Pragma Faktoring S.A. WIARYGODNY EMITENT DŁUGU DUŻY POTENCJAŁ WZROSTU

Transkrypt

1 Pragma Faktoring S.A. WIARYGODNY EMITENT DŁUGU DUŻY POTENCJAŁ WZROSTU 1

2 Główne spółki Grupy Pragma Inkaso S.A. Pragma Inkaso SA 84% Pragma Faktoring SA 58% docelowo 71,5% Lease Link Sp. z o.o. 2

3 Pragma Inkaso SA Windykacja i finansowanie należności wymagalnych B2B: 15 lat doświadczenia Ponad Klientów i prawie dłużników Serwiser NPL: Specjalizacje w zakresie wierzytelności biznesowych i hipotecznych Zarządzanie portfelami 3 funduszy sekurytyzacyjnych 1,3 mld nominalnej wartości zarządzanych portfeli 3

4 Pragma Faktoring STRATEGIA Budowa portfela należności o wysokim bezpieczeństwie Duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby faktorantów i płatników Powtarzalność przychodów oraz przepływów Wysoka płynność portfela poprzez wzrost udziału usługi faktoringu Minimalizacja ryzyka dzięki realizowaniu faktoringu z regresem (100% portfela faktoringowego), dodatkowo w większości ubezpieczonego Transformacja modelu biznesowego w kierunku sprzedaży usług i procesowania on-line 4

5 Realizacja strategii Pragma Faktoring ROZWÓJ USŁUGI FAKTORINGU FAKTORING JEST KLUCZOWĄ USŁUGĄ DLA REALIZACJI STRATEGII. 5

6 Realizacja strategii Pragma Faktoring DYWERSYFIKACJA PORTFELA FAKTORINGOWEGO Realizacja strategii pozwoliła zdecydowanie zwiększyć dywersyfikację portfela zarówno od strony handlowej (ilość Klientów) jak i bezpieczeństwa (ilość odbiorców, faktur, zmniejszenie obrotu przypadającego na odbiorcę). 6

7 Realizacja strategii Pragma Faktoring WYSOKIE WPŁYWY GOTÓWKOWE, PŁYNNOŚĆ I SZYBKA ROTACJA AKTYWÓW * Portfel generuje rocznie przeszło 500 mln zł wpłat gotówkowych i rotuje średnio niemal 6 razy w roku. Możliwość szybkiego spieniężenia aktywów. 7

8 Pragma Faktoring BEZPIECZEŃSTWO AKTYWÓW Faktoring: 100% faktoringu z regresem do Klienta w razie braku spłaty odbiorcy 65% faktoringu z regresem jest dodatkowo ubezpieczone Pożyczki: Uzupełnienie oferty dla Klientów faktoringowych Zabezpieczenie na aktywach i przepływach Klientów 8

9 Bezpieczeństwo aktywów Pragma Faktoring UBEZPIECZENIE PORTFELA Korzyści z polisy: Ratingi i weryfikacja odbiorców Odszkodowanie w razie braku zapłaty przez odbiorcę Monitoring odbiorców w trakcie życia transakcji WZROST PORTFELA UBEZPIECZONEGO 34,5% WZGLĘDEM III KWARTAŁU 2015 R. WARTOŚĆ WYKUPIONYCH FAKTUR III kwartał 2016 III kwartał 2015 Faktoring nieubezpieczony Faktoring ubezpieczony RAZEM Udział faktoringu ubezpieczonego/ faktoringu nieubezpieczonego 65% 51% 9

10 Bezpieczeństwo aktywów Pragma Faktoring NISKA SZKODOWOŚĆ PORTFELA, POJEMNA POLISA Dane o ubezpieczeniu faktoringu za miniony rok obowiązywania polisy marzec 2015 luty 2016 (dane w tys. zł) Obrót faktoringowy ubezpieczony Suma ubezpieczenia* Zgłoszone przez Pragma Faktoring wnioski o wypłatę odszkodowania ** 702 * zgodnie z polisą maksymalny zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela, maksymalna kwota odszkodowań jakie miałby (w razie zaistnienia odpowiedniej ilości zdarzeń) obowiązek zapłacić na rzecz Pragma Faktoring w danym roku ubezpieczeniowym ** z czego istotna część została przez Spółkę następnie zwindykowana od dłużników 10

11 Pragma Faktoring JAKO WIARYGODNY KREDYTOBIORCA Czynniki pozwalające zwiększyć poziom kredytowania w obsługujących spółkę bankach: Bezpieczeństwo aktywów Wysoki poziom generowanej przez Pragma Faktoring gotówki LIMITY KREDYTOWE 40 mln 15 mln 0 mln 2010 r r r. 11

12 Pozytywna historia emisji obligacji PRAGMA FAKTORING Wyemitowanie 10 serii obligacji na łączną kwotę 157 mln Wszystkie emisje objęte w całości Spłacono terminowo wszystkie zapadalne 7 serii na kwotę 105 mln Wszystkie spłaty nastąpiły gotówkowo bez rolowania Obecnie całość zadłużenia obligacyjnego (3 serie o łącznej wartości 52 mln zł) ma charakter długoterminowy (zapadalność od 3 do 4 lat) 12

13 Potencjał wzrostu PRAGMA FAKTORING Rekordowe wyniki za III kwartał 2016 r.: Przychody 5,5 mln (ponad 10% wzrost w stosunku do najlepszego wcześniej kwartału) Portfel 102 mln (ponad 10% wzrost w stosunku do najlepszego wcześniej wyniku) Duże inwestycje w rozwój sieci sprzedaży oraz działy operacyjne dalszy wzrost portfela będzie się wiązał z dużą dźwignią operacyjną 13

14 Potencjał wzrostu PRAGMA FAKTORING Ewolucja modelu w stronę online Inwestycja w Lease Link (e-leasing dla e- commerce) Mikrofaktoring online Wdrażanie autorskiego software online do zarządzania całością procesów w tym: sprzedaży i analizy ryzyka 14

15 Pragma Faktoring S.A. ul. Brynowska Katowice