpieczenia, U - z ubezpieczeniem PKO PEO BZW ING GTB KB BU KO U KB U KO BU max 0 PLN BGZ MIL ALR CIT BOS CAG PLN min 00 PLN RFS PBK BPC EUB DBK INT BPS TMB KSF NSB ORF NEO źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Mediana Oferta banku Rozpietość raty/opłaty (dla 0% i 0% banków) Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

45 SYNTETYCZNY OBRAZ POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH POZYCJA KONKURENCYJNA OFERTY BANKÓW Z BLIŻSZEJ KONKURENCJI PKOp ng Alior Bank Pekao SA ING Bank Śląski Bank Zachodni WBK Bank Millennium Bank BGŻ BNP Par ibas Getin Noble Bank Cr edit Agr icole BPCp ng Raiffeisen Bank Bank Pocztowy bez ubezp RFSp ng z ubezp *) CAGp ng 0 0 bez ubezp GTBp ng 0 0 z ubezp *) BGZp ng 0 0 bez ubezp MIL p ng 0 0 z ubezp *) BZW p ng bez ubezp 00 INGp ng 0 0 z ubezp *) oferta dla klienta banku oferta dla klienta obcego oferta dla klienta banku Kwota (tys zł) PEOp ng Tenor (m-ce) Tenor (m-ce) oferta dla klienta obcego PKO Bank Polski Tenor (m-ce) RRSO ALRp ng Tenor (m-ce) OPROCENTOWANIE NOMINALNE BANK 0% najniższych Wzrost atrakcyjności dla klienta oprocentowań 0% pośrednich oprocentow ań Spadek atrakcyjności dla klienta 0% najwyższych oprocentowań Pozycja oprocentowania została wyznaczona niezależnie od kwoty i tenoru w podziale na ofertę dla klienta banku i klienta obceg; z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia niezależnie dla oprocentowania nominalnego i RRSO Komórka bez koloru oznacza brak oferty w danym punkcie siatki kwoty i tenoru kredytu Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

46 PLN PLN 0000 PLN 000 PLN 0000 PLN 0000 PLN 00 PLN 000 PLN 000 PLN Liczba banków własne partnerskie Liczba ofert własne partnerskie OFERTA PRODUKTOWA BANKÓW W ZAKRESIE KART KREDYTOWYCH TYP LIMIT PŁASKIE ZWYKŁE SREBRNE ZŁOTE PLATYNOWE LB BK CO LO BK CO LB BK CO LO BK CO LB BK CO LO BK CO LB BK CO LO BK CO LB BK CO LO BK CO LB (LO) - Liczba banków (ofert) mających w ofercie produkt komunikowany jako: BK - karty własne banku CO - karty partnerskie/multipartnerskie/world jeśli ich parametry odpowiadają kartom własnym banku Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

47 STRATEGIE BANKÓW W ZAKRESIE KART KREDYTOWYCH OPŁATA ROCZNA OPŁATA PIERWSZOROCZNA Wybrane typy kart, opłata pokazana w przedziale 0-00 PLN, w skali rocznej K płaskie PKO PEO BZW ING GTB K złote K zwykłe K srebrne max 00 PLN BGZ MIL ALR CIT BOS CAG 00 PLN min 0 PLN RFS PBK BPC EUB DBK INT BPS TMB KSF NSB ORF NEO źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Mediana Oferta banku Rozpietość raty/opłaty (dla 0% i 0% banków) Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

48 ZMIANY W OFERCIE BANKÓW DATA BANK Liczba nowości* nowych promocji* zmian produktowych* wycofań produktów* mar 0 Bank Zachodni WBK mar 0 BOŚ Bank 0 0 mar 0 Citi Handlowy mar 0 Euro Bank mar 0 mbank mar 0 T-mobile UB mar 0 Citi Handlowy mar 0 Millennium Bank mar 0 Pekao SA mar 0 T-mobile UB mar 0 Credit Agricole mar 0 mbank mar 0 Bank Zachodni WBK 0 0 mar 0 Millennium Bank mar 0 Bank Pocztowy Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca Wszystkie banki 0 źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego * w następującym rozumieniu: now ości - now e produkty w ofercie promocje - now e oferty promocyjne zmiany - produkty których w arunki oferow ania uległy zmianie w ycofania - produkty w ycofane z oferty Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

49 ZMIANY W OFERCIE BANKÓW PROMOCJE BANK Bank Zachodni WBK BOŚ Bank BZW png BOS png PRODUKT OKRES OBOWIĄZYW OD DO TYG WYŚ* TYG OBOW** Karty kredy tow e Kredy t konsolidacy jny OPIS W ramach promocji "00 zł na dzień dobry " now y posiadacz konta i karty kredy tow ej, który w y kona transakcji kartą kredy tow ą otrzy ma nagrodę 0 zł Nagroda dodatkow a 0 zł w przy padku dokonania transakcji mobilnej mobilną kartą kredy tow ą Promocja 'Konsoliduj i płać mniej, kredy t konsolidacy jny z oprocstały m,% do M oraz z oproc zmoanny m : WIBOR M +, pp marży od M do 0M, kw ota poży czki do PLN, prow izja,0% lub % w przy padku konsolidacji zobow iązań z inny ch banków Citi Handlow y CITp ng Karty kredy tow e Zostań posiadaczem Karty Kredy tow ej Citibank i zdobądź v oucher do sklepu morelenet edy cja II - nagrodę o w artości 00 pln otrzy mają uczestnicy, którzy dokonają kartą lub kartą dodatkow ą w y daną do karty lub nośnikiem zbliżeniow y m transakcji o łącznej w artości, co najmniej 000 PLN Euro Bank mbank mbank T-Mobile UB T-Mobile UB T-mobile UB Citi Handlow y Citi Handlow y EUB png png png TMB png TMB png TMB png CITp ng CITp ng Karty kredy tow e Karty kredy tow e Karty kredy tow e Poży czka Gotów kow a Poży czka Gotów kow a Poży czka Gotów kow a Karty kredy tow e Poży czka gotów kow a W ramach promocji "Karta dla Ciebie" dla osób, które zaw nioskują o kartę kredy tow ą: brak opłaty za w y danie karty, brak opłaty miesięcznej przez m-ce, zw rot prow izji za w y płaty gotów ki dokonane do 00 W ramach promocji "Moc małej raty " oprocentow anie zadłużenia w y konanego przelew em szy bkiej gotów ki z limitu karty w ramach usługi Spłaty na raty obniżone do %, pod w arunkiem zadłużenia: min 00 zł i rat, maks 0 rat W ramach promocji "0 zł za w y danie karty " brak prow izji za w y danie karty kredy tow ej oraz obniżenie do % zadłużenia w ramach usług spłąty na raty dokonanego przez przelew szy bkiej gotów ki pod w arunkiem zadłużenia na min 00 zł Promocja Poży czki Gotów kow ej polega na udzieleniu poży czki bez ubezpieczenia z oproc,% oraz prow izją od,% do,% oraz na udzieleniu poży czki z ubezpieczeniem z oproc,% oraz prow izją od,% do,% (w y sokość prow izji zależy od okresu kredy tow ania) Promocja "Poży czka Gotów kow a 0% dla 000 zł"; maksy malna kw ota poży czki 000 PLN, oprocentow anie 0%, prow izja 0%, okres kredy tow ania do 0M Promocja "Poży czka Gotów kow a 0% do 000 zł w procesie Internetow y m"; maksy malna kw ota poży czki 000 PLN, oprocentow anie 0%, prow izja,%, okres kredy tow ania do 0M Promocja "Poleć poży czkę lub kartę kredy tow ą" - program rekomendacji z nagrodą 00 zł dla polecającego i poleconego, który zaw rze umow ę o poży czkę gotów kow ą (min 000 zł) lub kartę kredy tow ą z przelew em z limitu karty (min 000 zł) Promocja "Poleć poży czkę lub kartę kredy tow ą" - program rekomendacji z nagrodą 00 zł dla polecającego i poleconego, który zaw rze umow ę o poży czkę gotów kow ą (min 000 zł) lub kartę kredy tow ą z przelew em z limitu karty (min 000 zł) źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

50 ZMIANY W OFERCIE BANKÓW PROMOCJE BANK Millennium Bank Pekao SA T-Mobile UB mbank Citi Bank Bank Zachodni WBK Millennium Bank MILp ng PEO png TMB png png CITp ng BZW png MILp ng PRODUKT OKRES OBOWIĄZYW OD DO TYG WYŚ* TYG OBOW** Poży czka Gotów kow a Poży czka Ekspresow a na Dzień Kobiet Karty kredy tow e Kredy t gotów kow y Karty kredy tow e Kredy t konsolidacy jny Limit odnaw ialny OPIS W ramach promocji "Poży czka,, " dla now y ch poży czkobiorców pożcy zki gotów kow ej oprocentow anie obniżone do % a prow izja do % Okres poży czki to mies Jednokrotna możliw ość skorzy stania z promocji Promocja łączy się z ofertą Gw arancja Najniższego Oprocentow ania Specjalna oferta poży czki gotów kow ej - osoby, które w okresie promocji złożą kompletne w nioski o poży czkę lub formularz kontaktow y otrzy mają poży czkę z prow izją % Promocja "00 zł na zakupy z Kartą Kredy tow ą T-Mobile Usługi Bankow e" - Karta podarunkow a na zakupy w sklepach Tesco o w art 00 zł dla now y ch posiadaczy karty kredy tow ej, którzy w y konają nią transakcje bezgotów kow e o w art 00 zł Uczestnikow i promocji "0% rabatu" który spełni w szy stkie w arunki określone regulaminie promocji, otrzy ma obniżone oprocentow anie o0% w stosunku do standardow ej oferty banku: oproc z ubezpieczeniem,0%, oproc bez ubezpieczenia,% Promocja Zostań posiadaczem Karty Kredy tow ej Citibank i zdobądź v oucher do sklepu empikcom edy cja II : 00 PLN za dokonanie transakcji kartą i rozłozenie jej na raty lub 00 PLN za dokonanie transakcji kartą Promocja "Brak ciążenia" - dla klientów, którzy złożą w niosek o kredy t kosolidacy jny (kredy t gotów kow y w części lub całości przeznaczony na spłatę zobow iązań spoza banku) do 00 i podpiszą umow ę do 00 promocy jne w arunki: 0% prow izji dla części kredy tu przeznaczonej na spłatę obcy ch zobow iązań W ramach promocji obniżenie oprocentow ania przy znanego limitu do 0% przez dni od momentu udostępnienia środków Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca Wszystkie banki źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

51 ZMIANY W OFERCIE BANKÓW NOWOŚCI BANK BOŚ Bank Credit Agricole BOS png CAG png PRODUKT OKRES OBOWIĄZYWANIA OD DO TYG WYŚ* TYG OBOW** Kredy t konsolidacy jny Visa Dom OPIS Promocja 'Konsoliduj i płać mniej, kredy t konsolidacy jny z oprocstały m,% do M oraz z oproc zmoanny m : WIBOR M +, pp marży od M do 0M, kw ota poży czki do PLN, prow izja,0% lub % w przy padku konsolidacji zobow iązań z inny ch banków Now a partnerska karta kredy tow a w zastępstw ie karty Visa Castorama o takich samy ch parametrach Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca Wszystkie banki źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0 0

52 ZMIANY W OFERCIE BANKÓW BANK PRODUKT DATA ZMIANY OPIS ZMIANY Bank Zachodni WBK Bank Pocztow y BZW png BPC png Kredy t gotów kow y Zmiana oprocentow ania Kredy t gotów kow y 0-0- Podw y ższenie prow izji za przy znanie o 0 pp z do % Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca Wszystkie banki źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

53 Produkty Consumer Finance dla Klienta Detalicznego ZŁOTOWE KREDYTY GOTÓWKOWE > Prowizja i oprocentowanie > Wpływ ubezpieczenia na warunki cenowe > Wysokość raty kredytu > Wysokośc oprocentowania w zależności od kwoty i tenoru Jeśli bank posiada w swojej ofercie i więcej kredytów gotówkowych to do zachowania porównywalności wybierany jest ten produkt o najniższej dla klienta wysokości raty w klasie kredytów z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia w podziale na klienta banku i obcego dla analizowanych tenorów i pasm kwotowych Przez kredyt z ubezpieczeniem należy rozumieć kredyt zarówno z płatnym jak i bezpłatnym ubezpieczeniem Przez kredyt bez ubezpieczenia należy rozumieć kredyt udzielany bez ubezpieczenia spłaty kredytu Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

54 PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH KWOTA I OKRES KREDYTU MAKSYMALNE PARAMETRY OFEROWANYCH KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH Bank dostępny MAKSYMALNY OKRES KREDYTOWANIA, M-CE dla klienta obcego bez ubezpieczenia bez zgody współmałż bez zaświadczeń *) dostępny MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU, PLN dla klienta obcego bez ubezpieczenia bez zgody współmałż bez zaświadczeń *) PKO PEO n/d n/d BZW ING n/d n/d GTB BGZ n/d n/d MIL n/d n/d ALR n/d n/d CIT n/d n/d BOS n/d n/d CAG n/d n/d RFS PBK n/d n/d BPC n/d n/d EUB n/d n/d DBK n/d n/d INT n/d n/d BPS n/d n/d TMB n/d n/d KSF n/d n/d NSB n/d n/d ORF NEO n/d n/d źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego *) dla klienta obcego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

55 KREDYT BEZ UBEZPIECZENIA KREDYT Z UBEZPIECZENIEM PROWIZJA I OPROCENTOWANIE KLIENT OBCY, TENOR 0M 0 0 NSB BZW, GTB, BGZ, ALR, BOS, CAG, RFS, PBK, BPC, DBK, TMB, KSF, NEO EUB MEDIANA PKO,, ING, INT, BPS PEO, MIL, CIT, ORF 00% 0% 00% 0% 0% 0% 00% 00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% 0% 0% BGZ % PKO BPC % 0% BPS CIT % PBK 0% 0% BZW MIL, INT ING % 00%, BOS ORF EUB 00% ALR, CAG, RFS, 0% TMB 00% PEO 00% GTB % KSF DBK % % % 0% % 0% 0% % 00% 00% 00% 0% % 00% ORF % % 00% % % TMB % PKO, MIL % % 0% % GTB BOS 00% ING CAG ALR, PBK PEO, CIT, BPC, INT, % BPS 0% 00% KSF 0% BGZ BZW, RFS, EUB, DBK00% ORF 0% % % % 00% MIL TMB % % % PKO % 0% % GTB BOS ING KSF 00% % ALR, PBK PEO, CIT, BPC, INT, % BPS, NSBNEO 0% 00% BGZ RFS BZW, EUB, DBK 00% INT KSF PEO, ORF, ING GTB MIL BOS PKO, CAG RFS BPC PBK BZW, ALR, EUB TMB CIT, DBK BGZ BPS BGZ INT, NSB KSF PEO, ORF ING, MIL GTB RFS BOS PKO TMB BPC PBK, DBK NEO BZW, ALR EUB CIT BPS % % 00% % % % % % 0% % 00% % 0% 00% 0% 00% 0% % % % 00% % % % % 0% % 00% % % 0% 00% 00% INT KSF PEO, ORF, ING GTB MIL BOS PKO, CAG RFS BPC PBK BZW, ALR, EUB TMB CIT, DBK BGZ BPS BGZ INT, NSB KSF PEO, ORF ING, MIL GTB RFS BOS PKO TMB BPC PBK, DBK NEO BZW, ALR EUB CIT BPS % % 00% % % % % % 0% % 00% % 0% 00% 0% 00% 0% % % % 00% % % % % 0% % 00% % % 0% 00% 00% INT KSF % PEO, ORF, ING GTB MIL BOS PKO, CAG RFS BPC PBK % 00% % % % % % 0% % 00% BZW, ALR, EUB TMB CIT, DBK % 0% 00% BGZ 0% BPS 00% BGZ INT, NSB 0% KSF % PEO, ORF ING, MIL % % 00% GTB RFS % % BOS % PKO TMB % 0% BPC % PBK, DBK NEO 00% % BZW, ALR EUB CIT % 0% 00% BPS 00% INT KSF PEO, ORF, ING GTB MIL BOS PKO, CAG RFS BPC PBK BZW, ALR, EUB TMB CIT, DBK BGZ BPS BGZ INT, NSB KSF PEO, ORF ING, MIL GTB RFS BOS PKO TMB BPC PBK, DBK NEO BZW, ALR EUB CIT BPS W przypadku oferty dla klientów banku przeciętny maksymalny okres kredytowania wynosi -0 lat Najdłuższy okres ma Nest bank ( lat) banków kredytuje klientów na maksymalnie 0 lat (min Alior, BZ WBK, Getin, CA BP) Oferta kredytów dla klienta banku charakteryzuje się medianą oprocentowania nominalnego o 0bps niższą od oprocentowania w grupie kredytów ubezpieczonych Najwyższe oprocentowanie kredytów ubezpieczonych ma w ofercie: BZW i INT, zaś najniższe BPS Mediana prowizji za udzielenie kredytu jest niewrażliwa na opcję ubezpieczenia kredytu Najwyższą prowizję za udzielenie wymaga ORF, zaś najniższą BZW, EUB, DBK, TMB i RFS MAKSYMALNY WYSOKOŚĆ PROWIZJA tys tys 0 tys tys OKRES SKŁADKI* KREDYTOWANIA OPROCENTOWANIE NOMINALNE DLA KWOTY, TENOR 0M Powyższe parametry oferty pożyczek gotówkowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego *) składka miesięczna w skali rocznej Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

56 KREDYT BEZ UBEZPIECZENIA KREDYT Z UBEZPIECZENIEM PROWIZJA I OPROCENTOWANIE KLIENT BANKU, TENOR 0M 0 0 NSB BZW, GTB, BGZ, ALR, BOS, CAG, RFS, PBK, BPC, DBK, TMB, KSF, NEO EUB MEDIANA PKO,, ING, INT, BPS PEO, MIL, CIT, ORF 00% 0% 00% 0% 0% 0% 00% 00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% 0% 0% BGZ % PKO BPC % 0% BPS CIT % PBK 0% 0% BZW MIL, INT ING, BOS ORF EUB % 00% ALR, CAG, RFS, TMB 00% PEO 00% GTB % 00% KSF DBK % % % 0% % 0% 0% 00% % 00% 00% 0% 00% 0% % 00% ORF % % 00% % % TMB % PKO, MIL % % 0% % GTB BOS 00% ING ALR, PBK PEO, CIT, CAG, BPC, % INT 0% 00% KSF 0% BGZ BPS BZW, RFS, EUB, DBK 00% ORF 0% % % % 00% MIL TMB % % % % PKO % 0% % GTB BOS KSF 00% % ING CAG ALR, PBK PEO, CIT, BPC, INT, % 0% 00% NEO NSB BGZ RFS, BPS INT KSF PEO, ORF, ING GTB MIL BOS PKO, CAG RFS BPC PBK BZW, ALR, EUB TMB CIT, DBK BGZ BPS BGZ INT, NSB KSF PEO, ORF ING, MIL GTB RFS BOS PKO CAG, TMB BPC PBK, DBK NEO BZW, ALR EUB CIT % % 00% % % % % % 0% % 00% % 0% 00% 0% 00% 0% % % % 00% % % % % % 0% % 00% % % 0% 00% INT KSF % PEO, ORF, ING % 00% GTB MIL % % BOS % PKO, CAG RFS % % 0% BPC % PBK 00% BZW, ALR, EUB TMB CIT, DBK % 0% 00% BGZ 0% BPS 00% BGZ INT, NSB 0% KSF % PEO, ORF ING, MIL GTB RFS % % 00% % % BOS % % PKO CAG, TMB % 0% BPC PBK, DBK NEO % 00% % BZW, ALR EUB CIT % 0% 00% INT KSF % PEO, ORF, ING % 00% GTB MIL % % BOS % PKO, CAG RFS % % 0% BPC % PBK 00% BZW, ALR, EUB TMB CIT, DBK % 0% 00% BGZ 0% BPS 00% BGZ INT, NSB 0% KSF % PEO, ORF ING, MIL % % 00% GTB RFS % % BOS % % PKO CAG, TMB % 0% BPC % PBK, DBK NEO 00% % BZW, ALR EUB CIT % 0% 00% INT KSF PEO, ORF, ING GTB MIL BOS PKO, CAG RFS BPC PBK BZW, ALR, EUB TMB CIT, DBK BGZ BPS BGZ INT, NSB KSF PEO, ORF ING, MIL GTB RFS BOS PKO CAG, TMB BPC PBK, DBK NEO BZW, ALR EUB CIT W przypadku oferty dla klientów obcych przeciętny maksymalny okres kredytowania wynosi -0 lat Najdłuższy okres ma Nest bank ( lat) banków kredytuje klientów na maksymalnie 0 lat (min Alior, BZ WBK, Getin, CA BP) Oferta kredytów dla klienta nowego charakteryzuje się medianą oprocentowania nominalnego o bps niższą od oprocentowania w grupie kredytów ubezpieczonych Najwyższe oprocentowanie kredytów ubezpieczonych ma w ofercie: BZW i INT, zaś najniższe BPS Mediana prowizji jest wyższa o 0bps w przypadku kredytu bez ubezpieczenia Najwyższą prowizję za udzielenie wymaga ORF, zaś najniższą BZW, EUB, DBK BZW, EUB, DBK 00% BPS 00% BPS 00% BPS 00% BPS MAKSYMALNY OKRES KREDYTOWANIA WYSOKOŚĆ SKŁADKI* Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego PROWIZJA tys tys 0 tys tys OPROCENTOWANIE NOMINALNE DLA KWOTY, TENOR 0M Powyższe parametry oferty pożyczek gotówkowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne *) składka miesięczna w skali rocznej Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

57 OBNIŻA PROWIZJĘ OBNIŻA OPORC OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie U zdrowotne U ruchomości domowych U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT %, od zadłużenia MIESIĘCZNY KOSZT PLN UBEZPIECZENIA W KREDYTACH GOTÓWKOWYCH BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PKO BP PKO Ży cie TU 0% PKO Ży cie TU 0% Pekao STU ERGO HESTIA 0% STU ERGO HESTIA 0% STU ERGO HESTIA 0% BZ WBK BZ WBK - Av iv a TUO 0% mbank BRE Ubezpieczenia TUiR 00% BRE Ubezpieczenia TUiR 0% BRE Ubezpieczenia TUiR 00% BRE Ubezpieczenia TUiR 0% ING BŚ TUnŻ EUROPA 0% TUnŻ EUROPA 0% Getin TUnŻ EUROPA 00% BGŻ TUnŻ CARDIF 0% TUnŻ CARDIF 0% TUnŻ CARDIF 00% TUnŻ CARDIF 00% Millennium TUnŻ EUROPA 00% Alior Bank STUnŻ ERGO HESTIA 0% Citi Handlow y MetLife 0% MetLife 0% MetLife 0% MetLife 0% Mondial Assistance International AG 000 BOŚ STUnŻ ERGO HESTIA 0% Credit Agricole CALI Europe 0% CALI Europe 00% Raiffeisen TU ALLIANZ Ży cie 0% PlusBank TUnŻ POLISA-ŻYCIE 0% Bank Pocztow y POCZTOWE TUW 0% POCZTOWE TUW 0% Euro Bank SOGECAP Risques Div ers 0% SOGECAP Risques Div ers 0% Deutsche Bank MetLife 0% MetLife 0% Inteligo PKO Ży cie TU 0% PKO Ży cie TU 0% BPS WTUŻiR CONCORDIA CAPITAL 0% WTUŻiR CONCORDIA CAPITAL 0% T-Mobile UB STUnŻ ERGO HESTIA 00% STUnŻ ERGO HESTIA 0% Powyższe parametry oferty pożyczek gotówkowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

58 OBNIŻA PROWIZJĘ OBNIŻA OPORC OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie U zdrowotne U ruchomości domowych U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT %, od zadłużenia MIESIĘCZNY KOSZT PLN UBEZPIECZENIA W KREDYTACH GOTÓWKOWYCH BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE STUnŻ ERGO HESTIA 00% Kasa Stefczy ka TUnŻ SKOK 0% TUnŻ SKOK 0% TUnŻ SKOK 0% Orange Finanse BRE Ubezpieczenia TUiR 00% BRE Ubezpieczenia TUiR 0% BRE Ubezpieczenia TUiR 00% BRE Ubezpieczenia TUiR 0% Powyższe parametry oferty pożyczek gotówkowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

59 DLA KLIENTA OBCEGO DLA KLIENTA BANKU WPŁYW UBEZPIECZENIA NA PARAMETRY CENOWE KREDYT NA 0 TYS PLN, 0M % % 0% % 0% 0% % 00% 00% 00% % 00% % % 0% % 0% 0% % 00% 00% 0% 00% 00% % ORF TMB PKO, MIL GTB BOS ING ALR, PBK 00% PEO, CIT, CAG, 0% BPC, 00% INT 0% KSF BGZ BPS % % % 0% % 0% 0% 00% % 00% % 00% BZW, RFS, EUB, DBK ORF TMB PKO, MIL GTB BOS ING CAG ALR, PBK 00% PEO, CIT, BPC, INT, 00% BPS 0% KSF BGZ % % % 0% % 0% 0% % 00% % 00% BZW, RFS, EUB, DBK MIL TMB Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego ORF PKO GTB BOS KSF ING CAG ALR, PBK PEO, CIT, BPC, INT, NEO NSB BGZ RFS, BPS BZW, EUB, DBK ORF MIL TMB PKO GTB BOS ING KSF ALR, PBK PEO, CIT, BPC, INT, BPS, NSBNEO BGZ RFS BZW, EUB, DBK NEO ING PEO GTB CIT ALR BPC PKO EUB BZW PBK NSB INT BPS ORF BOS KSF CAG RFS MIL DBK TMB BGZ INT BPS BZW KSF PBK EUB GTB PKO ING BPC NEO BOS ALR ORF CIT CAG NSB PEO MIL RFS DBK TMB BGZ -00% -00% -00% -00% -00% -0% -00% -00% -00% -00% -00% -0% % -00% -00% -00% -00% -00% PROWIZJA Δ OPROCENTOWANIA Δ WYSOKOŚCI Δ WYSOKOŚCI Z UBEZPIECZENIEM BEZ UBEZPIECZENIA NOMINALNEGO, % RATY, PLN PROWIZJI, % Δ pokazuje różnicę między parametrami cenowymi kredytu w zależności od opcji kredytu z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia Powyższe parametry oferty pożyczek gotówkowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne - -00% -0% -00% -00% -00% -00% -0% -% Mniej niż połowa z badanych banków różnicuje oprocentowanie kredytu ( banków) oraz prowizję ( banków) w zależności od wykupu ubezpieczenia a większość z tej grupy banków preferuje cenowo zakup ubezpieczenia kompensując najczęściej z nawiązką stratę na obniżeniu ceny zyskiem pochodzącym ze sprzedaży ubezpieczenia również oferując przy tym niższą prowizję MEDIANA Oprocentowanie kredytu Oprocentowanie kredytu z ubezpieczeniem jest o bez ubezpieczenia jest o % niższe w stosunku % niższe w stosunku do kredytu bez ubezpieczenia do kredytu z ubezpieczeniem Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0 %

60 DLA KREDYTÓW BEZ UBEZPIECZENIA DLA KREDYTÓW Z UBEZPIECZENIEM WPŁYW TYPU KLIENTA NA PARAMETRY CENOWE KREDYT NA 0 TYS PLN, 0M % % 0% % 0% 0% % 00% 00% 00% % 00% ORF % % TMB 0% PKO, MIL % GTB BOS 0% 0% % 00% ING ALR, PBK 00% PEO, CIT, CAG, 0% BPC, INT 00% KSF 00% BGZ % BPS BZW, RFS, EUB, DBK ORF TMB PKO, MIL GTB BOS ING CAG ALR, PBK PEO, CIT, BPC, INT, BPS KSF BGZ BZW, RFS, EUB, DBK ING DBK PEO BPS BPC NSB MIL PKO INT NEO PBK RFS BGZ TMB CAG EUB CIT ALR BOS GTB KSF BZW ORF % 00% 00% banki mają w ofercie kredytów z ubezpieczeniem różne warunki dla klienta własnego i obcego Banki różnicują wyłącznie prowizję (BPS, CAG, ING) banki różnicują prowizję dla oferty kredytów bez ubezpieczenia w zależności od typu klienta (BPS, ING) % % % 0% % 0% 0% 00% % 00% 00% 0% 00% 0% % 00% ORF MIL TMB PKO GTB BOS KSF ING CAG ALR, PBK 00% PEO, CIT, BPC, 00% INT, NEO NSB 0% BGZ RFS, BPS % % % 0% % 0% 0% % 00% % 00% BZW, EUB, DBK MIL TMB Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego ORF PKO GTB BOS ING KSF ALR, PBK PEO, CIT, BPC, INT, BPS, NSBNEO BGZ RFS BZW, EUB, DBK RFS PBK BZW PEO TMB CIT KSF NSB NEO MIL ORF PKO BOS BPC BGZ GTB INT BPS EUB DBK CAG ING ALR PROWIZJA Δ OPROCENTOWANIA Δ WYSOKOŚCI Δ WYSOKOŚCI DLA KLIENTA BANKU DLA KLIENTA OBCEGO NOMINALNEGO, % RATY, PLN PROWIZJI, % Δ pokazuje różnicę między parametrami cenowymi kredytu w zależności od opcji kredytu dla klienta obcego i klienta banku Powyższe parametry oferty pożyczek gotówkowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne % 00% Oprocentowanie kredytu Oprocentowanie kredytu dla klienta obcego jest o dla klienta banku jest o % niższe w stosunku % niższe w stosunku do kredytu dla klienta banku do kredytu dla klienta obcego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0 -% MEDIANA %

61 WYSOKOŚĆ RATY KREDYTU* KLIENT OBCY WYSOKOŚC RATY DLA KREDYTU Z UBEZPIECZENIEM (0M) WYSOKOŚC RATY DLA KREDYTU BEZ UBEZPIECZENIA (0M) PLN 0 0 PLN CIT 0 ORF ORF 0 ORF ORF ORF ORF ORF ORF CIT PKO MIL INT BPC PKO MIL INT BPC 0 PKO MIL INT BPC PKO MIL INT BPC 0 DBK MIL MIL CIT MIL MIL ING BOS TMB GTB PBK DBK PEO CAG ALR BPS KSF RFS BZW ING BOS TMB CIT GTB PBK PEO CAG ALR BPS DBK KSF RFS BZW 0 0 ING BOS TMB GTB PBK PEO CAG CIT ALR BPS KSF RFS DBK BZW ING BOS TMB GTB PBK PEO CAG ALR BPS CIT KSF RFS BZW DBK EUB KSF TMB ING INT GTB NSB PKO PEO BGZ BOS RFS BPC PBK NEO ALR KSF TMB ING DBK INT NSB GTB PKO PEO BGZ BOS RFS BPC PBK NEO ALR KSF CIT TMB ING INT NSB GTB PKO PEO BGZ BOS DBK RFS BPC PBK NEO ALR KSF TMB ING INT NSB GTB PKO PEO BGZ CIT BOS DBK RFS BPC PBK NEO ALR 0 EUB EUB EUB 0 BGZ BGZ 0 BGZ 0 BGZ BZW EUB BPS BZW EUB BPS BZW EUB BPS BZW EUB BPS tys tys 0 tys tys tys tys 0 tys tys KWOTA KREDYTU KWOTA KREDYTU MEDIANA *) rozumianej jako koszt dla klienta Powyższe parametry oferty pożyczek gotówkowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0 0

62 WYSOKOŚĆ RATY KREDYTU* KLIENT BANKU WYSOKOŚC RATY DLA KREDYTU Z UBEZPIECZENIEM (0M) WYSOKOŚC RATY DLA KREDYTU BEZ UBEZPIECZENIA (0M) PLN 0 0 PLN CIT 0 ORF ORF 0 ORF ORF ORF ORF ORF ORF CIT PKO MIL INT BPC PKO MIL INT BPC 0 PKO MIL INT BPC PKO MIL INT BPC 0 DBK MIL MIL CIT MIL MIL BOS TMB ING GTB PBK DBK PEO CAG ALR KSF RFS BPS BOS TMB ING CIT GTB PBK PEO CAG ALR DBK KSF RFS BPS 0 0 BOS TMB ING GTB PBK PEO ' CIT CAG ALR KSF RFS BPS 0 BOS TMB ING GTB PBK PEO CAG ALR CIT KSF RFS BPS KSF TMB INT ING GTB NSB PKO PEO BGZ BOS CAG RFS BPC PBK 0 KSF TMB DBK INT ING GTB NSB PKO PEO BGZ BOS CAG RFS BPC PBK KSF CIT TMB INT ING GTB NSB PKO PEO BGZ BOS DBK CAG RFS BPC PBK KSF TMB INT ING GTB NSB PKO PEO BGZ CIT BOS CAG DBK RFS BPC PBK BZW BZW DBK BZW BZW DBK EUB 00 ALR 0 ALR 00 ALR 00 ALR 0 EUB EUB EUB BZW EUB BZW EUB BZW EUB BZW EUB 0 BGZ BGZ 0 BGZ 0 BGZ BPS BPS BPS BPS tys tys 0 tys tys tys tys 0 tys tys KWOTA KREDYTU KWOTA KREDYTU MEDIANA *) rozumianej jako koszt dla klienta Powyższe parametry oferty pożyczek gotówkowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

63 BEZ UBEZPIECZENIA Z UBEZPIECZENIEM OPROCENTOWANIE NOMINALNE W ZALEŻNOŚCI OD KWOTY KREDYTU W TENORZE 0M 00% OPROCENTOWANIE KLIENT OBCY 00% OPROCENTOWANIE KLIENT BANKU 00% 00% % % % % % % % % % % 00% 00% 00% 00% KWOTA KREDYTU TYS PLN KWOTA KREDYTU TYS PLN 00% OPROCENTOWANIE 00% OPROCENTOWANIE 00% 00% % % % % % % % % % % 00% 00% 00% 00% KWOTA KREDYTU TYS PLN KWOTA KREDYTU TYS PLN Powyższe parametry oferty pożyczek gotówkowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

64 BEZ UBEZPIECZENIA Z UBEZPIECZENIEM OPROCENTOWANIE RZECZYWISTE* W ZALEŻNOŚCI OD KWOTY KREDYTU W TENORZE 0M 00% OPROCENTOWANIE KLIENT OBCY 00% OPROCENTOWANIE KLIENT BANKU 00% 00% 00% 00% 00% % % % % % 00% % % % % % 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% KWOTA KREDYTU TYS PLN % KWOTA KREDYTU TYS PLN % OPROCENTOWANIE 00% OPROCENTOWANIE 00% 00% 00% 00% 00% % % % % % 00% % % % % % 00% 00% 00% 00% 00% 00% KWOTA KREDYTU TYS PLN KWOTA KREDYTU TYS PLN *) na podstawie własnych obliczeń zakładających kredytowanie prowizji (liczona od kwoty kredytu) i ubezpieczenia (liczona od kwoty kredytu i prowizji) Powyższe parametry oferty pożyczek gotówkowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

65 BEZ UBEZPIECZENIA Z UBEZPIECZENIEM OPROCENTOWANIE NOMINALNE W ZALEŻNOŚCI OD TENORU KREDYTU W KWOCIE 0 TYS PLN 00% OPROCENTOWANIE KLIENT OBCY 00% OPROCENTOWANIE KLIENT BANKU 00% 00% % % % % % % % % % % 00% 00% 00% 00% 00% 00% M M M M 0M M M M M 0M TENOR M-CE TENOR M-CE 00% OPROCENTOWANIE 00% OPROCENTOWANIE 00% 00% % % % % % % % % % % 00% 00% 00% 00% 00% 00% M M M M 0M Powyższe parametry oferty pożyczek gotówkowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego TENOR M-CE M M M M 0M TENOR M-CE Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

66 BEZ UBEZPIECZENIA Z UBEZPIECZENIEM OPROCENTOWANIE RZECZYWISTE* W ZALEŻNOŚCI OD TENORU KREDYTU W KWOCIE 0 TYS PLN OPROCENTOWANIE KLIENT OBCY OPROCENTOWANIE KLIENT BANKU 00% 00% 0% 0% 00% % % % 00% % % % 00% 00% TENOR M-CE TENOR M-CE M M M M 0M M M M M 0M 00% OPROCENTOWANIE 00% OPROCENTOWANIE 00% 0% 00% 0% 00% 00% 00% % 00% % 00% % % % 00% % % % 00% 00% 00% TENOR M-CE 00% TENOR M-CE M M M M 0M M M M M 0M *) na podstawie własnych obliczeń zakładających kredytowanie prowizji (liczona od kwoty kredytu) i ubezpieczenia (liczona od kwoty kredytu i prowizji) Powyższe parametry oferty pożyczek gotówkowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

67 X-SELL W KREDYTACH GOTÓWKOWYCH X-SELL SPOTYKANY PRZY KREDYTACH GOTÓWKOWYCH PROWIZJA* OBNIŻONA WSKUTEK O OPROCENTOWANIE* OBNIŻONE WSKUTEK O Bank Klient banku standardow a Klient banku minimalna Klient obcy standardow a Klient obcy minimalna** zakupu ubezpiecz zakupu ROR negocjow innego x -sellu Klient banku standardow e Klient banku minimalne** Klient obcy standardow e Klient obcy minimalne** zakupu ubezpiecz zakupu ROR negocjow innego x -sellu inne PKO % 00% % 00% TAK % 0% % 0% 00% 00% PEO 00% 00% TAK % % TAK BZW % % TAK % % TAK % % % % TAK TAK % % % % TAK TAK ING % % TAK % % % % TAK GTB 0% 00% 0% 00% % % TAK BGZ % 0% % 0% 0% 0% 0% 0% 00% TAK MIL % % % % TAK % % % % 00% 00% ALR TAK 0% 0% 0% TAK CIT TAK % % TAK TAK TAK BOS 00% 00% 00% 00% TAK TAK % % TAK CAG 00% 00% 00% TAK % % TAK RFS 00% 00% TAK 00% 00% TAK PBK 00% 00% 00% 00% TAK 00% 00% 00% 00% TAK BPC 00% 00% % % TAK EUB 00% 00% 00% 00% TAK DBK 00% 00% 00% % % 00% TAK TAK INT 00% 00% 00% 00% TAK BPS 00% % 00% % TAK % % TAK TMB 0% 0% 0% 0% 0% 0% TAK KSF 00% 00% 00% 00% % % NSB ORF % 0% % 0% TAK % % TAK TAK NEO 00% 00% *) dotyczą kredytu z ubezpieczeniem (w przypadku braku bez ubezpieczenia) dot oferty komunikowanej klientowi (prezentującej minimalne wartości oprocentowania nominalnego i prowizji) źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

68 DEFINICJA "KLIENTA BANKU" KLIENT BANKU Bank posiada ROR nie krócej niż, m-ce PKO KLIENT BANKU inne warunki: Klient banku osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z następujących warunków: / posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) w PKO Banku Polskim SA od co najmniej miesięcy, na które dokonywane były systematyczne wpływy i nie wystąpiły niedopuszczalne salda debetowe w tym okresie, / w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku wymagany -miesięczny łączny okres posiadania ror w PKO Banku Polskim i w banku poprzednim, na których nie wystąpiły niedopuszczalne salda debetowe w tym okresie, dokonywane były miesięczne systematyczne wpływy i nastąpił co najmniej pierwszy wpływ na ROR prowadzony w PKO Banku Polskim SA; dodatkowo klient udokumentuje historię rachunku w innym banku PEO Klient banku - posiada rachunek Eurokonto od co najmniej 0 dni oraz przynajmniej raz na miesiąc przez ostatnie pół roku (lub krócej, jeśli rachunek był założony niedawno) zasilali je wpływami w wysokości udokumentowanego wynagrodzenia BZW regularnie zasilany rachunek od co najmniej miesięcy ING wpływy z wynagrodzenia przez min miesięcy GTB 0 Klient ubiegający się o Kredyt, który: - posiada w Banku czynny rachunek ROR, od co najmniej miesięcy lub - posiada przynajmniej jeden czynny kredyt/pożyczkę/limit w ROR w Banku lub - posiadał przynajmniej jeden limit w ROR w Banku spłacony na przestrzeni ostatnich miesięcy lub - posiada przynajmniej jedną kartę kredytową w Banku lub - posiadał kartę kredytową w Banku, która została zamknięta na przestrzeni ostatnich miesięcy lub - posiada w Banku lokatę/y terminową/e MIL wpływy z wynagrodzenia przez min miesięcy CIT Klient - posiada konto co najmniej M BOS Klient spełniający przynajmniej jeden z poniższych warunków: a) klient posiadający ror w BOŚ SA przez okres min m-cy od daty złożenia wniosku o kredyt / pożyczkę, który jest systematycznie zasilany (co najmniej raz na m-ce), b) klient, który przenosi / przeniósł ror do BOŚ SA, przy czym łączny okres posiadania ror w BOŚ SA i w poprzednim banku wynosi min m-ce od daty złożenia wniosku o kredyt / pożyczkę, który jest / był systematycznie zasilany (co najmniej raz na m-ce) CAG regularnie zasilany rachunek od co najmniej miesięcy PBK Klient - posiada konto powyżej M INT Stały Klient - osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z następujących warunków: ) posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) w PKO BP SA od co najmniej miesięcy, na który dokonywane były systematyczne wpływy i nie wystąpiły niedopuszczalne salda debetowe w tym okresie, ) posiada pozytywną historię kredytową w PKO BP SA ustaloną na podstawie raportu kredytowego, w przypadku kredytów/pożyczek regularnie spłaconych i od dnia całkowitej spłaty upłynęło nie więcej niż miesięcy, ) posiada pozytywną historię kredytową w PKO BP SA ustaloną na podstawie raportu kredytowego, w przypadku kredytów/pożyczek aktualnie i regularnie spłacanych, znajdujących się w spłacie od co najmniej miesięcy licząc od daty spłaty pierwszej raty kapitałowo odsetkowej BPS Dla Klientów Banku, którzy posiadają rachunek od co najmniej miesięcy źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

69 Produkty Consumer Finance dla Klienta Detalicznego ZŁOTOWE KARTY KREDYTOWE > Płaskie > Zwykłe > Srebrne 0 > Złote > Platynowe Każdy z segmentów obejmuje: - Podstawowe parametry karty i opłaty - Wpły w ubezpieczenia na cenę - Sy ntety czny obraz główny ch parametrów - Zmienność parametrów cenowy ch w of ercie Jeśli bank posiada w swojej ofercie i więcej kart kredytowych to do zachowania porównywalności wybierany jest ten produkt o najniższej dla klienta wysokości opłaty rocznej wg segmentu karty, w klasie kart z płatnym ubezpieczeniem i z bezpłatnym ubezpieczeniem w podziale na kart własne i partnerskie dla analizowanych progów zadłużenia Przez ubezpieczenie należy rozumieć ubezpieczenie spłaty zadłużenia Przez kartę z płatnym ubezpieczeniem należy rozumieć kartę z niezerowym kosztem ubezpieczenia Przez kartę z bezpłatnym ubezpieczeniem należy rozumieć kartę z zerowym kosztem ubezpieczenia spłaty zadłużenia (koszt ubezpieczenia wliczony w oprocentowanie) Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

70 PŁASKIE KARTY KREDYTOWE PODSTAWOWE PARAMETRY DLA ZADŁUŻENIA tys PLN LIMIT ZADŁUŻENIA OKRES BEZODSETKOWY OKRES WAŻNOŚCI KARTY OPŁATA ROCZNA OPROCENTOWANIE 000 RFS RFS RFS PKO 0% PKO PKO, PEO, CAG, RFS 00% CAG PKO, PEO % CAG 00 PEO, CAG PEO 0 PKO 00 PKO CAG PEO, CAG, RFS 00% CAG PEO, RFS LIMIT LIMIT OKRES OKRES WAŻNOŚCI OPROCENTOWANIE OPROC MIN OPROCENTOWANIE MINIMALNY MAKSYMALNY BEZODSETKOWY KARTY PRZY PRZENIESIENIU TRANSAKCJI BEZGOTÓWK KREDYTU RATALNEGO PLN PLN DNI LATA % % % Powyższe parametry oferty kart kredytowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych Karty kredytowe prezentują ofertę w pierwszej kolejności z płatnym ubezpieczeniem, następnie z bezpłatnym ubezpieczeniem i w na końcu oferty partnerskie źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego MEDIANA Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

71 PŁASKIE KARTY KREDYTOWE OPŁATY I ZWOLNIENIA Z OPŁATY ROCZNEJ DLA ZADŁUŻENIA tys PLN OPŁATY ZA UŻYWANIE I ZWOLNIENIA Z OPŁAT 00 PKO 00 RFS CAG PKO 00 RFS 0 00 CAG 00 PEO 0 PEO PEO, CAG, RFS 0 PKO 00 PEO, CAG, RFS 0 PKO OPŁATA OPŁATA ZWOLNIENIE Z OPŁATY PIERWSZOROCZNEJ OPŁATA OPŁATA ZWOLNIENIE Z OPŁATY W KOLEJNYCH LATACH ZA WYDANIE PIERWSZOROCZNA (w skali roku) ZA WZNOWIENIE W KOLEJNYCH LATACH PLN PLN liczba transakcji, szt w artość transakcji, tys PLN PLN PLN liczba transakcji, szt w artość transakcji, tys PLN Powyższe parametry oferty kart kredytowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych Karty kredytowe prezentują ofertę w pierwszej kolejności z płatnym ubezpieczeniem, następnie z bezpłatnym ubezpieczeniem i w na końcu oferty partnerskie MEDIANA źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0 0

72 PŁASKIE KARTY KREDYTOWE OPŁATY ZA TRANSAKCYJNOŚĆ I KOSZT UBEZPIECZENIA DLA ZADŁUŻENIA tys PLN LIMIT ZADŁUŻENIA OKRES BEZODSETKOWY OKRES WAŻNOŚCI KARTY OPŁATA ROCZNA OPROCENTOWANIE PEO 00 PEO 00% CAG CAG 00% CAG PKO, RFS 0% 00% PKO, CAG 00% RFS 00 PKO, CAG, RFS 00% PKO, PEO, RFS PEO 00% PKO MINIMALNA SPŁATA OPŁATA ZA WYPŁATĘ GOTÓWKI W BANKOMACIE MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA* % nie mniej niż PLN % nie mniej niż, PLN % nie mniej niż, PLN od zadłużenia *) przez ubezpieczenie należy rozumieć maksymalny możliwy koszt ubezpieczenia spłaty zadłużenia (obligatoryjnego bądź opcjonalnego) Powyższe parametry oferty kart kredytowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych MEDIANA Karty kredytowe prezentują ofertę w pierwszej kolejności z płatnym ubezpieczeniem, następnie z bezpłatnym ubezpieczeniem i w na końcu oferty partnerskie źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

73 PŁASKIE KARTY KREDYTOWE SYNTETYCZNY OBRAZ GŁÓWNYCH PARAMETRÓW CENOWYCH DLA ZADŁUŻENIA tys PLN WPŁYW UBEZPIECZENIA* NA OPROCENTOWANIE WPŁYW LIMITU NA OPROCENTOWANIE % % % Nominalne % % Nominalne % 0% 00; % % 0% % % % % 0% 0; % % M-czny koszt ubezpieczenia, PLN % % Max Limit, PLN WPŁYW UBEZPIECZENIA* NA OPŁATĘ ZA KARTĘ WPŁYW LIMITU NA OPŁATĘ ROCZNĄ 0 Roczna opłata, PLN Roczna opłata, PLN ; M-czny koszt ubezpieczenia, PLN źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego 00; Max Limit, PLN *) ubezpieczenie spłaty zadłużenia w najtańszym wariancie Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

74 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru zakupionego kartą U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie U zdrowotne U ruchomości domowych U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT %, od zadłużenia MIESIĘCZNY KOSZT PLN PŁASKIE KARTY KREDYTOWE PORÓWNANIE UBEZPIECZEŃ W BANKACH DLA ZADŁUŻENIA tys PLN BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PKO BP STUnŻ ERGO HESTIA 00% STUnŻ ERGO HESTIA 0% PZU 00 STU ERGO HESTIA 00 Credit Agricole CACI Life Ltd 00% CACI Life Ltd 00% źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

75 PŁASKIE KARTY KREDYTOWE ZMIENNOŚC PARAMETRÓW CENOWYCH W OFERCIE DLA ZADŁUŻENIA tys PLN BANK OKRES BEZODSETKOWY OPROCEN- TOWANIE **) KOSZT WYDANIA OKRES WAŻNOŚCI KARTY OPŁATA PIERWSZO- ROCZNA ***) OPŁATA W KOLEJNYCH LATACH ***) (liczba ofert) [dni] [% ] [PLN] [lata] [PLN] [PLN] [% ] nie mniej niż [PLN] [% ] nie mniej niż [PLN] [% ] od [PLN] do [PLN] PKO () % % 00 00% PEO () % BZW (0) (0) ING (0) GTB (0) BGZ (0) MIL (0) ALR (0) CIT (0) BOS (0) CAG () 0 00% 00 00% 00% RFS () % 00 00% PBK (0) BPC (0) EUB (0) DBK (0) INT (0) BPS (0) TMB (0) KSF (0) NSB (0) ORF (0) NEO (0) MINIMALNA SPŁATA PROWIZJA ZA WYPŁATĘ W BANKOMACIE Zaprezentowane przedziały zostały podane w przypadku występowania i większej liczby wariantów ofert z danego banku (w takim przypadku wartości zostały wyróżnione) Powyższe parametry oferty kart kredytowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych MIESIĘCZNY KOSZT UBEZP* LIMIT ZADŁUŻENIA Karty kredytowe prezentują ofertę w pierwszej kolejności z płatnym ubezpieczeniem, następnie z bezpłatnym ubezpieczeniem i w na końcu oferty partnerskie *) ubezpieczenie spłaty zadłużenia w najtańszym wariancie źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne **) max oprocentowanie transakcji bezgotówkowych i gotówkowych Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

76 ZWYKŁE KARTY KREDYTOWE PODSTAWOWE PARAMETRY DLA ZADŁUŻENIA tys PLN LIMIT ZADŁUŻENIA OKRES BEZODSETKOWY OKRES WAŻNOŚCI KARTY OPŁATA ROCZNA OPROCENTOWANIE 000 PEO, MIL, RFS, EUB, INT, BPS, ORF GTB, INT ALR, TMB 0% INT PEO,, GTB, BGZ, MIL, RFS, PBK, EUB, INT, BPS, ORF, NEO 0%, MIL, PBK, ORF BPS ALR, TMB BGZ, MIL BGZ, RFS 000 BGZ 00 PBK PEO PEO, INT PEO, GTB, RFS, PBK, BPC, EUB, BPS, ORF 0% EUB, ORF 0 000, BPS, ORF 000 MIL ALR, INT, TMB RFS, PBK, NEO GTB, PBK, EUB 00, GTB, BGZ, ALR, BPC, TMB 000 EUB MIL, BPS, NEO 0 LIMIT LIMIT OKRES OKRES WAŻNOŚCI OPROCENTOWANIE OPROC MIN OPROCENTOWANIE MINIMALNY MAKSYMALNY BEZODSETKOWY KARTY PRZY PRZENIESIENIU TRANSAKCJI BEZGOTÓWK KREDYTU RATALNEGO PLN PLN DNI LATA % % % NEO 00% 0% ALR, TMB PEO, RFS Powyższe parametry oferty kart kredytowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych Karty kredytowe prezentują ofertę w pierwszej kolejności z płatnym ubezpieczeniem, następnie z bezpłatnym ubezpieczeniem i w na końcu oferty partnerskie MEDIANA źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

77 ZWYKŁE KARTY KREDYTOWE OPŁATY I ZWOLNIENIA Z OPŁATY ROCZNEJ DLA ZADŁUŻENIA tys PLN OPŁATY ZA UŻYWANIE I ZWOLNIENIA Z OPŁAT 0 0 ALR, PBK, EUB, TMB 0 ORF 0 ORF 0 00 BGZ ALR, TMB ALR, PBK, EUB, TMB0 ORF 0 ORF 0 00 BGZ ORF GTB, MIL RFS 0 BGZ ORF BPS GTB, MIL RFS 0 0, INT PEO 0 BPS PEO 0 PBK 0 PBK 0 0 NEO 0 MIL ALR, TMB 0 PEO, NEO PEO 0 MIL ALR, TMB GTB, BGZ, MIL, ALR, RFS, PBK, INT, BPS, TMB, ORF 00 INT, BPS GTB, NEO EUB 00, GTB, MIL, RFS, PBK, EUB, INT, ORF OPŁATA OPŁATA ZWOLNIENIE Z OPŁATY PIERWSZOROCZNEJ OPŁATA OPŁATA ZWOLNIENIE Z OPŁATY W KOLEJNYCH LATACH ZA WYDANIE PIERWSZOROCZNA (w skali roku) ZA WZNOWIENIE W KOLEJNYCH LATACH PLN PLN liczba transakcji, szt w artość transakcji, tys PLN PLN PLN liczba transakcji, szt w artość transakcji, tys PLN NEO GTB, NEO EUB Powyższe parametry oferty kart kredytowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych MEDIANA Karty kredytowe prezentują ofertę w pierwszej kolejności z płatnym ubezpieczeniem, następnie z bezpłatnym ubezpieczeniem i w na końcu oferty partnerskie źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

78 ZWYKŁE KARTY KREDYTOWE OPŁATY ZA TRANSAKCYJNOŚĆ I KOSZT UBEZPIECZENIA DLA ZADŁUŻENIA tys PLN LIMIT ZADŁUŻENIA OKRES BEZODSETKOWY OKRES WAŻNOŚCI KARTY OPŁATA ROCZNA OPROCENTOWANIE 00% PEO,, MIL, PBK, EUB 00 PEO,, PBK, BPC, INT 00% ALR, TMB, NEO 00, BGZ, ALR, BPS, MIL TMB, ORF 00%, ORF PBK, EUB 00 BPS 00% 0%, ORF BGZ 00% INT 0% EUB 0 GTB, INT 00 RFS, EUB, NEO % 00% MIL BPS 0% 0% GTB 0 PEO 00% GTB, ALR, RFS, BPS, TMB, NEO 00 GTB 00% PEO, PBK, INT 0 NEO 00% EUB MINIMALNA SPŁATA OPŁATA ZA WYPŁATĘ GOTÓWKI W BANKOMACIE MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA* % nie mniej niż PLN % nie mniej niż, PLN % nie mniej niż, PLN od zadłużenia *) przez ubezpieczenie należy rozumieć maksymalny możliwy koszt ubezpieczenia spłaty zadłużenia (obligatoryjnego bądź opcjonalnego) Powyższe parametry oferty kart kredytowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych MEDIANA Karty kredytowe prezentują ofertę w pierwszej kolejności z płatnym ubezpieczeniem, następnie z bezpłatnym ubezpieczeniem i w na końcu oferty partnerskie źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

79 ZWYKŁE KARTY KREDYTOWE SYNTETYCZNY OBRAZ GŁÓWNYCH PARAMETRÓW CENOWYCH DLA ZADŁUŻENIA tys PLN WPŁYW UBEZPIECZENIA* NA OPROCENTOWANIE WPŁYW LIMITU NA OPROCENTOWANIE % % Nominalne % % Nominalne % % 0% 0% % % % % % % % M-czny koszt ubezpieczenia, PLN % Max Limit, PLN WPŁYW UBEZPIECZENIA* NA OPŁATĘ ZA KARTĘ WPŁYW LIMITU NA OPŁATĘ ROCZNĄ 0 00 Roczna opłata, PLN 0 Roczna opłata, PLN M-czny koszt ubezpieczenia, PLN Max Limit, PLN źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego *) ubezpieczenie spłaty zadłużenia w najtańszym wariancie Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

80 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru zakupionego kartą U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie U zdrowotne U ruchomości domowych U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT %, od zadłużenia MIESIĘCZNY KOSZT PLN ZWYKŁE KARTY KREDYTOWE PORÓWNANIE UBEZPIECZEŃ W BANKACH DLA ZADŁUŻENIA tys PLN BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE mbank AXA TUiR 00% AXA TUiR Getin TU EUROPA 000 BGŻ Cardif-Assurances Risques Divers 00 Europ Assistance Millennium PZU Euro Bank TUiR ALLIANZ 000 SOGECAP 00% SOGECAP 0% SOGECAP 0% Inteligo PZU 00 BPS Concordia TUW 000 Orange Finanse BRE Ubezpieczenia TUiR 00% BRE Ubezpieczenia TUiR źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

81 ZWYKŁE KARTY KREDYTOWE ZMIENNOŚC PARAMETRÓW CENOWYCH W OFERCIE DLA ZADŁUŻENIA tys PLN BANK OKRES BEZODSETKOWY OPROCEN- TOWANIE **) KOSZT WYDANIA OKRES WAŻNOŚCI KARTY OPŁATA PIERWSZO- ROCZNA ***) OPŁATA W KOLEJNYCH LATACH ***) (liczba ofert) [dni] [% ] [PLN] [lata] [PLN] [PLN] [% ] nie mniej niż [PLN] [% ] nie mniej niż [PLN] [% ] od [PLN] do [PLN] PKO (0) PEO () 00% 00 00% BZW (0) () % 00 00% 00 00% ING (0) GTB () % 00 0% BGZ () % MIL () % 00 % ALR () 0% 0 00% 00 00% CIT (0) BOS (0) CAG (0) RFS () % PBK () 0 00% 00 00% BPC () 0 00% 00 00% EUB () 0 00% 00 0% 0 00% DBK (0) INT () % 00 00% BPS () % 00 00% TMB () 0% 0 00% 00 00% KSF (0) NSB (0) MINIMALNA SPŁATA PROWIZJA ZA WYPŁATĘ W BANKOMACIE MIESIĘCZNY KOSZT UBEZP* LIMIT ZADŁUŻENIA ORF () % 00 00% NEO () 0 00% 00 00% Zaprezentowane przedziały zostały podane w przypadku występowania i większej liczby wariantów ofert z danego banku (w takim przypadku wartości zostały wyróżnione) Powyższe parametry oferty kart kredytowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych Karty kredytowe prezentują ofertę w pierwszej kolejności z płatnym ubezpieczeniem, następnie z bezpłatnym ubezpieczeniem i w na końcu oferty partnerskie *) ubezpieczenie spłaty zadłużenia w najtańszym wariancie źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne **) max oprocentowanie transakcji bezgotówkowych i gotówkowych Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0 0

82 SREBRNE KARTY KREDYTOWE PODSTAWOWE PARAMETRY DLA ZADŁUŻENIA 0 tys PLN LIMIT ZADŁUŻENIA OKRES BEZODSETKOWY OKRES WAŻNOŚCI KARTY OPŁATA ROCZNA OPROCENTOWANIE 000 DBK CIT CIT, BOS, DBK ING, BOS % BZW PEO, BZW, ING, CIT, BOS, CAG, BPC, DBK 0% CIT DBK 00 CIT 00% % BZW CAG PEO, BPC 00 PEO BZW, CAG BZW 000 BOS 000 BZW, BOS, CAG PEO, ING, CAG, BPC, DBK 00% CAG 00 ING 000 BZW ING PEO, CIT, CAG, DBK % DBK PEO LIMIT LIMIT OKRES OKRES WAŻNOŚCI OPROCENTOWANIE OPROC MIN OPROCENTOWANIE MINIMALNY MAKSYMALNY BEZODSETKOWY KARTY PRZY PRZENIESIENIU TRANSAKCJI BEZGOTÓWK KREDYTU RATALNEGO PLN PLN DNI LATA % % % Powyższe parametry oferty kart kredytowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych MEDIANA Karty kredytowe prezentują ofertę w pierwszej kolejności z płatnym ubezpieczeniem, następnie z bezpłatnym ubezpieczeniem i w na końcu oferty partnerskie źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

83 SREBRNE KARTY KREDYTOWE OPŁATY I ZWOLNIENIA Z OPŁATY ROCZNEJ DLA ZADŁUŻENIA 0 tys PLN OPŁATY ZA UŻYWANIE I ZWOLNIENIA Z OPŁAT 0 CAG 0 0 BOS 0 BZW CAG 0 0 BOS 00 BOS 00 BOS 0 DBK 00 PEO 00 PEO 0 0 BPC 0 BPC 0 ING 0 ING 0 BPC BZW, CIT, DBK ING 00 PEO, ING, CIT, BOS, CAG, BPC, DBK OPŁATA OPŁATA ZWOLNIENIE Z OPŁATY PIERWSZOROCZNEJ OPŁATA OPŁATA ZWOLNIENIE Z OPŁATY W KOLEJNYCH LATACH ZA WYDANIE PIERWSZOROCZNA (w skali roku) ZA WZNOWIENIE W KOLEJNYCH LATACH PLN PLN liczba transakcji, szt w artość transakcji, tys PLN PLN PLN liczba transakcji, szt w artość transakcji, tys PLN 00 BZW, CIT ING Powyższe parametry oferty kart kredytowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych MEDIANA Karty kredytowe prezentują ofertę w pierwszej kolejności z płatnym ubezpieczeniem, następnie z bezpłatnym ubezpieczeniem i w na końcu oferty partnerskie źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

84 SREBRNE KARTY KREDYTOWE OPŁATY ZA TRANSAKCYJNOŚĆ I KOSZT UBEZPIECZENIA DLA ZADŁUŻENIA 0 tys PLN LIMIT ZADŁUŻENIA OKRES BEZODSETKOWY OKRES WAŻNOŚCI KARTY OPŁATA ROCZNA OPROCENTOWANIE PEO 00 PEO, BZW, ING, DBK 00% CIT CAG 0% ING 00 00% CAG 00 BZW, CIT, DBK 0 ING 0% 00% PEO, BZW, BOS, DBK 00% BZW, BPC 00% ING, BOS, CAG, DBK 0 BOS, BPC % CIT 00 CIT, BOS, CAG 00% ING, BPC PEO 0% CAG MINIMALNA SPŁATA OPŁATA ZA WYPŁATĘ GOTÓWKI W BANKOMACIE MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA* % nie mniej niż PLN % nie mniej niż, PLN % nie mniej niż, PLN od zadłużenia *) przez ubezpieczenie należy rozumieć maksymalny możliwy koszt ubezpieczenia spłaty zadłużenia (obligatoryjnego bądź opcjonalnego) Powyższe parametry oferty kart kredytowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych MEDIANA Karty kredytowe prezentują ofertę w pierwszej kolejności z płatnym ubezpieczeniem, następnie z bezpłatnym ubezpieczeniem i w na końcu oferty partnerskie źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

85 SREBRNE KARTY KREDYTOWE SYNTETYCZNY OBRAZ GŁÓWNYCH PARAMETRÓW CENOWYCH DLA ZADŁUŻENIA 0 tys PLN WPŁYW UBEZPIECZENIA* NA OPROCENTOWANIE WPŁYW LIMITU NA OPROCENTOWANIE % % Nominalne % % Nominalne 0% 0% % % % % % M-czny koszt ubezpieczenia, PLN % Max Limit, PLN WPŁYW UBEZPIECZENIA* NA OPŁATĘ ZA KARTĘ WPŁYW LIMITU NA OPŁATĘ ROCZNĄ 00 0 Roczna opłata, PLN 0 Roczna opłata, PLN M-czny koszt ubezpieczenia, PLN Max Limit, PLN źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego KNF *) ubezpieczenie spłaty zadłużenia w najtańszym wariancie Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

86 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru zakupionego kartą U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie U zdrowotne U ruchomości domowych U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT %, od zadłużenia MIESIĘCZNY KOSZT PLN SREBRNE KARTY KREDYTOWE PORÓWNANIE UBEZPIECZEŃ W BANKACH DLA ZADŁUŻENIA 0 tys PLN BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE Pekao TUiR ALLIANZ 000 ING BŚ Nationale Nederlanden TUnŻ 0% Credit Agricole CACI Life Ltd 0% CACI Life Ltd 0% Deutsche Bank Av iv a TUO SA 0 Av iv a TUO SA 000 Av iv a TUO SA 00% Europ Assistance 0 źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

87 SREBRNE KARTY KREDYTOWE ZMIENNOŚC PARAMETRÓW CENOWYCH W OFERCIE DLA ZADŁUŻENIA 0 tys PLN BANK OKRES BEZODSETKOWY OPROCEN- TOWANIE **) KOSZT WYDANIA OKRES WAŻNOŚCI KARTY OPŁATA PIERWSZO- ROCZNA ***) OPŁATA W KOLEJNYCH LATACH ***) (liczba ofert) [dni] [% ] [PLN] [lata] [PLN] [PLN] [% ] nie mniej niż [PLN] [% ] nie mniej niż [PLN] [% ] od [PLN] do [PLN] PKO (0) PEO () % BZW () % 00 00% (0) ING () % - 00% 00 00% 0 0% GTB (0) BGZ (0) MIL (0) ALR (0) CIT () % 00 00% BOS () % 00 00% CAG () 0 00% 00 00% 0% RFS (0) PBK (0) BPC (0) EUB (0) DBK () 0 00% 00 00% INT (0) BPS (0) TMB (0) KSF (0) NSB (0) ORF (0) NEO (0) MINIMALNA SPŁATA Powyższe parametry oferty kart kredytowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych PROWIZJA ZA WYPŁATĘ W BANKOMACIE Zaprezentowane przedziały zostały podane w przypadku występowania i większej liczby wariantów ofert z danego banku (w takim przypadku wartości zostały wyróżnione) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZP* LIMIT ZADŁUŻENIA Karty kredytowe prezentują ofertę w pierwszej kolejności z płatnym ubezpieczeniem, następnie z bezpłatnym ubezpieczeniem i w na końcu oferty partnerskie *) ubezpieczenie spłaty zadłużenia w najtańszym wariancie źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne **) max oprocentowanie transakcji bezgotówkowych i gotówkowych Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

88 ZŁOTE KARTY KREDYTOWE PODSTAWOWE PARAMETRY DLA ZADŁUŻENIA 0 tys PLN LIMIT ZADŁUŻENIA OKRES BEZODSETKOWY OKRES WAŻNOŚCI KARTY OPŁATA ROCZNA OPROCENTOWANIE BOS ALR ALR ING, BOS 0% PKO PKO, PEO, BZW, ING, BGZ, MIL, ALR, BOS, CAG, PBK, EUB, DBK, BPS 0% 0% 0% PKO, MIL, PBK DBK BPS PKO, BZW, BGZ 0% EUB % BZW 000 PBK 00% CAG BGZ, BOS, CAG, DBK, BPS PEO, MIL, CAG, PBK, EUB, DBK, BPS 000 PEO, ING, BGZ, MIL, CAG, DBK, BPS PKO, PEO 00% CAG BZW BOS % DBK 000 PKO 000 EUB ING, PBK, EUB BZW ALR PKO, PEO, BZW, ING, BGZ, MIL, CAG, PBK, EUB, DBK, BPS MIL 0 LIMIT LIMIT OKRES OKRES WAŻNOŚCI OPROCENTOWANIE OPROC MIN OPROCENTOWANIE MINIMALNY MAKSYMALNY BEZODSETKOWY KARTY PRZY PRZENIESIENIU TRANSAKCJI BEZGOTÓWK KREDYTU RATALNEGO PLN PLN DNI LATA % % % ALR 00% BZW PEO Powyższe parametry oferty kart kredytowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych MEDIANA Karty kredytowe prezentują ofertę w pierwszej kolejności z płatnym ubezpieczeniem, następnie z bezpłatnym ubezpieczeniem i w na końcu oferty partnerskie źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

89 ZŁOTE KARTY KREDYTOWE OPŁATY I ZWOLNIENIA Z OPŁATY ROCZNEJ DLA ZADŁUŻENIA 0 tys PLN OPŁATY ZA UŻYWANIE I ZWOLNIENIA Z OPŁAT CAG PKO 0 MIL 0 BOS 00 ALR 000 CAG, DBK 0 MIL 0 PKO 0 BOS 0 EUB 00 0 MIL PEO, BGZ, BOS PBK 0 EUB 00 BZW MIL ING ALR 0 ING, ALR, PBK 0 BGZ 00 0 PEO, BGZ, BOS, BPS PBK 0 ING, ALR, PBK 00 BZW 0 BPS 00 0 PKO, ALR PEO, BZW, ING, BGZ, MIL, CAG, PBK, BPS 00 DBK, BPS EUB BZW PKO PEO, ING, MIL, BOS, CAG, PBK, EUB, DBK OPŁATA OPŁATA ZWOLNIENIE Z OPŁATY PIERWSZOROCZNEJ OPŁATA OPŁATA ZWOLNIENIE Z OPŁATY W KOLEJNYCH LATACH ZA WYDANIE PIERWSZOROCZNA (w skali roku) ZA WZNOWIENIE W KOLEJNYCH LATACH PLN PLN liczba transakcji, szt w artość transakcji, tys PLN PLN PLN liczba transakcji, szt w artość transakcji, tys PLN ING ALR EUB Powyższe parametry oferty kart kredytowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych MEDIANA Karty kredytowe prezentują ofertę w pierwszej kolejności z płatnym ubezpieczeniem, następnie z bezpłatnym ubezpieczeniem i w na końcu oferty partnerskie źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

90 ZŁOTE KARTY KREDYTOWE OPŁATY ZA TRANSAKCYJNOŚĆ I KOSZT UBEZPIECZENIA DLA ZADŁUŻENIA 0 tys PLN LIMIT ZADŁUŻENIA OKRES BEZODSETKOWY OKRES WAŻNOŚCI KARTY OPŁATA ROCZNA OPROCENTOWANIE PEO 00 PKO, PEO, BZW, ING, PBK, DBK 00% ALR CAG 0% ING 00 0% BGZ 0% EUB PKO, BZW, BGZ, ALR, MIL DBK, BPS 0 ING, PBK, EUB 00% EUB 00 BPS 00% % PKO, PEO, BZW, BOS, MIL CAG, DBK, BPS 0% 0% CAG 00% BZW, ING, MIL, PBK, EUB 0% 00% PKO, BOS, CAG, DBK 0 BOS 00% ALR, BPS 00 BOS, CAG, EUB 00% ING, PBK PEO 00% PKO MINIMALNA SPŁATA OPŁATA ZA WYPŁATĘ GOTÓWKI W BANKOMACIE MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA* % nie mniej niż PLN % nie mniej niż, PLN % nie mniej niż, PLN od zadłużenia *) przez ubezpieczenie należy rozumieć maksymalny możliwy koszt ubezpieczenia spłaty zadłużenia (obligatoryjnego bądź opcjonalnego) Powyższe parametry oferty kart kredytowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych MEDIANA Karty kredytowe prezentują ofertę w pierwszej kolejności z płatnym ubezpieczeniem, następnie z bezpłatnym ubezpieczeniem i w na końcu oferty partnerskie źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

91 ZŁOTE KARTY KREDYTOWE SYNTETYCZNY OBRAZ GŁÓWNYCH PARAMETRÓW CENOWYCH DLA ZADŁUŻENIA 0 tys PLN WPŁYW UBEZPIECZENIA* NA OPROCENTOWANIE WPŁYW LIMITU NA OPROCENTOWANIE % % Nominalne % % Nominalne 0% ; 00 0% ; % % % % % % % M-czny koszt ubezpieczenia, PLN Max Limit, PLN % WPŁYW UBEZPIECZENIA* NA OPŁATĘ ZA KARTĘ WPŁYW LIMITU NA OPŁATĘ ROCZNĄ 0 Roczna opłata, PLN Roczna opłata, PLN 0; ; M-czny koszt ubezpieczenia, PLN Max Limit, PLN źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego KNF *) ubezpieczenie spłaty zadłużenia w najtańszym wariancie Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0 0

92 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru zakupionego kartą U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie U zdrowotne U ruchomości domowych U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT %, od zadłużenia MIESIĘCZNY KOSZT PLN ZŁOTE KARTY KREDYTOWE PORÓWNANIE UBEZPIECZEŃ W BANKACH DLA ZADŁUŻENIA 0 tys PLN BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PKO BP STUnŻ ERGO HESTIA 00% PZU 00 STU ERGO HESTIA 000 Pekao TUiR ALLIANZ 000 ING BŚ Nationale Nederlanden TUnŻ 0% BGŻ Cardif-Assurances Risques Divers 000 Europ Assistance 000 Millennium GENERALI ŻYCIE TU 000 PZU Credit Agricole CACI Life Ltd 0% CACI Life Ltd 0% Euro Bank TUiR ALLIANZ 000 SOGECAP 00% SOGECAP 0% SOGECAP 0% Deutsche Bank Av iv a TUO SA 0 Av iv a TUO SA 000 Av iv a TUO SA 00% Europ Assistance 000 Europ Assistance 0 BPS Concordia TUW 000 źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

93 ZŁOTE KARTY KREDYTOWE ZMIENNOŚC PARAMETRÓW CENOWYCH W OFERCIE DLA ZADŁUŻENIA 0 tys PLN BANK OKRES BEZODSETKOWY OPROCEN- TOWANIE **) KOSZT WYDANIA OKRES WAŻNOŚCI KARTY OPŁATA PIERWSZO- ROCZNA ***) OPŁATA W KOLEJNYCH LATACH ***) (liczba ofert) [dni] [% ] [PLN] [lata] [PLN] [PLN] [% ] nie mniej niż [PLN] [% ] nie mniej niż [PLN] [% ] od [PLN] do [PLN] PKO () 0 00% 00 00% 00 00% PEO () % BZW () % 00 00% (0) ING () % 00 00% 0 0% GTB (0) BGZ () % MIL () 0 00% 00 % ALR () % 00 00% CIT (0) BOS () % 00 00% CAG () % 00 00% 0% RFS (0) PBK () 0 00% 00 00% BPC (0) EUB () % 00 0% 0 00% DBK () % 00 00% INT (0) BPS () % 00 00% TMB (0) KSF (0) NSB (0) ORF (0) NEO (0) MINIMALNA SPŁATA PROWIZJA ZA WYPŁATĘ W BANKOMACIE Zaprezentowane przedziały zostały podane w przypadku występowania i większej liczby wariantów ofert z danego banku (w takim przypadku wartości zostały wyróżnione) Powyższe parametry oferty kart kredytowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych MIESIĘCZNY KOSZT UBEZP* LIMIT ZADŁUŻENIA Karty kredytowe prezentują ofertę w pierwszej kolejności z płatnym ubezpieczeniem, następnie z bezpłatnym ubezpieczeniem i w na końcu oferty partnerskie *) ubezpieczenie spłaty zadłużenia w najtańszym wariancie źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne **) max oprocentowanie transakcji bezgotówkowych i gotówkowych Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

94 PLATYNOWE KARTY KREDYTOWE PODSTAWOWE PARAMETRY DLA ZADŁUŻENIA 0 tys PLN LIMIT ZADŁUŻENIA OKRES BEZODSETKOWY OKRES WAŻNOŚCI KARTY OPŁATA ROCZNA OPROCENTOWANIE ALR PKO,, ING, DBK ALR ING 0% PKO PKO, PEO, BZW,, ING, MIL, ALR, RFS, DBK PKO,, MIL 0% DBK PKO, BZW % % BZW RFS, DBK PEO,, MIL, RFS, DBK 000 PKO PEO, BZW, ALR PKO, PEO 00% ING, MIL, DBK BZW, % DBK PEO, BZW, RFS ING RFS MIL 0 ALR 00% BZW PEO, RFS LIMIT LIMIT OKRES OKRES WAŻNOŚCI OPROCENTOWANIE OPROC MIN OPROCENTOWANIE MINIMALNY MAKSYMALNY BEZODSETKOWY KARTY PRZY PRZENIESIENIU TRANSAKCJI BEZGOTÓWK KREDYTU RATALNEGO PLN PLN DNI LATA % % % Powyższe parametry oferty kart kredytowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych MEDIANA Karty kredytowe prezentują ofertę w pierwszej kolejności z płatnym ubezpieczeniem, następnie z bezpłatnym ubezpieczeniem i w na końcu oferty partnerskie źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

95 PLATYNOWE KARTY KREDYTOWE OPŁATY I ZWOLNIENIA Z OPŁATY ROCZNEJ DLA ZADŁUŻENIA 0 tys PLN OPŁATY ZA UŻYWANIE I ZWOLNIENIA Z OPŁAT 00 ALR 00 ING 0 00 ING 00 ALR 00 ING 0 00 ING 000 PKO 000 PKO, DBK 000 PEO, BZW PEO BZW 000 RFS 000 RFS MIL 000 MIL 0 MIL ALR, DBK BZW PKO, BZW PEO,, ING, MIL, RFS, DBK OPŁATA OPŁATA ZWOLNIENIE Z OPŁATY PIERWSZOROCZNEJ OPŁATA OPŁATA ZWOLNIENIE Z OPŁATY W KOLEJNYCH LATACH ZA WYDANIE PIERWSZOROCZNA (w skali roku) ZA WZNOWIENIE W KOLEJNYCH LATACH PLN PLN liczba transakcji, szt w artość transakcji, tys PLN PLN PLN liczba transakcji, szt w artość transakcji, tys PLN 00 ALR 0 BZW, MIL 0 Powyższe parametry oferty kart kredytowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych MEDIANA Karty kredytowe prezentują ofertę w pierwszej kolejności z płatnym ubezpieczeniem, następnie z bezpłatnym ubezpieczeniem i w na końcu oferty partnerskie źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

96 PLATYNOWE KARTY KREDYTOWE OPŁATY ZA TRANSAKCYJNOŚĆ I KOSZT UBEZPIECZENIA DLA ZADŁUŻENIA 0 tys PLN LIMIT ZADŁUŻENIA OKRES BEZODSETKOWY OKRES WAŻNOŚCI KARTY OPŁATA ROCZNA OPROCENTOWANIE PEO 00 PKO, PEO, BZW,, ING, DBK 00% BZW, MIL, RFS, DBK 00% 00 00% % PEO, MIL BZW, RFS, DBK 0% 00% BZW,, ING, MIL 00% PKO, DBK 00% ALR, RFS 00 RFS 00% PKO 0 PEO 0% ING MINIMALNA SPŁATA OPŁATA ZA WYPŁATĘ GOTÓWKI W BANKOMACIE MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA* % nie mniej niż PLN % nie mniej niż, PLN % nie mniej niż, PLN od zadłużenia *) przez ubezpieczenie należy rozumieć maksymalny możliwy koszt ubezpieczenia spłaty zadłużenia (obligatoryjnego bądź opcjonalnego) Powyższe parametry oferty kart kredytowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych MEDIANA Karty kredytowe prezentują ofertę w pierwszej kolejności z płatnym ubezpieczeniem, następnie z bezpłatnym ubezpieczeniem i w na końcu oferty partnerskie źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

97 PLATYNOWE KARTY KREDYTOWE SYNTETYCZNY OBRAZ GŁÓWNYCH PARAMETRÓW CENOWYCH DLA ZADŁUŻENIA 0 tys PLN WPŁYW UBEZPIECZENIA* NA OPROCENTOWANIE WPŁYW LIMITU NA OPROCENTOWANIE % % Nominalne % % Nominalne 0% ; 0 0% ; % % % % % M-czny koszt ubezpieczenia, PLN % Max Limit, PLN WPŁYW UBEZPIECZENIA* NA OPŁATĘ ZA KARTĘ WPŁYW LIMITU NA OPŁATĘ ROCZNĄ Roczna opłata, PLN 000; 0 Roczna opłata, PLN 000; M-czny koszt ubezpieczenia, PLN źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Max Limit, PLN KNF *) ubezpieczenie spłaty zadłużenia w najtańszym wariancie Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

98 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru zakupionego kartą U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie U zdrowotne U ruchomości domowych U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT %, od zadłużenia MIESIĘCZNY KOSZT PLN PLATYNOWE KARTY KREDYTOWE PORÓWNANIE UBEZPIECZEŃ W BANKACH DLA ZADŁUŻENIA 0 tys PLN BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PKO BP STUnŻ ERGO HESTIA 000 CHARTIS Europe 000 PZU 00 Pekao TUiR ALLIANZ 000 TUiR ALLIANZ 000 BZ WBK BZ WBK - Av iv a TUnŻ 000 BZ WBK - Av iv a TUnŻ 000 mbank AXA TUiR 00% AXA TUiR Inter Partner Assistance SA 000 ING BŚ Nationale Nederlanden TUnŻ 0% Millennium PZU 000 GENERALI ŻYCIE TU 000 Alior Bank AXA Trav el Insurance 000 Raiffeisen UNIQA TUnŻ 000 UNIQA TU 000 UNIQA TU 000 Europ Assistance 000 Deutsche Bank Av iv a TUO SA 000 Av iv a TUO SA 000 Av iv a TUO SA 00% Europ Assistance 000 źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

99 PLATYNOWE KARTY KREDYTOWE ZMIENNOŚC PARAMETRÓW CENOWYCH W OFERCIE DLA ZADŁUŻENIA 0 tys PLN BANK OKRES BEZODSETKOWY OPROCEN- TOWANIE **) KOSZT WYDANIA OKRES WAŻNOŚCI KARTY OPŁATA PIERWSZO- ROCZNA ***) OPŁATA W KOLEJNYCH LATACH ***) (liczba ofert) [dni] [% ] [PLN] [lata] [PLN] [PLN] [% ] nie mniej niż [PLN] [% ] nie mniej niż [PLN] [% ] od [PLN] do [PLN] PKO () % 00 00% PEO () % BZW () % 00 00% () % 00-00% 00 00% ING () % % GTB (0) BGZ (0) MIL () % 00 % ALR () % CIT (0) BOS (0) CAG (0) RFS () % 00 00% PBK (0) BPC (0) EUB (0) DBK () % 00 00% INT (0) BPS (0) TMB (0) KSF (0) NSB (0) ORF (0) NEO (0) MINIMALNA SPŁATA Powyższe parametry oferty kart kredytowych zostały zaprezentowane na bazie komunikowanych klientowi przykładowych parametrów cenowych PROWIZJA ZA WYPŁATĘ W BANKOMACIE Zaprezentowane przedziały zostały podane w przypadku występowania i większej liczby wariantów ofert z danego banku (w takim przypadku wartości zostały wyróżnione) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZP* LIMIT ZADŁUŻENIA Karty kredytowe prezentują ofertę w pierwszej kolejności z płatnym ubezpieczeniem, następnie z bezpłatnym ubezpieczeniem i w na końcu oferty partnerskie *) ubezpieczenie spłaty zadłużenia w najtańszym wariancie źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne **) max oprocentowanie transakcji bezgotówkowych i gotówkowych Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0

100 Produkty Consumer Finance dla Klienta Detalicznego POZACENOWE ELEMENTY OFERTY CONSUMER FINANCE > Komunikacja marketingowa w Internecie Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

101 PRZEKAZ MARKETINGOWY W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH KREDYTY GOTÓWKOWE Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0 00

102 PRZEKAZ MARKETINGOWY W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH KREDYTY GOTÓWKOWE źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0 0

103 PRZEKAZ MARKETINGOWY W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH KREDYTY KONSOLIDACYJNE źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0 0

104 PRZEKAZ MARKETINGOWY W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH KARTY KREDYTOWE źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy Benchmark 0 Komisja Nadzoru Finansow ego Produkty consumer finance dla klienta detalicznego marzec 0 0