Pragma Faktoring SA I półrocze 2016
Kluczowe założenia Strategii Kontynuacja budowy zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby faktorantów i płatników powtarzalność przychodów oraz przepływów dzięki stałym umowom wysoka płynność portfela poprzez wzrost udziału usługi faktoringu (82% portfela) minimalizacja ryzyka dzięki realizowaniu faktoringu z regresem (100 % portfela faktoringowego) dodatkowo ubezpieczenie portfela (53% portfela, wzrost r/r o 18 %) transformacja modelu biznesowego w kierunku sprzedaży usług i procesowania on-line 2
Struktura portfela wierzytelności w I półroczu 2016 roku Efekty realizacji strategii Portfel wierzytelności wygenerował w I półroczu 241 mln wpłat gotówkowych. Saldo 1.01.2016 Kontraktacja 2016 Wpływy 2016 Saldo 30.06.2016 Wartość faktoringu netto 64 480 244 596 233 958 75 687 Kaucje* 14 014 43 753 15 346 Pożyczki 13 684 8 434 6 873 16 282 Suma brutto 92 178 296 783 240 831 107 315 Suma netto 78 164 253 030 240 831 91 969 * kaucje - niefinansowane części wierzytelności nabywanych w ramach faktoringu, wypłacane Klientom po spłacie należności przez dłużników faktoringowych. 3
Dywersyfikacja portfela faktoringowego Efekty realizacji strategii Zmiana modelu biznesowego spowodowała znaczący wzrost dywersyfikacji portfeli. Okres Obrót faktoringowy - należności sfinansowane (tys. zł) Liczba klientów Liczba odbiorców (płatników) Ilość faktur sfinansowanych przez Spółkę Obrót (tys. zł)/ Odbiorca 1 półrocze 2016 244 596 208 1 094 17 400 224 1 półrocze 2015 233 012 283 1 156 17 387 202 1 półrocze 2014 192 550 179 950 17 148 203 1 półrocze 2013 148 034 149 462 9 917 320 1 półrocze 2012 124 034 143 306 7 447 450 4
Efekty realizacji strategii Rotacja kluczowych aktywów Portfel wierzytelności rotuje średniorocznie przeszło 5,5 razy. Rotacja kluczowych aktywów: 01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2015 Wartość aktywów na początek okresu w tym: 78 163 880,25 85 794 526,92 a. pożyczki 13 683 727,20 21 664 574,59 b. faktoring 64 480 153,05 64 129 952,33 Wydatki na aktywa finansowe w tym: (253 029 774,59) (263 250 515,06) a. pożyczki (8 433 555,72) (30 238 466,57) b. faktoring (244 596 218,87) (233 012 048,49) Wpływy z aktywów finansowych w tym: 240 830 514,36 259 884 593,76 a. pożyczki 6 872 941,35 31 868 971,89 b. faktoring 233 957 573,01 228 015 621,87 Korekty o przepływy i odpisy aktualizujące (368 303,81) 608 633,87 Wartość aktywów na koniec okresu, w tym: 91 969 230,69 88 551 814,35 a. pożyczki 16 282 029,69 19 757 397,91 b. faktoring 75 687 201,00 68 794 416,44 Wskaźnik % rotacji w okresie, w tym: 283,11% 298,12% a. pożyczki 45,87% 153,87% b. faktoring 333,83% 343,08% 5
Rozwój usług faktoringu Efekty realizacji strategii Zgodnie z założeniami systematyczny wzrost w obszarze faktoringu jest kluczowym aspektem działalności Spółki. FAKTORING (TYS. ZŁ) I półrocze 2016 I półrocze 2015 I półrocze 2014 I półrocze 2013 I półrocze 2012 Portfel 75 687 68 794 60 190 44 001 41 022 Przychody 8 253 7 183 6 835 4 977 4 773 Kontraktacja 244 595 233 010 192 551 148 033 124 034 6
Wzrost udziału portfela ubezpieczonego w portfelu ogółem Efekty realizacji strategii PORTFEL FAKTORINGU (BRUTTO, TYS. ZŁ) I półrocze 2016 I półrocze 2015 Faktoring ubezpieczony 47 186 37 140 Faktoring nieubezpieczony 41 307 45 512 Odszkodowania wypłacane przez wyspecjalizowanego ubezpieczyciela w przypadku bankructwa lub opóźnień w płatnościach - zmniejszenie ryzyka strat na transakcjach i przyspieszenie odzysku przeterminowanych należności 7
Ubezpieczenie portfela faktoringowego Niska szkodowość występująca na portfelu Pragma Faktoring dobra analiza ryzyka branżowego i na poziomie konkretnych stron transakcji dokonywana przez Spółkę efektywny proces monitoringu i windykacji dobre warunki polisy bardzo wysoka suma ubezpieczenia Dane o ubezpieczeniu faktoringu za miniony rok obowiązywania polisy (marzec 2015 luty 2016) (dane w tys. zł) Obrót faktoringowy ubezpieczony 275 600 Suma ubezpieczenia* 26 466 Zgłoszone przez Pragma Faktoring 702 wnioski o wypłatę odszkodowania ** *zgodnie z polisą maksymalny zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela, maksymalna kwota odszkodowań jakie miałby (w razie zaistnienia odpowiedniej ilości zdarzeń) obowiązek zapłacić na rzecz Pragma Faktoring w danym roku ubezpieczeniowym. **z czego istotna część została przez Spółkę następnie zwindykowana od dłużników. 8
Bardzo dobra sytuacja finansowa wysoki poziom aktywów obrotowych w aktywach ogółem 91 % duża rotacja portfela wierzytelności, średnio rocznie 566 % niskie zadłużenie finansowe 167 % kapitału własnego dywersyfikacja źródeł finansowania dłużnego: 3 serie obligacji na łączną kwotę 40 mln kredyty obrotowe w 3 bankach o łącznym limicie do wykorzystania 40 mln zł wieloletnia pozytywna historia kredytowa - 65 mln zł obligacji spłaconych gotówkowo, bez rolowania 9
Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł półrocze 2016 w tys. zł półrocze 2015 w tys. zł rok 2015 w tys. EURO półrocze 2016 w tys. EURO półrocze 2015 w tys. EURO rok 2015 I. Przychody brutto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 231 686 235 784 426 979 52 890 57 034 102 031 II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 181 9 360 19 674 2 096 2 264 4 701 III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 039 4 357 9 145 922 1 054 2 185 IV. Zysk (strata) brutto 2 119 2 251 5 062 484 544 1 210 V. Zysk (strata) netto 1 829 1 703 4 007 418 412 958 VI. Aktywa, razem 102 760 96 034 90 863 23 220 22 896 21 322 VII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65 599 57 607 55 532 14 823 13 734 13 031 VIII. Zobowiązania długoterminowe 21 327 40 373 21 532 4 819 9 625 5 053 IX. Zobowiązania krótkoterminowe 44 272 17 234 34 000 10 004 4 109 7 979 X. Kapitał własny 37 160 38 428 35 331 8 397 9 162 8 291 XI. Saldo faktoring 75 687 68 794 64 480 17 103 16 401 15 131 XII. Wpłaty z faktoringu w okresie 233 958 228 016 411 364 52 866 54 362 96 530 XIII. Saldo pożyczki 16 281 19 757 13 682 3 679 4 710 3 211 XIV. Wpłaty z pożyczek w okresie 6 873 31 869 84 475 1 553 7 598 19 823 10
Dane kontaktowe PRAGMA FAKTORING S.A. ul. Brynowska 72, 40-584 Katowice, tel. +48 32 44 20 200, fax +48 32 44 20 240 faktoring@pragma.pl KRS 0000267847 NIP 634-24-27-710 REGON 277573126, Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 2.565.910 zł opłacony w całości. Konto bankowe: 14 1020 2313 0000 3102 0399 6766 PLN. www.pragma.pl 11