Pragma Faktoring S.A. WIARYGODNY EMITENT DŁUGU DUŻY POTENCJAŁ WZROSTU

Transkrypt

1 Pragma Faktoring S.A. WIARYGODNY EMITENT DŁUGU DUŻY POTENCJAŁ WZROSTU 1

2 Działalność Pragma Faktoring SA Działania Pragma Faktoring SA zmierzają do umacniania pozycji rynkowej w obszarze finansowania działalności przedsiębiorstw z sektora MSP w formie faktoringu przy nacisku na optymalizacje technologiczne i efektywność wykorzystania zasobów. Spółka jest wiodącym faktorem spoza sektora bankowego, docenianym za sprawne reagowanie na specyficzne potrzeby Klientów i wysoki poziom obsługi. Posiada szeroką paletę usług faktoringowych rozwijanych zgodnie z głosem Klientów i Partnerów. Dzięki sfinalizowanym akwizycjom wzbogaciła swoją ofertę finansowania o leasing ruchomości, realizowany w całości w procesie online (LeaseLink Sp. z o.o.) oraz wzmocniła kompetencje technologiczne nabywając udziały w spółce programistycznej Mint Software Sp. z o.o. Spółka prowadzi wzmożone prace nad rozwojem produktów oraz sposobami ich świadczenia. Podstawą rozwoju jest generowanie przychodów i zysków ze świadczenia powtarzalnych, zdywersyfikowanych usług, wysoka płynność i bezpieczeństwo aktywów oraz umiarkowany poziom zadłużenia. 2

3 Pragma Faktoring SA Finansowanie przedsiębiorstw z sektora MSP poprzez usługi faktoringowe (t.j. nabywanie i finansowanie niewymagalnych należności) Członkostwo w PZF od 2011 r. Działalność prowadzona od 2011 r. Wyniki w 2016 r.: mln zł sfinansowanych należności mln zł otrzymanych wpłat 328 nowych Klientów Odbiorców (Płatników) sfinansowanych faktur Zakres usług: faktoring pełny, niepełny, mikrofaktoring, dyskonto faktur, pożyczki krótkoterminowe 3

4 Główne spółki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. Pragma Inkaso S.A. 86,55% Pragma Faktoring S.A. Od 2011 r. należy do Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. Od 2007 r. jest spółką notowaną na rynku regulowanym GPW 50% 58% docelowo 71,5% Mint Software Sp. z o.o. LeaseLink Sp. z o.o. * Stan na r. 4

5 Pragma Inkaso SA Windykacja i finansowanie należności wymagalnych B2B: 15 lat doświadczenia Ponad Klientów i prawie dłużników Serwiser NPL: Specjalizacje w zakresie wierzytelności biznesowych i hipotecznych Zarządzanie portfelami 3 funduszy sekurytyzacyjnych 1,3 mld nominalnej wartości zarządzanych portfeli 5

6 Pragma Faktoring STRATEGIA Budowa portfela należności o wysokim bezpieczeństwie Duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby faktorantów i płatników Powtarzalność przychodów oraz przepływów Wysoka płynność portfela poprzez wzrost udziału usługi faktoringu Minimalizacja ryzyka dzięki realizowaniu faktoringu z regresem (100% portfela faktoringowego), dodatkowo w większości ubezpieczonego Transformacja modelu biznesowego w kierunku sprzedaży usług i procesowania on-line 6

7 Realizacja strategii Pragma Faktoring ROZWÓJ USŁUGI FAKTORINGU FAKTORING JEST KLUCZOWĄ USŁUGĄ DLA REALIZACJI STRATEGII. 7

8 Realizacja strategii Pragma Faktoring DYWERSYFIKACJA PORTFELA FAKTORINGOWEGO Realizacja strategii pozwoliła zdecydowanie zwiększyć dywersyfikację portfela zarówno od strony handlowej (ilość Klientów) jak i bezpieczeństwa (ilość odbiorców, faktur, zmniejszenie obrotu przypadającego na odbiorcę). 8

9 Realizacja strategii Pragma Faktoring WYSOKIE WPŁYWY GOTÓWKOWE, PŁYNNOŚĆ I SZYBKA ROTACJA AKTYWÓW * Portfel generuje rocznie przeszło 550 mln zł wpłat gotówkowych i rotuje średnio ponad niemal 6 razy w roku. Możliwość szybkiego spieniężenia aktywów. 9

10 Pragma Faktoring BEZPIECZEŃSTWO AKTYWÓW Faktoring: 100% faktoringu z regresem do Klienta w razie braku spłaty odbiorcy 65% faktoringu z regresem jest dodatkowo ubezpieczone Pożyczki: Uzupełnienie oferty dla Klientów faktoringowych Zabezpieczenie na aktywach i przepływach Klientów * Wg danych o portfelu na r. 10

11 Bezpieczeństwo aktywów Pragma Faktoring UBEZPIECZENIE PORTFELA Korzyści z polisy: Ratingi i weryfikacja odbiorców Odszkodowanie w razie braku zapłaty przez odbiorcę Monitoring odbiorców w trakcie życia transakcji WZROST PORTFELA UBEZPIECZONEGO 63 % WZGLĘDEM 2015 R. WARTOŚĆ WYKUPIONYCH FAKTUR Faktoring nieubezpieczony Faktoring ubezpieczony RAZEM Udział faktoringu ubezpieczonego 11

12 Bezpieczeństwo aktywów Pragma Faktoring NISKA SZKODOWOŚĆ PORTFELA, POJEMNA POLISA Dane o ubezpieczeniu faktoringu za miniony rok obowiązywania polisy marzec 2016 luty 2017 (dane w tys. zł) Obrót faktoringowy ubezpieczony Suma ubezpieczenia* Zgłoszone przez Pragma Faktoring wnioski o wypłatę odszkodowania * zgodnie z polisą maksymalny zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela, maksymalna kwota odszkodowań jakie miałby (w razie zaistnienia odpowiedniej ilości zdarzeń) obowiązek zapłacić na rzecz Pragma Faktoring w danym roku ubezpieczeniowym 12

13 Pragma Faktoring JAKO WIARYGODNY KREDYTOBIORCA Czynniki pozwalające zwiększyć poziom kredytowania w obsługujących spółkę bankach: Bezpieczeństwo aktywów Wysoki poziom generowanej przez Pragma Faktoring gotówki LIMITY KREDYTOWE 40 mln 15 mln 0 mln 2010 r r r. 13

14 Pozytywna historia emisji obligacji PRAGMA FAKTORING Wyemitowanie 11 serii obligacji na łączną kwotę 167 mln Wszystkie emisje objęte w całości Spłacono terminowo wszystkie zapadalne 7 serii na kwotę 105 mln zł Wszystkie spłaty nastąpiły gotówkowo bez rolowania Zapłacono 17 mln zł odsetek Obecnie całość zadłużenia obligacyjnego (4 serie o łącznej wartości 62 mln zł) ma charakter długoterminowy (zapadalność od 3 do 4 lat) tj. od grudnia 2019 r. do grudnia 2020 r. 14

15 Potencjał wzrostu PRAGMA FAKTORING POTENCJAŁ WZROSTU 102 mln Rekordowe wyniki za 2016 r.: Przychody rzędu blisko 21 mln zł (ponad 11% wzrost w stosunku do 2015r.) Portfel 102 mln (31% wzrost w stosunku do 2015 r.) Inwestycje w rozwój sieci sprzedaży oraz działy operacyjne dalszy wzrost portfela będzie się wiązał z dużą dźwignią operacyjną mln 0 Przychody Portfel 15

16 Potencjał wzrostu PRAGMA FAKTORING Ewolucja modelu w stronę online Inwestycja w LeaseLink (e-leasing dla e-commerce, fintech) Inwestycja w Mint Software (fintech IT) Mikrofaktoring online Wdrażanie autorskiego software online do zarządzania całością procesów w tym: sprzedaży i analizy ryzyka 16

17 ODWIEDŹ NAS NA PRAGMA.PL PRAGMA FAKTORING SA tel: fax: