Produkty Oszczędnościowe dla Klienta Detalicznego

Transkrypt

1 Produkty Oszczędnościowe dla Klienta Detalicznego maj, 2017 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego wg danych zebranych w dniach od do

2 SPIS TREŚCI O raporcie Raport Produkty Oszczędnościowe dla klienta detalicznego stanowi unikalne narzędzie analityczne dla banków do efektywnej nawigacji w zakresie prowadzonych przezeń polityk depozytowych. Pozwala on sterując polityką cenowa depozytów osiągnąć przez banki wykorzystujące go zoptymalizowanie kosztu pozyskiwania finansowania z rynku detalicznego. Raport dostarcza najbardziej kompletną i zaawansowaną analitycznie informację dotyczącą oferty depozytowej banków w Polsce. Pierwsza część raportu obejmuje analizę zachowania bazy depozytowej banków na podstawie danych makroekonomicznych w tym danych dostarczanych przez Narodowy Bank Polski, jak i również raportów finansowych banków będących spółkami giełdowymi. W drugiej części raportu znajdują się niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki depozytowej benchmarki cenowe dla poszczególnych produktów oszczędnościowych. Raporty są przygotowywane na potrzeby poszczególnych banków. Niniejszy Raport został opracowany dla Komisji Nadzoru Finansowego Spółka Akcyjna Rozdział Strona Podsumowanie kierownicze 2 Sektor bankowy 11 Płynność sektora bankowego 12 Depozyty w sektorze bankowym 19 Struktura depozytów ludności 26 Marża depozytowa i oprocentowanie depozytów 29 Produkty depozytowe w bankach 31 Oferta produktowa banków 32 Zmiany w ofercie produktowej 33 Złotowe produkty oszczednościowe 41 Syntetyczny obraz złotowych produktów oszczędnościowych 42 Złotowe lokaty terminowe (w oddziałach) 45 Złotowe lokaty terminowe (internetowe) 52 Lokaty progresywne 59 Lokaty ubezpieczeniowe (polisolokaty) 61 Konta oszczędnościowe 62 Lokaty inwestycyjne (z funduszami) 64 Walutowe produkty oszczednościowe 67 Walutowe lokaty terminowe 68 Walutowe konta oszczędnściowe 71 Pozacenowe elementy oferty depozytowej 72 Komunikacj marketingowa w Internecie 73 Legenda i kluczowe pojęcia 75 Aneksy 80 Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

3 Produkty Oszczędnościowe dla Klienta Detalicznego PODSUMOWANIE KIEROWNICZE Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

4 PODSUMOWANIE KIEROWNICZE SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W KWIETNIU 2017: STABILIZACJA DEPOZYTÓW W SEKTORZE ORAZ DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH. SPADEK DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW (0.8%) LEKKI WZROST DEPOZYTÓW OSÓB PRYWATNYCH ORAZ SPADEK PRZEDSIĘBIORCÓW IND. (2.5%) I ROLNIKÓW IND. (0.3%) LEKKI WZROST DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH O +0.3 MLD PLN ORAZ SPADEK DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW O BLISKO 2 MLD PLN STABILIZACJA DEPOZYTÓW ZŁOTOWYCH ORAZ WZROST WALUTOWYCH Z WYŁĄCZENIEM EFEKTU KURSOWEGO WZROST DEPOZYTÓW BIEŻĄCYCH I SPADEK TERMINOWYCH W MARCU: SPADEK MARŻY NA DEPOZYTACH TERM. GOSP. DOM. (6BP) I MARŻY NA DEPOZYTACH TERM. PRZEDSIĘBIORSTW (31BP) OCZEKIWANA STABILIZACJA STÓP PROCENTOWYCH DO KOŃCA 2017 R. *) bez efektu kursu walutowego Wzrost Spadek Wzrost ponad 5 pp (500bp) Spadek ponad 5 pp (500bp) h Stabilny poziom (wahania mniejsze niż 1 pp (100bp)) NAJWAŻNIEJSZE DANE Z RYNKU zmiana w kwietniu kw kw 2016 SEKTOR BANKOWY Poziom strukturalnej nadpłynności 1) h Podaż bonów pieniężnych Pasywa zagraniczne h Kurs EUR/PLN 2) h Luka finansowania 3) Depozyty gospodarstw domowych h w tym złotowe h h w tym walutowe w tym bieżące w tym terminowe h Stopa referencyjna h h WIBID 3M 4) h h Średnie oprocentowanie depozytów terminowych ogółem 5) h h bieżących ogółem h Średnia marża na depozytach 6) terminowych ogółem h bieżących ogółem h h BANKI (GIEŁDOWE) Depozyty 7) h Kredyty 7) h h Udział aktywów płynnych 8) h h Kredyty/depozyty 7) h Luka finansowania 9) h 1) różnica pomiędzy podaż bonów pieniężnych, rachunkami banków w NBP, kredytem lombardowym a rezerwą obowiązkowa i operacjami REPO 2) na koniec okresu (eop) 3) różnica pomiędzy depozytami a kredytami z wyłaczeniem monetarnych instytucji finansowych 4) średniomiesięczny (av ) 5) dla nowej sprzedaży 6) w zględem WIBID 3M (av ) 7) sektora niefinansowego 8) udział operacji z Bankiem Centralnym, należności od sektora finansowego i dłużnych papierów wartościowe w aktywach 9) różnica pomiędzy kredytami a depozytami (sektora niefinansowego) Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

5 wg porównywalnego oprocentowania, stała st. % tenor 3M/6M/12M, kwota w PLN, 20 tys. PLN Lok. term. (internet) wg maksymalnego oprocentowania, stała st. % tenor do 36M, kwota w PLN, do 100 tys. PLN Lok. term. (oddział) Rach. oszcz. PODSUMOWANIE KIEROWNICZE UPLASOWANIE OFERTY KNF NA TLE KONKURENCJI Depozyty bieżące ZMIANA POZYCJI KONKURENCYJNEJ W OSTATNIM MIESIĄCU na tle podstaw ow y ch produktów oszczędnościow y ch w PLN (rachunki oszczędnościowe i lokaty terminowe) kwota 20 ty s. PLN Mediana MIN MAX 5.00% OBECNIE 1M Lokaty z funduszem 3.00% Lokaty (oddział) 0.70% 3.00% 0.70% 3.00% 3M4M 1.22% 3M4M Polisy lokacyjne Lokaty (internet) 0.10% 3.00% 0.10% 3.00% 5M8M 1.40% 5M8M 1.45% Mediana oprocentowania Oprocentowanie oferty KNF Rozpietość oprocentowania* Minimum maksimum Lokaty progresyw ne Depozyty bieżące 9M15M 0.60% 1.95% 1.45% 2.10% 9M15M 0.60% 2.15% 5.00% Lokaty z funduszem 6M/12M 3.00% Lokaty (oddział) 3M 3M4M 1.30% 3M4M 1.40% 3.00% 3.00% 5M8M 1.40% 5M8M 1.40% Polisy lokacyjne 12M Lokaty (internet) 3M 9M15M 2.40% 1.55% 2.40% 9M15M 1.53% *) dla 30% i 70% banków Lokaty progresywne 12M 3.00% 3.00% Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

6 Depozyty bieżące Lokaty (oddział) Lokaty (internet) Lokaty progresywne Polisy lokacyjne Lokaty z funduszem Depozyty bież. (EUR) Depozyty term. (EUR) Depozyty bieżące Lokaty (oddział) 3M Lokaty (internet) 3M Lokaty progresywne 12M Polisy lokacyjne 12M Lokaty z funduszem 12M Depozyty bież (EUR) Depozyty term. (EUR) 12M PODSUMOWANIE KIEROWNICZE POZYCJA OFERTY KNF NA TLE KONKURENCJI wg maksymalnego* oprocentowania, stała st. % wg porównywalnego** oprocentowania, stała st. % tenor do 36M, kw ota w PLN do 100 ty s. PLN tenor 3M/6M/12M, kwota w PLN, 20 tys. PLN TICKER BANK PKO PKO BP PEO Pekao BZW BZ WBK MBK mbank ING ING BŚ GTB Getin BGŻ Millennium ALR Alior Bank TMB TMobile Usługi Ban CIT Citi Handlowy BOS BOŚ Najbardziej atrakcyjną ofertę produktów oszczędnościowych dla klienta pod względem oprocentowania zarówno maksymalnego, jak i porównywalnego miał Idea Bank. Dobrą ofertę oferowały: Milennium, Alior, TMobile UB oraz Getin. Najsłabsza oferta w grupie porównawczej w Credit Agricole i ING.. Wszystkie 24 banki oferowały swoim klientom konta oszczędnościowe. Wyłącznie jeden bank (BPC) nie ma w swojej ofercie lokat w bankowości internetowej i oddziałowej. Pięć innych banków nie ma lokat oddziałowych (CIT, BPC, INT, TOY, VWB). Konta oszczędnościowe w EUR w swojej ofercie ma 9 banków, a depozyty terminowe w tej walucie 17. CAG Credit Agricole RFS Raiffeisen PBK Plus Bank BPC Bank Pocztowy Euro Bank DBK Deutsche Bank INT Inteligo Idea Bank TOY Toyota Bank VWB VW Bank NSB Nest Bank *) maksymalne dostępne oprocentowanie w ofercie banku **) oprocentowanie efektywne dla wybranej kwoty / tenoru Najniższe oprocentowanie Niskie oprocentowanie (dolne 30% banków) Przecietne oprocentowanie Wysokie oprocentowanie (górne 30% banków) Najwyższe oprocentowanie Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

7 PODSUMOWANIE KIEROWNICZE DRIVERY SPRZEDAŻY **) LICZBA LOKAT Y (ODDZIAŁY) LOKAT Y (INT ERNET ) LOKAT Y PROGRESYWNE POLISOLOKAT Y TV PLACÓWEK T ENORY OFERT A T ENORY OFERT A T ENORY OFERT A T ENORY OFERT A AKWIZYCJNA AKWIZYCJNA AKWIZYCJNA AKWIZYCJNA Bank*) Wlasne Wszystkie 3M 6M 12M 3M 6M 12M 6M 12M 3M 6M 12M PKO P P PEO P BZW MBK 94 0 P P ING GTB P ALR M,, Lokata 6miesięczna 12M, 1.10%, Lokata 12 miesięczna na nowe środki 12M, 0.70%, Lokata 12 miesięczna P P P 6M, 0.90%, Lokata 6miesięczna 12M, 1.30%, Lokata 12 miesięczna na nowe środki 12M, 1.10%, Lokata 12 miesięczna 1M, 1.75%, Lokata IKO 12M, 1.55%, Lokata rentierska 12M, 1.55%, Elok@ta 12M, 1.60%, Lokata rentierska P P P 12M, 1.55%, Lokata rentierska 12M, 1.60%, Lokata rentierska 3M,, Lokata na Nowe Środki P P KONT A OSZCZĘDNOŚCIOWE Max 1.10%, Konto Oszczędnościow e Plus Max, PKO Konto Dziecka Max, Pierwsze Konto Oszczędnościowe Max, Pierw sze Konto Oszczędnościow e + systematyczne wpływy 4M,, Lokata mobilna Max 1.02%, Konto oszczędnościow e "Podw ajamy oprocentowanie 3" Max 1.76%, Konto oszczędnościow e VIP "Akty w ność procentuje 3" Max, Konto Max oszczędnościowe nowe środki 3M,, Lokata na Nowe Środki Max, msaver (z regularnymi wpłatami) Max, msav er Max, Otw arte Konto Oszczędnościow e "Bonus na start" Max, Smart Sav er Max, Otwarte Konto Oszczędnościowe "Bonus" 4M,, Lokata na Nowe Środki 4M,, elokata na Nowe Środki Max 1.65%, Konto Oszczędnościowe "Mój Bank" 3M, 4.00%, Lokata w programie Lubię To Polecam P Max, Konto Oszczędnościow e "Na dobry początek" (+ROR) (Now y klient) Max 2.10%, Konto Oszczędnościow e "Na dobry początek" (Now y klient) Max 1.40%, Konto Oszczędnościowe Max 2.20%, Konto Oszczędnościow e "Na dobry początek" (+ROR) (Doty chczasow y klient) Max 1.60%, Konto Oszczędnościow e "Na dobry początek" (Doty chczasow y klient) 4M, 2.10%, Lokata Deklasująca X Max, Rachunek Autooszczędzanie 3M, 2.25%, Lokata Mobilna 3M, 4.00%, Lokata w programie Lubię To Polecam 3M,, Lokata Mobilna (w ramach funkcjonalności Rozszerzona rzeczy w istość) P 12M,, Lokata Kompletna OFERT A AKWIZYCJNA Max 2.20%, Konto oszczędnościow e BGŻ Optima (Indywidualne, Wspólne, Junior) na nowe środki Max 1.80%, Optima Saver Max, Konto oszczędnościowe (dla nowych klientów ) LICZBA PLACÓWEK: placówki własne rozumiane jako oddziały banku, placówki wszystkie rozumiena jako oddziały banku, oddziały banków niedawno przejętych oraz agencje (źródło: research internetowy, 2013, 2014) TV: rozumiane jako kampania telewizyjna reklamująca produkty depozytowe TENORY: rozumiane jako podstawowe depozytowe tenory akwizycyjne: 3M, 6M i 12M AKWIZYCJA: rozumiana jako produkt w danym miesiącu sprzedawany przez bank, który jest objęty promocją lub jego sprzedaży towarzyszy kampania marketingowa **) Przez 'drivery sprzedaży' należy rozumieć produkty, które były w danym miesiącu w jakikolwiek sposób reklamowane (tv, internet, mailing) lub weszły w ciągu ostatnich 2 miesięcy do oferty banku bądź były objęte czasową promocją *) Banki wyróżnione kolorem należą do bezpośredniej konkurencji. Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

8 PODSUMOWANIE KIEROWNICZE DRIVERY SPRZEDAŻY **) LICZBA LOKATY (ODDZIAŁY) LOKATY (INTERNET) LOKATY PROGRESYWNE POLISOLOKATY TV PLACÓWEK TENORY OFERTA TENORY OFERTA TENORY OFERTA TENORY OFERTA AKWIZYCJNA AKWIZYCJNA AKWIZYCJNA AKWIZYCJNA Bank*) Wlasne Wszystkie 3M 6M 12M 3M 6M 12M 6M 12M 3M 6M 12M TMB 0 0 CIT M, 1.60%, EKOlokata Wy soko Procentująca 9M, 2.05%, EKOlokata Wy soko Procentująca (ROR + akty w na karta) BOS P 12M, 2.10%, EKOlokata z Bonusem + CAG P P RFS P P dodatkowe warunki 12M, 1.60%, EKOlokata z Bonusem 4M,, EKOlokata Korzystna P OFERTA AKWIZYCJNA KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE 5M,, Lokata 150dniowa Max, Konto oszczędnościowe (dla nowych klientów ) 9M, 1.60%, EKOlokata Wy soko Procentująca 9M, 2.05%, EKOlokata Wy soko Procentująca (ROR + akty w na karta) 12M, 2.10%, EKOlokata z Bonusem + dodatkowe warunki 12M, 1.60%, EKOlokata z Bonusem 4M,, EKOlokata Korzystna 12M, 1.60%, Lokata Lojalni zy skują + 12M, 1.70%, Lokata Lojalni zy skują + ROR P P ROR 3M, 1.70%, Lokata Lojalny Bank P 3M,, Lokata Mobilna 3M, 1.80%, Lokata Wideo PBK P P BPC M, 2.05%, Lokata terminowa P P P 1M, 3.50%, Lokata LOGujeszLOKujesz 36M, 2.20%, Lokata terminowa 36M, 2.15%, Lokata mobiln@ 36M, 2.20%, Lokata mobiln@ 48 miesięcy 20M, 6.05%, Lokata Dy namicznie Rosnąca 3M, 5.00%, Lokata na Start P 12M,18M, 1.23%, Antidotum PRO 36M, 1.69%, Antidotum Progresywne Max, Konto SuperOszczędnościowe Max, Konto H2O Max 3.00%, Pocztow e Konto 500+ (dla now y ch środków ) DBK M,, db Lok@ta (PLN) 2M, 5.00%, db Lok@ta z kontem osobistym db Net INT 0 0 1M, 1.75%, Lokata w IKO (1 miesiąc) M, 1, LOKATA PROGRES 10 2M, 4.00%, Lokata HAPPY 3M,, Lokata HAPPY Plus 58 5 P TOY 0 0 P P P 2M, 4.00%, Lokata HAPPY Max 1.25%, Konto Zyskowne Oferta standardowa 3M,, Lokata HAPPY Plus Max 1.80%, Lokata PINGPONG 12M, 0.20%, Lokata Standardowa Max 2.20%, Konto Zyskowne 6M, 2.40%, Lokata CLOUD (saldo na Max 2.25%, Konto Zośka rachunku) Max 2.25%, Konto Zośka PRO 1M,, Lokata Mobilna 24M, 2.25%, Lokata FAIR PLAY 4M, 1.74%, Lokata KORZYSTNA 4M, 1.94%, Lokata NA NOWE ŚRODKI 36M, 2.75%, Lokata NR 1 3M,, Lokata BEZTROSKA, 8.00%, Lokata Kapitalna Max, Konto hybrydowe Max 3.00%, Konto SuperClic (dla posiadaczy Konta Click) Max, Lokata na Dzień Dobry *) Banki wyróżnione kolorem należą do bezpośredniej konkurencji. Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

9 100 TYS. PLN 20 TYS. PLN OPROCENTOWANIE (skala od 0 do 5%) 10 TYS. PLN PODSUMOWANIE KIEROWNICZE BEZPOŚREDNIA KONKURENCJA ODDZIAŁY LOKATY 3M LOKATY 6M LOKATY 12M I II III I. Banki posiadające mniejsza sieć oddziałów własnych, będące potencjalnym zagrożeniem dla analizowanego banku, z uwagi na atrakcyjne dla klienta detalicznego oprocentowanie 5% II. Banki posiadające większą sieć oddziałów własnych, bedące bezpośrednią konkurencją dla analizowanego banku z uwagi na atrakcyjne oprocentowanie 4% 3% 2% III. Banki posiadające większą sieć oddziałów własnych, będące potencjalnym zagrożeniem dla analizowanego banku, z uwagi na dużą skalę działania 1% LICZBA ODDZIAŁÓW (skala od 0 do 1,5 tys.) 0% Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

10 100 TYS. PLN 20 TYS. PLN OPROCENTOWANIE (skala od 0 do 5%) 10 TYS. PLN PODSUMOWANIE KIEROWNICZE BEZPOŚREDNIA KONKURENCJA INTERNET DEPOZYTY BIEŻĄCE* LOKATY 3M LOKATY 6M LOKATY 12M #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! 5% 4% 3% 2% 1% #ARG! % OGLĄDALNOŚCI INTERNETOWEJ** (skala od 0 do 35%) 0% 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% **) Przez % oglądalności internetowej należy rozumieć udział odwiedzin na stronie danego banku w sumie odwiedzin wszystkich banków objetych analizą. Przez odwiedziny należy rozumieć średni udział z ostatniego miesiąca (dane wg similarweb.com). *) w bankowości oddziałowej i internetowej (konta oszczędnościowe, lokaty 1D, wysoko oprocentowane konta osobiste) Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

11 TENOR 9M12M TENOR 5M8M TENOR 1M4M PODSUMOWANIE KIEROWNICZE BEZPOŚREDNIA KONKURENCJA ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W CZASIE 1020 TYS. PLN LOKATY W ODDZIAŁACH LOKATY W INTERNECIE 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.58% 1.58% 1.55% 2.63% 2.63% 2.25% 2.38% 2.38% 08'16 09' % 10' % 11' % 12' % 01' % 02' % 03' % 04' % 05'17 08'16 09'16 10'16 11'16 12'16 01'17 02'17 03'17 04'17 05' % 1.20% 2.10% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.90% 1.15% 1.90% 1.15% 1.90% 1.15% 1.90% 1.15% 1.90% 1.15% 2.20% 1.35% 2.05% 1.40% 1.40% 1.40% 1.85% 1.40% 1.85% 1.25% 1.95% 1.25% 1.95% 1.18% 1.90% 1.18% 1.75% 1.18% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 08'16 09'16 10'16 11'16 12'16 01'17 02'17 03'17 04'17 05'17 08'16 09'16 10'16 11'16 12'16 01'17 02'17 03'17 04'17 05' % 2.20% 1.20% 0.15% 2.20% 1.20% 0.15% 1.10% 0.65% 1.10% 0.65% 1.80% 1.80% 1.05% 2.10% 1.58% 2.10% 1.58% 2.20% 1.58% 2.20% 1.65% 2.20% 1.73% 2.20% 1.48% 1.33% 1.20% 1.20% 1.40% 08'16 09'16 10'16 11'16 12'16 01'17 02'17 03'17 04'17 05'17 08'16 09'16 10'16 11'16 12'16 01'17 DEPOZYTY BIEŻĄCE* 02'17 03'17 04'17 05'17 70% Wartość maksymalna 2.80% 2.05% 2.80% 2.05% 2.80% 2.05% 2.70% 2.70% 2.70% 30% Mediana (50%) Wartość minimalna 08'16 09' % 10' % 11' % 12' % 01' % 02' % 03' % 04' % 05'17 *) w bankowości oddziałowej i internetowej (konta oszczędnościowe, lokaty 1D, wysoko oprocentowane konta osobiste) Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

12 Produkty Oszczędnościowe dla Klienta Detalicznego SEKTOR BANKOWY > Płynność sektora bankowego 12 > Depozyty w sektorze bankowym 19 > Struktura depozytów ludności 26 > Marża depozytowa i oprocentowanie depozytów 29 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

13 / / / / / / Q17 STABILIZACJA NADPŁYNNOŚCI W SEKTORZE STRUKTURALNA NADPŁYNNOŚĆ mld PLN LUKA FINANSOWANIA mld EUR, mld PLN "+" Płynność "" Płynność Poziom strukturalnej nadpłynności *) *) wyrażony jako różnica pomiędzy podażą bonów pieniężnych, rachunkami banków w NBP, kredytem lombardowym a rezerwą obowiązkowa i operacjami REPO Pasywa zagraniczne lewa oś EUR/PLN (eop) prawa oś Luka finansowania **) **) różnica pomiędzy depozytami a kredytami z wyłaczeniem monetarnych instytucji finansowych Od chwilowej poprawy poziomu strukturalnej nadpłynności w 4kw 2015 roku ulegała ona dalszemu obniżaniu aż do 4 kw roku w którym mogliśmy ponownie zaobserwować analogiczne odbicie płynności sektora. Poziom nadpłynności w 4 kw. wzrósł o około 20%. W naszej ocenie poprawa nadpłynności w takiej skali w 4 kw. jest chwilowa i sektor w 1 poł roku będzie utrzymywał stabilny poziom nadpłynności źródło: NBP opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

14 Luka finansowania 3) Kredyty/depozyty 2) 91.8% 93.8% 90.0% 106.9% 99.4% 96.2% 59.3% 60.4% 55.2% 90.1% 83.2% 82.1% 83.0% 78.0% 73.1% 79.7% 83.5% 82.0% 85.7% 89.0% 84.3% 90.5% 85.4% 89.3% 87.1% 84.5% 83.2% 91.7% 92.5% 86.2% 93.4% 90.2% 90.3% Udział aktywów płynnych 1) 7.0% 4.8% 2.5% 5.3% 3.4% 3.6% 20.0% 10.2% 11.1% 4.1% 5.4% 3.4% 9.7% 13.4% 13.5% 5.4% 3.6% 5.1% 12.0% 7.7% 8.5% 6.6% 5.1% 6.2% 7.7% 6.6% 5.3% 10.0% 5.2% 8.8% 7.3% 8.6% 9.8% POPRAWA SYTUACJI PŁYNNOŚCIOWEJ BANKÓW GIEŁDOWYCH W 4Q2016 (WZROST UDZIAŁU AKTYWÓW PŁYNNYCH W 7 BANKACH) IVQ'15 IIIQ'16 IVQ'16 Średnia w ost. kw. 7.1% W 7 spośród 12 banków doszło do poprawy wskaźnika udziału aktywów płynnych w sumie bilansowej w ciągu 4go kwartału 2016 r. 82.9% oraz wyłącznie w 1 na 11 banków doszło do wzrostu relacji kredytów do depozytów (w GNB) mld PLN i w 1 banku (w GNB) bankach doszło do zwiększenia luki finansowania w 4 kw Ticker GPW: ALR BHW BOS MBK BSK BZW GNB PEO PKO * źródło: sprawozdania finansowe banków opracowanie własne 1 udział operacji z Bankiem Centralnym, należności od sektora finansowego i dłużnych papierów wartościowe w aktywach 2 sektora niefinansowego 3 wyrażona jako różnica pomiędzy kredytami a depozytami (sektora niefinansowego) *) PKO BP i Nordea Bank traktowane łącznie Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

15 KREDYTY DEPOZYTY DEPOZYTY I KREDYTY BANKÓW GIEŁDOWYCH NA TLE SEKTORA* UDZIAŁY W RYNKU Ticker GPW: +122 bp +134 bp +102 bp +130 bp 0.4% Zmiana q/q Zmiana y/y IVQ'16 IIIQ'16 IVQ'15 +8 bp +37 bp +25 bp 9 bp 3 bp 0.3% 5 bp 0.5% 0.5% 1 bp +7 bp 0.5% +1 bp 10 bp 2 bp 10 bp 0.2% +39 bp +11 bp +41 bp 10 bp 0.9% 0.9% 5 bp 25 bp 0.7% +7 bp +45 bp 0.7% +28 bp 8 bp 1.0% 9 bp +16 bp 0.8% 38 bp 78 bp 6 bp 54 bp +2 bp 21 bp 0.5% 0.5% +1 bp 18 bp 0.4% 0.4% +71 bp 40 bp ALR BHW BOS MBK BSK BZW GNB PEO PKO 1.3% +1 bp 53 bp 1.1% 17 bp 120 bp 2.0% +14 bp 87 bp 1.8% +130 bp 204 bp 85.2% Banki giełdowe 117 bp 287 bp 72.7% Największy wzrost udziału w rynku depozytów sektora niefinansowego* w ostatnim roku odnotował: ALR (+134bp). Spadki w największej skali zanotowały: PKO ( 120bp) i GNB (78bp). Udział w rynku depozytów banków notowanych na GPW spadł w ciągu roku o ok 200bp. Największe wzrosty udziału w kredytach sektora* zarejestrowały banki: Alior i mbank, podczas gdy największe spadki odnotowały: PKO, PEO oraz GTB. 0.2% 0.1% Ticker GPW: BHW BOS MBK BSK BZW GNB PEO PKO BPH Banki giełdowe *) SEKTOR obejmuje depozyty i kredyty instytucji rządowych szczebla centralnego oraz pozostałych sektorów krajowych z wyłączeniem niemonetarnych instytucji finansowych (klasyfikacja NBP) źródło: NBP sprawozdania finansowe banków opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

16 NAJWIEKSZY PRZYROST SALDA DEPOZYTÓW ODNOTOWAŁ W 4Q2016 ALR SPADEK WYŁĄCZNIE W GTB PRZYROSTY DEPOZYTÓW W SEKTORZE mld PLN IVQ'15 IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 Δ% w 4kw'2016 SEKTOR % BANKI GIEŁDOWE Ticker GPW % ALR % PEO % MBK % BZW % W 4Q2016 najwięcej środków pozyskały m.in. ALR oraz PEO oraz MBK. Wyłącznie jeden bank odnotował spadek GTB.. Depozyty banków spoza GPW odnotowały spadek o 22 mld PLN BSK % BHW % PKO % % % BOS % GNB % BANKI POZOSTAŁE % SEKTOR obejmuje depozyty instytucji rządowych szczebla centralnego oraz pozostałych sektorów krajowych z wyłączeniem niemonetarnych instytucji finansowych (klasyfikacja NBP) Zmiana % wolumenu źródło: NBP sprawozdania finansowe banków opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

17 W 4Q16 NAJWIĘKSZY PRZYROSTY SALDA KREDYTÓW W A NAJWIĘKSZY SPADEK W PRZYROSTY KREDYTÓW W SEKTORZE mld PLN IVQ'15 IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 Δ% w 4kw'2016 SEKTOR % BANKI GIEŁDOWE % Ticker GPW % BPH % BZW % PKO % PEO % W 4Q2016 największy udział w przyroście kredytów w sektorze miały ALR, PKO i PEO. 3 banków odnotowało spadki w niewielkiej skali. Wolumen kredytów banków spoza GPW spadł o ok. 7,7 mld w 4 kw BHW % BOS % BSK % GNB % MBK % % BANKI POZOSTAŁE % SEKTOR obejmuje kredyty dla instytucji rządowych szczebla centralnego oraz pozostałych sektorów krajowych z wyłączeniem niemonetarnych instytucji finansowych (klasyfikacja NBP) Zmiana % wolumenu źródło: NBP sprawozdania finansowe banków opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

18 PRZYROSTY DEPOZYTÓW DETALICZNYCH PRZYROSTY DEPOZYTÓW DETALICZNYCH W BANKACH (WG 4Q16) NA TLE OFERTOWEGO OPROCENTOWANIA (WG 4Q16 I 1Q17) OSTATNIE 4 KWARTAŁY, 1Q16 4Q16 OSTATNI KWARTAŁ, 4Q16 OPROCENTOWANIE* W 4Q16 OPROCENTOWANIE* W 1Q17 PRZYROST, MLN PLN PRZYROST, MLN PLN /oddział /zatrud. % (y/y) /oddział /zatrud. % (q/q) 14M 58M 912M 14M 58M 912M 14M 58M 912M 14M 58M 912M SEKTOR**** % % BANKI GIEŁDOWE*** % % PKO % % MBK % % PEO % % BSK % % % % % % BZW % % BOS % % BHW % % GNB % % BANKI POZOSTAŁE % % ALR T MB * średnia z maksymalnych oprocentowań z przedziału kwotowego 1020 tys. PLN dla poszczególnych miesięcy w kwartale ** rachunek oszczędnościowy i inne depozyty bieżące (średnia z maksymalnych oprocentowań dla sald 1020 tys. zł) CAG *** banki giełdowe przedstawione wg tickerów obowiązujących na GPW **** SEKTOR w odniesieniu do depozytów gospodarstw domowych wg klasyfikacji NBP RFS PBK W odniesieniu do depozytów została przedstawiona wartośc reprezentująca wolumen depozytów detalicznych dla działalności skonsolidowanej w przypadku braku spójnych danych z działalności jednostkowej: BPC (klienci indywidualni, rolnicy); BHW (klienci indywidualni); BNP (klienci indywidualni, MSP); BOS (klienci detaliczni); BPH (osoby 0 0 prywatne); BRE (klienci indywidualni); BZW (zobowiązania wobec klientów indywidualnych, wg połaczonych sprawozdań KredytBanku i BZ WBK); GNB (zobowiązania wobec ludności); (klienci indywidualni); NDA (osoby fizyczne); PEO (zobowiązania wobec DBK ludnosci); PKO (zobowiązania wobec ludności); ALR (segment detaliczny) T OY VWB NSB ODDZIAŁY INTERNET RO** ODDZIAŁY INTERNET RO** Najniższe oprocentowanie Wysokie oprocentowanie (górne 30% Niskie oprocentowanie (dolne 30% banków) Najwyższe oprocentowanie Przecietne oprocentowanie Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

19 STRUKTURA DEPOZYTÓW DETALICZNYCH DEPOZYTY BANKÓW NOTOWANYCH NA GPW, MLD PLN BANK SEKTORA NIEFINANSOW. (NFIN) GOSP. DOMOWYCH* (GD) GD: BIEŻĄCE GD: TERMINOWE war tość YoY 4q16 udz. r ynk. udz. w NFIN YoY 4q16 udz. r ynk. udz. w GD YoY 4q16 udz. r ynk. udział w GD YoY 4q16 udz. r ynk. PKO % % 70.4% 9.2% % 49.0% 12.9% % 50.8% 5.8% % PEO % % 50.4% 10.7% % 56.4% 17.4% % 43.6% 3.2% % BZW % % 56.0% 6.7% % 68.5% 23.6% % 31.3% 18.0% % MBK % % 54.1% 17.1% % 71.1% 18.8% % 28.8% 13.1% % BSK % % 66.8% 8.1% % 93.8% 13.2% % 6.1% 36.0% % % % 70.7% 11.4% % 57.9% 35.4% % 41.7% 10.3% % % % 52.7% 14.9% % 55.4% 11.1% % 44.2% 19.6% % GNB % % 80.1% 2.1% % 16.4% 20.0% % 83.6% 5.5% % BHW % % 29.0% 13.4% % 83.1% 16.5% % 16.9% 0.0% % BOS % % 60.2% 28.5% % 28.8% 27.7% % 71.2% 28.8% % BANKI** % % 64.5% 8.3% % 58.2% 15.9% % 41.5% 1.3% % RYNEK % % 9.7% % 17.9% % 0.7% YoY r oczna dynamika salda udz. rynk. udział w rynku gospodarstw domowych (wg klasyfikacji NBP; dane uwzgl. efekt kursowy) 4q16 przyrost nominalny w ostatnim kwartale sprawozdawczym *) depozyty ludności, osób fizycznych (zgodnie z segmentacją ze str ony 16) **) suma war tości dla banków notowanych na GPW najniższy udział niski (dolne 30%) udział pr zeciętny udział wysoki (gór ne 30%) udział najwyższy udział Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

20 Pozostałe Niemonetarne instytucje finansowe Instytucje samorządowe Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe KWI17 STABILIZACJA DEPOZYTÓW W SEKTORZE ORAZ DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH. SPADEK DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW (0.8%) Depozyty ogółem w bankach wg sektora bez efektu kursu walutowego* CAGR 2013 mar % Udział mar 17 DEPOZYTY SEKTORÓW POZARZĄDOWYCH mld PLN +7.7% % k +0.0% 66.7% m 0.8% 22.7% m 0.0% % DEPOZYTY SEKTORA RZĄDOWEGO m 2.1% 3.8% mld PLN +24.1% k +5.2% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw mar 17 kwi 17 *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia źródło: NBP opracowanie własne 2.4% k +4.4% +8.1% k +0.3% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw mar 17 kwi % 2.1% Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

21 Rolnicy indywidualni Przedsiębiorcy indywidualni Osoby prywatne KWI17 LEKKI WZROST DEPOZYTÓW OSÓB PRYWATNYCH ORAZ SPADEK PRZEDSIĘBIORCÓW IND. (2.5%) I ROLNIKÓW IND. (0.3%) Depozyty ogółem w bankach wg sektora bez efektu kursu walutowego* CAGR 2013 mar % Udział mar 17 DEPOZYTY GOSPODARSTW DOMOWYCH mld PLN +9.3% k +0.2% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw mar 17 kwi % 93.1% k +0.0% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw mar 17 kwi 17 m 2.5% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw mar 17 kwi % +10.9% *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia źródło: NBP opracowanie własne m 0.3% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw mar 17 kwi % Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

22 KWI17 LEKKI WZROST DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH O +0.3* MLD PLN ORAZ SPADEK DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW O BLISKO 2* MLD PLN PRZYROSTY DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 4.76% 2.71% 0.70% 1.87% 4.25% 2.61% 2.01% 0.88% 1.67% 1.67% 0.05% w tym osób prywatnych mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 3.86% 3.26% 0.74% 1.82% 3.60% 3.29% 1.94% 0.80% 2.25% 2.25% 0.20% kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw mar 17 kwi 17 PRZYROSTY DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 7.76% 3.60% 3.19% 3.75% 6.89% 7.55% 4.87% 1.43% 7.49% 7.49% 0.78% kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw mar 17 kwi 17 oraz przedsiębiorców i rolników indywidualnych mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 17.65% 4.31% 0.06% 2.57% 13.15% 6.02% 3.04% 1.96% 5.55% 5.55% 1.93% kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw mar 17 kwi kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw mar 17 kwi 17 *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia źródło: NBP opracowanie własne Q/Q [%] dynamika Q/Q wolumenu Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

23 KWI17 DEPOZYTY BIEŻĄCE OSÓB PRYWATNYCH WZROSTŁY O +5* MLD PLN A TERMINOWE SPADŁY O 3.7* MLD PLN PRZYROSTY DEPOZYTÓW OSÓB PRYWATNYCH mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 3.86% 3.26% 0.74% 1.82% 3.60% 3.29% 1.94% 0.80% 2.25% 2.25% 0.20% w tym bieżące mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 3.92% 5.14% 3.05% 0.89% 3.77% 5.11% 4.70% 2.30% 5.22% 5.22% 1.37% kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw mar 17 kwi 17 W kwietniu 2017 depozyty bieżące wzrosły o +5* mld PLN, a terminowe o spadły o 3,7 mld PLN dając w efekcie wzrost depozytów osób prywatnych na poziomie +1,3* mld PLN Wzrost ilości gotówki w obiegu poza kasami banków. Od początku 2017 roku nabycia netto funduszy inwestycyjnych wzrosły o +3,9 mld PLN (wobec spadku o 0,34 mld w analogicznym okresie roku 2016) kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw mar 17 kwi 17 w tym terminowe mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 3.81% 1.57% 1.41% 2.74% 3.43% 1.55% 0.82% 0.78% 1.10% 1.10% 1.21% kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw mar 17 kwi 17 PRZYROST GOTÓWKI W OBIEGU (BEZ KAS BANKÓW) mld PLN 4.54% 2.61% 4.24% 2.97% 4.54% 2.81% 6.01% 1.42% 5.38% 0.70% 1.72% kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw mar 17 kwi 17 ORAZ NABYCIA NETTO JEDNOSTEK FUNDUSZY INWEST. *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia źródło: NBP IZFIA opracowanie własne Q/Q [%] dynamika Q/Q wolumenu 5.58% 0.73% 4.32% 3.15% 5.39% 1.65% 5.72% 1.29% 5.59% 1.22% 1.97% kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw mar 17 kwi 17 Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

24 STABILIZACJA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W KWIETNIU '17 ZGODNIE Z OCZEKIWANĄ SEZONOWOŚCIĄ PRZYROSTY DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH PRZYROSTY DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2007 r. mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2007 r. 15 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru W kwietniu stabilizacja depozytów gospodarstw domowych, zgodnie z oczekiwaniami. W maju spodziewamy się zbliżonego wzrostu depozytów. w odniesieniu do depozytów przedsiębiorstw spadek w kwietniu 2017 r. zgodnie z oczekiwaną sezonowością. średni przyrost (10 lat) przyrost w 2016 przyrost w 2017 za efekt sezonowy w depozytach należy rozumieć przyrosty miesięczne depozytów z pominieciem efektu kursu walutowego* *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia źródło: NBP opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

25 SEZONOWOŚC W DEPOZYTACH GOSPODARSTW DOMOWYCH PRZYROSTY DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2007 r. 15 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2007 r. PRZYROSTY DEPOZYTÓW OSÓB PRYWATNYCH 15 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru PRZYROSTY DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORCÓW INDYWIDUALNYCH 5 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru W kwietniu 2017 r. przyrost depozytów gospodarstw osób prywatnych na oczekiwanym poziomie. średni przyrost (10 lat) przyrost w 2016 przyrost w 2017 za efekt sezonowy w depozytach należy rozumieć przyrosty miesięczne depozytów z pominieciem efektu kursu walutowego* *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia źródło: NBP opracowanie własne PRZYROSTY DEPOZYTÓW ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

26 SEZONOWOŚC DEPOZYTÓW BIEŻĄCYCH I TERMINOWYCH OSÓB PRYWATNYCH PRZYROSTY DEPOZYTÓW BIEŻĄCYCH OSÓB PRYWATNYCH PRZYROSTY DEPOZYTÓW TERMINOWYCH OSÓB PRYWATNYCH mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2007 r. mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2007 r. 15 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 15 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru W depozytach bieżących efekt sezonowy w kwietniu na średnim pozytywnym poziomie zgodnie z oczekiwaną sezonowością. w odniesieniu do depozytów terminowych osób prywatnych spadek zgodnie z oczekiwaniem. średni przyrost (10 lat) przyrost w 2016 przyrost w 2017 za efekt sezonowy w depozytach należy rozumieć przyrosty miesięczne depozytów z pominieciem efektu kursu walutowego* *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia źródło: NBP opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

27 WALUTOWE ZŁOTOWE KWI17: STABILIZACJA DEPOZYTÓW ZŁOTOWYCH ORAZ WZROST WALUTOWYCH Z WYŁĄCZENIEM EFEKTU KURSOWEGO Struktura walutowa depozytów, bez efektu kursowego* CAGR 1kw 16 mar % DEPOZYTY GOSPODARSTW DOMOWYCH mld PLN +8.4% m 0.1% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw mar 17 kwi 17 + Udział 91.9% 92.4% 91.9% 92.0% 92.1% 91.4% 91.9% 91.1% 91.0% +22.2% k +0.0% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw mar 17 kwi Wzrost o +1,9mld PLN depozytów walutowych gospodarstw domowych w marcu 2017 wynikał w kwocie ok mld PLN ze wzrostu wolumenu bez efektu kursu walutowego i spadku o ok. 1,4 mld PLN wskutek zmiany kursowej (umocnienie złotego) k +1.8% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw mar 17 kwi 17 *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia źródło: NBP opracowanie własne Udział 8.1% 7.6% 8.1% 8.0% 7.9% 8.6% 8.1% 8.9% 9.0% Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

28 TERMINOWE BIEŻĄCE WZROST DEPOZYTÓW BIEŻĄCYCH I SPADEK TERMINOWYCH W KWIETNIU 2017 Struktura terminowa depozytów, bez efektu kursowego* CAGR 1kw 16 mar % DEPOZYTY GOSPODARSTW DOMOWYCH mld PLN % k +1.0% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw mar 17 kwi 17 + Udział 51.6% 50.3% 52.1% 52.7% 54.0% 54.7% 56.0% 57.2% 57.7% 3.2% k +0.0% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw mar 17 kwi W kwietniu miał miejsce wzrost depozytów bieżących (+1,0%) i spadek terminowych (1,2%). Spadek udziału wolumenu depozytów terminowych w portfelu depozytowym który wynosił w kwietniu 42,3%. m 1.2% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw mar 17 kwi 17 *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia źródło: NBP opracowanie własne Udział 48.4% 49.7% 47.9% 47.3% 46.0% 45.3% 44.0% 42.8% 42.3% Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

29 5 mar lip paź cze 09 1 mar maj cze 08 OCZEKIWANA STABILIZACJA STÓP DO KOŃCA 2017 R. POLITYKA STÓP PROCENTOWYCH NBP % 6.00 PROGNOZA Od ostatniej obniżki stop procentowych minął ponad rok, wówczas RPP zdecydowała się na cięcie bazowej stopy o 50bps do poziomu 1,5% Stopa referencyjna NBP Stopa referencyjna NBP (konsenus) IMPLIKOWANA ZE STAWEK WIBID SKALA ZMIAN STOPY REFERENCYJNEJ Naszym zdaniem potencjał do obniżek stóp został już wyczerpany i najprawdopodobniej do końca 2017 r Rada nie zdecyduje się na jakiekolwiek ruchy utrwalając zachowawcze podejście względem sytuacji w gospodarce Implikowana na bazie majowych stawek WIBID skala zmian stopy referencyjnej w horyzoncie 6Mwynosi 0bp. wg stóp WIBID z dnia /05/17 30/04/17 28/02/ OBECNIE ST. REF. ZMIANA (W P.P) W STOSUNKU DO UBIEGŁEGO MIESIĄCA/KWARTAŁU OBECNIE WIBID 3M EOP 3x6 6x9 9x OBECNIE WIBID 3M EOP 3x6 6x9 9x12 Decyzja RPP: podw y żka 25 bps bez zmian obniżka 25 bps Prognoza PBC Prawdopodobieństwo wyliczone z instr. krótkiej stopy proc. 0% 100% 0% bez zmian źródło: NBP opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

30 MAR17: SPADEK MARŻY NA DEPOZYTACH TERM. GOSP. DOM. (6BP) I MARŻY NA DEPOZYTACH TERM. PRZEDSIĘBIORSTW (31BP) PLN ŚREDNIE OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW TERMINOWYCH DLA NOWEJ SPRZEDAŻY 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 3.94% 3.27% 3.49% WIBID 3M av... gospodarstw domowych... przedsiębiorstw 6.60% 6.52% 5.70% 2.92% 3.61% 3.52% ŚREDNIA MARŻA DEPOZYTOWA REALIZOWANA NA DEPOZYTACH TERMINOWYCH DLA NOWEJ SPRZEDAŻY 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 1.31% 1.24%... gospodarstw domowych... przedsiębiorstw 0.90% 0.43% 1.12% 0.36% 0.61% 0.17% 4.94% 4.92% 4.56% 0.06% 0.15% 2.47% 0.18% 0.07% 2.23% 0.16% 0.62% 1.53% 1.49% 1.20% 0.04% 0.33% W ciągu roku od ostatniej obniżki stopy referencyjnej sektor bankowy zmuszony był do gruntownej rewizji polityk depozytowych (zwłaszcza względem gospodarstw domowych) osiągając dopiero pod koniec ub. roku nieujemną marżę. Przewidujemy utrzymanie marż detalicznych i korporacyjnych na bieżących poziomach praktycznie w całym 2017 roku z uwagi na stabilizację stopy procentowej. Ewentualne obniżki marż mogą być związane z chęcią podwyższenia oprocentowania depozytów detalicznych w celu powstrzymania odpływu aktywów ludności do funduszy inwestycyjnych. źródło: NBP opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

31 BANKI REALIZUJĄ UJEMNĄ MARŻĘ NA DEPOZYTACH GOSPODARSTW DOMOWYCH PLN DEPOZYTY TERMINOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH oprocentowanie, dla nowej sprzedaży, wg tenorów ( 1M> (1M3M> (3M6M> (6M12M> (12M..> WIBID av OPROCENTOWANIE 1.77% 1.62% 1.61% 1.60% 1.65% 1.61% 1.53% 1.46% 1.15% marża depozytowa, dla nowej sprzedaży, wg tenorów DEPOZYTY TERMINOWE PRZEDSIĘBIORSTW oprocentowanie, dla nowej sprzedaży, wg tenorów ( 1M> (1M3M> (3M6M> (6M12M> (12M..> WIBID av OPROCENTOWANIE 1.80% 1.77% 1.67% 1.61% 1.65% 1.51% 1.53% 1.46% 1.09% marża depozytowa, dla nowej sprzedaży, wg tenorów 0.31% 0.05% 0.16% 0.37% 0.02% 0.09% 0.06% 0.15% zmiana marży depozytowej (kwi 2017) 0.03% 0.05% 0.02% 0.07% zmiana marży depozytowej (kwi 2017) 0.05% 0.03% 0.10% zmiana stawek WIBID (kwi 2017) = zmiana stawek WIBID (kwi 2017) = zmiana oprocentowania (kwi 2017) zmiana oprocentowania (kwi 2017) 0.03% 0.05% 0.02% 0.07% 0.05% 0.03% 0.10% źródło: NBP opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

32 Produkty Oszczędnościowe dla Klienta Detalicznego PRODUKTY DEPOZYTOWE W BANKACH > Oferta produktowa banków 32 > Zmiany w ofercie produktowej 33 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

33 GŁÓWNE TYPY PRODUKTÓW W OFERCIE DEPOZYTOWEJ BANKÓW GŁÓWNE TYPY PRODUKTÓW W OFERCIE DEPOZYTOWEJ BANKÓW uwzgl. produkty w ofercie oszczędnościowej skierowanej do klienta indywidualnego Bank na "nowe środki" bieżące, w tym: lokaty jednodniowe*) konta osobiste **) Depozyty złotowe: terminowe, w tym internetowe na "nowe środki" progresywne ubezpieczeniowe (polisolokaty) inwestycyjne (lok. z funduszem) Depozyty walutowe: PKO P O O P P P P O O O P O PEO P O O O P P O P O O O P BZW P P O P P P O O O O P P MBK P O O P P P P O O O P P ING P P O O P P O O O P P P GTB P O O O P P P P O O O P P P P O P P P P O P O P P P P O P P P P O P P P ALR P P O O P P P O O O O P TMB P P O O P P P O O O P P CIT P O O O P P O O O O P P BOS P O O P P P O P O O P P CAG P O P O P P P P P P P P RFS P O O P P P O O O P O P PBK P O O O P P P P O O O P BPC P P O O P P O P O O O O P P P O P P P P O P O O DBK P P O P P P P P O O O P INT P O O O P P O P O O O O P O P O P P O P O P P P P O P O P P P P O O O P TOY P O P P P P O P O O O O VWB P O O O P P O P O O O O NSB P P O O P P P O O O P O bieżące terminowe Najbardziej rozbudowaną ofertę depozytową posiadają: m.in. PKO, BZW oraz. 7 banków ma w ofercie konta osobiste z wysokim oprocentowaniem (jednak tylko w niskim zakresie kwotowym) 13 banków posiadało w kwietniu w ofercie lokaty na nowe środki lub dla nowych klientów jako jeden ze sposobów pozwalający na komunikację wysokiego oprocentowania oraz 10 banków miało w ofercie bieżące produkty oszczędnościowe premiujące nowe środki. źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne *) oraz konta z dziennym naliczaniem odsetek **) uwzględniono: konta oszczędnościowe, lokaty 1D oraz konta osobiste, które mają eksponowane wysokie oprocentowanie Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

34 ZMIANY W OFERCIE PRODUKTOWEJ DATA BANK Liczba nowości*... nowych promocji*... zmian produktowych*... wycofań produktów* 1 maj 2017 Credit Agricole maj 2017 Euro Bank maj 2017 Raiffeisen Polbank maj 2017 Tmobile UB maj 2017 Getin Bank maj 2017 Idea Bank maj 2017 BOŚ Bank maj 2017 ING Bank Śląski maj 2017 Euro Bank maj 2017 BGŻOptima maj 2017 Getin Bank maj 2017 Idea Bank maj 2017 PKO Bank Polski maj 2017 BGŻOptima Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca... Wszystkie banki * w następującym rozumieniu: now ości now e produkty w ofercie promocje now e oferty promocyjne zmiany produkty których w arunki oferow ania uległy zmianie w ycofania produkty w ycofane z oferty źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne prnews.pl Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

35 ZMIANY W OFERCIE PRODUKTOWEJ BANK PRODUKT DATA ZMIANY OPIS ZMIANY Credit Agricole EuroBank EuroBank EuroBank Raiffeisen Polbank Raiffeisen Polbank Raiffeisen Polbank Raiffeisen Polbank Getin Bank Getin Bank Getin Bank Noble Bank Noble Bank Noble Bank Noble Bank Noble Bank CAG.... RFS. RFS. RFS. RFS. GTB. GTB. GTB. NOB. NOB. NOB. NOB. NOB. Lokata Dy namiczna Zmiana kanału oferow ania z bankow ści stacjonarnej i elektronicznej, na w y łącznie mobilną Eurobank PROgres Obniżenie oprocentow ania o 0,1% EKSFra Zy sk (oferta standardow a) Obniżenie oprocentow ania o 0,1% EKSFra Zy sk (z w pły w em dochodu) Obniżenie oprocentow ania o 0,1% Lokata Kapitalna Obniżenie oprocentow ania lokaty w ramach Kapitalnego Pakietu: 6M z 3,0% na 2,5% i 12M z 3,55 na 3,0% elokata Obniżenie oprocentow ania lokaty 3M z 1,6% na 1,4% Lokata Mobilna Obniżenie oprocentow ania lokaty z 2,2% na 2,0% Lokata Wideo Obniżenie oprocentow ania lokaty z 1,9% na 1,8% elokata Trady cy jna 3M/6M Obniżenie oprocentow ania o 0,05% elokata Progresy w na (bankow ość internetow a) Obniżenie oprocentow ania o 0,05% Lokata Progresy w na (bankow ość stacjonarna/telefoniczna) Obniżenie oprocentow ania o 0,05% elokata Trady cy jna 3M/6M Obniżenie oprocentow ania o 0,05% Lokata Trady cy jna Oferta Bankow ości Osobistej Noble Obniżenie oprocentow ania o 0,05% Lokata Progresy w na Oferta Bankow ości Osobistej Noble Obniżenie oprocentow ania o 0,05% Lokata Progresy w na Oferta Noble Priv ate Banking Obniżenie oprocentow ania o 0,05% elokata Progresy w na (bankow ość internetow a) Obniżenie oprocentow ania o 0,05% źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne prnews.pl Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

36 ZMIANY W OFERCIE PRODUKTOWEJ BANK PRODUKT DATA ZMIANY OPIS ZMIANY Kasa Stefczy ka Kasa Stefczy ka Kasa Stefczy ka Kasa Stefczy ka Kasa Stefczy ka Kasa Stefczy ka Kasa Stefczy ka Kasa Stefczy ka BOŚ Bank Getin Bank Getin Bank Getin Bank Getin Bank Noble Bank Noble Bank Noble Bank KSF. Lokata odnaw ialna na 7 dni Obniżenie oprocentow ania o 0,15% (z 1,3% do 1,15%). KSF. elokata Obniżenie oprocentow ania lokaty o stały m i zmienny m oprocentow aniu KSF. Lokata sy stematy cznego oszczędzania Obniżenie oprocentow ania KSF. Lokata Rentierska Obniżenie oprocentow ania KSF. Lokata Terminow a Obniżenie oprocentow ania KSF. Lokata Udziałow a Obniżenie oprocentow ania KSF. Lokata Skokow a Obniżenie oprocentow ania KSF. Lokata Skokow a Plus Obniżenie oprocentow ania BOS. EKOlokata EUROzy skow na Obniżenie oprocentow ania lokat 6M (z 0,85% na 0,8%), 24M (z 1,5% na 1,2%) i 36M (z 1,6% na 1,3%) GTB. Lokat Trady cy jna Obniżenie oprocentow ania lokaty 3M o 0,05 p.p. i 6M 0 0,1 p.p. GTB. elokat Trady cy jna Obniżenie oprocentow ania lokaty 3M o 0,05 p.p. i 6M 0 0,1 p.p. GTB. Lokat Progresy w na Obniżenie oprocentow ania lokaty 12M o 0,05 p.p. GTB. elokat Progresy w na Obniżenie oprocentow ania lokaty 12M o 0,05 p.p. NOB. Lokata Trady cy jna Oferta Bankow ości Osobistej Noble Obniżenie oprocentow ania o 0,5% lokaty 3M (z 1,7% do 1,65%) oraz o 0,1% lokaty 6M (z 1,85% do 1,75%). NOB. Lokata Trady cy jna Oferta Noble Priv ate Banking Obniżenie oprocentow ania o 0,1% lokaty 3M (z 1,85% do 1,75%) oraz o 0,15% lokaty 6M (z 2% do 1,85%). NOB. Lokata Trady cy jna Bankow ość Internetow a Obniżenie oprocentow ania o 0,5% lokaty 3M (z 1,7% do 1,65%) oraz o 0,1% lokaty 6M (z 1,85% do 1,75%). NOB. Lokata Progresy w na Oferta Bankow ości Noble Bank Obniżenie średniego oprocentow ania o 0,5% (z 1,85% do 1,8%). Osobistej Noble źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne prnews.pl Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

37 ZMIANY W OFERCIE PRODUKTOWEJ BANK PRODUKT DATA ZMIANY OPIS ZMIANY Noble Bank Noble Bank neobank PKO Bank Polski NOB. NOB. NEO. PKO. Lokata Progresy w na Oferta Noble Priv ate Banking Obniżenie średniego oprocentow ania o 0,5% (z 1,95% do 1,9%). Lokata Progresy w na Bankow ość Internetow a Obniżenie średniego oprocentow ania o 0,5% (z 1,85% do 1,8%). neolokata ZYSK GWARANTOWANY Obniżenie oprocentow ania o 0,2% (z 2,1% do 1,9%). Lokaty terminow e dla uży tkow ników aplikacji Obniżenie oprocentow ania lokaty 3M (z 1% na 0,8%), 6M (z 1,2% na 0,9%), 12M (z 1,4% na 1,2%) IKO Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca... Wszystkie banki 37 źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne prnews.pl Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

38 ZMIANY W OFERCIE PRODUKTOWEJ PROMOCJE BANK Credit Agricole Credit Agricole Credit Agricole Euro Bank Getin Bank Getin Bank Noble Bank TMobile UB CAG. CAG. CAG.. GTB. GTB. NOB. OD Rachunek Oszczędzam Rachunek Oszczędzam "Lojalni zy skują" Rachunek Oszczędzam "Codzienne Zyski" Rachunek oszczędnościow y EKSFra Zysk DO elokata na Nowe Środki Lokata na Nowe Środki Podw y ższone oproc. w okresie promocji; promocja obow iązuje w okresie: r r. i w y nosi 0,5% Podw y ższone oproc. w okresie promocji; Promocja obow iązuje w okresie: r r. i w y nosi 0.7% Podw y ższone oproc. w okresie promocji, która obow iązuje w okresie: r r. i w y nosi 0,4% do PLN, 0.7% do PLN oraz 1% pow PLN. Oprocentow anie 2,5% do PLN i 2% dla kw ot w y ższy ch przez 3 miesiące dla now y ch klientów ; oprocentow anie 1,65% do PLN i 1,4% dla kw ot w y ższy ch dla klientów z w pły w em dochodu Lokata 4M z oproc. 2% dla now y ch środków, minimalna kw ota lokaty 500 PLN, maksy malna kw ota lokaty PLN, lokata dostępna online. Lokata 4M z oproc. 2% dla now y ch środków, minimalna kw ota lokaty 500 PLN maksy malna kw ota lokaty PLN. Lokata/eLokata na Now e Środki PLN. Lokata 4M z oproc. 2% dla now y ch środków, minimalna kw ota lokaty 500 PLN maksy malna kw ota lokaty TMB. Konto oszczędnościowe BOŚ Bank EKOlokata EUROzyskowna Idea Bank BGŻOptima ING Bank Śląski.p ng BGO. ING.p ng Lokata do Końca Miesiąca Lokata Deklasująca X OKO Bonus na Start ING Bank Śląski OKO Bonus Idea Bank.p ng PRODUKT OKRES OBOWIĄZYWANIA TYG. WYŚ.* Lokata Tylko Teraz TYG. OBOW.** Oprocentow anie 2% dla posiadaczy ROR, na który m w poprzednim miesiącu kalendarzow y m odnotow ano w pły w z ty tułu w y nagrodzenia dokonany przez pracodaw cę bądź w pły w z ty tułu sty pendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS Tenor 3M, 6M, 12M, 24M, 36M, w aluta lokaty EUR, oproc. 0,6% (3M), 0,8% (6M), 1,05% (12M), 1,2% (24M) oraz 1,3% (36M) lokata dla now y ch środków. Lokata dostępna w placów kach banku, za pośrednictw em strony internetowe, Call Center, za pośrednictwem Usługi TeleBOŚ oraz za pośrednictwem Usługi BOŚBank24 Wy sokie oproc.1,90%, okres lokaty to liczba dni pozostały ch do od dnia założenia lokaty, kw ota lokaty od 500 zł do zł, lokata nieodnaw ialna Lokata 4M, oproc. 2,1% na now e środki, 1,6% pozostałe środki; maksy malna kw ota jednej lokaty PLN, maksymalnie 3 lokat Oferta promocy jna "Bonus na Start" promocy jne oprocentow anie 2,0% na Otw arty m Koncie Oszczędnościow y m dla kw ot do PLN przez 4 miesiące dla kont założony ch w okresie promocji oraz dla kont w cześniej nieakty w ny ch. Oferta promocy jna "Bonus" promocy jne oprocentow anie 2,0% na Otw arty m Koncie Oszczędnościow y m Bonus dla kw ot do PLN przez 4 miesiące dla now y ch środków w przy padku klientów, którzy posiadają już Otw arte Konto Oszczędnościowe Wy sokie oproc. do 2,05% w skali roku, okres lokaty to 45 dni, kw ota lokaty od 500 zł do zł, lokatę TYLKO TERAZ można założy ć w y łącznie za pośrednictw em Telefonu, Bankow ości Internetow ej, Strony Internetow ej oraz Bankowości Mobilnej OPIS Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca... Wszystkie banki 14 źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne prnews.pl Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

39 ZMIANY W OFERCIE PRODUKTOWEJ WYCOFANIA BANK Euro Bank BGŻOptima PKO Bank Polski. BGO. PKO. PRODUKT Lokata terminow a o oprocentow aniu zmienny m Lokata Deklasująca X Lokaty terminow e dla uży tkow ników aplikacji IKO DATA WYCOFANIA Wy cofany z oferty Lokata 4M, oproc. 2,1% na now e środki, 1,6% pozostałe środki; maksy malna kw ota jednej lokaty PLN, maksy malnie 3 lokat OPIS Wy cofanie z oferty lokaty na okres 1M z oproc. 1,75% oraz 24M z oproc. 1,6%. Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca... Wszystkie banki 3 źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne prnews.pl Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

40 ZMIANY W OSTATNICH 3 MIESIĄCACH % PLN kwota 20 tys. 2% Oprocentowanie jest o 2 pp niższe w stosunku do oprocentowania sprzed miesiaca / trzech miesięcy ZMIANY W OSTATNIM MIESIĄCU % PLN kwota 20 tys. 2% Oprocentowanie jest o 2 pp wyższe w stosunku do oprocentowania sprzed miesiaca / trzech miesięcy ZMIANY OPROCENTOWANIA GŁOWNYCH GRUP DEPOZYTÓW ZŁOTOWYCH Rach. oszcz. 3M4M (oddział) 3M4M (internet) 5M8M (oddział) 5M8M (internet) 9M15M (oddział) 9M15M (internet) PBK CIT VWB INT GTB CAG DBK TOY ING BZW RFS BOS PKO PEO MBK BPC NSB ALR TMB 0.10% 0.48% 0.94% 0.10% 0.10% 0.10% 0.15% 0.10% 0.60% 0.15% 0.10% 0.60% 0.05% 0.60% 0.05% 0.60% PBK CAG RFS PKO INT BZW BPC BOS PEO TOY CIT ING VWB DBK NSB GTB MBK ALR TMB 0.20% 0.48% 0.25% 0.10% 0.49% 0.94% 0.05% 0.10% 0.10% 0.20% 1.70% 0.20% 0.35% 0.10% 0.25% 0.05% 0.25% 0.10% 0.20% 0.20% 0.20% 0.10% 0.15% 0.20% 0.15% 0.60% 0.20% 0.35% 0.20% 0.10% 0.15% 0.20% 0.20% 0.15% 0.60% 0.20% 0.25% 0.05% 0.10% 0.20% 0.60% 0.40% 0.20% 0.15% 0.10% 0.20% 0.60% źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne zmiana w stosunku do (1M) oraz odpowiednio do (3M) Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

41 Produkty Oszczędnościowe dla Klienta Detalicznego ZŁOTOWE PRODUKTY OSZCZĘDNOŚCIOWE > Syntetyczny obraz złotowych produktów oszczędnościowych 42 > Złotowe lokaty terminowe (w oddziałach) 45 > Złotowe lokaty terminowe (internetowe) 52 > Lokaty progresywne 59 > Lokaty ubezpieczeniowe (polisolokaty) 61 > Konta oszczędnościowe 62 > Lokaty inwestycyjne (z funduszami) 64 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

42 SYNTETYCZNY OBRAZ ZŁOTOWYCH PRODUKTÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH SYNTETYCZNY OBRAZ LOKAT ORAZ RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie, kwota lokaty 1020 tys. PLN, waluta PLN 8% Lokaty terminowe (stacjonarne) Rachunki oszczędnościowe i lokaty 1D Lokaty progresywne Lokaty terminowe (internetowe) Polisolokaty Produkty na "nowe środki" 6% 5% 3% 2% 0% RO 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 18M 20M 24M 36M źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

43 STRATEGIE DEPOZYTOWE BANKÓW MAKSYMALNE OPROCENTOWANIE ZŁOTOWYCH PRODUKTÓW OSZCZEDNOŚCIOWYCH MAKSYMALNE OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW tenor do 36M, kwota w PLN od 10 do 100 tys. PLN,, stała st. % Depozyty bieżące PKO PEO BZW MBK ING GTB Lokaty Lokaty z funduszem (oddział) Polisy Lokaty lokacyjne (internet) Lokaty progresywne ALR TMB CIT BOS max 9% 5% min 1% CAG RFS PBK BPC DBK INT TOY VWB NSB źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Mediana Oprocentowanie banku Rozpietość oprocentowania (30%70% banków) Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

44 STRATEGIE DEPOZYTOWE BANKÓW EFEKTYWNE OPROCENTOWANIE ZŁOTOWYCH PRODUKTÓW OSZCZEDNOŚCIOWYCH EFEKTYWNE OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW tenor 3M/6M/12M, kwota w PLN, 20 tys. PLN, stała st. % Depozyty bieżące PKO PEO BZW MBK ING GTB Lokaty Lokaty z funduszem (oddział) Polisy lokacyjne Lokaty (internet) Lokaty progresywne ALR TMB CIT BOS max 9% 5% min 1% CAG RFS PBK BPC DBK INT TOY VWB NSB źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Mediana Oprocentowanie banku Rozpietość oprocentowania (30%70% banków) Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

45 ZŁOTOWE LOKATY TERMINOWE W ODDZIAŁACH... SILNA KONKURENCJA W TENORACH DO 6M I 9M ODDZIAŁY TERMINOWA STRUKTURA OPROCENTOWANIA TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, kwota lokaty 1020 tys. PLN Liczba banków Liczba ofert 6% % ALR,TMB, 4.00% 4.00% Maks. oferta Mediana 3% 2% 3.00% 0.90% 1.22% GTB 1.60% BOS 1.95% 1.40% PEO 0.90% BOS 2.05% PBK 1.65% BOS,NSB 2.10% 1.20% 1.25% 1.95% 2.65% 1.53% 2.70% 1.98% 0% 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 18M 20M 24M 36M 70% 30% Wartość maksymalna Mediana (50%) Wartość minimalna Najbardziej popularnymi tenorami są 3M (18 banków), 6M (17 banków) i 12M (16 banków). Najwyższe oprocentowanie lokat w oddziałach dla kwoty 1020 tys. w ALR, TMB i w tenorze 2M (4.0%) oraz w w tenorze 3M (4.0%). Najwyższa mediana w 36M (1,98%) oraz w 24M (1,53%). źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

46 ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 1M2M ODDZIAŁY OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 12M %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie , ALR, TMB, BOS, CAG, RFS, PBK, 4.00% 3.00% alr (2M), tmb (2M), ide (2M) cag (2M) 3.00% cag (2M) 3.00% cag (2M) MEDIANA MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN 1.20% 1.10% 1.11% (2M) RFS (2M) PBK DBK (2M) W tenorze do 2M najwyższe oprocentowanie do 10 tys. PLN jest w ALR, TMB i (4,0%), w przedziale 2050 tys. PLN w CAG (3,0%) a powyżej w TMB i (1,5%). 0.95% (2M) 0.85% 500 PKO, PEO, MBK, GTB, (2M) (2M) DBK 1.20% 1.11% 0.95% 0.85% 0.80% 0.75% 0.65% 0.35% RFS (2M) DBK (2M) PBK (2M) GTB PEO, MBK (2M),, BOS (2M) 1.20% 1.11% 0.95% 0.85% 0.65% 0.58% 0.35% 0.25% RFS (2M) DBK (2M) PBK (2M), GTB PEO, MBK (2M),, BOS (2M) TMB ALR 1.20% 1.11% 1.05% 0.95% 0.85% 0.65% 0.58% 0.40% 0.25% RFS (2M) DBK PBK (2M) (2M) GTB PEO, MBK (2M),, BOS (2M) TMB ALR 0.65% 0.40% 0.25% GTB PEO, MBK (2M),, BOS, CAG (2M) (2M) TMB ALR % PKO 0.05% PKO 0.05% PKO 0.05% PKO Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

47 ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 3M4M ODDZIAŁY OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 34M %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie BZW, ING,, ALR, TMB, BOS, CAG, RFS, PBK,, NSB 4.00% 3.00% BZW, ide 3.00% BZW MEDIANA MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN 3.00% BZW W tenorze 34M najwyższe oprocentowanie oferuje (4%) do 10 tys. PLN 3.50% ide ide ide 3.00% BZW gtb (4M) gtb (4M) gtb (4M) 1.80% 1.75% 1.70% pbk, nsb eub RFS 1.80% 1.75% 1.70% pbk, nsb eub RFS 1.80% 1.70% pbk, nsb RFS 500 PKO, PEO, MBK, GTB, gtb (4M) mbk, BOS (4M) mbk, BOS (4M) mbk, BOS (4M) % 1.75% 1.70% 1.22% 1.10% pbk, nsb eub RFS mbk, BOS (4M) DBK, TMB (4M) 1.22% 1.20% 1.10% 1.05% 0.70% DBK TMB (4M) ALR, CAG 1.22% 1.20% 1.10% 1.05% 0.70% DBK TMB (4M) ALR, CAG 1.20% 1.22% 1.15% 1.10% 1.05% 0.70% DBK ALR, TMB, CAG 100 DBK 0.70% ALR, CAG PEO, ING PEO, ING PEO, ING PEO, ING % PKO 0.10% PKO 0.10% PKO Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne 0.10% PKO Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

48 ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 5M8M ODDZIAŁY OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 58M %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN BZW, ING,, ALR, TMB, BOS, CAG, RFS, PBK,, NSB 1.95% 1.90% BOS BZW, nsb 1.95% 1.90% BOS BZW, nsb 1.95% 1.90% BOS BZW, nsb MEDIANA 1.95% 1.90% BOS BZW, nsb W tenorze 58M najwyższe oprocentowanie oferuje BOS (1,98%) we wszystkich pasmach kwotowych. 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.65% 1.60% 1.45% 1.40% GTB RFS, PBK mbk cag 1.65% 1.60% 1.45% 1.40% GTB RFS, PBK mbk cag 1.65% 1.60% 1.45% GTB, PBK RFS mbk 1.65% 1.60% 1.45% GTB, PBK RFS mbk 500 PKO, PEO, MBK, GTB, 1.29% 1.25% 1.20% 1.15% DBK 1.29% 1.30% 1.25% 1.15% DBK 1.40% 1.29% 1.30% 1.25% cag DBK 1.40% 1.29% 1.30% 1.25% 1.20% cag DBK PEO (7M) TMB 1.15% 1.15% 0.90% PEO (7M), ALR TMB % ING 0.90% PEO (7M), ALR 0.90% PEO (7M), TMB ALR 0.90% TMB ALR 100 DBK 0.75% ING 0.75% ING 0.75% ING 1 PKO 0.60% PKO 0.70% PKO 0.70% PKO Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

49 ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 9M15M ODDZIAŁY OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 915M %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN BZW, ING,, TMB, BOS, CAG, RFS, PBK,, NSB 2.10% 1.95% BOS, nsb 2.10% 1.95% BOS, nsb 2.10% 1.95% BOS, nsb MEDIANA 2.10% 1.95% BOS, nsb W tenorze 915M najwyższe oprocentowanie oferuje BOS i NSB (2,1%) we wszystkich pasmach kwotowych. 1.80% mil, cag 1.80% mil, cag 1.80% mil, cag 1.80% mil, cag 1.65% PBK 1.65% PBK 1.70% PBK 1.70% PBK 1.60% PEO 1.60% PEO 1.60% PEO 1.60% PEO 1.40% mbk (9M), 1.45% 1.40% mbk (9M), 1.45% 1.40% mbk (9M), 1.45% 1.40% mbk (9M), 500 PKO, PEO, MBK, GTB, 1.10% pko, TMB, RFS (9M) 1.10% pko, TMB, RFS (9M) 1.10% pko, TMB, RFS (9M) 1.10% pko, TMB, RFS (9M) ING, DBK ING, DBK ING, DBK ING, DBK DBK 0.65% GTB, 0.65% GTB, 0.70% 0.65% GTB 0.70% 0.65% GTB 1 BZW BZW BZW BZW Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

50 ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 16M24M ODDZIAŁY OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 1624M %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN BZW, ING,, TMB, BOS, CAG, PBK, NSB 2.65% nsb 2.65% nsb 2.65% nsb MEDIANA 2.65% nsb W tenorze 1624M najwyższe oprocentowanie oferuje (2.65%) we wszystkich pasmach kwotowych. 2.25% BOS 2.25% BOS 2.25% BOS 2.25% BOS 1.90% 1.85% mil, cag PBK 1.90% 1.85% mil, cag PBK 1.90% 1.85% mil, cag PBK 1.90% 1.85% 1.80% 1.75% mil, cag PBK BZW (18M) 500 PEO, MBK, GTB, 1.53% 1.53% 1.58% 1.30% PEO 1.40% PEO 1.20% PEO 1.20% PEO % MBK, ING TMB 0.90% MBK, ING TMB 0.90% MBK, ING TMB MBK, ING 0.75% 0.75% 0.80% 0.90% TMB 0.65% GTB 0.65% GTB 0.65% GTB 0.80% 1 BZW BZW BZW 0.65% GTB Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

51 PREFERENCJE CENOWE ZE WZGLĘDU NA KWOTĘ LOKATY ODDZIAŁY RÓŻNICA W OPROCENTOWANIU ZE WZGLĘDU NA KWOTĘ LOKATY (SALDO NA DB**) Różnica w oprocentowaniu pomiędzy kwotą lokaty /saldem 100 tys. PLN a 10 tys. PLN, bankowość stacjonarna* DB** 3M4M 5M8M 9M15M GTB 0.13% 0.10% 0.10% 0.10% NSB BOS 0.25% 0.56% DBK PKO BPC CIT TOY 0.37% 2.19% 0.71% 0.98% 0.20% ING CAG BZW VWB INT PEO ALR PBK RFS 0.51% 0.20% 0.05% 0.05% 0.05% MBK 0.20% TMB 0.41% 0.60% 2.95% W przypadku lokat terminowych banki w preferują wyższe kwoty lokat (tak postępuje 5 banków) Największą preferencję ma PEO. 8 banków premiuje niższy osad na depozytach bieżących (m.in. BPC, TOY, CIT) 2% 2% Oprocentow anie jest o 2 pp Oprocentow anie jest o 2 pp niższe w stosunku do lokat w y ższe w stosunku do w niższej kwocie lokat w niższej kw ocie źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne *) dla depozytów bieżących uwzględniono bankowość internetową **) Depozyty bieżące (oproc. efektywne) Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

52 ZŁOTOWE LOKATY TERMINOWE W INTERNECIE BANKÓW PREFERUJE LOKATY ZAKŁADANE PRZEZ INTERNET INTERNET TERMINOWA STRUKTURA OPROCENTOWANIA TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH %, bankowość internetowa, stała stopa procentowa, kwota lokaty 1020 tys. PLN Liczba banków7% Liczba ofert 6% oferta dostępna dla klienta banku lub klienta obcego bez konieczności wizyty w oddziale banku i kontaktu z doradcą % DBK 5.00% Maks. oferta Mediana 5% 4% 3% 2% 2% 1% 3.50% 1.20%,NSB 4.00% 1.30% BZW TOY 1.75% 1.20% 2.40% 1.80% TOY 3.00% 1.40% 1.45% PBK 1.85% 1.80% 1.10% 2.40% 1.53% 2.05% 2.70% 1.90% 1.90% 1.90%,TOY 2.75% 2.13% 0% 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 18M 20M 24M 36M 70% 30% Wartość maksymalna Mediana (50%) Wartość minimalna Oferta stacjonarna 10 banków preferuje lokaty w dystrybucji internetowej, a 4 banków lokaty w bankowości stacjonarnej Najbardziej popularne tenory to 1M (20 banków), 3M (22 banki), 6M (21 banki) i 12M (21 banki). Najwyższe oprocentowanie lokat w internecie dla kwoty 1020 tys. w DBK w tenorze 2M (5.0%) oraz w NSB i w tenorze 3M (4.0%). źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

53 ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 1M2M INTERNET OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 12M %, bankowość internetowa, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN TOY 5.00% dbk (2M) 2.30% 2.30% 2.30% W tenorze do 2M najwyższe oprocentowanie oferuje (2.3%) powyżej 20 tys. PLN oraz DBK (5.0%) w paśmie 10 tys. PLN. 4.00% alr (2M), tmb (2M), ide (2M) 1.75% PKO, INT 1.75% PKO, INT 1.75% PKO, INT 3.50% BZW,, ALR, TMB, BOS, CAG, RFS, PBK, INT,, VWB, NSB 3.00% GTB (2M) 1.40% 1.30% 1.20% 1.10% TOY PBK NSB RFS (2M), VWB (2M) (2M) 1.40% 1.30% 1.20% 1.10% TOY PBK VWB (2M), NSB RFS (2M) PEO, (2M) 1.40% 1.35% 1.30% 1.20% ' 1.15% 1.10% TOY PBK VWB (2M) NSB RFS (2M) PEO (2M) ' PKO, PEO, MBK, GTB,, CIT DBK 1.75% 1.40% 1.25% 1.30% 1.20% 0.80% 0.85% 0.60% 0.20% PKO, INT TOY PBK NSB RFS (2M), VWB (2M) PEO, BZW, CAG (2M) MBK (2M), BOS CIT 0.93% 0.85% 0.80% 0.70% 0.65% 0.60% 0.25% 0.20% PEO, BZW DBK GTB, CAG (2M) MBK (2M), BOS TMB ALR CIT 0.93% 0.85% 0.80% 0.70% 0.65% 0.60% 0.25% 0.20% BZW DBK GTB, CAG (2M) MBK (2M), BOS TMB ALR CIT 0.93% 0.85% 0.80% 0.70% 0.65% 0.60% 0.25% 0.20% BZW DBK GTB, CAG (2M) MBK (2M), BOS TMB ALR CIT Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

54 ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 3M4M INTERNET OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 34M %, bankowość internetowa, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN TOY 4.00%, NSB 3.00% BZW, bgz, ide 3.00% BZW 3.00% BZW W tenorze 34M najwyższe oprocentowanie oferuje NSB i (4.0%) w paśmie 10 tys. PLN. 3.50% mbk, ide bgz, ide bgz, ide 3.00% BZW, bgz gtb (4M) gtb (4M) gtb (4M) BZW, ING,, ALR, TMB, BOS, CAG, RFS, PBK, INT,, VWB, NSB PKO, PEO, MBK, GTB,, CIT DBK 1.80% 1.65% 1.40% 1.30% 1.20% 0.85% 0.80% 0.70% gtb (4M), RFS pbk TOY BOS (4M) PEO (4M), VWB PKO, TMB (4M), INT DBK CAG ALR ING 1.80% 1.65% 1.40% 1.30% 1.20% 1.05% 0.85% 0.80% 0.70% RFS, pbk, nsb TOY mbk, BOS (4M) PEO (4M), VWB PKO, TMB (4M), INT DBK CAG ALR ING 1.80% 1.65% 1.40% 1.30% 1.20% 1.05% 0.85% 0.80% 0.70% RFS, pbk, nsb TOY mbk, BOS (4M) PEO (4M), VWB PKO, TMB (4M), INT DBK CAG ALR ING 1.80% 1.65% 1.45% 1.40% 1.30% 1.20% 1.05% 0.85% 0.80% 0.70% pbk, nsb TOY mbk, BOS (4M) VWB PEO (4M), RFS PKO, INT DBK CAG ALR, TMB ING 1 CIT CIT CIT CIT Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

55 ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 5M8M INTERNET OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 58M %, bankowość internetowa, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN TOY 2.40% 2.25% TOY 2.40% 2.40% 2.40% W tenorze 58M najwyższe oprocentowanie oferuje (2.4%) we wszystkich pasmach kwotowych. 1.95% 1.90% BOS nsb 1.95% 1.90% BOS nsb 1.95% 1.90% BOS nsb 1.95% 1.90% BOS nsb 1.80% 1.75% 1.70% PBK GTB 1.80% 1.75% 1.70% PBK, TOY GTB 1.80% 1.75% 1.70% PBK, TOY GTB 1.80% 1.75% 1.70% PBK, TOY GTB BZW, ING,, ALR, TMB, BOS, CAG, RFS, PBK, INT,, VWB, NSB 1.40% 1.30% PEO, mbk, RFS cag,, VWB (5M) 1.40% 1.30% PEO, mbk, RFS cag,, VWB (5M) 1.40% 1.30% PEO, mbk, RFS cag,, VWB (5M) 1.45% 1.40% 1.30% PEO, mbk, RFS VWB (5M) cag, 1.20% 1.15% PKO, INT 1.20% 1.15% PKO, INT 1.20% 1.15% PKO, INT 1.20% 1.15% PKO, INT TMB, DBK TMB, DBK TMB, DBK TMB, DBK 500 PKO, PEO, MBK, GTB,, CIT 0.90% 0.75% ALR ING 0.90% 0.75% ALR ING 0.90% 0.75% ALR ING 0.90% 0.75% ALR ING 200 BZW BZW BZW BZW 100 DBK 1 CIT CIT CIT Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne CIT Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

56 ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 9M15M INTERNET OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 915M %, bankowość internetowa, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN TOY 3.00% TOY (9M) 3.00% TOY (9M) 3.00% TOY (9M) 2.40% 2.30% TOY 2.10% BOS, nsb W tenorze 915M najwyższe oprocentowanie oferuje TOY (3.0%) w pasmach do 50 tys. PLN oraz (2.4%) w pasmie 100 tys. PLN. 2.40% 2.40% 2.40% 1.90% 1.85% 1.80% VWB PBK mil, cag BZW, ING,, TMB, BOS, CAG, RFS, PBK, INT,, VWB, NSB PKO, PEO, MBK, GTB,, CIT 2.10% 1.90% 1.85% 1.80% 1.60% 1.53% 1.55% 1.40% 1.25% 1.10% BOS, nsb VWB PBK mil, cag PEO mbk (9M), PKO, INT DBK TMB, RFS (9M) ING 2.10% 1.90% 1.85% 1.80% 1.60% 1.53% 1.55% 1.40% 1.25% 1.10% BOS, nsb VWB PBK mil, cag PEO mbk (9M), PKO, INT DBK TMB, RFS (9M) ING 2.10% 1.90% 1.85% 1.80% 1.60% 1.53% 1.55% 1.40% 1.25% 1.10% BOS, nsb VWB PBK mil, cag PEO mbk (9M), PKO, INT DBK TMB, RFS (9M) ING 1.60% 1.55% 1.53% 1.40% 1.25% 1.10% PEO mbk (9M), PKO, INT DBK TMB, RFS (9M) ING DBK 0.65% GTB BZW 0.65% GTB BZW 0.65% GTB BZW 0.65% GTB BZW 1 CIT CIT CIT Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne CIT Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

57 ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 16M24M INTERNET OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 1624M %, bankowość internetowa, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN TOY 2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 2.60% TOY 2.60% TOY 2.60% TOY 2.60% TOY nsb nsb nsb nsb W tenorze 1624M najwyższe oprocentowanie oferuje (2.70%) we wszystkich pasmach kwotowych. 2.25% BOS 2.25% BOS 2.25% BOS 2.25% BOS 2.10% 2.05% PBK mil, cag, 2.10% 2.05% PBK mil, cag, 2.10% 2.05% PBK mil, cag, 2.10% 2.05% PBK mil, cag, 1.90% VWB 1.90% VWB 1.90% VWB 1.90% VWB BZW, ING,, TMB, BOS, CAG, PBK, INT, VWB, NSB 1.60% PKO, INT 1.60% PKO, INT 1.60% PKO, INT 1.60% PKO, INT 1.40% PEO 1.30% PEO 1.20% PEO 1.20% PEO 500 PKO, PEO, MBK, GTB,, CIT MBK, ING MBK, ING MBK, ING MBK, ING 0.90% TMB 0.90% TMB 0.90% TMB 0.90% TMB % 0.65% CIT GTB 0.75% 0.65% CIT GTB 0.75% 0.65% CIT GTB 0.75% 0.65% CIT GTB 1 BZW BZW BZW BZW Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

58 PREFERENCJE CENOWE ZE WZGLĘDU NA KANAŁ DYSTRYBUCJI INTERNET RÓŻNICA W OPROCENTOWANIU ZE WZGLĘDU NA KANAŁ DYSTRYBUCJI Różnica w oprocentowaniu pomiędzy bankowością stacjonarną a internetową dla kwoty lokaty 20 tys. PLN 3M4M 5M8M 9M15M 0.45% 0.15% 0.15% DBK 0.37% 0.29% 0.25% PBK 0.20% 0.20% VWB BOS MBK GTB 0.10% ING BZW 1.40% TOY TMB NSB 0.65% 0.45% CIT ALR BPC CAG RFS 0.10% 0.10% 0.10% PEO 0.90% 0.60% PKO/INT 0.90% 1.90% 0.60% 0.25% 1.35% 2% 4 banki preferują bankowość oddziałową (RFS, BZW,, DBK). Charakter preferencji w oddziałach wynika najczęściej z dystrybuowania lokat pod warunkiem zakupu dodatkowego produktu Większość banków preferuje bankowość internetową ze względu na niższe koszty obsługi (10 banków) największą preferencję cenową wykazuje BGŻ wraz z działalnością internetową (BGŻ Optima) wyraźnie oferując wyższe oprocentowanie w tenorach od 3M do 12M Oprocentow anie jest o 2 pp Oprocentow anie jest o 2 pp w y ższe w stosunku do w y ższe w stosunku do lokat oferow any ch w lokat oferow any ch w 2% oddziałach kanałach elektronicznych źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

59 ZŁOTOWE LOKATY PROGRESYWNE MINIMALNA KWOTA I TENOR LOKATY* OPROCENTOWANIE OKRESÓW LOKAT PROGRESYWNYCH* DBK, TOY 36 BPC %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała stopa proc., komunikowane oprocentowanie, kwota lokaty 1020 tys. PLN 10% VWB MEDIANA 8% 6% NSB BPC 4% GT B PEO,, BOS, CAG, PBK, INT,,, VWB PEO GTB,,, CAG,, INT, DBK 2% INT PEO CAG DBK Mediana % dla ofert na 12M GTB, BPC 3 PBK 0% TENOR 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 18M 20M 24M 30M 36M Najbardziej popularna lokata progresywna jest oferowana na 10M13M (10 banków) w minimalnej kwocie 1 tys. PLN (9 banków) źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne *) uwzględniono tenory dla których oprocentowanie efektywne jest najwyższe Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

60 1.56% 1.05% 1.80% 1.58% 1.75% 1.48% 1.21% 1.31% 1.54% 1.85% 1.58% 4.00% 3.40% 2.01% 1.85% 4.00% 5.00% 5.00% 3.95% ZŁOTOWE LOKATY PROGRESYWNE TENOR (miesiące) MAKSYMALNE OPROCENTOWANIE (%) 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% EFEKTYWNE OPROCENTOWANIE (%) 5.0% 4.5% %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie, kwota lokaty 1020 tys. PLN Oprocentowanie efektywne lokat progresywnych nie przekracza w większości 1.36%2.4%, podczas gdy komunikowane jest najczęściej w przedziale 1,9%5% Mediana oprocentowań efektywnych lokat progresywnych oferowanych przez bliższą konkurencję oraz mediana wyznaczona dla ofert wszystkich banków znajdują się odpowiednio na poziomie1,56% i 1.58%. 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% PKO PEO BZW MBK ING GTB ALR TMB CIT BOS CAG RFS PBK BPC DBK INT TOY VWB NSB źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Mediana z ofert o najwyższej efektywnej stopie (bezpośrednia konkurencja) Mediana z ofert o najwyższej efektywnej stopie (wszystkie banki) Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

61 POLISOLOKATY MINIMALNA KWOTA I KOMUNIKOWANE OPROCENTOWANIE POLISOLOKAT TOWARZYSTWO* BANK (N) %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, kwota lokaty 1020 tys. PLN MEDIANA MIN. KWOTA 3M6M 9M12M 18M24M CAG 1.23% CAG 1.23% CAG CALI AMPLICO TMobile Usługi Bankowe Polisolokatę ma w swojej ofercie wyłącznie CAG. źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne *) wg bieżącej oferty akwizycyjnej N liczba TU z którymi współpracuje bank Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

62 ZŁOTOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY JEDNODNIOWE KOMUNIKOWANE OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW O CHARAKTERZE BIEŻĄCYM WYPŁATY Z BANKOMATÓW %, bankowość stacjonarna i internetowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA MIN. KWOTA 5 TYS. PLN 10 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN ILOŚĆ WYPŁAT OPŁATA ZA PRZEKROCZENIE PEO 3.00% BOS, bpc, TOY 3.00% BOS, bpc, TOY 3.00% BOS 2.55% dbk GTB, mil 3 TOY BZW, RFS 2.55% dbk PKO, GTB, mil, ALR, TMB, eub 2.55% dbk PKO, GTB, mil, eub 2.55% dbk GTB, mil 2.25% 2.20% 2.10% bgz PKO 2.25% 2.23% 2.20%, nsb bgz 2.25% 2.20%, nsb bgz 2.25% 2.23% 2.20%, TOY nsb bgz bzw, ing, alr, tmb, BOS, eub, TOY, nsb 2 PBK (R) bzw, ing bzw, ing, alr, TMB 2.10% PKO bzw, ing, alr, TMB, eub BOS (R) PKO, BZW, ING, MBK,, GTB, CIT, ALR, RFS, TMB, PBK, BOS, BPC, CAG,, DBK, 101 VWB INT,, TOY, NSB Wymóg posiadania ROR (R) Nowe środki bank "oferta na nowe środki" BANK standardowa oferta 1.53% 1.30% 1.05% 0.70% RFS PEO, CIT PBK MBK, VWB CAG, INT 1.53% 1.05% 0.80% 0.70% RFS PEO, CIT, PBK MBK, VWB INT CAG 1.53% 1.25% 1.20% 0.90% 0.85% 0.80% 0.70% RFS PEO, PBK VWB INT BPC CIT MBK, CAG 1.53% 1.30% 1.25% 0.85% 0.80% 0.70% RFS PEO,, VWB INT PBK BPC MBK, CIT CAG 1 0 PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,, ALR (R), TMB, CIT, BOS (R), CAG, RFS, BPC (R),, DBK (R), INT,, VWB (R), NSB MBK, ALR (R), TMB, CIT, PKO, CAG, GTB, PBK (R), BPC (R), DBK (R), INT ING, TOY Najwyższe oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w BOS, i TOY do 10 tys. PLN oraz w DBK w paśmie 100 tys. PLN. Najwyższa mediana oprocentowania konta oszczędnościowego w paśmie 5 tys. zł (2,23%) PEO, NSB VWB (R) źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

63 0.70% 0.80% 0.80% 0.80% 0.70% 0.70% 0.70% 1.06% 1.26% 1.26% 0.85% 0.85% 1.51% 1.51% 1.51% 1.51% 1.54% 1.54% 1.54% 0.80% 0.90% 1.31% 1.37% 1.48% 1.21% 1.51% 2.53% 2.20% 2.16% 2.02% 2.02% 2.02% 2.02% 2.02% 2.02% 2.53% 2.53% 2.53% 2.22% 2.22% 2.22% 2.53% 2.53% 2.53% 2.02% 2.02% 2.02% 2.02% 2.02% 2.02% 2.53% 2.22% 2.12% 2.58% 2.58% 2.58% 2.27% 2.27% 2.27% 2.25% 2.06% 2.48% 2.27% 2.27% 2.02% 2.02% 3.04% 3.04% 3.04% 3.04% 2.10% 2.10% 0.70% 0.80% 2.20% 2.20% 2.20% 0.80% 0.80% 3.00% 3.00% 0.70% 0.70% 0.70% 1.53% 1.53% 1.53% 1.05% 1.25% 1.25% 3.00% 0.85% 0.85% 2.55% 2.55% 2.55% 0.80% 0.90% 1.30% 2.25% 2.25% 2.25% 3.00% 2.23% 1.20% 2.25% 2.25% ZŁOTOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY JEDNODNIOWE OPROCENTOWANIE NOMINALNE ORAZ LICZBA OFERT %, bankowość stacjonarna i internetowa, komunikowane oprocentowanie liczba ofert oszczędnościowych depozytów bieżących* liczba kont osobistych z wysokim % % % 5% 4% 3% 2% 1% 0% OPROCENTOWAIE EFEKTYWNE 6% Najwięcej bieżących produktów oszczędnościowych w swojej ofercie posiadają BZW oraz ING, i TOY. 7 banków posiada w ofercie konta osobiste z wysokim oprocentowaniem Mediana oprocentowania efektywnego dla salda 10 tys. PLN na poziomie 2,12% a dla salda 100 tys. PLN 2,02%. 5% 4% 3% 2% 1% 0% PKO PEO BZW MBK ING GTB ALR TMB CIT BOS CAG RFS PBK BPC DBK INT TOY VWB NSB KWOTA NA RACHUNKU 10 tys. PLN 10 tys. PLN 50 tys. PLN 50 tys. PLN 100 tys. PLN 100 tys. PLN mediana (kwota 10 tys. PLN) mediana (kwota 100 tys. PLN) źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne **) uwzględniono: konta oszczędnościowe, lokaty 1D oraz konta osobiste, które mają eksponowane wysokie oprocentowanie Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

64 6M 3M LOKATY Z FUNDUSZEM UDZIAŁ DEPOZYTU I OPROCENTOWANIE *) m.in. akcji, rynków zagranicznych, sektorowe, aktywnej alokacji, MSP, surowców **) m.in. hybrydowe, zrównoważone, mieszane, stabilnego wzrostu ***) m.in. rynku pieniężnego, skarbowe, obligacji, dłużne UDZIAŁ DEPOZYTU W KWOCIE LOKATY INWESTYCYJNEJ WG TYPU FUNDUSZU I WG TENORÓW %, bankowość stacjonarna MEDIANA MIN. KWOTA F. AGRESYWNE* F. MIESZANE** F. BEZPIECZNE*** RFS ING,, ING,, 5 5 ING, CAG, 5 CAG, CAG,,, OPROCENTOWANIE WG TYPU FUNDUSZU I WG TENORÓW %, bankowość stacjonarna, średnia kwota lokaty 20 tys. PLN F. AGRESYWNE* F. MIESZANE** F. BEZPIECZNE*** 5.00%, 5.00%, 5.00%, EU 4.00% CAG 4.00% 3.75% 3.50% CAG 4.00% CAG 3.00% ING ING 33.33% 33.33% 33.33% ING 5 RFS 5, RFS, 5 RFS, 4.00% 4.00% 4.00% 5 000, ING, CAG 41.67% 3.25% 3.00% % % 33.33% 33.33% RFS RFS, RFS, BP źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

65 12M 6M 3M LOKATY Z FUNDUSZEM OPŁATY OPŁATA ZA NABYCIE J.U. %, bankowość stacjonarna, średnia kwota lokaty 20 tys. PLN F. AGRESYWNE F. MIESZANE F. BEZPIECZNE 5.00% ING, 5.00% 3.00% OPŁATA ZA ODKUPIENIE J.U. %, bankowość stacjonarna, średnia kwota lokaty 20 tys. PLN F. AGRESYWNE F. MIESZANE F. BEZPIECZNE ING ING ING OBNIŻENIE OPROCENTOWANIA PRZY ODKUPIENIU J.U. %, bankowość stacjonarna, średnia kwota lokaty 20 tys. PLN F. AGRESYWNE F. MIESZANE F. BEZPIECZNE ING ING, ING 3.00% 3.00% CAG ING CAG CAG CAG 3.50% 3.50% 3.50% 4.25% CAG 1.75% CAG ING 5.00% 5.00% 5.00%,,,,, 6.00% CAG 6.00% CAG 6.00% CAG 2.10% RFS 5.00% 3.00% RFS RFS 1.05% 3.00% 2.25% 1.20% RFS ORAZ ALBO RFS RFS 3.50% 3.50% 3.50% 2.10% RFS RFS 1.20% RFS 3.00% RFS 3.00% RFS 3.00% RFS źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne MEDIANA KNF 3.30% 3.30% 3.30% Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

66 TENOR LOKATY Z FUNDUSZEM PODSUMOWANIE OPROCENTOWANIE I OPŁATY WG TYPU FUNDUSZU I WG TENORÓW BANK ING CAG RFS 3M 6M 12M 3M 6M 12M 3M 6M 12M 3M 6M 12M 3M 6M 12M 3M 6M 12M 3M 6M 12M UDZIAŁ CZĘŚCI DEPOZYTOWEJ OPROCENTOWANIE OPŁATA DYSTRYBUCYJNA OPŁATA UMORZENIOWA 1) OBNIŻENIE OPROCENTOWANIA 1) AGRS MIX BEZP AGRS MIX BEZP AGRS MIX BEZP AGRS MIX BEZP AGRS MIX BEZP 50% 50% 50% 5.00% 33% 33% 33% 5.00% 5.00% 5.00% 33% 33% 33% 4.00% 4.00% 4.00% 50% 50% 3.00% 3.50% 5.00% 5.00% 50% 3.00% 5.00% 50% 50% 50% 4.00% 4.00% 4.00% 50% 50% 50% 2.10% 1.20% 50% 50% 50% 3.00% 3.00% 3.00% 2.10% 1.20% 50% 50% 50% 5.00% 5.00% 5.00% 50% 50% 3.00% 3.00% 50% 50% 3.00% 3.00% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.00% 6.00% 6.00% 6.00% 3.00% 3.00% 3.00% 5.00% 5.00% 5.00% 1) pobierana przy odkupieniu przed terminem umownym źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

67 Produkty Oszczędnościowe dla Klienta Detalicznego WALUTOWE PRODUKTY OSZCZĘDNOŚCIOWE > Walutowe lokaty terminowe 68 > Walutowe konta oszczędnściowe 71 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

68 Mediana NAJBARDZIEJ POPULARNE TENORY DLA LOKAT W EUR I USD TO 3M, 6M I 12M ODDZIAŁY TERMINOWA STRUKTURA OPROCENTOWANIA TERMINOWYCH LOKAT WALUTOWYCH %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, kwota lokaty 1 tys. EUR/USD, oprocentowanie komunikowane w EUR w USD Liczba banków Liczba ofert Maks. oferta BOS,PBK 0.20% BOS 0.60% BOS 0.80% BOS 1.05% 0.05% 0.01% 0.09% 0.01% 0.10% 0.05% 0.15% 0.01% 12M 34M 58M 912M 0.10% 0.65% GTB 0.75% GTB BOS 0.20% 0.45% 0.23% 0.03% 0.05% 0.07% 0.10% 12M 34M 58M 912M 70% 30% Wartość maksymalna Mediana (50%) Najwyższe oprocentowanie oferuje w EUR BOŚ we wszystkich tenorach. Najwyższe oprocentowanie oferuje w USD GTB powyżej 5M, BOS do 2M i w przedziale 34M. Wartość minimalna źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

69 OPROCENTOWANIE LOKAT W EUR EUR OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT W EUR W TENORACH: 12M, 34M, 58M i 912M %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA 12M 34M 58M 912M MIN. KWOTA (EUR) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR RFS, 0.20% BOS, PBK 0.20% BOS, PBK 0.60% BOS 0.60% BOS 0.80% BOS 0.80% BOS 1.05% BOS 1.05% BOS GTB GTB 0.75% GTB 0.75% GTB 0.55% GTB 0.55% GTB 0.60% 0.60% 0.35% 0.35% % CAG 0.10% CAG PBK PBK 0.40% PBK, 0.40% PBK, 0.40% 0.40%, 0.35% 0.05% RFS, 0.05% RFS, 0.10% MBK,, CAG 0.10% MBK,, CAG 200 PEO, TMB 0.09% 0.09% 0.07% ALR, TMB 0.07% ALR, TMB 0.02% 0.02% 0.05% BZW, RFS, 0.05% BZW, RFS, 0.10% % 0.02% 0.07% BOS, CAG, PBK 0.01% PEO, TMB 0.01% PEO, TMB 0.01% PEO 0.01% PEO 0.05% Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne 0.20% CAG 0.20% CAG 0.15% BZW 0.15% PEO, BZW BZW, MBK, ALR, TMB, BZW, MBK, ALR, 0.10% TMB, MBK, ING,, DBK 0.10% 0.10% MBK, ING,, DB CAG, CAG, 0.05% RFS PEO, DBK 0.07% PEO, DBK 0.05% RFS RFS 0.05% RFS 0.01% TMB 0.01% TMB Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

70 OPROCENTOWANIE LOKATY W USD USD OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT W USD W TENORACH: 12M, 34M, 58M i 912M %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA 12M 34M 58M 912M MIN. KWOTA (USD) USD USD USD USD USD USD USD USD RFS, DBK, 0.20% BOS 0.20% BOS 0.65% 0.65% 0.75% GTB 0.75% GTB GTB GTB 0.60% MBK 0.60% MBK 0.70% MBK, 0.70% MBK, 0.55% GTB 0.55% GTB 0.80% MBK, 0.80% MBK, 0.15% ALR, TMB 0.15% ALR, TMB 0.70% BOS 0.70% BOS 0.60% 0.60% 0.40% BOS 0.40% BOS 0.55% 500, CIT 0.10% PEO,, CIT, CAG, 0.10% PBK PEO,, CIT, CAG, PBK,, ALR, TMB, BOS, ALR, TMB, BOS 0.45% CAG, ALR, TMB 0.45% CAG ALR, TMB 250 PEO, BOS 0.25% 0.23% 0.20% 0.15% BZW 0.25% 0.23% CAG, PBK 0.20% PEO,, CIT 0.15% BZW 0.25% CAG, PBK 0.20% PEO,, CIT, BZW, ALR, TMB, CAG, PBK PEO, 0.25% CIT 0.20% BZW, ALR, TMB, CAG, PBK PEO, CIT, 0.35% BZW, CIT 0.35% 0.25% BZW, CIT PEO 200 ALR, TMB 0.05% RFS, 0.05% RFS 0.10% 0.15% 0.10% RFS 0.10% RFS 0.20% 0.15% ING RFS 0.20% 0.15% ING RFS 100 CAG, PBK 0.03% DBK 0.03% DBK 0.05% RFS, DBK 0.05% RFS, DBK 0.07% Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne DBK 0.07% DBK 0.10% DBK 0.10% DBK Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

71 WALUTOWE RACHNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE OPROCENTOWANIE KONT OSZCZEDNOŚCIOWYCH W EUR OPROCENTOWANIE KONT OSZCZEDNOŚCIOWYCH W USD %, bankowość stacjonarna MEDIANA %, bankowość stacjonarna MEDIANA MIN. KWOTA 100 EUR EUR EUR MIN. KWOTA 100 USD USD USD % 0.90% 0.90% % 1.20% 1.20% 0.89% CAG 0.89% CAG 0.89% CAG 0.75% PKO 0.75% PKO 0.70% PKO 250 BOS 0.25% 0.25% 0.25% 250 BOS 0.15% 0.10% CIT 0.15% BZW, TMB, NSB 0.10% CIT, BOS 0.15% BZW, TMB, NSB0.10% CIT, BOS BZW, TMB, NSB 0.25% 0.20% BZW, MBK TMB, 0.25% 0.20% BZW, MBK TMB, 0.25% 0.20% BZW, MBK TMB, Nowe środki PKO, BZW, MBK,, CAGTMB, CIT, ING NSB bank "oferta na nowe środki" 0.01% PKO, ING MBK, CAG 0.01% PKO, ING MBK, CAG 0.01% PKO, ING MBK, CAG PKO, BZW, MBK,, CAGTMB, CIT, ING NSB 0.10% ING, CIT, NSB 0.10% ING, CIT, NSB 0.10% ING, CIT, NSB BANK standardowa oferta źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

72 Produkty Oszczędnościowe dla Klienta Detalicznego POZACENOWE ELEMENTY OFERTY DEPOZYTOWEJ > Komunikacj marketingowa w Internecie 73 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

73 PRZEKAZ MARKETINGOWY W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH LOKATY TERMINOWE źródło: strony www banków mailing newsletter opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj

74 PRZEKAZ MARKETINGOWY W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE źródło: strony www banków mailing newsletter opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego maj